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瑶一瑶

2023-04-01 22:26:17

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@兔飞猛进：“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

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瑶一瑶

2023-03-24 14:05:22

新国都：AI多模态海外发力

新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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新国都

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新国都——PE16倍的AIGC 原腾讯团队海外爆款应用已落地

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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新国都

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2023-02-28 10:56:37

四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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众合科技
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四川长虹
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航宇微

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瑶一瑶

2023-02-21 10:23:07

6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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普天科技
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中国卫星

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2023-02-13 10:27:58

无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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天和防务
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ST瑞科
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中科海讯
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中国海防

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2022-12-12 11:13:03

地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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城建发展
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城投控股

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2022-12-09 14:07:56

中国版MMT

下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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青岛银行
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光大嘉宝

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瑶一瑶

2022-12-07 11:02:02

复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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翰宇药业

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瑶一瑶

2022-10-21 12:07:17

高铁出神州巨龙燿世界

◆ 一带一路作为国策，是我们登上世界之巅走出修昔底德陷阱的必由之路。一带一路超越地缘博弈的旧思维，开创了国际合作的新范式。 ◆ G20峰会将于11月15日-16日在印尼巴厘岛举行，届时各国领导将汇聚印尼，有消息称美国总统拜登将与俄罗斯总统普京在G20期间会面。在记者招待会上，外交部党委委员、副部长马朝旭回应：关于中方领导人与会的消息，我们将适时发布。G20将届时将成为世界的焦点，也是东西方领导人在复杂多变的国际形势下直接会面的为数不多的机会。 ◆ 在此背景下，G20峰会将成为中国展示自己开放合作

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神州高铁
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晋西车轴
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金鹰重工
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中国中车

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瑶一瑶

2022-08-12 09:50:37

中阿合作——打破美元霸权石油人民币结算

中油资本:主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，是一家全方位综合性金融业务公司。昆仑银行前身是克拉玛依市商业银行，2009年，石化巨头中石油完成对该行的控股，并于2014年4月更名为昆仑银行。昆仑银行被赋予其一种特殊的使命，为中石油与敏感地区主要是

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中油资本

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瑶一瑶

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东方日升——光储一体化未来王者

储能—— 东方日升旗下双一力新能源（持有比例90%）自，也是储能核心设备全部做（BMS、系统集成），还自产电池电芯。储能产品覆盖中国及欧美澳主流市场。（这个就跟派能股份的业务模式几乎相同，且有东方日升的渠道）东方日升的双一力储能，上半年仅欧美订单就有1.5G（官披）。在A股中，主营业务既能做光伏电池，也能做锂电电池（储能）的企业，也就只有东方日升了，而储能这块的业务，很多人只知道东方日升做HJT电池和组件（电池和组件设定2023全球市场份额15%），知道是做光伏全产业链（硅料、硅棒、组件、电

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东方日升

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2022-07-06 14:33:21

新冠药机王者——迦南科技

大盘见顶调整，疫情反复，BA.5已进入我国，BA.5的传染性高于BA.2，新冠药板块沉寂了三个月以后迎来最强催化。阿兹夫定和VV116的粉丝炒的不亦乐乎，但不管是哪一家获批，都需要用到迦南科技的制药设备。截止目前，公司在固体制剂设备方面与辉瑞、中国医药、复星医药、以岭药业、华润双鹤、海正药业、凯莱英、迪赛诺、华海药业、普洛药业、九州药业、美诺华、歌礼药业、海辰药业、河南真实生物、众生药业、先声药业、北京协和药厂等均有合作。公司的合作伙伴覆盖了绝大多数新冠药研发制造厂商，为新冠药铲子股王者！

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迦南科技

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2022-07-05 11:15:02

数据泄露频发，数据安全需高度重视

信息安全和金融与军事一样，是未来大国角力的主战场，上海事件、滴滴事件等数据泄露直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题，数据安全、新安全能力亟待提高，对手国可以通过对泄露的数据进行详尽分析，从而得到我国人口结构、生物信息、财产状况等高度敏感信息。为保障个人隐私与国家安全，网络安全建设和国资云建设刻不容缓。深桑达A：中国电子信息集团唯一云上市平台，国资云核心受益者。收购中国系统后，公司主营业务全面升级，形成了信息服务、产业服务两大业务布局。中国电子云作为中国电子网信技术能力系统性输出平台，是集团及

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深桑达A
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天融信

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2022-06-27 13:30:38

孚日股份——毛巾大王的转型之路

孚日股份，主营毛巾和床上用品，家纺大王，出口欧美营收排名全国第一，主营业务净利润3-4亿，目前市值37亿，具备极高的安全边际。近两年管理团队换届，积极转型新能源，寻找新的利润增长点。 1. 高密国资委入主成为新的实控人，在资金、土地、政策方面给予孚日全方位的支持。 2. 新材料项目，2021年6月设立孚日宣威新材料：青岛科技大学李少香教授团队的高端隐身涂料项目入股公司，产品主要应用于军工、海工、汽车等领域，打破了跨国公司对高端涂料领域的垄断。其中光学降温隐身防腐涂层材料、红外降温隐身防腐涂层材料

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孚日股份

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@兔飞猛进：“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

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新国都：AI多模态海外发力

新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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新国都——PE16倍的AIGC 原腾讯团队海外爆款应用已落地

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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中国版MMT

下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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高铁出神州巨龙燿世界

◆ 一带一路作为国策，是我们登上世界之巅走出修昔底德陷阱的必由之路。一带一路超越地缘博弈的旧思维，开创了国际合作的新范式。 ◆ G20峰会将于11月15日-16日在印尼巴厘岛举行，届时各国领导将汇聚印尼，有消息称美国总统拜登将与俄罗斯总统普京在G20期间会面。在记者招待会上，外交部党委委员、副部长马朝旭回应：关于中方领导人与会的消息，我们将适时发布。G20将届时将成为世界的焦点，也是东西方领导人在复杂多变的国际形势下直接会面的为数不多的机会。 ◆ 在此背景下，G20峰会将成为中国展示自己开放合作

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中阿合作——打破美元霸权石油人民币结算

中油资本:主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，是一家全方位综合性金融业务公司。昆仑银行前身是克拉玛依市商业银行，2009年，石化巨头中石油完成对该行的控股，并于2014年4月更名为昆仑银行。昆仑银行被赋予其一种特殊的使命，为中石油与敏感地区主要是

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东方日升——光储一体化未来王者

储能—— 东方日升旗下双一力新能源（持有比例90%）自，也是储能核心设备全部做（BMS、系统集成），还自产电池电芯。储能产品覆盖中国及欧美澳主流市场。（这个就跟派能股份的业务模式几乎相同，且有东方日升的渠道）东方日升的双一力储能，上半年仅欧美订单就有1.5G（官披）。在A股中，主营业务既能做光伏电池，也能做锂电电池（储能）的企业，也就只有东方日升了，而储能这块的业务，很多人只知道东方日升做HJT电池和组件（电池和组件设定2023全球市场份额15%），知道是做光伏全产业链（硅料、硅棒、组件、电

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大盘见顶调整，疫情反复，BA.5已进入我国，BA.5的传染性高于BA.2，新冠药板块沉寂了三个月以后迎来最强催化。阿兹夫定和VV116的粉丝炒的不亦乐乎，但不管是哪一家获批，都需要用到迦南科技的制药设备。截止目前，公司在固体制剂设备方面与辉瑞、中国医药、复星医药、以岭药业、华润双鹤、海正药业、凯莱英、迪赛诺、华海药业、普洛药业、九州药业、美诺华、歌礼药业、海辰药业、河南真实生物、众生药业、先声药业、北京协和药厂等均有合作。公司的合作伙伴覆盖了绝大多数新冠药研发制造厂商，为新冠药铲子股王者！

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数据泄露频发，数据安全需高度重视

信息安全和金融与军事一样，是未来大国角力的主战场，上海事件、滴滴事件等数据泄露直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题，数据安全、新安全能力亟待提高，对手国可以通过对泄露的数据进行详尽分析，从而得到我国人口结构、生物信息、财产状况等高度敏感信息。为保障个人隐私与国家安全，网络安全建设和国资云建设刻不容缓。深桑达A：中国电子信息集团唯一云上市平台，国资云核心受益者。收购中国系统后，公司主营业务全面升级，形成了信息服务、产业服务两大业务布局。中国电子云作为中国电子网信技术能力系统性输出平台，是集团及

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孚日股份——毛巾大王的转型之路

孚日股份，主营毛巾和床上用品，家纺大王，出口欧美营收排名全国第一，主营业务净利润3-4亿，目前市值37亿，具备极高的安全边际。近两年管理团队换届，积极转型新能源，寻找新的利润增长点。 1. 高密国资委入主成为新的实控人，在资金、土地、政策方面给予孚日全方位的支持。 2. 新材料项目，2021年6月设立孚日宣威新材料：青岛科技大学李少香教授团队的高端隐身涂料项目入股公司，产品主要应用于军工、海工、汽车等领域，打破了跨国公司对高端涂料领域的垄断。其中光学降温隐身防腐涂层材料、红外降温隐身防腐涂层材料

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新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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新国都——PE16倍的AIGC 原腾讯团队海外爆款应用已落地

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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新国都

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瑶一瑶

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四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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众合科技
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四川长虹
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航宇微

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瑶一瑶

2023-02-21 10:23:07

6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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普天科技
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中国卫星

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瑶一瑶

2023-02-13 10:27:58

无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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天和防务
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ST瑞科
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中科海讯
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中国海防

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2022-12-12 11:13:03

地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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城建发展
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城投控股

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瑶一瑶

2022-12-09 14:07:56

中国版MMT

下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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青岛银行
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光大嘉宝

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瑶一瑶

2022-12-07 11:02:02

复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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翰宇药业

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12.10
瑶一瑶

2022-10-21 12:07:17

高铁出神州巨龙燿世界

◆ 一带一路作为国策，是我们登上世界之巅走出修昔底德陷阱的必由之路。一带一路超越地缘博弈的旧思维，开创了国际合作的新范式。 ◆ G20峰会将于11月15日-16日在印尼巴厘岛举行，届时各国领导将汇聚印尼，有消息称美国总统拜登将与俄罗斯总统普京在G20期间会面。在记者招待会上，外交部党委委员、副部长马朝旭回应：关于中方领导人与会的消息，我们将适时发布。G20将届时将成为世界的焦点，也是东西方领导人在复杂多变的国际形势下直接会面的为数不多的机会。 ◆ 在此背景下，G20峰会将成为中国展示自己开放合作

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神州高铁
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晋西车轴
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金鹰重工
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中国中车

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中阿合作——打破美元霸权石油人民币结算

中油资本:主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，是一家全方位综合性金融业务公司。昆仑银行前身是克拉玛依市商业银行，2009年，石化巨头中石油完成对该行的控股，并于2014年4月更名为昆仑银行。昆仑银行被赋予其一种特殊的使命，为中石油与敏感地区主要是

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中油资本

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东方日升——光储一体化未来王者

储能—— 东方日升旗下双一力新能源（持有比例90%）自，也是储能核心设备全部做（BMS、系统集成），还自产电池电芯。储能产品覆盖中国及欧美澳主流市场。（这个就跟派能股份的业务模式几乎相同，且有东方日升的渠道）东方日升的双一力储能，上半年仅欧美订单就有1.5G（官披）。在A股中，主营业务既能做光伏电池，也能做锂电电池（储能）的企业，也就只有东方日升了，而储能这块的业务，很多人只知道东方日升做HJT电池和组件（电池和组件设定2023全球市场份额15%），知道是做光伏全产业链（硅料、硅棒、组件、电

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东方日升

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2022-07-06 14:33:21

新冠药机王者——迦南科技

大盘见顶调整，疫情反复，BA.5已进入我国，BA.5的传染性高于BA.2，新冠药板块沉寂了三个月以后迎来最强催化。阿兹夫定和VV116的粉丝炒的不亦乐乎，但不管是哪一家获批，都需要用到迦南科技的制药设备。截止目前，公司在固体制剂设备方面与辉瑞、中国医药、复星医药、以岭药业、华润双鹤、海正药业、凯莱英、迪赛诺、华海药业、普洛药业、九州药业、美诺华、歌礼药业、海辰药业、河南真实生物、众生药业、先声药业、北京协和药厂等均有合作。公司的合作伙伴覆盖了绝大多数新冠药研发制造厂商，为新冠药铲子股王者！

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迦南科技

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2022-07-05 11:15:02

数据泄露频发，数据安全需高度重视

信息安全和金融与军事一样，是未来大国角力的主战场，上海事件、滴滴事件等数据泄露直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题，数据安全、新安全能力亟待提高，对手国可以通过对泄露的数据进行详尽分析，从而得到我国人口结构、生物信息、财产状况等高度敏感信息。为保障个人隐私与国家安全，网络安全建设和国资云建设刻不容缓。深桑达A：中国电子信息集团唯一云上市平台，国资云核心受益者。收购中国系统后，公司主营业务全面升级，形成了信息服务、产业服务两大业务布局。中国电子云作为中国电子网信技术能力系统性输出平台，是集团及

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深桑达A
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天融信

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2022-06-27 13:30:38

孚日股份——毛巾大王的转型之路

孚日股份，主营毛巾和床上用品，家纺大王，出口欧美营收排名全国第一，主营业务净利润3-4亿，目前市值37亿，具备极高的安全边际。近两年管理团队换届，积极转型新能源，寻找新的利润增长点。 1. 高密国资委入主成为新的实控人，在资金、土地、政策方面给予孚日全方位的支持。 2. 新材料项目，2021年6月设立孚日宣威新材料：青岛科技大学李少香教授团队的高端隐身涂料项目入股公司，产品主要应用于军工、海工、汽车等领域，打破了跨国公司对高端涂料领域的垄断。其中光学降温隐身防腐涂层材料、红外降温隐身防腐涂层材料

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孚日股份

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@兔飞猛进：“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

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新国都：AI多模态海外发力

新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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新国都——PE16倍的AIGC 原腾讯团队海外爆款应用已落地

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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高铁出神州巨龙燿世界

◆ 一带一路作为国策，是我们登上世界之巅走出修昔底德陷阱的必由之路。一带一路超越地缘博弈的旧思维，开创了国际合作的新范式。 ◆ G20峰会将于11月15日-16日在印尼巴厘岛举行，届时各国领导将汇聚印尼，有消息称美国总统拜登将与俄罗斯总统普京在G20期间会面。在记者招待会上，外交部党委委员、副部长马朝旭回应：关于中方领导人与会的消息，我们将适时发布。G20将届时将成为世界的焦点，也是东西方领导人在复杂多变的国际形势下直接会面的为数不多的机会。 ◆ 在此背景下，G20峰会将成为中国展示自己开放合作

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中阿合作——打破美元霸权石油人民币结算

中油资本:主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，是一家全方位综合性金融业务公司。昆仑银行前身是克拉玛依市商业银行，2009年，石化巨头中石油完成对该行的控股，并于2014年4月更名为昆仑银行。昆仑银行被赋予其一种特殊的使命，为中石油与敏感地区主要是

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东方日升——光储一体化未来王者

储能—— 东方日升旗下双一力新能源（持有比例90%）自，也是储能核心设备全部做（BMS、系统集成），还自产电池电芯。储能产品覆盖中国及欧美澳主流市场。（这个就跟派能股份的业务模式几乎相同，且有东方日升的渠道）东方日升的双一力储能，上半年仅欧美订单就有1.5G（官披）。在A股中，主营业务既能做光伏电池，也能做锂电电池（储能）的企业，也就只有东方日升了，而储能这块的业务，很多人只知道东方日升做HJT电池和组件（电池和组件设定2023全球市场份额15%），知道是做光伏全产业链（硅料、硅棒、组件、电

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大盘见顶调整，疫情反复，BA.5已进入我国，BA.5的传染性高于BA.2，新冠药板块沉寂了三个月以后迎来最强催化。阿兹夫定和VV116的粉丝炒的不亦乐乎，但不管是哪一家获批，都需要用到迦南科技的制药设备。截止目前，公司在固体制剂设备方面与辉瑞、中国医药、复星医药、以岭药业、华润双鹤、海正药业、凯莱英、迪赛诺、华海药业、普洛药业、九州药业、美诺华、歌礼药业、海辰药业、河南真实生物、众生药业、先声药业、北京协和药厂等均有合作。公司的合作伙伴覆盖了绝大多数新冠药研发制造厂商，为新冠药铲子股王者！

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数据泄露频发，数据安全需高度重视

信息安全和金融与军事一样，是未来大国角力的主战场，上海事件、滴滴事件等数据泄露直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题，数据安全、新安全能力亟待提高，对手国可以通过对泄露的数据进行详尽分析，从而得到我国人口结构、生物信息、财产状况等高度敏感信息。为保障个人隐私与国家安全，网络安全建设和国资云建设刻不容缓。深桑达A：中国电子信息集团唯一云上市平台，国资云核心受益者。收购中国系统后，公司主营业务全面升级，形成了信息服务、产业服务两大业务布局。中国电子云作为中国电子网信技术能力系统性输出平台，是集团及

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孚日股份——毛巾大王的转型之路

孚日股份，主营毛巾和床上用品，家纺大王，出口欧美营收排名全国第一，主营业务净利润3-4亿，目前市值37亿，具备极高的安全边际。近两年管理团队换届，积极转型新能源，寻找新的利润增长点。 1. 高密国资委入主成为新的实控人，在资金、土地、政策方面给予孚日全方位的支持。 2. 新材料项目，2021年6月设立孚日宣威新材料：青岛科技大学李少香教授团队的高端隐身涂料项目入股公司，产品主要应用于军工、海工、汽车等领域，打破了跨国公司对高端涂料领域的垄断。其中光学降温隐身防腐涂层材料、红外降温隐身防腐涂层材料

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@兔飞猛进：“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

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新国都：AI多模态海外发力

新国都：牌照续展取得重大进展；AI多模态海外发力在即！ [太阳]事件：3月10日，公司发布关于子公司嘉联支付向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》相关进展情况的公告，中国人民银行于2023年3月6日恢复审查。 [太阳]央行近期恢复审查，牌照续展取得重大进展。1）根据公告，2021年12月17日，嘉联支付于向中国人民银行提出续展《支付业务许可证》申请。2022年6月26日，中国人民银行公布《非银行支付机构<支付业务许可证>续展公示信息（2022年6月第四批）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法

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【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频率，累计处理超2

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四川长虹：时空大数据+反无人机系统+AI服务器

【财务】市净率仅1.1倍，安全垫十足，去年业绩反转，有业绩支撑，主营家用电器今年也是回暖之年，几个家电白马都在走趋势。【时空大数据】【天盾反无人机系统】【天宫AI服务器】子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。华鲲振宇已经是川内最大的算力企业，还将不断拓展“天宫”系列计算产

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2023-02-21 10:23:07

6G卫通国家队——【普天科技】

公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（54所），公司是中电网通旗下唯一上市公司工信部今年2月5日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国有望建成全球覆盖的网络，从现在的地面5G向B5G和6G迈进了一大步卫星互联网前身是天地一体化信息网络，该项目由中电科牵头，54所是骨干力量。54所曾研制了我国首个卫星移

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普天科技
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中国卫星

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瑶一瑶

2023-02-13 10:27:58

无人潜航器与海底侦测

★ 大黑鱼和飞行器可能是连环计。有没有这样一种可能，气球事件中美国在全世界人民面前丢了面子，号称全世界最强的军事实力和最严密的防空系统居然让一个气球畅通无阻飞行了上万公里。为了证明自己并不是无能，美国也派出了无人潜航器想要突破中国海防线，结果进入黄海没多久就被我们的军舰发现，在意识到自己被暴露后，潜航器想要逃跑，结果被渔船和军舰重重拦截，最终堵到了渤海瓮中捉鳖。潜航器失联后，美国几次三番打电话想和国防部通话，但是我们压根不接，所以只能自行派出无人侦察机去黄海打探虚实，没想到我们早就守株待兔，无人

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天和防务
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ST瑞科
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中科海讯
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中国海防

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瑶一瑶

2022-12-12 11:13:03

地产托举政策的新逻辑——缓解地方城投债务

● 这一轮地产刺激政策的三支箭已经射出，据传后面还会有消费端的刺激政策，毕竟房地产还没有好起来的迹象，政策会进一步加码，直到房地产数据转暖。由于宏观分析员的缺失，这里面存在巨大的政策预期差，明年传统经济的业绩增速将超过成长性行业。 ● 这个时点需要理解为什么需要刺激房地产，救房地产并不是为了救房地产企业，而是为了救背后的地方城投债务，相比房地产企业暴雷，地方城投债如果暴雷才是核弹级别的，将会引起整个经济体系的崩塌。 ● 过去一年的土拍市场，各个地方拿地的企业基本上都是城投的子公司，民营地产公司纷

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城建发展
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城投控股

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瑶一瑶

2022-12-09 14:07:56

中国版MMT

下周经济会议，将淡化“房住不炒”，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标。地产政策从只拖不举向既拖又举迈进，短期可能使用财政创设货币手段，祭出从未用过的MMT大招，以期实现稳经济的目标。这一政策利好银行、地产及地产链上的企业，银行的资产负债表进一步优化，不再有不敢放贷的顾虑，利好银行涉地业务开展。同时近来Reits政策不断，不良资产处置应该是下阶段房地产政策的重要内容。明年地产链有望困境反转，政策的进一步放松使得银行和地产的投资从左侧转向右侧。成长股由于基数原因，明年的业绩增长不再

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青岛银行
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光大嘉宝

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瑶一瑶

2022-12-07 11:02:02

复工复产人手必备——新冠预防鼻喷（翰宇药业）

★ 药物的逻辑越来越卷，特效药由于政策超预期的快速放开失去了先机，已经有大量产能的中药相对更受益。对于新冠药物的投资已经来到第二阶段，需要更精准的投资逻辑，不能随便乱选标的。 ★ 治疗药物赛道拥挤，预防药物却少之又少，这是一个比治疗药物更宽竞争更少的赛道。翰宇药业的鼻喷进度领先，有权威人士及政府背书，有望明年初上市。 ★ HY3000作用机制为抑制病毒膜融合，抑制效力不受病毒变异影响。药效分子本身起到病毒抑制效果，无需人体免疫系统参与，可以覆盖不同年龄层。鼻部给药依从性高，可常温下使用，方便携带

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翰宇药业

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瑶一瑶

2022-10-21 12:07:17

高铁出神州巨龙燿世界

◆ 一带一路作为国策，是我们登上世界之巅走出修昔底德陷阱的必由之路。一带一路超越地缘博弈的旧思维，开创了国际合作的新范式。 ◆ G20峰会将于11月15日-16日在印尼巴厘岛举行，届时各国领导将汇聚印尼，有消息称美国总统拜登将与俄罗斯总统普京在G20期间会面。在记者招待会上，外交部党委委员、副部长马朝旭回应：关于中方领导人与会的消息，我们将适时发布。G20将届时将成为世界的焦点，也是东西方领导人在复杂多变的国际形势下直接会面的为数不多的机会。 ◆ 在此背景下，G20峰会将成为中国展示自己开放合作

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神州高铁
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晋西车轴
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*ST华铁
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金鹰重工
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中国中车

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瑶一瑶

2022-08-12 09:50:37

中阿合作——打破美元霸权石油人民币结算

中油资本:主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，是一家全方位综合性金融业务公司。昆仑银行前身是克拉玛依市商业银行，2009年，石化巨头中石油完成对该行的控股，并于2014年4月更名为昆仑银行。昆仑银行被赋予其一种特殊的使命，为中石油与敏感地区主要是

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中油资本

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瑶一瑶

2022-07-18 13:12:53

东方日升——光储一体化未来王者

储能—— 东方日升旗下双一力新能源（持有比例90%）自，也是储能核心设备全部做（BMS、系统集成），还自产电池电芯。储能产品覆盖中国及欧美澳主流市场。（这个就跟派能股份的业务模式几乎相同，且有东方日升的渠道）东方日升的双一力储能，上半年仅欧美订单就有1.5G（官披）。在A股中，主营业务既能做光伏电池，也能做锂电电池（储能）的企业，也就只有东方日升了，而储能这块的业务，很多人只知道东方日升做HJT电池和组件（电池和组件设定2023全球市场份额15%），知道是做光伏全产业链（硅料、硅棒、组件、电

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东方日升

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瑶一瑶

2022-07-06 14:33:21

新冠药机王者——迦南科技

大盘见顶调整，疫情反复，BA.5已进入我国，BA.5的传染性高于BA.2，新冠药板块沉寂了三个月以后迎来最强催化。阿兹夫定和VV116的粉丝炒的不亦乐乎，但不管是哪一家获批，都需要用到迦南科技的制药设备。截止目前，公司在固体制剂设备方面与辉瑞、中国医药、复星医药、以岭药业、华润双鹤、海正药业、凯莱英、迪赛诺、华海药业、普洛药业、九州药业、美诺华、歌礼药业、海辰药业、河南真实生物、众生药业、先声药业、北京协和药厂等均有合作。公司的合作伙伴覆盖了绝大多数新冠药研发制造厂商，为新冠药铲子股王者！

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迦南科技

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瑶一瑶

2022-07-05 11:15:02

数据泄露频发，数据安全需高度重视

信息安全和金融与军事一样，是未来大国角力的主战场，上海事件、滴滴事件等数据泄露直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题，数据安全、新安全能力亟待提高，对手国可以通过对泄露的数据进行详尽分析，从而得到我国人口结构、生物信息、财产状况等高度敏感信息。为保障个人隐私与国家安全，网络安全建设和国资云建设刻不容缓。深桑达A：中国电子信息集团唯一云上市平台，国资云核心受益者。收购中国系统后，公司主营业务全面升级，形成了信息服务、产业服务两大业务布局。中国电子云作为中国电子网信技术能力系统性输出平台，是集团及

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深桑达A
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电科网安
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天融信

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瑶一瑶

2022-06-27 13:30:38

孚日股份——毛巾大王的转型之路

孚日股份，主营毛巾和床上用品，家纺大王，出口欧美营收排名全国第一，主营业务净利润3-4亿，目前市值37亿，具备极高的安全边际。近两年管理团队换届，积极转型新能源，寻找新的利润增长点。 1. 高密国资委入主成为新的实控人，在资金、土地、政策方面给予孚日全方位的支持。 2. 新材料项目，2021年6月设立孚日宣威新材料：青岛科技大学李少香教授团队的高端隐身涂料项目入股公司，产品主要应用于军工、海工、汽车等领域，打破了跨国公司对高端涂料领域的垄断。其中光学降温隐身防腐涂层材料、红外降温隐身防腐涂层材料

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孚日股份

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