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剩者为王

超短低吸

2021-12-26 18:35:47

【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好

【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好 1、股价最大压制因素消除。前期市场比较担忧问询函（1、内幕交易等问题是否会导致格力并购失败；2、鉴于和控股股东有关联交易和担保，是否有隐形债务没有披露），尤其是回复函拖了一周，加重了市场担忧。回复函对定价、担保和关联交易问题做了比较详细的回复，市场顾虑打消。 2、担保基本在20年财年计提，基本不影响公司明年业绩，22年现金流确定性好转。公司担保余额合计6.66亿，且只在格力并购交易完成后才支付。公司2020年财年已经计提了6.

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盾安环境

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剩者为王

超短低吸

2021-12-23 10:44:14

天龙股份

问：公司旗下有两个子公司是省级专精特新小巨人企业，而参股的三个公司中也有两个是专精特新小巨人，三个企业估值都已经达到了十亿级别，专精特新小巨人企业对公司的实际意义是什么？谢谢（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！专精特新小巨人是一种荣誉，也是市场对公司产品与技术的认可，谢谢您对公司的关注。问：您好，公司开发的IGBT功能模块的单车价值量大概是多少？（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！相比于公司其他业务产品，IGBT功能模块的单车价值较高，产品具体价格涉及商业机密，暂不便于

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天龙股份

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7.51
剩者为王

超短低吸

2021-12-04 07:57:52

欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评

🌀【天风电新】欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评 ——————————— 🌼事件欣旺达和川恒股份投资设立合资公司恒欣矿业，注册资本人民币3亿元，川恒股份拟认缴出资人民币1.53亿元，占比51%；欣旺达拟认缴出资人民币1.47亿元，占比49%。欣旺达拟与川恒共同建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。该合作项目计划总投资70亿元。一期项目投资约35亿元，建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线及配套装置。二期项目同一期，3

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川恒股份
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欣旺达

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剩者为王

超短低吸

2021-11-23 08:17:27

【国元中小盘】高澜股份逻辑更新

[太阳]【国元中小盘】高澜股份逻辑更新：二十余载精耕细作，水冷（海风、柔直、储能）下游全面爆发 [庆祝]风电降本趋势下，风机大型化已经成为大势所趋，此前小型机组由于功率限制，热管理方式主要采用一次安装价格更低的风冷方式，但大型化之后带来风机功率的大幅上升，热管理方式将全面转型向水冷。近期仅漳州和盐城十四五规划的海风就有83gwh的新增装机量，对应新增13亿水冷需求，另外路上风电每年60gwh，对应每年新增9亿市场规模，作为风电水冷领域龙头，国网水冷唯一供应商，该部分新增市场绝大部分甚至全部都将被

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高澜股份

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剩者为王

超短低吸

2021-11-16 08:26:38

亚太科技科技，不好意思，迷糊了囧

@剩者为王：滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企

2 赞同-6 评论

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剩者为王

超短低吸

2021-11-16 07:07:45

滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可达50%。【投资观点】对于rivian，没必要单独去算他的增量，不管rivian成功与否，更

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亚太股份
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拓普集团

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剩者为王

超短低吸

2021-11-11 07:51:12

汽车零部件逻辑

核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击，我们重点覆盖的零部件中符合以上2点的一揽子组

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继峰股份
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泉峰汽车

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剩者为王

超短低吸

2021-11-10 08:56:03

【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间

【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间 💡 获得储能热管订单，具有远期发展潜力。11月9日，公司成为国内某头部新能源电池厂商（限于保密协议，无法披露其名称）储能项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为10年，生命周期总金额约为3.16亿元。11月8日，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.68亿元。 💡公司2021Q1-Q3业绩持续兑现，下游需求有望边际改善。2021Q3公

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中鼎股份

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剩者为王

超短低吸

2021-11-10 08:32:14

浙商机械：[金辰股份]英利组件设备订单,异质结和TOPCon

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】签英利组件设备订单；异质结和TOPCon设备将贡献未来几年业绩主增量与英利签3.5GW组件设备订单，金额过亿元；组件设备业务稳步推进据公司官方微信公众号。 1、与英利签3.5GW光伏组件设备订单：为英利天津、河北衡水与蠡县的项目提供光伏组件自动化生产线和电加热层压机设备。订单金额过亿 2、公司在组件自动化设备、层压机设备占龙头地位。预计公司组件设备业务未来有望稳健增长。股权激励：明年业绩提速，要求增长50%；增量主要来自TOPCon设备和异质结设备 11

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金辰股份

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剩者为王

超短低吸

2021-11-10 08:27:09

浙商盘前推荐

11.10日盘前推荐 1.轮胎产业链：液体黄金的上游是确成股份，中游是软控股份，下游是赛轮轮胎。轮胎是万亿级别赛道，液体黄金使用有助于节省能耗。赛轮轮胎如果看1000亿的话，另外两家第一阶段看400亿 2.海兰信：做海底IDC，IDC很耗电，但是由于海底散热好，能耗削减30%左右。微软破新高的原因在于碳中和能让云化加速。云放在数据中心，IDC数量要更多，海底降低能耗。昨日涨停是因为海南省国资入股，本阶段看到200亿 3.主要储能热管理：英维克、同飞股份、高澜股份海缆：中天科技（谨慎看多） --

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赛轮轮胎
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确成股份
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软控股份

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剩者为王

超短低吸

2021-11-08 21:32:50

【信达家电】11月金股盾安环境，继续看翻倍！

【信达家电】🚀 大涨！11月金股盾安环境，继续看翻倍！ 🌹聚焦制冷，重回龙头：公司21H1制冷阀件内销出货行业第一（39.2%），电磁阀、电子膨胀阀份额位列行业二、三位。目前已完成非核心资产剥离，进一步聚焦制冷配件核心业务，针对细分品类提升市场份额。 ✨新能源车热管理蓄势待发：公司热管理产品布局完善，主要客户包括比亚迪、吉利、蔚来、银轮、拓扑等，在手订单约10亿；随着新能源车放量，整车、热管理系统厂商开放二供、三供，公司具备抓住行业发展机遇的能力，打开新增长点。 🌟效率及盈利存在广阔提升空

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盾安环境

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10.35
剩者为王

超短低吸

2021-11-08 08:05:11

风电逻辑更新

本周风电板块表现强势，主要因为市场发现漳州海风规划超预期，海风空间大得到初步印证，1000GW海风理论上可以替代火电所有电量。漳州外海浅滩已规划50GW的海上风电基地，而福建《推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023年）》提到，将推动福州、宁德、莆田、漳州、平潭五大地市的海上风电。这意味着除了漳州外，后续福建其他地市也会有积极明确的海风规划。而福建只占中国五大海上风电基地其中之一，其他基地如山东、广东、江苏、浙江都是海风大省、也是缺电大省，目前积极性都奇高无比。海风的电力稳定性

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中天科技

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20.26
剩者为王

超短低吸

2021-11-07 21:22:28

【长江电新】浅析4680圆柱的产业影响

2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。 4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳的工艺进步。从产业化进度上看： 1）特

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科达利

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剩者为王

超短低吸

2021-11-04 19:02:57

【天风电新】同力日升交流总结-1103

【天风电新】同力日升交流总结-1103 ——————————— 同力日升向交易对方预付1亿元股权转让款，交易方将其持有的15%天启鸿源的股权质押给上市公司，在上述股权转让交割完成后，上市公司拟增发购买天启鸿源51%股权，后续将再次增发收购剩余49%的股权。收购后财务副总裁，公章等纳入上市公司内控治理体系，业务方面除了资金支持同力不会过多介入。对赌的三年累计利润，超额业绩奖励50%，交易对价20%的封顶天启鸿源：创始人王野与核心团队一同历经中广核、北控等，有十几年的行业经验。核心业务为【

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同力日升

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剩者为王

超短低吸

2021-10-17 19:49:35

风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐 ⛳事件：10月17日，风电伙伴行动·零碳城市富美乡村启动仪式在北京举办，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案，方案明确，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。我们观点如下：（1）风电下乡规模初次明确，十四五期间风电装机或超预期：风电伙伴行动明确，十四五期间将在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到50GW。我们预计，叠加大基地项目、老旧机组改造两大增量，2021

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东方电缆
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大金重工

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【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好

【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好 1、股价最大压制因素消除。前期市场比较担忧问询函（1、内幕交易等问题是否会导致格力并购失败；2、鉴于和控股股东有关联交易和担保，是否有隐形债务没有披露），尤其是回复函拖了一周，加重了市场担忧。回复函对定价、担保和关联交易问题做了比较详细的回复，市场顾虑打消。 2、担保基本在20年财年计提，基本不影响公司明年业绩，22年现金流确定性好转。公司担保余额合计6.66亿，且只在格力并购交易完成后才支付。公司2020年财年已经计提了6.

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盾安环境

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天龙股份

问：公司旗下有两个子公司是省级专精特新小巨人企业，而参股的三个公司中也有两个是专精特新小巨人，三个企业估值都已经达到了十亿级别，专精特新小巨人企业对公司的实际意义是什么？谢谢（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！专精特新小巨人是一种荣誉，也是市场对公司产品与技术的认可，谢谢您对公司的关注。问：您好，公司开发的IGBT功能模块的单车价值量大概是多少？（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！相比于公司其他业务产品，IGBT功能模块的单车价值较高，产品具体价格涉及商业机密，暂不便于

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天龙股份

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2021-12-04 07:57:52

欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评

🌀【天风电新】欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评 ——————————— 🌼事件欣旺达和川恒股份投资设立合资公司恒欣矿业，注册资本人民币3亿元，川恒股份拟认缴出资人民币1.53亿元，占比51%；欣旺达拟认缴出资人民币1.47亿元，占比49%。欣旺达拟与川恒共同建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。该合作项目计划总投资70亿元。一期项目投资约35亿元，建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线及配套装置。二期项目同一期，3

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【国元中小盘】高澜股份逻辑更新

[太阳]【国元中小盘】高澜股份逻辑更新：二十余载精耕细作，水冷（海风、柔直、储能）下游全面爆发 [庆祝]风电降本趋势下，风机大型化已经成为大势所趋，此前小型机组由于功率限制，热管理方式主要采用一次安装价格更低的风冷方式，但大型化之后带来风机功率的大幅上升，热管理方式将全面转型向水冷。近期仅漳州和盐城十四五规划的海风就有83gwh的新增装机量，对应新增13亿水冷需求，另外路上风电每年60gwh，对应每年新增9亿市场规模，作为风电水冷领域龙头，国网水冷唯一供应商，该部分新增市场绝大部分甚至全部都将被

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高澜股份

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亚太科技科技，不好意思，迷糊了囧

@剩者为王：滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企

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滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可达50%。【投资观点】对于rivian，没必要单独去算他的增量，不管rivian成功与否，更

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亚太股份
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汽车零部件逻辑

核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击，我们重点覆盖的零部件中符合以上2点的一揽子组

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【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间

【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间 💡 获得储能热管订单，具有远期发展潜力。11月9日，公司成为国内某头部新能源电池厂商（限于保密协议，无法披露其名称）储能项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为10年，生命周期总金额约为3.16亿元。11月8日，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.68亿元。 💡公司2021Q1-Q3业绩持续兑现，下游需求有望边际改善。2021Q3公

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浙商机械：[金辰股份]英利组件设备订单,异质结和TOPCon

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】签英利组件设备订单；异质结和TOPCon设备将贡献未来几年业绩主增量与英利签3.5GW组件设备订单，金额过亿元；组件设备业务稳步推进据公司官方微信公众号。 1、与英利签3.5GW光伏组件设备订单：为英利天津、河北衡水与蠡县的项目提供光伏组件自动化生产线和电加热层压机设备。订单金额过亿 2、公司在组件自动化设备、层压机设备占龙头地位。预计公司组件设备业务未来有望稳健增长。股权激励：明年业绩提速，要求增长50%；增量主要来自TOPCon设备和异质结设备 11

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浙商盘前推荐

11.10日盘前推荐 1.轮胎产业链：液体黄金的上游是确成股份，中游是软控股份，下游是赛轮轮胎。轮胎是万亿级别赛道，液体黄金使用有助于节省能耗。赛轮轮胎如果看1000亿的话，另外两家第一阶段看400亿 2.海兰信：做海底IDC，IDC很耗电，但是由于海底散热好，能耗削减30%左右。微软破新高的原因在于碳中和能让云化加速。云放在数据中心，IDC数量要更多，海底降低能耗。昨日涨停是因为海南省国资入股，本阶段看到200亿 3.主要储能热管理：英维克、同飞股份、高澜股份海缆：中天科技（谨慎看多） --

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【信达家电】11月金股盾安环境，继续看翻倍！

【信达家电】🚀 大涨！11月金股盾安环境，继续看翻倍！ 🌹聚焦制冷，重回龙头：公司21H1制冷阀件内销出货行业第一（39.2%），电磁阀、电子膨胀阀份额位列行业二、三位。目前已完成非核心资产剥离，进一步聚焦制冷配件核心业务，针对细分品类提升市场份额。 ✨新能源车热管理蓄势待发：公司热管理产品布局完善，主要客户包括比亚迪、吉利、蔚来、银轮、拓扑等，在手订单约10亿；随着新能源车放量，整车、热管理系统厂商开放二供、三供，公司具备抓住行业发展机遇的能力，打开新增长点。 🌟效率及盈利存在广阔提升空

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风电逻辑更新

本周风电板块表现强势，主要因为市场发现漳州海风规划超预期，海风空间大得到初步印证，1000GW海风理论上可以替代火电所有电量。漳州外海浅滩已规划50GW的海上风电基地，而福建《推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023年）》提到，将推动福州、宁德、莆田、漳州、平潭五大地市的海上风电。这意味着除了漳州外，后续福建其他地市也会有积极明确的海风规划。而福建只占中国五大海上风电基地其中之一，其他基地如山东、广东、江苏、浙江都是海风大省、也是缺电大省，目前积极性都奇高无比。海风的电力稳定性

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【长江电新】浅析4680圆柱的产业影响

2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。 4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳的工艺进步。从产业化进度上看： 1）特

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【天风电新】同力日升交流总结-1103

【天风电新】同力日升交流总结-1103 ——————————— 同力日升向交易对方预付1亿元股权转让款，交易方将其持有的15%天启鸿源的股权质押给上市公司，在上述股权转让交割完成后，上市公司拟增发购买天启鸿源51%股权，后续将再次增发收购剩余49%的股权。收购后财务副总裁，公章等纳入上市公司内控治理体系，业务方面除了资金支持同力不会过多介入。对赌的三年累计利润，超额业绩奖励50%，交易对价20%的封顶天启鸿源：创始人王野与核心团队一同历经中广核、北控等，有十几年的行业经验。核心业务为【

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风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐 ⛳事件：10月17日，风电伙伴行动·零碳城市富美乡村启动仪式在北京举办，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案，方案明确，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。我们观点如下：（1）风电下乡规模初次明确，十四五期间风电装机或超预期：风电伙伴行动明确，十四五期间将在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到50GW。我们预计，叠加大基地项目、老旧机组改造两大增量，2021

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【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好

【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好 1、股价最大压制因素消除。前期市场比较担忧问询函（1、内幕交易等问题是否会导致格力并购失败；2、鉴于和控股股东有关联交易和担保，是否有隐形债务没有披露），尤其是回复函拖了一周，加重了市场担忧。回复函对定价、担保和关联交易问题做了比较详细的回复，市场顾虑打消。 2、担保基本在20年财年计提，基本不影响公司明年业绩，22年现金流确定性好转。公司担保余额合计6.66亿，且只在格力并购交易完成后才支付。公司2020年财年已经计提了6.

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超短低吸

2021-12-23 10:44:14

天龙股份

问：公司旗下有两个子公司是省级专精特新小巨人企业，而参股的三个公司中也有两个是专精特新小巨人，三个企业估值都已经达到了十亿级别，专精特新小巨人企业对公司的实际意义是什么？谢谢（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！专精特新小巨人是一种荣誉，也是市场对公司产品与技术的认可，谢谢您对公司的关注。问：您好，公司开发的IGBT功能模块的单车价值量大概是多少？（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！相比于公司其他业务产品，IGBT功能模块的单车价值较高，产品具体价格涉及商业机密，暂不便于

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天龙股份

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7.51
剩者为王

超短低吸

2021-12-04 07:57:52

欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评

🌀【天风电新】欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评 ——————————— 🌼事件欣旺达和川恒股份投资设立合资公司恒欣矿业，注册资本人民币3亿元，川恒股份拟认缴出资人民币1.53亿元，占比51%；欣旺达拟认缴出资人民币1.47亿元，占比49%。欣旺达拟与川恒共同建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。该合作项目计划总投资70亿元。一期项目投资约35亿元，建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线及配套装置。二期项目同一期，3

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川恒股份
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欣旺达

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剩者为王

超短低吸

2021-11-23 08:17:27

【国元中小盘】高澜股份逻辑更新

[太阳]【国元中小盘】高澜股份逻辑更新：二十余载精耕细作，水冷（海风、柔直、储能）下游全面爆发 [庆祝]风电降本趋势下，风机大型化已经成为大势所趋，此前小型机组由于功率限制，热管理方式主要采用一次安装价格更低的风冷方式，但大型化之后带来风机功率的大幅上升，热管理方式将全面转型向水冷。近期仅漳州和盐城十四五规划的海风就有83gwh的新增装机量，对应新增13亿水冷需求，另外路上风电每年60gwh，对应每年新增9亿市场规模，作为风电水冷领域龙头，国网水冷唯一供应商，该部分新增市场绝大部分甚至全部都将被

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高澜股份

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7.86
剩者为王

超短低吸

2021-11-16 08:26:38

亚太科技科技，不好意思，迷糊了囧

@剩者为王：滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企

2 赞同-6 评论

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剩者为王

超短低吸

2021-11-16 07:07:45

滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可达50%。【投资观点】对于rivian，没必要单独去算他的增量，不管rivian成功与否，更

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亚太股份
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拓普集团

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剩者为王

超短低吸

2021-11-11 07:51:12

汽车零部件逻辑

核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击，我们重点覆盖的零部件中符合以上2点的一揽子组

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继峰股份
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泉峰汽车

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剩者为王

超短低吸

2021-11-10 08:56:03

【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间

【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间 💡 获得储能热管订单，具有远期发展潜力。11月9日，公司成为国内某头部新能源电池厂商（限于保密协议，无法披露其名称）储能项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为10年，生命周期总金额约为3.16亿元。11月8日，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.68亿元。 💡公司2021Q1-Q3业绩持续兑现，下游需求有望边际改善。2021Q3公

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中鼎股份

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剩者为王

超短低吸

2021-11-10 08:32:14

浙商机械：[金辰股份]英利组件设备订单,异质结和TOPCon

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】签英利组件设备订单；异质结和TOPCon设备将贡献未来几年业绩主增量与英利签3.5GW组件设备订单，金额过亿元；组件设备业务稳步推进据公司官方微信公众号。 1、与英利签3.5GW光伏组件设备订单：为英利天津、河北衡水与蠡县的项目提供光伏组件自动化生产线和电加热层压机设备。订单金额过亿 2、公司在组件自动化设备、层压机设备占龙头地位。预计公司组件设备业务未来有望稳健增长。股权激励：明年业绩提速，要求增长50%；增量主要来自TOPCon设备和异质结设备 11

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金辰股份

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剩者为王

超短低吸

2021-11-10 08:27:09

浙商盘前推荐

11.10日盘前推荐 1.轮胎产业链：液体黄金的上游是确成股份，中游是软控股份，下游是赛轮轮胎。轮胎是万亿级别赛道，液体黄金使用有助于节省能耗。赛轮轮胎如果看1000亿的话，另外两家第一阶段看400亿 2.海兰信：做海底IDC，IDC很耗电，但是由于海底散热好，能耗削减30%左右。微软破新高的原因在于碳中和能让云化加速。云放在数据中心，IDC数量要更多，海底降低能耗。昨日涨停是因为海南省国资入股，本阶段看到200亿 3.主要储能热管理：英维克、同飞股份、高澜股份海缆：中天科技（谨慎看多） --

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赛轮轮胎
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确成股份
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软控股份

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剩者为王

超短低吸

2021-11-08 21:32:50

【信达家电】11月金股盾安环境，继续看翻倍！

【信达家电】🚀 大涨！11月金股盾安环境，继续看翻倍！ 🌹聚焦制冷，重回龙头：公司21H1制冷阀件内销出货行业第一（39.2%），电磁阀、电子膨胀阀份额位列行业二、三位。目前已完成非核心资产剥离，进一步聚焦制冷配件核心业务，针对细分品类提升市场份额。 ✨新能源车热管理蓄势待发：公司热管理产品布局完善，主要客户包括比亚迪、吉利、蔚来、银轮、拓扑等，在手订单约10亿；随着新能源车放量，整车、热管理系统厂商开放二供、三供，公司具备抓住行业发展机遇的能力，打开新增长点。 🌟效率及盈利存在广阔提升空

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盾安环境

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剩者为王

超短低吸

2021-11-08 08:05:11

风电逻辑更新

本周风电板块表现强势，主要因为市场发现漳州海风规划超预期，海风空间大得到初步印证，1000GW海风理论上可以替代火电所有电量。漳州外海浅滩已规划50GW的海上风电基地，而福建《推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023年）》提到，将推动福州、宁德、莆田、漳州、平潭五大地市的海上风电。这意味着除了漳州外，后续福建其他地市也会有积极明确的海风规划。而福建只占中国五大海上风电基地其中之一，其他基地如山东、广东、江苏、浙江都是海风大省、也是缺电大省，目前积极性都奇高无比。海风的电力稳定性

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中天科技

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20.26
剩者为王

超短低吸

2021-11-07 21:22:28

【长江电新】浅析4680圆柱的产业影响

2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。 4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳的工艺进步。从产业化进度上看： 1）特

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科达利

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剩者为王

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2021-11-04 19:02:57

【天风电新】同力日升交流总结-1103

【天风电新】同力日升交流总结-1103 ——————————— 同力日升向交易对方预付1亿元股权转让款，交易方将其持有的15%天启鸿源的股权质押给上市公司，在上述股权转让交割完成后，上市公司拟增发购买天启鸿源51%股权，后续将再次增发收购剩余49%的股权。收购后财务副总裁，公章等纳入上市公司内控治理体系，业务方面除了资金支持同力不会过多介入。对赌的三年累计利润，超额业绩奖励50%，交易对价20%的封顶天启鸿源：创始人王野与核心团队一同历经中广核、北控等，有十几年的行业经验。核心业务为【

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同力日升

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剩者为王

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2021-10-17 19:49:35

风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐 ⛳事件：10月17日，风电伙伴行动·零碳城市富美乡村启动仪式在北京举办，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案，方案明确，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。我们观点如下：（1）风电下乡规模初次明确，十四五期间风电装机或超预期：风电伙伴行动明确，十四五期间将在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到50GW。我们预计，叠加大基地项目、老旧机组改造两大增量，2021

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东方电缆
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大金重工

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剩者为王

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2021-12-26 18:35:47

【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好

【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好 1、股价最大压制因素消除。前期市场比较担忧问询函（1、内幕交易等问题是否会导致格力并购失败；2、鉴于和控股股东有关联交易和担保，是否有隐形债务没有披露），尤其是回复函拖了一周，加重了市场担忧。回复函对定价、担保和关联交易问题做了比较详细的回复，市场顾虑打消。 2、担保基本在20年财年计提，基本不影响公司明年业绩，22年现金流确定性好转。公司担保余额合计6.66亿，且只在格力并购交易完成后才支付。公司2020年财年已经计提了6.

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盾安环境

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剩者为王

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天龙股份

问：公司旗下有两个子公司是省级专精特新小巨人企业，而参股的三个公司中也有两个是专精特新小巨人，三个企业估值都已经达到了十亿级别，专精特新小巨人企业对公司的实际意义是什么？谢谢（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！专精特新小巨人是一种荣誉，也是市场对公司产品与技术的认可，谢谢您对公司的关注。问：您好，公司开发的IGBT功能模块的单车价值量大概是多少？（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！相比于公司其他业务产品，IGBT功能模块的单车价值较高，产品具体价格涉及商业机密，暂不便于

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欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评

🌀【天风电新】欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评 ——————————— 🌼事件欣旺达和川恒股份投资设立合资公司恒欣矿业，注册资本人民币3亿元，川恒股份拟认缴出资人民币1.53亿元，占比51%；欣旺达拟认缴出资人民币1.47亿元，占比49%。欣旺达拟与川恒共同建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。该合作项目计划总投资70亿元。一期项目投资约35亿元，建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线及配套装置。二期项目同一期，3

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2021-11-23 08:17:27

【国元中小盘】高澜股份逻辑更新

[太阳]【国元中小盘】高澜股份逻辑更新：二十余载精耕细作，水冷（海风、柔直、储能）下游全面爆发 [庆祝]风电降本趋势下，风机大型化已经成为大势所趋，此前小型机组由于功率限制，热管理方式主要采用一次安装价格更低的风冷方式，但大型化之后带来风机功率的大幅上升，热管理方式将全面转型向水冷。近期仅漳州和盐城十四五规划的海风就有83gwh的新增装机量，对应新增13亿水冷需求，另外路上风电每年60gwh，对应每年新增9亿市场规模，作为风电水冷领域龙头，国网水冷唯一供应商，该部分新增市场绝大部分甚至全部都将被

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亚太科技科技，不好意思，迷糊了囧

@剩者为王：滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企

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滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可达50%。【投资观点】对于rivian，没必要单独去算他的增量，不管rivian成功与否，更

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汽车零部件逻辑

核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击，我们重点覆盖的零部件中符合以上2点的一揽子组

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【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间

【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间 💡 获得储能热管订单，具有远期发展潜力。11月9日，公司成为国内某头部新能源电池厂商（限于保密协议，无法披露其名称）储能项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为10年，生命周期总金额约为3.16亿元。11月8日，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.68亿元。 💡公司2021Q1-Q3业绩持续兑现，下游需求有望边际改善。2021Q3公

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浙商机械：[金辰股份]英利组件设备订单,异质结和TOPCon

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】签英利组件设备订单；异质结和TOPCon设备将贡献未来几年业绩主增量与英利签3.5GW组件设备订单，金额过亿元；组件设备业务稳步推进据公司官方微信公众号。 1、与英利签3.5GW光伏组件设备订单：为英利天津、河北衡水与蠡县的项目提供光伏组件自动化生产线和电加热层压机设备。订单金额过亿 2、公司在组件自动化设备、层压机设备占龙头地位。预计公司组件设备业务未来有望稳健增长。股权激励：明年业绩提速，要求增长50%；增量主要来自TOPCon设备和异质结设备 11

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浙商盘前推荐

11.10日盘前推荐 1.轮胎产业链：液体黄金的上游是确成股份，中游是软控股份，下游是赛轮轮胎。轮胎是万亿级别赛道，液体黄金使用有助于节省能耗。赛轮轮胎如果看1000亿的话，另外两家第一阶段看400亿 2.海兰信：做海底IDC，IDC很耗电，但是由于海底散热好，能耗削减30%左右。微软破新高的原因在于碳中和能让云化加速。云放在数据中心，IDC数量要更多，海底降低能耗。昨日涨停是因为海南省国资入股，本阶段看到200亿 3.主要储能热管理：英维克、同飞股份、高澜股份海缆：中天科技（谨慎看多） --

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【信达家电】11月金股盾安环境，继续看翻倍！

【信达家电】🚀 大涨！11月金股盾安环境，继续看翻倍！ 🌹聚焦制冷，重回龙头：公司21H1制冷阀件内销出货行业第一（39.2%），电磁阀、电子膨胀阀份额位列行业二、三位。目前已完成非核心资产剥离，进一步聚焦制冷配件核心业务，针对细分品类提升市场份额。 ✨新能源车热管理蓄势待发：公司热管理产品布局完善，主要客户包括比亚迪、吉利、蔚来、银轮、拓扑等，在手订单约10亿；随着新能源车放量，整车、热管理系统厂商开放二供、三供，公司具备抓住行业发展机遇的能力，打开新增长点。 🌟效率及盈利存在广阔提升空

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风电逻辑更新

本周风电板块表现强势，主要因为市场发现漳州海风规划超预期，海风空间大得到初步印证，1000GW海风理论上可以替代火电所有电量。漳州外海浅滩已规划50GW的海上风电基地，而福建《推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023年）》提到，将推动福州、宁德、莆田、漳州、平潭五大地市的海上风电。这意味着除了漳州外，后续福建其他地市也会有积极明确的海风规划。而福建只占中国五大海上风电基地其中之一，其他基地如山东、广东、江苏、浙江都是海风大省、也是缺电大省，目前积极性都奇高无比。海风的电力稳定性

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【长江电新】浅析4680圆柱的产业影响

2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。 4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳的工艺进步。从产业化进度上看： 1）特

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【天风电新】同力日升交流总结-1103

【天风电新】同力日升交流总结-1103 ——————————— 同力日升向交易对方预付1亿元股权转让款，交易方将其持有的15%天启鸿源的股权质押给上市公司，在上述股权转让交割完成后，上市公司拟增发购买天启鸿源51%股权，后续将再次增发收购剩余49%的股权。收购后财务副总裁，公章等纳入上市公司内控治理体系，业务方面除了资金支持同力不会过多介入。对赌的三年累计利润，超额业绩奖励50%，交易对价20%的封顶天启鸿源：创始人王野与核心团队一同历经中广核、北控等，有十几年的行业经验。核心业务为【

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风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐 ⛳事件：10月17日，风电伙伴行动·零碳城市富美乡村启动仪式在北京举办，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案，方案明确，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。我们观点如下：（1）风电下乡规模初次明确，十四五期间风电装机或超预期：风电伙伴行动明确，十四五期间将在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到50GW。我们预计，叠加大基地项目、老旧机组改造两大增量，2021

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【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好

【盾安环境观点更新】基本面确定性反转，整机厂千呼万唤的龙二，坚定看好 1、股价最大压制因素消除。前期市场比较担忧问询函（1、内幕交易等问题是否会导致格力并购失败；2、鉴于和控股股东有关联交易和担保，是否有隐形债务没有披露），尤其是回复函拖了一周，加重了市场担忧。回复函对定价、担保和关联交易问题做了比较详细的回复，市场顾虑打消。 2、担保基本在20年财年计提，基本不影响公司明年业绩，22年现金流确定性好转。公司担保余额合计6.66亿，且只在格力并购交易完成后才支付。公司2020年财年已经计提了6.

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问：公司旗下有两个子公司是省级专精特新小巨人企业，而参股的三个公司中也有两个是专精特新小巨人，三个企业估值都已经达到了十亿级别，专精特新小巨人企业对公司的实际意义是什么？谢谢（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！专精特新小巨人是一种荣誉，也是市场对公司产品与技术的认可，谢谢您对公司的关注。问：您好，公司开发的IGBT功能模块的单车价值量大概是多少？（来自: 上证e互动）答：尊敬的投资者，您好！相比于公司其他业务产品，IGBT功能模块的单车价值较高，产品具体价格涉及商业机密，暂不便于

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欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评

🌀【天风电新】欣旺达联手川恒扩产磷酸铁锂一体化项目点评 ——————————— 🌼事件欣旺达和川恒股份投资设立合资公司恒欣矿业，注册资本人民币3亿元，川恒股份拟认缴出资人民币1.53亿元，占比51%；欣旺达拟认缴出资人民币1.47亿元，占比49%。欣旺达拟与川恒共同建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。该合作项目计划总投资70亿元。一期项目投资约35亿元，建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线及配套装置。二期项目同一期，3

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川恒股份
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欣旺达

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剩者为王

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2021-11-23 08:17:27

【国元中小盘】高澜股份逻辑更新

[太阳]【国元中小盘】高澜股份逻辑更新：二十余载精耕细作，水冷（海风、柔直、储能）下游全面爆发 [庆祝]风电降本趋势下，风机大型化已经成为大势所趋，此前小型机组由于功率限制，热管理方式主要采用一次安装价格更低的风冷方式，但大型化之后带来风机功率的大幅上升，热管理方式将全面转型向水冷。近期仅漳州和盐城十四五规划的海风就有83gwh的新增装机量，对应新增13亿水冷需求，另外路上风电每年60gwh，对应每年新增9亿市场规模，作为风电水冷领域龙头，国网水冷唯一供应商，该部分新增市场绝大部分甚至全部都将被

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高澜股份

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剩者为王

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2021-11-16 08:26:38

亚太科技科技，不好意思，迷糊了囧

@剩者为王：滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企

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剩者为王

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2021-11-16 07:07:45

滑板底盘亚太股份

滑板底盘【结论】滑板底盘会是未来重要方向，对开发时间以及开发成本都会有革命性的颠覆，但23年开始才会见分晓。【核心要点】电动化带来的优势，让滑板底盘具备实现的可能性，有三个特征： 1.电芯和底盘一体化。 2.车身和底盘电器结构完全分开，实现同底盘快速出不同车型。未来第三空间时代，适合消费电子企业的快速量产，真正类似于大号手机。 3.底盘同一套电器架构下的可变车身，零部件的大幅度复用带来的降本，甚至可达50%。【投资观点】对于rivian，没必要单独去算他的增量，不管rivian成功与否，更

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亚太股份
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拓普集团

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剩者为王

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2021-11-11 07:51:12

汽车零部件逻辑

核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击，我们重点覆盖的零部件中符合以上2点的一揽子组

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继峰股份
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泉峰汽车

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剩者为王

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2021-11-10 08:56:03

【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间

【中泰电新】中鼎股份点评：首获储能热管理订单，打开远期空间 💡 获得储能热管订单，具有远期发展潜力。11月9日，公司成为国内某头部新能源电池厂商（限于保密协议，无法披露其名称）储能项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为10年，生命周期总金额约为3.16亿元。11月8日，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.68亿元。 💡公司2021Q1-Q3业绩持续兑现，下游需求有望边际改善。2021Q3公

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中鼎股份

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剩者为王

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2021-11-10 08:32:14

浙商机械：[金辰股份]英利组件设备订单,异质结和TOPCon

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】签英利组件设备订单；异质结和TOPCon设备将贡献未来几年业绩主增量与英利签3.5GW组件设备订单，金额过亿元；组件设备业务稳步推进据公司官方微信公众号。 1、与英利签3.5GW光伏组件设备订单：为英利天津、河北衡水与蠡县的项目提供光伏组件自动化生产线和电加热层压机设备。订单金额过亿 2、公司在组件自动化设备、层压机设备占龙头地位。预计公司组件设备业务未来有望稳健增长。股权激励：明年业绩提速，要求增长50%；增量主要来自TOPCon设备和异质结设备 11

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金辰股份

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剩者为王

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2021-11-10 08:27:09

浙商盘前推荐

11.10日盘前推荐 1.轮胎产业链：液体黄金的上游是确成股份，中游是软控股份，下游是赛轮轮胎。轮胎是万亿级别赛道，液体黄金使用有助于节省能耗。赛轮轮胎如果看1000亿的话，另外两家第一阶段看400亿 2.海兰信：做海底IDC，IDC很耗电，但是由于海底散热好，能耗削减30%左右。微软破新高的原因在于碳中和能让云化加速。云放在数据中心，IDC数量要更多，海底降低能耗。昨日涨停是因为海南省国资入股，本阶段看到200亿 3.主要储能热管理：英维克、同飞股份、高澜股份海缆：中天科技（谨慎看多） --

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赛轮轮胎
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确成股份
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软控股份

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剩者为王

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2021-11-08 21:32:50

【信达家电】11月金股盾安环境，继续看翻倍！

【信达家电】🚀 大涨！11月金股盾安环境，继续看翻倍！ 🌹聚焦制冷，重回龙头：公司21H1制冷阀件内销出货行业第一（39.2%），电磁阀、电子膨胀阀份额位列行业二、三位。目前已完成非核心资产剥离，进一步聚焦制冷配件核心业务，针对细分品类提升市场份额。 ✨新能源车热管理蓄势待发：公司热管理产品布局完善，主要客户包括比亚迪、吉利、蔚来、银轮、拓扑等，在手订单约10亿；随着新能源车放量，整车、热管理系统厂商开放二供、三供，公司具备抓住行业发展机遇的能力，打开新增长点。 🌟效率及盈利存在广阔提升空

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盾安环境

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剩者为王

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2021-11-08 08:05:11

风电逻辑更新

本周风电板块表现强势，主要因为市场发现漳州海风规划超预期，海风空间大得到初步印证，1000GW海风理论上可以替代火电所有电量。漳州外海浅滩已规划50GW的海上风电基地，而福建《推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023年）》提到，将推动福州、宁德、莆田、漳州、平潭五大地市的海上风电。这意味着除了漳州外，后续福建其他地市也会有积极明确的海风规划。而福建只占中国五大海上风电基地其中之一，其他基地如山东、广东、江苏、浙江都是海风大省、也是缺电大省，目前积极性都奇高无比。海风的电力稳定性

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中天科技

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剩者为王

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2021-11-07 21:22:28

【长江电新】浅析4680圆柱的产业影响

2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。 4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳的工艺进步。从产业化进度上看： 1）特

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科达利

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剩者为王

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2021-11-04 19:02:57

【天风电新】同力日升交流总结-1103

【天风电新】同力日升交流总结-1103 ——————————— 同力日升向交易对方预付1亿元股权转让款，交易方将其持有的15%天启鸿源的股权质押给上市公司，在上述股权转让交割完成后，上市公司拟增发购买天启鸿源51%股权，后续将再次增发收购剩余49%的股权。收购后财务副总裁，公章等纳入上市公司内控治理体系，业务方面除了资金支持同力不会过多介入。对赌的三年累计利润，超额业绩奖励50%，交易对价20%的封顶天启鸿源：创始人王野与核心团队一同历经中广核、北控等，有十几年的行业经验。核心业务为【

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同力日升

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剩者为王

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2021-10-17 19:49:35

风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：十四五风电下乡容量达50GW，持续推荐 ⛳事件：10月17日，风电伙伴行动·零碳城市富美乡村启动仪式在北京举办，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案，方案明确，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目。我们观点如下：（1）风电下乡规模初次明确，十四五期间风电装机或超预期：风电伙伴行动明确，十四五期间将在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到50GW。我们预计，叠加大基地项目、老旧机组改造两大增量，2021

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东方电缆
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大金重工

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