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雷小德
主升期唯唯诺诺,退潮期重拳出击!
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-29 16:23:53
🚀【新股概念挖掘】0630金杨股份:锂电池+比亚迪+宁德时代概念
先上结论: 金杨股份=锂电池+比亚迪概念+宁德时代概念 1、锂电池 公司主要业务为封装壳体,封装壳体作为电芯内活性物质与外界全生命周期的屏障,是包含锂电池在内的各类电池的重要组成部分。 2、比亚迪概念 根据公司招股书,与公司形成合作关系的主要客户包括 LG 化学、松下、三星 SDI、比亚迪(002594.SZ)等全球知名锂电池厂商。 3、宁德时代概念 根据公司招股书,公司与宁德时代(300750.SZ)、欣旺达(300207.SZ)建立了合作关系,相关产品已通过前期验证,已进入批量供应。 如果喜
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金杨股份
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-29 16:05:41
🚀【新股概念挖掘】0630明阳电气:风光储+氢能源概念
先上结论: 明阳电气=绿色电力+风能+新能源概念+光伏概念+储能+氢能源 1、绿色电力+风能+新能源概念 公司是输配电及控制设备厂商,中国风电新增装机市占率全国前四。公司从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售 2、光伏概念+储能 公司太阳能领域的主要产品有箱式变电站;储能领域主要产品有储能升压一体机 3、氢能源 根据公司招股书,公司在进行加氢站设备研发及系统集成,项目主要研发包括氢气压缩机、加氢机、卸气柱、储氢设备、站控系统、管道、阀门等配套的设备和加氢站的建设
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明阳电气
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-29 13:00:56
机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174
机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174 事件1:在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人在内的多家机器人即将亮相。 事件2:28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具
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精锻科技
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-27 21:29:43
🚀与大盘共振,氢能源投资机会最全梳理!!!
事件催化: 1、近日,4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积 10 万亩,建设 4GW 离网光伏,配套建设 800MW/1600MWH 储能设备,同时购置制氢设备 8638 台/套。计划建设时间为 2023 年 10 月-2026 年 12 月,于 6 月 14 日已备案通过。 (盘后催化4GW光伏离网制氢项目承保终止,但需注意的是,该公告是6月26日发布,终止信息已有后氢能源大涨,并且代理机构已声明
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京城股份
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美锦能源
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阳煤化工
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华电科工
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康盛股份
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-27 10:11:13
💡恒勃股份:次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企!!
恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。 从董秘回复以及其它渠道消息,公司还有以下亮点: 1、布局氢能源:董秘回复中称,公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇,在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。 2、和多个新能源车企合作:董秘回复中提到,公司配件有供货赛力斯,并且公司新能源车和比亚迪、广汽、吉利、奇瑞等客户均有合作。 3、公司在汽车热管理、冷却方面亦有布局:冷却水壶、膨胀箱产品现已实现量产销售;正在开发
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恒勃股份
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-21 13:53:47
✨端午发酵方向确定——振荡器全部爆发!!附概念股梳理!!
午盘郭明錤的一条消息点燃了节前最后一波炒作:AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 而文章中提到的differential oscillator差分振荡器则在午后全部爆发: 附振荡器概念投资机会梳理: 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能
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泰晶科技
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-21 13:13:22
🤖昊志机电——人形机器人最强预期差,六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的
⭐1、人形机器人技术壁垒,六维力矩传感器>空心杯电机>行星滚珠丝杠>精密行星齿轮箱,其中价值量最大的环节为电机,昊志机电是市场唯一能做六维力矩传感器和唯二能做无框力矩电机的公司(另一家为步科股份,已翻倍),具有极强的稀缺性 ⭐2、昊志机电今年已经自主研发高性能谐波减速器和高精度编码器,并且投向市场,目前应用于美业大型连锁机构奈瑞儿直营店,是机器人率先落地的少数标的之一 ⭐3、收购Infranor集团,公司高端电主轴在国内市场占有率为40%,绝对龙头,也是唯一一家以高速精密电主轴的上市公司 ⭐4、
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-18 11:03:17
💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO最佳补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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旭光电子
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剑桥科技
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-17 10:59:09
瑟老师也太强了8
@瑟德:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向:①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出
65 赞同-45 评论
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-16 15:48:15
💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO隐藏补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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旭光电子
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铭普光磁
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剑桥科技
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-15 17:24:21
🚀算力大时代,AI 算力产业链全景梳理!!【中信建投】
生成式 AI 取得突破,我们(中信建投)对生成式 AI 带来的算力需求做了上下游梳理,并做了交叉验证,可以看到以 ChatGPT 为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑,产业链共振明显,产业链放量顺序为:先进制程制造->以 Chiplet 为代表的2.5D/3D 封装、HBM->AI 芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI 服务器->IDC 出租运维。综合来看,大模型仍处于混战阶段,应用处于渗透率早期,AI 板块中算力需求增长的确 定性较高,在未来两年时间内,算力板块都将处
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鸿博股份
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剑桥科技
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拓维信息
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浪潮软件
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中际旭创
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-13 09:57:23
🚗汽车线起,关注叠加人民币贬值受益的汽车股!(附股)
汽车线近两天异军突起,叠加近期美元/人民币指数不断新高,提醒老师们关注汽车+人民币贬值受益的股票! 汽车零部件海外收入占比(6月12日) 1、浙江世宝:93.00% 2、金麒麟:92.50% 3、跃岭股份:89.00% 4、森麒麟:88.00% 5、正裕工业:83.00% 6、双林股份:81.00% 7、岱美股份:81.00% 8、均胜电子:75.00% 9、海泰科:62.00% 10、科华控股:60.00% 11、爱柯迪:59.00% 12、香山股份:56.00% 13、保隆科技:55.00%
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-12 19:41:42
📱华为上调手机销量目标至4000万,“华链”概念股梳理!
据产业链人士消息,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部,出货量提高33.3%,因此华为产业链有望复苏。 1、射频天线:信维通信、硕贝德 2、锂电池:德赛电池、欣旺达 3、连接器:长盈精密、电连技术 4、双向无线充电:圣邦股份 5、光学镜头:联创电子 滤光片:水晶光电 摄像头模组:欧菲光、舜宇光学 6、PCB/IC载板:深南电路、兴森科技 滤波器:麦捷科技 CMOS:韦尔股份、思特威 7、结构件:领益智造、安洁科技、长盈精密 元器件:顺络电子、
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京东方A
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信维通信
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-10 21:16:44
👓罗曼股份:和英国顶尖虚拟现实企业合作的隐藏王者
罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告 与英国顶尖 VR/AR 设计企业 Holovis 成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股 70% 。 目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Ho
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罗曼股份
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-09 13:51:19
🧧算力概念股梳理最全梳理!!
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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鸿博股份
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🚀【新股概念挖掘】0630金杨股份:锂电池+比亚迪+宁德时代概念
先上结论: 金杨股份=锂电池+比亚迪概念+宁德时代概念 1、锂电池 公司主要业务为封装壳体,封装壳体作为电芯内活性物质与外界全生命周期的屏障,是包含锂电池在内的各类电池的重要组成部分。 2、比亚迪概念 根据公司招股书,与公司形成合作关系的主要客户包括 LG 化学、松下、三星 SDI、比亚迪(002594.SZ)等全球知名锂电池厂商。 3、宁德时代概念 根据公司招股书,公司与宁德时代(300750.SZ)、欣旺达(300207.SZ)建立了合作关系,相关产品已通过前期验证,已进入批量供应。 如果喜
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2023-06-29 16:05:41
🚀【新股概念挖掘】0630明阳电气:风光储+氢能源概念
先上结论: 明阳电气=绿色电力+风能+新能源概念+光伏概念+储能+氢能源 1、绿色电力+风能+新能源概念 公司是输配电及控制设备厂商,中国风电新增装机市占率全国前四。公司从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售 2、光伏概念+储能 公司太阳能领域的主要产品有箱式变电站;储能领域主要产品有储能升压一体机 3、氢能源 根据公司招股书,公司在进行加氢站设备研发及系统集成,项目主要研发包括氢气压缩机、加氢机、卸气柱、储氢设备、站控系统、管道、阀门等配套的设备和加氢站的建设
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机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174
机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174 事件1:在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人在内的多家机器人即将亮相。 事件2:28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具
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🚀与大盘共振,氢能源投资机会最全梳理!!!
事件催化: 1、近日,4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积 10 万亩,建设 4GW 离网光伏,配套建设 800MW/1600MWH 储能设备,同时购置制氢设备 8638 台/套。计划建设时间为 2023 年 10 月-2026 年 12 月,于 6 月 14 日已备案通过。 (盘后催化4GW光伏离网制氢项目承保终止,但需注意的是,该公告是6月26日发布,终止信息已有后氢能源大涨,并且代理机构已声明
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💡恒勃股份:次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企!!
恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。 从董秘回复以及其它渠道消息,公司还有以下亮点: 1、布局氢能源:董秘回复中称,公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇,在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。 2、和多个新能源车企合作:董秘回复中提到,公司配件有供货赛力斯,并且公司新能源车和比亚迪、广汽、吉利、奇瑞等客户均有合作。 3、公司在汽车热管理、冷却方面亦有布局:冷却水壶、膨胀箱产品现已实现量产销售;正在开发
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✨端午发酵方向确定——振荡器全部爆发!!附概念股梳理!!
午盘郭明錤的一条消息点燃了节前最后一波炒作:AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 而文章中提到的differential oscillator差分振荡器则在午后全部爆发: 附振荡器概念投资机会梳理: 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能
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🤖昊志机电——人形机器人最强预期差,六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的
⭐1、人形机器人技术壁垒,六维力矩传感器>空心杯电机>行星滚珠丝杠>精密行星齿轮箱,其中价值量最大的环节为电机,昊志机电是市场唯一能做六维力矩传感器和唯二能做无框力矩电机的公司(另一家为步科股份,已翻倍),具有极强的稀缺性 ⭐2、昊志机电今年已经自主研发高性能谐波减速器和高精度编码器,并且投向市场,目前应用于美业大型连锁机构奈瑞儿直营店,是机器人率先落地的少数标的之一 ⭐3、收购Infranor集团,公司高端电主轴在国内市场占有率为40%,绝对龙头,也是唯一一家以高速精密电主轴的上市公司 ⭐4、
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💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO最佳补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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瑟老师也太强了8
@瑟德:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向:①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出
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2023-06-16 15:48:15
💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO隐藏补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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🚀算力大时代,AI 算力产业链全景梳理!!【中信建投】
生成式 AI 取得突破,我们(中信建投)对生成式 AI 带来的算力需求做了上下游梳理,并做了交叉验证,可以看到以 ChatGPT 为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑,产业链共振明显,产业链放量顺序为:先进制程制造->以 Chiplet 为代表的2.5D/3D 封装、HBM->AI 芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI 服务器->IDC 出租运维。综合来看,大模型仍处于混战阶段,应用处于渗透率早期,AI 板块中算力需求增长的确 定性较高,在未来两年时间内,算力板块都将处
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2023-06-13 09:57:23
🚗汽车线起,关注叠加人民币贬值受益的汽车股!(附股)
汽车线近两天异军突起,叠加近期美元/人民币指数不断新高,提醒老师们关注汽车+人民币贬值受益的股票! 汽车零部件海外收入占比(6月12日) 1、浙江世宝:93.00% 2、金麒麟:92.50% 3、跃岭股份:89.00% 4、森麒麟:88.00% 5、正裕工业:83.00% 6、双林股份:81.00% 7、岱美股份:81.00% 8、均胜电子:75.00% 9、海泰科:62.00% 10、科华控股:60.00% 11、爱柯迪:59.00% 12、香山股份:56.00% 13、保隆科技:55.00%
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📱华为上调手机销量目标至4000万,“华链”概念股梳理!
据产业链人士消息,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部,出货量提高33.3%,因此华为产业链有望复苏。 1、射频天线:信维通信、硕贝德 2、锂电池:德赛电池、欣旺达 3、连接器:长盈精密、电连技术 4、双向无线充电:圣邦股份 5、光学镜头:联创电子 滤光片:水晶光电 摄像头模组:欧菲光、舜宇光学 6、PCB/IC载板:深南电路、兴森科技 滤波器:麦捷科技 CMOS:韦尔股份、思特威 7、结构件:领益智造、安洁科技、长盈精密 元器件:顺络电子、
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2023-06-10 21:16:44
👓罗曼股份:和英国顶尖虚拟现实企业合作的隐藏王者
罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告 与英国顶尖 VR/AR 设计企业 Holovis 成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股 70% 。 目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Ho
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罗曼股份
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2023-06-09 13:51:19
🧧算力概念股梳理最全梳理!!
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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鸿博股份
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利通电子
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ST华通
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拓维信息
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雷小德
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2023-06-29 16:23:53
🚀【新股概念挖掘】0630金杨股份:锂电池+比亚迪+宁德时代概念
先上结论: 金杨股份=锂电池+比亚迪概念+宁德时代概念 1、锂电池 公司主要业务为封装壳体,封装壳体作为电芯内活性物质与外界全生命周期的屏障,是包含锂电池在内的各类电池的重要组成部分。 2、比亚迪概念 根据公司招股书,与公司形成合作关系的主要客户包括 LG 化学、松下、三星 SDI、比亚迪(002594.SZ)等全球知名锂电池厂商。 3、宁德时代概念 根据公司招股书,公司与宁德时代(300750.SZ)、欣旺达(300207.SZ)建立了合作关系,相关产品已通过前期验证,已进入批量供应。 如果喜
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金杨股份
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2023-06-29 16:05:41
🚀【新股概念挖掘】0630明阳电气:风光储+氢能源概念
先上结论: 明阳电气=绿色电力+风能+新能源概念+光伏概念+储能+氢能源 1、绿色电力+风能+新能源概念 公司是输配电及控制设备厂商,中国风电新增装机市占率全国前四。公司从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售 2、光伏概念+储能 公司太阳能领域的主要产品有箱式变电站;储能领域主要产品有储能升压一体机 3、氢能源 根据公司招股书,公司在进行加氢站设备研发及系统集成,项目主要研发包括氢气压缩机、加氢机、卸气柱、储氢设备、站控系统、管道、阀门等配套的设备和加氢站的建设
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明阳电气
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2023-06-29 13:00:56
机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174
机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174 事件1:在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人在内的多家机器人即将亮相。 事件2:28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具
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精锻科技
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2023-06-27 21:29:43
🚀与大盘共振,氢能源投资机会最全梳理!!!
事件催化: 1、近日,4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积 10 万亩,建设 4GW 离网光伏,配套建设 800MW/1600MWH 储能设备,同时购置制氢设备 8638 台/套。计划建设时间为 2023 年 10 月-2026 年 12 月,于 6 月 14 日已备案通过。 (盘后催化4GW光伏离网制氢项目承保终止,但需注意的是,该公告是6月26日发布,终止信息已有后氢能源大涨,并且代理机构已声明
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京城股份
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美锦能源
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阳煤化工
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华电科工
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康盛股份
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雷小德
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2023-06-27 10:11:13
💡恒勃股份:次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企!!
恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。 从董秘回复以及其它渠道消息,公司还有以下亮点: 1、布局氢能源:董秘回复中称,公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇,在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。 2、和多个新能源车企合作:董秘回复中提到,公司配件有供货赛力斯,并且公司新能源车和比亚迪、广汽、吉利、奇瑞等客户均有合作。 3、公司在汽车热管理、冷却方面亦有布局:冷却水壶、膨胀箱产品现已实现量产销售;正在开发
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恒勃股份
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2023-06-21 13:53:47
✨端午发酵方向确定——振荡器全部爆发!!附概念股梳理!!
午盘郭明錤的一条消息点燃了节前最后一波炒作:AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 而文章中提到的differential oscillator差分振荡器则在午后全部爆发: 附振荡器概念投资机会梳理: 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能
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2023-06-21 13:13:22
🤖昊志机电——人形机器人最强预期差,六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的
⭐1、人形机器人技术壁垒,六维力矩传感器>空心杯电机>行星滚珠丝杠>精密行星齿轮箱,其中价值量最大的环节为电机,昊志机电是市场唯一能做六维力矩传感器和唯二能做无框力矩电机的公司(另一家为步科股份,已翻倍),具有极强的稀缺性 ⭐2、昊志机电今年已经自主研发高性能谐波减速器和高精度编码器,并且投向市场,目前应用于美业大型连锁机构奈瑞儿直营店,是机器人率先落地的少数标的之一 ⭐3、收购Infranor集团,公司高端电主轴在国内市场占有率为40%,绝对龙头,也是唯一一家以高速精密电主轴的上市公司 ⭐4、
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2023-06-18 11:03:17
💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO最佳补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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2023-06-17 10:59:09
瑟老师也太强了8
@瑟德:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向:①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出
65 赞同-45 评论
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2023-06-16 15:48:15
💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO隐藏补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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2023-06-15 17:24:21
🚀算力大时代,AI 算力产业链全景梳理!!【中信建投】
生成式 AI 取得突破,我们(中信建投)对生成式 AI 带来的算力需求做了上下游梳理,并做了交叉验证,可以看到以 ChatGPT 为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑,产业链共振明显,产业链放量顺序为:先进制程制造->以 Chiplet 为代表的2.5D/3D 封装、HBM->AI 芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI 服务器->IDC 出租运维。综合来看,大模型仍处于混战阶段,应用处于渗透率早期,AI 板块中算力需求增长的确 定性较高,在未来两年时间内,算力板块都将处
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鸿博股份
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拓维信息
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中际旭创
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2023-06-13 09:57:23
🚗汽车线起,关注叠加人民币贬值受益的汽车股!(附股)
汽车线近两天异军突起,叠加近期美元/人民币指数不断新高,提醒老师们关注汽车+人民币贬值受益的股票! 汽车零部件海外收入占比(6月12日) 1、浙江世宝:93.00% 2、金麒麟:92.50% 3、跃岭股份:89.00% 4、森麒麟:88.00% 5、正裕工业:83.00% 6、双林股份:81.00% 7、岱美股份:81.00% 8、均胜电子:75.00% 9、海泰科:62.00% 10、科华控股:60.00% 11、爱柯迪:59.00% 12、香山股份:56.00% 13、保隆科技:55.00%
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浙江世宝
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正裕工业
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2023-06-12 19:41:42
📱华为上调手机销量目标至4000万,“华链”概念股梳理!
据产业链人士消息,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部,出货量提高33.3%,因此华为产业链有望复苏。 1、射频天线:信维通信、硕贝德 2、锂电池:德赛电池、欣旺达 3、连接器:长盈精密、电连技术 4、双向无线充电:圣邦股份 5、光学镜头:联创电子 滤光片:水晶光电 摄像头模组:欧菲光、舜宇光学 6、PCB/IC载板:深南电路、兴森科技 滤波器:麦捷科技 CMOS:韦尔股份、思特威 7、结构件:领益智造、安洁科技、长盈精密 元器件:顺络电子、
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京东方A
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2023-06-10 21:16:44
👓罗曼股份:和英国顶尖虚拟现实企业合作的隐藏王者
罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告 与英国顶尖 VR/AR 设计企业 Holovis 成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股 70% 。 目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Ho
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罗曼股份
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🧧算力概念股梳理最全梳理!!
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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🚀【新股概念挖掘】0630金杨股份:锂电池+比亚迪+宁德时代概念
先上结论: 金杨股份=锂电池+比亚迪概念+宁德时代概念 1、锂电池 公司主要业务为封装壳体,封装壳体作为电芯内活性物质与外界全生命周期的屏障,是包含锂电池在内的各类电池的重要组成部分。 2、比亚迪概念 根据公司招股书,与公司形成合作关系的主要客户包括 LG 化学、松下、三星 SDI、比亚迪(002594.SZ)等全球知名锂电池厂商。 3、宁德时代概念 根据公司招股书,公司与宁德时代(300750.SZ)、欣旺达(300207.SZ)建立了合作关系,相关产品已通过前期验证,已进入批量供应。 如果喜
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🚀【新股概念挖掘】0630明阳电气:风光储+氢能源概念
先上结论: 明阳电气=绿色电力+风能+新能源概念+光伏概念+储能+氢能源 1、绿色电力+风能+新能源概念 公司是输配电及控制设备厂商,中国风电新增装机市占率全国前四。公司从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售 2、光伏概念+储能 公司太阳能领域的主要产品有箱式变电站;储能领域主要产品有储能升压一体机 3、氢能源 根据公司招股书,公司在进行加氢站设备研发及系统集成,项目主要研发包括氢气压缩机、加氢机、卸气柱、储氢设备、站控系统、管道、阀门等配套的设备和加氢站的建设
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明阳电气
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机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174
机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174 事件1:在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人在内的多家机器人即将亮相。 事件2:28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具
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🚀与大盘共振,氢能源投资机会最全梳理!!!
事件催化: 1、近日,4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积 10 万亩,建设 4GW 离网光伏,配套建设 800MW/1600MWH 储能设备,同时购置制氢设备 8638 台/套。计划建设时间为 2023 年 10 月-2026 年 12 月,于 6 月 14 日已备案通过。 (盘后催化4GW光伏离网制氢项目承保终止,但需注意的是,该公告是6月26日发布,终止信息已有后氢能源大涨,并且代理机构已声明
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💡恒勃股份:次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企!!
恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。 从董秘回复以及其它渠道消息,公司还有以下亮点: 1、布局氢能源:董秘回复中称,公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇,在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。 2、和多个新能源车企合作:董秘回复中提到,公司配件有供货赛力斯,并且公司新能源车和比亚迪、广汽、吉利、奇瑞等客户均有合作。 3、公司在汽车热管理、冷却方面亦有布局:冷却水壶、膨胀箱产品现已实现量产销售;正在开发
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恒勃股份
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✨端午发酵方向确定——振荡器全部爆发!!附概念股梳理!!
午盘郭明錤的一条消息点燃了节前最后一波炒作:AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 而文章中提到的differential oscillator差分振荡器则在午后全部爆发: 附振荡器概念投资机会梳理: 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能
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🤖昊志机电——人形机器人最强预期差,六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的
⭐1、人形机器人技术壁垒,六维力矩传感器>空心杯电机>行星滚珠丝杠>精密行星齿轮箱,其中价值量最大的环节为电机,昊志机电是市场唯一能做六维力矩传感器和唯二能做无框力矩电机的公司(另一家为步科股份,已翻倍),具有极强的稀缺性 ⭐2、昊志机电今年已经自主研发高性能谐波减速器和高精度编码器,并且投向市场,目前应用于美业大型连锁机构奈瑞儿直营店,是机器人率先落地的少数标的之一 ⭐3、收购Infranor集团,公司高端电主轴在国内市场占有率为40%,绝对龙头,也是唯一一家以高速精密电主轴的上市公司 ⭐4、
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💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO最佳补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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瑟老师也太强了8
@瑟德:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向:①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出
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💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO隐藏补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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🚀算力大时代,AI 算力产业链全景梳理!!【中信建投】
生成式 AI 取得突破,我们(中信建投)对生成式 AI 带来的算力需求做了上下游梳理,并做了交叉验证,可以看到以 ChatGPT 为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑,产业链共振明显,产业链放量顺序为:先进制程制造->以 Chiplet 为代表的2.5D/3D 封装、HBM->AI 芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI 服务器->IDC 出租运维。综合来看,大模型仍处于混战阶段,应用处于渗透率早期,AI 板块中算力需求增长的确 定性较高,在未来两年时间内,算力板块都将处
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2023-06-13 09:57:23
🚗汽车线起,关注叠加人民币贬值受益的汽车股!(附股)
汽车线近两天异军突起,叠加近期美元/人民币指数不断新高,提醒老师们关注汽车+人民币贬值受益的股票! 汽车零部件海外收入占比(6月12日) 1、浙江世宝:93.00% 2、金麒麟:92.50% 3、跃岭股份:89.00% 4、森麒麟:88.00% 5、正裕工业:83.00% 6、双林股份:81.00% 7、岱美股份:81.00% 8、均胜电子:75.00% 9、海泰科:62.00% 10、科华控股:60.00% 11、爱柯迪:59.00% 12、香山股份:56.00% 13、保隆科技:55.00%
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-12 19:41:42
📱华为上调手机销量目标至4000万,“华链”概念股梳理!
据产业链人士消息,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部,出货量提高33.3%,因此华为产业链有望复苏。 1、射频天线:信维通信、硕贝德 2、锂电池:德赛电池、欣旺达 3、连接器:长盈精密、电连技术 4、双向无线充电:圣邦股份 5、光学镜头:联创电子 滤光片:水晶光电 摄像头模组:欧菲光、舜宇光学 6、PCB/IC载板:深南电路、兴森科技 滤波器:麦捷科技 CMOS:韦尔股份、思特威 7、结构件:领益智造、安洁科技、长盈精密 元器件:顺络电子、
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-10 21:16:44
👓罗曼股份:和英国顶尖虚拟现实企业合作的隐藏王者
罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告 与英国顶尖 VR/AR 设计企业 Holovis 成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股 70% 。 目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Ho
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罗曼股份
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-09 13:51:19
🧧算力概念股梳理最全梳理!!
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-29 16:23:53
🚀【新股概念挖掘】0630金杨股份:锂电池+比亚迪+宁德时代概念
先上结论: 金杨股份=锂电池+比亚迪概念+宁德时代概念 1、锂电池 公司主要业务为封装壳体,封装壳体作为电芯内活性物质与外界全生命周期的屏障,是包含锂电池在内的各类电池的重要组成部分。 2、比亚迪概念 根据公司招股书,与公司形成合作关系的主要客户包括 LG 化学、松下、三星 SDI、比亚迪(002594.SZ)等全球知名锂电池厂商。 3、宁德时代概念 根据公司招股书,公司与宁德时代(300750.SZ)、欣旺达(300207.SZ)建立了合作关系,相关产品已通过前期验证,已进入批量供应。 如果喜
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金杨股份
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-29 16:05:41
🚀【新股概念挖掘】0630明阳电气:风光储+氢能源概念
先上结论: 明阳电气=绿色电力+风能+新能源概念+光伏概念+储能+氢能源 1、绿色电力+风能+新能源概念 公司是输配电及控制设备厂商,中国风电新增装机市占率全国前四。公司从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售 2、光伏概念+储能 公司太阳能领域的主要产品有箱式变电站;储能领域主要产品有储能升压一体机 3、氢能源 根据公司招股书,公司在进行加氢站设备研发及系统集成,项目主要研发包括氢气压缩机、加氢机、卸气柱、储氢设备、站控系统、管道、阀门等配套的设备和加氢站的建设
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明阳电气
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-29 13:00:56
机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174
机器人+减速器+齿轮概念正宗转债标的:精锻转债123174 事件1:在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人在内的多家机器人即将亮相。 事件2:28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具
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精锻科技
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-27 21:29:43
🚀与大盘共振,氢能源投资机会最全梳理!!!
事件催化: 1、近日,4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积 10 万亩,建设 4GW 离网光伏,配套建设 800MW/1600MWH 储能设备,同时购置制氢设备 8638 台/套。计划建设时间为 2023 年 10 月-2026 年 12 月,于 6 月 14 日已备案通过。 (盘后催化4GW光伏离网制氢项目承保终止,但需注意的是,该公告是6月26日发布,终止信息已有后氢能源大涨,并且代理机构已声明
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京城股份
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美锦能源
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华电科工
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康盛股份
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-27 10:11:13
💡恒勃股份:次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企!!
恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。 从董秘回复以及其它渠道消息,公司还有以下亮点: 1、布局氢能源:董秘回复中称,公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇,在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。 2、和多个新能源车企合作:董秘回复中提到,公司配件有供货赛力斯,并且公司新能源车和比亚迪、广汽、吉利、奇瑞等客户均有合作。 3、公司在汽车热管理、冷却方面亦有布局:冷却水壶、膨胀箱产品现已实现量产销售;正在开发
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恒勃股份
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-21 13:53:47
✨端午发酵方向确定——振荡器全部爆发!!附概念股梳理!!
午盘郭明錤的一条消息点燃了节前最后一波炒作:AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 而文章中提到的differential oscillator差分振荡器则在午后全部爆发: 附振荡器概念投资机会梳理: 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能被发酵的投资机会!! 请老师们重视端午最有可能
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-21 13:13:22
🤖昊志机电——人形机器人最强预期差,六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的
⭐1、人形机器人技术壁垒,六维力矩传感器>空心杯电机>行星滚珠丝杠>精密行星齿轮箱,其中价值量最大的环节为电机,昊志机电是市场唯一能做六维力矩传感器和唯二能做无框力矩电机的公司(另一家为步科股份,已翻倍),具有极强的稀缺性 ⭐2、昊志机电今年已经自主研发高性能谐波减速器和高精度编码器,并且投向市场,目前应用于美业大型连锁机构奈瑞儿直营店,是机器人率先落地的少数标的之一 ⭐3、收购Infranor集团,公司高端电主轴在国内市场占有率为40%,绝对龙头,也是唯一一家以高速精密电主轴的上市公司 ⭐4、
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雷小德
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2023-06-18 11:03:17
💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO最佳补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-17 10:59:09
瑟老师也太强了8
@瑟德:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向:①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出
65 赞同-45 评论
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-16 15:48:15
💡旭光电子:与中际旭创合作的CPO隐藏补涨!!
旭光电子是国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业,而公司的参股公司成都储翰科技股份有限公司大有来头。 通过6月15日董秘回复,公司参股子公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 6月15日董秘还称,在光模块方面,子公司持续加大对产品线投入,增加产能储备。 并且,公司坚定转型升级,目前已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,其中电子陶瓷产品(氧化铝、氮化铝等)广泛运用于半
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-15 17:24:21
🚀算力大时代,AI 算力产业链全景梳理!!【中信建投】
生成式 AI 取得突破,我们(中信建投)对生成式 AI 带来的算力需求做了上下游梳理,并做了交叉验证,可以看到以 ChatGPT 为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑,产业链共振明显,产业链放量顺序为:先进制程制造->以 Chiplet 为代表的2.5D/3D 封装、HBM->AI 芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI 服务器->IDC 出租运维。综合来看,大模型仍处于混战阶段,应用处于渗透率早期,AI 板块中算力需求增长的确 定性较高,在未来两年时间内,算力板块都将处
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鸿博股份
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拓维信息
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浪潮软件
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中际旭创
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-13 09:57:23
🚗汽车线起,关注叠加人民币贬值受益的汽车股!(附股)
汽车线近两天异军突起,叠加近期美元/人民币指数不断新高,提醒老师们关注汽车+人民币贬值受益的股票! 汽车零部件海外收入占比(6月12日) 1、浙江世宝:93.00% 2、金麒麟:92.50% 3、跃岭股份:89.00% 4、森麒麟:88.00% 5、正裕工业:83.00% 6、双林股份:81.00% 7、岱美股份:81.00% 8、均胜电子:75.00% 9、海泰科:62.00% 10、科华控股:60.00% 11、爱柯迪:59.00% 12、香山股份:56.00% 13、保隆科技:55.00%
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满仓搞的老司机
2023-06-12 19:41:42
📱华为上调手机销量目标至4000万,“华链”概念股梳理!
据产业链人士消息,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部,出货量提高33.3%,因此华为产业链有望复苏。 1、射频天线:信维通信、硕贝德 2、锂电池:德赛电池、欣旺达 3、连接器:长盈精密、电连技术 4、双向无线充电:圣邦股份 5、光学镜头:联创电子 滤光片:水晶光电 摄像头模组:欧菲光、舜宇光学 6、PCB/IC载板:深南电路、兴森科技 滤波器:麦捷科技 CMOS:韦尔股份、思特威 7、结构件:领益智造、安洁科技、长盈精密 元器件:顺络电子、
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雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-10 21:16:44
👓罗曼股份:和英国顶尖虚拟现实企业合作的隐藏王者
罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告 与英国顶尖 VR/AR 设计企业 Holovis 成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股 70% 。 目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Ho
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满仓搞的老司机
2023-06-09 13:51:19
🧧算力概念股梳理最全梳理!!
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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