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散户调研
2024-03-25 14:45:57
重点关注新能源消纳及公用事业产品涨价
新能源电力消纳: 《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》将新能源发电分为:保障性收购电量和市场交易电量。2023年新能源市场化交易电量6845亿千瓦时,占比47.3%,主要以中长期交易为主。责任方面:电网组织电力市场成员,确保保障性收购电量消纳;电力交易机构组织电力市场成员,推动新能源电量参与电力市场。 趋势分析:1)2024年新能源装机预期逐渐稳定;2)新能源电量市场化比例将进一步增加;3)市场化交易电价将持续降低;4)新能源进入现货交易比例逐步增加;5)调节性资源如火电灵活性改造、储能及氢
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2024-03-25 14:36:51
产业内对猪价看法分歧拉大?
【华创农业】: 1、15kg仔猪飙涨至630元,连涨不停。(让人困惑,不过成交量较小,敢补的得有钱且激进) 2、生猪价格在清明节前反常上涨。(令人反思,或许在赌放假消费量提升) 3、二次育肥、压栏成风,均重近一个月上升2.4kg至124kg(逐渐成风,或许四月存在调整压力) 4、期货端远月合约已呈现多头排列,逐步靠近18000(展开架势) 5、集团企业开始出现多起重组案例。(令人敬畏,也令资本兴奋) 二、我们观察 产业内几乎每年冬季都为旺季不旺且病害泛滥而悲观,春季又因为节奏上的变化而乐观(物极
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2024-03-25 14:18:52
高性能有机颜料竞争格局向好,看好行业景气向上
【光大大化工团队】:环保趋严叠加高壁垒优势,高性能有机颜料竞争格局向好。自上世纪80年代后,全球有机颜料的生产逐渐由欧美发达国家向亚洲国家(如中国、印度)转移,亚洲已成为全球最大的有机颜料生产和消费地区。2021年,我国有机颜料产量为26万吨,约占全球有机颜料产量的62%。伴随环保政策趋严,利润空间趋紧,海外龙头企业逐步剥离颜料业务,2019年8月巴斯夫将全球颜料业务出售给DIC,并于2021年6月完成颜料业务剥离;2022年1月,科莱恩将其颜料业务出售给Heubach集团和SK Capital
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散户调研
2024-03-25 13:03:06
asml设备采购许可问题有望重新回到谈判桌
【方正机械】: 周末外网消息,China&Dutch元首有望近期会面,重谈许可证问题。建议持续关注半导体设备投资机会。 Semicon核心设备标的交流更新: 北方华创: 1-2月新签45e,同比提升50%,全年IC增长乐观; 中微公司: 产品覆盖率目标:先进逻辑:CCP 60%+,ICP 70%+,先进存储:CCP 70-80%,ICP 50%+。 拓荆科技: 1-2月签单不错,三月份延续态势,预计Q1签单乐观,24年签单预计超行业资本开支。 芯源微: 1-2月新签同比增长,Q2-Q3预计前道客
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新能源电力消纳: 《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》将新能源发电分为:保障性收购电量和市场交易电量。2023年新能源市场化交易电量6845亿千瓦时,占比47.3%,主要以中长期交易为主。责任方面:电网组织电力市场成员,确保保障性收购电量消纳;电力交易机构组织电力市场成员,推动新能源电量参与电力市场。 趋势分析:1)2024年新能源装机预期逐渐稳定;2)新能源电量市场化比例将进一步增加;3)市场化交易电价将持续降低;4)新能源进入现货交易比例逐步增加;5)调节性资源如火电灵活性改造、储能及氢
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产业内对猪价看法分歧拉大?
【华创农业】: 1、15kg仔猪飙涨至630元,连涨不停。(让人困惑,不过成交量较小,敢补的得有钱且激进) 2、生猪价格在清明节前反常上涨。(令人反思,或许在赌放假消费量提升) 3、二次育肥、压栏成风,均重近一个月上升2.4kg至124kg(逐渐成风,或许四月存在调整压力) 4、期货端远月合约已呈现多头排列,逐步靠近18000(展开架势) 5、集团企业开始出现多起重组案例。(令人敬畏,也令资本兴奋) 二、我们观察 产业内几乎每年冬季都为旺季不旺且病害泛滥而悲观,春季又因为节奏上的变化而乐观(物极
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高性能有机颜料竞争格局向好,看好行业景气向上
【光大大化工团队】:环保趋严叠加高壁垒优势,高性能有机颜料竞争格局向好。自上世纪80年代后,全球有机颜料的生产逐渐由欧美发达国家向亚洲国家(如中国、印度)转移,亚洲已成为全球最大的有机颜料生产和消费地区。2021年,我国有机颜料产量为26万吨,约占全球有机颜料产量的62%。伴随环保政策趋严,利润空间趋紧,海外龙头企业逐步剥离颜料业务,2019年8月巴斯夫将全球颜料业务出售给DIC,并于2021年6月完成颜料业务剥离;2022年1月,科莱恩将其颜料业务出售给Heubach集团和SK Capital
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asml设备采购许可问题有望重新回到谈判桌
【方正机械】: 周末外网消息,China&Dutch元首有望近期会面,重谈许可证问题。建议持续关注半导体设备投资机会。 Semicon核心设备标的交流更新: 北方华创: 1-2月新签45e,同比提升50%,全年IC增长乐观; 中微公司: 产品覆盖率目标:先进逻辑:CCP 60%+,ICP 70%+,先进存储:CCP 70-80%,ICP 50%+。 拓荆科技: 1-2月签单不错,三月份延续态势,预计Q1签单乐观,24年签单预计超行业资本开支。 芯源微: 1-2月新签同比增长,Q2-Q3预计前道客
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高性能有机颜料竞争格局向好,看好行业景气向上
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高性能有机颜料竞争格局向好,看好行业景气向上
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