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2024-01-21 14:16:05

三星、SK海力士及美光24年上半年稼动率全面调升，反映库存去化已完成

1月21日讯，AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77％上修至81％，第二季将续由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季续上修至95％；美光第一季则由95％上修至98％。稼动率是指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值。产业界人士认为，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升

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2024-01-21 14:05:25

北京：今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务

1月21日，北京市第十六届人民代表大会第二次会议在北京会议中心开幕，市长殷勇作政府工作报告。报告指出，今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。近期研报，关于智能驾驶相关信息汇总： 1）1月18日，东吴证券研报指出，自动驾驶商业化探索已具备政策和技术支持，特斯拉自动驾驶方案率先迈向L3，国内车厂迎头赶上，城市智驾方案2024年有望全面落地。代码研发逐步成为汽车制造中重要技术壁垒，一般主流车厂将进一步加强对第三方软件服务商需求。

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2024-01-21 11:22:35

红海航运风险外溢加剧：欧洲汽车厂停工红酒也要涨价

自从12月中旬大部分航运公司的红海航线停航，至今已经有500多艘集装箱船从红海航线改道距航程更远的好望角，航运时间增加两周。受此影响，亚欧航线运力缺口高达100万TEU、运价飙升、“一箱难求”的局面再次上演。一旦重要航线出现堵塞、中断等问题，全球供应链也将受到重大影响。如今，这波影响已经迅速蔓延至汽车、葡萄酒等领域，导致特斯拉、沃尔沃、铃木等多家位于欧洲的工厂停产，此外欧洲的葡萄酒商也面临订舱难的问题，家居巨头宜家更是早早对此提出交货延迟的预警。供应链危机加剧，工厂停产。近段时间，多家汽

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2024-01-20 14:00:54

消费电子新品类--多家厂商发布智能指环

据媒体报道，多款智能戒指新品近日发布。华米Amazfit在CES2024期间发布名为HelioRing的智能戒指新品。这款智能戒指号称专为“最佳运动表现”而设计，能够了解用户的身体和精神状况，预计今年早春上市。此外，韩国VTouch公司在CES2024推出一款WHSPRing指环，可以让用户实现低声与AI助手对话。而智能指环龙头厂商芬兰科技公司Oura Health推出的Oura Ring，现已迭代至第三代产品，并且随着与NBA等诸多顶尖体育赛事合作，叠加哈里王子等名人佩戴宣传及与GUCC

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2024-01-20 13:50:05

广东：培育壮大战略性新兴产业、支持南沙扩大金融业对外开放

【广东：培育壮大战略性新兴产业推动传统产业提质升级】 1月20日，《广东省制造业高质量发展促进条例》发布。《条例》提到，省人民政府及有关部门应当巩固提升战略性支柱产业，培育壮大战略性新兴产业，科学谋划未来产业，推动传统产业提质升级，加快形成新质生产力，打造先进制造业集群和特色优势产业集群。鼓励和引导制造业企业围绕产业集群的共性制造环节，建设共享工厂，满足产业集群的共性制造需求。加强粤港澳大湾区制造业发展的规则衔接、机制对接，提升大湾区市场一体化水平，优化区域功能布局，促进制造业优势互补、

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2024-01-20 11:42:22

出海概念的3个逻辑

近期活跃的cpo、游戏、短剧、跨境电商都同属出海概念。本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一，补库存逻辑；第二，复苏逻辑（降息周期带来的需求改善）；第三，供应链和品牌出海。目前补库存逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，复苏逻辑中必选品类和地产后周期复苏预期较强，供应链和品牌出海中海外产能布局和跨境电商是核心抓手，其中优选亚马逊运营能力较强，同时有新平台扩张逻辑的卖家。【轻工】 1、美国地产后周期补库行业逻辑： 12月初开始强调美国地产出口链机会，站在当前维度

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证监会重磅发声！谈及IPO、退市改革、做空市场等

1月19日，证监会例行新闻发布会如期而至。发布会对IPO、退市改革等市场重大热点问题做出了回应。重点提到：第一个是IPO相关，证监会表示，注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所”。目前来看IPO审批确实相较于之前已经少了很多，但排队的依旧不少。第二个是退市相关，退市数量并不是退得越多越好。摘要如下： ①证监会：注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所” ②证监会：退市改革核心是坚持“应退尽退”，并不是退得越多越好 ③证监会：坚决防止“一退了之” 公司及相关方违法

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2024-01-20 10:28:09

钛白粉提价

惠云钛业1月19日晚间公告，自2024年1月19日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中国内各类客户销售价格上调700元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。太平洋证券研报表示，国家出台的多项政策指向旧城改造、家居翻新等，着力从房地产存量市场中挖掘潜在消费需求，有望助力钛白粉市场需求释放，行业龙头公司值得关注。建议关注：龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达。龙佰集团：具有全球影响力的钛白粉行业巨头，国内钛白粉龙头，生产规模居亚洲第一，世界第四拥有钛

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2024-01-20 10:10:48

重点公司 1.6T光模块信息汇总

下游需求对1.6T光模块升级非常迫切，英伟达和谷歌等厂商正积极推动光模块产品的研发和验证。对于光模块板块未来的成长，核心逻辑是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能力的显著提升，主要是外销。重点公司 1.6T光模块信息汇总： 1）中际旭创公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预

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2024-01-19 21:01:42

Meta CEO扎克伯格：下个目标是构建通用人工智能年底前再买35万块英伟达显卡

当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI（通用人工智能），即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI，并保证会向大众开放这一技术。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。再算上其他GPU，公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。算力相关近期消息汇总：【未来三年中国算力规模复合

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2024-01-19 18:06:40

转：一图梳理重点行业高外销占比股

消息面上， 1）2024年中美或步入补库周期，本轮补库对中国出口的拉动或集中在家电、家具等地产链；金属、机械等建筑施工链；服装纺织等消费链。 2）多个头部主播近期加码海外带货，高外销占比股受此提振表现活跃，鸿智科技、华瓷股份、华升股份等股近日走势强劲。 3）1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。 4）国家发展改革委党

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2024-01-19 17:21:58

广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案

1月19日，广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案。其中提到，【争取到2025年中国（广东）自由贸易试验区进出口总额突破8000亿元】经过3年左右的发展，在投资、贸易、资金、运输、人员从业自由便利等方面取得新突破，实现与国际高标准经贸规则有效衔接，现代化产业形成规模，全球资源配置能力显著提升，成为我国高水平对外开放的门户枢纽和推进高水平制度型开放的重要平台。到2025年，争取累计注册外商投资企业突破3万家，累计实际利用外资金额突破700亿美元。海陆空铁联运物流体系更加完善，跨境

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2024-01-19 12:11:43

工信部：2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准

1月19日，工信部运行监测协调局局长陶青表示，下一步，将继续推进《“十四五”工业绿色发展规划》落地见效，持续提升新型工业化的含绿量，不断擦亮生态底色。一是积极稳妥推进工业减碳。统筹推进工业及重点行业碳达峰，开展工业数字化碳管理试点。2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准。大力发展氢能、储能等绿色低碳产业，提升落后产能能耗、环保等要求，加快推进减污降碳协同增效。二是着力构建绿色制造和服务体系。深入实施绿色制造工程，2024年力争新培育国家层面绿色工厂1000家，完善绿色制造服

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2024-01-19 12:04:10

云游戏行业梳理

云游戏按运营方式和服务提供商分类：基于订阅模式的云游戏服务、基于付费模式的云游戏服务、自建云平台服务。 A股云游戏相关上市企业目前数量有53家。 2022年总体营业收入约为3784.06亿元，同比增加1.73%；归母净利润为-27.42亿元，同比减少118.73%。据预测，2024年国内云游戏市场规模将超过400亿元人民币。云游戏产业链包含云游戏开发、云计算服务、云游戏运营等环节。云游戏开发公司主要包括腾讯游戏、网易游戏、恺英网络、巨人网络、三七互娱、完美世界、天舟文化等；云计算服务公司

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工信部：加大车用芯片等技术攻关进一步推动智能网联汽车商业化应用

1月19日，工业和信息化部副部长辛国斌在新闻发布会上表示，下一步，将会同相关部门进一步加强宏观指导，加强行业管理，推动汽车产业高质量发展。首先，要落实落细车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。二是要支持企业开展联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。三是组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、

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三星、SK海力士及美光24年上半年稼动率全面调升，反映库存去化已完成

1月21日讯，AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77％上修至81％，第二季将续由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季续上修至95％；美光第一季则由95％上修至98％。稼动率是指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值。产业界人士认为，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升

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北京：今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务

1月21日，北京市第十六届人民代表大会第二次会议在北京会议中心开幕，市长殷勇作政府工作报告。报告指出，今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。近期研报，关于智能驾驶相关信息汇总： 1）1月18日，东吴证券研报指出，自动驾驶商业化探索已具备政策和技术支持，特斯拉自动驾驶方案率先迈向L3，国内车厂迎头赶上，城市智驾方案2024年有望全面落地。代码研发逐步成为汽车制造中重要技术壁垒，一般主流车厂将进一步加强对第三方软件服务商需求。

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红海航运风险外溢加剧：欧洲汽车厂停工红酒也要涨价

自从12月中旬大部分航运公司的红海航线停航，至今已经有500多艘集装箱船从红海航线改道距航程更远的好望角，航运时间增加两周。受此影响，亚欧航线运力缺口高达100万TEU、运价飙升、“一箱难求”的局面再次上演。一旦重要航线出现堵塞、中断等问题，全球供应链也将受到重大影响。如今，这波影响已经迅速蔓延至汽车、葡萄酒等领域，导致特斯拉、沃尔沃、铃木等多家位于欧洲的工厂停产，此外欧洲的葡萄酒商也面临订舱难的问题，家居巨头宜家更是早早对此提出交货延迟的预警。供应链危机加剧，工厂停产。近段时间，多家汽

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消费电子新品类--多家厂商发布智能指环

据媒体报道，多款智能戒指新品近日发布。华米Amazfit在CES2024期间发布名为HelioRing的智能戒指新品。这款智能戒指号称专为“最佳运动表现”而设计，能够了解用户的身体和精神状况，预计今年早春上市。此外，韩国VTouch公司在CES2024推出一款WHSPRing指环，可以让用户实现低声与AI助手对话。而智能指环龙头厂商芬兰科技公司Oura Health推出的Oura Ring，现已迭代至第三代产品，并且随着与NBA等诸多顶尖体育赛事合作，叠加哈里王子等名人佩戴宣传及与GUCC

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广东：培育壮大战略性新兴产业、支持南沙扩大金融业对外开放

【广东：培育壮大战略性新兴产业推动传统产业提质升级】 1月20日，《广东省制造业高质量发展促进条例》发布。《条例》提到，省人民政府及有关部门应当巩固提升战略性支柱产业，培育壮大战略性新兴产业，科学谋划未来产业，推动传统产业提质升级，加快形成新质生产力，打造先进制造业集群和特色优势产业集群。鼓励和引导制造业企业围绕产业集群的共性制造环节，建设共享工厂，满足产业集群的共性制造需求。加强粤港澳大湾区制造业发展的规则衔接、机制对接，提升大湾区市场一体化水平，优化区域功能布局，促进制造业优势互补、

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出海概念的3个逻辑

近期活跃的cpo、游戏、短剧、跨境电商都同属出海概念。本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一，补库存逻辑；第二，复苏逻辑（降息周期带来的需求改善）；第三，供应链和品牌出海。目前补库存逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，复苏逻辑中必选品类和地产后周期复苏预期较强，供应链和品牌出海中海外产能布局和跨境电商是核心抓手，其中优选亚马逊运营能力较强，同时有新平台扩张逻辑的卖家。【轻工】 1、美国地产后周期补库行业逻辑： 12月初开始强调美国地产出口链机会，站在当前维度

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证监会重磅发声！谈及IPO、退市改革、做空市场等

1月19日，证监会例行新闻发布会如期而至。发布会对IPO、退市改革等市场重大热点问题做出了回应。重点提到：第一个是IPO相关，证监会表示，注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所”。目前来看IPO审批确实相较于之前已经少了很多，但排队的依旧不少。第二个是退市相关，退市数量并不是退得越多越好。摘要如下： ①证监会：注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所” ②证监会：退市改革核心是坚持“应退尽退”，并不是退得越多越好 ③证监会：坚决防止“一退了之” 公司及相关方违法

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钛白粉提价

惠云钛业1月19日晚间公告，自2024年1月19日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中国内各类客户销售价格上调700元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。太平洋证券研报表示，国家出台的多项政策指向旧城改造、家居翻新等，着力从房地产存量市场中挖掘潜在消费需求，有望助力钛白粉市场需求释放，行业龙头公司值得关注。建议关注：龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达。龙佰集团：具有全球影响力的钛白粉行业巨头，国内钛白粉龙头，生产规模居亚洲第一，世界第四拥有钛

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重点公司 1.6T光模块信息汇总

下游需求对1.6T光模块升级非常迫切，英伟达和谷歌等厂商正积极推动光模块产品的研发和验证。对于光模块板块未来的成长，核心逻辑是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能力的显著提升，主要是外销。重点公司 1.6T光模块信息汇总： 1）中际旭创公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预

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Meta CEO扎克伯格：下个目标是构建通用人工智能年底前再买35万块英伟达显卡

当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI（通用人工智能），即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI，并保证会向大众开放这一技术。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。再算上其他GPU，公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。算力相关近期消息汇总：【未来三年中国算力规模复合

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转：一图梳理重点行业高外销占比股

消息面上， 1）2024年中美或步入补库周期，本轮补库对中国出口的拉动或集中在家电、家具等地产链；金属、机械等建筑施工链；服装纺织等消费链。 2）多个头部主播近期加码海外带货，高外销占比股受此提振表现活跃，鸿智科技、华瓷股份、华升股份等股近日走势强劲。 3）1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。 4）国家发展改革委党

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广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案

1月19日，广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案。其中提到，【争取到2025年中国（广东）自由贸易试验区进出口总额突破8000亿元】经过3年左右的发展，在投资、贸易、资金、运输、人员从业自由便利等方面取得新突破，实现与国际高标准经贸规则有效衔接，现代化产业形成规模，全球资源配置能力显著提升，成为我国高水平对外开放的门户枢纽和推进高水平制度型开放的重要平台。到2025年，争取累计注册外商投资企业突破3万家，累计实际利用外资金额突破700亿美元。海陆空铁联运物流体系更加完善，跨境

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工信部：2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准

1月19日，工信部运行监测协调局局长陶青表示，下一步，将继续推进《“十四五”工业绿色发展规划》落地见效，持续提升新型工业化的含绿量，不断擦亮生态底色。一是积极稳妥推进工业减碳。统筹推进工业及重点行业碳达峰，开展工业数字化碳管理试点。2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准。大力发展氢能、储能等绿色低碳产业，提升落后产能能耗、环保等要求，加快推进减污降碳协同增效。二是着力构建绿色制造和服务体系。深入实施绿色制造工程，2024年力争新培育国家层面绿色工厂1000家，完善绿色制造服

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云游戏行业梳理

云游戏按运营方式和服务提供商分类：基于订阅模式的云游戏服务、基于付费模式的云游戏服务、自建云平台服务。 A股云游戏相关上市企业目前数量有53家。 2022年总体营业收入约为3784.06亿元，同比增加1.73%；归母净利润为-27.42亿元，同比减少118.73%。据预测，2024年国内云游戏市场规模将超过400亿元人民币。云游戏产业链包含云游戏开发、云计算服务、云游戏运营等环节。云游戏开发公司主要包括腾讯游戏、网易游戏、恺英网络、巨人网络、三七互娱、完美世界、天舟文化等；云计算服务公司

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工信部：加大车用芯片等技术攻关进一步推动智能网联汽车商业化应用

1月19日，工业和信息化部副部长辛国斌在新闻发布会上表示，下一步，将会同相关部门进一步加强宏观指导，加强行业管理，推动汽车产业高质量发展。首先，要落实落细车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。二是要支持企业开展联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。三是组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、

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三星、SK海力士及美光24年上半年稼动率全面调升，反映库存去化已完成

1月21日讯，AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77％上修至81％，第二季将续由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季续上修至95％；美光第一季则由95％上修至98％。稼动率是指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值。产业界人士认为，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升

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北京：今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务

1月21日，北京市第十六届人民代表大会第二次会议在北京会议中心开幕，市长殷勇作政府工作报告。报告指出，今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。近期研报，关于智能驾驶相关信息汇总： 1）1月18日，东吴证券研报指出，自动驾驶商业化探索已具备政策和技术支持，特斯拉自动驾驶方案率先迈向L3，国内车厂迎头赶上，城市智驾方案2024年有望全面落地。代码研发逐步成为汽车制造中重要技术壁垒，一般主流车厂将进一步加强对第三方软件服务商需求。

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红海航运风险外溢加剧：欧洲汽车厂停工红酒也要涨价

自从12月中旬大部分航运公司的红海航线停航，至今已经有500多艘集装箱船从红海航线改道距航程更远的好望角，航运时间增加两周。受此影响，亚欧航线运力缺口高达100万TEU、运价飙升、“一箱难求”的局面再次上演。一旦重要航线出现堵塞、中断等问题，全球供应链也将受到重大影响。如今，这波影响已经迅速蔓延至汽车、葡萄酒等领域，导致特斯拉、沃尔沃、铃木等多家位于欧洲的工厂停产，此外欧洲的葡萄酒商也面临订舱难的问题，家居巨头宜家更是早早对此提出交货延迟的预警。供应链危机加剧，工厂停产。近段时间，多家汽

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2024-01-20 14:00:54

消费电子新品类--多家厂商发布智能指环

据媒体报道，多款智能戒指新品近日发布。华米Amazfit在CES2024期间发布名为HelioRing的智能戒指新品。这款智能戒指号称专为“最佳运动表现”而设计，能够了解用户的身体和精神状况，预计今年早春上市。此外，韩国VTouch公司在CES2024推出一款WHSPRing指环，可以让用户实现低声与AI助手对话。而智能指环龙头厂商芬兰科技公司Oura Health推出的Oura Ring，现已迭代至第三代产品，并且随着与NBA等诸多顶尖体育赛事合作，叠加哈里王子等名人佩戴宣传及与GUCC

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2024-01-20 13:50:05

广东：培育壮大战略性新兴产业、支持南沙扩大金融业对外开放

【广东：培育壮大战略性新兴产业推动传统产业提质升级】 1月20日，《广东省制造业高质量发展促进条例》发布。《条例》提到，省人民政府及有关部门应当巩固提升战略性支柱产业，培育壮大战略性新兴产业，科学谋划未来产业，推动传统产业提质升级，加快形成新质生产力，打造先进制造业集群和特色优势产业集群。鼓励和引导制造业企业围绕产业集群的共性制造环节，建设共享工厂，满足产业集群的共性制造需求。加强粤港澳大湾区制造业发展的规则衔接、机制对接，提升大湾区市场一体化水平，优化区域功能布局，促进制造业优势互补、

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2024-01-20 11:42:22

出海概念的3个逻辑

近期活跃的cpo、游戏、短剧、跨境电商都同属出海概念。本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一，补库存逻辑；第二，复苏逻辑（降息周期带来的需求改善）；第三，供应链和品牌出海。目前补库存逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，复苏逻辑中必选品类和地产后周期复苏预期较强，供应链和品牌出海中海外产能布局和跨境电商是核心抓手，其中优选亚马逊运营能力较强，同时有新平台扩张逻辑的卖家。【轻工】 1、美国地产后周期补库行业逻辑： 12月初开始强调美国地产出口链机会，站在当前维度

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证监会重磅发声！谈及IPO、退市改革、做空市场等

1月19日，证监会例行新闻发布会如期而至。发布会对IPO、退市改革等市场重大热点问题做出了回应。重点提到：第一个是IPO相关，证监会表示，注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所”。目前来看IPO审批确实相较于之前已经少了很多，但排队的依旧不少。第二个是退市相关，退市数量并不是退得越多越好。摘要如下： ①证监会：注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所” ②证监会：退市改革核心是坚持“应退尽退”，并不是退得越多越好 ③证监会：坚决防止“一退了之” 公司及相关方违法

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钛白粉提价

惠云钛业1月19日晚间公告，自2024年1月19日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中国内各类客户销售价格上调700元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。太平洋证券研报表示，国家出台的多项政策指向旧城改造、家居翻新等，着力从房地产存量市场中挖掘潜在消费需求，有望助力钛白粉市场需求释放，行业龙头公司值得关注。建议关注：龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达。龙佰集团：具有全球影响力的钛白粉行业巨头，国内钛白粉龙头，生产规模居亚洲第一，世界第四拥有钛

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重点公司 1.6T光模块信息汇总

下游需求对1.6T光模块升级非常迫切，英伟达和谷歌等厂商正积极推动光模块产品的研发和验证。对于光模块板块未来的成长，核心逻辑是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能力的显著提升，主要是外销。重点公司 1.6T光模块信息汇总： 1）中际旭创公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预

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Meta CEO扎克伯格：下个目标是构建通用人工智能年底前再买35万块英伟达显卡

当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI（通用人工智能），即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI，并保证会向大众开放这一技术。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。再算上其他GPU，公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。算力相关近期消息汇总：【未来三年中国算力规模复合

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转：一图梳理重点行业高外销占比股

消息面上， 1）2024年中美或步入补库周期，本轮补库对中国出口的拉动或集中在家电、家具等地产链；金属、机械等建筑施工链；服装纺织等消费链。 2）多个头部主播近期加码海外带货，高外销占比股受此提振表现活跃，鸿智科技、华瓷股份、华升股份等股近日走势强劲。 3）1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。 4）国家发展改革委党

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广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案

1月19日，广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案。其中提到，【争取到2025年中国（广东）自由贸易试验区进出口总额突破8000亿元】经过3年左右的发展，在投资、贸易、资金、运输、人员从业自由便利等方面取得新突破，实现与国际高标准经贸规则有效衔接，现代化产业形成规模，全球资源配置能力显著提升，成为我国高水平对外开放的门户枢纽和推进高水平制度型开放的重要平台。到2025年，争取累计注册外商投资企业突破3万家，累计实际利用外资金额突破700亿美元。海陆空铁联运物流体系更加完善，跨境

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2024-01-19 12:11:43

工信部：2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准

1月19日，工信部运行监测协调局局长陶青表示，下一步，将继续推进《“十四五”工业绿色发展规划》落地见效，持续提升新型工业化的含绿量，不断擦亮生态底色。一是积极稳妥推进工业减碳。统筹推进工业及重点行业碳达峰，开展工业数字化碳管理试点。2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准。大力发展氢能、储能等绿色低碳产业，提升落后产能能耗、环保等要求，加快推进减污降碳协同增效。二是着力构建绿色制造和服务体系。深入实施绿色制造工程，2024年力争新培育国家层面绿色工厂1000家，完善绿色制造服

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云游戏行业梳理

云游戏按运营方式和服务提供商分类：基于订阅模式的云游戏服务、基于付费模式的云游戏服务、自建云平台服务。 A股云游戏相关上市企业目前数量有53家。 2022年总体营业收入约为3784.06亿元，同比增加1.73%；归母净利润为-27.42亿元，同比减少118.73%。据预测，2024年国内云游戏市场规模将超过400亿元人民币。云游戏产业链包含云游戏开发、云计算服务、云游戏运营等环节。云游戏开发公司主要包括腾讯游戏、网易游戏、恺英网络、巨人网络、三七互娱、完美世界、天舟文化等；云计算服务公司

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工信部：加大车用芯片等技术攻关进一步推动智能网联汽车商业化应用

1月19日，工业和信息化部副部长辛国斌在新闻发布会上表示，下一步，将会同相关部门进一步加强宏观指导，加强行业管理，推动汽车产业高质量发展。首先，要落实落细车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。二是要支持企业开展联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。三是组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、

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三星、SK海力士及美光24年上半年稼动率全面调升，反映库存去化已完成

1月21日讯，AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77％上修至81％，第二季将续由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季续上修至95％；美光第一季则由95％上修至98％。稼动率是指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值。产业界人士认为，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升

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北京：今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务

1月21日，北京市第十六届人民代表大会第二次会议在北京会议中心开幕，市长殷勇作政府工作报告。报告指出，今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。近期研报，关于智能驾驶相关信息汇总： 1）1月18日，东吴证券研报指出，自动驾驶商业化探索已具备政策和技术支持，特斯拉自动驾驶方案率先迈向L3，国内车厂迎头赶上，城市智驾方案2024年有望全面落地。代码研发逐步成为汽车制造中重要技术壁垒，一般主流车厂将进一步加强对第三方软件服务商需求。

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红海航运风险外溢加剧：欧洲汽车厂停工红酒也要涨价

自从12月中旬大部分航运公司的红海航线停航，至今已经有500多艘集装箱船从红海航线改道距航程更远的好望角，航运时间增加两周。受此影响，亚欧航线运力缺口高达100万TEU、运价飙升、“一箱难求”的局面再次上演。一旦重要航线出现堵塞、中断等问题，全球供应链也将受到重大影响。如今，这波影响已经迅速蔓延至汽车、葡萄酒等领域，导致特斯拉、沃尔沃、铃木等多家位于欧洲的工厂停产，此外欧洲的葡萄酒商也面临订舱难的问题，家居巨头宜家更是早早对此提出交货延迟的预警。供应链危机加剧，工厂停产。近段时间，多家汽

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消费电子新品类--多家厂商发布智能指环

据媒体报道，多款智能戒指新品近日发布。华米Amazfit在CES2024期间发布名为HelioRing的智能戒指新品。这款智能戒指号称专为“最佳运动表现”而设计，能够了解用户的身体和精神状况，预计今年早春上市。此外，韩国VTouch公司在CES2024推出一款WHSPRing指环，可以让用户实现低声与AI助手对话。而智能指环龙头厂商芬兰科技公司Oura Health推出的Oura Ring，现已迭代至第三代产品，并且随着与NBA等诸多顶尖体育赛事合作，叠加哈里王子等名人佩戴宣传及与GUCC

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广东：培育壮大战略性新兴产业、支持南沙扩大金融业对外开放

【广东：培育壮大战略性新兴产业推动传统产业提质升级】 1月20日，《广东省制造业高质量发展促进条例》发布。《条例》提到，省人民政府及有关部门应当巩固提升战略性支柱产业，培育壮大战略性新兴产业，科学谋划未来产业，推动传统产业提质升级，加快形成新质生产力，打造先进制造业集群和特色优势产业集群。鼓励和引导制造业企业围绕产业集群的共性制造环节，建设共享工厂，满足产业集群的共性制造需求。加强粤港澳大湾区制造业发展的规则衔接、机制对接，提升大湾区市场一体化水平，优化区域功能布局，促进制造业优势互补、

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出海概念的3个逻辑

近期活跃的cpo、游戏、短剧、跨境电商都同属出海概念。本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一，补库存逻辑；第二，复苏逻辑（降息周期带来的需求改善）；第三，供应链和品牌出海。目前补库存逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，复苏逻辑中必选品类和地产后周期复苏预期较强，供应链和品牌出海中海外产能布局和跨境电商是核心抓手，其中优选亚马逊运营能力较强，同时有新平台扩张逻辑的卖家。【轻工】 1、美国地产后周期补库行业逻辑： 12月初开始强调美国地产出口链机会，站在当前维度

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证监会重磅发声！谈及IPO、退市改革、做空市场等

1月19日，证监会例行新闻发布会如期而至。发布会对IPO、退市改革等市场重大热点问题做出了回应。重点提到：第一个是IPO相关，证监会表示，注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所”。目前来看IPO审批确实相较于之前已经少了很多，但排队的依旧不少。第二个是退市相关，退市数量并不是退得越多越好。摘要如下： ①证监会：注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所” ②证监会：退市改革核心是坚持“应退尽退”，并不是退得越多越好 ③证监会：坚决防止“一退了之” 公司及相关方违法

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钛白粉提价

惠云钛业1月19日晚间公告，自2024年1月19日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中国内各类客户销售价格上调700元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。太平洋证券研报表示，国家出台的多项政策指向旧城改造、家居翻新等，着力从房地产存量市场中挖掘潜在消费需求，有望助力钛白粉市场需求释放，行业龙头公司值得关注。建议关注：龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达。龙佰集团：具有全球影响力的钛白粉行业巨头，国内钛白粉龙头，生产规模居亚洲第一，世界第四拥有钛

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重点公司 1.6T光模块信息汇总

下游需求对1.6T光模块升级非常迫切，英伟达和谷歌等厂商正积极推动光模块产品的研发和验证。对于光模块板块未来的成长，核心逻辑是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能力的显著提升，主要是外销。重点公司 1.6T光模块信息汇总： 1）中际旭创公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预

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Meta CEO扎克伯格：下个目标是构建通用人工智能年底前再买35万块英伟达显卡

当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI（通用人工智能），即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI，并保证会向大众开放这一技术。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。再算上其他GPU，公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。算力相关近期消息汇总：【未来三年中国算力规模复合

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转：一图梳理重点行业高外销占比股

消息面上， 1）2024年中美或步入补库周期，本轮补库对中国出口的拉动或集中在家电、家具等地产链；金属、机械等建筑施工链；服装纺织等消费链。 2）多个头部主播近期加码海外带货，高外销占比股受此提振表现活跃，鸿智科技、华瓷股份、华升股份等股近日走势强劲。 3）1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。 4）国家发展改革委党

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广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案

1月19日，广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案。其中提到，【争取到2025年中国（广东）自由贸易试验区进出口总额突破8000亿元】经过3年左右的发展，在投资、贸易、资金、运输、人员从业自由便利等方面取得新突破，实现与国际高标准经贸规则有效衔接，现代化产业形成规模，全球资源配置能力显著提升，成为我国高水平对外开放的门户枢纽和推进高水平制度型开放的重要平台。到2025年，争取累计注册外商投资企业突破3万家，累计实际利用外资金额突破700亿美元。海陆空铁联运物流体系更加完善，跨境

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工信部：2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准

1月19日，工信部运行监测协调局局长陶青表示，下一步，将继续推进《“十四五”工业绿色发展规划》落地见效，持续提升新型工业化的含绿量，不断擦亮生态底色。一是积极稳妥推进工业减碳。统筹推进工业及重点行业碳达峰，开展工业数字化碳管理试点。2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准。大力发展氢能、储能等绿色低碳产业，提升落后产能能耗、环保等要求，加快推进减污降碳协同增效。二是着力构建绿色制造和服务体系。深入实施绿色制造工程，2024年力争新培育国家层面绿色工厂1000家，完善绿色制造服

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云游戏行业梳理

云游戏按运营方式和服务提供商分类：基于订阅模式的云游戏服务、基于付费模式的云游戏服务、自建云平台服务。 A股云游戏相关上市企业目前数量有53家。 2022年总体营业收入约为3784.06亿元，同比增加1.73%；归母净利润为-27.42亿元，同比减少118.73%。据预测，2024年国内云游戏市场规模将超过400亿元人民币。云游戏产业链包含云游戏开发、云计算服务、云游戏运营等环节。云游戏开发公司主要包括腾讯游戏、网易游戏、恺英网络、巨人网络、三七互娱、完美世界、天舟文化等；云计算服务公司

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工信部：加大车用芯片等技术攻关进一步推动智能网联汽车商业化应用

1月19日，工业和信息化部副部长辛国斌在新闻发布会上表示，下一步，将会同相关部门进一步加强宏观指导，加强行业管理，推动汽车产业高质量发展。首先，要落实落细车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。二是要支持企业开展联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。三是组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、

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三星、SK海力士及美光24年上半年稼动率全面调升，反映库存去化已完成

1月21日讯，AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77％上修至81％，第二季将续由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季续上修至95％；美光第一季则由95％上修至98％。稼动率是指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值。产业界人士认为，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升

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北京：今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务

1月21日，北京市第十六届人民代表大会第二次会议在北京会议中心开幕，市长殷勇作政府工作报告。报告指出，今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。近期研报，关于智能驾驶相关信息汇总： 1）1月18日，东吴证券研报指出，自动驾驶商业化探索已具备政策和技术支持，特斯拉自动驾驶方案率先迈向L3，国内车厂迎头赶上，城市智驾方案2024年有望全面落地。代码研发逐步成为汽车制造中重要技术壁垒，一般主流车厂将进一步加强对第三方软件服务商需求。

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红海航运风险外溢加剧：欧洲汽车厂停工红酒也要涨价

自从12月中旬大部分航运公司的红海航线停航，至今已经有500多艘集装箱船从红海航线改道距航程更远的好望角，航运时间增加两周。受此影响，亚欧航线运力缺口高达100万TEU、运价飙升、“一箱难求”的局面再次上演。一旦重要航线出现堵塞、中断等问题，全球供应链也将受到重大影响。如今，这波影响已经迅速蔓延至汽车、葡萄酒等领域，导致特斯拉、沃尔沃、铃木等多家位于欧洲的工厂停产，此外欧洲的葡萄酒商也面临订舱难的问题，家居巨头宜家更是早早对此提出交货延迟的预警。供应链危机加剧，工厂停产。近段时间，多家汽

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招商南油

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2024-01-20 14:00:54

消费电子新品类--多家厂商发布智能指环

据媒体报道，多款智能戒指新品近日发布。华米Amazfit在CES2024期间发布名为HelioRing的智能戒指新品。这款智能戒指号称专为“最佳运动表现”而设计，能够了解用户的身体和精神状况，预计今年早春上市。此外，韩国VTouch公司在CES2024推出一款WHSPRing指环，可以让用户实现低声与AI助手对话。而智能指环龙头厂商芬兰科技公司Oura Health推出的Oura Ring，现已迭代至第三代产品，并且随着与NBA等诸多顶尖体育赛事合作，叠加哈里王子等名人佩戴宣传及与GUCC

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国光电器

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2024-01-20 13:50:05

广东：培育壮大战略性新兴产业、支持南沙扩大金融业对外开放

【广东：培育壮大战略性新兴产业推动传统产业提质升级】 1月20日，《广东省制造业高质量发展促进条例》发布。《条例》提到，省人民政府及有关部门应当巩固提升战略性支柱产业，培育壮大战略性新兴产业，科学谋划未来产业，推动传统产业提质升级，加快形成新质生产力，打造先进制造业集群和特色优势产业集群。鼓励和引导制造业企业围绕产业集群的共性制造环节，建设共享工厂，满足产业集群的共性制造需求。加强粤港澳大湾区制造业发展的规则衔接、机制对接，提升大湾区市场一体化水平，优化区域功能布局，促进制造业优势互补、

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云从科技

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2024-01-20 11:42:22

出海概念的3个逻辑

近期活跃的cpo、游戏、短剧、跨境电商都同属出海概念。本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一，补库存逻辑；第二，复苏逻辑（降息周期带来的需求改善）；第三，供应链和品牌出海。目前补库存逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，复苏逻辑中必选品类和地产后周期复苏预期较强，供应链和品牌出海中海外产能布局和跨境电商是核心抓手，其中优选亚马逊运营能力较强，同时有新平台扩张逻辑的卖家。【轻工】 1、美国地产后周期补库行业逻辑： 12月初开始强调美国地产出口链机会，站在当前维度

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剑桥科技

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2024-01-20 10:35:02

证监会重磅发声！谈及IPO、退市改革、做空市场等

1月19日，证监会例行新闻发布会如期而至。发布会对IPO、退市改革等市场重大热点问题做出了回应。重点提到：第一个是IPO相关，证监会表示，注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所”。目前来看IPO审批确实相较于之前已经少了很多，但排队的依旧不少。第二个是退市相关，退市数量并不是退得越多越好。摘要如下： ①证监会：注册制改革绝不是“就是将IPO审核从证监会搬到交易所” ②证监会：退市改革核心是坚持“应退尽退”，并不是退得越多越好 ③证监会：坚决防止“一退了之” 公司及相关方违法

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中信证券

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2024-01-20 10:28:09

钛白粉提价

惠云钛业1月19日晚间公告，自2024年1月19日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中国内各类客户销售价格上调700元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。太平洋证券研报表示，国家出台的多项政策指向旧城改造、家居翻新等，着力从房地产存量市场中挖掘潜在消费需求，有望助力钛白粉市场需求释放，行业龙头公司值得关注。建议关注：龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达。龙佰集团：具有全球影响力的钛白粉行业巨头，国内钛白粉龙头，生产规模居亚洲第一，世界第四拥有钛

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惠云钛业

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2024-01-20 10:10:48

重点公司 1.6T光模块信息汇总

下游需求对1.6T光模块升级非常迫切，英伟达和谷歌等厂商正积极推动光模块产品的研发和验证。对于光模块板块未来的成长，核心逻辑是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能力的显著提升，主要是外销。重点公司 1.6T光模块信息汇总： 1）中际旭创公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预

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剑桥科技

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2024-01-19 21:01:42

Meta CEO扎克伯格：下个目标是构建通用人工智能年底前再买35万块英伟达显卡

当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI（通用人工智能），即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI，并保证会向大众开放这一技术。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。再算上其他GPU，公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。算力相关近期消息汇总：【未来三年中国算力规模复合

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鸿博股份

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2024-01-19 18:06:40

转：一图梳理重点行业高外销占比股

消息面上， 1）2024年中美或步入补库周期，本轮补库对中国出口的拉动或集中在家电、家具等地产链；金属、机械等建筑施工链；服装纺织等消费链。 2）多个头部主播近期加码海外带货，高外销占比股受此提振表现活跃，鸿智科技、华瓷股份、华升股份等股近日走势强劲。 3）1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。 4）国家发展改革委党

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华升股份

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2024-01-19 17:21:58

广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案

1月19日，广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案。其中提到，【争取到2025年中国（广东）自由贸易试验区进出口总额突破8000亿元】经过3年左右的发展，在投资、贸易、资金、运输、人员从业自由便利等方面取得新突破，实现与国际高标准经贸规则有效衔接，现代化产业形成规模，全球资源配置能力显著提升，成为我国高水平对外开放的门户枢纽和推进高水平制度型开放的重要平台。到2025年，争取累计注册外商投资企业突破3万家，累计实际利用外资金额突破700亿美元。海陆空铁联运物流体系更加完善，跨境

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云从科技

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工信部：2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准

1月19日，工信部运行监测协调局局长陶青表示，下一步，将继续推进《“十四五”工业绿色发展规划》落地见效，持续提升新型工业化的含绿量，不断擦亮生态底色。一是积极稳妥推进工业减碳。统筹推进工业及重点行业碳达峰，开展工业数字化碳管理试点。2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准。大力发展氢能、储能等绿色低碳产业，提升落后产能能耗、环保等要求，加快推进减污降碳协同增效。二是着力构建绿色制造和服务体系。深入实施绿色制造工程，2024年力争新培育国家层面绿色工厂1000家，完善绿色制造服

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英力特

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2024-01-19 12:04:10

云游戏行业梳理

云游戏按运营方式和服务提供商分类：基于订阅模式的云游戏服务、基于付费模式的云游戏服务、自建云平台服务。 A股云游戏相关上市企业目前数量有53家。 2022年总体营业收入约为3784.06亿元，同比增加1.73%；归母净利润为-27.42亿元，同比减少118.73%。据预测，2024年国内云游戏市场规模将超过400亿元人民币。云游戏产业链包含云游戏开发、云计算服务、云游戏运营等环节。云游戏开发公司主要包括腾讯游戏、网易游戏、恺英网络、巨人网络、三七互娱、完美世界、天舟文化等；云计算服务公司

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游族网络

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工信部：加大车用芯片等技术攻关进一步推动智能网联汽车商业化应用

1月19日，工业和信息化部副部长辛国斌在新闻发布会上表示，下一步，将会同相关部门进一步加强宏观指导，加强行业管理，推动汽车产业高质量发展。首先，要落实落细车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。二是要支持企业开展联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。三是组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、

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比亚迪

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