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2024-06-28 06:53:16
今天早盘是个进场的左侧买点,早上清掉手里的垃圾,专注龙头去了。 $满坤科技(SZ301132)$ 5日线不破低吸; $深圳瑞捷(SZ300977)$ 分时找机会买一笔; $税友股份(SH603171)$ 强的话买一点飞天诚信 ; 核吸瑞纳智能,这个是第一关注点
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2024-06-27 22:30:14
6.27舆情热度
周四舆情热度 ①泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案;( 城地香江 、 华扬联众、 时空科技、 深圳瑞捷、 线上线下等) ②科技创新-科技部党组召开中心组学习(扩大)会议,强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标,强化企业科技创新主体地位。( 容大感光、本川智能、 易天股份、 乐鑫科技、紫天科技等) ③财税改革-审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。(税友
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2024-06-27 11:27:51
传:车路协同周末有利好政策(不保真)
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2024-06-27 11:03:31
迅游科技,盛天网络
暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1 日回归,并且《魔兽世界:地心之战》资料片将于8月 27 日全球同步上线。
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#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手机发布,其硬件变动或带来整体产线更新,新一轮更换周期或来临。 #推荐方向: 产线自动化设备龙头:博众精工、赛腾股
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2024-06-27 09:09:22
传特斯拉考虑停止自产4680电池,或转向外购|[@emoji=1f680]国金电新&汽车 [太阳] 事件:据外媒报道,有消息称,由于能量密度和充电性能不尽人意,且成本更高,特斯拉正在考虑停止在德克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池。如果降本无法在年底前达到预期效果,特斯拉将放弃4680电池生产,转而向外部供应商采购。 [@emoji=1f4a1] 点评: 降本是硬指标,但尚不代表特斯拉放弃46系路线。5月latepost报道特斯拉内部要求年底完成降本目标,即自产的4680电池要比向松
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2024-06-27 09:09:00
〇存储芯片价格持续调涨 国内厂商有望受益份额提升
6月26日,韩国两大存储芯片巨头股价双双走强:三星电子上涨0.62%,本月以来累计涨逾10%;SK海力士上涨5.33%,距离历史新高仅一步之遥。消息面上,三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%至20%。此前,三星电子已在季度将企业级NAND闪存的价格上调20%以上。随着人工智能的需求激增和对内存竞争的加剧,存储芯片行业业绩有望持续提升。 @国金证券研究所?认为,随着主流存储持续涨价,厂商库存持续消化,资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的领域,将加
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2024-06-27 08:54:04
6.27计划
今天算是连续大跌几天后的一个普反,美中不足的是成交量只有6400亿。 今天共振指数的是ai传媒方向,下午开盘不久 昆仑、中文等大票一起拉起,奠定了基调。 然后传媒方向的前期龙龙头掌阅、引力、中广天择今天都板了。今天市场缩量主要靠拉ai,明天理论上ai又要聚焦核心了,几个核心,创业板的荣信文化,主板的掌阅科技等。不觉得这里是底,最好的可能性是撑到周四周五,但是我感觉应该不会再gz泥沙俱下了吧……真的离谱了今年这行情 AI应用不去接力,如果走强可以低吸超跌的硬件。 偏轮动的思维参与车路、苹果、半导体
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2024-06-27 07:53:44
近日,华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)投资入股了AI公司生数科技。同时投资入股生数科技的,还有李彦宏旗下北京百度网讯科技有限公司等。 生数科技成立于2023年3月,是一家多模态大模型公司。今年4月份,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu,性能全面对标Sora,在国内外引发广泛关注。
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2024-06-26 23:40:18
银邦股份
1.小米的纯钛中框由银邦古份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装 2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛琻属出口有一定的管制钛属于军工琻属(以前钛合琻存在贱賣出口的问题) 3.钛琻属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。
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2024-06-26 23:38:39
税友股份(603171.SH):财税改革核心受益标的,低市值
税务改革蓄势待发,财税龙头核心受益。6月25日,#国务院2024年6月25日在第十四届全国人民代表大会重点强调谋划新一轮财税体制改革,完善转移支付制度,优化地方税费优惠政策。公司是国内财税云平台服务及数字税务、政务系统建设龙头,参与国家金税三期、四期核心建设,是#财税改革最为正宗核心的受益标的。 公司业务完美覆盖财税漏洞方向。会议指出,税务方面主要问题为:#实操与制度漏洞造成税款流失、税费优惠政策未完善落实、人为调整造成多收及压延税款。公司to B端为中小微企业(对应科创、小微企业税费优惠问题)
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2024-06-26 23:12:54
【中金卫星互联网】手机直连:星地融合通信新范式,卫星互联网竞争主战场 !手机直连有望超过宽带网络接入,成为卫星互联网的核心应用场景。NSR预测未来10年全球手机直连市场规模将超过以宽带接入为主的低轨卫星互联网,2022~2031年累计市场规模有望达到668亿美元。 !手机直连包括双模终端优化、存量终端服务以及基于标准协议的星地深度融合三种实现路径,其中双模终端已批量销售,存量终端服务、3GPPNTN等技术正快速推进。 我们认为星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求,卫星制造、通信设备及终端等环节
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【存储芯片大涨】涨价持续+业绩大增,持续看好存储顺周期演绎 #据韩国《每日经济新闻》报道三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。 #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6
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6.26舆情热度
周三舆情热度 ①泛AI/国产大模型-OpenAl6月25日凌晨明确,将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;(AI/零点有数、声迅股份、中广天择、会畅通讯、深圳瑞捷;国产大模型/软通动力、中文在线、信雅达、掌阅科技、荣信文化等) ②PCB-AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长;(本川智能、骏亚科技、天津普林、中英科技、满坤科技等) ③科特股-国家集成电路产业投资基金三期已于5月24日注册成立,
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今天早盘是个进场的左侧买点,早上清掉手里的垃圾,专注龙头去了。 $满坤科技(SZ301132)$ 5日线不破低吸; $深圳瑞捷(SZ300977)$ 分时找机会买一笔; $税友股份(SH603171)$ 强的话买一点飞天诚信 ; 核吸瑞纳智能,这个是第一关注点
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周四舆情热度 ①泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案;( 城地香江 、 华扬联众、 时空科技、 深圳瑞捷、 线上线下等) ②科技创新-科技部党组召开中心组学习(扩大)会议,强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标,强化企业科技创新主体地位。( 容大感光、本川智能、 易天股份、 乐鑫科技、紫天科技等) ③财税改革-审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。(税友
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传:车路协同周末有利好政策(不保真)
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暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1 日回归,并且《魔兽世界:地心之战》资料片将于8月 27 日全球同步上线。
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传特斯拉考虑停止自产4680电池,或转向外购|[@emoji=1f680]国金电新&汽车 [太阳] 事件:据外媒报道,有消息称,由于能量密度和充电性能不尽人意,且成本更高,特斯拉正在考虑停止在德克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池。如果降本无法在年底前达到预期效果,特斯拉将放弃4680电池生产,转而向外部供应商采购。 [@emoji=1f4a1] 点评: 降本是硬指标,但尚不代表特斯拉放弃46系路线。5月latepost报道特斯拉内部要求年底完成降本目标,即自产的4680电池要比向松
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〇存储芯片价格持续调涨 国内厂商有望受益份额提升
6月26日,韩国两大存储芯片巨头股价双双走强:三星电子上涨0.62%,本月以来累计涨逾10%;SK海力士上涨5.33%,距离历史新高仅一步之遥。消息面上,三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%至20%。此前,三星电子已在季度将企业级NAND闪存的价格上调20%以上。随着人工智能的需求激增和对内存竞争的加剧,存储芯片行业业绩有望持续提升。 @国金证券研究所?认为,随着主流存储持续涨价,厂商库存持续消化,资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的领域,将加
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今天算是连续大跌几天后的一个普反,美中不足的是成交量只有6400亿。 今天共振指数的是ai传媒方向,下午开盘不久 昆仑、中文等大票一起拉起,奠定了基调。 然后传媒方向的前期龙龙头掌阅、引力、中广天择今天都板了。今天市场缩量主要靠拉ai,明天理论上ai又要聚焦核心了,几个核心,创业板的荣信文化,主板的掌阅科技等。不觉得这里是底,最好的可能性是撑到周四周五,但是我感觉应该不会再gz泥沙俱下了吧……真的离谱了今年这行情 AI应用不去接力,如果走强可以低吸超跌的硬件。 偏轮动的思维参与车路、苹果、半导体
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近日,华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)投资入股了AI公司生数科技。同时投资入股生数科技的,还有李彦宏旗下北京百度网讯科技有限公司等。 生数科技成立于2023年3月,是一家多模态大模型公司。今年4月份,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu,性能全面对标Sora,在国内外引发广泛关注。
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1.小米的纯钛中框由银邦古份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装 2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛琻属出口有一定的管制钛属于军工琻属(以前钛合琻存在贱賣出口的问题) 3.钛琻属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。
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税友股份(603171.SH):财税改革核心受益标的,低市值
税务改革蓄势待发,财税龙头核心受益。6月25日,#国务院2024年6月25日在第十四届全国人民代表大会重点强调谋划新一轮财税体制改革,完善转移支付制度,优化地方税费优惠政策。公司是国内财税云平台服务及数字税务、政务系统建设龙头,参与国家金税三期、四期核心建设,是#财税改革最为正宗核心的受益标的。 公司业务完美覆盖财税漏洞方向。会议指出,税务方面主要问题为:#实操与制度漏洞造成税款流失、税费优惠政策未完善落实、人为调整造成多收及压延税款。公司to B端为中小微企业(对应科创、小微企业税费优惠问题)
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【中金卫星互联网】手机直连:星地融合通信新范式,卫星互联网竞争主战场 !手机直连有望超过宽带网络接入,成为卫星互联网的核心应用场景。NSR预测未来10年全球手机直连市场规模将超过以宽带接入为主的低轨卫星互联网,2022~2031年累计市场规模有望达到668亿美元。 !手机直连包括双模终端优化、存量终端服务以及基于标准协议的星地深度融合三种实现路径,其中双模终端已批量销售,存量终端服务、3GPPNTN等技术正快速推进。 我们认为星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求,卫星制造、通信设备及终端等环节
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【存储芯片大涨】涨价持续+业绩大增,持续看好存储顺周期演绎 #据韩国《每日经济新闻》报道三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。 #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6
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暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1 日回归,并且《魔兽世界:地心之战》资料片将于8月 27 日全球同步上线。
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〇存储芯片价格持续调涨 国内厂商有望受益份额提升
6月26日,韩国两大存储芯片巨头股价双双走强:三星电子上涨0.62%,本月以来累计涨逾10%;SK海力士上涨5.33%,距离历史新高仅一步之遥。消息面上,三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%至20%。此前,三星电子已在季度将企业级NAND闪存的价格上调20%以上。随着人工智能的需求激增和对内存竞争的加剧,存储芯片行业业绩有望持续提升。 @国金证券研究所?认为,随着主流存储持续涨价,厂商库存持续消化,资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的领域,将加
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近日,华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)投资入股了AI公司生数科技。同时投资入股生数科技的,还有李彦宏旗下北京百度网讯科技有限公司等。 生数科技成立于2023年3月,是一家多模态大模型公司。今年4月份,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu,性能全面对标Sora,在国内外引发广泛关注。
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1.小米的纯钛中框由银邦古份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装 2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛琻属出口有一定的管制钛属于军工琻属(以前钛合琻存在贱賣出口的问题) 3.钛琻属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。
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税友股份(603171.SH):财税改革核心受益标的,低市值
税务改革蓄势待发,财税龙头核心受益。6月25日,#国务院2024年6月25日在第十四届全国人民代表大会重点强调谋划新一轮财税体制改革,完善转移支付制度,优化地方税费优惠政策。公司是国内财税云平台服务及数字税务、政务系统建设龙头,参与国家金税三期、四期核心建设,是#财税改革最为正宗核心的受益标的。 公司业务完美覆盖财税漏洞方向。会议指出,税务方面主要问题为:#实操与制度漏洞造成税款流失、税费优惠政策未完善落实、人为调整造成多收及压延税款。公司to B端为中小微企业(对应科创、小微企业税费优惠问题)
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【中金卫星互联网】手机直连:星地融合通信新范式,卫星互联网竞争主战场 !手机直连有望超过宽带网络接入,成为卫星互联网的核心应用场景。NSR预测未来10年全球手机直连市场规模将超过以宽带接入为主的低轨卫星互联网,2022~2031年累计市场规模有望达到668亿美元。 !手机直连包括双模终端优化、存量终端服务以及基于标准协议的星地深度融合三种实现路径,其中双模终端已批量销售,存量终端服务、3GPPNTN等技术正快速推进。 我们认为星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求,卫星制造、通信设备及终端等环节
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2024-06-26 23:12:17
【存储芯片大涨】涨价持续+业绩大增,持续看好存储顺周期演绎 #据韩国《每日经济新闻》报道三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。 #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6
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2024-06-26 23:06:23
6.26舆情热度
周三舆情热度 ①泛AI/国产大模型-OpenAl6月25日凌晨明确,将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;(AI/零点有数、声迅股份、中广天择、会畅通讯、深圳瑞捷;国产大模型/软通动力、中文在线、信雅达、掌阅科技、荣信文化等) ②PCB-AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长;(本川智能、骏亚科技、天津普林、中英科技、满坤科技等) ③科特股-国家集成电路产业投资基金三期已于5月24日注册成立,
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2024-06-28 06:53:16
今天早盘是个进场的左侧买点,早上清掉手里的垃圾,专注龙头去了。 $满坤科技(SZ301132)$ 5日线不破低吸; $深圳瑞捷(SZ300977)$ 分时找机会买一笔; $税友股份(SH603171)$ 强的话买一点飞天诚信 ; 核吸瑞纳智能,这个是第一关注点
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2024-06-27 22:30:14
6.27舆情热度
周四舆情热度 ①泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案;( 城地香江 、 华扬联众、 时空科技、 深圳瑞捷、 线上线下等) ②科技创新-科技部党组召开中心组学习(扩大)会议,强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标,强化企业科技创新主体地位。( 容大感光、本川智能、 易天股份、 乐鑫科技、紫天科技等) ③财税改革-审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。(税友
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金溢科技
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2024-06-27 11:27:51
传:车路协同周末有利好政策(不保真)
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2024-06-27 11:03:31
迅游科技,盛天网络
暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1 日回归,并且《魔兽世界:地心之战》资料片将于8月 27 日全球同步上线。
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雷曼光电
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2024-06-27 09:59:37
#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手机发布,其硬件变动或带来整体产线更新,新一轮更换周期或来临。 #推荐方向: 产线自动化设备龙头:博众精工、赛腾股
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2024-06-27 09:09:22
传特斯拉考虑停止自产4680电池,或转向外购|[@emoji=1f680]国金电新&汽车 [太阳] 事件:据外媒报道,有消息称,由于能量密度和充电性能不尽人意,且成本更高,特斯拉正在考虑停止在德克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池。如果降本无法在年底前达到预期效果,特斯拉将放弃4680电池生产,转而向外部供应商采购。 [@emoji=1f4a1] 点评: 降本是硬指标,但尚不代表特斯拉放弃46系路线。5月latepost报道特斯拉内部要求年底完成降本目标,即自产的4680电池要比向松
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2024-06-27 09:09:00
〇存储芯片价格持续调涨 国内厂商有望受益份额提升
6月26日,韩国两大存储芯片巨头股价双双走强:三星电子上涨0.62%,本月以来累计涨逾10%;SK海力士上涨5.33%,距离历史新高仅一步之遥。消息面上,三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%至20%。此前,三星电子已在季度将企业级NAND闪存的价格上调20%以上。随着人工智能的需求激增和对内存竞争的加剧,存储芯片行业业绩有望持续提升。 @国金证券研究所?认为,随着主流存储持续涨价,厂商库存持续消化,资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的领域,将加
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2024-06-27 08:54:04
6.27计划
今天算是连续大跌几天后的一个普反,美中不足的是成交量只有6400亿。 今天共振指数的是ai传媒方向,下午开盘不久 昆仑、中文等大票一起拉起,奠定了基调。 然后传媒方向的前期龙龙头掌阅、引力、中广天择今天都板了。今天市场缩量主要靠拉ai,明天理论上ai又要聚焦核心了,几个核心,创业板的荣信文化,主板的掌阅科技等。不觉得这里是底,最好的可能性是撑到周四周五,但是我感觉应该不会再gz泥沙俱下了吧……真的离谱了今年这行情 AI应用不去接力,如果走强可以低吸超跌的硬件。 偏轮动的思维参与车路、苹果、半导体
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2024-06-27 07:53:44
近日,华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)投资入股了AI公司生数科技。同时投资入股生数科技的,还有李彦宏旗下北京百度网讯科技有限公司等。 生数科技成立于2023年3月,是一家多模态大模型公司。今年4月份,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu,性能全面对标Sora,在国内外引发广泛关注。
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2024-06-26 23:40:18
银邦股份
1.小米的纯钛中框由银邦古份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装 2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛琻属出口有一定的管制钛属于军工琻属(以前钛合琻存在贱賣出口的问题) 3.钛琻属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。
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2024-06-26 23:38:39
税友股份(603171.SH):财税改革核心受益标的,低市值
税务改革蓄势待发,财税龙头核心受益。6月25日,#国务院2024年6月25日在第十四届全国人民代表大会重点强调谋划新一轮财税体制改革,完善转移支付制度,优化地方税费优惠政策。公司是国内财税云平台服务及数字税务、政务系统建设龙头,参与国家金税三期、四期核心建设,是#财税改革最为正宗核心的受益标的。 公司业务完美覆盖财税漏洞方向。会议指出,税务方面主要问题为:#实操与制度漏洞造成税款流失、税费优惠政策未完善落实、人为调整造成多收及压延税款。公司to B端为中小微企业(对应科创、小微企业税费优惠问题)
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2024-06-26 23:12:54
【中金卫星互联网】手机直连:星地融合通信新范式,卫星互联网竞争主战场 !手机直连有望超过宽带网络接入,成为卫星互联网的核心应用场景。NSR预测未来10年全球手机直连市场规模将超过以宽带接入为主的低轨卫星互联网,2022~2031年累计市场规模有望达到668亿美元。 !手机直连包括双模终端优化、存量终端服务以及基于标准协议的星地深度融合三种实现路径,其中双模终端已批量销售,存量终端服务、3GPPNTN等技术正快速推进。 我们认为星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求,卫星制造、通信设备及终端等环节
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【存储芯片大涨】涨价持续+业绩大增,持续看好存储顺周期演绎 #据韩国《每日经济新闻》报道三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。 #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6
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周三舆情热度 ①泛AI/国产大模型-OpenAl6月25日凌晨明确,将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;(AI/零点有数、声迅股份、中广天择、会畅通讯、深圳瑞捷;国产大模型/软通动力、中文在线、信雅达、掌阅科技、荣信文化等) ②PCB-AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长;(本川智能、骏亚科技、天津普林、中英科技、满坤科技等) ③科特股-国家集成电路产业投资基金三期已于5月24日注册成立,
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今天早盘是个进场的左侧买点,早上清掉手里的垃圾,专注龙头去了。 $满坤科技(SZ301132)$ 5日线不破低吸; $深圳瑞捷(SZ300977)$ 分时找机会买一笔; $税友股份(SH603171)$ 强的话买一点飞天诚信 ; 核吸瑞纳智能,这个是第一关注点
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周四舆情热度 ①泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案;( 城地香江 、 华扬联众、 时空科技、 深圳瑞捷、 线上线下等) ②科技创新-科技部党组召开中心组学习(扩大)会议,强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标,强化企业科技创新主体地位。( 容大感光、本川智能、 易天股份、 乐鑫科技、紫天科技等) ③财税改革-审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。(税友
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传:车路协同周末有利好政策(不保真)
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迅游科技,盛天网络
暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1 日回归,并且《魔兽世界:地心之战》资料片将于8月 27 日全球同步上线。
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#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手机发布,其硬件变动或带来整体产线更新,新一轮更换周期或来临。 #推荐方向: 产线自动化设备龙头:博众精工、赛腾股
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传特斯拉考虑停止自产4680电池,或转向外购|[@emoji=1f680]国金电新&汽车 [太阳] 事件:据外媒报道,有消息称,由于能量密度和充电性能不尽人意,且成本更高,特斯拉正在考虑停止在德克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池。如果降本无法在年底前达到预期效果,特斯拉将放弃4680电池生产,转而向外部供应商采购。 [@emoji=1f4a1] 点评: 降本是硬指标,但尚不代表特斯拉放弃46系路线。5月latepost报道特斯拉内部要求年底完成降本目标,即自产的4680电池要比向松
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〇存储芯片价格持续调涨 国内厂商有望受益份额提升
6月26日,韩国两大存储芯片巨头股价双双走强:三星电子上涨0.62%,本月以来累计涨逾10%;SK海力士上涨5.33%,距离历史新高仅一步之遥。消息面上,三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%至20%。此前,三星电子已在季度将企业级NAND闪存的价格上调20%以上。随着人工智能的需求激增和对内存竞争的加剧,存储芯片行业业绩有望持续提升。 @国金证券研究所?认为,随着主流存储持续涨价,厂商库存持续消化,资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的领域,将加
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今天算是连续大跌几天后的一个普反,美中不足的是成交量只有6400亿。 今天共振指数的是ai传媒方向,下午开盘不久 昆仑、中文等大票一起拉起,奠定了基调。 然后传媒方向的前期龙龙头掌阅、引力、中广天择今天都板了。今天市场缩量主要靠拉ai,明天理论上ai又要聚焦核心了,几个核心,创业板的荣信文化,主板的掌阅科技等。不觉得这里是底,最好的可能性是撑到周四周五,但是我感觉应该不会再gz泥沙俱下了吧……真的离谱了今年这行情 AI应用不去接力,如果走强可以低吸超跌的硬件。 偏轮动的思维参与车路、苹果、半导体
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近日,华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)投资入股了AI公司生数科技。同时投资入股生数科技的,还有李彦宏旗下北京百度网讯科技有限公司等。 生数科技成立于2023年3月,是一家多模态大模型公司。今年4月份,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu,性能全面对标Sora,在国内外引发广泛关注。
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税友股份(603171.SH):财税改革核心受益标的,低市值
税务改革蓄势待发,财税龙头核心受益。6月25日,#国务院2024年6月25日在第十四届全国人民代表大会重点强调谋划新一轮财税体制改革,完善转移支付制度,优化地方税费优惠政策。公司是国内财税云平台服务及数字税务、政务系统建设龙头,参与国家金税三期、四期核心建设,是#财税改革最为正宗核心的受益标的。 公司业务完美覆盖财税漏洞方向。会议指出,税务方面主要问题为:#实操与制度漏洞造成税款流失、税费优惠政策未完善落实、人为调整造成多收及压延税款。公司to B端为中小微企业(对应科创、小微企业税费优惠问题)
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【中金卫星互联网】手机直连:星地融合通信新范式,卫星互联网竞争主战场 !手机直连有望超过宽带网络接入,成为卫星互联网的核心应用场景。NSR预测未来10年全球手机直连市场规模将超过以宽带接入为主的低轨卫星互联网,2022~2031年累计市场规模有望达到668亿美元。 !手机直连包括双模终端优化、存量终端服务以及基于标准协议的星地深度融合三种实现路径,其中双模终端已批量销售,存量终端服务、3GPPNTN等技术正快速推进。 我们认为星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求,卫星制造、通信设备及终端等环节
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【存储芯片大涨】涨价持续+业绩大增,持续看好存储顺周期演绎 #据韩国《每日经济新闻》报道三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。 #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6
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周三舆情热度 ①泛AI/国产大模型-OpenAl6月25日凌晨明确,将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列;(AI/零点有数、声迅股份、中广天择、会畅通讯、深圳瑞捷;国产大模型/软通动力、中文在线、信雅达、掌阅科技、荣信文化等) ②PCB-AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长;(本川智能、骏亚科技、天津普林、中英科技、满坤科技等) ③科特股-国家集成电路产业投资基金三期已于5月24日注册成立,
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