前天文章里讲了（链接：适应新变化），只有时代的核心资产，没有核心资产的时代。  下午茅台跳水，白酒、银行、保险等板块股价均跌破了4月低点。市场风格变化，从高壁垒、躺赢公司转向了专精特性、自主可控。但这些公司中不少还是在炒政策预期，未来业绩何时落地、落地多少还需要进一步看。这里就先

导读 双碳目标下，全球可再生能源消费高速增长，2021年同比增长15%以上。新能源时代，我国是可再生能源的主要贡献国。2021年，全球可再生能源总新增装机257GW，我国就占比接近一半，新增121GW。全球能源向绿色低碳转型不可逆转，新能源已然成为新一轮产业革命的主战场。 风电和光伏是我国新能源发电

为了加大绿色低碳产品采购力度，全面推广绿色建筑和绿色建材，财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部近日出台《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质。提升政策实施范围的通知》（下称《通知》），明确自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策（含此

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度

国君电子 王聪团队 看多半导体自主可控 【半导体设备+材料+零部件推荐点评】举国体制支撑半导体自主可控，“0-1突破”将成重点 1、半导体自主可控的紧迫性、必要性和持久性强，举国体制将为长久政策抓手。半导体自主可控的紧迫性来自美国制裁，10月7日美国BIS法令出台后，对中国大陆的存储、先进制程、超算

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。

长江周“机”会 2022-10-23

当前，与集装箱和散货船一道跨进高运费时代的，还有汽车运输船，汽车运输船的运价正经历前所未有的上涨：从COVID-19大流行开始时的最低点，正在加速上涨，目前达到了创纪录的55000美元/天。55,000美元/天，运价增长450%！根据克拉克森数据，汽车运输船运价从2020年年中每天10,000美元的

各位老师，首先来看看什么事供应链？ 从中可以看出供应链就是端与端之间的紧密连接，把消费和生产无缝连接最终达成让天下没有难做的生意。当年的互联网加把实体搬到了线上，今天供应链让线上和实体销售都更加高效。一、供应链＋白酒怡亚通做了很多品牌的供应链我们复习一下 接下来看看供应链＋自有品

生活用纸龙头中顺洁柔(002511.SZ)实控人曾号召员工购买公司股票并承诺“兜底”，如今迎来后续。　　6月2日晚，中顺洁柔公告称，经统计符合补偿条件的员工共264名，符合补偿条件员工的补偿股份数量共计114.86万股，需补偿金额为2545.78万元。截至目前公司董事、实控人邓颖忠已按照承诺，对符合

“一眼望去整个草坪全是天幕、帐篷，人们携家带口或在草坪上嬉戏、或在静卧听歌看书、或在捧杯闲聊......”家在重庆的商女士向《证券日报》记者透露，临近端午小长假，重庆好多露营基地几乎爆满。“尤其野奢露营基地动辄一晚‘2000元+’起步，一棚难求。”飞猪6月1日发布的数据显示，近一周端午露营预订量环比

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。 从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京

    海能达：国内专网通信龙头企业、产品广泛应用于公共安全、政务应急、交通、能源等部门。     上周大会提到健全国家安全体系，增强维护国家安全能力，提高公共安全治理水平。叠加今年8月全国高铁大面积晚点，西北工大遭某国国家安全局攻击。             目前在国内信息化建设过程中，基本都在

605358  从130跌到了40块，曾经的汽车芯片大牛股 炒医疗医药本质上是超跌！ 半导体也一样超跌！ 2021年1月28日回复称公司通过国际一流汽车电子客户博世(Bosch)和大陆集团(Continental)的体系认证,成为获得车载电源开关资格认证的肖特基二极管芯片供应商,目前实现大批量稳定

【基本情况】价格&各厂商稼动率：上个月已经跌到很多产品都已经跌到现金成本以下，产能利用率也已经跌到历史最低点，大概平均来讲的话60-65%，BOE68%左右，华星比BOE更低一些。 惠科为了IPO有一个拉产能满产满销，但是库存比较高。 台湾的两家现在不进则退的状态。 节奏：本月从32寸开始执行，上个

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为了加大绿色低碳产品采购力度，全面推广绿色建筑和绿色建材，财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部近日出台《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质。提升政策实施范围的通知》（下称《通知》），明确自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策（含此

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当前，与集装箱和散货船一道跨进高运费时代的，还有汽车运输船，汽车运输船的运价正经历前所未有的上涨：从COVID-19大流行开始时的最低点，正在加速上涨，目前达到了创纪录的55000美元/天。55,000美元/天，运价增长450%！根据克拉克森数据，汽车运输船运价从2020年年中每天10,000美元的

各位老师，首先来看看什么事供应链？ 从中可以看出供应链就是端与端之间的紧密连接，把消费和生产无缝连接最终达成让天下没有难做的生意。当年的互联网加把实体搬到了线上，今天供应链让线上和实体销售都更加高效。一、供应链＋白酒怡亚通做了很多品牌的供应链我们复习一下 接下来看看供应链＋自有品

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“一眼望去整个草坪全是天幕、帐篷，人们携家带口或在草坪上嬉戏、或在静卧听歌看书、或在捧杯闲聊......”家在重庆的商女士向《证券日报》记者透露，临近端午小长假，重庆好多露营基地几乎爆满。“尤其野奢露营基地动辄一晚‘2000元+’起步，一棚难求。”飞猪6月1日发布的数据显示，近一周端午露营预订量环比

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。 从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京

    海能达：国内专网通信龙头企业、产品广泛应用于公共安全、政务应急、交通、能源等部门。     上周大会提到健全国家安全体系，增强维护国家安全能力，提高公共安全治理水平。叠加今年8月全国高铁大面积晚点，西北工大遭某国国家安全局攻击。             目前在国内信息化建设过程中，基本都在

605358  从130跌到了40块，曾经的汽车芯片大牛股 炒医疗医药本质上是超跌！ 半导体也一样超跌！ 2021年1月28日回复称公司通过国际一流汽车电子客户博世(Bosch)和大陆集团(Continental)的体系认证,成为获得车载电源开关资格认证的肖特基二极管芯片供应商,目前实现大批量稳定

【基本情况】价格&各厂商稼动率：上个月已经跌到很多产品都已经跌到现金成本以下，产能利用率也已经跌到历史最低点，大概平均来讲的话60-65%，BOE68%左右，华星比BOE更低一些。 惠科为了IPO有一个拉产能满产满销，但是库存比较高。 台湾的两家现在不进则退的状态。 节奏：本月从32寸开始执行，上个

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导读 双碳目标下，全球可再生能源消费高速增长，2021年同比增长15%以上。新能源时代，我国是可再生能源的主要贡献国。2021年，全球可再生能源总新增装机257GW，我国就占比接近一半，新增121GW。全球能源向绿色低碳转型不可逆转，新能源已然成为新一轮产业革命的主战场。 风电和光伏是我国新能源发电

为了加大绿色低碳产品采购力度，全面推广绿色建筑和绿色建材，财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部近日出台《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质。提升政策实施范围的通知》（下称《通知》），明确自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策（含此

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度

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较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。

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当前，与集装箱和散货船一道跨进高运费时代的，还有汽车运输船，汽车运输船的运价正经历前所未有的上涨：从COVID-19大流行开始时的最低点，正在加速上涨，目前达到了创纪录的55000美元/天。55,000美元/天，运价增长450%！根据克拉克森数据，汽车运输船运价从2020年年中每天10,000美元的

各位老师，首先来看看什么事供应链？ 从中可以看出供应链就是端与端之间的紧密连接，把消费和生产无缝连接最终达成让天下没有难做的生意。当年的互联网加把实体搬到了线上，今天供应链让线上和实体销售都更加高效。一、供应链＋白酒怡亚通做了很多品牌的供应链我们复习一下 接下来看看供应链＋自有品

生活用纸龙头中顺洁柔(002511.SZ)实控人曾号召员工购买公司股票并承诺“兜底”，如今迎来后续。　　6月2日晚，中顺洁柔公告称，经统计符合补偿条件的员工共264名，符合补偿条件员工的补偿股份数量共计114.86万股，需补偿金额为2545.78万元。截至目前公司董事、实控人邓颖忠已按照承诺，对符合

“一眼望去整个草坪全是天幕、帐篷，人们携家带口或在草坪上嬉戏、或在静卧听歌看书、或在捧杯闲聊......”家在重庆的商女士向《证券日报》记者透露，临近端午小长假，重庆好多露营基地几乎爆满。“尤其野奢露营基地动辄一晚‘2000元+’起步，一棚难求。”飞猪6月1日发布的数据显示，近一周端午露营预订量环比

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    海能达：国内专网通信龙头企业、产品广泛应用于公共安全、政务应急、交通、能源等部门。     上周大会提到健全国家安全体系，增强维护国家安全能力，提高公共安全治理水平。叠加今年8月全国高铁大面积晚点，西北工大遭某国国家安全局攻击。             目前在国内信息化建设过程中，基本都在

605358  从130跌到了40块，曾经的汽车芯片大牛股 炒医疗医药本质上是超跌！ 半导体也一样超跌！ 2021年1月28日回复称公司通过国际一流汽车电子客户博世(Bosch)和大陆集团(Continental)的体系认证,成为获得车载电源开关资格认证的肖特基二极管芯片供应商,目前实现大批量稳定

【基本情况】价格&各厂商稼动率：上个月已经跌到很多产品都已经跌到现金成本以下，产能利用率也已经跌到历史最低点，大概平均来讲的话60-65%，BOE68%左右，华星比BOE更低一些。 惠科为了IPO有一个拉产能满产满销，但是库存比较高。 台湾的两家现在不进则退的状态。 节奏：本月从32寸开始执行，上个

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问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度

国君电子 王聪团队 看多半导体自主可控 【半导体设备+材料+零部件推荐点评】举国体制支撑半导体自主可控，“0-1突破”将成重点 1、半导体自主可控的紧迫性、必要性和持久性强，举国体制将为长久政策抓手。半导体自主可控的紧迫性来自美国制裁，10月7日美国BIS法令出台后，对中国大陆的存储、先进制程、超算

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当前，与集装箱和散货船一道跨进高运费时代的，还有汽车运输船，汽车运输船的运价正经历前所未有的上涨：从COVID-19大流行开始时的最低点，正在加速上涨，目前达到了创纪录的55000美元/天。55,000美元/天，运价增长450%！根据克拉克森数据，汽车运输船运价从2020年年中每天10,000美元的

各位老师，首先来看看什么事供应链？ 从中可以看出供应链就是端与端之间的紧密连接，把消费和生产无缝连接最终达成让天下没有难做的生意。当年的互联网加把实体搬到了线上，今天供应链让线上和实体销售都更加高效。一、供应链＋白酒怡亚通做了很多品牌的供应链我们复习一下 接下来看看供应链＋自有品

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复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。 从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京

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国君电子 王聪团队 看多半导体自主可控 【半导体设备+材料+零部件推荐点评】举国体制支撑半导体自主可控，“0-1突破”将成重点 1、半导体自主可控的紧迫性、必要性和持久性强，举国体制将为长久政策抓手。半导体自主可控的紧迫性来自美国制裁，10月7日美国BIS法令出台后，对中国大陆的存储、先进制程、超算

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复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。 从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京

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605358  从130跌到了40块，曾经的汽车芯片大牛股 炒医疗医药本质上是超跌！ 半导体也一样超跌！ 2021年1月28日回复称公司通过国际一流汽车电子客户博世(Bosch)和大陆集团(Continental)的体系认证,成为获得车载电源开关资格认证的肖特基二极管芯片供应商,目前实现大批量稳定

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