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剩者为王
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2021-08-04 14:04:55
通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。 根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。 22年公司硅
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通威股份
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2021-08-03 09:11:41
江海股份:下游新能源光伏需求强劲
1.铝电解电容下半年的需求和价格? 总体景气度是更好,总体看上半年铝电解电容增长30%左右。下游新能源、分布式光伏需求非常强劲,占了铝电解电容三分之二,订单是190天,正常就是两到三周。上半年总体来看,电容的材料整体价格已经上涨了两轮,像铝壳从4%涨到6%涨到8-10%。上游材料涨价先于产品对客户下游的涨价,大概有三到四个月时间。 毛利率整体下降2.46个百分点。还有另外一个因素是汇率,损益大概是几百万。今年交货是比较紧张,发货有一些变成空运,运费会有一点提升。 2.到明年上半年,景气度肯定没有
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江海股份
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2021-08-03 08:21:18
通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化
重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万
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通威股份
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2021-08-02 21:42:56
【长江电新】 光伏8月排产跟踪
【长江电新】 光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)
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福斯特
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2021-08-01 17:04:09
【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长
【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长 #兴证电新朱玥团队 光伏制造龙头,管理水平卓越,成本优势领先 ✓ 公司作为硅料和电池双龙头,拥有大制造企业卓越的管理能力和成本质量把控能力。2020年公司硅料平均生产成本3.87万元/吨,处于行业第一梯队,在建项目投产后成本将进一步降低。2020年公司电池在保证质量行业领先的同时,非硅成本降低到0.2元/W以下,远低于行业平均水平0.25元/W。 硅料新产能将率先投放,公司稳坐龙头地位,新产能将带动业绩持续增长 ✓ 2020年公司名义产能8万
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通威股份
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2021-07-30 11:25:23
【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值
【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值 今日,锂电设备板块大涨,核心品种涨幅达到15-20%。我们提出的“费用前置、利润后置”也得到越来越多投资者的认可。从本轮以来,二线设备公司涨幅明显比龙头更快,当前位置,继续看好二线品种,但是,我们想重点和大家聊聊被市场忽略的龙头品种——先导智能。 1. 确定性。从客户角度看,深度绑定全球龙头CATL,明年战略合作协议生效,市占率可能继续提升,其他电池厂,先导也都深度参与;从产品的角度来看,公司涵盖了前道、中道和后道、PACK自动化全流程,提供整线服务;
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先导智能
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2021-07-28 10:37:54
光伏&储能|逆变器深度解读
永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。 看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间, 合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。 近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。 不同点在于: 1)储能空间可能比BIPV更大; 2)森特和隆基合作是参股,永
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阳光电源
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2021-07-23 10:20:24
【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户
【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户,半导体设备放量进入实质性阶段 1. 根据捷佳伟创官微消息,其全资子公司创微微电子(常州)已取得槽式湿法清洗设备的批量订单,并于2021年7月21日成功交付3台集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2.成熟量产设备。根据我们了解,目前公司半导体级槽式清洗设备已经成熟,本次3台出货是量产而非样机,目前在手订单较多,预计后续将持续有设备交付。 3.清洗类新产品研发。全球半导体清洗设备约40-50亿美元,目前公司正在设计制造中的设备还包
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捷佳伟创
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2021-07-22 08:53:40
【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期
【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期 #兴证电新朱玥团队 成本质量产能行业领先,公司稳居行业第一梯队 ✓ 硅料行业发展至今,CR6均为实力较强的企业,行业格局稳定。公司2008年即开始从事多晶硅业务,是国内第一批开展多晶硅业务的老牌企业。2020年公司硅料名义产能7万吨、产量7.4万吨,产量排名全球第二,国内市占19.52%,单晶硅料市占率22.68%,单晶硅料出料率99%,生产成本4.18万元/吨;2022年初前后公司产能将增至12万吨,公司稳居行业第一梯队。 硅料是光伏主链
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大全新能源
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2021-07-21 10:22:52
【广发建材】水泥玻璃产能政策点评
【广发建材】水泥玻璃产能政策点评:水泥和玻璃政策整体趋于严格,供给硬约束继续 2021/7/20发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》正式稿,规定自2021年8月1日起施行,严控水泥和平板玻璃总量,浮法玻璃置换比例不变,光伏压延玻璃可不制定产能置换方案。 产能置换范围:严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目;光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,但要建立产能风险预警机制,过程要求更高,间接设置了一定新增门槛。 政策规定严禁新增水泥熟料和平板玻璃产能,删除2020/12/16修改稿中的“汽车
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福莱特
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2021-07-09 20:22:18
[德邦]Model3&Y国产电机版上市 引领扁线电机新潮流
特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y,引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机,Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异,Model3后电机最大功率提升9%,从202kW提升至220kW,最大扭矩提升9%,从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%,从180kW提升至220kW,最大扭矩提升35%,从326Nm提升至440Nm。 特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起
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精达股份
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2021-07-09 19:11:44
方正电机纪要(7月8日)
方正电机纪要 时间:2021年7月8日星期四 地点:国盛无锡策略会 公司出席:董秘牟总 公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求,叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势,公司有望进入国际供应链,向海外输出。随着规模化效应,预计公司盈利水平将提升,电机净利率有望达到10%以上。 一、公司概况 公司成立于1995年,是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链,20
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方正电机
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剩者为王
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2021-07-08 14:29:16
兴业电新最新观点(0707)
兴业电新朱玥团队最新观点(0707) 电动车:我们此前提示,七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆,淡季创新高,板块继续演绎逼空行情,维持观点不变,产业链首选动力电池、隔膜,看好正、负极 ● 本周,行业龙头再次向供应商下达明年供货指引,预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著,看好【宁德+EVE】 ● 隔膜:设备产能制约,预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能,对应约20亿平/130GWh,扩产瓶颈很强,硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4
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恩捷股份
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容百科技
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剩者为王
超短低吸
2021-07-08 13:27:18
锦泓集团|首覆:电商激活成长,产品升级改善,品牌打开空间
国内中高端一线女装品牌,VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵 锦泓时装集团创立于1997 年,作为中国中高端女装一线品牌,集团旗下拥有三个品牌:“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局,覆盖广泛消费客群。其中,TEENIE WEENIE深耕校园制服风,2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年,TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元,同比增长37%
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锦泓集团
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剩者为王
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2021-07-07 18:18:15
【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势
【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头,新能源车业务整装待发。 公司作为国内汽车精密零部件龙头,2020年营收18.45亿元,同比增长22.02%,归母净利3.30亿元,同比下降35.77%。公司可变气门系统(VVT)已切入通用、大众、标致、东风等车企,领衔国产替代趋势,未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品,新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代,布局磷酸铁锂产业链。 磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型,不断上探产品定位,包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏
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富临精工
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通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。 根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。 22年公司硅
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2021-08-03 09:11:41
江海股份:下游新能源光伏需求强劲
1.铝电解电容下半年的需求和价格? 总体景气度是更好,总体看上半年铝电解电容增长30%左右。下游新能源、分布式光伏需求非常强劲,占了铝电解电容三分之二,订单是190天,正常就是两到三周。上半年总体来看,电容的材料整体价格已经上涨了两轮,像铝壳从4%涨到6%涨到8-10%。上游材料涨价先于产品对客户下游的涨价,大概有三到四个月时间。 毛利率整体下降2.46个百分点。还有另外一个因素是汇率,损益大概是几百万。今年交货是比较紧张,发货有一些变成空运,运费会有一点提升。 2.到明年上半年,景气度肯定没有
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通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化
重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万
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2021-08-02 21:42:56
【长江电新】 光伏8月排产跟踪
【长江电新】 光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)
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2021-08-01 17:04:09
【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长
【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长 #兴证电新朱玥团队 光伏制造龙头,管理水平卓越,成本优势领先 ✓ 公司作为硅料和电池双龙头,拥有大制造企业卓越的管理能力和成本质量把控能力。2020年公司硅料平均生产成本3.87万元/吨,处于行业第一梯队,在建项目投产后成本将进一步降低。2020年公司电池在保证质量行业领先的同时,非硅成本降低到0.2元/W以下,远低于行业平均水平0.25元/W。 硅料新产能将率先投放,公司稳坐龙头地位,新产能将带动业绩持续增长 ✓ 2020年公司名义产能8万
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2021-07-30 11:25:23
【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值
【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值 今日,锂电设备板块大涨,核心品种涨幅达到15-20%。我们提出的“费用前置、利润后置”也得到越来越多投资者的认可。从本轮以来,二线设备公司涨幅明显比龙头更快,当前位置,继续看好二线品种,但是,我们想重点和大家聊聊被市场忽略的龙头品种——先导智能。 1. 确定性。从客户角度看,深度绑定全球龙头CATL,明年战略合作协议生效,市占率可能继续提升,其他电池厂,先导也都深度参与;从产品的角度来看,公司涵盖了前道、中道和后道、PACK自动化全流程,提供整线服务;
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光伏&储能|逆变器深度解读
永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。 看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间, 合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。 近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。 不同点在于: 1)储能空间可能比BIPV更大; 2)森特和隆基合作是参股,永
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2021-07-23 10:20:24
【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户
【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户,半导体设备放量进入实质性阶段 1. 根据捷佳伟创官微消息,其全资子公司创微微电子(常州)已取得槽式湿法清洗设备的批量订单,并于2021年7月21日成功交付3台集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2.成熟量产设备。根据我们了解,目前公司半导体级槽式清洗设备已经成熟,本次3台出货是量产而非样机,目前在手订单较多,预计后续将持续有设备交付。 3.清洗类新产品研发。全球半导体清洗设备约40-50亿美元,目前公司正在设计制造中的设备还包
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2021-07-22 08:53:40
【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期
【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期 #兴证电新朱玥团队 成本质量产能行业领先,公司稳居行业第一梯队 ✓ 硅料行业发展至今,CR6均为实力较强的企业,行业格局稳定。公司2008年即开始从事多晶硅业务,是国内第一批开展多晶硅业务的老牌企业。2020年公司硅料名义产能7万吨、产量7.4万吨,产量排名全球第二,国内市占19.52%,单晶硅料市占率22.68%,单晶硅料出料率99%,生产成本4.18万元/吨;2022年初前后公司产能将增至12万吨,公司稳居行业第一梯队。 硅料是光伏主链
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2021-07-21 10:22:52
【广发建材】水泥玻璃产能政策点评
【广发建材】水泥玻璃产能政策点评:水泥和玻璃政策整体趋于严格,供给硬约束继续 2021/7/20发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》正式稿,规定自2021年8月1日起施行,严控水泥和平板玻璃总量,浮法玻璃置换比例不变,光伏压延玻璃可不制定产能置换方案。 产能置换范围:严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目;光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,但要建立产能风险预警机制,过程要求更高,间接设置了一定新增门槛。 政策规定严禁新增水泥熟料和平板玻璃产能,删除2020/12/16修改稿中的“汽车
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[德邦]Model3&Y国产电机版上市 引领扁线电机新潮流
特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y,引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机,Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异,Model3后电机最大功率提升9%,从202kW提升至220kW,最大扭矩提升9%,从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%,从180kW提升至220kW,最大扭矩提升35%,从326Nm提升至440Nm。 特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起
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方正电机纪要(7月8日)
方正电机纪要 时间:2021年7月8日星期四 地点:国盛无锡策略会 公司出席:董秘牟总 公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求,叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势,公司有望进入国际供应链,向海外输出。随着规模化效应,预计公司盈利水平将提升,电机净利率有望达到10%以上。 一、公司概况 公司成立于1995年,是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链,20
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兴业电新最新观点(0707)
兴业电新朱玥团队最新观点(0707) 电动车:我们此前提示,七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆,淡季创新高,板块继续演绎逼空行情,维持观点不变,产业链首选动力电池、隔膜,看好正、负极 ● 本周,行业龙头再次向供应商下达明年供货指引,预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著,看好【宁德+EVE】 ● 隔膜:设备产能制约,预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能,对应约20亿平/130GWh,扩产瓶颈很强,硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4
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锦泓集团|首覆:电商激活成长,产品升级改善,品牌打开空间
国内中高端一线女装品牌,VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵 锦泓时装集团创立于1997 年,作为中国中高端女装一线品牌,集团旗下拥有三个品牌:“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局,覆盖广泛消费客群。其中,TEENIE WEENIE深耕校园制服风,2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年,TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元,同比增长37%
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锦泓集团
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【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势
【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头,新能源车业务整装待发。 公司作为国内汽车精密零部件龙头,2020年营收18.45亿元,同比增长22.02%,归母净利3.30亿元,同比下降35.77%。公司可变气门系统(VVT)已切入通用、大众、标致、东风等车企,领衔国产替代趋势,未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品,新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代,布局磷酸铁锂产业链。 磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型,不断上探产品定位,包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏
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富临精工
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2021-08-04 14:04:55
通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。 根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。 22年公司硅
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通威股份
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2021-08-03 09:11:41
江海股份:下游新能源光伏需求强劲
1.铝电解电容下半年的需求和价格? 总体景气度是更好,总体看上半年铝电解电容增长30%左右。下游新能源、分布式光伏需求非常强劲,占了铝电解电容三分之二,订单是190天,正常就是两到三周。上半年总体来看,电容的材料整体价格已经上涨了两轮,像铝壳从4%涨到6%涨到8-10%。上游材料涨价先于产品对客户下游的涨价,大概有三到四个月时间。 毛利率整体下降2.46个百分点。还有另外一个因素是汇率,损益大概是几百万。今年交货是比较紧张,发货有一些变成空运,运费会有一点提升。 2.到明年上半年,景气度肯定没有
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江海股份
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2021-08-03 08:21:18
通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化
重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万
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2021-08-02 21:42:56
【长江电新】 光伏8月排产跟踪
【长江电新】 光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)
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福斯特
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2021-08-01 17:04:09
【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长
【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长 #兴证电新朱玥团队 光伏制造龙头,管理水平卓越,成本优势领先 ✓ 公司作为硅料和电池双龙头,拥有大制造企业卓越的管理能力和成本质量把控能力。2020年公司硅料平均生产成本3.87万元/吨,处于行业第一梯队,在建项目投产后成本将进一步降低。2020年公司电池在保证质量行业领先的同时,非硅成本降低到0.2元/W以下,远低于行业平均水平0.25元/W。 硅料新产能将率先投放,公司稳坐龙头地位,新产能将带动业绩持续增长 ✓ 2020年公司名义产能8万
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通威股份
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2021-07-30 11:25:23
【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值
【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值 今日,锂电设备板块大涨,核心品种涨幅达到15-20%。我们提出的“费用前置、利润后置”也得到越来越多投资者的认可。从本轮以来,二线设备公司涨幅明显比龙头更快,当前位置,继续看好二线品种,但是,我们想重点和大家聊聊被市场忽略的龙头品种——先导智能。 1. 确定性。从客户角度看,深度绑定全球龙头CATL,明年战略合作协议生效,市占率可能继续提升,其他电池厂,先导也都深度参与;从产品的角度来看,公司涵盖了前道、中道和后道、PACK自动化全流程,提供整线服务;
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先导智能
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2021-07-28 10:37:54
光伏&储能|逆变器深度解读
永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。 看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间, 合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。 近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。 不同点在于: 1)储能空间可能比BIPV更大; 2)森特和隆基合作是参股,永
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阳光电源
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德业股份
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2021-07-23 10:20:24
【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户
【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户,半导体设备放量进入实质性阶段 1. 根据捷佳伟创官微消息,其全资子公司创微微电子(常州)已取得槽式湿法清洗设备的批量订单,并于2021年7月21日成功交付3台集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2.成熟量产设备。根据我们了解,目前公司半导体级槽式清洗设备已经成熟,本次3台出货是量产而非样机,目前在手订单较多,预计后续将持续有设备交付。 3.清洗类新产品研发。全球半导体清洗设备约40-50亿美元,目前公司正在设计制造中的设备还包
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捷佳伟创
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2021-07-22 08:53:40
【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期
【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期 #兴证电新朱玥团队 成本质量产能行业领先,公司稳居行业第一梯队 ✓ 硅料行业发展至今,CR6均为实力较强的企业,行业格局稳定。公司2008年即开始从事多晶硅业务,是国内第一批开展多晶硅业务的老牌企业。2020年公司硅料名义产能7万吨、产量7.4万吨,产量排名全球第二,国内市占19.52%,单晶硅料市占率22.68%,单晶硅料出料率99%,生产成本4.18万元/吨;2022年初前后公司产能将增至12万吨,公司稳居行业第一梯队。 硅料是光伏主链
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大全新能源
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2021-07-21 10:22:52
【广发建材】水泥玻璃产能政策点评
【广发建材】水泥玻璃产能政策点评:水泥和玻璃政策整体趋于严格,供给硬约束继续 2021/7/20发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》正式稿,规定自2021年8月1日起施行,严控水泥和平板玻璃总量,浮法玻璃置换比例不变,光伏压延玻璃可不制定产能置换方案。 产能置换范围:严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目;光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,但要建立产能风险预警机制,过程要求更高,间接设置了一定新增门槛。 政策规定严禁新增水泥熟料和平板玻璃产能,删除2020/12/16修改稿中的“汽车
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2021-07-09 20:22:18
[德邦]Model3&Y国产电机版上市 引领扁线电机新潮流
特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y,引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机,Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异,Model3后电机最大功率提升9%,从202kW提升至220kW,最大扭矩提升9%,从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%,从180kW提升至220kW,最大扭矩提升35%,从326Nm提升至440Nm。 特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起
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精达股份
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2021-07-09 19:11:44
方正电机纪要(7月8日)
方正电机纪要 时间:2021年7月8日星期四 地点:国盛无锡策略会 公司出席:董秘牟总 公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求,叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势,公司有望进入国际供应链,向海外输出。随着规模化效应,预计公司盈利水平将提升,电机净利率有望达到10%以上。 一、公司概况 公司成立于1995年,是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链,20
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方正电机
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2021-07-08 14:29:16
兴业电新最新观点(0707)
兴业电新朱玥团队最新观点(0707) 电动车:我们此前提示,七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆,淡季创新高,板块继续演绎逼空行情,维持观点不变,产业链首选动力电池、隔膜,看好正、负极 ● 本周,行业龙头再次向供应商下达明年供货指引,预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著,看好【宁德+EVE】 ● 隔膜:设备产能制约,预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能,对应约20亿平/130GWh,扩产瓶颈很强,硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4
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恩捷股份
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容百科技
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2021-07-08 13:27:18
锦泓集团|首覆:电商激活成长,产品升级改善,品牌打开空间
国内中高端一线女装品牌,VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵 锦泓时装集团创立于1997 年,作为中国中高端女装一线品牌,集团旗下拥有三个品牌:“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局,覆盖广泛消费客群。其中,TEENIE WEENIE深耕校园制服风,2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年,TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元,同比增长37%
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锦泓集团
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【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势
【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头,新能源车业务整装待发。 公司作为国内汽车精密零部件龙头,2020年营收18.45亿元,同比增长22.02%,归母净利3.30亿元,同比下降35.77%。公司可变气门系统(VVT)已切入通用、大众、标致、东风等车企,领衔国产替代趋势,未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品,新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代,布局磷酸铁锂产业链。 磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型,不断上探产品定位,包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏
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通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。 根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。 22年公司硅
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江海股份:下游新能源光伏需求强劲
1.铝电解电容下半年的需求和价格? 总体景气度是更好,总体看上半年铝电解电容增长30%左右。下游新能源、分布式光伏需求非常强劲,占了铝电解电容三分之二,订单是190天,正常就是两到三周。上半年总体来看,电容的材料整体价格已经上涨了两轮,像铝壳从4%涨到6%涨到8-10%。上游材料涨价先于产品对客户下游的涨价,大概有三到四个月时间。 毛利率整体下降2.46个百分点。还有另外一个因素是汇率,损益大概是几百万。今年交货是比较紧张,发货有一些变成空运,运费会有一点提升。 2.到明年上半年,景气度肯定没有
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通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化
重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万
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【长江电新】 光伏8月排产跟踪
【长江电新】 光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)
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【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长
【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长 #兴证电新朱玥团队 光伏制造龙头,管理水平卓越,成本优势领先 ✓ 公司作为硅料和电池双龙头,拥有大制造企业卓越的管理能力和成本质量把控能力。2020年公司硅料平均生产成本3.87万元/吨,处于行业第一梯队,在建项目投产后成本将进一步降低。2020年公司电池在保证质量行业领先的同时,非硅成本降低到0.2元/W以下,远低于行业平均水平0.25元/W。 硅料新产能将率先投放,公司稳坐龙头地位,新产能将带动业绩持续增长 ✓ 2020年公司名义产能8万
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【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值
【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值 今日,锂电设备板块大涨,核心品种涨幅达到15-20%。我们提出的“费用前置、利润后置”也得到越来越多投资者的认可。从本轮以来,二线设备公司涨幅明显比龙头更快,当前位置,继续看好二线品种,但是,我们想重点和大家聊聊被市场忽略的龙头品种——先导智能。 1. 确定性。从客户角度看,深度绑定全球龙头CATL,明年战略合作协议生效,市占率可能继续提升,其他电池厂,先导也都深度参与;从产品的角度来看,公司涵盖了前道、中道和后道、PACK自动化全流程,提供整线服务;
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光伏&储能|逆变器深度解读
永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。 看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间, 合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。 近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。 不同点在于: 1)储能空间可能比BIPV更大; 2)森特和隆基合作是参股,永
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【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户
【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户,半导体设备放量进入实质性阶段 1. 根据捷佳伟创官微消息,其全资子公司创微微电子(常州)已取得槽式湿法清洗设备的批量订单,并于2021年7月21日成功交付3台集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2.成熟量产设备。根据我们了解,目前公司半导体级槽式清洗设备已经成熟,本次3台出货是量产而非样机,目前在手订单较多,预计后续将持续有设备交付。 3.清洗类新产品研发。全球半导体清洗设备约40-50亿美元,目前公司正在设计制造中的设备还包
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【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期
【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期 #兴证电新朱玥团队 成本质量产能行业领先,公司稳居行业第一梯队 ✓ 硅料行业发展至今,CR6均为实力较强的企业,行业格局稳定。公司2008年即开始从事多晶硅业务,是国内第一批开展多晶硅业务的老牌企业。2020年公司硅料名义产能7万吨、产量7.4万吨,产量排名全球第二,国内市占19.52%,单晶硅料市占率22.68%,单晶硅料出料率99%,生产成本4.18万元/吨;2022年初前后公司产能将增至12万吨,公司稳居行业第一梯队。 硅料是光伏主链
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【广发建材】水泥玻璃产能政策点评
【广发建材】水泥玻璃产能政策点评:水泥和玻璃政策整体趋于严格,供给硬约束继续 2021/7/20发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》正式稿,规定自2021年8月1日起施行,严控水泥和平板玻璃总量,浮法玻璃置换比例不变,光伏压延玻璃可不制定产能置换方案。 产能置换范围:严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目;光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,但要建立产能风险预警机制,过程要求更高,间接设置了一定新增门槛。 政策规定严禁新增水泥熟料和平板玻璃产能,删除2020/12/16修改稿中的“汽车
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[德邦]Model3&Y国产电机版上市 引领扁线电机新潮流
特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y,引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机,Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异,Model3后电机最大功率提升9%,从202kW提升至220kW,最大扭矩提升9%,从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%,从180kW提升至220kW,最大扭矩提升35%,从326Nm提升至440Nm。 特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起
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方正电机纪要(7月8日)
方正电机纪要 时间:2021年7月8日星期四 地点:国盛无锡策略会 公司出席:董秘牟总 公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求,叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势,公司有望进入国际供应链,向海外输出。随着规模化效应,预计公司盈利水平将提升,电机净利率有望达到10%以上。 一、公司概况 公司成立于1995年,是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链,20
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兴业电新最新观点(0707)
兴业电新朱玥团队最新观点(0707) 电动车:我们此前提示,七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆,淡季创新高,板块继续演绎逼空行情,维持观点不变,产业链首选动力电池、隔膜,看好正、负极 ● 本周,行业龙头再次向供应商下达明年供货指引,预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著,看好【宁德+EVE】 ● 隔膜:设备产能制约,预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能,对应约20亿平/130GWh,扩产瓶颈很强,硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4
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锦泓集团|首覆:电商激活成长,产品升级改善,品牌打开空间
国内中高端一线女装品牌,VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵 锦泓时装集团创立于1997 年,作为中国中高端女装一线品牌,集团旗下拥有三个品牌:“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局,覆盖广泛消费客群。其中,TEENIE WEENIE深耕校园制服风,2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年,TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元,同比增长37%
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2021-07-07 18:18:15
【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势
【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头,新能源车业务整装待发。 公司作为国内汽车精密零部件龙头,2020年营收18.45亿元,同比增长22.02%,归母净利3.30亿元,同比下降35.77%。公司可变气门系统(VVT)已切入通用、大众、标致、东风等车企,领衔国产替代趋势,未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品,新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代,布局磷酸铁锂产业链。 磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型,不断上探产品定位,包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏
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富临精工
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剩者为王
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2021-08-04 14:04:55
通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。 根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。 22年公司硅
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通威股份
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2021-08-03 09:11:41
江海股份:下游新能源光伏需求强劲
1.铝电解电容下半年的需求和价格? 总体景气度是更好,总体看上半年铝电解电容增长30%左右。下游新能源、分布式光伏需求非常强劲,占了铝电解电容三分之二,订单是190天,正常就是两到三周。上半年总体来看,电容的材料整体价格已经上涨了两轮,像铝壳从4%涨到6%涨到8-10%。上游材料涨价先于产品对客户下游的涨价,大概有三到四个月时间。 毛利率整体下降2.46个百分点。还有另外一个因素是汇率,损益大概是几百万。今年交货是比较紧张,发货有一些变成空运,运费会有一点提升。 2.到明年上半年,景气度肯定没有
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江海股份
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2021-08-03 08:21:18
通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化
重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万
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通威股份
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2021-08-02 21:42:56
【长江电新】 光伏8月排产跟踪
【长江电新】 光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)
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福斯特
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2021-08-01 17:04:09
【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长
【通威股份】光伏制造龙头,产能成本领先,业绩持续增长 #兴证电新朱玥团队 光伏制造龙头,管理水平卓越,成本优势领先 ✓ 公司作为硅料和电池双龙头,拥有大制造企业卓越的管理能力和成本质量把控能力。2020年公司硅料平均生产成本3.87万元/吨,处于行业第一梯队,在建项目投产后成本将进一步降低。2020年公司电池在保证质量行业领先的同时,非硅成本降低到0.2元/W以下,远低于行业平均水平0.25元/W。 硅料新产能将率先投放,公司稳坐龙头地位,新产能将带动业绩持续增长 ✓ 2020年公司名义产能8万
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通威股份
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2021-07-30 11:25:23
【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值
【广发机械】当前位置重视先导智能的投资价值 今日,锂电设备板块大涨,核心品种涨幅达到15-20%。我们提出的“费用前置、利润后置”也得到越来越多投资者的认可。从本轮以来,二线设备公司涨幅明显比龙头更快,当前位置,继续看好二线品种,但是,我们想重点和大家聊聊被市场忽略的龙头品种——先导智能。 1. 确定性。从客户角度看,深度绑定全球龙头CATL,明年战略合作协议生效,市占率可能继续提升,其他电池厂,先导也都深度参与;从产品的角度来看,公司涵盖了前道、中道和后道、PACK自动化全流程,提供整线服务;
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先导智能
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2021-07-28 10:37:54
光伏&储能|逆变器深度解读
永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。 看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间, 合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。 近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。 不同点在于: 1)储能空间可能比BIPV更大; 2)森特和隆基合作是参股,永
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阳光电源
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德业股份
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2021-07-23 10:20:24
【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户
【捷佳伟创】首批集成电路全自动湿法设备成功交付客户,半导体设备放量进入实质性阶段 1. 根据捷佳伟创官微消息,其全资子公司创微微电子(常州)已取得槽式湿法清洗设备的批量订单,并于2021年7月21日成功交付3台集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2.成熟量产设备。根据我们了解,目前公司半导体级槽式清洗设备已经成熟,本次3台出货是量产而非样机,目前在手订单较多,预计后续将持续有设备交付。 3.清洗类新产品研发。全球半导体清洗设备约40-50亿美元,目前公司正在设计制造中的设备还包
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捷佳伟创
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2021-07-22 08:53:40
【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期
【大全能源】国产硅料先行者,分拆回A上市,长期增长可期 #兴证电新朱玥团队 成本质量产能行业领先,公司稳居行业第一梯队 ✓ 硅料行业发展至今,CR6均为实力较强的企业,行业格局稳定。公司2008年即开始从事多晶硅业务,是国内第一批开展多晶硅业务的老牌企业。2020年公司硅料名义产能7万吨、产量7.4万吨,产量排名全球第二,国内市占19.52%,单晶硅料市占率22.68%,单晶硅料出料率99%,生产成本4.18万元/吨;2022年初前后公司产能将增至12万吨,公司稳居行业第一梯队。 硅料是光伏主链
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大全新能源
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2021-07-21 10:22:52
【广发建材】水泥玻璃产能政策点评
【广发建材】水泥玻璃产能政策点评:水泥和玻璃政策整体趋于严格,供给硬约束继续 2021/7/20发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》正式稿,规定自2021年8月1日起施行,严控水泥和平板玻璃总量,浮法玻璃置换比例不变,光伏压延玻璃可不制定产能置换方案。 产能置换范围:严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目;光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,但要建立产能风险预警机制,过程要求更高,间接设置了一定新增门槛。 政策规定严禁新增水泥熟料和平板玻璃产能,删除2020/12/16修改稿中的“汽车
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福莱特
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2021-07-09 20:22:18
[德邦]Model3&Y国产电机版上市 引领扁线电机新潮流
特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y,引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机,Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异,Model3后电机最大功率提升9%,从202kW提升至220kW,最大扭矩提升9%,从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%,从180kW提升至220kW,最大扭矩提升35%,从326Nm提升至440Nm。 特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起
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精达股份
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剩者为王
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2021-07-09 19:11:44
方正电机纪要(7月8日)
方正电机纪要 时间:2021年7月8日星期四 地点:国盛无锡策略会 公司出席:董秘牟总 公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求,叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势,公司有望进入国际供应链,向海外输出。随着规模化效应,预计公司盈利水平将提升,电机净利率有望达到10%以上。 一、公司概况 公司成立于1995年,是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链,20
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方正电机
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2021-07-08 14:29:16
兴业电新最新观点(0707)
兴业电新朱玥团队最新观点(0707) 电动车:我们此前提示,七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆,淡季创新高,板块继续演绎逼空行情,维持观点不变,产业链首选动力电池、隔膜,看好正、负极 ● 本周,行业龙头再次向供应商下达明年供货指引,预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著,看好【宁德+EVE】 ● 隔膜:设备产能制约,预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能,对应约20亿平/130GWh,扩产瓶颈很强,硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4
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恩捷股份
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容百科技
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2021-07-08 13:27:18
锦泓集团|首覆:电商激活成长,产品升级改善,品牌打开空间
国内中高端一线女装品牌,VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵 锦泓时装集团创立于1997 年,作为中国中高端女装一线品牌,集团旗下拥有三个品牌:“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局,覆盖广泛消费客群。其中,TEENIE WEENIE深耕校园制服风,2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年,TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元,同比增长37%
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锦泓集团
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2021-07-07 18:18:15
【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势
【广发电新】富临精工:吐故纳新,拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头,新能源车业务整装待发。 公司作为国内汽车精密零部件龙头,2020年营收18.45亿元,同比增长22.02%,归母净利3.30亿元,同比下降35.77%。公司可变气门系统(VVT)已切入通用、大众、标致、东风等车企,领衔国产替代趋势,未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品,新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代,布局磷酸铁锂产业链。 磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型,不断上探产品定位,包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏
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