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那些让你耗费精力的事情，终会带来回报

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半棵韭菜

2022-12-13 15:15:13

光大证券-至纯科技拟定增募资18亿元，发力半导体零部件、炉管、涂胶显影机等领域

事件：2022年12月10日，公司发布拟定增募资18亿公告：本次非公开发行募集资金不超过（含）人民币18亿元，扣除发行费用后，4亿元用于单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目，1.6亿元用于至纯北方半导体研发生产中心项目，7亿元用于启东半导体装备产业化基地二期项目；发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过96,029,542股（含本数）。　　点评：布局14nm及以下高阶制程单片湿法装备及零部件业务，摆脱对高阶设备核心零部件的进口依赖。《单片湿法工艺模块、核心零部件研发

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至纯科技

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-13 15:14:35

东吴证券-拓普集团-601689-事件点评：定增募资用于产能扩张，完成核心客户就近布局

公告事件：拓普集团发布《2022年非公开发行A股股票预案》，预计发行不超过总股本30%的股票（3.3亿股），募集不超过40亿元资金，用于重庆/宁波前湾/安徽寿县/湖州长兴等多处生产基地产能扩建项目，项目建设周期为18-30个月，完工后能够扩充轻量化底盘/热管理/内饰功能件分别为610/130/310万套，达产后预计带来年化营收合计129.5亿元。　　应对新能源渗透率快速提升趋势，订单推动产能持续扩张。根据我们测算公司土地储备达到5300+亩，2022年Q3公司轻量化底盘/内饰功能件/热管理现有

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拓普集团

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-13 15:14:09

西部证券-达仁堂-600329-首次覆盖报告：深化国企混改，提速营销转型

核心结论　　品牌底蕴深厚，深化国企混改。公司拥有1个国家机密品种，1个国家秘密品种，4个中华老字号品牌，5个中药保护品种，5项国家级非遗，9个治疗优势病种推荐中成药，114个独家品种。2021年在控股股东津药集团完成国企混改的背景下，公司以市场为导向，优化组织架构，成立中心部门；聚焦“三核九翼”，完成产销分离；更换核心高管，开启营销转型。　　完成产品梳理，提速营销转型。公司确立了十四五期间做大做强“三核九翼”的战略规划，聚焦心脑血管、皮肤创面修复和精品国药3大核心领域，推动以清咽滴丸/胃肠安

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达仁堂

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-13 15:13:27

长城证券-恒华科技-300365-动态点评：收购阳业新能源，转型取得重要进展

事件：12月12日晚，恒华科技公布关于收购河北阳业新能源科技有限责任公司20%股权的公告。公司拟以自有资金受让阳业新能源20%股权，股权转让价款为3000万元。此次收购旨在持续扩张公司新能源板块业务。　　所收购子公司光伏项目获批，新能源增量确定：据公司公告披露，阳业新能源全资子公司河北研效新能源科技有限责任公司已获得河北省2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目（河北省张家口市蔚县750MW光伏项目）及其批复。公司在双碳政策驱动下，充分利用自主BIM平台、专业的软件开发服务、齐备的行业

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恒华科技

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-12 14:50:32

华安证券-润达医疗-603108-医院检验科合伙人，LDT业务迎来发展春风

公司代理+售后起家、一步步成长为检验科战略合伙人　　润达医疗立足华东、辐射全国，是业内最早探索整体综合服务的医学实验室综合服务商。作为国内临床检验科合伙人，主要业务分支包括IVD产品生产、流通服务、IT信息化、工程师售后服务和实验室运营等，润达在全国各地及海外拥有四十余家全资或控股子公司，为客户提供近19000个品项的体外诊断产品、为4000+家医院机构客户提供个性化解决方案。公司财务稳健，即使疫情影响下2022年前三季度实现营业收入76.34亿元（+14.98%），实现归母净利润3.06亿元

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润达医疗

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-12 14:50:05

华福证券-南都电源-300068-全面构建产业一体化，锂电储能量利双升

投资要点：　　剥离亏损业务，聚焦锂电储能产业，深度转型，浴火重生；深耕储能十五年，know-how技术积累，全球优质储能品牌，客户遍及150多个国家；打造绿色循环产业链，锂电回收业务助力“生产-回收-再生产”一体化循环。　　智慧储能业务全面铺开，轻装前行浴火重生：储能系统龙头企业，产品广泛应用于大型储能电站、通信及数据中心储能后备电源等储能领域。2021年末，公司剥离亏损业务，大额计提资产减值，产业重组轻装前行，重心聚焦储能锂电及系统，储能业务成为发展核心。　　产能与订单需求共振，储能出货

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南都电源

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-12 14:49:42

开源证券-保利发展-600048-公司信息更新报告：销售降幅持续收敛，投资维持较高强度

经营管理能力优秀的龙头央企，维持“买入”评级　　行业供给侧改革结束后，竞争格局将显著改善，在房企融资的“三支箭”政策逐步落地后，我们认为公司作为稳健的龙头央企将持续受益。我们认为公司作为经营管理能力优秀的龙头央企，已经深耕核心城市群多年，在未来的行业竞争中具有较大优势。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年保利发展归母净利润分别为264.8、281.4、324.7亿元，EPS分别为2.21、2.35、2.71元，当前股价对应P/E估值分别为7.4、7.0、6.1倍，维持“买入”评级。

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保利发展

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-12 14:49:18

天风证券-华利集团4.4亿拟收购越南永川鞋业，将新增年产1000万双，实现强者恒强

上市后首次产业整合，收购英雄心100%股权　　公司拟以6300万美金（约合4.4亿人民币）收购英雄心国际有限公司100%股权，交易完成后，英雄心及其全资子公司越南永川鞋业、佳达国际控股将成为公司全资子公司。　　该笔交易系华利上市后首次产业整合，作价约合标的2021年净利润的3.3xPE。　　22年1-8月越南永川运动鞋产量730万双，收入0.34亿美金　　越南永川主业鞋履生产，佳达国际主业鞋业贸易；其中越南永川成立于2014年，原系华利子公司，18年运动鞋量产约310万双，19年华利子公

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华利集团

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-12 10:32:12

光大证券-东诚药业收购引进18F~APN~1607独家权利，强化核医学布局

事件：　　1)公司下属公司米度生物于2022年12月10日签署了《股份购买协议》，以3,020万美元的交易金额收购XINGIMAGINGLLC 100%股权。　　2)全资子公司烟台益泰拟以现金800万美元、1,400万人民币及200万美元的里程碑款购买Aprinoia和新旭医药持有的用于PET影像诊断类药物Tau蛋白正电子摄影示踪剂产品（18F-APN-1607）的临床批件和研发资料，并获得该产品在中国大陆地区的临床开发、生产和市场销售的独家权利。　　点评：　　强化核医学影响布局，创造全

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东诚药业

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2022-12-12 10:31:34

财通证券-明泰铝业-601677-量价齐升穿越周期，高端转型厚积薄发

　公司是国内铝延压加工龙头企业，成本控制优秀：2021年公司生产铝板带箔115.9万吨，生产铝型材1.7万吨，产量领先，产品应用广泛，涉及建筑、交通、食品药品、电子、电池等各领域。得益于对成本的严格控制及对研发的持续投入，公司ROE保持长期增长,由2012年的2.54%稳步上升至2021年的19.07%。公司优秀的成本控制筑起了早期壁垒，主要反应在：1）采购低价设备自组自调，实现极致的资本开支控制；2）自备电热，降低生产成本；3）布局再生铝，降低原材料成本。　　依托经营优化降低铝价波动影响，铝

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明泰铝业

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-12 10:31:11

中邮证券-益生股份-002458-行业景气度反转，上游龙头企业优先受益

事件：　　公司公布11月销售数据，行业景气度攀升，公司业绩持续好转：1）白羽鸡苗：价格高位继续上行。11月销售白羽肉鸡苗4918.66万只，同环比分别为-1.03%和-1.83%；销售收入2.43亿元，同环比分别为123.14%和23.76%。鸡苗价格高位继续回升，带动白羽鸡苗业务盈利大幅好转。11月白羽鸡苗均价为4.95元/羽，较10月上升1元/羽，预计商品代鸡苗单羽盈利为1.5元/羽左右。　　2）益生909小型白羽肉鸡苗：产能持续释放。11月销量为925.33万羽，环比10月增长1.36

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2022-12-12 10:30:49

东吴证券-科达利-002850-与宁德全面深化合作，结构件龙头地位稳固

事件：科达利与宁德时代签署《战略合作协议》，协议有效期至2026年底，内容包括：深化双方全球化配套合作模式；优先选择科达利作为供应商，且供应份额不低于40%；绿色降碳；实现PPB级质量管控，以零缺陷为最终目标。　　与宁德时代深化合作，强化龙头优势。此次合作协议深化公司与宁德时代合作关系，至2026年底宁德时代保证科达利主供地位，且采购份额不低于40%，巩固科达利结构件龙头地位。按照23-26年宁德时代电池产量500/720/1000/1300gwh，科达利40%供应份额，单gwh价值量4000

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科达利

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天风证券-瑞玛精密-002976-收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

　事件：　　公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币8000万元。　　我们的点评如下：　　 1、交易方案概述：　　上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言51.00%股权（间接对应持有普拉尼德38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币8,0

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国金证券-上海机场-600009-免税业务价值仍在，重组增强经营能力

　投资逻辑　　盈利能力行业领先，疫情影响业绩承压。公司是上海浦东机场和上海虹桥机场的运营方。以10年（2009-2019）为维度，公司股价涨幅为434%，在交运上市公司中排名第1。2019年公司旅客吞吐量为7615万人次，其中国际地区旅客吞吐量为3851万人次，占比为51%，均排名全国第1。2019年公司营业收入109亿元，归母净利润50亿元，净利率48%，位居行业第1。受国内疫情冲击，以及国际客流大幅缩减影响，2022年前三季度公司营业收入为41亿元，同比下降32%；归母净利润为-21亿元，

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雨寂之夜

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安信证券-日辰股份-603755-定增获股东大会通过，开拓第二品类

　事件：　　公司定增获得股东大会通过，并于前期发布募投项目延期公告。　　定增获股东大会通过，进军预制菜，开拓第二品类　　2022年8月29日，公司发布定增公告，募集8亿元投资建设年产3.5万吨复调生产线、年产3万吨调理食品（预制菜）生产线、年产2万吨预拌粉生产线、智能立体库及信息化系统建设项目等。2022年11月7日，定增项目获股东大会通过，布局预制菜赛道，依托现有的餐饮连锁渠道和线下商超渠道，凭借坚实的研发实力和深厚的客户基础，拓展新品类，有望贡献第二增长曲线。　　募投项目延期，营销层

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光大证券-至纯科技拟定增募资18亿元，发力半导体零部件、炉管、涂胶显影机等领域

事件：2022年12月10日，公司发布拟定增募资18亿公告：本次非公开发行募集资金不超过（含）人民币18亿元，扣除发行费用后，4亿元用于单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目，1.6亿元用于至纯北方半导体研发生产中心项目，7亿元用于启东半导体装备产业化基地二期项目；发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过96,029,542股（含本数）。　　点评：布局14nm及以下高阶制程单片湿法装备及零部件业务，摆脱对高阶设备核心零部件的进口依赖。《单片湿法工艺模块、核心零部件研发

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2022-12-13 15:14:35

东吴证券-拓普集团-601689-事件点评：定增募资用于产能扩张，完成核心客户就近布局

公告事件：拓普集团发布《2022年非公开发行A股股票预案》，预计发行不超过总股本30%的股票（3.3亿股），募集不超过40亿元资金，用于重庆/宁波前湾/安徽寿县/湖州长兴等多处生产基地产能扩建项目，项目建设周期为18-30个月，完工后能够扩充轻量化底盘/热管理/内饰功能件分别为610/130/310万套，达产后预计带来年化营收合计129.5亿元。　　应对新能源渗透率快速提升趋势，订单推动产能持续扩张。根据我们测算公司土地储备达到5300+亩，2022年Q3公司轻量化底盘/内饰功能件/热管理现有

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西部证券-达仁堂-600329-首次覆盖报告：深化国企混改，提速营销转型

核心结论　　品牌底蕴深厚，深化国企混改。公司拥有1个国家机密品种，1个国家秘密品种，4个中华老字号品牌，5个中药保护品种，5项国家级非遗，9个治疗优势病种推荐中成药，114个独家品种。2021年在控股股东津药集团完成国企混改的背景下，公司以市场为导向，优化组织架构，成立中心部门；聚焦“三核九翼”，完成产销分离；更换核心高管，开启营销转型。　　完成产品梳理，提速营销转型。公司确立了十四五期间做大做强“三核九翼”的战略规划，聚焦心脑血管、皮肤创面修复和精品国药3大核心领域，推动以清咽滴丸/胃肠安

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长城证券-恒华科技-300365-动态点评：收购阳业新能源，转型取得重要进展

事件：12月12日晚，恒华科技公布关于收购河北阳业新能源科技有限责任公司20%股权的公告。公司拟以自有资金受让阳业新能源20%股权，股权转让价款为3000万元。此次收购旨在持续扩张公司新能源板块业务。　　所收购子公司光伏项目获批，新能源增量确定：据公司公告披露，阳业新能源全资子公司河北研效新能源科技有限责任公司已获得河北省2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目（河北省张家口市蔚县750MW光伏项目）及其批复。公司在双碳政策驱动下，充分利用自主BIM平台、专业的软件开发服务、齐备的行业

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华安证券-润达医疗-603108-医院检验科合伙人，LDT业务迎来发展春风

公司代理+售后起家、一步步成长为检验科战略合伙人　　润达医疗立足华东、辐射全国，是业内最早探索整体综合服务的医学实验室综合服务商。作为国内临床检验科合伙人，主要业务分支包括IVD产品生产、流通服务、IT信息化、工程师售后服务和实验室运营等，润达在全国各地及海外拥有四十余家全资或控股子公司，为客户提供近19000个品项的体外诊断产品、为4000+家医院机构客户提供个性化解决方案。公司财务稳健，即使疫情影响下2022年前三季度实现营业收入76.34亿元（+14.98%），实现归母净利润3.06亿元

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华福证券-南都电源-300068-全面构建产业一体化，锂电储能量利双升

投资要点：　　剥离亏损业务，聚焦锂电储能产业，深度转型，浴火重生；深耕储能十五年，know-how技术积累，全球优质储能品牌，客户遍及150多个国家；打造绿色循环产业链，锂电回收业务助力“生产-回收-再生产”一体化循环。　　智慧储能业务全面铺开，轻装前行浴火重生：储能系统龙头企业，产品广泛应用于大型储能电站、通信及数据中心储能后备电源等储能领域。2021年末，公司剥离亏损业务，大额计提资产减值，产业重组轻装前行，重心聚焦储能锂电及系统，储能业务成为发展核心。　　产能与订单需求共振，储能出货

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开源证券-保利发展-600048-公司信息更新报告：销售降幅持续收敛，投资维持较高强度

经营管理能力优秀的龙头央企，维持“买入”评级　　行业供给侧改革结束后，竞争格局将显著改善，在房企融资的“三支箭”政策逐步落地后，我们认为公司作为稳健的龙头央企将持续受益。我们认为公司作为经营管理能力优秀的龙头央企，已经深耕核心城市群多年，在未来的行业竞争中具有较大优势。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年保利发展归母净利润分别为264.8、281.4、324.7亿元，EPS分别为2.21、2.35、2.71元，当前股价对应P/E估值分别为7.4、7.0、6.1倍，维持“买入”评级。

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天风证券-华利集团4.4亿拟收购越南永川鞋业，将新增年产1000万双，实现强者恒强

上市后首次产业整合，收购英雄心100%股权　　公司拟以6300万美金（约合4.4亿人民币）收购英雄心国际有限公司100%股权，交易完成后，英雄心及其全资子公司越南永川鞋业、佳达国际控股将成为公司全资子公司。　　该笔交易系华利上市后首次产业整合，作价约合标的2021年净利润的3.3xPE。　　22年1-8月越南永川运动鞋产量730万双，收入0.34亿美金　　越南永川主业鞋履生产，佳达国际主业鞋业贸易；其中越南永川成立于2014年，原系华利子公司，18年运动鞋量产约310万双，19年华利子公

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光大证券-东诚药业收购引进18F~APN~1607独家权利，强化核医学布局

事件：　　1)公司下属公司米度生物于2022年12月10日签署了《股份购买协议》，以3,020万美元的交易金额收购XINGIMAGINGLLC 100%股权。　　2)全资子公司烟台益泰拟以现金800万美元、1,400万人民币及200万美元的里程碑款购买Aprinoia和新旭医药持有的用于PET影像诊断类药物Tau蛋白正电子摄影示踪剂产品（18F-APN-1607）的临床批件和研发资料，并获得该产品在中国大陆地区的临床开发、生产和市场销售的独家权利。　　点评：　　强化核医学影响布局，创造全

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财通证券-明泰铝业-601677-量价齐升穿越周期，高端转型厚积薄发

　公司是国内铝延压加工龙头企业，成本控制优秀：2021年公司生产铝板带箔115.9万吨，生产铝型材1.7万吨，产量领先，产品应用广泛，涉及建筑、交通、食品药品、电子、电池等各领域。得益于对成本的严格控制及对研发的持续投入，公司ROE保持长期增长,由2012年的2.54%稳步上升至2021年的19.07%。公司优秀的成本控制筑起了早期壁垒，主要反应在：1）采购低价设备自组自调，实现极致的资本开支控制；2）自备电热，降低生产成本；3）布局再生铝，降低原材料成本。　　依托经营优化降低铝价波动影响，铝

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中邮证券-益生股份-002458-行业景气度反转，上游龙头企业优先受益

事件：　　公司公布11月销售数据，行业景气度攀升，公司业绩持续好转：1）白羽鸡苗：价格高位继续上行。11月销售白羽肉鸡苗4918.66万只，同环比分别为-1.03%和-1.83%；销售收入2.43亿元，同环比分别为123.14%和23.76%。鸡苗价格高位继续回升，带动白羽鸡苗业务盈利大幅好转。11月白羽鸡苗均价为4.95元/羽，较10月上升1元/羽，预计商品代鸡苗单羽盈利为1.5元/羽左右。　　2）益生909小型白羽肉鸡苗：产能持续释放。11月销量为925.33万羽，环比10月增长1.36

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东吴证券-科达利-002850-与宁德全面深化合作，结构件龙头地位稳固

事件：科达利与宁德时代签署《战略合作协议》，协议有效期至2026年底，内容包括：深化双方全球化配套合作模式；优先选择科达利作为供应商，且供应份额不低于40%；绿色降碳；实现PPB级质量管控，以零缺陷为最终目标。　　与宁德时代深化合作，强化龙头优势。此次合作协议深化公司与宁德时代合作关系，至2026年底宁德时代保证科达利主供地位，且采购份额不低于40%，巩固科达利结构件龙头地位。按照23-26年宁德时代电池产量500/720/1000/1300gwh，科达利40%供应份额，单gwh价值量4000

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天风证券-瑞玛精密-002976-收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

　事件：　　公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币8000万元。　　我们的点评如下：　　 1、交易方案概述：　　上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言51.00%股权（间接对应持有普拉尼德38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币8,0

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国金证券-上海机场-600009-免税业务价值仍在，重组增强经营能力

　投资逻辑　　盈利能力行业领先，疫情影响业绩承压。公司是上海浦东机场和上海虹桥机场的运营方。以10年（2009-2019）为维度，公司股价涨幅为434%，在交运上市公司中排名第1。2019年公司旅客吞吐量为7615万人次，其中国际地区旅客吞吐量为3851万人次，占比为51%，均排名全国第1。2019年公司营业收入109亿元，归母净利润50亿元，净利率48%，位居行业第1。受国内疫情冲击，以及国际客流大幅缩减影响，2022年前三季度公司营业收入为41亿元，同比下降32%；归母净利润为-21亿元，

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安信证券-日辰股份-603755-定增获股东大会通过，开拓第二品类

　事件：　　公司定增获得股东大会通过，并于前期发布募投项目延期公告。　　定增获股东大会通过，进军预制菜，开拓第二品类　　2022年8月29日，公司发布定增公告，募集8亿元投资建设年产3.5万吨复调生产线、年产3万吨调理食品（预制菜）生产线、年产2万吨预拌粉生产线、智能立体库及信息化系统建设项目等。2022年11月7日，定增项目获股东大会通过，布局预制菜赛道，依托现有的餐饮连锁渠道和线下商超渠道，凭借坚实的研发实力和深厚的客户基础，拓展新品类，有望贡献第二增长曲线。　　募投项目延期，营销层

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-13 15:15:13

光大证券-至纯科技拟定增募资18亿元，发力半导体零部件、炉管、涂胶显影机等领域

事件：2022年12月10日，公司发布拟定增募资18亿公告：本次非公开发行募集资金不超过（含）人民币18亿元，扣除发行费用后，4亿元用于单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目，1.6亿元用于至纯北方半导体研发生产中心项目，7亿元用于启东半导体装备产业化基地二期项目；发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过96,029,542股（含本数）。　　点评：布局14nm及以下高阶制程单片湿法装备及零部件业务，摆脱对高阶设备核心零部件的进口依赖。《单片湿法工艺模块、核心零部件研发

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雨寂之夜

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2022-12-13 15:14:35

东吴证券-拓普集团-601689-事件点评：定增募资用于产能扩张，完成核心客户就近布局

公告事件：拓普集团发布《2022年非公开发行A股股票预案》，预计发行不超过总股本30%的股票（3.3亿股），募集不超过40亿元资金，用于重庆/宁波前湾/安徽寿县/湖州长兴等多处生产基地产能扩建项目，项目建设周期为18-30个月，完工后能够扩充轻量化底盘/热管理/内饰功能件分别为610/130/310万套，达产后预计带来年化营收合计129.5亿元。　　应对新能源渗透率快速提升趋势，订单推动产能持续扩张。根据我们测算公司土地储备达到5300+亩，2022年Q3公司轻量化底盘/内饰功能件/热管理现有

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拓普集团

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雨寂之夜

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2022-12-13 15:14:09

西部证券-达仁堂-600329-首次覆盖报告：深化国企混改，提速营销转型

核心结论　　品牌底蕴深厚，深化国企混改。公司拥有1个国家机密品种，1个国家秘密品种，4个中华老字号品牌，5个中药保护品种，5项国家级非遗，9个治疗优势病种推荐中成药，114个独家品种。2021年在控股股东津药集团完成国企混改的背景下，公司以市场为导向，优化组织架构，成立中心部门；聚焦“三核九翼”，完成产销分离；更换核心高管，开启营销转型。　　完成产品梳理，提速营销转型。公司确立了十四五期间做大做强“三核九翼”的战略规划，聚焦心脑血管、皮肤创面修复和精品国药3大核心领域，推动以清咽滴丸/胃肠安

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达仁堂

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-13 15:13:27

长城证券-恒华科技-300365-动态点评：收购阳业新能源，转型取得重要进展

事件：12月12日晚，恒华科技公布关于收购河北阳业新能源科技有限责任公司20%股权的公告。公司拟以自有资金受让阳业新能源20%股权，股权转让价款为3000万元。此次收购旨在持续扩张公司新能源板块业务。　　所收购子公司光伏项目获批，新能源增量确定：据公司公告披露，阳业新能源全资子公司河北研效新能源科技有限责任公司已获得河北省2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目（河北省张家口市蔚县750MW光伏项目）及其批复。公司在双碳政策驱动下，充分利用自主BIM平台、专业的软件开发服务、齐备的行业

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2022-12-12 14:50:32

华安证券-润达医疗-603108-医院检验科合伙人，LDT业务迎来发展春风

公司代理+售后起家、一步步成长为检验科战略合伙人　　润达医疗立足华东、辐射全国，是业内最早探索整体综合服务的医学实验室综合服务商。作为国内临床检验科合伙人，主要业务分支包括IVD产品生产、流通服务、IT信息化、工程师售后服务和实验室运营等，润达在全国各地及海外拥有四十余家全资或控股子公司，为客户提供近19000个品项的体外诊断产品、为4000+家医院机构客户提供个性化解决方案。公司财务稳健，即使疫情影响下2022年前三季度实现营业收入76.34亿元（+14.98%），实现归母净利润3.06亿元

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2022-12-12 14:50:05

华福证券-南都电源-300068-全面构建产业一体化，锂电储能量利双升

投资要点：　　剥离亏损业务，聚焦锂电储能产业，深度转型，浴火重生；深耕储能十五年，know-how技术积累，全球优质储能品牌，客户遍及150多个国家；打造绿色循环产业链，锂电回收业务助力“生产-回收-再生产”一体化循环。　　智慧储能业务全面铺开，轻装前行浴火重生：储能系统龙头企业，产品广泛应用于大型储能电站、通信及数据中心储能后备电源等储能领域。2021年末，公司剥离亏损业务，大额计提资产减值，产业重组轻装前行，重心聚焦储能锂电及系统，储能业务成为发展核心。　　产能与订单需求共振，储能出货

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-12 14:49:42

开源证券-保利发展-600048-公司信息更新报告：销售降幅持续收敛，投资维持较高强度

经营管理能力优秀的龙头央企，维持“买入”评级　　行业供给侧改革结束后，竞争格局将显著改善，在房企融资的“三支箭”政策逐步落地后，我们认为公司作为稳健的龙头央企将持续受益。我们认为公司作为经营管理能力优秀的龙头央企，已经深耕核心城市群多年，在未来的行业竞争中具有较大优势。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年保利发展归母净利润分别为264.8、281.4、324.7亿元，EPS分别为2.21、2.35、2.71元，当前股价对应P/E估值分别为7.4、7.0、6.1倍，维持“买入”评级。

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保利发展

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半棵韭菜

2022-12-12 14:49:18

天风证券-华利集团4.4亿拟收购越南永川鞋业，将新增年产1000万双，实现强者恒强

上市后首次产业整合，收购英雄心100%股权　　公司拟以6300万美金（约合4.4亿人民币）收购英雄心国际有限公司100%股权，交易完成后，英雄心及其全资子公司越南永川鞋业、佳达国际控股将成为公司全资子公司。　　该笔交易系华利上市后首次产业整合，作价约合标的2021年净利润的3.3xPE。　　22年1-8月越南永川运动鞋产量730万双，收入0.34亿美金　　越南永川主业鞋履生产，佳达国际主业鞋业贸易；其中越南永川成立于2014年，原系华利子公司，18年运动鞋量产约310万双，19年华利子公

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华利集团

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2022-12-12 10:32:12

光大证券-东诚药业收购引进18F~APN~1607独家权利，强化核医学布局

事件：　　1)公司下属公司米度生物于2022年12月10日签署了《股份购买协议》，以3,020万美元的交易金额收购XINGIMAGINGLLC 100%股权。　　2)全资子公司烟台益泰拟以现金800万美元、1,400万人民币及200万美元的里程碑款购买Aprinoia和新旭医药持有的用于PET影像诊断类药物Tau蛋白正电子摄影示踪剂产品（18F-APN-1607）的临床批件和研发资料，并获得该产品在中国大陆地区的临床开发、生产和市场销售的独家权利。　　点评：　　强化核医学影响布局，创造全

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2022-12-12 10:31:34

财通证券-明泰铝业-601677-量价齐升穿越周期，高端转型厚积薄发

　公司是国内铝延压加工龙头企业，成本控制优秀：2021年公司生产铝板带箔115.9万吨，生产铝型材1.7万吨，产量领先，产品应用广泛，涉及建筑、交通、食品药品、电子、电池等各领域。得益于对成本的严格控制及对研发的持续投入，公司ROE保持长期增长,由2012年的2.54%稳步上升至2021年的19.07%。公司优秀的成本控制筑起了早期壁垒，主要反应在：1）采购低价设备自组自调，实现极致的资本开支控制；2）自备电热，降低生产成本；3）布局再生铝，降低原材料成本。　　依托经营优化降低铝价波动影响，铝

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2022-12-12 10:31:11

中邮证券-益生股份-002458-行业景气度反转，上游龙头企业优先受益

事件：　　公司公布11月销售数据，行业景气度攀升，公司业绩持续好转：1）白羽鸡苗：价格高位继续上行。11月销售白羽肉鸡苗4918.66万只，同环比分别为-1.03%和-1.83%；销售收入2.43亿元，同环比分别为123.14%和23.76%。鸡苗价格高位继续回升，带动白羽鸡苗业务盈利大幅好转。11月白羽鸡苗均价为4.95元/羽，较10月上升1元/羽，预计商品代鸡苗单羽盈利为1.5元/羽左右。　　2）益生909小型白羽肉鸡苗：产能持续释放。11月销量为925.33万羽，环比10月增长1.36

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2022-12-12 10:30:49

东吴证券-科达利-002850-与宁德全面深化合作，结构件龙头地位稳固

事件：科达利与宁德时代签署《战略合作协议》，协议有效期至2026年底，内容包括：深化双方全球化配套合作模式；优先选择科达利作为供应商，且供应份额不低于40%；绿色降碳；实现PPB级质量管控，以零缺陷为最终目标。　　与宁德时代深化合作，强化龙头优势。此次合作协议深化公司与宁德时代合作关系，至2026年底宁德时代保证科达利主供地位，且采购份额不低于40%，巩固科达利结构件龙头地位。按照23-26年宁德时代电池产量500/720/1000/1300gwh，科达利40%供应份额，单gwh价值量4000

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2022-12-08 14:52:16

天风证券-瑞玛精密-002976-收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

　事件：　　公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币8000万元。　　我们的点评如下：　　 1、交易方案概述：　　上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言51.00%股权（间接对应持有普拉尼德38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币8,0

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2022-12-08 14:51:52

国金证券-上海机场-600009-免税业务价值仍在，重组增强经营能力

　投资逻辑　　盈利能力行业领先，疫情影响业绩承压。公司是上海浦东机场和上海虹桥机场的运营方。以10年（2009-2019）为维度，公司股价涨幅为434%，在交运上市公司中排名第1。2019年公司旅客吞吐量为7615万人次，其中国际地区旅客吞吐量为3851万人次，占比为51%，均排名全国第1。2019年公司营业收入109亿元，归母净利润50亿元，净利率48%，位居行业第1。受国内疫情冲击，以及国际客流大幅缩减影响，2022年前三季度公司营业收入为41亿元，同比下降32%；归母净利润为-21亿元，

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2022-12-08 14:51:26

安信证券-日辰股份-603755-定增获股东大会通过，开拓第二品类

　事件：　　公司定增获得股东大会通过，并于前期发布募投项目延期公告。　　定增获股东大会通过，进军预制菜，开拓第二品类　　2022年8月29日，公司发布定增公告，募集8亿元投资建设年产3.5万吨复调生产线、年产3万吨调理食品（预制菜）生产线、年产2万吨预拌粉生产线、智能立体库及信息化系统建设项目等。2022年11月7日，定增项目获股东大会通过，布局预制菜赛道，依托现有的餐饮连锁渠道和线下商超渠道，凭借坚实的研发实力和深厚的客户基础，拓展新品类，有望贡献第二增长曲线。　　募投项目延期，营销层

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光大证券-至纯科技拟定增募资18亿元，发力半导体零部件、炉管、涂胶显影机等领域

事件：2022年12月10日，公司发布拟定增募资18亿公告：本次非公开发行募集资金不超过（含）人民币18亿元，扣除发行费用后，4亿元用于单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目，1.6亿元用于至纯北方半导体研发生产中心项目，7亿元用于启东半导体装备产业化基地二期项目；发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过96,029,542股（含本数）。　　点评：布局14nm及以下高阶制程单片湿法装备及零部件业务，摆脱对高阶设备核心零部件的进口依赖。《单片湿法工艺模块、核心零部件研发

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东吴证券-拓普集团-601689-事件点评：定增募资用于产能扩张，完成核心客户就近布局

公告事件：拓普集团发布《2022年非公开发行A股股票预案》，预计发行不超过总股本30%的股票（3.3亿股），募集不超过40亿元资金，用于重庆/宁波前湾/安徽寿县/湖州长兴等多处生产基地产能扩建项目，项目建设周期为18-30个月，完工后能够扩充轻量化底盘/热管理/内饰功能件分别为610/130/310万套，达产后预计带来年化营收合计129.5亿元。　　应对新能源渗透率快速提升趋势，订单推动产能持续扩张。根据我们测算公司土地储备达到5300+亩，2022年Q3公司轻量化底盘/内饰功能件/热管理现有

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西部证券-达仁堂-600329-首次覆盖报告：深化国企混改，提速营销转型

核心结论　　品牌底蕴深厚，深化国企混改。公司拥有1个国家机密品种，1个国家秘密品种，4个中华老字号品牌，5个中药保护品种，5项国家级非遗，9个治疗优势病种推荐中成药，114个独家品种。2021年在控股股东津药集团完成国企混改的背景下，公司以市场为导向，优化组织架构，成立中心部门；聚焦“三核九翼”，完成产销分离；更换核心高管，开启营销转型。　　完成产品梳理，提速营销转型。公司确立了十四五期间做大做强“三核九翼”的战略规划，聚焦心脑血管、皮肤创面修复和精品国药3大核心领域，推动以清咽滴丸/胃肠安

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长城证券-恒华科技-300365-动态点评：收购阳业新能源，转型取得重要进展

事件：12月12日晚，恒华科技公布关于收购河北阳业新能源科技有限责任公司20%股权的公告。公司拟以自有资金受让阳业新能源20%股权，股权转让价款为3000万元。此次收购旨在持续扩张公司新能源板块业务。　　所收购子公司光伏项目获批，新能源增量确定：据公司公告披露，阳业新能源全资子公司河北研效新能源科技有限责任公司已获得河北省2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目（河北省张家口市蔚县750MW光伏项目）及其批复。公司在双碳政策驱动下，充分利用自主BIM平台、专业的软件开发服务、齐备的行业

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华安证券-润达医疗-603108-医院检验科合伙人，LDT业务迎来发展春风

公司代理+售后起家、一步步成长为检验科战略合伙人　　润达医疗立足华东、辐射全国，是业内最早探索整体综合服务的医学实验室综合服务商。作为国内临床检验科合伙人，主要业务分支包括IVD产品生产、流通服务、IT信息化、工程师售后服务和实验室运营等，润达在全国各地及海外拥有四十余家全资或控股子公司，为客户提供近19000个品项的体外诊断产品、为4000+家医院机构客户提供个性化解决方案。公司财务稳健，即使疫情影响下2022年前三季度实现营业收入76.34亿元（+14.98%），实现归母净利润3.06亿元

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华福证券-南都电源-300068-全面构建产业一体化，锂电储能量利双升

投资要点：　　剥离亏损业务，聚焦锂电储能产业，深度转型，浴火重生；深耕储能十五年，know-how技术积累，全球优质储能品牌，客户遍及150多个国家；打造绿色循环产业链，锂电回收业务助力“生产-回收-再生产”一体化循环。　　智慧储能业务全面铺开，轻装前行浴火重生：储能系统龙头企业，产品广泛应用于大型储能电站、通信及数据中心储能后备电源等储能领域。2021年末，公司剥离亏损业务，大额计提资产减值，产业重组轻装前行，重心聚焦储能锂电及系统，储能业务成为发展核心。　　产能与订单需求共振，储能出货

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开源证券-保利发展-600048-公司信息更新报告：销售降幅持续收敛，投资维持较高强度

经营管理能力优秀的龙头央企，维持“买入”评级　　行业供给侧改革结束后，竞争格局将显著改善，在房企融资的“三支箭”政策逐步落地后，我们认为公司作为稳健的龙头央企将持续受益。我们认为公司作为经营管理能力优秀的龙头央企，已经深耕核心城市群多年，在未来的行业竞争中具有较大优势。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年保利发展归母净利润分别为264.8、281.4、324.7亿元，EPS分别为2.21、2.35、2.71元，当前股价对应P/E估值分别为7.4、7.0、6.1倍，维持“买入”评级。

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天风证券-华利集团4.4亿拟收购越南永川鞋业，将新增年产1000万双，实现强者恒强

上市后首次产业整合，收购英雄心100%股权　　公司拟以6300万美金（约合4.4亿人民币）收购英雄心国际有限公司100%股权，交易完成后，英雄心及其全资子公司越南永川鞋业、佳达国际控股将成为公司全资子公司。　　该笔交易系华利上市后首次产业整合，作价约合标的2021年净利润的3.3xPE。　　22年1-8月越南永川运动鞋产量730万双，收入0.34亿美金　　越南永川主业鞋履生产，佳达国际主业鞋业贸易；其中越南永川成立于2014年，原系华利子公司，18年运动鞋量产约310万双，19年华利子公

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光大证券-东诚药业收购引进18F~APN~1607独家权利，强化核医学布局

事件：　　1)公司下属公司米度生物于2022年12月10日签署了《股份购买协议》，以3,020万美元的交易金额收购XINGIMAGINGLLC 100%股权。　　2)全资子公司烟台益泰拟以现金800万美元、1,400万人民币及200万美元的里程碑款购买Aprinoia和新旭医药持有的用于PET影像诊断类药物Tau蛋白正电子摄影示踪剂产品（18F-APN-1607）的临床批件和研发资料，并获得该产品在中国大陆地区的临床开发、生产和市场销售的独家权利。　　点评：　　强化核医学影响布局，创造全

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财通证券-明泰铝业-601677-量价齐升穿越周期，高端转型厚积薄发

　公司是国内铝延压加工龙头企业，成本控制优秀：2021年公司生产铝板带箔115.9万吨，生产铝型材1.7万吨，产量领先，产品应用广泛，涉及建筑、交通、食品药品、电子、电池等各领域。得益于对成本的严格控制及对研发的持续投入，公司ROE保持长期增长,由2012年的2.54%稳步上升至2021年的19.07%。公司优秀的成本控制筑起了早期壁垒，主要反应在：1）采购低价设备自组自调，实现极致的资本开支控制；2）自备电热，降低生产成本；3）布局再生铝，降低原材料成本。　　依托经营优化降低铝价波动影响，铝

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中邮证券-益生股份-002458-行业景气度反转，上游龙头企业优先受益

事件：　　公司公布11月销售数据，行业景气度攀升，公司业绩持续好转：1）白羽鸡苗：价格高位继续上行。11月销售白羽肉鸡苗4918.66万只，同环比分别为-1.03%和-1.83%；销售收入2.43亿元，同环比分别为123.14%和23.76%。鸡苗价格高位继续回升，带动白羽鸡苗业务盈利大幅好转。11月白羽鸡苗均价为4.95元/羽，较10月上升1元/羽，预计商品代鸡苗单羽盈利为1.5元/羽左右。　　2）益生909小型白羽肉鸡苗：产能持续释放。11月销量为925.33万羽，环比10月增长1.36

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东吴证券-科达利-002850-与宁德全面深化合作，结构件龙头地位稳固

事件：科达利与宁德时代签署《战略合作协议》，协议有效期至2026年底，内容包括：深化双方全球化配套合作模式；优先选择科达利作为供应商，且供应份额不低于40%；绿色降碳；实现PPB级质量管控，以零缺陷为最终目标。　　与宁德时代深化合作，强化龙头优势。此次合作协议深化公司与宁德时代合作关系，至2026年底宁德时代保证科达利主供地位，且采购份额不低于40%，巩固科达利结构件龙头地位。按照23-26年宁德时代电池产量500/720/1000/1300gwh，科达利40%供应份额，单gwh价值量4000

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天风证券-瑞玛精密-002976-收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

　事件：　　公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币8000万元。　　我们的点评如下：　　 1、交易方案概述：　　上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言51.00%股权（间接对应持有普拉尼德38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币8,0

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国金证券-上海机场-600009-免税业务价值仍在，重组增强经营能力

　投资逻辑　　盈利能力行业领先，疫情影响业绩承压。公司是上海浦东机场和上海虹桥机场的运营方。以10年（2009-2019）为维度，公司股价涨幅为434%，在交运上市公司中排名第1。2019年公司旅客吞吐量为7615万人次，其中国际地区旅客吞吐量为3851万人次，占比为51%，均排名全国第1。2019年公司营业收入109亿元，归母净利润50亿元，净利率48%，位居行业第1。受国内疫情冲击，以及国际客流大幅缩减影响，2022年前三季度公司营业收入为41亿元，同比下降32%；归母净利润为-21亿元，

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上海机场

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雨寂之夜

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2022-12-08 14:51:26

安信证券-日辰股份-603755-定增获股东大会通过，开拓第二品类

　事件：　　公司定增获得股东大会通过，并于前期发布募投项目延期公告。　　定增获股东大会通过，进军预制菜，开拓第二品类　　2022年8月29日，公司发布定增公告，募集8亿元投资建设年产3.5万吨复调生产线、年产3万吨调理食品（预制菜）生产线、年产2万吨预拌粉生产线、智能立体库及信息化系统建设项目等。2022年11月7日，定增项目获股东大会通过，布局预制菜赛道，依托现有的餐饮连锁渠道和线下商超渠道，凭借坚实的研发实力和深厚的客户基础，拓展新品类，有望贡献第二增长曲线。　　募投项目延期，营销层

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日辰股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-13 15:15:13

光大证券-至纯科技拟定增募资18亿元，发力半导体零部件、炉管、涂胶显影机等领域

事件：2022年12月10日，公司发布拟定增募资18亿公告：本次非公开发行募集资金不超过（含）人民币18亿元，扣除发行费用后，4亿元用于单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目，1.6亿元用于至纯北方半导体研发生产中心项目，7亿元用于启东半导体装备产业化基地二期项目；发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过96,029,542股（含本数）。　　点评：布局14nm及以下高阶制程单片湿法装备及零部件业务，摆脱对高阶设备核心零部件的进口依赖。《单片湿法工艺模块、核心零部件研发

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至纯科技

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-13 15:14:35

东吴证券-拓普集团-601689-事件点评：定增募资用于产能扩张，完成核心客户就近布局

公告事件：拓普集团发布《2022年非公开发行A股股票预案》，预计发行不超过总股本30%的股票（3.3亿股），募集不超过40亿元资金，用于重庆/宁波前湾/安徽寿县/湖州长兴等多处生产基地产能扩建项目，项目建设周期为18-30个月，完工后能够扩充轻量化底盘/热管理/内饰功能件分别为610/130/310万套，达产后预计带来年化营收合计129.5亿元。　　应对新能源渗透率快速提升趋势，订单推动产能持续扩张。根据我们测算公司土地储备达到5300+亩，2022年Q3公司轻量化底盘/内饰功能件/热管理现有

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拓普集团

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-13 15:14:09

西部证券-达仁堂-600329-首次覆盖报告：深化国企混改，提速营销转型

核心结论　　品牌底蕴深厚，深化国企混改。公司拥有1个国家机密品种，1个国家秘密品种，4个中华老字号品牌，5个中药保护品种，5项国家级非遗，9个治疗优势病种推荐中成药，114个独家品种。2021年在控股股东津药集团完成国企混改的背景下，公司以市场为导向，优化组织架构，成立中心部门；聚焦“三核九翼”，完成产销分离；更换核心高管，开启营销转型。　　完成产品梳理，提速营销转型。公司确立了十四五期间做大做强“三核九翼”的战略规划，聚焦心脑血管、皮肤创面修复和精品国药3大核心领域，推动以清咽滴丸/胃肠安

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达仁堂

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半棵韭菜

2022-12-13 15:13:27

长城证券-恒华科技-300365-动态点评：收购阳业新能源，转型取得重要进展

事件：12月12日晚，恒华科技公布关于收购河北阳业新能源科技有限责任公司20%股权的公告。公司拟以自有资金受让阳业新能源20%股权，股权转让价款为3000万元。此次收购旨在持续扩张公司新能源板块业务。　　所收购子公司光伏项目获批，新能源增量确定：据公司公告披露，阳业新能源全资子公司河北研效新能源科技有限责任公司已获得河北省2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目（河北省张家口市蔚县750MW光伏项目）及其批复。公司在双碳政策驱动下，充分利用自主BIM平台、专业的软件开发服务、齐备的行业

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半棵韭菜

2022-12-12 14:50:32

华安证券-润达医疗-603108-医院检验科合伙人，LDT业务迎来发展春风

公司代理+售后起家、一步步成长为检验科战略合伙人　　润达医疗立足华东、辐射全国，是业内最早探索整体综合服务的医学实验室综合服务商。作为国内临床检验科合伙人，主要业务分支包括IVD产品生产、流通服务、IT信息化、工程师售后服务和实验室运营等，润达在全国各地及海外拥有四十余家全资或控股子公司，为客户提供近19000个品项的体外诊断产品、为4000+家医院机构客户提供个性化解决方案。公司财务稳健，即使疫情影响下2022年前三季度实现营业收入76.34亿元（+14.98%），实现归母净利润3.06亿元

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润达医疗

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2022-12-12 14:50:05

华福证券-南都电源-300068-全面构建产业一体化，锂电储能量利双升

投资要点：　　剥离亏损业务，聚焦锂电储能产业，深度转型，浴火重生；深耕储能十五年，know-how技术积累，全球优质储能品牌，客户遍及150多个国家；打造绿色循环产业链，锂电回收业务助力“生产-回收-再生产”一体化循环。　　智慧储能业务全面铺开，轻装前行浴火重生：储能系统龙头企业，产品广泛应用于大型储能电站、通信及数据中心储能后备电源等储能领域。2021年末，公司剥离亏损业务，大额计提资产减值，产业重组轻装前行，重心聚焦储能锂电及系统，储能业务成为发展核心。　　产能与订单需求共振，储能出货

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南都电源

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半棵韭菜

2022-12-12 14:49:42

开源证券-保利发展-600048-公司信息更新报告：销售降幅持续收敛，投资维持较高强度

经营管理能力优秀的龙头央企，维持“买入”评级　　行业供给侧改革结束后，竞争格局将显著改善，在房企融资的“三支箭”政策逐步落地后，我们认为公司作为稳健的龙头央企将持续受益。我们认为公司作为经营管理能力优秀的龙头央企，已经深耕核心城市群多年，在未来的行业竞争中具有较大优势。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年保利发展归母净利润分别为264.8、281.4、324.7亿元，EPS分别为2.21、2.35、2.71元，当前股价对应P/E估值分别为7.4、7.0、6.1倍，维持“买入”评级。

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保利发展

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半棵韭菜

2022-12-12 14:49:18

天风证券-华利集团4.4亿拟收购越南永川鞋业，将新增年产1000万双，实现强者恒强

上市后首次产业整合，收购英雄心100%股权　　公司拟以6300万美金（约合4.4亿人民币）收购英雄心国际有限公司100%股权，交易完成后，英雄心及其全资子公司越南永川鞋业、佳达国际控股将成为公司全资子公司。　　该笔交易系华利上市后首次产业整合，作价约合标的2021年净利润的3.3xPE。　　22年1-8月越南永川运动鞋产量730万双，收入0.34亿美金　　越南永川主业鞋履生产，佳达国际主业鞋业贸易；其中越南永川成立于2014年，原系华利子公司，18年运动鞋量产约310万双，19年华利子公

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华利集团

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半棵韭菜

2022-12-12 10:32:12

光大证券-东诚药业收购引进18F~APN~1607独家权利，强化核医学布局

事件：　　1)公司下属公司米度生物于2022年12月10日签署了《股份购买协议》，以3,020万美元的交易金额收购XINGIMAGINGLLC 100%股权。　　2)全资子公司烟台益泰拟以现金800万美元、1,400万人民币及200万美元的里程碑款购买Aprinoia和新旭医药持有的用于PET影像诊断类药物Tau蛋白正电子摄影示踪剂产品（18F-APN-1607）的临床批件和研发资料，并获得该产品在中国大陆地区的临床开发、生产和市场销售的独家权利。　　点评：　　强化核医学影响布局，创造全

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东诚药业

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-12-12 10:31:34

财通证券-明泰铝业-601677-量价齐升穿越周期，高端转型厚积薄发

　公司是国内铝延压加工龙头企业，成本控制优秀：2021年公司生产铝板带箔115.9万吨，生产铝型材1.7万吨，产量领先，产品应用广泛，涉及建筑、交通、食品药品、电子、电池等各领域。得益于对成本的严格控制及对研发的持续投入，公司ROE保持长期增长,由2012年的2.54%稳步上升至2021年的19.07%。公司优秀的成本控制筑起了早期壁垒，主要反应在：1）采购低价设备自组自调，实现极致的资本开支控制；2）自备电热，降低生产成本；3）布局再生铝，降低原材料成本。　　依托经营优化降低铝价波动影响，铝

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半棵韭菜

2022-12-12 10:31:11

中邮证券-益生股份-002458-行业景气度反转，上游龙头企业优先受益

事件：　　公司公布11月销售数据，行业景气度攀升，公司业绩持续好转：1）白羽鸡苗：价格高位继续上行。11月销售白羽肉鸡苗4918.66万只，同环比分别为-1.03%和-1.83%；销售收入2.43亿元，同环比分别为123.14%和23.76%。鸡苗价格高位继续回升，带动白羽鸡苗业务盈利大幅好转。11月白羽鸡苗均价为4.95元/羽，较10月上升1元/羽，预计商品代鸡苗单羽盈利为1.5元/羽左右。　　2）益生909小型白羽肉鸡苗：产能持续释放。11月销量为925.33万羽，环比10月增长1.36

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2022-12-12 10:30:49

东吴证券-科达利-002850-与宁德全面深化合作，结构件龙头地位稳固

事件：科达利与宁德时代签署《战略合作协议》，协议有效期至2026年底，内容包括：深化双方全球化配套合作模式；优先选择科达利作为供应商，且供应份额不低于40%；绿色降碳；实现PPB级质量管控，以零缺陷为最终目标。　　与宁德时代深化合作，强化龙头优势。此次合作协议深化公司与宁德时代合作关系，至2026年底宁德时代保证科达利主供地位，且采购份额不低于40%，巩固科达利结构件龙头地位。按照23-26年宁德时代电池产量500/720/1000/1300gwh，科达利40%供应份额，单gwh价值量4000

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科达利

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2022-12-08 14:52:16

天风证券-瑞玛精密-002976-收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

　事件：　　公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币8000万元。　　我们的点评如下：　　 1、交易方案概述：　　上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言51.00%股权（间接对应持有普拉尼德38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币8,0

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瑞玛精密

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国金证券-上海机场-600009-免税业务价值仍在，重组增强经营能力

　投资逻辑　　盈利能力行业领先，疫情影响业绩承压。公司是上海浦东机场和上海虹桥机场的运营方。以10年（2009-2019）为维度，公司股价涨幅为434%，在交运上市公司中排名第1。2019年公司旅客吞吐量为7615万人次，其中国际地区旅客吞吐量为3851万人次，占比为51%，均排名全国第1。2019年公司营业收入109亿元，归母净利润50亿元，净利率48%，位居行业第1。受国内疫情冲击，以及国际客流大幅缩减影响，2022年前三季度公司营业收入为41亿元，同比下降32%；归母净利润为-21亿元，

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安信证券-日辰股份-603755-定增获股东大会通过，开拓第二品类

　事件：　　公司定增获得股东大会通过，并于前期发布募投项目延期公告。　　定增获股东大会通过，进军预制菜，开拓第二品类　　2022年8月29日，公司发布定增公告，募集8亿元投资建设年产3.5万吨复调生产线、年产3万吨调理食品（预制菜）生产线、年产2万吨预拌粉生产线、智能立体库及信息化系统建设项目等。2022年11月7日，定增项目获股东大会通过，布局预制菜赛道，依托现有的餐饮连锁渠道和线下商超渠道，凭借坚实的研发实力和深厚的客户基础，拓展新品类，有望贡献第二增长曲线。　　募投项目延期，营销层

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