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平常心，不幻想，不恐慌

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2021-04-17 19:38:20

私密

受限

碳中和未来炒什么？

碳中和的炒作第一阶段已经结束了，电力，环保，能源，碳交易所都炒了一遍。第二阶段的炒作可能要随着消息面不断刺激，从炒作宏观面要细化到微观面的炒作，具体到板块可能要涉及到消息面来刺激，比如细化到能源的来源、能源的使用、环境的改善，以及碳交易等细节分解量化的目标。随着个分支目标的制定后续消息会不断刺激，届时不能等消息来了追高，而是要提前埋伏。个人感觉能源的来源也就是清洁能源的投资方面可能是龙头地位，包括太阳能风能，储能等方面，其次是能源的使用方面，利好钢铁、新能源汽车，利空火电及化石能源的使用场景。

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太阳能

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2021-04-17 19:20:52

碳中和的炒作第一阶段已经结束了，电力，环保，能源，碳交易所都炒了一遍。第二阶段的炒作可能要随着消息面不断刺激，从炒作宏观面要细化到微观面的炒作，具体到板块可能要涉及到消息面来刺激，比如细化到能源的来源、能源的使用、环境的改善，以及碳交易等细节量化的目标。个人感觉能源的来源也就是清洁能源的投资方面可能是龙头地位，包括太阳能风能，储能等方面，其次是能源的使用方面，利好钢铁、新能源汽车，利空火电及化石能源的使用场景。环保及碳交易层面反而较弱，个人并不看好。

@*st 0084：再度更新碳中和消息面汇总！老师们给看看这些消息指向谁？

碳中和的10倍预期目前处于第一个超级大分歧阶段，谁也不能预测后面的走势，甚至大部分都没有信心，到底还有没有类似于东方通信那样的标的。今天我刚才已经写了一篇复盘了，写完之后再一看消息面，发现今天相对较弱的碳中和反而成了收盘之后的消息面的焦点。下面是我摘选的一些消息面信息，很希望老师们谈一谈这些消息

71 赞同-155 评论

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陕西-韭黄

2021-04-13 02:51:44

杀死顺丰的不是同行，而是估值逻辑

影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展。完全很难用原有的视角去看未来的商业竞争。传统高端商务客户基本都是顺丰客户，但发票电子化后，去年保险公司所有保单发票电子化，估计顺丰损失收入在十亿以上。未开发票合同电子签名全面电子化后，类似万科这类做财务共享中心需要大量邮寄合同和会计凭证的，全面电子化后这一块收入又没了。这些都是原来为顺丰贡献利润的高端客户。时代抛弃你往往是毫不留情的。顺丰的高毛利护城河逐步坍塌，这是关键。影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展

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顺丰控股

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22.66
陕西-韭黄

2021-04-12 08:25:13

【建议“夯实IPO现场核查制度”！】

【建议“夯实IPO现场核查制度”！】强烈建议监管层严格审查上市企业，上市目的？有没有上市的价值？上市后对社会的贡献？不要什么乱七八糟都去上市。正在接受辅导的拟上市企业有2278家，有这么多好公司么？这个数据实在太吓人。建议夯实IPO现场核查等手段，对撤回申请的企业要求说明合理原因，严格把滥竽充数的企业挡在门外。 A股急需要法治化，要严厉制度打击大股东、管理层、中介机构的造假上市、业绩造假、内幕交易、违规信息披露行为，打击市场操纵，切实提高上市公司质量；同时要加快建设投资者诉讼赔偿机制，切实保

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贵州茅台

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4.88
陕西-韭黄

2021-04-10 18:05:24

私密

2020年神州数码营收再创新高，“云＋新创”战略加速落地

3月30日晚间，神州数码（000034.SZ）发布了2020年年度报告，报告期内，公司实现营业收入920.60亿元，同比增加6.06%，再创历史新高；实现扣非归母净利润6.52亿元，同比上涨11.97%，并拟向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），共派发现金红利1.22亿元。此外，公司持续夯实技术及研发能力，研发支出共计1.82亿元，同比增长23.11%。公司借助自身技术积累以及资源优势，整合云服务价值链，实现业务版图的延展。考虑到公司在云及信创领域的突出地位，参考信创相关硬件厂商在

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神州数码

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陕西-韭黄

2021-04-10 18:00:17

私密

涨价50%！库存非常紧张！上游拿货难、下游要货急！铝铝”涨价

铝广泛应用于房地产、交通领域，例如铝合金门窗、高铁车厢等。近日中国铝业发出一季度业绩预报，利润增长 30倍。优良的业绩与铝价大涨密不可分。铝价从去年低点到现在一年时间涨幅超过50%，铝价上涨原因是什么？与铝价最直接相关的电解铝环节有什么变化？铝价一年涨50% 一吨电解铝赚3000元沪铝主力价格从去年三月底的11000多元的低点，到最近17000多元高位震荡，一年的涨幅超过50%。分析师称，本次铝价上涨主要因为产能受限加上需求端刺激拉动，直接利好电解铝环节盈利。现在的吨

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云铝股份
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中国铝业

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陕西-韭黄

2021-04-09 19:42:52

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钢铁板块价值重估，已经变为成长股

在碳中和启动初期，钢铁就参与了这波行情。当时是有色带着钢铁走，但到了“后碳中和时代”，钢铁股脱颖而出，现在带着有色走。之所以出现这样的现象，是因为机构看钢铁股有了不同的视角。主要的逻辑是随着钢铁已经从强周期转向周期成长股，让这个板块既有周期的属性，又有成长的属性。造成这种现象的原因要追溯到2016、17年的供给侧改革，在供给减少的情况下，当时钢铁业绩很好，并且持续增长，所以当时钢铁股涨的很好。不过那时钢铁只能称之为强周期板块，一波行情可以拉的很长，但终究是周期股，最终又被打回了原形。后

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新钢股份
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重庆钢铁

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2021-04-09 19:27:56

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国泰君安李鹏飞：押上所有声誉和战绩为钢铁而战重视板块全年投

我们正处在一个钢铁新繁荣的时代起点，愿我们一起见证韶华各位投资者，大家好，我是国泰君安钢铁行业分析师李鹏飞，非常感谢大家抽出时间再次参加我们的电话会议。小米最近提出了为小米汽车而战，而我们今天的题目叫做为钢铁而战，我们也是从年初开始押上了所有的声誉和战绩，全面转向推荐普钢板块的全年机会。 3月3号，我们开了应该说是第一家全面看多钢铁板块的电话会议，出了我认为是今年我们最重要的深度报告《碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会》。我们近期也立了一个flag，我们正站在钢铁行业新繁荣的起点。过去一个月，市

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太钢不锈
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重庆钢铁

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6.49
陕西-韭黄

2021-04-09 18:33:19

人口普查炒什么

中信证券：预计第七次人口普查结果将在4月公布，生育政策或将渐进式调整典型的有预期的事件驱动，人口题材一贯是重埋伏，这点大家有个预期。特别是周五埋伏的，运气好周末出消息落地那啥，没出消息期望落空也那啥。总之蒙一把就底下直接买了。方向1：传统婴童题材爱婴室，连阳，基金股。葫芦娃，次新+儿童药，近期妖股小药箱。百亚股份，次新+尿裤高乐股份，玩具+低价，传统标的。还有记忆中的邦宝益智。其他次新+婴童凑数：嘉亨家华，稳健医疗，豪悦护理（纸尿裤），贵州三力（药）。。。方向2：辅助生殖。这才是

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康芝药业

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碳中和未来炒什么？

碳中和的炒作第一阶段已经结束了，电力，环保，能源，碳交易所都炒了一遍。第二阶段的炒作可能要随着消息面不断刺激，从炒作宏观面要细化到微观面的炒作，具体到板块可能要涉及到消息面来刺激，比如细化到能源的来源、能源的使用、环境的改善，以及碳交易等细节分解量化的目标。随着个分支目标的制定后续消息会不断刺激，届时不能等消息来了追高，而是要提前埋伏。个人感觉能源的来源也就是清洁能源的投资方面可能是龙头地位，包括太阳能风能，储能等方面，其次是能源的使用方面，利好钢铁、新能源汽车，利空火电及化石能源的使用场景。

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碳中和的炒作第一阶段已经结束了，电力，环保，能源，碳交易所都炒了一遍。第二阶段的炒作可能要随着消息面不断刺激，从炒作宏观面要细化到微观面的炒作，具体到板块可能要涉及到消息面来刺激，比如细化到能源的来源、能源的使用、环境的改善，以及碳交易等细节量化的目标。个人感觉能源的来源也就是清洁能源的投资方面可能是龙头地位，包括太阳能风能，储能等方面，其次是能源的使用方面，利好钢铁、新能源汽车，利空火电及化石能源的使用场景。环保及碳交易层面反而较弱，个人并不看好。

@*st 0084：再度更新碳中和消息面汇总！老师们给看看这些消息指向谁？

碳中和的10倍预期目前处于第一个超级大分歧阶段，谁也不能预测后面的走势，甚至大部分都没有信心，到底还有没有类似于东方通信那样的标的。今天我刚才已经写了一篇复盘了，写完之后再一看消息面，发现今天相对较弱的碳中和反而成了收盘之后的消息面的焦点。下面是我摘选的一些消息面信息，很希望老师们谈一谈这些消息

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杀死顺丰的不是同行，而是估值逻辑

影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展。完全很难用原有的视角去看未来的商业竞争。传统高端商务客户基本都是顺丰客户，但发票电子化后，去年保险公司所有保单发票电子化，估计顺丰损失收入在十亿以上。未开发票合同电子签名全面电子化后，类似万科这类做财务共享中心需要大量邮寄合同和会计凭证的，全面电子化后这一块收入又没了。这些都是原来为顺丰贡献利润的高端客户。时代抛弃你往往是毫不留情的。顺丰的高毛利护城河逐步坍塌，这是关键。影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展

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【建议“夯实IPO现场核查制度”！】

【建议“夯实IPO现场核查制度”！】强烈建议监管层严格审查上市企业，上市目的？有没有上市的价值？上市后对社会的贡献？不要什么乱七八糟都去上市。正在接受辅导的拟上市企业有2278家，有这么多好公司么？这个数据实在太吓人。建议夯实IPO现场核查等手段，对撤回申请的企业要求说明合理原因，严格把滥竽充数的企业挡在门外。 A股急需要法治化，要严厉制度打击大股东、管理层、中介机构的造假上市、业绩造假、内幕交易、违规信息披露行为，打击市场操纵，切实提高上市公司质量；同时要加快建设投资者诉讼赔偿机制，切实保

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2020年神州数码营收再创新高，“云＋新创”战略加速落地

3月30日晚间，神州数码（000034.SZ）发布了2020年年度报告，报告期内，公司实现营业收入920.60亿元，同比增加6.06%，再创历史新高；实现扣非归母净利润6.52亿元，同比上涨11.97%，并拟向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），共派发现金红利1.22亿元。此外，公司持续夯实技术及研发能力，研发支出共计1.82亿元，同比增长23.11%。公司借助自身技术积累以及资源优势，整合云服务价值链，实现业务版图的延展。考虑到公司在云及信创领域的突出地位，参考信创相关硬件厂商在

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涨价50%！库存非常紧张！上游拿货难、下游要货急！铝铝”涨价

铝广泛应用于房地产、交通领域，例如铝合金门窗、高铁车厢等。近日中国铝业发出一季度业绩预报，利润增长 30倍。优良的业绩与铝价大涨密不可分。铝价从去年低点到现在一年时间涨幅超过50%，铝价上涨原因是什么？与铝价最直接相关的电解铝环节有什么变化？铝价一年涨50% 一吨电解铝赚3000元沪铝主力价格从去年三月底的11000多元的低点，到最近17000多元高位震荡，一年的涨幅超过50%。分析师称，本次铝价上涨主要因为产能受限加上需求端刺激拉动，直接利好电解铝环节盈利。现在的吨

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钢铁板块价值重估，已经变为成长股

在碳中和启动初期，钢铁就参与了这波行情。当时是有色带着钢铁走，但到了“后碳中和时代”，钢铁股脱颖而出，现在带着有色走。之所以出现这样的现象，是因为机构看钢铁股有了不同的视角。主要的逻辑是随着钢铁已经从强周期转向周期成长股，让这个板块既有周期的属性，又有成长的属性。造成这种现象的原因要追溯到2016、17年的供给侧改革，在供给减少的情况下，当时钢铁业绩很好，并且持续增长，所以当时钢铁股涨的很好。不过那时钢铁只能称之为强周期板块，一波行情可以拉的很长，但终究是周期股，最终又被打回了原形。后

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国泰君安李鹏飞：押上所有声誉和战绩为钢铁而战重视板块全年投

我们正处在一个钢铁新繁荣的时代起点，愿我们一起见证韶华各位投资者，大家好，我是国泰君安钢铁行业分析师李鹏飞，非常感谢大家抽出时间再次参加我们的电话会议。小米最近提出了为小米汽车而战，而我们今天的题目叫做为钢铁而战，我们也是从年初开始押上了所有的声誉和战绩，全面转向推荐普钢板块的全年机会。 3月3号，我们开了应该说是第一家全面看多钢铁板块的电话会议，出了我认为是今年我们最重要的深度报告《碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会》。我们近期也立了一个flag，我们正站在钢铁行业新繁荣的起点。过去一个月，市

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人口普查炒什么

中信证券：预计第七次人口普查结果将在4月公布，生育政策或将渐进式调整典型的有预期的事件驱动，人口题材一贯是重埋伏，这点大家有个预期。特别是周五埋伏的，运气好周末出消息落地那啥，没出消息期望落空也那啥。总之蒙一把就底下直接买了。方向1：传统婴童题材爱婴室，连阳，基金股。葫芦娃，次新+儿童药，近期妖股小药箱。百亚股份，次新+尿裤高乐股份，玩具+低价，传统标的。还有记忆中的邦宝益智。其他次新+婴童凑数：嘉亨家华，稳健医疗，豪悦护理（纸尿裤），贵州三力（药）。。。方向2：辅助生殖。这才是

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碳中和未来炒什么？

碳中和的炒作第一阶段已经结束了，电力，环保，能源，碳交易所都炒了一遍。第二阶段的炒作可能要随着消息面不断刺激，从炒作宏观面要细化到微观面的炒作，具体到板块可能要涉及到消息面来刺激，比如细化到能源的来源、能源的使用、环境的改善，以及碳交易等细节分解量化的目标。随着个分支目标的制定后续消息会不断刺激，届时不能等消息来了追高，而是要提前埋伏。个人感觉能源的来源也就是清洁能源的投资方面可能是龙头地位，包括太阳能风能，储能等方面，其次是能源的使用方面，利好钢铁、新能源汽车，利空火电及化石能源的使用场景。

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碳中和的炒作第一阶段已经结束了，电力，环保，能源，碳交易所都炒了一遍。第二阶段的炒作可能要随着消息面不断刺激，从炒作宏观面要细化到微观面的炒作，具体到板块可能要涉及到消息面来刺激，比如细化到能源的来源、能源的使用、环境的改善，以及碳交易等细节量化的目标。个人感觉能源的来源也就是清洁能源的投资方面可能是龙头地位，包括太阳能风能，储能等方面，其次是能源的使用方面，利好钢铁、新能源汽车，利空火电及化石能源的使用场景。环保及碳交易层面反而较弱，个人并不看好。

@*st 0084：再度更新碳中和消息面汇总！老师们给看看这些消息指向谁？

碳中和的10倍预期目前处于第一个超级大分歧阶段，谁也不能预测后面的走势，甚至大部分都没有信心，到底还有没有类似于东方通信那样的标的。今天我刚才已经写了一篇复盘了，写完之后再一看消息面，发现今天相对较弱的碳中和反而成了收盘之后的消息面的焦点。下面是我摘选的一些消息面信息，很希望老师们谈一谈这些消息

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杀死顺丰的不是同行，而是估值逻辑

影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展。完全很难用原有的视角去看未来的商业竞争。传统高端商务客户基本都是顺丰客户，但发票电子化后，去年保险公司所有保单发票电子化，估计顺丰损失收入在十亿以上。未开发票合同电子签名全面电子化后，类似万科这类做财务共享中心需要大量邮寄合同和会计凭证的，全面电子化后这一块收入又没了。这些都是原来为顺丰贡献利润的高端客户。时代抛弃你往往是毫不留情的。顺丰的高毛利护城河逐步坍塌，这是关键。影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展

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【建议“夯实IPO现场核查制度”！】强烈建议监管层严格审查上市企业，上市目的？有没有上市的价值？上市后对社会的贡献？不要什么乱七八糟都去上市。正在接受辅导的拟上市企业有2278家，有这么多好公司么？这个数据实在太吓人。建议夯实IPO现场核查等手段，对撤回申请的企业要求说明合理原因，严格把滥竽充数的企业挡在门外。 A股急需要法治化，要严厉制度打击大股东、管理层、中介机构的造假上市、业绩造假、内幕交易、违规信息披露行为，打击市场操纵，切实提高上市公司质量；同时要加快建设投资者诉讼赔偿机制，切实保

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2020年神州数码营收再创新高，“云＋新创”战略加速落地

3月30日晚间，神州数码（000034.SZ）发布了2020年年度报告，报告期内，公司实现营业收入920.60亿元，同比增加6.06%，再创历史新高；实现扣非归母净利润6.52亿元，同比上涨11.97%，并拟向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），共派发现金红利1.22亿元。此外，公司持续夯实技术及研发能力，研发支出共计1.82亿元，同比增长23.11%。公司借助自身技术积累以及资源优势，整合云服务价值链，实现业务版图的延展。考虑到公司在云及信创领域的突出地位，参考信创相关硬件厂商在

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涨价50%！库存非常紧张！上游拿货难、下游要货急！铝铝”涨价

铝广泛应用于房地产、交通领域，例如铝合金门窗、高铁车厢等。近日中国铝业发出一季度业绩预报，利润增长 30倍。优良的业绩与铝价大涨密不可分。铝价从去年低点到现在一年时间涨幅超过50%，铝价上涨原因是什么？与铝价最直接相关的电解铝环节有什么变化？铝价一年涨50% 一吨电解铝赚3000元沪铝主力价格从去年三月底的11000多元的低点，到最近17000多元高位震荡，一年的涨幅超过50%。分析师称，本次铝价上涨主要因为产能受限加上需求端刺激拉动，直接利好电解铝环节盈利。现在的吨

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钢铁板块价值重估，已经变为成长股

在碳中和启动初期，钢铁就参与了这波行情。当时是有色带着钢铁走，但到了“后碳中和时代”，钢铁股脱颖而出，现在带着有色走。之所以出现这样的现象，是因为机构看钢铁股有了不同的视角。主要的逻辑是随着钢铁已经从强周期转向周期成长股，让这个板块既有周期的属性，又有成长的属性。造成这种现象的原因要追溯到2016、17年的供给侧改革，在供给减少的情况下，当时钢铁业绩很好，并且持续增长，所以当时钢铁股涨的很好。不过那时钢铁只能称之为强周期板块，一波行情可以拉的很长，但终究是周期股，最终又被打回了原形。后

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我们正处在一个钢铁新繁荣的时代起点，愿我们一起见证韶华各位投资者，大家好，我是国泰君安钢铁行业分析师李鹏飞，非常感谢大家抽出时间再次参加我们的电话会议。小米最近提出了为小米汽车而战，而我们今天的题目叫做为钢铁而战，我们也是从年初开始押上了所有的声誉和战绩，全面转向推荐普钢板块的全年机会。 3月3号，我们开了应该说是第一家全面看多钢铁板块的电话会议，出了我认为是今年我们最重要的深度报告《碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会》。我们近期也立了一个flag，我们正站在钢铁行业新繁荣的起点。过去一个月，市

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人口普查炒什么

中信证券：预计第七次人口普查结果将在4月公布，生育政策或将渐进式调整典型的有预期的事件驱动，人口题材一贯是重埋伏，这点大家有个预期。特别是周五埋伏的，运气好周末出消息落地那啥，没出消息期望落空也那啥。总之蒙一把就底下直接买了。方向1：传统婴童题材爱婴室，连阳，基金股。葫芦娃，次新+儿童药，近期妖股小药箱。百亚股份，次新+尿裤高乐股份，玩具+低价，传统标的。还有记忆中的邦宝益智。其他次新+婴童凑数：嘉亨家华，稳健医疗，豪悦护理（纸尿裤），贵州三力（药）。。。方向2：辅助生殖。这才是

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碳中和未来炒什么？

碳中和的炒作第一阶段已经结束了，电力，环保，能源，碳交易所都炒了一遍。第二阶段的炒作可能要随着消息面不断刺激，从炒作宏观面要细化到微观面的炒作，具体到板块可能要涉及到消息面来刺激，比如细化到能源的来源、能源的使用、环境的改善，以及碳交易等细节分解量化的目标。随着个分支目标的制定后续消息会不断刺激，届时不能等消息来了追高，而是要提前埋伏。个人感觉能源的来源也就是清洁能源的投资方面可能是龙头地位，包括太阳能风能，储能等方面，其次是能源的使用方面，利好钢铁、新能源汽车，利空火电及化石能源的使用场景。

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@*st 0084：再度更新碳中和消息面汇总！老师们给看看这些消息指向谁？

碳中和的10倍预期目前处于第一个超级大分歧阶段，谁也不能预测后面的走势，甚至大部分都没有信心，到底还有没有类似于东方通信那样的标的。今天我刚才已经写了一篇复盘了，写完之后再一看消息面，发现今天相对较弱的碳中和反而成了收盘之后的消息面的焦点。下面是我摘选的一些消息面信息，很希望老师们谈一谈这些消息

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杀死顺丰的不是同行，而是估值逻辑

影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展。完全很难用原有的视角去看未来的商业竞争。传统高端商务客户基本都是顺丰客户，但发票电子化后，去年保险公司所有保单发票电子化，估计顺丰损失收入在十亿以上。未开发票合同电子签名全面电子化后，类似万科这类做财务共享中心需要大量邮寄合同和会计凭证的，全面电子化后这一块收入又没了。这些都是原来为顺丰贡献利润的高端客户。时代抛弃你往往是毫不留情的。顺丰的高毛利护城河逐步坍塌，这是关键。影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展

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【建议“夯实IPO现场核查制度”！】

【建议“夯实IPO现场核查制度”！】强烈建议监管层严格审查上市企业，上市目的？有没有上市的价值？上市后对社会的贡献？不要什么乱七八糟都去上市。正在接受辅导的拟上市企业有2278家，有这么多好公司么？这个数据实在太吓人。建议夯实IPO现场核查等手段，对撤回申请的企业要求说明合理原因，严格把滥竽充数的企业挡在门外。 A股急需要法治化，要严厉制度打击大股东、管理层、中介机构的造假上市、业绩造假、内幕交易、违规信息披露行为，打击市场操纵，切实提高上市公司质量；同时要加快建设投资者诉讼赔偿机制，切实保

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贵州茅台

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陕西-韭黄

2021-04-10 18:05:24

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2020年神州数码营收再创新高，“云＋新创”战略加速落地

3月30日晚间，神州数码（000034.SZ）发布了2020年年度报告，报告期内，公司实现营业收入920.60亿元，同比增加6.06%，再创历史新高；实现扣非归母净利润6.52亿元，同比上涨11.97%，并拟向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），共派发现金红利1.22亿元。此外，公司持续夯实技术及研发能力，研发支出共计1.82亿元，同比增长23.11%。公司借助自身技术积累以及资源优势，整合云服务价值链，实现业务版图的延展。考虑到公司在云及信创领域的突出地位，参考信创相关硬件厂商在

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神州数码

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陕西-韭黄

2021-04-10 18:00:17

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涨价50%！库存非常紧张！上游拿货难、下游要货急！铝铝”涨价

铝广泛应用于房地产、交通领域，例如铝合金门窗、高铁车厢等。近日中国铝业发出一季度业绩预报，利润增长 30倍。优良的业绩与铝价大涨密不可分。铝价从去年低点到现在一年时间涨幅超过50%，铝价上涨原因是什么？与铝价最直接相关的电解铝环节有什么变化？铝价一年涨50% 一吨电解铝赚3000元沪铝主力价格从去年三月底的11000多元的低点，到最近17000多元高位震荡，一年的涨幅超过50%。分析师称，本次铝价上涨主要因为产能受限加上需求端刺激拉动，直接利好电解铝环节盈利。现在的吨

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陕西-韭黄

2021-04-09 19:42:52

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钢铁板块价值重估，已经变为成长股

在碳中和启动初期，钢铁就参与了这波行情。当时是有色带着钢铁走，但到了“后碳中和时代”，钢铁股脱颖而出，现在带着有色走。之所以出现这样的现象，是因为机构看钢铁股有了不同的视角。主要的逻辑是随着钢铁已经从强周期转向周期成长股，让这个板块既有周期的属性，又有成长的属性。造成这种现象的原因要追溯到2016、17年的供给侧改革，在供给减少的情况下，当时钢铁业绩很好，并且持续增长，所以当时钢铁股涨的很好。不过那时钢铁只能称之为强周期板块，一波行情可以拉的很长，但终究是周期股，最终又被打回了原形。后

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陕西-韭黄

2021-04-09 19:27:56

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国泰君安李鹏飞：押上所有声誉和战绩为钢铁而战重视板块全年投

我们正处在一个钢铁新繁荣的时代起点，愿我们一起见证韶华各位投资者，大家好，我是国泰君安钢铁行业分析师李鹏飞，非常感谢大家抽出时间再次参加我们的电话会议。小米最近提出了为小米汽车而战，而我们今天的题目叫做为钢铁而战，我们也是从年初开始押上了所有的声誉和战绩，全面转向推荐普钢板块的全年机会。 3月3号，我们开了应该说是第一家全面看多钢铁板块的电话会议，出了我认为是今年我们最重要的深度报告《碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会》。我们近期也立了一个flag，我们正站在钢铁行业新繁荣的起点。过去一个月，市

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太钢不锈
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重庆钢铁

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陕西-韭黄

2021-04-09 18:33:19

人口普查炒什么

中信证券：预计第七次人口普查结果将在4月公布，生育政策或将渐进式调整典型的有预期的事件驱动，人口题材一贯是重埋伏，这点大家有个预期。特别是周五埋伏的，运气好周末出消息落地那啥，没出消息期望落空也那啥。总之蒙一把就底下直接买了。方向1：传统婴童题材爱婴室，连阳，基金股。葫芦娃，次新+儿童药，近期妖股小药箱。百亚股份，次新+尿裤高乐股份，玩具+低价，传统标的。还有记忆中的邦宝益智。其他次新+婴童凑数：嘉亨家华，稳健医疗，豪悦护理（纸尿裤），贵州三力（药）。。。方向2：辅助生殖。这才是

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康芝药业

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陕西-韭黄

2021-04-17 19:38:20

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受限

碳中和未来炒什么？

碳中和的炒作第一阶段已经结束了，电力，环保，能源，碳交易所都炒了一遍。第二阶段的炒作可能要随着消息面不断刺激，从炒作宏观面要细化到微观面的炒作，具体到板块可能要涉及到消息面来刺激，比如细化到能源的来源、能源的使用、环境的改善，以及碳交易等细节分解量化的目标。随着个分支目标的制定后续消息会不断刺激，届时不能等消息来了追高，而是要提前埋伏。个人感觉能源的来源也就是清洁能源的投资方面可能是龙头地位，包括太阳能风能，储能等方面，其次是能源的使用方面，利好钢铁、新能源汽车，利空火电及化石能源的使用场景。

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太阳能

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陕西-韭黄

2021-04-17 19:20:52

碳中和的炒作第一阶段已经结束了，电力，环保，能源，碳交易所都炒了一遍。第二阶段的炒作可能要随着消息面不断刺激，从炒作宏观面要细化到微观面的炒作，具体到板块可能要涉及到消息面来刺激，比如细化到能源的来源、能源的使用、环境的改善，以及碳交易等细节量化的目标。个人感觉能源的来源也就是清洁能源的投资方面可能是龙头地位，包括太阳能风能，储能等方面，其次是能源的使用方面，利好钢铁、新能源汽车，利空火电及化石能源的使用场景。环保及碳交易层面反而较弱，个人并不看好。

@*st 0084：再度更新碳中和消息面汇总！老师们给看看这些消息指向谁？

碳中和的10倍预期目前处于第一个超级大分歧阶段，谁也不能预测后面的走势，甚至大部分都没有信心，到底还有没有类似于东方通信那样的标的。今天我刚才已经写了一篇复盘了，写完之后再一看消息面，发现今天相对较弱的碳中和反而成了收盘之后的消息面的焦点。下面是我摘选的一些消息面信息，很希望老师们谈一谈这些消息

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陕西-韭黄

2021-04-13 02:51:44

杀死顺丰的不是同行，而是估值逻辑

影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展。完全很难用原有的视角去看未来的商业竞争。传统高端商务客户基本都是顺丰客户，但发票电子化后，去年保险公司所有保单发票电子化，估计顺丰损失收入在十亿以上。未开发票合同电子签名全面电子化后，类似万科这类做财务共享中心需要大量邮寄合同和会计凭证的，全面电子化后这一块收入又没了。这些都是原来为顺丰贡献利润的高端客户。时代抛弃你往往是毫不留情的。顺丰的高毛利护城河逐步坍塌，这是关键。影响顺丰的根本不是同行，而是电子合同，电子发票等等的迅猛发展

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顺丰控股

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陕西-韭黄

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【建议“夯实IPO现场核查制度”！】

【建议“夯实IPO现场核查制度”！】强烈建议监管层严格审查上市企业，上市目的？有没有上市的价值？上市后对社会的贡献？不要什么乱七八糟都去上市。正在接受辅导的拟上市企业有2278家，有这么多好公司么？这个数据实在太吓人。建议夯实IPO现场核查等手段，对撤回申请的企业要求说明合理原因，严格把滥竽充数的企业挡在门外。 A股急需要法治化，要严厉制度打击大股东、管理层、中介机构的造假上市、业绩造假、内幕交易、违规信息披露行为，打击市场操纵，切实提高上市公司质量；同时要加快建设投资者诉讼赔偿机制，切实保

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2020年神州数码营收再创新高，“云＋新创”战略加速落地

3月30日晚间，神州数码（000034.SZ）发布了2020年年度报告，报告期内，公司实现营业收入920.60亿元，同比增加6.06%，再创历史新高；实现扣非归母净利润6.52亿元，同比上涨11.97%，并拟向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），共派发现金红利1.22亿元。此外，公司持续夯实技术及研发能力，研发支出共计1.82亿元，同比增长23.11%。公司借助自身技术积累以及资源优势，整合云服务价值链，实现业务版图的延展。考虑到公司在云及信创领域的突出地位，参考信创相关硬件厂商在

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2021-04-10 18:00:17

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涨价50%！库存非常紧张！上游拿货难、下游要货急！铝铝”涨价

铝广泛应用于房地产、交通领域，例如铝合金门窗、高铁车厢等。近日中国铝业发出一季度业绩预报，利润增长 30倍。优良的业绩与铝价大涨密不可分。铝价从去年低点到现在一年时间涨幅超过50%，铝价上涨原因是什么？与铝价最直接相关的电解铝环节有什么变化？铝价一年涨50% 一吨电解铝赚3000元沪铝主力价格从去年三月底的11000多元的低点，到最近17000多元高位震荡，一年的涨幅超过50%。分析师称，本次铝价上涨主要因为产能受限加上需求端刺激拉动，直接利好电解铝环节盈利。现在的吨

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钢铁板块价值重估，已经变为成长股

在碳中和启动初期，钢铁就参与了这波行情。当时是有色带着钢铁走，但到了“后碳中和时代”，钢铁股脱颖而出，现在带着有色走。之所以出现这样的现象，是因为机构看钢铁股有了不同的视角。主要的逻辑是随着钢铁已经从强周期转向周期成长股，让这个板块既有周期的属性，又有成长的属性。造成这种现象的原因要追溯到2016、17年的供给侧改革，在供给减少的情况下，当时钢铁业绩很好，并且持续增长，所以当时钢铁股涨的很好。不过那时钢铁只能称之为强周期板块，一波行情可以拉的很长，但终究是周期股，最终又被打回了原形。后

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国泰君安李鹏飞：押上所有声誉和战绩为钢铁而战重视板块全年投

我们正处在一个钢铁新繁荣的时代起点，愿我们一起见证韶华各位投资者，大家好，我是国泰君安钢铁行业分析师李鹏飞，非常感谢大家抽出时间再次参加我们的电话会议。小米最近提出了为小米汽车而战，而我们今天的题目叫做为钢铁而战，我们也是从年初开始押上了所有的声誉和战绩，全面转向推荐普钢板块的全年机会。 3月3号，我们开了应该说是第一家全面看多钢铁板块的电话会议，出了我认为是今年我们最重要的深度报告《碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会》。我们近期也立了一个flag，我们正站在钢铁行业新繁荣的起点。过去一个月，市

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人口普查炒什么

中信证券：预计第七次人口普查结果将在4月公布，生育政策或将渐进式调整典型的有预期的事件驱动，人口题材一贯是重埋伏，这点大家有个预期。特别是周五埋伏的，运气好周末出消息落地那啥，没出消息期望落空也那啥。总之蒙一把就底下直接买了。方向1：传统婴童题材爱婴室，连阳，基金股。葫芦娃，次新+儿童药，近期妖股小药箱。百亚股份，次新+尿裤高乐股份，玩具+低价，传统标的。还有记忆中的邦宝益智。其他次新+婴童凑数：嘉亨家华，稳健医疗，豪悦护理（纸尿裤），贵州三力（药）。。。方向2：辅助生殖。这才是

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