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超短低吸

2021-06-21 19:48:58

[东吴]5月组件出口金额同增44%,逆变器同增49%,超预期

【东吴电新】光伏：5月组件出口金额同增44.9%，逆变器同增49%，超预期！继续重点推荐 1~5月逆变器出口金额17.07亿美元，同增61%，远超组件出口增速，一方面印证海外需求向好，另一方面验证国内逆变器龙头加速出海逻辑。事件：海关出口数据显示，5月组件出口金额19.76亿元，同增44.9%，环增8.7%，1~5月累计出口88.43亿美元，同增38.4%；按单瓦0.246元/W来测算，5月出口量为8.03GW，同增34.4%，环增6.5%，测算1-5月累计出口36.71GW，同增40.1%。

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福斯特

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2021-06-16 22:13:34

安纳达：双主业钛白粉+电池级磷酸铁量价齐升！

安纳达：混改完成后开启扩张步伐！双主业钛白粉+电池级磷酸铁量价齐升！保守钛白粉10万吨（5月9342吨，最新1.8万价格（不含税），1.15万成本（算上了钛精矿目前的涨价），6.5亿毛利。磷酸铁3万吨（5月2652吨，年度权益2.1万吨），1.3万价格（不含税），0.83万成本，1亿毛利。三费按一季度看大幅增加，钛白粉预计0.8亿费用，磷酸铁0.2亿费用，钛白粉5.7亿营业利润，磷酸铁0.8亿营业利润。扣除所得税分别是4.8亿利润和0.68亿利润。 4.8亿钛白粉给估值10pe（行业历史最低

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安纳达

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2021-06-16 12:36:38

［华西证券：买入］新签订单持续创新高己二腈投产引领创新

核心观点 1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长19.51%，2021年1-4月收入同比增

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2021-06-16 09:13:32

EVA树脂仅可支撑约240GW装机，是最紧张的供给环节之一

@修仙小锦鲤：22年最紧缺的环节之一，几种假设下胶膜企业的业绩核算

①21年目标完成：预计胶膜价格将上行至12元/平米。龙头公司H2单平净利1.8元，对应21年业绩21亿元；二线企业H2单平净利1.5元，对应21年业绩4.7亿元。②21年不及预期：由于价格是逐步下行的，预计龙头公司21年业绩约16亿元；二线企业H2单平净利下限1元，考虑到价格逐步下行，预计21年业绩

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2021-06-15 09:11:22

【永太科技】苏晨：氟化工龙头，六氟、VC高弹性品种

深耕含氟化工品，覆盖医药、农药、锂电材料三大行业。公司是国内产领先氟精细化学品生产商之一。产品结构覆盖医药、农药、锂电材料三大板块。核心客户主要包括德国默克、巴斯夫、拜尔、住友、美国默克、先正达等国际知名化工企业，并与多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。传统业务：1）医药：多款产品通过FDA认证，海外市场拓展有望加速。公司不断强化中间体+原料药+制剂垂直一体化产业链的战略布局，积极打造海外高端制剂出口平台，未来2-3年将迎来产能释放盈利有望保持稳健增长。中间体方面将形成年产14770吨高级医

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2021-06-12 09:49:11

[国信中小盘]浙江自然|户外运动新兴龙头,开启新一轮成长曲线

公司深耕户外用品行业，主要产品为基于热熔接技术的床垫等产品公司的产品基于TPU几项核心技术：TPU薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等，公司将以上技术应用于户外运动领域，当前的主要产品体系包括充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外用品，主要从事其研发、设计、生产与销售。公司主要客户包括迪侬、SEATOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等海内外著名运动品牌及商超渠道。基于研发与技术实力，产品类型有望快速扩充我们认为公司在TP

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六氟的核心不是涨价，是头部公司明年的高增长确定性。目前业内比较关注的是永太科技，3季度内蒙产能的投运。届时将成为最大的产能。

@韭妹：六氟磷酸锂【招商电新-中游在线56版】观点更新

近日，六氟磷酸锂价格创4年新高，最新市场报价已达到31.5万/吨，较年初10.5万元~11.5万元/吨涨幅200%，价格更是接近去年三季度均价8.5万元/吨的4倍。业内的判断是，上游六氟磷酸锂、VC添加剂供应紧张，涨价频频，电解液供应紧缺将是一个系统工程，这种供应吃紧状态很可能会延续至明年，对体量较

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2021-06-12 09:34:40

永太科技会是锂电板块的那匹“黑马”吗？

21年是公司内蒙永太、重庆永太投产，邵武永太扩产业绩反转爆发之年，预计利润7-8亿(含计划出售富祥药业2%股份的投资收益)；22年有望创纪录实现利润12亿。

永太科技会是锂电板块的那匹“黑马”吗？

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永太科技

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【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速

【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速事件：（1）瑞典Northvolt已筹资27.5亿美元从40GWh到60GWh扩大电池产能；（2）亿纬锂能拟投年产104.5GWh的电池产能；（3）LG新能源递交IPO申请，募资规模或超10万亿韩元（约合人民币573亿元）。观点如下： [玫瑰]产能扩张特点。国内锂电产业在经历野蛮生长和产业洗牌两个阶段之后，目前产业进入龙头加速扩产的第三阶段，目前产业链发展相对成熟，扩产力度更大。与此同时，本轮扩产具有全球性，欧洲电动化进程加速，整车厂也纷纷参与

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【中信建投交运】中远海控上调目标价至38元

现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。 [蛋糕]供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。目前手持订单占现

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中远海控

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2021-06-08 14:14:17

裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显

【广发电新】裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显安纳达6月7日公告控股子公司铜陵纳源（65%）与湖南裕能（35%）合资建设，注册资本1.2亿元，一期建设年产5万吨高压实磷酸铁，总投资为25167.1万元。国内第三大磷酸铁供应商铜陵纳源（第一大合纵科技、第二大天赐材料）与第二大磷酸铁锂供应商湖南裕能合作，共同保障产业链安全稳定，此前裕能计划前驱体自产实现低成本优势，在下游需求快速释放，与钠源合作弥补自给产能配套不足问题，反映前驱体扩产难度较大，周期需要1年以上，预计2021-

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佳禾食品

1、公司主业是中国植脂末，行业龙头，占据14%市场份额，下游主要面向茶饮和烘培市场，统一、香飘飘等传统巨头均为公司稳定客户，IPO后公司规划加速渗透，规划未来3-5年份额做到25%左右；此外高速发展的新式奶茶品牌如蜜雪冰城、沪上阿姨、古茗等均采用公司产品，喜茶旗下的喜小茶品牌也在和公司接触，公司将受益于新式茶饮行业的快速发展带来的市占率加速提升，中国茶饮市场维持每年10%的高速增长，而植脂末是茶饮行业不可或缺的原料，其具有极高的性价比，为满足消费者对健康的要求，公司提前布局技术研发，目前营收的7

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2021-06-05 19:09:38

德业股份调研纪要210604

1.公司业务介绍：公司主要三个业务，分别为为美的出货变频器、自有品牌小家电、储能逆变器（实际上是单向的，并不是双向的，只有从直流到交流，并不是给电网调峰用的pcs）一季度除湿机30%增速，美的原材料（美的15%份额外发，公司占了其中60%）根据美的到销售情况；今年逆变器增速还可以，全年目标8-10亿元收入； 2.逆变器后续增长情况？今年逆变器目标8-10亿元（储能占一半以上，10%为微逆，40%为组串），明年增长多少不确定，年初会有意向性订单；去年，储能只有45%；公司所有产品都是户用的

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私密

科恒股份调研纪要0520(在手订单30亿，净利率10%)

一、公司基本介绍公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。公司产品主要用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，下游主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆等国内外高端知名锂电制造商。公司锂电设备板块的产品主要是前段整线装备，子公司深圳浩能（100%控股）是国产涂布机龙头。二、公司订单情况其实公司订单一直都很好，去年锂电设备收入下滑主要是公

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2021-06-02 11:26:38

彤程新材交流纪要

出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主营

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[东吴]5月组件出口金额同增44%,逆变器同增49%,超预期

【东吴电新】光伏：5月组件出口金额同增44.9%，逆变器同增49%，超预期！继续重点推荐 1~5月逆变器出口金额17.07亿美元，同增61%，远超组件出口增速，一方面印证海外需求向好，另一方面验证国内逆变器龙头加速出海逻辑。事件：海关出口数据显示，5月组件出口金额19.76亿元，同增44.9%，环增8.7%，1~5月累计出口88.43亿美元，同增38.4%；按单瓦0.246元/W来测算，5月出口量为8.03GW，同增34.4%，环增6.5%，测算1-5月累计出口36.71GW，同增40.1%。

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安纳达：双主业钛白粉+电池级磷酸铁量价齐升！

安纳达：混改完成后开启扩张步伐！双主业钛白粉+电池级磷酸铁量价齐升！保守钛白粉10万吨（5月9342吨，最新1.8万价格（不含税），1.15万成本（算上了钛精矿目前的涨价），6.5亿毛利。磷酸铁3万吨（5月2652吨，年度权益2.1万吨），1.3万价格（不含税），0.83万成本，1亿毛利。三费按一季度看大幅增加，钛白粉预计0.8亿费用，磷酸铁0.2亿费用，钛白粉5.7亿营业利润，磷酸铁0.8亿营业利润。扣除所得税分别是4.8亿利润和0.68亿利润。 4.8亿钛白粉给估值10pe（行业历史最低

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［华西证券：买入］新签订单持续创新高己二腈投产引领创新

核心观点 1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长19.51%，2021年1-4月收入同比增

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EVA树脂仅可支撑约240GW装机，是最紧张的供给环节之一

@修仙小锦鲤：22年最紧缺的环节之一，几种假设下胶膜企业的业绩核算

①21年目标完成：预计胶膜价格将上行至12元/平米。龙头公司H2单平净利1.8元，对应21年业绩21亿元；二线企业H2单平净利1.5元，对应21年业绩4.7亿元。②21年不及预期：由于价格是逐步下行的，预计龙头公司21年业绩约16亿元；二线企业H2单平净利下限1元，考虑到价格逐步下行，预计21年业绩

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【永太科技】苏晨：氟化工龙头，六氟、VC高弹性品种

深耕含氟化工品，覆盖医药、农药、锂电材料三大行业。公司是国内产领先氟精细化学品生产商之一。产品结构覆盖医药、农药、锂电材料三大板块。核心客户主要包括德国默克、巴斯夫、拜尔、住友、美国默克、先正达等国际知名化工企业，并与多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。传统业务：1）医药：多款产品通过FDA认证，海外市场拓展有望加速。公司不断强化中间体+原料药+制剂垂直一体化产业链的战略布局，积极打造海外高端制剂出口平台，未来2-3年将迎来产能释放盈利有望保持稳健增长。中间体方面将形成年产14770吨高级医

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[国信中小盘]浙江自然|户外运动新兴龙头,开启新一轮成长曲线

公司深耕户外用品行业，主要产品为基于热熔接技术的床垫等产品公司的产品基于TPU几项核心技术：TPU薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等，公司将以上技术应用于户外运动领域，当前的主要产品体系包括充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外用品，主要从事其研发、设计、生产与销售。公司主要客户包括迪侬、SEATOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等海内外著名运动品牌及商超渠道。基于研发与技术实力，产品类型有望快速扩充我们认为公司在TP

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六氟的核心不是涨价，是头部公司明年的高增长确定性。目前业内比较关注的是永太科技，3季度内蒙产能的投运。届时将成为最大的产能。

@韭妹：六氟磷酸锂【招商电新-中游在线56版】观点更新

近日，六氟磷酸锂价格创4年新高，最新市场报价已达到31.5万/吨，较年初10.5万元~11.5万元/吨涨幅200%，价格更是接近去年三季度均价8.5万元/吨的4倍。业内的判断是，上游六氟磷酸锂、VC添加剂供应紧张，涨价频频，电解液供应紧缺将是一个系统工程，这种供应吃紧状态很可能会延续至明年，对体量较

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21年是公司内蒙永太、重庆永太投产，邵武永太扩产业绩反转爆发之年，预计利润7-8亿(含计划出售富祥药业2%股份的投资收益)；22年有望创纪录实现利润12亿。

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【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速

【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速事件：（1）瑞典Northvolt已筹资27.5亿美元从40GWh到60GWh扩大电池产能；（2）亿纬锂能拟投年产104.5GWh的电池产能；（3）LG新能源递交IPO申请，募资规模或超10万亿韩元（约合人民币573亿元）。观点如下： [玫瑰]产能扩张特点。国内锂电产业在经历野蛮生长和产业洗牌两个阶段之后，目前产业进入龙头加速扩产的第三阶段，目前产业链发展相对成熟，扩产力度更大。与此同时，本轮扩产具有全球性，欧洲电动化进程加速，整车厂也纷纷参与

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【中信建投交运】中远海控上调目标价至38元

现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。 [蛋糕]供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。目前手持订单占现

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裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显

【广发电新】裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显安纳达6月7日公告控股子公司铜陵纳源（65%）与湖南裕能（35%）合资建设，注册资本1.2亿元，一期建设年产5万吨高压实磷酸铁，总投资为25167.1万元。国内第三大磷酸铁供应商铜陵纳源（第一大合纵科技、第二大天赐材料）与第二大磷酸铁锂供应商湖南裕能合作，共同保障产业链安全稳定，此前裕能计划前驱体自产实现低成本优势，在下游需求快速释放，与钠源合作弥补自给产能配套不足问题，反映前驱体扩产难度较大，周期需要1年以上，预计2021-

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1、公司主业是中国植脂末，行业龙头，占据14%市场份额，下游主要面向茶饮和烘培市场，统一、香飘飘等传统巨头均为公司稳定客户，IPO后公司规划加速渗透，规划未来3-5年份额做到25%左右；此外高速发展的新式奶茶品牌如蜜雪冰城、沪上阿姨、古茗等均采用公司产品，喜茶旗下的喜小茶品牌也在和公司接触，公司将受益于新式茶饮行业的快速发展带来的市占率加速提升，中国茶饮市场维持每年10%的高速增长，而植脂末是茶饮行业不可或缺的原料，其具有极高的性价比，为满足消费者对健康的要求，公司提前布局技术研发，目前营收的7

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1.公司业务介绍：公司主要三个业务，分别为为美的出货变频器、自有品牌小家电、储能逆变器（实际上是单向的，并不是双向的，只有从直流到交流，并不是给电网调峰用的pcs）一季度除湿机30%增速，美的原材料（美的15%份额外发，公司占了其中60%）根据美的到销售情况；今年逆变器增速还可以，全年目标8-10亿元收入； 2.逆变器后续增长情况？今年逆变器目标8-10亿元（储能占一半以上，10%为微逆，40%为组串），明年增长多少不确定，年初会有意向性订单；去年，储能只有45%；公司所有产品都是户用的

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科恒股份调研纪要0520(在手订单30亿，净利率10%)

一、公司基本介绍公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。公司产品主要用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，下游主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆等国内外高端知名锂电制造商。公司锂电设备板块的产品主要是前段整线装备，子公司深圳浩能（100%控股）是国产涂布机龙头。二、公司订单情况其实公司订单一直都很好，去年锂电设备收入下滑主要是公

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彤程新材交流纪要

出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主营

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[东吴]5月组件出口金额同增44%,逆变器同增49%,超预期

【东吴电新】光伏：5月组件出口金额同增44.9%，逆变器同增49%，超预期！继续重点推荐 1~5月逆变器出口金额17.07亿美元，同增61%，远超组件出口增速，一方面印证海外需求向好，另一方面验证国内逆变器龙头加速出海逻辑。事件：海关出口数据显示，5月组件出口金额19.76亿元，同增44.9%，环增8.7%，1~5月累计出口88.43亿美元，同增38.4%；按单瓦0.246元/W来测算，5月出口量为8.03GW，同增34.4%，环增6.5%，测算1-5月累计出口36.71GW，同增40.1%。

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安纳达：双主业钛白粉+电池级磷酸铁量价齐升！

安纳达：混改完成后开启扩张步伐！双主业钛白粉+电池级磷酸铁量价齐升！保守钛白粉10万吨（5月9342吨，最新1.8万价格（不含税），1.15万成本（算上了钛精矿目前的涨价），6.5亿毛利。磷酸铁3万吨（5月2652吨，年度权益2.1万吨），1.3万价格（不含税），0.83万成本，1亿毛利。三费按一季度看大幅增加，钛白粉预计0.8亿费用，磷酸铁0.2亿费用，钛白粉5.7亿营业利润，磷酸铁0.8亿营业利润。扣除所得税分别是4.8亿利润和0.68亿利润。 4.8亿钛白粉给估值10pe（行业历史最低

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安纳达

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2021-06-16 12:36:38

［华西证券：买入］新签订单持续创新高己二腈投产引领创新

核心观点 1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长19.51%，2021年1-4月收入同比增

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2021-06-16 09:13:32

EVA树脂仅可支撑约240GW装机，是最紧张的供给环节之一

@修仙小锦鲤：22年最紧缺的环节之一，几种假设下胶膜企业的业绩核算

①21年目标完成：预计胶膜价格将上行至12元/平米。龙头公司H2单平净利1.8元，对应21年业绩21亿元；二线企业H2单平净利1.5元，对应21年业绩4.7亿元。②21年不及预期：由于价格是逐步下行的，预计龙头公司21年业绩约16亿元；二线企业H2单平净利下限1元，考虑到价格逐步下行，预计21年业绩

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2021-06-15 09:11:22

【永太科技】苏晨：氟化工龙头，六氟、VC高弹性品种

深耕含氟化工品，覆盖医药、农药、锂电材料三大行业。公司是国内产领先氟精细化学品生产商之一。产品结构覆盖医药、农药、锂电材料三大板块。核心客户主要包括德国默克、巴斯夫、拜尔、住友、美国默克、先正达等国际知名化工企业，并与多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。传统业务：1）医药：多款产品通过FDA认证，海外市场拓展有望加速。公司不断强化中间体+原料药+制剂垂直一体化产业链的战略布局，积极打造海外高端制剂出口平台，未来2-3年将迎来产能释放盈利有望保持稳健增长。中间体方面将形成年产14770吨高级医

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[国信中小盘]浙江自然|户外运动新兴龙头,开启新一轮成长曲线

公司深耕户外用品行业，主要产品为基于热熔接技术的床垫等产品公司的产品基于TPU几项核心技术：TPU薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等，公司将以上技术应用于户外运动领域，当前的主要产品体系包括充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外用品，主要从事其研发、设计、生产与销售。公司主要客户包括迪侬、SEATOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等海内外著名运动品牌及商超渠道。基于研发与技术实力，产品类型有望快速扩充我们认为公司在TP

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六氟的核心不是涨价，是头部公司明年的高增长确定性。目前业内比较关注的是永太科技，3季度内蒙产能的投运。届时将成为最大的产能。

@韭妹：六氟磷酸锂【招商电新-中游在线56版】观点更新

近日，六氟磷酸锂价格创4年新高，最新市场报价已达到31.5万/吨，较年初10.5万元~11.5万元/吨涨幅200%，价格更是接近去年三季度均价8.5万元/吨的4倍。业内的判断是，上游六氟磷酸锂、VC添加剂供应紧张，涨价频频，电解液供应紧缺将是一个系统工程，这种供应吃紧状态很可能会延续至明年，对体量较

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永太科技会是锂电板块的那匹“黑马”吗？

21年是公司内蒙永太、重庆永太投产，邵武永太扩产业绩反转爆发之年，预计利润7-8亿(含计划出售富祥药业2%股份的投资收益)；22年有望创纪录实现利润12亿。

永太科技会是锂电板块的那匹“黑马”吗？

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永太科技

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【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速

【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速事件：（1）瑞典Northvolt已筹资27.5亿美元从40GWh到60GWh扩大电池产能；（2）亿纬锂能拟投年产104.5GWh的电池产能；（3）LG新能源递交IPO申请，募资规模或超10万亿韩元（约合人民币573亿元）。观点如下： [玫瑰]产能扩张特点。国内锂电产业在经历野蛮生长和产业洗牌两个阶段之后，目前产业进入龙头加速扩产的第三阶段，目前产业链发展相对成熟，扩产力度更大。与此同时，本轮扩产具有全球性，欧洲电动化进程加速，整车厂也纷纷参与

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【中信建投交运】中远海控上调目标价至38元

现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。 [蛋糕]供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。目前手持订单占现

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裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显

【广发电新】裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显安纳达6月7日公告控股子公司铜陵纳源（65%）与湖南裕能（35%）合资建设，注册资本1.2亿元，一期建设年产5万吨高压实磷酸铁，总投资为25167.1万元。国内第三大磷酸铁供应商铜陵纳源（第一大合纵科技、第二大天赐材料）与第二大磷酸铁锂供应商湖南裕能合作，共同保障产业链安全稳定，此前裕能计划前驱体自产实现低成本优势，在下游需求快速释放，与钠源合作弥补自给产能配套不足问题，反映前驱体扩产难度较大，周期需要1年以上，预计2021-

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安纳达

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佳禾食品

1、公司主业是中国植脂末，行业龙头，占据14%市场份额，下游主要面向茶饮和烘培市场，统一、香飘飘等传统巨头均为公司稳定客户，IPO后公司规划加速渗透，规划未来3-5年份额做到25%左右；此外高速发展的新式奶茶品牌如蜜雪冰城、沪上阿姨、古茗等均采用公司产品，喜茶旗下的喜小茶品牌也在和公司接触，公司将受益于新式茶饮行业的快速发展带来的市占率加速提升，中国茶饮市场维持每年10%的高速增长，而植脂末是茶饮行业不可或缺的原料，其具有极高的性价比，为满足消费者对健康的要求，公司提前布局技术研发，目前营收的7

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德业股份调研纪要210604

1.公司业务介绍：公司主要三个业务，分别为为美的出货变频器、自有品牌小家电、储能逆变器（实际上是单向的，并不是双向的，只有从直流到交流，并不是给电网调峰用的pcs）一季度除湿机30%增速，美的原材料（美的15%份额外发，公司占了其中60%）根据美的到销售情况；今年逆变器增速还可以，全年目标8-10亿元收入； 2.逆变器后续增长情况？今年逆变器目标8-10亿元（储能占一半以上，10%为微逆，40%为组串），明年增长多少不确定，年初会有意向性订单；去年，储能只有45%；公司所有产品都是户用的

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私密

科恒股份调研纪要0520(在手订单30亿，净利率10%)

一、公司基本介绍公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。公司产品主要用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，下游主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆等国内外高端知名锂电制造商。公司锂电设备板块的产品主要是前段整线装备，子公司深圳浩能（100%控股）是国产涂布机龙头。二、公司订单情况其实公司订单一直都很好，去年锂电设备收入下滑主要是公

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彤程新材交流纪要

出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主营

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[东吴]5月组件出口金额同增44%,逆变器同增49%,超预期

【东吴电新】光伏：5月组件出口金额同增44.9%，逆变器同增49%，超预期！继续重点推荐 1~5月逆变器出口金额17.07亿美元，同增61%，远超组件出口增速，一方面印证海外需求向好，另一方面验证国内逆变器龙头加速出海逻辑。事件：海关出口数据显示，5月组件出口金额19.76亿元，同增44.9%，环增8.7%，1~5月累计出口88.43亿美元，同增38.4%；按单瓦0.246元/W来测算，5月出口量为8.03GW，同增34.4%，环增6.5%，测算1-5月累计出口36.71GW，同增40.1%。

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福斯特

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安纳达：双主业钛白粉+电池级磷酸铁量价齐升！

安纳达：混改完成后开启扩张步伐！双主业钛白粉+电池级磷酸铁量价齐升！保守钛白粉10万吨（5月9342吨，最新1.8万价格（不含税），1.15万成本（算上了钛精矿目前的涨价），6.5亿毛利。磷酸铁3万吨（5月2652吨，年度权益2.1万吨），1.3万价格（不含税），0.83万成本，1亿毛利。三费按一季度看大幅增加，钛白粉预计0.8亿费用，磷酸铁0.2亿费用，钛白粉5.7亿营业利润，磷酸铁0.8亿营业利润。扣除所得税分别是4.8亿利润和0.68亿利润。 4.8亿钛白粉给估值10pe（行业历史最低

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［华西证券：买入］新签订单持续创新高己二腈投产引领创新

核心观点 1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长19.51%，2021年1-4月收入同比增

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EVA树脂仅可支撑约240GW装机，是最紧张的供给环节之一

@修仙小锦鲤：22年最紧缺的环节之一，几种假设下胶膜企业的业绩核算

①21年目标完成：预计胶膜价格将上行至12元/平米。龙头公司H2单平净利1.8元，对应21年业绩21亿元；二线企业H2单平净利1.5元，对应21年业绩4.7亿元。②21年不及预期：由于价格是逐步下行的，预计龙头公司21年业绩约16亿元；二线企业H2单平净利下限1元，考虑到价格逐步下行，预计21年业绩

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【永太科技】苏晨：氟化工龙头，六氟、VC高弹性品种

深耕含氟化工品，覆盖医药、农药、锂电材料三大行业。公司是国内产领先氟精细化学品生产商之一。产品结构覆盖医药、农药、锂电材料三大板块。核心客户主要包括德国默克、巴斯夫、拜尔、住友、美国默克、先正达等国际知名化工企业，并与多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。传统业务：1）医药：多款产品通过FDA认证，海外市场拓展有望加速。公司不断强化中间体+原料药+制剂垂直一体化产业链的战略布局，积极打造海外高端制剂出口平台，未来2-3年将迎来产能释放盈利有望保持稳健增长。中间体方面将形成年产14770吨高级医

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[国信中小盘]浙江自然|户外运动新兴龙头,开启新一轮成长曲线

公司深耕户外用品行业，主要产品为基于热熔接技术的床垫等产品公司的产品基于TPU几项核心技术：TPU薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等，公司将以上技术应用于户外运动领域，当前的主要产品体系包括充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外用品，主要从事其研发、设计、生产与销售。公司主要客户包括迪侬、SEATOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等海内外著名运动品牌及商超渠道。基于研发与技术实力，产品类型有望快速扩充我们认为公司在TP

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六氟的核心不是涨价，是头部公司明年的高增长确定性。目前业内比较关注的是永太科技，3季度内蒙产能的投运。届时将成为最大的产能。

@韭妹：六氟磷酸锂【招商电新-中游在线56版】观点更新

近日，六氟磷酸锂价格创4年新高，最新市场报价已达到31.5万/吨，较年初10.5万元~11.5万元/吨涨幅200%，价格更是接近去年三季度均价8.5万元/吨的4倍。业内的判断是，上游六氟磷酸锂、VC添加剂供应紧张，涨价频频，电解液供应紧缺将是一个系统工程，这种供应吃紧状态很可能会延续至明年，对体量较

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21年是公司内蒙永太、重庆永太投产，邵武永太扩产业绩反转爆发之年，预计利润7-8亿(含计划出售富祥药业2%股份的投资收益)；22年有望创纪录实现利润12亿。

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【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速

【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速事件：（1）瑞典Northvolt已筹资27.5亿美元从40GWh到60GWh扩大电池产能；（2）亿纬锂能拟投年产104.5GWh的电池产能；（3）LG新能源递交IPO申请，募资规模或超10万亿韩元（约合人民币573亿元）。观点如下： [玫瑰]产能扩张特点。国内锂电产业在经历野蛮生长和产业洗牌两个阶段之后，目前产业进入龙头加速扩产的第三阶段，目前产业链发展相对成熟，扩产力度更大。与此同时，本轮扩产具有全球性，欧洲电动化进程加速，整车厂也纷纷参与

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【中信建投交运】中远海控上调目标价至38元

现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。 [蛋糕]供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。目前手持订单占现

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裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显

【广发电新】裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显安纳达6月7日公告控股子公司铜陵纳源（65%）与湖南裕能（35%）合资建设，注册资本1.2亿元，一期建设年产5万吨高压实磷酸铁，总投资为25167.1万元。国内第三大磷酸铁供应商铜陵纳源（第一大合纵科技、第二大天赐材料）与第二大磷酸铁锂供应商湖南裕能合作，共同保障产业链安全稳定，此前裕能计划前驱体自产实现低成本优势，在下游需求快速释放，与钠源合作弥补自给产能配套不足问题，反映前驱体扩产难度较大，周期需要1年以上，预计2021-

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1、公司主业是中国植脂末，行业龙头，占据14%市场份额，下游主要面向茶饮和烘培市场，统一、香飘飘等传统巨头均为公司稳定客户，IPO后公司规划加速渗透，规划未来3-5年份额做到25%左右；此外高速发展的新式奶茶品牌如蜜雪冰城、沪上阿姨、古茗等均采用公司产品，喜茶旗下的喜小茶品牌也在和公司接触，公司将受益于新式茶饮行业的快速发展带来的市占率加速提升，中国茶饮市场维持每年10%的高速增长，而植脂末是茶饮行业不可或缺的原料，其具有极高的性价比，为满足消费者对健康的要求，公司提前布局技术研发，目前营收的7

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1.公司业务介绍：公司主要三个业务，分别为为美的出货变频器、自有品牌小家电、储能逆变器（实际上是单向的，并不是双向的，只有从直流到交流，并不是给电网调峰用的pcs）一季度除湿机30%增速，美的原材料（美的15%份额外发，公司占了其中60%）根据美的到销售情况；今年逆变器增速还可以，全年目标8-10亿元收入； 2.逆变器后续增长情况？今年逆变器目标8-10亿元（储能占一半以上，10%为微逆，40%为组串），明年增长多少不确定，年初会有意向性订单；去年，储能只有45%；公司所有产品都是户用的

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科恒股份调研纪要0520(在手订单30亿，净利率10%)

一、公司基本介绍公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。公司产品主要用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，下游主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆等国内外高端知名锂电制造商。公司锂电设备板块的产品主要是前段整线装备，子公司深圳浩能（100%控股）是国产涂布机龙头。二、公司订单情况其实公司订单一直都很好，去年锂电设备收入下滑主要是公

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彤程新材交流纪要

出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主营

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[东吴]5月组件出口金额同增44%,逆变器同增49%,超预期

【东吴电新】光伏：5月组件出口金额同增44.9%，逆变器同增49%，超预期！继续重点推荐 1~5月逆变器出口金额17.07亿美元，同增61%，远超组件出口增速，一方面印证海外需求向好，另一方面验证国内逆变器龙头加速出海逻辑。事件：海关出口数据显示，5月组件出口金额19.76亿元，同增44.9%，环增8.7%，1~5月累计出口88.43亿美元，同增38.4%；按单瓦0.246元/W来测算，5月出口量为8.03GW，同增34.4%，环增6.5%，测算1-5月累计出口36.71GW，同增40.1%。

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安纳达：混改完成后开启扩张步伐！双主业钛白粉+电池级磷酸铁量价齐升！保守钛白粉10万吨（5月9342吨，最新1.8万价格（不含税），1.15万成本（算上了钛精矿目前的涨价），6.5亿毛利。磷酸铁3万吨（5月2652吨，年度权益2.1万吨），1.3万价格（不含税），0.83万成本，1亿毛利。三费按一季度看大幅增加，钛白粉预计0.8亿费用，磷酸铁0.2亿费用，钛白粉5.7亿营业利润，磷酸铁0.8亿营业利润。扣除所得税分别是4.8亿利润和0.68亿利润。 4.8亿钛白粉给估值10pe（行业历史最低

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［华西证券：买入］新签订单持续创新高己二腈投产引领创新

核心观点 1、化学工程国家队，新签订单量持续增长。公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院，是全球化学工程领域的引领者，在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位，在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元，订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未来业绩持续增长的有力保障。受疫情影响，公司2020年归母净利润36.6亿元，同比增长19.51%，2021年1-4月收入同比增

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中国化学

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剩者为王

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2021-06-16 09:13:32

EVA树脂仅可支撑约240GW装机，是最紧张的供给环节之一

@修仙小锦鲤：22年最紧缺的环节之一，几种假设下胶膜企业的业绩核算

①21年目标完成：预计胶膜价格将上行至12元/平米。龙头公司H2单平净利1.8元，对应21年业绩21亿元；二线企业H2单平净利1.5元，对应21年业绩4.7亿元。②21年不及预期：由于价格是逐步下行的，预计龙头公司21年业绩约16亿元；二线企业H2单平净利下限1元，考虑到价格逐步下行，预计21年业绩

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2021-06-15 09:11:22

【永太科技】苏晨：氟化工龙头，六氟、VC高弹性品种

深耕含氟化工品，覆盖医药、农药、锂电材料三大行业。公司是国内产领先氟精细化学品生产商之一。产品结构覆盖医药、农药、锂电材料三大板块。核心客户主要包括德国默克、巴斯夫、拜尔、住友、美国默克、先正达等国际知名化工企业，并与多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。传统业务：1）医药：多款产品通过FDA认证，海外市场拓展有望加速。公司不断强化中间体+原料药+制剂垂直一体化产业链的战略布局，积极打造海外高端制剂出口平台，未来2-3年将迎来产能释放盈利有望保持稳健增长。中间体方面将形成年产14770吨高级医

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永太科技

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剩者为王

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2021-06-12 09:49:11

[国信中小盘]浙江自然|户外运动新兴龙头,开启新一轮成长曲线

公司深耕户外用品行业，主要产品为基于热熔接技术的床垫等产品公司的产品基于TPU几项核心技术：TPU薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等，公司将以上技术应用于户外运动领域，当前的主要产品体系包括充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外用品，主要从事其研发、设计、生产与销售。公司主要客户包括迪侬、SEATOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等海内外著名运动品牌及商超渠道。基于研发与技术实力，产品类型有望快速扩充我们认为公司在TP

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浙江自然

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剩者为王

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2021-06-12 09:37:50

六氟的核心不是涨价，是头部公司明年的高增长确定性。目前业内比较关注的是永太科技，3季度内蒙产能的投运。届时将成为最大的产能。

@韭妹：六氟磷酸锂【招商电新-中游在线56版】观点更新

近日，六氟磷酸锂价格创4年新高，最新市场报价已达到31.5万/吨，较年初10.5万元~11.5万元/吨涨幅200%，价格更是接近去年三季度均价8.5万元/吨的4倍。业内的判断是，上游六氟磷酸锂、VC添加剂供应紧张，涨价频频，电解液供应紧缺将是一个系统工程，这种供应吃紧状态很可能会延续至明年，对体量较

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剩者为王

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2021-06-12 09:34:40

永太科技会是锂电板块的那匹“黑马”吗？

21年是公司内蒙永太、重庆永太投产，邵武永太扩产业绩反转爆发之年，预计利润7-8亿(含计划出售富祥药业2%股份的投资收益)；22年有望创纪录实现利润12亿。

永太科技会是锂电板块的那匹“黑马”吗？

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永太科技

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2021-06-11 12:47:02

【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速

【锂电设备】重大事件简评：新一轮产能扩张加速事件：（1）瑞典Northvolt已筹资27.5亿美元从40GWh到60GWh扩大电池产能；（2）亿纬锂能拟投年产104.5GWh的电池产能；（3）LG新能源递交IPO申请，募资规模或超10万亿韩元（约合人民币573亿元）。观点如下： [玫瑰]产能扩张特点。国内锂电产业在经历野蛮生长和产业洗牌两个阶段之后，目前产业进入龙头加速扩产的第三阶段，目前产业链发展相对成熟，扩产力度更大。与此同时，本轮扩产具有全球性，欧洲电动化进程加速，整车厂也纷纷参与

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杭可科技
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先导智能

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2021-06-09 19:10:41

【中信建投交运】中远海控上调目标价至38元

现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。 [蛋糕]供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。目前手持订单占现

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中远海控

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2021-06-08 14:14:17

裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显

【广发电新】裕能联手安纳达合资建设5万吨磷酸铁，前驱体供应难度凸显安纳达6月7日公告控股子公司铜陵纳源（65%）与湖南裕能（35%）合资建设，注册资本1.2亿元，一期建设年产5万吨高压实磷酸铁，总投资为25167.1万元。国内第三大磷酸铁供应商铜陵纳源（第一大合纵科技、第二大天赐材料）与第二大磷酸铁锂供应商湖南裕能合作，共同保障产业链安全稳定，此前裕能计划前驱体自产实现低成本优势，在下游需求快速释放，与钠源合作弥补自给产能配套不足问题，反映前驱体扩产难度较大，周期需要1年以上，预计2021-

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安纳达

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剩者为王

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2021-06-06 12:08:33

佳禾食品

1、公司主业是中国植脂末，行业龙头，占据14%市场份额，下游主要面向茶饮和烘培市场，统一、香飘飘等传统巨头均为公司稳定客户，IPO后公司规划加速渗透，规划未来3-5年份额做到25%左右；此外高速发展的新式奶茶品牌如蜜雪冰城、沪上阿姨、古茗等均采用公司产品，喜茶旗下的喜小茶品牌也在和公司接触，公司将受益于新式茶饮行业的快速发展带来的市占率加速提升，中国茶饮市场维持每年10%的高速增长，而植脂末是茶饮行业不可或缺的原料，其具有极高的性价比，为满足消费者对健康的要求，公司提前布局技术研发，目前营收的7

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佳禾食品

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剩者为王

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2021-06-05 19:09:38

德业股份调研纪要210604

1.公司业务介绍：公司主要三个业务，分别为为美的出货变频器、自有品牌小家电、储能逆变器（实际上是单向的，并不是双向的，只有从直流到交流，并不是给电网调峰用的pcs）一季度除湿机30%增速，美的原材料（美的15%份额外发，公司占了其中60%）根据美的到销售情况；今年逆变器增速还可以，全年目标8-10亿元收入； 2.逆变器后续增长情况？今年逆变器目标8-10亿元（储能占一半以上，10%为微逆，40%为组串），明年增长多少不确定，年初会有意向性订单；去年，储能只有45%；公司所有产品都是户用的

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德业股份

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2021-06-05 11:57:36

私密

科恒股份调研纪要0520(在手订单30亿，净利率10%)

一、公司基本介绍公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。公司产品主要用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，下游主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆等国内外高端知名锂电制造商。公司锂电设备板块的产品主要是前段整线装备，子公司深圳浩能（100%控股）是国产涂布机龙头。二、公司订单情况其实公司订单一直都很好，去年锂电设备收入下滑主要是公

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科恒股份

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剩者为王

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2021-06-02 11:26:38

彤程新材交流纪要

出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主营

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彤程新材

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