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2021-06-03 15:38:10

除了鸿蒙之外，华为万物互联计划展开，多家上市公司发布合作计划

事件解读： “万物互联时代，没有人会是一座孤岛。”2021年6月2日，HarmonyOS2及华为全场景新品发布会召开，面向消费者正式发布全新升级的HarmonyOS 2。华为常务董事、消费者业务CEO余承东如上表示，认为每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。对于一个全新的系统而言，最重要的是构建生态。此前，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松在接受《科创板日报》记者采访时表示，鸿蒙当前最大的挑战就是短时间内完成生态快速起量。逻辑分析：东莞证券分析师认为，鸿蒙系统2.0为家电

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2021-06-03 15:37:12

国民休闲纲要正在制订，赋能旅游消费持续提速！

事件： 6月2日盘后，文化和旅游部公布《十四五＂文化和旅游发展规划》 (＂十四五＂文化和旅游发展规划》是文化和旅游部2018年组建以来的第一个五年规划，是真正意义上的文化和旅游融合发展的纲领性文件。文件主要涉及十一个方面:社会文明促进和提升工程、构建新时代艺术体系创作体系、完善文化遗产保护传承利用体系、健全现代公共文化服务体系、健全现代文化产业体系、完善现代旅游业体系、完善现代文化和旅游市场体系、建设对外和对港澳台文化交流和旅游推广体系、推进文化和旅游融合发展、提升文化和旅游发展的科技支撑水平

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2021-06-02 17:46:45

飞龙股份疯狂背后逻辑出炉！新能源汽车业绩高增+政策利好

事件：近期飞龙股份连续涨停直接引爆了汽车产业链高景气半年报，这条线的业绩高增，以及后续软件升级可能会成为后续亮点。东北证券认为此次飞龙股份大幅度超预期之后，需要关注布局新能源汽车板块机会。东方证券同时认为随着美国清洁能源提案加码电动汽车，全球电动化进一步加速。 2021 年第一季度，美国纯电动车市场销量达 9.9 万辆，混动销量达 2.6 万辆，年化增速分别为 52.9%和 60%，远高于 2019 年和 2020 年的水平。随着拜登 1740 亿美元支持电动行业政策的逐步落实，未来五

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2021-06-02 17:40:29

连破世界纪录！光伏产业迎来大突破

事件解读：【光伏】隆基公布铜N型电池效率，刷新效率上限隆基公布单晶双面N型TOPCONI电池研发效率达25.21％，单晶双面P型 TOPCON效率达到25.02％，单晶HJT电池效率达到25.26％(以上均为商业化尺)。另外晶科公布大面积(267.4cm²)N型单晶钝化接触电池效率达到25.25％，为后续N型 TOPCON电池量产开拓方向。同时隆基股份发出公告：隆基股份：同时刷新HJT电池等三项世界效率纪录。隆基股份消息，日前，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）

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2021-06-01 20:42:45

突发！唐山放宽炼铁管控给全国压产量，分析师认为钢铁启动在即！

事件解读： 6月1日开盘，铁矿石主力合开盘张4.5％。拜登政府6万亿財政支出计划有望大幅拉动大宗商品需求。市场传闻唐山或放开钢铁产量，消息刺激铁矿价格走高。同时，当前钢厂开工率维持高位，铁矿需求强劲，现货铁矿价格下降幅度也明显小于期货价格，铁矿价格有望续回暖。据了解唐山市完成超低排放改造监测评估公示的钢铁企业，减免一定比例减排任务。适当放宽炼铁环节的管控，原执行50％日常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业，建议减排比例调整为30％；其他15家企业减排比例调

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2021-06-01 20:38:43

2021年养老市场规模或将突破10万亿，顶层架构出炉！

事件： (5月31日)尾盘消息，中共中央政治局召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》 14:45左右，新华社报道，政治局今日召开会议，听取＂十四五＂时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的決定》 14:57左右，新华社等媒体发布了此次政治局会议的全文内容，内容中包含放开三胎等政策受此消息影响，尾盘二胎、养老相关概念板块有所拉升此次事件外加前期人口普查相关政策，这里可能对于一些

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2021-06-01 13:56:42

新能源车产销两旺，钴原料4月进口增加近超过3成，订单饱和

事件：根据中国汽车工业协会统计，仅仅是在今年 1-4 月，我国的新能源汽车产销量就双双突破了 70 万辆，分别达到了 75 万辆和 73.2 万辆，同比增长高达 2.6 倍和 2.5 倍。另外，根据中国汽车动力电池产业联盟统计，我国今年前 4 个月的动力电池累计装机量达到了 31.6GWh，同比增长高达 241%。据悉，随着动力电池下游的新能源汽车需求不断扩大，导致动力电池出现了产能严重不足的问题。这也就意味着在整个汽车行业还笼罩在芯片危机的阴云当中的时候，新能源汽车又陷入了动力电池紧缺的困

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2021-05-31 17:04:43

三孩生育政策来了，多股尾盘狂飙！这家公司拥有母婴+互联网

事件：【三孩生育政策来了】新华社：积极应对人口老龄化，我国将出台重大政策举措。中共中央政治局5月31日召开会议，会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。【港股三胎概念股持续走高好孩子国际涨近35%】港股三胎概念股持续走高，好孩子国际涨近35%，爱帝宫涨20%。可能收到政策影响的相关产业：生育率变化下的母婴市场：复盘、对标与自己的路（华创证券）复盘各国母婴股与人口

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2021-05-31 13:40:04

新能源需求推动这类重要战略资源开启价格上涨长周期

事件：国内重稀土市场价格止跌回暖主要因素是供需矛盾有所缓解。供应方面：缅甸方面情况依旧，全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的产区之一。缅甸方面对于国内重稀土市场产品影响较大，进口货源大幅减少，过内重稀土市场供需矛盾尖锐，导致重稀土价格持续走高。加之国内重稀土生产正常，对于国内重稀土需求的较大缺口可谓是有心无力，国内稀土收储计划是支撑国内重稀土价格的一大利好，收储计划中中重稀土占年度产量比重较大，近期国内重稀土市场供应仍显紧张，重稀土价格得到一定的支撑，市场价格小幅回弹。需求方面：下游需

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2021-05-28 17:10:24

光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速本土化！

事件：光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料，可以决定半导体图形工艺的精密程度和良率。作为半导体制造重要材料，由于技术壁垒和客户壁垒较高，全球半导体光刻胶市场集中度一直很高，市场长期被日美厂商垄断。。在全球各类芯片纷纷缺货之际，行业媒体“集微网”5月26日报道称，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因，导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现断供，多家晶圆厂正在加速验证导入国内KrF光刻胶。。受此消息影响，27日A股光刻胶板块涨幅在所有板块中排名第一

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2021-05-28 14:14:40

大事件！推进上海金融中心建设，“大财富管理”业务高速发展

事件：今日间最新消息，上海市政府副秘书长5月26日在第十八届上海生品市场论坛透露，近日，中央制定印发了13号文(即《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》支持上海在新的起点上，进一步完善四大体系”(金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系)，增强全球资源配置能力，加快推进国际金融中心建设。摘要：券商的“大财富管理”业务的高速发展将提升整体估值（天风证券）天风证券认为，5 月 25 日上海市政府发文，支持符合条件的基金管理等资产管理机构挂牌上市。若后续公募基

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2021-05-28 11:35:57

海内外多重因素共振氢能源汽车有望站上风口加速狂飙！

事件：美国拜登新能源车激励法案通过，全球需求共振美国总统拜登将于周五提议2022财年预算支出6万亿美元，总支出到2031年増至8.2万亿美元。本周三周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施。如果美干亿消费按补贴10年计，即便2030年达50％透率，未来10年年均为285万台销售，单车补贴有3500美金。政策再度加码+传统车企发力，美国电动化发展持续提速（光大证券）在抵免金额上：原政策规定，电动汽车税收抵免

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人民币升值受益行业持续扩散，相关行业具备长期成长性

事件： 4月5日以来，人民币汇率持续走强，截止今天下午19点，美元兑离岸人民币汇率升破6.38，报6.379，创2018年6月以来新高（美元兑离岸人民币汇率数字越低，表明人民币汇率升值）。原因：人民币汇率近期走强，主要原因是美元指数走弱所致。 4月15日以来，美国疫苗日接种逐步下滑，同期英国、德国、法国等国逐步上升；5月24日，美国疫苗日接种约180万剂，同期英德法三国日接种合计也达到180万剂。在美国疫苗接种放缓以及边际接种人数空间有限、欧盟疫苗接种加速且仍有大量人员未接种的背景下，

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华为鸿蒙生态加速国产软件迎来长期机遇,速看

事件: 鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会预计将在 2021 年 6 月 2 日召开。据多方消息显示，鸿蒙 OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统料将在今年 6 月 2 日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始规模化宣传推出。华为预计今年之内鸿蒙 OS 将覆盖 3 亿台设备，其中 2 亿台是华为/荣耀的手机、平板产品，还有 1 亿台则是第三方 IoT 设备。鸿蒙 OS 支持手机、平板、可穿戴设备、家电、车机等终端设备，覆盖家居、健康、出行、办公、娱乐、教育等

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这一被忽视的碳中和分支市场或达千亿，这些公司为将会直接受益。

事件： 1)据生态环境部方面介绍，生态环境部会同国家发改委等多个部门，正深入研究、加快推进＂十四五＂生态环境监测规划编制，目前主要思路已基本成熟。此外，碳监测试点工作方案等多个政策文件也将加快 2)领导人向世界环境司法大会致贺信指出:中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全面加强生态环境保护工作，积极参与全球生态文明建设合作。碳中和迎峥嵘，关注能源替代&潜在行业龙头价值重估（东吴证券）摘要：中央经济工作会议部署2021年生态环保重点工作，首次且多次提及碳减排回顾2015-

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除了鸿蒙之外，华为万物互联计划展开，多家上市公司发布合作计划

事件解读： “万物互联时代，没有人会是一座孤岛。”2021年6月2日，HarmonyOS2及华为全场景新品发布会召开，面向消费者正式发布全新升级的HarmonyOS 2。华为常务董事、消费者业务CEO余承东如上表示，认为每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。对于一个全新的系统而言，最重要的是构建生态。此前，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松在接受《科创板日报》记者采访时表示，鸿蒙当前最大的挑战就是短时间内完成生态快速起量。逻辑分析：东莞证券分析师认为，鸿蒙系统2.0为家电

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国民休闲纲要正在制订，赋能旅游消费持续提速！

事件： 6月2日盘后，文化和旅游部公布《十四五＂文化和旅游发展规划》 (＂十四五＂文化和旅游发展规划》是文化和旅游部2018年组建以来的第一个五年规划，是真正意义上的文化和旅游融合发展的纲领性文件。文件主要涉及十一个方面:社会文明促进和提升工程、构建新时代艺术体系创作体系、完善文化遗产保护传承利用体系、健全现代公共文化服务体系、健全现代文化产业体系、完善现代旅游业体系、完善现代文化和旅游市场体系、建设对外和对港澳台文化交流和旅游推广体系、推进文化和旅游融合发展、提升文化和旅游发展的科技支撑水平

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飞龙股份疯狂背后逻辑出炉！新能源汽车业绩高增+政策利好

事件：近期飞龙股份连续涨停直接引爆了汽车产业链高景气半年报，这条线的业绩高增，以及后续软件升级可能会成为后续亮点。东北证券认为此次飞龙股份大幅度超预期之后，需要关注布局新能源汽车板块机会。东方证券同时认为随着美国清洁能源提案加码电动汽车，全球电动化进一步加速。 2021 年第一季度，美国纯电动车市场销量达 9.9 万辆，混动销量达 2.6 万辆，年化增速分别为 52.9%和 60%，远高于 2019 年和 2020 年的水平。随着拜登 1740 亿美元支持电动行业政策的逐步落实，未来五

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连破世界纪录！光伏产业迎来大突破

事件解读：【光伏】隆基公布铜N型电池效率，刷新效率上限隆基公布单晶双面N型TOPCONI电池研发效率达25.21％，单晶双面P型 TOPCON效率达到25.02％，单晶HJT电池效率达到25.26％(以上均为商业化尺)。另外晶科公布大面积(267.4cm²)N型单晶钝化接触电池效率达到25.25％，为后续N型 TOPCON电池量产开拓方向。同时隆基股份发出公告：隆基股份：同时刷新HJT电池等三项世界效率纪录。隆基股份消息，日前，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）

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突发！唐山放宽炼铁管控给全国压产量，分析师认为钢铁启动在即！

事件解读： 6月1日开盘，铁矿石主力合开盘张4.5％。拜登政府6万亿財政支出计划有望大幅拉动大宗商品需求。市场传闻唐山或放开钢铁产量，消息刺激铁矿价格走高。同时，当前钢厂开工率维持高位，铁矿需求强劲，现货铁矿价格下降幅度也明显小于期货价格，铁矿价格有望续回暖。据了解唐山市完成超低排放改造监测评估公示的钢铁企业，减免一定比例减排任务。适当放宽炼铁环节的管控，原执行50％日常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业，建议减排比例调整为30％；其他15家企业减排比例调

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2021年养老市场规模或将突破10万亿，顶层架构出炉！

事件： (5月31日)尾盘消息，中共中央政治局召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》 14:45左右，新华社报道，政治局今日召开会议，听取＂十四五＂时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的決定》 14:57左右，新华社等媒体发布了此次政治局会议的全文内容，内容中包含放开三胎等政策受此消息影响，尾盘二胎、养老相关概念板块有所拉升此次事件外加前期人口普查相关政策，这里可能对于一些

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新能源车产销两旺，钴原料4月进口增加近超过3成，订单饱和

事件：根据中国汽车工业协会统计，仅仅是在今年 1-4 月，我国的新能源汽车产销量就双双突破了 70 万辆，分别达到了 75 万辆和 73.2 万辆，同比增长高达 2.6 倍和 2.5 倍。另外，根据中国汽车动力电池产业联盟统计，我国今年前 4 个月的动力电池累计装机量达到了 31.6GWh，同比增长高达 241%。据悉，随着动力电池下游的新能源汽车需求不断扩大，导致动力电池出现了产能严重不足的问题。这也就意味着在整个汽车行业还笼罩在芯片危机的阴云当中的时候，新能源汽车又陷入了动力电池紧缺的困

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三孩生育政策来了，多股尾盘狂飙！这家公司拥有母婴+互联网

事件：【三孩生育政策来了】新华社：积极应对人口老龄化，我国将出台重大政策举措。中共中央政治局5月31日召开会议，会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。【港股三胎概念股持续走高好孩子国际涨近35%】港股三胎概念股持续走高，好孩子国际涨近35%，爱帝宫涨20%。可能收到政策影响的相关产业：生育率变化下的母婴市场：复盘、对标与自己的路（华创证券）复盘各国母婴股与人口

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新能源需求推动这类重要战略资源开启价格上涨长周期

事件：国内重稀土市场价格止跌回暖主要因素是供需矛盾有所缓解。供应方面：缅甸方面情况依旧，全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的产区之一。缅甸方面对于国内重稀土市场产品影响较大，进口货源大幅减少，过内重稀土市场供需矛盾尖锐，导致重稀土价格持续走高。加之国内重稀土生产正常，对于国内重稀土需求的较大缺口可谓是有心无力，国内稀土收储计划是支撑国内重稀土价格的一大利好，收储计划中中重稀土占年度产量比重较大，近期国内重稀土市场供应仍显紧张，重稀土价格得到一定的支撑，市场价格小幅回弹。需求方面：下游需

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光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速本土化！

事件：光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料，可以决定半导体图形工艺的精密程度和良率。作为半导体制造重要材料，由于技术壁垒和客户壁垒较高，全球半导体光刻胶市场集中度一直很高，市场长期被日美厂商垄断。。在全球各类芯片纷纷缺货之际，行业媒体“集微网”5月26日报道称，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因，导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现断供，多家晶圆厂正在加速验证导入国内KrF光刻胶。。受此消息影响，27日A股光刻胶板块涨幅在所有板块中排名第一

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大事件！推进上海金融中心建设，“大财富管理”业务高速发展

事件：今日间最新消息，上海市政府副秘书长5月26日在第十八届上海生品市场论坛透露，近日，中央制定印发了13号文(即《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》支持上海在新的起点上，进一步完善四大体系”(金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系)，增强全球资源配置能力，加快推进国际金融中心建设。摘要：券商的“大财富管理”业务的高速发展将提升整体估值（天风证券）天风证券认为，5 月 25 日上海市政府发文，支持符合条件的基金管理等资产管理机构挂牌上市。若后续公募基

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海内外多重因素共振氢能源汽车有望站上风口加速狂飙！

事件：美国拜登新能源车激励法案通过，全球需求共振美国总统拜登将于周五提议2022财年预算支出6万亿美元，总支出到2031年増至8.2万亿美元。本周三周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施。如果美干亿消费按补贴10年计，即便2030年达50％透率，未来10年年均为285万台销售，单车补贴有3500美金。政策再度加码+传统车企发力，美国电动化发展持续提速（光大证券）在抵免金额上：原政策规定，电动汽车税收抵免

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人民币升值受益行业持续扩散，相关行业具备长期成长性

事件： 4月5日以来，人民币汇率持续走强，截止今天下午19点，美元兑离岸人民币汇率升破6.38，报6.379，创2018年6月以来新高（美元兑离岸人民币汇率数字越低，表明人民币汇率升值）。原因：人民币汇率近期走强，主要原因是美元指数走弱所致。 4月15日以来，美国疫苗日接种逐步下滑，同期英国、德国、法国等国逐步上升；5月24日，美国疫苗日接种约180万剂，同期英德法三国日接种合计也达到180万剂。在美国疫苗接种放缓以及边际接种人数空间有限、欧盟疫苗接种加速且仍有大量人员未接种的背景下，

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华为鸿蒙生态加速国产软件迎来长期机遇,速看

事件: 鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会预计将在 2021 年 6 月 2 日召开。据多方消息显示，鸿蒙 OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统料将在今年 6 月 2 日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始规模化宣传推出。华为预计今年之内鸿蒙 OS 将覆盖 3 亿台设备，其中 2 亿台是华为/荣耀的手机、平板产品，还有 1 亿台则是第三方 IoT 设备。鸿蒙 OS 支持手机、平板、可穿戴设备、家电、车机等终端设备，覆盖家居、健康、出行、办公、娱乐、教育等

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这一被忽视的碳中和分支市场或达千亿，这些公司为将会直接受益。

事件： 1)据生态环境部方面介绍，生态环境部会同国家发改委等多个部门，正深入研究、加快推进＂十四五＂生态环境监测规划编制，目前主要思路已基本成熟。此外，碳监测试点工作方案等多个政策文件也将加快 2)领导人向世界环境司法大会致贺信指出:中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全面加强生态环境保护工作，积极参与全球生态文明建设合作。碳中和迎峥嵘，关注能源替代&潜在行业龙头价值重估（东吴证券）摘要：中央经济工作会议部署2021年生态环保重点工作，首次且多次提及碳减排回顾2015-

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2021-06-03 15:38:10

除了鸿蒙之外，华为万物互联计划展开，多家上市公司发布合作计划

事件解读： “万物互联时代，没有人会是一座孤岛。”2021年6月2日，HarmonyOS2及华为全场景新品发布会召开，面向消费者正式发布全新升级的HarmonyOS 2。华为常务董事、消费者业务CEO余承东如上表示，认为每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。对于一个全新的系统而言，最重要的是构建生态。此前，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松在接受《科创板日报》记者采访时表示，鸿蒙当前最大的挑战就是短时间内完成生态快速起量。逻辑分析：东莞证券分析师认为，鸿蒙系统2.0为家电

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海尔智家
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苏泊尔

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2021-06-03 15:37:12

国民休闲纲要正在制订，赋能旅游消费持续提速！

事件： 6月2日盘后，文化和旅游部公布《十四五＂文化和旅游发展规划》 (＂十四五＂文化和旅游发展规划》是文化和旅游部2018年组建以来的第一个五年规划，是真正意义上的文化和旅游融合发展的纲领性文件。文件主要涉及十一个方面:社会文明促进和提升工程、构建新时代艺术体系创作体系、完善文化遗产保护传承利用体系、健全现代公共文化服务体系、健全现代文化产业体系、完善现代旅游业体系、完善现代文化和旅游市场体系、建设对外和对港澳台文化交流和旅游推广体系、推进文化和旅游融合发展、提升文化和旅游发展的科技支撑水平

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中青旅
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2021-06-02 17:46:45

飞龙股份疯狂背后逻辑出炉！新能源汽车业绩高增+政策利好

事件：近期飞龙股份连续涨停直接引爆了汽车产业链高景气半年报，这条线的业绩高增，以及后续软件升级可能会成为后续亮点。东北证券认为此次飞龙股份大幅度超预期之后，需要关注布局新能源汽车板块机会。东方证券同时认为随着美国清洁能源提案加码电动汽车，全球电动化进一步加速。 2021 年第一季度，美国纯电动车市场销量达 9.9 万辆，混动销量达 2.6 万辆，年化增速分别为 52.9%和 60%，远高于 2019 年和 2020 年的水平。随着拜登 1740 亿美元支持电动行业政策的逐步落实，未来五

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2021-06-02 17:40:29

连破世界纪录！光伏产业迎来大突破

事件解读：【光伏】隆基公布铜N型电池效率，刷新效率上限隆基公布单晶双面N型TOPCONI电池研发效率达25.21％，单晶双面P型 TOPCON效率达到25.02％，单晶HJT电池效率达到25.26％(以上均为商业化尺)。另外晶科公布大面积(267.4cm²)N型单晶钝化接触电池效率达到25.25％，为后续N型 TOPCON电池量产开拓方向。同时隆基股份发出公告：隆基股份：同时刷新HJT电池等三项世界效率纪录。隆基股份消息，日前，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）

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2021-06-01 20:42:45

突发！唐山放宽炼铁管控给全国压产量，分析师认为钢铁启动在即！

事件解读： 6月1日开盘，铁矿石主力合开盘张4.5％。拜登政府6万亿財政支出计划有望大幅拉动大宗商品需求。市场传闻唐山或放开钢铁产量，消息刺激铁矿价格走高。同时，当前钢厂开工率维持高位，铁矿需求强劲，现货铁矿价格下降幅度也明显小于期货价格，铁矿价格有望续回暖。据了解唐山市完成超低排放改造监测评估公示的钢铁企业，减免一定比例减排任务。适当放宽炼铁环节的管控，原执行50％日常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业，建议减排比例调整为30％；其他15家企业减排比例调

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2021-06-01 20:38:43

2021年养老市场规模或将突破10万亿，顶层架构出炉！

事件： (5月31日)尾盘消息，中共中央政治局召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》 14:45左右，新华社报道，政治局今日召开会议，听取＂十四五＂时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的決定》 14:57左右，新华社等媒体发布了此次政治局会议的全文内容，内容中包含放开三胎等政策受此消息影响，尾盘二胎、养老相关概念板块有所拉升此次事件外加前期人口普查相关政策，这里可能对于一些

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2021-06-01 13:56:42

新能源车产销两旺，钴原料4月进口增加近超过3成，订单饱和

事件：根据中国汽车工业协会统计，仅仅是在今年 1-4 月，我国的新能源汽车产销量就双双突破了 70 万辆，分别达到了 75 万辆和 73.2 万辆，同比增长高达 2.6 倍和 2.5 倍。另外，根据中国汽车动力电池产业联盟统计，我国今年前 4 个月的动力电池累计装机量达到了 31.6GWh，同比增长高达 241%。据悉，随着动力电池下游的新能源汽车需求不断扩大，导致动力电池出现了产能严重不足的问题。这也就意味着在整个汽车行业还笼罩在芯片危机的阴云当中的时候，新能源汽车又陷入了动力电池紧缺的困

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2021-05-31 17:04:43

三孩生育政策来了，多股尾盘狂飙！这家公司拥有母婴+互联网

事件：【三孩生育政策来了】新华社：积极应对人口老龄化，我国将出台重大政策举措。中共中央政治局5月31日召开会议，会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。【港股三胎概念股持续走高好孩子国际涨近35%】港股三胎概念股持续走高，好孩子国际涨近35%，爱帝宫涨20%。可能收到政策影响的相关产业：生育率变化下的母婴市场：复盘、对标与自己的路（华创证券）复盘各国母婴股与人口

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2021-05-31 13:40:04

新能源需求推动这类重要战略资源开启价格上涨长周期

事件：国内重稀土市场价格止跌回暖主要因素是供需矛盾有所缓解。供应方面：缅甸方面情况依旧，全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的产区之一。缅甸方面对于国内重稀土市场产品影响较大，进口货源大幅减少，过内重稀土市场供需矛盾尖锐，导致重稀土价格持续走高。加之国内重稀土生产正常，对于国内重稀土需求的较大缺口可谓是有心无力，国内稀土收储计划是支撑国内重稀土价格的一大利好，收储计划中中重稀土占年度产量比重较大，近期国内重稀土市场供应仍显紧张，重稀土价格得到一定的支撑，市场价格小幅回弹。需求方面：下游需

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2021-05-28 17:10:24

光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速本土化！

事件：光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料，可以决定半导体图形工艺的精密程度和良率。作为半导体制造重要材料，由于技术壁垒和客户壁垒较高，全球半导体光刻胶市场集中度一直很高，市场长期被日美厂商垄断。。在全球各类芯片纷纷缺货之际，行业媒体“集微网”5月26日报道称，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因，导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现断供，多家晶圆厂正在加速验证导入国内KrF光刻胶。。受此消息影响，27日A股光刻胶板块涨幅在所有板块中排名第一

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大事件！推进上海金融中心建设，“大财富管理”业务高速发展

事件：今日间最新消息，上海市政府副秘书长5月26日在第十八届上海生品市场论坛透露，近日，中央制定印发了13号文(即《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》支持上海在新的起点上，进一步完善四大体系”(金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系)，增强全球资源配置能力，加快推进国际金融中心建设。摘要：券商的“大财富管理”业务的高速发展将提升整体估值（天风证券）天风证券认为，5 月 25 日上海市政府发文，支持符合条件的基金管理等资产管理机构挂牌上市。若后续公募基

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海内外多重因素共振氢能源汽车有望站上风口加速狂飙！

事件：美国拜登新能源车激励法案通过，全球需求共振美国总统拜登将于周五提议2022财年预算支出6万亿美元，总支出到2031年増至8.2万亿美元。本周三周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施。如果美干亿消费按补贴10年计，即便2030年达50％透率，未来10年年均为285万台销售，单车补贴有3500美金。政策再度加码+传统车企发力，美国电动化发展持续提速（光大证券）在抵免金额上：原政策规定，电动汽车税收抵免

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2021-05-27 16:09:43

人民币升值受益行业持续扩散，相关行业具备长期成长性

事件： 4月5日以来，人民币汇率持续走强，截止今天下午19点，美元兑离岸人民币汇率升破6.38，报6.379，创2018年6月以来新高（美元兑离岸人民币汇率数字越低，表明人民币汇率升值）。原因：人民币汇率近期走强，主要原因是美元指数走弱所致。 4月15日以来，美国疫苗日接种逐步下滑，同期英国、德国、法国等国逐步上升；5月24日，美国疫苗日接种约180万剂，同期英德法三国日接种合计也达到180万剂。在美国疫苗接种放缓以及边际接种人数空间有限、欧盟疫苗接种加速且仍有大量人员未接种的背景下，

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2021-05-27 15:24:43

华为鸿蒙生态加速国产软件迎来长期机遇,速看

事件: 鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会预计将在 2021 年 6 月 2 日召开。据多方消息显示，鸿蒙 OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统料将在今年 6 月 2 日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始规模化宣传推出。华为预计今年之内鸿蒙 OS 将覆盖 3 亿台设备，其中 2 亿台是华为/荣耀的手机、平板产品，还有 1 亿台则是第三方 IoT 设备。鸿蒙 OS 支持手机、平板、可穿戴设备、家电、车机等终端设备，覆盖家居、健康、出行、办公、娱乐、教育等

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这一被忽视的碳中和分支市场或达千亿，这些公司为将会直接受益。

事件： 1)据生态环境部方面介绍，生态环境部会同国家发改委等多个部门，正深入研究、加快推进＂十四五＂生态环境监测规划编制，目前主要思路已基本成熟。此外，碳监测试点工作方案等多个政策文件也将加快 2)领导人向世界环境司法大会致贺信指出:中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全面加强生态环境保护工作，积极参与全球生态文明建设合作。碳中和迎峥嵘，关注能源替代&潜在行业龙头价值重估（东吴证券）摘要：中央经济工作会议部署2021年生态环保重点工作，首次且多次提及碳减排回顾2015-

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除了鸿蒙之外，华为万物互联计划展开，多家上市公司发布合作计划

事件解读： “万物互联时代，没有人会是一座孤岛。”2021年6月2日，HarmonyOS2及华为全场景新品发布会召开，面向消费者正式发布全新升级的HarmonyOS 2。华为常务董事、消费者业务CEO余承东如上表示，认为每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。对于一个全新的系统而言，最重要的是构建生态。此前，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松在接受《科创板日报》记者采访时表示，鸿蒙当前最大的挑战就是短时间内完成生态快速起量。逻辑分析：东莞证券分析师认为，鸿蒙系统2.0为家电

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国民休闲纲要正在制订，赋能旅游消费持续提速！

事件： 6月2日盘后，文化和旅游部公布《十四五＂文化和旅游发展规划》 (＂十四五＂文化和旅游发展规划》是文化和旅游部2018年组建以来的第一个五年规划，是真正意义上的文化和旅游融合发展的纲领性文件。文件主要涉及十一个方面:社会文明促进和提升工程、构建新时代艺术体系创作体系、完善文化遗产保护传承利用体系、健全现代公共文化服务体系、健全现代文化产业体系、完善现代旅游业体系、完善现代文化和旅游市场体系、建设对外和对港澳台文化交流和旅游推广体系、推进文化和旅游融合发展、提升文化和旅游发展的科技支撑水平

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飞龙股份疯狂背后逻辑出炉！新能源汽车业绩高增+政策利好

事件：近期飞龙股份连续涨停直接引爆了汽车产业链高景气半年报，这条线的业绩高增，以及后续软件升级可能会成为后续亮点。东北证券认为此次飞龙股份大幅度超预期之后，需要关注布局新能源汽车板块机会。东方证券同时认为随着美国清洁能源提案加码电动汽车，全球电动化进一步加速。 2021 年第一季度，美国纯电动车市场销量达 9.9 万辆，混动销量达 2.6 万辆，年化增速分别为 52.9%和 60%，远高于 2019 年和 2020 年的水平。随着拜登 1740 亿美元支持电动行业政策的逐步落实，未来五

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连破世界纪录！光伏产业迎来大突破

事件解读：【光伏】隆基公布铜N型电池效率，刷新效率上限隆基公布单晶双面N型TOPCONI电池研发效率达25.21％，单晶双面P型 TOPCON效率达到25.02％，单晶HJT电池效率达到25.26％(以上均为商业化尺)。另外晶科公布大面积(267.4cm²)N型单晶钝化接触电池效率达到25.25％，为后续N型 TOPCON电池量产开拓方向。同时隆基股份发出公告：隆基股份：同时刷新HJT电池等三项世界效率纪录。隆基股份消息，日前，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）

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突发！唐山放宽炼铁管控给全国压产量，分析师认为钢铁启动在即！

事件解读： 6月1日开盘，铁矿石主力合开盘张4.5％。拜登政府6万亿財政支出计划有望大幅拉动大宗商品需求。市场传闻唐山或放开钢铁产量，消息刺激铁矿价格走高。同时，当前钢厂开工率维持高位，铁矿需求强劲，现货铁矿价格下降幅度也明显小于期货价格，铁矿价格有望续回暖。据了解唐山市完成超低排放改造监测评估公示的钢铁企业，减免一定比例减排任务。适当放宽炼铁环节的管控，原执行50％日常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业，建议减排比例调整为30％；其他15家企业减排比例调

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2021年养老市场规模或将突破10万亿，顶层架构出炉！

事件： (5月31日)尾盘消息，中共中央政治局召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》 14:45左右，新华社报道，政治局今日召开会议，听取＂十四五＂时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的決定》 14:57左右，新华社等媒体发布了此次政治局会议的全文内容，内容中包含放开三胎等政策受此消息影响，尾盘二胎、养老相关概念板块有所拉升此次事件外加前期人口普查相关政策，这里可能对于一些

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新能源车产销两旺，钴原料4月进口增加近超过3成，订单饱和

事件：根据中国汽车工业协会统计，仅仅是在今年 1-4 月，我国的新能源汽车产销量就双双突破了 70 万辆，分别达到了 75 万辆和 73.2 万辆，同比增长高达 2.6 倍和 2.5 倍。另外，根据中国汽车动力电池产业联盟统计，我国今年前 4 个月的动力电池累计装机量达到了 31.6GWh，同比增长高达 241%。据悉，随着动力电池下游的新能源汽车需求不断扩大，导致动力电池出现了产能严重不足的问题。这也就意味着在整个汽车行业还笼罩在芯片危机的阴云当中的时候，新能源汽车又陷入了动力电池紧缺的困

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三孩生育政策来了，多股尾盘狂飙！这家公司拥有母婴+互联网

事件：【三孩生育政策来了】新华社：积极应对人口老龄化，我国将出台重大政策举措。中共中央政治局5月31日召开会议，会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。【港股三胎概念股持续走高好孩子国际涨近35%】港股三胎概念股持续走高，好孩子国际涨近35%，爱帝宫涨20%。可能收到政策影响的相关产业：生育率变化下的母婴市场：复盘、对标与自己的路（华创证券）复盘各国母婴股与人口

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新能源需求推动这类重要战略资源开启价格上涨长周期

事件：国内重稀土市场价格止跌回暖主要因素是供需矛盾有所缓解。供应方面：缅甸方面情况依旧，全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的产区之一。缅甸方面对于国内重稀土市场产品影响较大，进口货源大幅减少，过内重稀土市场供需矛盾尖锐，导致重稀土价格持续走高。加之国内重稀土生产正常，对于国内重稀土需求的较大缺口可谓是有心无力，国内稀土收储计划是支撑国内重稀土价格的一大利好，收储计划中中重稀土占年度产量比重较大，近期国内重稀土市场供应仍显紧张，重稀土价格得到一定的支撑，市场价格小幅回弹。需求方面：下游需

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光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速本土化！

事件：光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料，可以决定半导体图形工艺的精密程度和良率。作为半导体制造重要材料，由于技术壁垒和客户壁垒较高，全球半导体光刻胶市场集中度一直很高，市场长期被日美厂商垄断。。在全球各类芯片纷纷缺货之际，行业媒体“集微网”5月26日报道称，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因，导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现断供，多家晶圆厂正在加速验证导入国内KrF光刻胶。。受此消息影响，27日A股光刻胶板块涨幅在所有板块中排名第一

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大事件！推进上海金融中心建设，“大财富管理”业务高速发展

事件：今日间最新消息，上海市政府副秘书长5月26日在第十八届上海生品市场论坛透露，近日，中央制定印发了13号文(即《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》支持上海在新的起点上，进一步完善四大体系”(金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系)，增强全球资源配置能力，加快推进国际金融中心建设。摘要：券商的“大财富管理”业务的高速发展将提升整体估值（天风证券）天风证券认为，5 月 25 日上海市政府发文，支持符合条件的基金管理等资产管理机构挂牌上市。若后续公募基

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海内外多重因素共振氢能源汽车有望站上风口加速狂飙！

事件：美国拜登新能源车激励法案通过，全球需求共振美国总统拜登将于周五提议2022财年预算支出6万亿美元，总支出到2031年増至8.2万亿美元。本周三周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施。如果美干亿消费按补贴10年计，即便2030年达50％透率，未来10年年均为285万台销售，单车补贴有3500美金。政策再度加码+传统车企发力，美国电动化发展持续提速（光大证券）在抵免金额上：原政策规定，电动汽车税收抵免

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人民币升值受益行业持续扩散，相关行业具备长期成长性

事件： 4月5日以来，人民币汇率持续走强，截止今天下午19点，美元兑离岸人民币汇率升破6.38，报6.379，创2018年6月以来新高（美元兑离岸人民币汇率数字越低，表明人民币汇率升值）。原因：人民币汇率近期走强，主要原因是美元指数走弱所致。 4月15日以来，美国疫苗日接种逐步下滑，同期英国、德国、法国等国逐步上升；5月24日，美国疫苗日接种约180万剂，同期英德法三国日接种合计也达到180万剂。在美国疫苗接种放缓以及边际接种人数空间有限、欧盟疫苗接种加速且仍有大量人员未接种的背景下，

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华为鸿蒙生态加速国产软件迎来长期机遇,速看

事件: 鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会预计将在 2021 年 6 月 2 日召开。据多方消息显示，鸿蒙 OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统料将在今年 6 月 2 日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始规模化宣传推出。华为预计今年之内鸿蒙 OS 将覆盖 3 亿台设备，其中 2 亿台是华为/荣耀的手机、平板产品，还有 1 亿台则是第三方 IoT 设备。鸿蒙 OS 支持手机、平板、可穿戴设备、家电、车机等终端设备，覆盖家居、健康、出行、办公、娱乐、教育等

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这一被忽视的碳中和分支市场或达千亿，这些公司为将会直接受益。

事件： 1)据生态环境部方面介绍，生态环境部会同国家发改委等多个部门，正深入研究、加快推进＂十四五＂生态环境监测规划编制，目前主要思路已基本成熟。此外，碳监测试点工作方案等多个政策文件也将加快 2)领导人向世界环境司法大会致贺信指出:中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全面加强生态环境保护工作，积极参与全球生态文明建设合作。碳中和迎峥嵘，关注能源替代&潜在行业龙头价值重估（东吴证券）摘要：中央经济工作会议部署2021年生态环保重点工作，首次且多次提及碳减排回顾2015-

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除了鸿蒙之外，华为万物互联计划展开，多家上市公司发布合作计划

事件解读： “万物互联时代，没有人会是一座孤岛。”2021年6月2日，HarmonyOS2及华为全场景新品发布会召开，面向消费者正式发布全新升级的HarmonyOS 2。华为常务董事、消费者业务CEO余承东如上表示，认为每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。对于一个全新的系统而言，最重要的是构建生态。此前，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松在接受《科创板日报》记者采访时表示，鸿蒙当前最大的挑战就是短时间内完成生态快速起量。逻辑分析：东莞证券分析师认为，鸿蒙系统2.0为家电

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2021-06-03 15:37:12

国民休闲纲要正在制订，赋能旅游消费持续提速！

事件： 6月2日盘后，文化和旅游部公布《十四五＂文化和旅游发展规划》 (＂十四五＂文化和旅游发展规划》是文化和旅游部2018年组建以来的第一个五年规划，是真正意义上的文化和旅游融合发展的纲领性文件。文件主要涉及十一个方面:社会文明促进和提升工程、构建新时代艺术体系创作体系、完善文化遗产保护传承利用体系、健全现代公共文化服务体系、健全现代文化产业体系、完善现代旅游业体系、完善现代文化和旅游市场体系、建设对外和对港澳台文化交流和旅游推广体系、推进文化和旅游融合发展、提升文化和旅游发展的科技支撑水平

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2021-06-02 17:46:45

飞龙股份疯狂背后逻辑出炉！新能源汽车业绩高增+政策利好

事件：近期飞龙股份连续涨停直接引爆了汽车产业链高景气半年报，这条线的业绩高增，以及后续软件升级可能会成为后续亮点。东北证券认为此次飞龙股份大幅度超预期之后，需要关注布局新能源汽车板块机会。东方证券同时认为随着美国清洁能源提案加码电动汽车，全球电动化进一步加速。 2021 年第一季度，美国纯电动车市场销量达 9.9 万辆，混动销量达 2.6 万辆，年化增速分别为 52.9%和 60%，远高于 2019 年和 2020 年的水平。随着拜登 1740 亿美元支持电动行业政策的逐步落实，未来五

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2021-06-02 17:40:29

连破世界纪录！光伏产业迎来大突破

事件解读：【光伏】隆基公布铜N型电池效率，刷新效率上限隆基公布单晶双面N型TOPCONI电池研发效率达25.21％，单晶双面P型 TOPCON效率达到25.02％，单晶HJT电池效率达到25.26％(以上均为商业化尺)。另外晶科公布大面积(267.4cm²)N型单晶钝化接触电池效率达到25.25％，为后续N型 TOPCON电池量产开拓方向。同时隆基股份发出公告：隆基股份：同时刷新HJT电池等三项世界效率纪录。隆基股份消息，日前，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）

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2021-06-01 20:42:45

突发！唐山放宽炼铁管控给全国压产量，分析师认为钢铁启动在即！

事件解读： 6月1日开盘，铁矿石主力合开盘张4.5％。拜登政府6万亿財政支出计划有望大幅拉动大宗商品需求。市场传闻唐山或放开钢铁产量，消息刺激铁矿价格走高。同时，当前钢厂开工率维持高位，铁矿需求强劲，现货铁矿价格下降幅度也明显小于期货价格，铁矿价格有望续回暖。据了解唐山市完成超低排放改造监测评估公示的钢铁企业，减免一定比例减排任务。适当放宽炼铁环节的管控，原执行50％日常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业，建议减排比例调整为30％；其他15家企业减排比例调

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2021-06-01 20:38:43

2021年养老市场规模或将突破10万亿，顶层架构出炉！

事件： (5月31日)尾盘消息，中共中央政治局召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》 14:45左右，新华社报道，政治局今日召开会议，听取＂十四五＂时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的決定》 14:57左右，新华社等媒体发布了此次政治局会议的全文内容，内容中包含放开三胎等政策受此消息影响，尾盘二胎、养老相关概念板块有所拉升此次事件外加前期人口普查相关政策，这里可能对于一些

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2021-06-01 13:56:42

新能源车产销两旺，钴原料4月进口增加近超过3成，订单饱和

事件：根据中国汽车工业协会统计，仅仅是在今年 1-4 月，我国的新能源汽车产销量就双双突破了 70 万辆，分别达到了 75 万辆和 73.2 万辆，同比增长高达 2.6 倍和 2.5 倍。另外，根据中国汽车动力电池产业联盟统计，我国今年前 4 个月的动力电池累计装机量达到了 31.6GWh，同比增长高达 241%。据悉，随着动力电池下游的新能源汽车需求不断扩大，导致动力电池出现了产能严重不足的问题。这也就意味着在整个汽车行业还笼罩在芯片危机的阴云当中的时候，新能源汽车又陷入了动力电池紧缺的困

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2021-05-31 17:04:43

三孩生育政策来了，多股尾盘狂飙！这家公司拥有母婴+互联网

事件：【三孩生育政策来了】新华社：积极应对人口老龄化，我国将出台重大政策举措。中共中央政治局5月31日召开会议，会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。【港股三胎概念股持续走高好孩子国际涨近35%】港股三胎概念股持续走高，好孩子国际涨近35%，爱帝宫涨20%。可能收到政策影响的相关产业：生育率变化下的母婴市场：复盘、对标与自己的路（华创证券）复盘各国母婴股与人口

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2021-05-31 13:40:04

新能源需求推动这类重要战略资源开启价格上涨长周期

事件：国内重稀土市场价格止跌回暖主要因素是供需矛盾有所缓解。供应方面：缅甸方面情况依旧，全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的产区之一。缅甸方面对于国内重稀土市场产品影响较大，进口货源大幅减少，过内重稀土市场供需矛盾尖锐，导致重稀土价格持续走高。加之国内重稀土生产正常，对于国内重稀土需求的较大缺口可谓是有心无力，国内稀土收储计划是支撑国内重稀土价格的一大利好，收储计划中中重稀土占年度产量比重较大，近期国内重稀土市场供应仍显紧张，重稀土价格得到一定的支撑，市场价格小幅回弹。需求方面：下游需

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2021-05-28 17:10:24

光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速本土化！

事件：光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料，可以决定半导体图形工艺的精密程度和良率。作为半导体制造重要材料，由于技术壁垒和客户壁垒较高，全球半导体光刻胶市场集中度一直很高，市场长期被日美厂商垄断。。在全球各类芯片纷纷缺货之际，行业媒体“集微网”5月26日报道称，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因，导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现断供，多家晶圆厂正在加速验证导入国内KrF光刻胶。。受此消息影响，27日A股光刻胶板块涨幅在所有板块中排名第一

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2021-05-28 14:14:40

大事件！推进上海金融中心建设，“大财富管理”业务高速发展

事件：今日间最新消息，上海市政府副秘书长5月26日在第十八届上海生品市场论坛透露，近日，中央制定印发了13号文(即《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》支持上海在新的起点上，进一步完善四大体系”(金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系)，增强全球资源配置能力，加快推进国际金融中心建设。摘要：券商的“大财富管理”业务的高速发展将提升整体估值（天风证券）天风证券认为，5 月 25 日上海市政府发文，支持符合条件的基金管理等资产管理机构挂牌上市。若后续公募基

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2021-05-28 11:35:57

海内外多重因素共振氢能源汽车有望站上风口加速狂飙！

事件：美国拜登新能源车激励法案通过，全球需求共振美国总统拜登将于周五提议2022财年预算支出6万亿美元，总支出到2031年増至8.2万亿美元。本周三周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施。如果美干亿消费按补贴10年计，即便2030年达50％透率，未来10年年均为285万台销售，单车补贴有3500美金。政策再度加码+传统车企发力，美国电动化发展持续提速（光大证券）在抵免金额上：原政策规定，电动汽车税收抵免

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2021-05-27 16:09:43

人民币升值受益行业持续扩散，相关行业具备长期成长性

事件： 4月5日以来，人民币汇率持续走强，截止今天下午19点，美元兑离岸人民币汇率升破6.38，报6.379，创2018年6月以来新高（美元兑离岸人民币汇率数字越低，表明人民币汇率升值）。原因：人民币汇率近期走强，主要原因是美元指数走弱所致。 4月15日以来，美国疫苗日接种逐步下滑，同期英国、德国、法国等国逐步上升；5月24日，美国疫苗日接种约180万剂，同期英德法三国日接种合计也达到180万剂。在美国疫苗接种放缓以及边际接种人数空间有限、欧盟疫苗接种加速且仍有大量人员未接种的背景下，

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2021-05-27 15:24:43

华为鸿蒙生态加速国产软件迎来长期机遇,速看

事件: 鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会预计将在 2021 年 6 月 2 日召开。据多方消息显示，鸿蒙 OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统料将在今年 6 月 2 日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始规模化宣传推出。华为预计今年之内鸿蒙 OS 将覆盖 3 亿台设备，其中 2 亿台是华为/荣耀的手机、平板产品，还有 1 亿台则是第三方 IoT 设备。鸿蒙 OS 支持手机、平板、可穿戴设备、家电、车机等终端设备，覆盖家居、健康、出行、办公、娱乐、教育等

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2021-05-27 11:45:49

这一被忽视的碳中和分支市场或达千亿，这些公司为将会直接受益。

事件： 1)据生态环境部方面介绍，生态环境部会同国家发改委等多个部门，正深入研究、加快推进＂十四五＂生态环境监测规划编制，目前主要思路已基本成熟。此外，碳监测试点工作方案等多个政策文件也将加快 2)领导人向世界环境司法大会致贺信指出:中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全面加强生态环境保护工作，积极参与全球生态文明建设合作。碳中和迎峥嵘，关注能源替代&潜在行业龙头价值重估（东吴证券）摘要：中央经济工作会议部署2021年生态环保重点工作，首次且多次提及碳减排回顾2015-

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