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不要怂的小韭菜
2021-07-21 19:57:56
兴证宏观:河南强降水会影响通胀吗?
河南为全国重要农业大省,粮食猪肉占比10%,8%。逻辑上强降水会抬升食品价格,但从数据来看并没有太大影响。
兴证宏观:河南强降水会影响通胀吗?
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大北农
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不要怂的小韭菜
2021-07-21 19:52:21
今日荟萃-精华摘要
提纲: 一,个股 科融环境,路德环境,光莆股份,康拓红外,超频三 正文: 一,个股 科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 亮点: 水利概念和新能源概念叠加共同提升公司竞争力 1.水利:公司与河南第一水利工程局签署协议,开展多个项目的合作。优势互补,提高市场竞争力。 2.与新能源技术研究院合作,借助研究院人才,技术等优势,联合开展氢能技术的研发。 原文:科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 路德环境,灾后河道清淤+茅台酱酒酒渣变废为宝 亮点: 一,酒糟: 背景:年化16倍的微生物发酵高新技术企业进
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光莆股份
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路德环境
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超频三
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不要怂的小韭菜
2021-07-20 19:57:33
康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工
康达新材通过锁价和提前储备的方式,降低了公司在环氧类原材料方面的成本。考虑多方面因素,对销售价格进行调整。
康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工业胶粘剂)根据市场变化适时调整销售价 同花顺 (300033)金融研究中心7月19日讯,有投资者向 康达新材 (002669)提问, 董秘您好,本人曾经于去年... - 雪球
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康达新材
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不要怂的小韭菜
2021-07-20 19:53:23
10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来!
延安必康为比亚迪提供六氟磷酸锂,并规定了每一年的最低数量,粗略计算,2025年弗迪电池产能可能达到430GWh。年复合增长率100%。
10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来! 昨天文章写的有点草率,大部分数据都是毛估估的,但是大家都觉得有数据的推断很有意思。所以今天我们稍微认真点重新计算一下。 ... - 雪球
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比亚迪
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不要怂的小韭菜
2021-07-20 19:42:47
mini LED产业链获机构频繁调研 新品密集发布成导火索
1.大厂,大品牌进入量产前夕。 2.迎来7次调研,需求扩大,芯片短缺。 3.上游已经接受3次调研,订单饱和,正在计划扩产以及价格提升。
mini LED产业链获机构频繁调研 新品密集发布成导火索
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新益昌
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不要怂的小韭菜
2021-07-20 19:35:24
每日荟萃-好帖推荐
提纲: 一,个股 科恒股份,紫光股份,圣元环保 二,题材 盐湖提锂,miniLED 正文: 一,个股 科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 亮点: 1.产业链中涂布机价值量最大,占产线25%。 2.涂布机技术领先,2020年Q4资金周转解决,合同额大幅提升,且一半来源于宁德时代。2019年科恒股份涂布机在前五设备商中占比60%,锂电池高景气,为科恒提供更好的盈利空间。所以科恒股份如果PE40,200亿市值预估合理。 原文科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 紫光股份:自研芯片开启商用元年
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紫光股份
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圣元环保
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科恒股份
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2021-07-19 18:00:31
每日荟萃-精华摘要
提纲 一,个股 宝丰能源,st贵人,中远海控,山河智能 二,题材 风电, 正文 一,个股 持续推荐宝丰能源 亮点: 1.行业景气度高,价格、销量增幅大,利润同比增长72.1%-81.6%,超过预期。 2.多个扩产项目的推进,保证了利润的持续增长。 3.通过电解水项目制氢气,进而替代部分煤化装置,减少二氧化碳排放。 原文:持续推荐宝丰能源 st贵人:重整完毕+白酒预期+铁山靠+冬奥会 亮点: 1.重整完毕,会尽快实现扭亏为盈。 2.除主业之外,公司也布局于粮食贸易和白酒行业。 3.效仿海澜之家,依
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山河智能
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中远海控
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宝丰能源
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ST贵人
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2021-07-19 17:40:14
锂电池隔膜三巨头对比分析汇总
1.隔膜:门槛高,工艺复杂,重资企业,不同公司投资回收曲线差异大。 2.龙头企业市占率提升,折旧占比高。 3.供需关系紧张,利润呈上升趋势。
锂电池隔膜三巨头对比分析汇总 欢迎关注公众号:姆爷的守护。隔膜作为锂电池成本占比15%的一环,在未来两年的供需关系异常紧张的情况下。每个锂电池行业的投... - 雪球
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2021-07-19 16:35:48
投研札记(3):SaaS赛道遍地是黄金
选择什么saas公司? 1.美国saas公司:供给方面,资金充足。需求方面,客户订单饱和,不需要过多考虑,只要把重点放在降低成本即可。saas在美国会获得更高估值。社会文化方面也有益于saas在美国的发展。对比之下的中国赛道还在发展阶段。 2.服务中小企业的saas:中小企业市场规模巨大。 3.采用Toc化获客策略:效率高,降低成本。 4.提供协作型职能软件:跨行通用。有更大的市场规模,避免收到特殊行业周期影响。 5.API服务集成的saas公司:分工更加专业化,减少资源浪费。 6.软件开源公司
投研札记(3):SaaS赛道遍地是黄金 前段时间集中看了一波美国一级市场的SaaS项目,让我有一种遍地是黄金的兴奋感。于是做了这个梳理,分享给大家,希望对大家挖... - 雪球
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2021-07-19 16:09:25
5G集采结果再度点燃市场:1700亿通讯设备龙头连日大涨 下
随着运营商招标进行,行业景气度不断提升。同时随着5G的建设与普及。5G上下游相关行业需求订单随之提升。
5G集采结果再度点燃市场:1700亿通讯设备龙头连日大涨 下游集群产业呼之欲出
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又又又是想念蓝头发的一天
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2021-07-16 19:42:42
每日荟萃-精华摘要
提纲: 一,个股 康华生物,特锐德,回天新材,金城医药 二,题材 盐湖提锂 正文: 一,个股 【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量 亮点: 1.2021业绩预告预计归母净利润同比增长34%-40%。 2.生产端4-5月疫苗签发虽受新冠疫苗影响,6月强化才恢复正常,但是公司销售执行力强,所以利润并未受太大影响。 3.产能扩建,股权激励高增速有望实现。 4.公司参股多家企业,完善产业布局,致力于新管线的研发。 原文:【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量
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不要怂的小韭菜
2021-07-16 19:21:15
中远海控是否已经到达顶点?
1.码头问题难解决 2.受疫情影响,国外消费力增加,订单增多,并且未来可能持续加高。 3.格局稳定,无论价格是否变动,依旧保持盈利。 4.长协议价大概率在高位区间,可能会高于今年价格。
中远海控是否已经到达顶点? $中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$ 说实话最近这走势有些出于意料。 从出二季报当天就开始的震荡... - 雪球
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中远海控
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2021-07-16 19:06:34
高盛:铁矿石牛市或持续到2023年
1.铁矿石供不应求,目前处于较高位置。 2.铁矿石作为绿色基础设施建设的原料,在当前情况下,仍面临大量需求,并且需求上长。
高盛:铁矿石牛市或持续到2023年
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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2021-07-16 18:58:00
市占率力压苹果!小米智能手机二季度爆发小宇宙?半数“双料”供
全球第二季手机手机手机市占率排名:三星,小米,苹果,oppo,vivo。 雷军表示,小米下一步将进一步夯实核心能力。 第一季度小米与苹果市场份额拉近,受益于小米11的发布,此次市场份额赶超苹果。但苹果下一季将发布iPhone12,可能会进一步改变第三季度的市场份额。 但尽管手机厂商竞争激烈,但是消费电子厂商大多都是同时供货给小米,苹果,所以盈利可观,值得关注。
市占率力压苹果!小米智能手机二季度爆发小宇宙?半数“双料”供应商业绩大幅上涨
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兴证宏观:河南强降水会影响通胀吗?
河南为全国重要农业大省,粮食猪肉占比10%,8%。逻辑上强降水会抬升食品价格,但从数据来看并没有太大影响。
兴证宏观:河南强降水会影响通胀吗?
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今日荟萃-精华摘要
提纲: 一,个股 科融环境,路德环境,光莆股份,康拓红外,超频三 正文: 一,个股 科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 亮点: 水利概念和新能源概念叠加共同提升公司竞争力 1.水利:公司与河南第一水利工程局签署协议,开展多个项目的合作。优势互补,提高市场竞争力。 2.与新能源技术研究院合作,借助研究院人才,技术等优势,联合开展氢能技术的研发。 原文:科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 路德环境,灾后河道清淤+茅台酱酒酒渣变废为宝 亮点: 一,酒糟: 背景:年化16倍的微生物发酵高新技术企业进
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康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工
康达新材通过锁价和提前储备的方式,降低了公司在环氧类原材料方面的成本。考虑多方面因素,对销售价格进行调整。
康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工业胶粘剂)根据市场变化适时调整销售价 同花顺 (300033)金融研究中心7月19日讯,有投资者向 康达新材 (002669)提问, 董秘您好,本人曾经于去年... - 雪球
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10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来!
延安必康为比亚迪提供六氟磷酸锂,并规定了每一年的最低数量,粗略计算,2025年弗迪电池产能可能达到430GWh。年复合增长率100%。
10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来! 昨天文章写的有点草率,大部分数据都是毛估估的,但是大家都觉得有数据的推断很有意思。所以今天我们稍微认真点重新计算一下。 ... - 雪球
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mini LED产业链获机构频繁调研 新品密集发布成导火索
1.大厂,大品牌进入量产前夕。 2.迎来7次调研,需求扩大,芯片短缺。 3.上游已经接受3次调研,订单饱和,正在计划扩产以及价格提升。
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每日荟萃-好帖推荐
提纲: 一,个股 科恒股份,紫光股份,圣元环保 二,题材 盐湖提锂,miniLED 正文: 一,个股 科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 亮点: 1.产业链中涂布机价值量最大,占产线25%。 2.涂布机技术领先,2020年Q4资金周转解决,合同额大幅提升,且一半来源于宁德时代。2019年科恒股份涂布机在前五设备商中占比60%,锂电池高景气,为科恒提供更好的盈利空间。所以科恒股份如果PE40,200亿市值预估合理。 原文科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 紫光股份:自研芯片开启商用元年
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提纲 一,个股 宝丰能源,st贵人,中远海控,山河智能 二,题材 风电, 正文 一,个股 持续推荐宝丰能源 亮点: 1.行业景气度高,价格、销量增幅大,利润同比增长72.1%-81.6%,超过预期。 2.多个扩产项目的推进,保证了利润的持续增长。 3.通过电解水项目制氢气,进而替代部分煤化装置,减少二氧化碳排放。 原文:持续推荐宝丰能源 st贵人:重整完毕+白酒预期+铁山靠+冬奥会 亮点: 1.重整完毕,会尽快实现扭亏为盈。 2.除主业之外,公司也布局于粮食贸易和白酒行业。 3.效仿海澜之家,依
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锂电池隔膜三巨头对比分析汇总
1.隔膜:门槛高,工艺复杂,重资企业,不同公司投资回收曲线差异大。 2.龙头企业市占率提升,折旧占比高。 3.供需关系紧张,利润呈上升趋势。
锂电池隔膜三巨头对比分析汇总 欢迎关注公众号:姆爷的守护。隔膜作为锂电池成本占比15%的一环,在未来两年的供需关系异常紧张的情况下。每个锂电池行业的投... - 雪球
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投研札记(3):SaaS赛道遍地是黄金
选择什么saas公司? 1.美国saas公司:供给方面,资金充足。需求方面,客户订单饱和,不需要过多考虑,只要把重点放在降低成本即可。saas在美国会获得更高估值。社会文化方面也有益于saas在美国的发展。对比之下的中国赛道还在发展阶段。 2.服务中小企业的saas:中小企业市场规模巨大。 3.采用Toc化获客策略:效率高,降低成本。 4.提供协作型职能软件:跨行通用。有更大的市场规模,避免收到特殊行业周期影响。 5.API服务集成的saas公司:分工更加专业化,减少资源浪费。 6.软件开源公司
投研札记(3):SaaS赛道遍地是黄金 前段时间集中看了一波美国一级市场的SaaS项目,让我有一种遍地是黄金的兴奋感。于是做了这个梳理,分享给大家,希望对大家挖... - 雪球
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5G集采结果再度点燃市场:1700亿通讯设备龙头连日大涨 下
随着运营商招标进行,行业景气度不断提升。同时随着5G的建设与普及。5G上下游相关行业需求订单随之提升。
5G集采结果再度点燃市场:1700亿通讯设备龙头连日大涨 下游集群产业呼之欲出
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提纲: 一,个股 康华生物,特锐德,回天新材,金城医药 二,题材 盐湖提锂 正文: 一,个股 【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量 亮点: 1.2021业绩预告预计归母净利润同比增长34%-40%。 2.生产端4-5月疫苗签发虽受新冠疫苗影响,6月强化才恢复正常,但是公司销售执行力强,所以利润并未受太大影响。 3.产能扩建,股权激励高增速有望实现。 4.公司参股多家企业,完善产业布局,致力于新管线的研发。 原文:【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量
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中远海控是否已经到达顶点?
1.码头问题难解决 2.受疫情影响,国外消费力增加,订单增多,并且未来可能持续加高。 3.格局稳定,无论价格是否变动,依旧保持盈利。 4.长协议价大概率在高位区间,可能会高于今年价格。
中远海控是否已经到达顶点? $中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$ 说实话最近这走势有些出于意料。 从出二季报当天就开始的震荡... - 雪球
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高盛:铁矿石牛市或持续到2023年
1.铁矿石供不应求,目前处于较高位置。 2.铁矿石作为绿色基础设施建设的原料,在当前情况下,仍面临大量需求,并且需求上长。
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市占率力压苹果!小米智能手机二季度爆发小宇宙?半数“双料”供
全球第二季手机手机手机市占率排名:三星,小米,苹果,oppo,vivo。 雷军表示,小米下一步将进一步夯实核心能力。 第一季度小米与苹果市场份额拉近,受益于小米11的发布,此次市场份额赶超苹果。但苹果下一季将发布iPhone12,可能会进一步改变第三季度的市场份额。 但尽管手机厂商竞争激烈,但是消费电子厂商大多都是同时供货给小米,苹果,所以盈利可观,值得关注。
市占率力压苹果!小米智能手机二季度爆发小宇宙?半数“双料”供应商业绩大幅上涨
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兴证宏观:河南强降水会影响通胀吗?
河南为全国重要农业大省,粮食猪肉占比10%,8%。逻辑上强降水会抬升食品价格,但从数据来看并没有太大影响。
兴证宏观:河南强降水会影响通胀吗?
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今日荟萃-精华摘要
提纲: 一,个股 科融环境,路德环境,光莆股份,康拓红外,超频三 正文: 一,个股 科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 亮点: 水利概念和新能源概念叠加共同提升公司竞争力 1.水利:公司与河南第一水利工程局签署协议,开展多个项目的合作。优势互补,提高市场竞争力。 2.与新能源技术研究院合作,借助研究院人才,技术等优势,联合开展氢能技术的研发。 原文:科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 路德环境,灾后河道清淤+茅台酱酒酒渣变废为宝 亮点: 一,酒糟: 背景:年化16倍的微生物发酵高新技术企业进
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康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工
康达新材通过锁价和提前储备的方式,降低了公司在环氧类原材料方面的成本。考虑多方面因素,对销售价格进行调整。
康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工业胶粘剂)根据市场变化适时调整销售价 同花顺 (300033)金融研究中心7月19日讯,有投资者向 康达新材 (002669)提问, 董秘您好,本人曾经于去年... - 雪球
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10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来!
延安必康为比亚迪提供六氟磷酸锂,并规定了每一年的最低数量,粗略计算,2025年弗迪电池产能可能达到430GWh。年复合增长率100%。
10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来! 昨天文章写的有点草率,大部分数据都是毛估估的,但是大家都觉得有数据的推断很有意思。所以今天我们稍微认真点重新计算一下。 ... - 雪球
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1.大厂,大品牌进入量产前夕。 2.迎来7次调研,需求扩大,芯片短缺。 3.上游已经接受3次调研,订单饱和,正在计划扩产以及价格提升。
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提纲: 一,个股 科恒股份,紫光股份,圣元环保 二,题材 盐湖提锂,miniLED 正文: 一,个股 科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 亮点: 1.产业链中涂布机价值量最大,占产线25%。 2.涂布机技术领先,2020年Q4资金周转解决,合同额大幅提升,且一半来源于宁德时代。2019年科恒股份涂布机在前五设备商中占比60%,锂电池高景气,为科恒提供更好的盈利空间。所以科恒股份如果PE40,200亿市值预估合理。 原文科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 紫光股份:自研芯片开启商用元年
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提纲 一,个股 宝丰能源,st贵人,中远海控,山河智能 二,题材 风电, 正文 一,个股 持续推荐宝丰能源 亮点: 1.行业景气度高,价格、销量增幅大,利润同比增长72.1%-81.6%,超过预期。 2.多个扩产项目的推进,保证了利润的持续增长。 3.通过电解水项目制氢气,进而替代部分煤化装置,减少二氧化碳排放。 原文:持续推荐宝丰能源 st贵人:重整完毕+白酒预期+铁山靠+冬奥会 亮点: 1.重整完毕,会尽快实现扭亏为盈。 2.除主业之外,公司也布局于粮食贸易和白酒行业。 3.效仿海澜之家,依
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锂电池隔膜三巨头对比分析汇总
1.隔膜:门槛高,工艺复杂,重资企业,不同公司投资回收曲线差异大。 2.龙头企业市占率提升,折旧占比高。 3.供需关系紧张,利润呈上升趋势。
锂电池隔膜三巨头对比分析汇总 欢迎关注公众号:姆爷的守护。隔膜作为锂电池成本占比15%的一环,在未来两年的供需关系异常紧张的情况下。每个锂电池行业的投... - 雪球
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2021-07-19 16:35:48
投研札记(3):SaaS赛道遍地是黄金
选择什么saas公司? 1.美国saas公司:供给方面,资金充足。需求方面,客户订单饱和,不需要过多考虑,只要把重点放在降低成本即可。saas在美国会获得更高估值。社会文化方面也有益于saas在美国的发展。对比之下的中国赛道还在发展阶段。 2.服务中小企业的saas:中小企业市场规模巨大。 3.采用Toc化获客策略:效率高,降低成本。 4.提供协作型职能软件:跨行通用。有更大的市场规模,避免收到特殊行业周期影响。 5.API服务集成的saas公司:分工更加专业化,减少资源浪费。 6.软件开源公司
投研札记(3):SaaS赛道遍地是黄金 前段时间集中看了一波美国一级市场的SaaS项目,让我有一种遍地是黄金的兴奋感。于是做了这个梳理,分享给大家,希望对大家挖... - 雪球
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2021-07-19 16:09:25
5G集采结果再度点燃市场:1700亿通讯设备龙头连日大涨 下
随着运营商招标进行,行业景气度不断提升。同时随着5G的建设与普及。5G上下游相关行业需求订单随之提升。
5G集采结果再度点燃市场:1700亿通讯设备龙头连日大涨 下游集群产业呼之欲出
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又又又是想念蓝头发的一天
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2021-07-16 19:42:42
每日荟萃-精华摘要
提纲: 一,个股 康华生物,特锐德,回天新材,金城医药 二,题材 盐湖提锂 正文: 一,个股 【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量 亮点: 1.2021业绩预告预计归母净利润同比增长34%-40%。 2.生产端4-5月疫苗签发虽受新冠疫苗影响,6月强化才恢复正常,但是公司销售执行力强,所以利润并未受太大影响。 3.产能扩建,股权激励高增速有望实现。 4.公司参股多家企业,完善产业布局,致力于新管线的研发。 原文:【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量
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2021-07-16 19:21:15
中远海控是否已经到达顶点?
1.码头问题难解决 2.受疫情影响,国外消费力增加,订单增多,并且未来可能持续加高。 3.格局稳定,无论价格是否变动,依旧保持盈利。 4.长协议价大概率在高位区间,可能会高于今年价格。
中远海控是否已经到达顶点? $中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$ 说实话最近这走势有些出于意料。 从出二季报当天就开始的震荡... - 雪球
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中远海控
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2021-07-16 19:06:34
高盛:铁矿石牛市或持续到2023年
1.铁矿石供不应求,目前处于较高位置。 2.铁矿石作为绿色基础设施建设的原料,在当前情况下,仍面临大量需求,并且需求上长。
高盛:铁矿石牛市或持续到2023年
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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2021-07-16 18:58:00
市占率力压苹果!小米智能手机二季度爆发小宇宙?半数“双料”供
全球第二季手机手机手机市占率排名:三星,小米,苹果,oppo,vivo。 雷军表示,小米下一步将进一步夯实核心能力。 第一季度小米与苹果市场份额拉近,受益于小米11的发布,此次市场份额赶超苹果。但苹果下一季将发布iPhone12,可能会进一步改变第三季度的市场份额。 但尽管手机厂商竞争激烈,但是消费电子厂商大多都是同时供货给小米,苹果,所以盈利可观,值得关注。
市占率力压苹果!小米智能手机二季度爆发小宇宙?半数“双料”供应商业绩大幅上涨
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2021-07-21 19:57:56
兴证宏观:河南强降水会影响通胀吗?
河南为全国重要农业大省,粮食猪肉占比10%,8%。逻辑上强降水会抬升食品价格,但从数据来看并没有太大影响。
兴证宏观:河南强降水会影响通胀吗?
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2021-07-21 19:52:21
今日荟萃-精华摘要
提纲: 一,个股 科融环境,路德环境,光莆股份,康拓红外,超频三 正文: 一,个股 科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 亮点: 水利概念和新能源概念叠加共同提升公司竞争力 1.水利:公司与河南第一水利工程局签署协议,开展多个项目的合作。优势互补,提高市场竞争力。 2.与新能源技术研究院合作,借助研究院人才,技术等优势,联合开展氢能技术的研发。 原文:科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 路德环境,灾后河道清淤+茅台酱酒酒渣变废为宝 亮点: 一,酒糟: 背景:年化16倍的微生物发酵高新技术企业进
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路德环境
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超频三
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2021-07-20 19:57:33
康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工
康达新材通过锁价和提前储备的方式,降低了公司在环氧类原材料方面的成本。考虑多方面因素,对销售价格进行调整。
康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工业胶粘剂)根据市场变化适时调整销售价 同花顺 (300033)金融研究中心7月19日讯,有投资者向 康达新材 (002669)提问, 董秘您好,本人曾经于去年... - 雪球
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康达新材
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2021-07-20 19:53:23
10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来!
延安必康为比亚迪提供六氟磷酸锂,并规定了每一年的最低数量,粗略计算,2025年弗迪电池产能可能达到430GWh。年复合增长率100%。
10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来! 昨天文章写的有点草率,大部分数据都是毛估估的,但是大家都觉得有数据的推断很有意思。所以今天我们稍微认真点重新计算一下。 ... - 雪球
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2021-07-20 19:42:47
mini LED产业链获机构频繁调研 新品密集发布成导火索
1.大厂,大品牌进入量产前夕。 2.迎来7次调研,需求扩大,芯片短缺。 3.上游已经接受3次调研,订单饱和,正在计划扩产以及价格提升。
mini LED产业链获机构频繁调研 新品密集发布成导火索
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2021-07-20 19:35:24
每日荟萃-好帖推荐
提纲: 一,个股 科恒股份,紫光股份,圣元环保 二,题材 盐湖提锂,miniLED 正文: 一,个股 科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 亮点: 1.产业链中涂布机价值量最大,占产线25%。 2.涂布机技术领先,2020年Q4资金周转解决,合同额大幅提升,且一半来源于宁德时代。2019年科恒股份涂布机在前五设备商中占比60%,锂电池高景气,为科恒提供更好的盈利空间。所以科恒股份如果PE40,200亿市值预估合理。 原文科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 紫光股份:自研芯片开启商用元年
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2021-07-19 18:00:31
每日荟萃-精华摘要
提纲 一,个股 宝丰能源,st贵人,中远海控,山河智能 二,题材 风电, 正文 一,个股 持续推荐宝丰能源 亮点: 1.行业景气度高,价格、销量增幅大,利润同比增长72.1%-81.6%,超过预期。 2.多个扩产项目的推进,保证了利润的持续增长。 3.通过电解水项目制氢气,进而替代部分煤化装置,减少二氧化碳排放。 原文:持续推荐宝丰能源 st贵人:重整完毕+白酒预期+铁山靠+冬奥会 亮点: 1.重整完毕,会尽快实现扭亏为盈。 2.除主业之外,公司也布局于粮食贸易和白酒行业。 3.效仿海澜之家,依
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锂电池隔膜三巨头对比分析汇总
1.隔膜:门槛高,工艺复杂,重资企业,不同公司投资回收曲线差异大。 2.龙头企业市占率提升,折旧占比高。 3.供需关系紧张,利润呈上升趋势。
锂电池隔膜三巨头对比分析汇总 欢迎关注公众号:姆爷的守护。隔膜作为锂电池成本占比15%的一环,在未来两年的供需关系异常紧张的情况下。每个锂电池行业的投... - 雪球
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投研札记(3):SaaS赛道遍地是黄金
选择什么saas公司? 1.美国saas公司:供给方面,资金充足。需求方面,客户订单饱和,不需要过多考虑,只要把重点放在降低成本即可。saas在美国会获得更高估值。社会文化方面也有益于saas在美国的发展。对比之下的中国赛道还在发展阶段。 2.服务中小企业的saas:中小企业市场规模巨大。 3.采用Toc化获客策略:效率高,降低成本。 4.提供协作型职能软件:跨行通用。有更大的市场规模,避免收到特殊行业周期影响。 5.API服务集成的saas公司:分工更加专业化,减少资源浪费。 6.软件开源公司
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5G集采结果再度点燃市场:1700亿通讯设备龙头连日大涨 下
随着运营商招标进行,行业景气度不断提升。同时随着5G的建设与普及。5G上下游相关行业需求订单随之提升。
5G集采结果再度点燃市场:1700亿通讯设备龙头连日大涨 下游集群产业呼之欲出
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提纲: 一,个股 康华生物,特锐德,回天新材,金城医药 二,题材 盐湖提锂 正文: 一,个股 【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量 亮点: 1.2021业绩预告预计归母净利润同比增长34%-40%。 2.生产端4-5月疫苗签发虽受新冠疫苗影响,6月强化才恢复正常,但是公司销售执行力强,所以利润并未受太大影响。 3.产能扩建,股权激励高增速有望实现。 4.公司参股多家企业,完善产业布局,致力于新管线的研发。 原文:【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量
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中远海控是否已经到达顶点?
1.码头问题难解决 2.受疫情影响,国外消费力增加,订单增多,并且未来可能持续加高。 3.格局稳定,无论价格是否变动,依旧保持盈利。 4.长协议价大概率在高位区间,可能会高于今年价格。
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高盛:铁矿石牛市或持续到2023年
1.铁矿石供不应求,目前处于较高位置。 2.铁矿石作为绿色基础设施建设的原料,在当前情况下,仍面临大量需求,并且需求上长。
高盛:铁矿石牛市或持续到2023年
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市占率力压苹果!小米智能手机二季度爆发小宇宙?半数“双料”供
全球第二季手机手机手机市占率排名:三星,小米,苹果,oppo,vivo。 雷军表示,小米下一步将进一步夯实核心能力。 第一季度小米与苹果市场份额拉近,受益于小米11的发布,此次市场份额赶超苹果。但苹果下一季将发布iPhone12,可能会进一步改变第三季度的市场份额。 但尽管手机厂商竞争激烈,但是消费电子厂商大多都是同时供货给小米,苹果,所以盈利可观,值得关注。
市占率力压苹果!小米智能手机二季度爆发小宇宙?半数“双料”供应商业绩大幅上涨
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兴证宏观:河南强降水会影响通胀吗?
河南为全国重要农业大省,粮食猪肉占比10%,8%。逻辑上强降水会抬升食品价格,但从数据来看并没有太大影响。
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今日荟萃-精华摘要
提纲: 一,个股 科融环境,路德环境,光莆股份,康拓红外,超频三 正文: 一,个股 科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 亮点: 水利概念和新能源概念叠加共同提升公司竞争力 1.水利:公司与河南第一水利工程局签署协议,开展多个项目的合作。优势互补,提高市场竞争力。 2.与新能源技术研究院合作,借助研究院人才,技术等优势,联合开展氢能技术的研发。 原文:科融环境 低位的水利+燃料电池双概念 路德环境,灾后河道清淤+茅台酱酒酒渣变废为宝 亮点: 一,酒糟: 背景:年化16倍的微生物发酵高新技术企业进
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康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工
康达新材通过锁价和提前储备的方式,降低了公司在环氧类原材料方面的成本。考虑多方面因素,对销售价格进行调整。
康达新材:公司已经对部分产品(如无溶剂复膜胶、经销商渠道的工业胶粘剂)根据市场变化适时调整销售价 同花顺 (300033)金融研究中心7月19日讯,有投资者向 康达新材 (002669)提问, 董秘您好,本人曾经于去年... - 雪球
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10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来!
延安必康为比亚迪提供六氟磷酸锂,并规定了每一年的最低数量,粗略计算,2025年弗迪电池产能可能达到430GWh。年复合增长率100%。
10000吨后又来4500吨,比亚迪的时代即将到来! 昨天文章写的有点草率,大部分数据都是毛估估的,但是大家都觉得有数据的推断很有意思。所以今天我们稍微认真点重新计算一下。 ... - 雪球
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mini LED产业链获机构频繁调研 新品密集发布成导火索
1.大厂,大品牌进入量产前夕。 2.迎来7次调研,需求扩大,芯片短缺。 3.上游已经接受3次调研,订单饱和,正在计划扩产以及价格提升。
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提纲: 一,个股 科恒股份,紫光股份,圣元环保 二,题材 盐湖提锂,miniLED 正文: 一,个股 科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 亮点: 1.产业链中涂布机价值量最大,占产线25%。 2.涂布机技术领先,2020年Q4资金周转解决,合同额大幅提升,且一半来源于宁德时代。2019年科恒股份涂布机在前五设备商中占比60%,锂电池高景气,为科恒提供更好的盈利空间。所以科恒股份如果PE40,200亿市值预估合理。 原文科恒股份:合理估值200亿 尚有5倍空间 紫光股份:自研芯片开启商用元年
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提纲 一,个股 宝丰能源,st贵人,中远海控,山河智能 二,题材 风电, 正文 一,个股 持续推荐宝丰能源 亮点: 1.行业景气度高,价格、销量增幅大,利润同比增长72.1%-81.6%,超过预期。 2.多个扩产项目的推进,保证了利润的持续增长。 3.通过电解水项目制氢气,进而替代部分煤化装置,减少二氧化碳排放。 原文:持续推荐宝丰能源 st贵人:重整完毕+白酒预期+铁山靠+冬奥会 亮点: 1.重整完毕,会尽快实现扭亏为盈。 2.除主业之外,公司也布局于粮食贸易和白酒行业。 3.效仿海澜之家,依
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锂电池隔膜三巨头对比分析汇总
1.隔膜:门槛高,工艺复杂,重资企业,不同公司投资回收曲线差异大。 2.龙头企业市占率提升,折旧占比高。 3.供需关系紧张,利润呈上升趋势。
锂电池隔膜三巨头对比分析汇总 欢迎关注公众号:姆爷的守护。隔膜作为锂电池成本占比15%的一环,在未来两年的供需关系异常紧张的情况下。每个锂电池行业的投... - 雪球
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投研札记(3):SaaS赛道遍地是黄金
选择什么saas公司? 1.美国saas公司:供给方面,资金充足。需求方面,客户订单饱和,不需要过多考虑,只要把重点放在降低成本即可。saas在美国会获得更高估值。社会文化方面也有益于saas在美国的发展。对比之下的中国赛道还在发展阶段。 2.服务中小企业的saas:中小企业市场规模巨大。 3.采用Toc化获客策略:效率高,降低成本。 4.提供协作型职能软件:跨行通用。有更大的市场规模,避免收到特殊行业周期影响。 5.API服务集成的saas公司:分工更加专业化,减少资源浪费。 6.软件开源公司
投研札记(3):SaaS赛道遍地是黄金 前段时间集中看了一波美国一级市场的SaaS项目,让我有一种遍地是黄金的兴奋感。于是做了这个梳理,分享给大家,希望对大家挖... - 雪球
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随着运营商招标进行,行业景气度不断提升。同时随着5G的建设与普及。5G上下游相关行业需求订单随之提升。
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提纲: 一,个股 康华生物,特锐德,回天新材,金城医药 二,题材 盐湖提锂 正文: 一,个股 【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量 亮点: 1.2021业绩预告预计归母净利润同比增长34%-40%。 2.生产端4-5月疫苗签发虽受新冠疫苗影响,6月强化才恢复正常,但是公司销售执行力强,所以利润并未受太大影响。 3.产能扩建,股权激励高增速有望实现。 4.公司参股多家企业,完善产业布局,致力于新管线的研发。 原文:【海通医药】康华生物半年报预告:符合预期,二倍体狂犬疫苗放量
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中远海控是否已经到达顶点?
1.码头问题难解决 2.受疫情影响,国外消费力增加,订单增多,并且未来可能持续加高。 3.格局稳定,无论价格是否变动,依旧保持盈利。 4.长协议价大概率在高位区间,可能会高于今年价格。
中远海控是否已经到达顶点? $中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$ 说实话最近这走势有些出于意料。 从出二季报当天就开始的震荡... - 雪球
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市占率力压苹果!小米智能手机二季度爆发小宇宙?半数“双料”供
全球第二季手机手机手机市占率排名:三星,小米,苹果,oppo,vivo。 雷军表示,小米下一步将进一步夯实核心能力。 第一季度小米与苹果市场份额拉近,受益于小米11的发布,此次市场份额赶超苹果。但苹果下一季将发布iPhone12,可能会进一步改变第三季度的市场份额。 但尽管手机厂商竞争激烈,但是消费电子厂商大多都是同时供货给小米,苹果,所以盈利可观,值得关注。
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