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硫酸价格新高

1）硫酸价格创10年新高受益于下游化肥行业需求旺盛及供给受限，硫酸价格自2020年7月持续上涨，今年7月后呈现加速之势，华东地区冶炼硫酸市场均价从2020年最低100元/吨左右（其他地区价格多跌至负值）上涨至800元/吨，涨幅约700%，目前价格已经达到2011年后的最高水平。铜铅锌冶炼过程中副产大量硫酸，占国内硫酸总产量的60-70%;此前因硫酸价格长期处于低位，对冶炼厂盈利贡献相对较低，市场多忽略其对上市公司业绩影响，而目前硫酸价格高位，则对利润贡献大幅提升、增加利润弹性。 2）冶炼厂迎

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2021-08-15 08:08:08

好文章

@选对股买对时：纪要｜化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军电话会纪要

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资

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磷酸铁锂的增长动力

未来五年，新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍，每年的年均复合增长率超过55%。目前我国储能电池领域绝大多数是采用的磷酸铁锂电池，而随着风光发电装机量的提升，储能电池需求仍将快速提升，成为磷酸铁锂电池需求增长的另一大推动力。磷酸铁锂装车量首超三元电池，磷酸铁锂电池市占率持续提升。7月，磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，环比增长13.4%，装车量继续提升，且装车量近年来首次反超三元电池。 66666666666666666666666666666666666666666

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@选对股买对时：奥克股份：一个有预期差的锂电材料标的

奥克股份点评2021.8.3：与研一新材料签订战略合作框架协议，锂电材料业务竞争力不断增强研一新材料具有强有力的产业背景，雄厚的研发实力：1）研一新材料董事长岳敏原为贝特瑞总经理、创始人，业务能力强。其核心团队囊括海内外锂电材料领域的顶尖人才；2）研一新材料的第三大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资

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东方盛虹：国内第一大光伏级EVA粒子生产商斯尔邦即将注入上市公司，EVA粒子年产能30万吨，其中光伏料产能20万吨以上。合理市值应当在2200亿元以上，其中长丝200亿+大炼化1000亿以上+斯尔邦1000亿以上，考虑发行股份收购资产、募集配套资金+可转债后总股本为64-65亿股，对应8月6日收盘市值不到1500亿元，依然有充足的安全边际。

联泓新科：国内第二大光伏级EVA粒子供应商，EVA粒子总产能13万吨，今年规划生产光伏级EVA粒子产能5万吨（理论可达到8万吨以上），预计2021-2022年归母净利润分别为13、17亿元，对应8月6日收盘市值PE分别为36.8、28.2倍。

@选对股买对时：这个板块被错杀了

转：部分摘要延长榆林最新进展：上周二延长榆林微信公众号公告产出光伏级EVA粒子，引发板块回调，但后来经多方验证，该批EVA粒子内部试验结果尚不符合光伏级EVA粒子要求，整体来看本次榆能化试产光伏料的象征意义大于实际意义，投产进度实际并未超出预期。排除榆能化的干扰后，我们注意到，当前资本市场普遍预期明

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储能龙头商交流纪要

@选对股买对时：储能龙头集成商交流纪要

交流要点：1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调

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为什么说碳碳热场行业是优质赛道

1 为什么说碳碳热场行业是优质赛道（天风证券）碳碳热场：光伏硅片耗材，辅助拉制硅棒热场是用在硅片拉晶过程中的耗材，主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等部件。其中坩埚的作用是承载内层的石英坩埚；导流筒的作用是阻止外部热量传导至内部，使硅棒生长的速率提升；保温筒的作用是阻止内部热量向外传导，构建热场空间；加热器的作用是提供硅料熔化的热源。为熔化硅料，需要周围温度达到1600℃以上，因此要求热场材料要有较好的耐热性能。同时，由于温度较高，各材料的寿命均有限，使热场产品需要定

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储能交流纪要

【储能】国网储能专家交流纪要日期：2021年8月5日专家背景：国家电网调度中心副总工程师，主要从事储能方面的研究规模：国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW，对应9Gwh，其中电网侧储能共1.2GW，对应2.7GWh （江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施），电源侧储能规模供2.3GW （主要是新能源场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电一起配合做调峰调频用途，减少考核的费用），用户侧储能共0.35GW （主要是沿海工业发达地区如华东地区，

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1）硫酸价格创10年新高受益于下游化肥行业需求旺盛及供给受限，硫酸价格自2020年7月持续上涨，今年7月后呈现加速之势，华东地区冶炼硫酸市场均价从2020年最低100元/吨左右（其他地区价格多跌至负值）上涨至800元/吨，涨幅约700%，目前价格已经达到2011年后的最高水平。铜铅锌冶炼过程中副产大量硫酸，占国内硫酸总产量的60-70%;此前因硫酸价格长期处于低位，对冶炼厂盈利贡献相对较低，市场多忽略其对上市公司业绩影响，而目前硫酸价格高位，则对利润贡献大幅提升、增加利润弹性。 2）冶炼厂迎

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磷酸铁锂的增长动力

未来五年，新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍，每年的年均复合增长率超过55%。目前我国储能电池领域绝大多数是采用的磷酸铁锂电池，而随着风光发电装机量的提升，储能电池需求仍将快速提升，成为磷酸铁锂电池需求增长的另一大推动力。磷酸铁锂装车量首超三元电池，磷酸铁锂电池市占率持续提升。7月，磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，环比增长13.4%，装车量继续提升，且装车量近年来首次反超三元电池。 66666666666666666666666666666666666666666

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奥克股份点评2021.8.3：与研一新材料签订战略合作框架协议，锂电材料业务竞争力不断增强研一新材料具有强有力的产业背景，雄厚的研发实力：1）研一新材料董事长岳敏原为贝特瑞总经理、创始人，业务能力强。其核心团队囊括海内外锂电材料领域的顶尖人才；2）研一新材料的第三大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资

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东方盛虹：国内第一大光伏级EVA粒子生产商斯尔邦即将注入上市公司，EVA粒子年产能30万吨，其中光伏料产能20万吨以上。合理市值应当在2200亿元以上，其中长丝200亿+大炼化1000亿以上+斯尔邦1000亿以上，考虑发行股份收购资产、募集配套资金+可转债后总股本为64-65亿股，对应8月6日收盘市值不到1500亿元，依然有充足的安全边际。

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为什么说碳碳热场行业是优质赛道

1 为什么说碳碳热场行业是优质赛道（天风证券）碳碳热场：光伏硅片耗材，辅助拉制硅棒热场是用在硅片拉晶过程中的耗材，主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等部件。其中坩埚的作用是承载内层的石英坩埚；导流筒的作用是阻止外部热量传导至内部，使硅棒生长的速率提升；保温筒的作用是阻止内部热量向外传导，构建热场空间；加热器的作用是提供硅料熔化的热源。为熔化硅料，需要周围温度达到1600℃以上，因此要求热场材料要有较好的耐热性能。同时，由于温度较高，各材料的寿命均有限，使热场产品需要定

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1）硫酸价格创10年新高受益于下游化肥行业需求旺盛及供给受限，硫酸价格自2020年7月持续上涨，今年7月后呈现加速之势，华东地区冶炼硫酸市场均价从2020年最低100元/吨左右（其他地区价格多跌至负值）上涨至800元/吨，涨幅约700%，目前价格已经达到2011年后的最高水平。铜铅锌冶炼过程中副产大量硫酸，占国内硫酸总产量的60-70%;此前因硫酸价格长期处于低位，对冶炼厂盈利贡献相对较低，市场多忽略其对上市公司业绩影响，而目前硫酸价格高位，则对利润贡献大幅提升、增加利润弹性。 2）冶炼厂迎

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1 为什么说碳碳热场行业是优质赛道（天风证券）碳碳热场：光伏硅片耗材，辅助拉制硅棒热场是用在硅片拉晶过程中的耗材，主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等部件。其中坩埚的作用是承载内层的石英坩埚；导流筒的作用是阻止外部热量传导至内部，使硅棒生长的速率提升；保温筒的作用是阻止内部热量向外传导，构建热场空间；加热器的作用是提供硅料熔化的热源。为熔化硅料，需要周围温度达到1600℃以上，因此要求热场材料要有较好的耐热性能。同时，由于温度较高，各材料的寿命均有限，使热场产品需要定

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硫酸价格新高

1）硫酸价格创10年新高受益于下游化肥行业需求旺盛及供给受限，硫酸价格自2020年7月持续上涨，今年7月后呈现加速之势，华东地区冶炼硫酸市场均价从2020年最低100元/吨左右（其他地区价格多跌至负值）上涨至800元/吨，涨幅约700%，目前价格已经达到2011年后的最高水平。铜铅锌冶炼过程中副产大量硫酸，占国内硫酸总产量的60-70%;此前因硫酸价格长期处于低位，对冶炼厂盈利贡献相对较低，市场多忽略其对上市公司业绩影响，而目前硫酸价格高位，则对利润贡献大幅提升、增加利润弹性。 2）冶炼厂迎

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1 为什么说碳碳热场行业是优质赛道（天风证券）碳碳热场：光伏硅片耗材，辅助拉制硅棒热场是用在硅片拉晶过程中的耗材，主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等部件。其中坩埚的作用是承载内层的石英坩埚；导流筒的作用是阻止外部热量传导至内部，使硅棒生长的速率提升；保温筒的作用是阻止内部热量向外传导，构建热场空间；加热器的作用是提供硅料熔化的热源。为熔化硅料，需要周围温度达到1600℃以上，因此要求热场材料要有较好的耐热性能。同时，由于温度较高，各材料的寿命均有限，使热场产品需要定

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【储能】国网储能专家交流纪要日期：2021年8月5日专家背景：国家电网调度中心副总工程师，主要从事储能方面的研究规模：国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW，对应9Gwh，其中电网侧储能共1.2GW，对应2.7GWh （江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施），电源侧储能规模供2.3GW （主要是新能源场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电一起配合做调峰调频用途，减少考核的费用），用户侧储能共0.35GW （主要是沿海工业发达地区如华东地区，

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2021-08-19 07:19:28

硫酸价格新高

1）硫酸价格创10年新高受益于下游化肥行业需求旺盛及供给受限，硫酸价格自2020年7月持续上涨，今年7月后呈现加速之势，华东地区冶炼硫酸市场均价从2020年最低100元/吨左右（其他地区价格多跌至负值）上涨至800元/吨，涨幅约700%，目前价格已经达到2011年后的最高水平。铜铅锌冶炼过程中副产大量硫酸，占国内硫酸总产量的60-70%;此前因硫酸价格长期处于低位，对冶炼厂盈利贡献相对较低，市场多忽略其对上市公司业绩影响，而目前硫酸价格高位，则对利润贡献大幅提升、增加利润弹性。 2）冶炼厂迎

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粤桂股份

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2021-08-15 08:08:08

好文章

@选对股买对时：纪要｜化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军电话会纪要

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资

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2021-08-15 07:24:41

磷酸铁锂的增长动力

未来五年，新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍，每年的年均复合增长率超过55%。目前我国储能电池领域绝大多数是采用的磷酸铁锂电池，而随着风光发电装机量的提升，储能电池需求仍将快速提升，成为磷酸铁锂电池需求增长的另一大推动力。磷酸铁锂装车量首超三元电池，磷酸铁锂电池市占率持续提升。7月，磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，环比增长13.4%，装车量继续提升，且装车量近年来首次反超三元电池。 66666666666666666666666666666666666666666

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德方纳米

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2021-08-12 07:41:16

奥克股份

@选对股买对时：奥克股份：一个有预期差的锂电材料标的

奥克股份点评2021.8.3：与研一新材料签订战略合作框架协议，锂电材料业务竞争力不断增强研一新材料具有强有力的产业背景，雄厚的研发实力：1）研一新材料董事长岳敏原为贝特瑞总经理、创始人，业务能力强。其核心团队囊括海内外锂电材料领域的顶尖人才；2）研一新材料的第三大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资

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2021-08-12 07:22:37

东方盛虹：国内第一大光伏级EVA粒子生产商斯尔邦即将注入上市公司，EVA粒子年产能30万吨，其中光伏料产能20万吨以上。合理市值应当在2200亿元以上，其中长丝200亿+大炼化1000亿以上+斯尔邦1000亿以上，考虑发行股份收购资产、募集配套资金+可转债后总股本为64-65亿股，对应8月6日收盘市值不到1500亿元，依然有充足的安全边际。

联泓新科：国内第二大光伏级EVA粒子供应商，EVA粒子总产能13万吨，今年规划生产光伏级EVA粒子产能5万吨（理论可达到8万吨以上），预计2021-2022年归母净利润分别为13、17亿元，对应8月6日收盘市值PE分别为36.8、28.2倍。

@选对股买对时：这个板块被错杀了

转：部分摘要延长榆林最新进展：上周二延长榆林微信公众号公告产出光伏级EVA粒子，引发板块回调，但后来经多方验证，该批EVA粒子内部试验结果尚不符合光伏级EVA粒子要求，整体来看本次榆能化试产光伏料的象征意义大于实际意义，投产进度实际并未超出预期。排除榆能化的干扰后，我们注意到，当前资本市场普遍预期明

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2021-08-12 07:06:59

储能龙头商交流纪要

@选对股买对时：储能龙头集成商交流纪要

交流要点：1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调

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2021-08-12 06:53:18

为什么说碳碳热场行业是优质赛道

1 为什么说碳碳热场行业是优质赛道（天风证券）碳碳热场：光伏硅片耗材，辅助拉制硅棒热场是用在硅片拉晶过程中的耗材，主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等部件。其中坩埚的作用是承载内层的石英坩埚；导流筒的作用是阻止外部热量传导至内部，使硅棒生长的速率提升；保温筒的作用是阻止内部热量向外传导，构建热场空间；加热器的作用是提供硅料熔化的热源。为熔化硅料，需要周围温度达到1600℃以上，因此要求热场材料要有较好的耐热性能。同时，由于温度较高，各材料的寿命均有限，使热场产品需要定

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金博股份

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2021-08-08 13:48:22

储能交流纪要

【储能】国网储能专家交流纪要日期：2021年8月5日专家背景：国家电网调度中心副总工程师，主要从事储能方面的研究规模：国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW，对应9Gwh，其中电网侧储能共1.2GW，对应2.7GWh （江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施），电源侧储能规模供2.3GW （主要是新能源场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电一起配合做调峰调频用途，减少考核的费用），用户侧储能共0.35GW （主要是沿海工业发达地区如华东地区，

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宁德时代

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