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航行五百年的公社达人
2023-12-26 23:07:21
五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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2023-12-26 18:59:33
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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2023-12-26 16:54:19
美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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合成生物概念(概念股梳理系列04)
合成生物 相关个股:(概念股梳理系列04) 蔚蓝生物:公司已于2019年成立了合成生物学实验室并在合成生物学领域开展了多项工作。 播恩股份:公司已具备了合成生物技术的研发实力,并已成功应用到饲料产品中。 圣达生物:公司正在搭建合成生物学平台,该平台的构建由两位国家千人专家合作引领。 亚香股份:公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术,坚持以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动。 凯赛生物:公司拥有合成生物学和生物制造领域完善的研发平台和核心技术。 嘉必优:公司运用合成生物学等技术,获得天然产物,帮助
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2023-12-25 13:23:22
“合成生物”概念梳理
事件:美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术,或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA(CReATiNG),为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程,并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。 合成生物学是一门新兴的交叉学科,采用工程科学的研究理念,对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新合成。 合成生物学市场预期:根据CBInsights分析数据,2019年
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2023-12-25 12:37:44
郭明錤:2024年Vision Pro出货预估约50万部
12月25日,天风国际分析师郭明錤最新表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。 MR产业链 相关个股:(概念股梳理系列03) 【整机】 亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光 【代工】 佳禾智能、歌尔股份、立讯精密 【零部件】 --屏幕:双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件:兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股
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2023-12-25 11:07:00
苹果MR头显消息密集,MR产业链最新梳理
中信证券:Vision Pro即将发售 引领空间计算新周期 中信证券指出,2023年6月,苹果如期发布首款MR头显产品,命名Apple Vision Pro,定价3499美元,公司预计2024年早期有望开售。整体而言,我们认为苹果首款头显产品发布是其核心战略从办公终端、移动计算向空间计算延伸的重要节点,初代产品在芯片、显示、交互等硬件端创新突出,在应用端有望B端+C端同时推进,突破传统VR产品的应用局限。中长期维度,我们持续看好苹果头显产品的迭代以及对VRAR行业的引领作用,建议关注产业链核心零
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超大一体化压铸:全球首个超万吨双压射工艺发布
1)力劲集团与奇瑞汽车在安徽芜湖联合举办“全球首个超万吨双压射成型工艺暨技术签约仪式”。 本次发布的双压射技术,由“单个锁模机构+两个平行布置的压射系统”组成的一套压射系统,这一技术创造性地解决了因填充最大距离限制所导致的一系列问题。 随着压铸吨位的不断突破,超大一体压铸的集成化越来越高,压铸件体积越来越大,单压射系统的局限性不断凸显。尤其是整车底盘一体化压铸成型的市场需求以及滑板底盘等先进理念的提出,对压射工艺提出了更大的挑战。 在这样的背景下,力劲集团与奇瑞汽车联合开发了这套超万吨双压射系统
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五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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合成生物概念(概念股梳理系列04)
合成生物 相关个股:(概念股梳理系列04) 蔚蓝生物:公司已于2019年成立了合成生物学实验室并在合成生物学领域开展了多项工作。 播恩股份:公司已具备了合成生物技术的研发实力,并已成功应用到饲料产品中。 圣达生物:公司正在搭建合成生物学平台,该平台的构建由两位国家千人专家合作引领。 亚香股份:公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术,坚持以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动。 凯赛生物:公司拥有合成生物学和生物制造领域完善的研发平台和核心技术。 嘉必优:公司运用合成生物学等技术,获得天然产物,帮助
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“合成生物”概念梳理
事件:美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术,或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA(CReATiNG),为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程,并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。 合成生物学是一门新兴的交叉学科,采用工程科学的研究理念,对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新合成。 合成生物学市场预期:根据CBInsights分析数据,2019年
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郭明錤:2024年Vision Pro出货预估约50万部
12月25日,天风国际分析师郭明錤最新表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。 MR产业链 相关个股:(概念股梳理系列03) 【整机】 亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光 【代工】 佳禾智能、歌尔股份、立讯精密 【零部件】 --屏幕:双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件:兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股
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苹果MR头显消息密集,MR产业链最新梳理
中信证券:Vision Pro即将发售 引领空间计算新周期 中信证券指出,2023年6月,苹果如期发布首款MR头显产品,命名Apple Vision Pro,定价3499美元,公司预计2024年早期有望开售。整体而言,我们认为苹果首款头显产品发布是其核心战略从办公终端、移动计算向空间计算延伸的重要节点,初代产品在芯片、显示、交互等硬件端创新突出,在应用端有望B端+C端同时推进,突破传统VR产品的应用局限。中长期维度,我们持续看好苹果头显产品的迭代以及对VRAR行业的引领作用,建议关注产业链核心零
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超大一体化压铸:全球首个超万吨双压射工艺发布
1)力劲集团与奇瑞汽车在安徽芜湖联合举办“全球首个超万吨双压射成型工艺暨技术签约仪式”。 本次发布的双压射技术,由“单个锁模机构+两个平行布置的压射系统”组成的一套压射系统,这一技术创造性地解决了因填充最大距离限制所导致的一系列问题。 随着压铸吨位的不断突破,超大一体压铸的集成化越来越高,压铸件体积越来越大,单压射系统的局限性不断凸显。尤其是整车底盘一体化压铸成型的市场需求以及滑板底盘等先进理念的提出,对压射工艺提出了更大的挑战。 在这样的背景下,力劲集团与奇瑞汽车联合开发了这套超万吨双压射系统
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五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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合成生物概念(概念股梳理系列04)
合成生物 相关个股:(概念股梳理系列04) 蔚蓝生物:公司已于2019年成立了合成生物学实验室并在合成生物学领域开展了多项工作。 播恩股份:公司已具备了合成生物技术的研发实力,并已成功应用到饲料产品中。 圣达生物:公司正在搭建合成生物学平台,该平台的构建由两位国家千人专家合作引领。 亚香股份:公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术,坚持以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动。 凯赛生物:公司拥有合成生物学和生物制造领域完善的研发平台和核心技术。 嘉必优:公司运用合成生物学等技术,获得天然产物,帮助
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“合成生物”概念梳理
事件:美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术,或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA(CReATiNG),为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程,并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。 合成生物学是一门新兴的交叉学科,采用工程科学的研究理念,对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新合成。 合成生物学市场预期:根据CBInsights分析数据,2019年
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郭明錤:2024年Vision Pro出货预估约50万部
12月25日,天风国际分析师郭明錤最新表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。 MR产业链 相关个股:(概念股梳理系列03) 【整机】 亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光 【代工】 佳禾智能、歌尔股份、立讯精密 【零部件】 --屏幕:双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件:兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股
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苹果MR头显消息密集,MR产业链最新梳理
中信证券:Vision Pro即将发售 引领空间计算新周期 中信证券指出,2023年6月,苹果如期发布首款MR头显产品,命名Apple Vision Pro,定价3499美元,公司预计2024年早期有望开售。整体而言,我们认为苹果首款头显产品发布是其核心战略从办公终端、移动计算向空间计算延伸的重要节点,初代产品在芯片、显示、交互等硬件端创新突出,在应用端有望B端+C端同时推进,突破传统VR产品的应用局限。中长期维度,我们持续看好苹果头显产品的迭代以及对VRAR行业的引领作用,建议关注产业链核心零
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超大一体化压铸:全球首个超万吨双压射工艺发布
1)力劲集团与奇瑞汽车在安徽芜湖联合举办“全球首个超万吨双压射成型工艺暨技术签约仪式”。 本次发布的双压射技术,由“单个锁模机构+两个平行布置的压射系统”组成的一套压射系统,这一技术创造性地解决了因填充最大距离限制所导致的一系列问题。 随着压铸吨位的不断突破,超大一体压铸的集成化越来越高,压铸件体积越来越大,单压射系统的局限性不断凸显。尤其是整车底盘一体化压铸成型的市场需求以及滑板底盘等先进理念的提出,对压射工艺提出了更大的挑战。 在这样的背景下,力劲集团与奇瑞汽车联合开发了这套超万吨双压射系统
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五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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合成生物概念(概念股梳理系列04)
合成生物 相关个股:(概念股梳理系列04) 蔚蓝生物:公司已于2019年成立了合成生物学实验室并在合成生物学领域开展了多项工作。 播恩股份:公司已具备了合成生物技术的研发实力,并已成功应用到饲料产品中。 圣达生物:公司正在搭建合成生物学平台,该平台的构建由两位国家千人专家合作引领。 亚香股份:公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术,坚持以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动。 凯赛生物:公司拥有合成生物学和生物制造领域完善的研发平台和核心技术。 嘉必优:公司运用合成生物学等技术,获得天然产物,帮助
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“合成生物”概念梳理
事件:美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术,或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA(CReATiNG),为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程,并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。 合成生物学是一门新兴的交叉学科,采用工程科学的研究理念,对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新合成。 合成生物学市场预期:根据CBInsights分析数据,2019年
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郭明錤:2024年Vision Pro出货预估约50万部
12月25日,天风国际分析师郭明錤最新表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。 MR产业链 相关个股:(概念股梳理系列03) 【整机】 亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光 【代工】 佳禾智能、歌尔股份、立讯精密 【零部件】 --屏幕:双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件:兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股
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苹果MR头显消息密集,MR产业链最新梳理
中信证券:Vision Pro即将发售 引领空间计算新周期 中信证券指出,2023年6月,苹果如期发布首款MR头显产品,命名Apple Vision Pro,定价3499美元,公司预计2024年早期有望开售。整体而言,我们认为苹果首款头显产品发布是其核心战略从办公终端、移动计算向空间计算延伸的重要节点,初代产品在芯片、显示、交互等硬件端创新突出,在应用端有望B端+C端同时推进,突破传统VR产品的应用局限。中长期维度,我们持续看好苹果头显产品的迭代以及对VRAR行业的引领作用,建议关注产业链核心零
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超大一体化压铸:全球首个超万吨双压射工艺发布
1)力劲集团与奇瑞汽车在安徽芜湖联合举办“全球首个超万吨双压射成型工艺暨技术签约仪式”。 本次发布的双压射技术,由“单个锁模机构+两个平行布置的压射系统”组成的一套压射系统,这一技术创造性地解决了因填充最大距离限制所导致的一系列问题。 随着压铸吨位的不断突破,超大一体压铸的集成化越来越高,压铸件体积越来越大,单压射系统的局限性不断凸显。尤其是整车底盘一体化压铸成型的市场需求以及滑板底盘等先进理念的提出,对压射工艺提出了更大的挑战。 在这样的背景下,力劲集团与奇瑞汽车联合开发了这套超万吨双压射系统
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2023-12-26 23:07:21
五部门:加快构建全国一体化算力网
事件:国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型: 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平; 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现; 算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%; 用户使用各类算力的
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中际旭创
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2023-12-26 18:59:33
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》
两部门印发《数据库政府采购需求标准(2023年版)》等多个文件。 具体的包括:通用服务器、操作系统、数据库、台式机、便携式计算机、一体式计算。 1,主要是硬件和操纵系统的采购,没涉及应用软件。 2,集中采购,肯定是以国产为主。 3,这些产品国产体系,其实主要就是华为体系。 数据库相关公司: 海量数据:数据库和华为有密切合作 创意信息:数据库广泛运用于能源、电信、金融领域 太极股份:子公司人大金仓,关系数据库市场占有率A股第一 操作系统相关公司: 麒麟系统:中国软件 鸿蒙系统:软通动力,常山北明,
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中国软件
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美光24年HBM产能已售罄(概念股梳理系列09)
事件: 据半导体行业消息人士透露,美光主要客户正在对美光开发的HBM3E进行质量评估。另外,在HBM市场,已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。 12月25日消息,据外媒Barron’s报道,美光公司在上周公布财报时,美光CEO Sanjay Mehrotra对外透露,得益于生成式AI的火爆,推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存(HBM)的旺盛需求,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。 其他HBM行业动态 1)英伟达发布H200 AI芯片,首次搭载HBM3E存储,与A100相比容
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凯华材料
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2023-12-26 15:51:09
磷矿石供应收紧预期,磷化工相关个股(概念股梳理系列08)
事件1:磷矿石供应或进一步偏紧。 2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。 事件2:湖北宜化增持。 公告,控股股东湖北宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深交所交易系统 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持上市公司股份,本次拟增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,本次增持不设置价格区间。 磷化工 相关个股:(概念股梳理系列08) 【电池材料】 --磷酸铁:合纵科技、安纳达、天赐材料 --磷
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中毅达
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湖北宜化
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川金诺
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2023-12-26 15:37:53
自来水区域涨价,供水服务相关个股(概念股梳理系列07)
事件: 上海自来水价格自2024年1月1日起涨价。 第一档:从3.37涨到4.05,涨价20.2% 第二档:从4.75涨到5.8,涨价31.4%: 第三档:从5.75涨到8.79,涨价52.9% 供水服务 相关个股:(概念股梳理系列07) 【国企供水单位】 首创环保:自来水供给国企A股第一13.69亿吨/年,北京国资委 兴蓉环境:自来水供给国企A股第二,10.2亿吨/年,成都国资委 中山公用:自来水供给国企A股第三,8.6亿吨/年,中山国资委 重庆水务:自来水供给国企A股第四,6.43亿吨/年,
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*ST巴安
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联合水务
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海天股份
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磷化工行业梳理
磷化工按化学成分及上下游领域分类:无机磷化工、有机磷化工、磷矿资源开发、磷化工应用。 A股磷化工相关上市企业目前数量有52家,分布在四川、安徽、山东、云南、江苏等省市。 2022年总体营业收入约为16520.05亿元,同比增加11.04%;归母净利润为730.85亿元,同比增加12.42%。 磷化工产业链包含硫酸、磷矿石、焦炭、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、六偏磷酸钠等环节。 硫酸公司主要包括云天化、江西铜业、铜陵有色、湖北宜化、川发龙蟒、川恒股份; 磷矿石公司主要包括贵州磷化、云天化、兴发集团;
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湖北宜化
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2023-12-25 22:40:20
军工题材 行业出清+订单改善
军工行业经过一年半左右时间的调整,目前进入新一轮上行周期。有望成为2024年逆势增长且业绩弹性较大的板块。 1、"行业出清”。 大部分行业都是螺旋式发展,都有一个爆发、过剩、整顿、出清、恢复的过程。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 "十四五”后两年军工进入"补强"阶段,军方目前通过“分批补单”的模式来推进。未来应更重视四点: 物美价廉管用用的装备,新域新质作战力量,军转民市场,军贸开拓。 2、订单改善。 据统计,近期披露的订单涉及嵌入式计算机模块
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中航沈飞
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2023-12-25 19:22:35
问界M9明日上市(概念股梳理系列06)
2023年12月26日,问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。 据悉,AITO问界M9搭载了赛力斯汽车超级电驱智能技术平台(DE-i) 3.0阶段全新技术,可实现对900余和驾驶场景的精准识别,智能协调动力系统可根据场景做相应调节。同时,车身采用一体化压铸、全铝合金底盘以及CDC+空悬等核心硬件技术。 问界产业链 相关个股:(概念股梳理系列06) 【整车】赛力斯 【组装】天奇股份 【汽车座舱】 --零重力座椅:上海沿浦、西上海、明新旭腾、旷达科技 --方向盘:丰华股份 --仪表盘:华阳集团、蓝黛
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赛力斯
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一体化压铸产业链
A股一体化压铸相关上市企业目前数量有39家,分布在浙江、江苏、广东、安徽、重庆等省市,总体来看主要集中于华东区域(江浙共29家)。 2022年总体营业收入约为2186.67亿元,同比增加13.05%。 2022年总体归母净利润为110.85亿元,同比增加36.1%。 据预估,到2025年,我国一体化压铸市场的规模将达到389亿元,其中,新能源汽车一体化压铸市场的规模将达到258亿元。 一体化压铸产业链包含免热处理铝合金、超大型一体化模具、超大型压铸机等环节。 免热处理铝合金公司主要包括立中集团、
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立中集团
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广东鸿图
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AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键(AI PC、AI 手机概念股)
事件: 天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势:Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。 其中提出,AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。 从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度,在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件),作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。 2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 to
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亿道信息
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佳禾智能
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合成生物概念(概念股梳理系列04)
合成生物 相关个股:(概念股梳理系列04) 蔚蓝生物:公司已于2019年成立了合成生物学实验室并在合成生物学领域开展了多项工作。 播恩股份:公司已具备了合成生物技术的研发实力,并已成功应用到饲料产品中。 圣达生物:公司正在搭建合成生物学平台,该平台的构建由两位国家千人专家合作引领。 亚香股份:公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术,坚持以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动。 凯赛生物:公司拥有合成生物学和生物制造领域完善的研发平台和核心技术。 嘉必优:公司运用合成生物学等技术,获得天然产物,帮助
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“合成生物”概念梳理
事件:美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术,或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA(CReATiNG),为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程,并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。 合成生物学是一门新兴的交叉学科,采用工程科学的研究理念,对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新合成。 合成生物学市场预期:根据CBInsights分析数据,2019年
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圣达生物
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郭明錤:2024年Vision Pro出货预估约50万部
12月25日,天风国际分析师郭明錤最新表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。 MR产业链 相关个股:(概念股梳理系列03) 【整机】 亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光 【代工】 佳禾智能、歌尔股份、立讯精密 【零部件】 --屏幕:双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件:兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股
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苹果MR头显消息密集,MR产业链最新梳理
中信证券:Vision Pro即将发售 引领空间计算新周期 中信证券指出,2023年6月,苹果如期发布首款MR头显产品,命名Apple Vision Pro,定价3499美元,公司预计2024年早期有望开售。整体而言,我们认为苹果首款头显产品发布是其核心战略从办公终端、移动计算向空间计算延伸的重要节点,初代产品在芯片、显示、交互等硬件端创新突出,在应用端有望B端+C端同时推进,突破传统VR产品的应用局限。中长期维度,我们持续看好苹果头显产品的迭代以及对VRAR行业的引领作用,建议关注产业链核心零
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超大一体化压铸:全球首个超万吨双压射工艺发布
1)力劲集团与奇瑞汽车在安徽芜湖联合举办“全球首个超万吨双压射成型工艺暨技术签约仪式”。 本次发布的双压射技术,由“单个锁模机构+两个平行布置的压射系统”组成的一套压射系统,这一技术创造性地解决了因填充最大距离限制所导致的一系列问题。 随着压铸吨位的不断突破,超大一体压铸的集成化越来越高,压铸件体积越来越大,单压射系统的局限性不断凸显。尤其是整车底盘一体化压铸成型的市场需求以及滑板底盘等先进理念的提出,对压射工艺提出了更大的挑战。 在这样的背景下,力劲集团与奇瑞汽车联合开发了这套超万吨双压射系统
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