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雨寂之夜

那些让你耗费精力的事情，终会带来回报

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半棵韭菜

2023-03-15 10:37:21

山西证券-海正生材克服疫情营收实现正增长，消费复苏有望拉动PLA需求上行

公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入6.05亿元，同比增长3.49%；实现归母净利润4703万元，同比增长33.33%；实现扣非归母净利润0.33亿元，同比下滑1.87%。单看2022年第四季度，2022Q4实现营业收入1.27亿元，同比下滑19.06%；实现归母净利润499万元，同比下滑24.48%；实现扣非归母净利润500万元，同比下滑24.38%。事件点评疫情影响下营收持续正增长，聚乳酸销量同比上涨。受2022年疫情影响，下游消费需求降低，公司2022年营收同比增长3.49%

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海正生材

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雨寂之夜

半棵韭菜

2023-03-06 16:42:18

东吴证券-晶盛机电-300316-更新报告：估值进入底部区间，平台化布局进入业绩收获期

●2021全年实现营业收入59.61亿元，同比+ 56%;归母净利17.18亿元，同比+100%。Q4单季度看，实现营收19.69亿元，环比+16%，同比+49%;归母净利6.07亿元，环比+19%/同比82%，单季度归母净利创历史新高。在光伏设备领域，公司在主要硅片工艺环节均能提供相关的设备。随着公司进一步扩大新产品切片机、截断- -体机的销售，公司可提供的单GW产线的设备配套金额有望提升。　　●受益于下游高景气，公司2022H1业绩超预期。2022H1归母净利润12.1亿元，同比+101%

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晶盛机电

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半棵韭菜

2023-03-06 16:41:43

民生证券-润泽科技首次覆盖报告：园区级IDC领军企业，数据经济时代显著受益

润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年，主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊，近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手，公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心，业务模式定位于批发型业务模式，核心直接客户为运营商（电信和联通，21年营收占比超过90%），终端用户互联网巨头（头条、华为、京东、美团和快手等）和国家部委等。数据中心陆续投产后，公司增长动力也非常强劲。2022年前三季度实现营收19.89亿元，同比增长33.69%，实现归母净利润

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润泽科技

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2023-03-06 16:40:39

国信证券-士兰微-600460-定增已获受理，车规级产品加速扩展

公司公告：2022年度非公开发行A股股票预案已获上交所受理，拟募集资金65亿元，用于芯片制造及封装的项目建设，主要包括“年产36万片12英寸芯片生产线项目”、“SiC功率器件生产线建设项目”和“汽车半导体封装项目(一期)”项目。　　国信电子观点：1）公司此前建设了国内首条12英寸特色工艺产线，具备产能端先发优势；在此基础上，公司12英寸产能将持续扩充至25年9万片/月，为公司规模增长提供持续动能。2）公司车规级IGBT模块已实现批量供货，产品获零跑、菱电、比亚迪、汇川等客户认可51，根据NE时

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半棵韭菜

2023-03-06 16:39:30

浙商证券-同力日升点评报告：与长江电力子公司战略合作，持续看好储能/新能源电站业务

与长电新能签署战略合作协议，公司储能/新能源电站业务再添动能　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与长电新能有限责任公司在武汉签订战略合作协议，未来三年双方在光伏、风电、储能等清洁能源领域开展多方面的合作。2）长电新能系三峡集团旗下长江电力的全资子公司，是长江电力在风电、光伏等新能源领域项目投资建设的专业化公司。3）此次合作旨在进一步发挥双方的资金优势、技术优势和资源优势，在国内新能源领域开展深入合作，包括联合开发、投资建设、运行维护等相关业务，开展风电、光伏、储能、大型多能互补电站项

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同力日升

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2023-02-08 15:37:34

浙商证券-中航西飞点评报告：第一期股权激励首次授予，提振军用运输机龙头长期发展信心

事件：2月7日公司向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票　　1）首次授予通过：公司董事会确定以2023年2月7日为首次授予日，以13.45元/股的价格授予261名激励对象共计1311.6万股限制性股票。　　2）股权激励草案：本激励计划所采用的激励方式为限制性股票，股票来源为中航西飞向激励对象定向发行新股。拟向激励对象授予不超过1639.5万股股票，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.59%。其中，首次授予不超过1311.6万股股票，占激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留

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中航西飞

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2023-02-08 15:37:07

中邮证券-金诚信-603979-“服务+资源”双轮驱动，加速矿业一体化转型

收入结构调整，驱动公司成长　　公司是矿山开发服务行业的综合性龙头企业，以矿山工程建设和采矿运营管理为核心主业。上市之初公司收入以国内为主，11-16年公司收入和利润复合增速9/-2%。17年起公司加大海外业务拓展，境外收入占比从11年34%增至21年56%。海外占比提升驱动公司成长并改善回款周期，17-21年公司收入和利润复合增速13/18%，应收账款周转天数从17年299天下降至21年158天。　　矿山服务门槛高，盈利能力高于可比公司　　矿山工程建设与运维技术门槛高，公司通过不断积累经验

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2023-02-08 15:36:45

天风证券-岳阳林纸-600963-央企优势显著，园林碳汇未来可期

岳阳林纸有着悠久的历史，并随着社会的不断前进而创新发展。经历多年发展，岳阳林纸已形成以林浆纸产业为基础，进行产业链延伸，进入生态行业，从事林业勘查设计、森林碳资产管理、景观设计、园林工程施工养护、生态治理，形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。　　2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司营收CAGR为6.28%，其中造纸业CA

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岳阳林纸

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2023-02-08 15:36:14

华安证券-宝信软件-600845-温故知新鉴宝信（二）：IDC业务增量可期

　多个大型IDC项目齐头并进，业务增量值得期待　　2022年9月16日宝之云华北基地动工，项目整体规模为2万个8kw机柜，位于“东数西算”工程京津冀枢纽节点张家口数据中心集群范围内。与此同时，长三角(合肥)数字科技中心总规划2万个机柜，宝之云五期总规划1.05万个机柜，宝之云梅山基地规划7千个机柜。此外，还有马鞍山、武钢数据中心项目，多线并进下总量有望快速释放。我们综合公司公告、土建新闻等多重信息，对宝信软件目前已建成、规划建设的IDC机柜数量进行预测（见正文），未来两到三年，叠加疫情对建设进

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宝信软件

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2023-02-08 15:35:49

开源证券-万科A-000002-公司信息更新报告：销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展

　销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展，维持“买入”评级　　万科发布2023年1月经营简报。公司1月销售面积和金额降幅相比2022年全年数据有所收窄，投资保持谨慎，在现有宽松政策预期下，公司销售与拿地企稳可期，多元化业务也将对后续发展提供有力支撑。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年万科A归母净利润分别为244.4、269.0、297.5亿元，EPS分别为2.10、2.31、2.56元，当前股价对应PE估值分别为8.4、7.6、6.9倍，维持“买入”评级。　　销售数据仍下滑，二季度企稳

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万科A

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2023-02-08 15:35:23

开源证券-新城控股-601155-公司信息更新报告：杭州摘取优质项目，一月销售降幅收窄

投资策略边际改善，公开市场恢复拿地，维持“买入”评级　　新城控股发布2023年1月经营简报。公司1月销售数据相较2022年同比收窄，商业运营收入保持增长，作为示范民企在融资端获得授信额度和发债支持。公司投资策略边际改善，于2月恢复公开市场拿地，现金流相对充裕，未来业绩回升可期。我们维持盈利预测，预计2022-2024年新城控股归母净利润分别为29.9、56.7、68.9亿元，EPS分别为1.32、2.51、3.05元，当前股价对应PE估值分别为15.2、8.0、6.6倍，维持“买入”评级。　

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华安证券-兴发集团-600141-全年业绩同比高增，新材料打开盈利空间

事件描述1月13日晚，兴发集团发布2022年业绩预增公告。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。　　主营产品盈利能力增强，全年业绩大幅增长　　公司业绩同比大幅增长，产业链优势充分发挥。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。单季度

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兴发集团

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太平洋证券-五芳斋-603237-股权激励绑定利益，看好公司长期发展

事件：五芳斋发布限制性股权激励草案，拟授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%。　　股权激励绑定管理层利益，激发公司经营活力。公司授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%，无预留权益。授予对象包括高层，中层管理人员及核心技术（业务）骨干共80人，激励范围广。其中总经理马建忠占总授予量14.80%，副总经理马冬达占比5.25%，副总经理徐炜占比3.34%，副总经理沈燕萍占比3.34%，财务总监陈传亮占比3.11%，董事会秘书于莹茜占比3.11%，人力资源总监黄锦阳占比2.

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开源证券-银轮股份-002126-公司信息更新报告：降本增效成效渐显

　公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0% 　　2023年1月15日，公司发布2022年年度业绩预增公告，公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0%；预计2022年实现扣非净利润3.0~3.2亿元，同比增长44.8%~55.4%；预计2022Q4单季度归母净利润为1.3~1.6亿元，同比大幅增长，环比增长28.5%~58.5%，创单季度归母净利润新高，整体业绩水平略超我们预期。我们维持此前盈利预测，预计20

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西南证券-铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。　　光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行

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铭利达

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2023-03-15 10:37:21

山西证券-海正生材克服疫情营收实现正增长，消费复苏有望拉动PLA需求上行

公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入6.05亿元，同比增长3.49%；实现归母净利润4703万元，同比增长33.33%；实现扣非归母净利润0.33亿元，同比下滑1.87%。单看2022年第四季度，2022Q4实现营业收入1.27亿元，同比下滑19.06%；实现归母净利润499万元，同比下滑24.48%；实现扣非归母净利润500万元，同比下滑24.38%。事件点评疫情影响下营收持续正增长，聚乳酸销量同比上涨。受2022年疫情影响，下游消费需求降低，公司2022年营收同比增长3.49%

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东吴证券-晶盛机电-300316-更新报告：估值进入底部区间，平台化布局进入业绩收获期

●2021全年实现营业收入59.61亿元，同比+ 56%;归母净利17.18亿元，同比+100%。Q4单季度看，实现营收19.69亿元，环比+16%，同比+49%;归母净利6.07亿元，环比+19%/同比82%，单季度归母净利创历史新高。在光伏设备领域，公司在主要硅片工艺环节均能提供相关的设备。随着公司进一步扩大新产品切片机、截断- -体机的销售，公司可提供的单GW产线的设备配套金额有望提升。　　●受益于下游高景气，公司2022H1业绩超预期。2022H1归母净利润12.1亿元，同比+101%

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2023-03-06 16:41:43

民生证券-润泽科技首次覆盖报告：园区级IDC领军企业，数据经济时代显著受益

润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年，主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊，近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手，公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心，业务模式定位于批发型业务模式，核心直接客户为运营商（电信和联通，21年营收占比超过90%），终端用户互联网巨头（头条、华为、京东、美团和快手等）和国家部委等。数据中心陆续投产后，公司增长动力也非常强劲。2022年前三季度实现营收19.89亿元，同比增长33.69%，实现归母净利润

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国信证券-士兰微-600460-定增已获受理，车规级产品加速扩展

公司公告：2022年度非公开发行A股股票预案已获上交所受理，拟募集资金65亿元，用于芯片制造及封装的项目建设，主要包括“年产36万片12英寸芯片生产线项目”、“SiC功率器件生产线建设项目”和“汽车半导体封装项目(一期)”项目。　　国信电子观点：1）公司此前建设了国内首条12英寸特色工艺产线，具备产能端先发优势；在此基础上，公司12英寸产能将持续扩充至25年9万片/月，为公司规模增长提供持续动能。2）公司车规级IGBT模块已实现批量供货，产品获零跑、菱电、比亚迪、汇川等客户认可51，根据NE时

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浙商证券-同力日升点评报告：与长江电力子公司战略合作，持续看好储能/新能源电站业务

与长电新能签署战略合作协议，公司储能/新能源电站业务再添动能　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与长电新能有限责任公司在武汉签订战略合作协议，未来三年双方在光伏、风电、储能等清洁能源领域开展多方面的合作。2）长电新能系三峡集团旗下长江电力的全资子公司，是长江电力在风电、光伏等新能源领域项目投资建设的专业化公司。3）此次合作旨在进一步发挥双方的资金优势、技术优势和资源优势，在国内新能源领域开展深入合作，包括联合开发、投资建设、运行维护等相关业务，开展风电、光伏、储能、大型多能互补电站项

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浙商证券-中航西飞点评报告：第一期股权激励首次授予，提振军用运输机龙头长期发展信心

事件：2月7日公司向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票　　1）首次授予通过：公司董事会确定以2023年2月7日为首次授予日，以13.45元/股的价格授予261名激励对象共计1311.6万股限制性股票。　　2）股权激励草案：本激励计划所采用的激励方式为限制性股票，股票来源为中航西飞向激励对象定向发行新股。拟向激励对象授予不超过1639.5万股股票，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.59%。其中，首次授予不超过1311.6万股股票，占激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留

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中邮证券-金诚信-603979-“服务+资源”双轮驱动，加速矿业一体化转型

收入结构调整，驱动公司成长　　公司是矿山开发服务行业的综合性龙头企业，以矿山工程建设和采矿运营管理为核心主业。上市之初公司收入以国内为主，11-16年公司收入和利润复合增速9/-2%。17年起公司加大海外业务拓展，境外收入占比从11年34%增至21年56%。海外占比提升驱动公司成长并改善回款周期，17-21年公司收入和利润复合增速13/18%，应收账款周转天数从17年299天下降至21年158天。　　矿山服务门槛高，盈利能力高于可比公司　　矿山工程建设与运维技术门槛高，公司通过不断积累经验

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天风证券-岳阳林纸-600963-央企优势显著，园林碳汇未来可期

岳阳林纸有着悠久的历史，并随着社会的不断前进而创新发展。经历多年发展，岳阳林纸已形成以林浆纸产业为基础，进行产业链延伸，进入生态行业，从事林业勘查设计、森林碳资产管理、景观设计、园林工程施工养护、生态治理，形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。　　2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司营收CAGR为6.28%，其中造纸业CA

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华安证券-宝信软件-600845-温故知新鉴宝信（二）：IDC业务增量可期

　多个大型IDC项目齐头并进，业务增量值得期待　　2022年9月16日宝之云华北基地动工，项目整体规模为2万个8kw机柜，位于“东数西算”工程京津冀枢纽节点张家口数据中心集群范围内。与此同时，长三角(合肥)数字科技中心总规划2万个机柜，宝之云五期总规划1.05万个机柜，宝之云梅山基地规划7千个机柜。此外，还有马鞍山、武钢数据中心项目，多线并进下总量有望快速释放。我们综合公司公告、土建新闻等多重信息，对宝信软件目前已建成、规划建设的IDC机柜数量进行预测（见正文），未来两到三年，叠加疫情对建设进

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开源证券-万科A-000002-公司信息更新报告：销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展

　销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展，维持“买入”评级　　万科发布2023年1月经营简报。公司1月销售面积和金额降幅相比2022年全年数据有所收窄，投资保持谨慎，在现有宽松政策预期下，公司销售与拿地企稳可期，多元化业务也将对后续发展提供有力支撑。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年万科A归母净利润分别为244.4、269.0、297.5亿元，EPS分别为2.10、2.31、2.56元，当前股价对应PE估值分别为8.4、7.6、6.9倍，维持“买入”评级。　　销售数据仍下滑，二季度企稳

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开源证券-新城控股-601155-公司信息更新报告：杭州摘取优质项目，一月销售降幅收窄

投资策略边际改善，公开市场恢复拿地，维持“买入”评级　　新城控股发布2023年1月经营简报。公司1月销售数据相较2022年同比收窄，商业运营收入保持增长，作为示范民企在融资端获得授信额度和发债支持。公司投资策略边际改善，于2月恢复公开市场拿地，现金流相对充裕，未来业绩回升可期。我们维持盈利预测，预计2022-2024年新城控股归母净利润分别为29.9、56.7、68.9亿元，EPS分别为1.32、2.51、3.05元，当前股价对应PE估值分别为15.2、8.0、6.6倍，维持“买入”评级。　

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华安证券-兴发集团-600141-全年业绩同比高增，新材料打开盈利空间

事件描述1月13日晚，兴发集团发布2022年业绩预增公告。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。　　主营产品盈利能力增强，全年业绩大幅增长　　公司业绩同比大幅增长，产业链优势充分发挥。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。单季度

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太平洋证券-五芳斋-603237-股权激励绑定利益，看好公司长期发展

事件：五芳斋发布限制性股权激励草案，拟授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%。　　股权激励绑定管理层利益，激发公司经营活力。公司授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%，无预留权益。授予对象包括高层，中层管理人员及核心技术（业务）骨干共80人，激励范围广。其中总经理马建忠占总授予量14.80%，副总经理马冬达占比5.25%，副总经理徐炜占比3.34%，副总经理沈燕萍占比3.34%，财务总监陈传亮占比3.11%，董事会秘书于莹茜占比3.11%，人力资源总监黄锦阳占比2.

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开源证券-银轮股份-002126-公司信息更新报告：降本增效成效渐显

　公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0% 　　2023年1月15日，公司发布2022年年度业绩预增公告，公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0%；预计2022年实现扣非净利润3.0~3.2亿元，同比增长44.8%~55.4%；预计2022Q4单季度归母净利润为1.3~1.6亿元，同比大幅增长，环比增长28.5%~58.5%，创单季度归母净利润新高，整体业绩水平略超我们预期。我们维持此前盈利预测，预计20

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雨寂之夜

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西南证券-铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。　　光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行

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山西证券-海正生材克服疫情营收实现正增长，消费复苏有望拉动PLA需求上行

公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入6.05亿元，同比增长3.49%；实现归母净利润4703万元，同比增长33.33%；实现扣非归母净利润0.33亿元，同比下滑1.87%。单看2022年第四季度，2022Q4实现营业收入1.27亿元，同比下滑19.06%；实现归母净利润499万元，同比下滑24.48%；实现扣非归母净利润500万元，同比下滑24.38%。事件点评疫情影响下营收持续正增长，聚乳酸销量同比上涨。受2022年疫情影响，下游消费需求降低，公司2022年营收同比增长3.49%

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2023-03-06 16:42:18

东吴证券-晶盛机电-300316-更新报告：估值进入底部区间，平台化布局进入业绩收获期

●2021全年实现营业收入59.61亿元，同比+ 56%;归母净利17.18亿元，同比+100%。Q4单季度看，实现营收19.69亿元，环比+16%，同比+49%;归母净利6.07亿元，环比+19%/同比82%，单季度归母净利创历史新高。在光伏设备领域，公司在主要硅片工艺环节均能提供相关的设备。随着公司进一步扩大新产品切片机、截断- -体机的销售，公司可提供的单GW产线的设备配套金额有望提升。　　●受益于下游高景气，公司2022H1业绩超预期。2022H1归母净利润12.1亿元，同比+101%

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2023-03-06 16:41:43

民生证券-润泽科技首次覆盖报告：园区级IDC领军企业，数据经济时代显著受益

润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年，主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊，近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手，公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心，业务模式定位于批发型业务模式，核心直接客户为运营商（电信和联通，21年营收占比超过90%），终端用户互联网巨头（头条、华为、京东、美团和快手等）和国家部委等。数据中心陆续投产后，公司增长动力也非常强劲。2022年前三季度实现营收19.89亿元，同比增长33.69%，实现归母净利润

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国信证券-士兰微-600460-定增已获受理，车规级产品加速扩展

公司公告：2022年度非公开发行A股股票预案已获上交所受理，拟募集资金65亿元，用于芯片制造及封装的项目建设，主要包括“年产36万片12英寸芯片生产线项目”、“SiC功率器件生产线建设项目”和“汽车半导体封装项目(一期)”项目。　　国信电子观点：1）公司此前建设了国内首条12英寸特色工艺产线，具备产能端先发优势；在此基础上，公司12英寸产能将持续扩充至25年9万片/月，为公司规模增长提供持续动能。2）公司车规级IGBT模块已实现批量供货，产品获零跑、菱电、比亚迪、汇川等客户认可51，根据NE时

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浙商证券-同力日升点评报告：与长江电力子公司战略合作，持续看好储能/新能源电站业务

与长电新能签署战略合作协议，公司储能/新能源电站业务再添动能　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与长电新能有限责任公司在武汉签订战略合作协议，未来三年双方在光伏、风电、储能等清洁能源领域开展多方面的合作。2）长电新能系三峡集团旗下长江电力的全资子公司，是长江电力在风电、光伏等新能源领域项目投资建设的专业化公司。3）此次合作旨在进一步发挥双方的资金优势、技术优势和资源优势，在国内新能源领域开展深入合作，包括联合开发、投资建设、运行维护等相关业务，开展风电、光伏、储能、大型多能互补电站项

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同力日升

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浙商证券-中航西飞点评报告：第一期股权激励首次授予，提振军用运输机龙头长期发展信心

事件：2月7日公司向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票　　1）首次授予通过：公司董事会确定以2023年2月7日为首次授予日，以13.45元/股的价格授予261名激励对象共计1311.6万股限制性股票。　　2）股权激励草案：本激励计划所采用的激励方式为限制性股票，股票来源为中航西飞向激励对象定向发行新股。拟向激励对象授予不超过1639.5万股股票，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.59%。其中，首次授予不超过1311.6万股股票，占激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留

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中航西飞

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中邮证券-金诚信-603979-“服务+资源”双轮驱动，加速矿业一体化转型

收入结构调整，驱动公司成长　　公司是矿山开发服务行业的综合性龙头企业，以矿山工程建设和采矿运营管理为核心主业。上市之初公司收入以国内为主，11-16年公司收入和利润复合增速9/-2%。17年起公司加大海外业务拓展，境外收入占比从11年34%增至21年56%。海外占比提升驱动公司成长并改善回款周期，17-21年公司收入和利润复合增速13/18%，应收账款周转天数从17年299天下降至21年158天。　　矿山服务门槛高，盈利能力高于可比公司　　矿山工程建设与运维技术门槛高，公司通过不断积累经验

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天风证券-岳阳林纸-600963-央企优势显著，园林碳汇未来可期

岳阳林纸有着悠久的历史，并随着社会的不断前进而创新发展。经历多年发展，岳阳林纸已形成以林浆纸产业为基础，进行产业链延伸，进入生态行业，从事林业勘查设计、森林碳资产管理、景观设计、园林工程施工养护、生态治理，形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。　　2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司营收CAGR为6.28%，其中造纸业CA

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岳阳林纸

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华安证券-宝信软件-600845-温故知新鉴宝信（二）：IDC业务增量可期

　多个大型IDC项目齐头并进，业务增量值得期待　　2022年9月16日宝之云华北基地动工，项目整体规模为2万个8kw机柜，位于“东数西算”工程京津冀枢纽节点张家口数据中心集群范围内。与此同时，长三角(合肥)数字科技中心总规划2万个机柜，宝之云五期总规划1.05万个机柜，宝之云梅山基地规划7千个机柜。此外，还有马鞍山、武钢数据中心项目，多线并进下总量有望快速释放。我们综合公司公告、土建新闻等多重信息，对宝信软件目前已建成、规划建设的IDC机柜数量进行预测（见正文），未来两到三年，叠加疫情对建设进

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开源证券-万科A-000002-公司信息更新报告：销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展

　销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展，维持“买入”评级　　万科发布2023年1月经营简报。公司1月销售面积和金额降幅相比2022年全年数据有所收窄，投资保持谨慎，在现有宽松政策预期下，公司销售与拿地企稳可期，多元化业务也将对后续发展提供有力支撑。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年万科A归母净利润分别为244.4、269.0、297.5亿元，EPS分别为2.10、2.31、2.56元，当前股价对应PE估值分别为8.4、7.6、6.9倍，维持“买入”评级。　　销售数据仍下滑，二季度企稳

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万科A

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开源证券-新城控股-601155-公司信息更新报告：杭州摘取优质项目，一月销售降幅收窄

投资策略边际改善，公开市场恢复拿地，维持“买入”评级　　新城控股发布2023年1月经营简报。公司1月销售数据相较2022年同比收窄，商业运营收入保持增长，作为示范民企在融资端获得授信额度和发债支持。公司投资策略边际改善，于2月恢复公开市场拿地，现金流相对充裕，未来业绩回升可期。我们维持盈利预测，预计2022-2024年新城控股归母净利润分别为29.9、56.7、68.9亿元，EPS分别为1.32、2.51、3.05元，当前股价对应PE估值分别为15.2、8.0、6.6倍，维持“买入”评级。　

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华安证券-兴发集团-600141-全年业绩同比高增，新材料打开盈利空间

事件描述1月13日晚，兴发集团发布2022年业绩预增公告。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。　　主营产品盈利能力增强，全年业绩大幅增长　　公司业绩同比大幅增长，产业链优势充分发挥。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。单季度

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兴发集团

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太平洋证券-五芳斋-603237-股权激励绑定利益，看好公司长期发展

事件：五芳斋发布限制性股权激励草案，拟授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%。　　股权激励绑定管理层利益，激发公司经营活力。公司授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%，无预留权益。授予对象包括高层，中层管理人员及核心技术（业务）骨干共80人，激励范围广。其中总经理马建忠占总授予量14.80%，副总经理马冬达占比5.25%，副总经理徐炜占比3.34%，副总经理沈燕萍占比3.34%，财务总监陈传亮占比3.11%，董事会秘书于莹茜占比3.11%，人力资源总监黄锦阳占比2.

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五芳斋

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开源证券-银轮股份-002126-公司信息更新报告：降本增效成效渐显

　公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0% 　　2023年1月15日，公司发布2022年年度业绩预增公告，公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0%；预计2022年实现扣非净利润3.0~3.2亿元，同比增长44.8%~55.4%；预计2022Q4单季度归母净利润为1.3~1.6亿元，同比大幅增长，环比增长28.5%~58.5%，创单季度归母净利润新高，整体业绩水平略超我们预期。我们维持此前盈利预测，预计20

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2023-01-16 13:13:28

西南证券-铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。　　光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行

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山西证券-海正生材克服疫情营收实现正增长，消费复苏有望拉动PLA需求上行

公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入6.05亿元，同比增长3.49%；实现归母净利润4703万元，同比增长33.33%；实现扣非归母净利润0.33亿元，同比下滑1.87%。单看2022年第四季度，2022Q4实现营业收入1.27亿元，同比下滑19.06%；实现归母净利润499万元，同比下滑24.48%；实现扣非归母净利润500万元，同比下滑24.38%。事件点评疫情影响下营收持续正增长，聚乳酸销量同比上涨。受2022年疫情影响，下游消费需求降低，公司2022年营收同比增长3.49%

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东吴证券-晶盛机电-300316-更新报告：估值进入底部区间，平台化布局进入业绩收获期

●2021全年实现营业收入59.61亿元，同比+ 56%;归母净利17.18亿元，同比+100%。Q4单季度看，实现营收19.69亿元，环比+16%，同比+49%;归母净利6.07亿元，环比+19%/同比82%，单季度归母净利创历史新高。在光伏设备领域，公司在主要硅片工艺环节均能提供相关的设备。随着公司进一步扩大新产品切片机、截断- -体机的销售，公司可提供的单GW产线的设备配套金额有望提升。　　●受益于下游高景气，公司2022H1业绩超预期。2022H1归母净利润12.1亿元，同比+101%

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民生证券-润泽科技首次覆盖报告：园区级IDC领军企业，数据经济时代显著受益

润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年，主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊，近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手，公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心，业务模式定位于批发型业务模式，核心直接客户为运营商（电信和联通，21年营收占比超过90%），终端用户互联网巨头（头条、华为、京东、美团和快手等）和国家部委等。数据中心陆续投产后，公司增长动力也非常强劲。2022年前三季度实现营收19.89亿元，同比增长33.69%，实现归母净利润

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国信证券-士兰微-600460-定增已获受理，车规级产品加速扩展

公司公告：2022年度非公开发行A股股票预案已获上交所受理，拟募集资金65亿元，用于芯片制造及封装的项目建设，主要包括“年产36万片12英寸芯片生产线项目”、“SiC功率器件生产线建设项目”和“汽车半导体封装项目(一期)”项目。　　国信电子观点：1）公司此前建设了国内首条12英寸特色工艺产线，具备产能端先发优势；在此基础上，公司12英寸产能将持续扩充至25年9万片/月，为公司规模增长提供持续动能。2）公司车规级IGBT模块已实现批量供货，产品获零跑、菱电、比亚迪、汇川等客户认可51，根据NE时

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浙商证券-同力日升点评报告：与长江电力子公司战略合作，持续看好储能/新能源电站业务

与长电新能签署战略合作协议，公司储能/新能源电站业务再添动能　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与长电新能有限责任公司在武汉签订战略合作协议，未来三年双方在光伏、风电、储能等清洁能源领域开展多方面的合作。2）长电新能系三峡集团旗下长江电力的全资子公司，是长江电力在风电、光伏等新能源领域项目投资建设的专业化公司。3）此次合作旨在进一步发挥双方的资金优势、技术优势和资源优势，在国内新能源领域开展深入合作，包括联合开发、投资建设、运行维护等相关业务，开展风电、光伏、储能、大型多能互补电站项

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浙商证券-中航西飞点评报告：第一期股权激励首次授予，提振军用运输机龙头长期发展信心

事件：2月7日公司向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票　　1）首次授予通过：公司董事会确定以2023年2月7日为首次授予日，以13.45元/股的价格授予261名激励对象共计1311.6万股限制性股票。　　2）股权激励草案：本激励计划所采用的激励方式为限制性股票，股票来源为中航西飞向激励对象定向发行新股。拟向激励对象授予不超过1639.5万股股票，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.59%。其中，首次授予不超过1311.6万股股票，占激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留

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中邮证券-金诚信-603979-“服务+资源”双轮驱动，加速矿业一体化转型

收入结构调整，驱动公司成长　　公司是矿山开发服务行业的综合性龙头企业，以矿山工程建设和采矿运营管理为核心主业。上市之初公司收入以国内为主，11-16年公司收入和利润复合增速9/-2%。17年起公司加大海外业务拓展，境外收入占比从11年34%增至21年56%。海外占比提升驱动公司成长并改善回款周期，17-21年公司收入和利润复合增速13/18%，应收账款周转天数从17年299天下降至21年158天。　　矿山服务门槛高，盈利能力高于可比公司　　矿山工程建设与运维技术门槛高，公司通过不断积累经验

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天风证券-岳阳林纸-600963-央企优势显著，园林碳汇未来可期

岳阳林纸有着悠久的历史，并随着社会的不断前进而创新发展。经历多年发展，岳阳林纸已形成以林浆纸产业为基础，进行产业链延伸，进入生态行业，从事林业勘查设计、森林碳资产管理、景观设计、园林工程施工养护、生态治理，形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。　　2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司营收CAGR为6.28%，其中造纸业CA

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华安证券-宝信软件-600845-温故知新鉴宝信（二）：IDC业务增量可期

　多个大型IDC项目齐头并进，业务增量值得期待　　2022年9月16日宝之云华北基地动工，项目整体规模为2万个8kw机柜，位于“东数西算”工程京津冀枢纽节点张家口数据中心集群范围内。与此同时，长三角(合肥)数字科技中心总规划2万个机柜，宝之云五期总规划1.05万个机柜，宝之云梅山基地规划7千个机柜。此外，还有马鞍山、武钢数据中心项目，多线并进下总量有望快速释放。我们综合公司公告、土建新闻等多重信息，对宝信软件目前已建成、规划建设的IDC机柜数量进行预测（见正文），未来两到三年，叠加疫情对建设进

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开源证券-万科A-000002-公司信息更新报告：销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展

　销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展，维持“买入”评级　　万科发布2023年1月经营简报。公司1月销售面积和金额降幅相比2022年全年数据有所收窄，投资保持谨慎，在现有宽松政策预期下，公司销售与拿地企稳可期，多元化业务也将对后续发展提供有力支撑。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年万科A归母净利润分别为244.4、269.0、297.5亿元，EPS分别为2.10、2.31、2.56元，当前股价对应PE估值分别为8.4、7.6、6.9倍，维持“买入”评级。　　销售数据仍下滑，二季度企稳

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开源证券-新城控股-601155-公司信息更新报告：杭州摘取优质项目，一月销售降幅收窄

投资策略边际改善，公开市场恢复拿地，维持“买入”评级　　新城控股发布2023年1月经营简报。公司1月销售数据相较2022年同比收窄，商业运营收入保持增长，作为示范民企在融资端获得授信额度和发债支持。公司投资策略边际改善，于2月恢复公开市场拿地，现金流相对充裕，未来业绩回升可期。我们维持盈利预测，预计2022-2024年新城控股归母净利润分别为29.9、56.7、68.9亿元，EPS分别为1.32、2.51、3.05元，当前股价对应PE估值分别为15.2、8.0、6.6倍，维持“买入”评级。　

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华安证券-兴发集团-600141-全年业绩同比高增，新材料打开盈利空间

事件描述1月13日晚，兴发集团发布2022年业绩预增公告。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。　　主营产品盈利能力增强，全年业绩大幅增长　　公司业绩同比大幅增长，产业链优势充分发挥。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。单季度

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2023-01-16 13:14:20

太平洋证券-五芳斋-603237-股权激励绑定利益，看好公司长期发展

事件：五芳斋发布限制性股权激励草案，拟授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%。　　股权激励绑定管理层利益，激发公司经营活力。公司授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%，无预留权益。授予对象包括高层，中层管理人员及核心技术（业务）骨干共80人，激励范围广。其中总经理马建忠占总授予量14.80%，副总经理马冬达占比5.25%，副总经理徐炜占比3.34%，副总经理沈燕萍占比3.34%，财务总监陈传亮占比3.11%，董事会秘书于莹茜占比3.11%，人力资源总监黄锦阳占比2.

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五芳斋

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雨寂之夜

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2023-01-16 13:13:58

开源证券-银轮股份-002126-公司信息更新报告：降本增效成效渐显

　公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0% 　　2023年1月15日，公司发布2022年年度业绩预增公告，公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0%；预计2022年实现扣非净利润3.0~3.2亿元，同比增长44.8%~55.4%；预计2022Q4单季度归母净利润为1.3~1.6亿元，同比大幅增长，环比增长28.5%~58.5%，创单季度归母净利润新高，整体业绩水平略超我们预期。我们维持此前盈利预测，预计20

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银轮股份

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2023-01-16 13:13:28

西南证券-铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。　　光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行

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铭利达

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2023-03-15 10:37:21

山西证券-海正生材克服疫情营收实现正增长，消费复苏有望拉动PLA需求上行

公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入6.05亿元，同比增长3.49%；实现归母净利润4703万元，同比增长33.33%；实现扣非归母净利润0.33亿元，同比下滑1.87%。单看2022年第四季度，2022Q4实现营业收入1.27亿元，同比下滑19.06%；实现归母净利润499万元，同比下滑24.48%；实现扣非归母净利润500万元，同比下滑24.38%。事件点评疫情影响下营收持续正增长，聚乳酸销量同比上涨。受2022年疫情影响，下游消费需求降低，公司2022年营收同比增长3.49%

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海正生材

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2023-03-06 16:42:18

东吴证券-晶盛机电-300316-更新报告：估值进入底部区间，平台化布局进入业绩收获期

●2021全年实现营业收入59.61亿元，同比+ 56%;归母净利17.18亿元，同比+100%。Q4单季度看，实现营收19.69亿元，环比+16%，同比+49%;归母净利6.07亿元，环比+19%/同比82%，单季度归母净利创历史新高。在光伏设备领域，公司在主要硅片工艺环节均能提供相关的设备。随着公司进一步扩大新产品切片机、截断- -体机的销售，公司可提供的单GW产线的设备配套金额有望提升。　　●受益于下游高景气，公司2022H1业绩超预期。2022H1归母净利润12.1亿元，同比+101%

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晶盛机电

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2023-03-06 16:41:43

民生证券-润泽科技首次覆盖报告：园区级IDC领军企业，数据经济时代显著受益

润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年，主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊，近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手，公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心，业务模式定位于批发型业务模式，核心直接客户为运营商（电信和联通，21年营收占比超过90%），终端用户互联网巨头（头条、华为、京东、美团和快手等）和国家部委等。数据中心陆续投产后，公司增长动力也非常强劲。2022年前三季度实现营收19.89亿元，同比增长33.69%，实现归母净利润

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润泽科技

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2023-03-06 16:40:39

国信证券-士兰微-600460-定增已获受理，车规级产品加速扩展

公司公告：2022年度非公开发行A股股票预案已获上交所受理，拟募集资金65亿元，用于芯片制造及封装的项目建设，主要包括“年产36万片12英寸芯片生产线项目”、“SiC功率器件生产线建设项目”和“汽车半导体封装项目(一期)”项目。　　国信电子观点：1）公司此前建设了国内首条12英寸特色工艺产线，具备产能端先发优势；在此基础上，公司12英寸产能将持续扩充至25年9万片/月，为公司规模增长提供持续动能。2）公司车规级IGBT模块已实现批量供货，产品获零跑、菱电、比亚迪、汇川等客户认可51，根据NE时

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士兰微

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2023-03-06 16:39:30

浙商证券-同力日升点评报告：与长江电力子公司战略合作，持续看好储能/新能源电站业务

与长电新能签署战略合作协议，公司储能/新能源电站业务再添动能　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与长电新能有限责任公司在武汉签订战略合作协议，未来三年双方在光伏、风电、储能等清洁能源领域开展多方面的合作。2）长电新能系三峡集团旗下长江电力的全资子公司，是长江电力在风电、光伏等新能源领域项目投资建设的专业化公司。3）此次合作旨在进一步发挥双方的资金优势、技术优势和资源优势，在国内新能源领域开展深入合作，包括联合开发、投资建设、运行维护等相关业务，开展风电、光伏、储能、大型多能互补电站项

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同力日升

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2023-02-08 15:37:34

浙商证券-中航西飞点评报告：第一期股权激励首次授予，提振军用运输机龙头长期发展信心

事件：2月7日公司向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票　　1）首次授予通过：公司董事会确定以2023年2月7日为首次授予日，以13.45元/股的价格授予261名激励对象共计1311.6万股限制性股票。　　2）股权激励草案：本激励计划所采用的激励方式为限制性股票，股票来源为中航西飞向激励对象定向发行新股。拟向激励对象授予不超过1639.5万股股票，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.59%。其中，首次授予不超过1311.6万股股票，占激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留

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中航西飞

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2023-02-08 15:37:07

中邮证券-金诚信-603979-“服务+资源”双轮驱动，加速矿业一体化转型

收入结构调整，驱动公司成长　　公司是矿山开发服务行业的综合性龙头企业，以矿山工程建设和采矿运营管理为核心主业。上市之初公司收入以国内为主，11-16年公司收入和利润复合增速9/-2%。17年起公司加大海外业务拓展，境外收入占比从11年34%增至21年56%。海外占比提升驱动公司成长并改善回款周期，17-21年公司收入和利润复合增速13/18%，应收账款周转天数从17年299天下降至21年158天。　　矿山服务门槛高，盈利能力高于可比公司　　矿山工程建设与运维技术门槛高，公司通过不断积累经验

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金诚信

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2023-02-08 15:36:45

天风证券-岳阳林纸-600963-央企优势显著，园林碳汇未来可期

岳阳林纸有着悠久的历史，并随着社会的不断前进而创新发展。经历多年发展，岳阳林纸已形成以林浆纸产业为基础，进行产业链延伸，进入生态行业，从事林业勘查设计、森林碳资产管理、景观设计、园林工程施工养护、生态治理，形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。　　2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。2017-2021年公司营收CAGR为6.28%，其中造纸业CA

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岳阳林纸

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2023-02-08 15:36:14

华安证券-宝信软件-600845-温故知新鉴宝信（二）：IDC业务增量可期

　多个大型IDC项目齐头并进，业务增量值得期待　　2022年9月16日宝之云华北基地动工，项目整体规模为2万个8kw机柜，位于“东数西算”工程京津冀枢纽节点张家口数据中心集群范围内。与此同时，长三角(合肥)数字科技中心总规划2万个机柜，宝之云五期总规划1.05万个机柜，宝之云梅山基地规划7千个机柜。此外，还有马鞍山、武钢数据中心项目，多线并进下总量有望快速释放。我们综合公司公告、土建新闻等多重信息，对宝信软件目前已建成、规划建设的IDC机柜数量进行预测（见正文），未来两到三年，叠加疫情对建设进

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2023-02-08 15:35:49

开源证券-万科A-000002-公司信息更新报告：销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展

　销售降幅收窄，长租公寓迎来新发展，维持“买入”评级　　万科发布2023年1月经营简报。公司1月销售面积和金额降幅相比2022年全年数据有所收窄，投资保持谨慎，在现有宽松政策预期下，公司销售与拿地企稳可期，多元化业务也将对后续发展提供有力支撑。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年万科A归母净利润分别为244.4、269.0、297.5亿元，EPS分别为2.10、2.31、2.56元，当前股价对应PE估值分别为8.4、7.6、6.9倍，维持“买入”评级。　　销售数据仍下滑，二季度企稳

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2023-02-08 15:35:23

开源证券-新城控股-601155-公司信息更新报告：杭州摘取优质项目，一月销售降幅收窄

投资策略边际改善，公开市场恢复拿地，维持“买入”评级　　新城控股发布2023年1月经营简报。公司1月销售数据相较2022年同比收窄，商业运营收入保持增长，作为示范民企在融资端获得授信额度和发债支持。公司投资策略边际改善，于2月恢复公开市场拿地，现金流相对充裕，未来业绩回升可期。我们维持盈利预测，预计2022-2024年新城控股归母净利润分别为29.9、56.7、68.9亿元，EPS分别为1.32、2.51、3.05元，当前股价对应PE估值分别为15.2、8.0、6.6倍，维持“买入”评级。　

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2023-01-16 13:14:38

华安证券-兴发集团-600141-全年业绩同比高增，新材料打开盈利空间

事件描述1月13日晚，兴发集团发布2022年业绩预增公告。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。　　主营产品盈利能力增强，全年业绩大幅增长　　公司业绩同比大幅增长，产业链优势充分发挥。公司2022年度预计实现归母净利润58~60亿元，同比增长36.58%-41.29%，预计实现扣非归母净利润50.38~62.38亿元，同比增长34.58%-39.04%。单季度

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兴发集团

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太平洋证券-五芳斋-603237-股权激励绑定利益，看好公司长期发展

事件：五芳斋发布限制性股权激励草案，拟授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%。　　股权激励绑定管理层利益，激发公司经营活力。公司授予限制性股票数量200万股，占股本总额的1.99%，无预留权益。授予对象包括高层，中层管理人员及核心技术（业务）骨干共80人，激励范围广。其中总经理马建忠占总授予量14.80%，副总经理马冬达占比5.25%，副总经理徐炜占比3.34%，副总经理沈燕萍占比3.34%，财务总监陈传亮占比3.11%，董事会秘书于莹茜占比3.11%，人力资源总监黄锦阳占比2.

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开源证券-银轮股份-002126-公司信息更新报告：降本增效成效渐显

　公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0% 　　2023年1月15日，公司发布2022年年度业绩预增公告，公司预计2022年全年实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比增长63.4%~77.0%；预计2022年实现扣非净利润3.0~3.2亿元，同比增长44.8%~55.4%；预计2022Q4单季度归母净利润为1.3~1.6亿元，同比大幅增长，环比增长28.5%~58.5%，创单季度归母净利润新高，整体业绩水平略超我们预期。我们维持此前盈利预测，预计20

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西南证券-铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。　　光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行

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