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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-06-18 11:08:13

三中全会我关注的方向

历史规律来看，由于主要聚焦改革等方面内容，三中全会往往是中央施政风向标，提出具体的改革方案和政策方针，对中长线资金意义深远，长期看对整个市场的风险偏好有较大的提振，往往成为行情启动的重磅催化剂。 2000年以来四次会议内容，分别聚焦股份制改革，农业农村改革，科技创新以及卡脖子技术，都走出超级别大行情（1）2003年十六届三中全会提出“完善国有资产管理体制，深化国有企业改革”，并且要求“实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式”。国企改革成为资本市场的主线行情，04-07年央国企持续

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-06-15 07:46:14

五月社融超预期了

4月社融下降2000亿元，此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的，数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹，但是公布5月新增社融为2.07万亿元，比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底，数据再差也能接受，何况实打实的是还不错。社融存量增速：8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究，目前这情况管它是企业发债，还是人民币贷款，或者政府债券融资，十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%，钱无论咋样出去，只要贷出去那起码就是好事儿，再去纠结什么结构意义不大，毕竟真实的情况大家都清楚

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1.97
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-06-08 20:39:00

央行暂停购金这事儿怎么看

非农数据大超预期以及中国央行五月暂停购金导致金银价格大幅度的回落，相比于较而言央行暂停购金带来心理层面的冲击跟影响是更大的，毕竟非农数据连续的上修下修后，信誉度是在急速下降，大方向美国经济继续放缓是没有问题的。中国5月末黄金储备7280万盎司，较4月末持平，数据是远低于预期的，也是金银重挫的核心因素。本来市场是预计在4月份小幅度增持以后，5月随着金价的调整央行购金速度是要加快的，但是实际上这个预期严重落空，引发了部分资金担心央行就此停止购金的担忧。我们可以看的非常清楚，央行公布外汇储备数据后现

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中金黄金

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6.89
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-06-05 19:55:00

2018年到2025年的医药王国

有群友问，让我说说医药的历史这很难说清楚，毕竟往事历历在目，往事也无需再提。要说整个医药行业的宏观叙事，还是要从2018年那个燥热的夏秋之际开始讲起。那一年出了很多大事件，那一年华海药业捅出了缬沙坦致癌物亚硝胺杂质，轰动全球制药届，国产原料药遭受极大地非议，行业大地震此时刚刚爆发。 2018 就在医药市场打寒战的那个秋天，国家医保局抛出了史诗级利空。2018年11月15日，经中央全面深化改革委员会同意，国家组织药品集中采购试点，试点地区范围为北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、

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一心堂

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-29 03:40:24

白银逼仓的可能性有多大？

从3月底4月初黄金价格突破2200美元重大压力区间上冲2450美元开始，各个金属品种纷纷不安分起来，尤其是金融属性也很强的白银以及铜，在短期大幅度走高修复跟黄金的比值差，铜讲逼仓的故事吸引了非常多投机资金的介入，导致价格大幅度震荡。随着白银突破关键28-30美元的压力位，再加上海外铜的大波动，市场开始传内盘白银逼仓的可能性，尤其是昨天白银大涨5%以后，资金非常亢奋，VIX大幅度走高。白银 28-30美元的重大压力区间：已经有效突破事实关于白银的逼仓交易传闻，已经有过几轮了，比较典型是19年

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湖南白银

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-26 21:02:48

猪价如何走

猪价未来走势如何判断？答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化，既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。核心逻辑:2021年6月至2022年4月，全国能繁母猪存栏累计去化8.5%，能繁母猪的边际变化，导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤，较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月，能繁母猪存栏累计去化9.1%，猪价的涨幅相对于前期低点，应该和上一轮接近。未来猪价按三种情形假设:保守，中性，乐观保守:本轮猪价较

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0.52
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-21 12:03:23

人生大部分时间是无聊且需要忍受的，哪怕你干着天命所归：擅长且喜欢的事情亦是如此。
烦杂、琐碎、不情愿的裹挟，会一直伴随着你。
唯有远大的梦想级目标能让你目光所及皆是光明。

@大诗小歌：为何要修行

【为何要修行】思维练习【学习目的】大体了解佛法的次第！【思维修习】 1. 我是如何理解“我们的烦恼是因众生而起的，我们要去除我执烦恼也要去利益众生”？星球上的生命都是相依相存的，贪嗔痴慢疑都是因为有同类。我们的烦恼都来源于有同类。你不修行，这些精神不正常的人就是我们的未来，越来越自私、自我，

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-21 12:02:37

相信的力量为什么相信很重要？相信的本质是把开放问题变成收敛问题、把旷野的拔剑四顾心茫然变成举着刀冲向城门、把复杂问题变成线性问题。认识和选择虽然重要，但更重要的是目标确定后的相信甚至坚信笃信。没有它你很难持续发力、你很难激发潜能、你很难体验百转千回后的畅快淋漓。

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-21 12:02:06

A股主要的白银生产企业

相比较黄金而言白银波动大，尤其是最近黄金猛涨，comex铜在逼仓，白银的金融属性跟工业属性同步被激发波动更大，今天期货盘更是涨停。前面写了从白银看黄金，什么时候容易出阶段性高点？有兴趣的可以看看做参考。黄金以及黄金股的情况聊过很多，今天聊一下主要的白银生产企业的情况，大致分为两类，一类是矿产企业，主要生产各种含银铅锌矿；另外一类是冶炼企业，最近几年白银企业的看点还是比较大的。由于白银多是伴生铅锌或者锡等存在，所以全球都很少有纯度非常高的银矿企业，基本上都是金银铅锌锡一起生产，一般对这些企业来

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山金国际

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-20 18:54:38

大摩:我们还有4个月的窗口从23年1月到今年1月，MSCI中国指数经历了一段可怕的时期，跌幅接近40%，但目前该指数较低点上涨了25%。虽然我们不认为通缩背景、产能过剩、房地产供需失衡、信贷饱和和全球脱钩等较长期结构性担忧已经结束，但我们的策略观点仍然是，随着市场对房地产最糟糕的疲软可能已经过去的希望日益增强，中国的较积极交易可能会持续到整个夏季、整个7月和8月，直到美国大选真正升温。

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-11 19:28:22

药明系带崩大A？

为何美国会出台生物法案，仅仅是为了制裁中国的相关公司吗？一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击，对我们的二级市场造成波动，至于吗空头们，老美直接点名的四家企业：华大基因、华大智造、Complete Genomics（简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。要理解为啥出台生物法案，还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗？华大基因是干啥的，药明康德是干啥的，只能说药明只是一个背锅侠，做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成，金斯瑞生物科技，《生物合成学白皮

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大诗小歌

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-03-31 21:05:42

《生物安全法案》的由来和药明康德的对策和影响

1. 美国出台《生物安全法案》的背景和隐忧是什么？美国出台《生物安全法案》的背景是多面性的，比如涉及国家安全、经济竞争、贸易摩擦、战略产业保护、政治游说以及公众健康与伦理等多个层面。这一法案的提出似乎是反映了美国政府在维护国家安全和经济利益方面的战略考量。国家安全风险：美国一直泛化国家安全，担忧外国对手特别是中国生物技术公司可能通过合法和非法手段获取美国的敏感技术和数据，这些技术和数据可能包括人类基因数据等，从而威胁到美国的经济竞争力和国家安全。供应链依赖：美国对某些关键生物技术和生物

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药明康德

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-02-28 19:11:06

上证指数预测回顾　　预期调整少于三天，今天是第一天。　　预测在没有看到今天实时行情作出。我希望观众不要看行情说故事，劝说无效。网络舆论对投资有害，全在说故事，昨天，他可不是这样说的，他们一天一个故事，取决于股价涨跌。

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-02-20 15:43:08

在2020年那会，经济高速发展，降息利好的确实是小盘股，二级市场提供了流动性，而且也降低小微企业融资成本，大家敢买，包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期，这时候的降息会让反而会让资本外流，同时因为资本管制的原因，不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中，黑马频出，弯道超车是正常的，所以给予小盘股高估值也是能理解的，但是在萧条期，各个赛道都在死守自己的一亩三分地，想要从龙头手上抢饭吃难于登天，所以给予小盘股小企业高估值不合适。另

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2024-06-18 11:08:13

三中全会我关注的方向

历史规律来看，由于主要聚焦改革等方面内容，三中全会往往是中央施政风向标，提出具体的改革方案和政策方针，对中长线资金意义深远，长期看对整个市场的风险偏好有较大的提振，往往成为行情启动的重磅催化剂。 2000年以来四次会议内容，分别聚焦股份制改革，农业农村改革，科技创新以及卡脖子技术，都走出超级别大行情（1）2003年十六届三中全会提出“完善国有资产管理体制，深化国有企业改革”，并且要求“实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式”。国企改革成为资本市场的主线行情，04-07年央国企持续

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五月社融超预期了

4月社融下降2000亿元，此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的，数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹，但是公布5月新增社融为2.07万亿元，比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底，数据再差也能接受，何况实打实的是还不错。社融存量增速：8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究，目前这情况管它是企业发债，还是人民币贷款，或者政府债券融资，十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%，钱无论咋样出去，只要贷出去那起码就是好事儿，再去纠结什么结构意义不大，毕竟真实的情况大家都清楚

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央行暂停购金这事儿怎么看

非农数据大超预期以及中国央行五月暂停购金导致金银价格大幅度的回落，相比于较而言央行暂停购金带来心理层面的冲击跟影响是更大的，毕竟非农数据连续的上修下修后，信誉度是在急速下降，大方向美国经济继续放缓是没有问题的。中国5月末黄金储备7280万盎司，较4月末持平，数据是远低于预期的，也是金银重挫的核心因素。本来市场是预计在4月份小幅度增持以后，5月随着金价的调整央行购金速度是要加快的，但是实际上这个预期严重落空，引发了部分资金担心央行就此停止购金的担忧。我们可以看的非常清楚，央行公布外汇储备数据后现

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2018年到2025年的医药王国

有群友问，让我说说医药的历史这很难说清楚，毕竟往事历历在目，往事也无需再提。要说整个医药行业的宏观叙事，还是要从2018年那个燥热的夏秋之际开始讲起。那一年出了很多大事件，那一年华海药业捅出了缬沙坦致癌物亚硝胺杂质，轰动全球制药届，国产原料药遭受极大地非议，行业大地震此时刚刚爆发。 2018 就在医药市场打寒战的那个秋天，国家医保局抛出了史诗级利空。2018年11月15日，经中央全面深化改革委员会同意，国家组织药品集中采购试点，试点地区范围为北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、

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白银逼仓的可能性有多大？

从3月底4月初黄金价格突破2200美元重大压力区间上冲2450美元开始，各个金属品种纷纷不安分起来，尤其是金融属性也很强的白银以及铜，在短期大幅度走高修复跟黄金的比值差，铜讲逼仓的故事吸引了非常多投机资金的介入，导致价格大幅度震荡。随着白银突破关键28-30美元的压力位，再加上海外铜的大波动，市场开始传内盘白银逼仓的可能性，尤其是昨天白银大涨5%以后，资金非常亢奋，VIX大幅度走高。白银 28-30美元的重大压力区间：已经有效突破事实关于白银的逼仓交易传闻，已经有过几轮了，比较典型是19年

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猪价如何走

猪价未来走势如何判断？答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化，既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。核心逻辑:2021年6月至2022年4月，全国能繁母猪存栏累计去化8.5%，能繁母猪的边际变化，导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤，较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月，能繁母猪存栏累计去化9.1%，猪价的涨幅相对于前期低点，应该和上一轮接近。未来猪价按三种情形假设:保守，中性，乐观保守:本轮猪价较

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人生大部分时间是无聊且需要忍受的，哪怕你干着天命所归：擅长且喜欢的事情亦是如此。
烦杂、琐碎、不情愿的裹挟，会一直伴随着你。
唯有远大的梦想级目标能让你目光所及皆是光明。

@大诗小歌：为何要修行

【为何要修行】思维练习【学习目的】大体了解佛法的次第！【思维修习】 1. 我是如何理解“我们的烦恼是因众生而起的，我们要去除我执烦恼也要去利益众生”？星球上的生命都是相依相存的，贪嗔痴慢疑都是因为有同类。我们的烦恼都来源于有同类。你不修行，这些精神不正常的人就是我们的未来，越来越自私、自我，

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相信的力量为什么相信很重要？相信的本质是把开放问题变成收敛问题、把旷野的拔剑四顾心茫然变成举着刀冲向城门、把复杂问题变成线性问题。认识和选择虽然重要，但更重要的是目标确定后的相信甚至坚信笃信。没有它你很难持续发力、你很难激发潜能、你很难体验百转千回后的畅快淋漓。

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A股主要的白银生产企业

相比较黄金而言白银波动大，尤其是最近黄金猛涨，comex铜在逼仓，白银的金融属性跟工业属性同步被激发波动更大，今天期货盘更是涨停。前面写了从白银看黄金，什么时候容易出阶段性高点？有兴趣的可以看看做参考。黄金以及黄金股的情况聊过很多，今天聊一下主要的白银生产企业的情况，大致分为两类，一类是矿产企业，主要生产各种含银铅锌矿；另外一类是冶炼企业，最近几年白银企业的看点还是比较大的。由于白银多是伴生铅锌或者锡等存在，所以全球都很少有纯度非常高的银矿企业，基本上都是金银铅锌锡一起生产，一般对这些企业来

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大摩:我们还有4个月的窗口从23年1月到今年1月，MSCI中国指数经历了一段可怕的时期，跌幅接近40%，但目前该指数较低点上涨了25%。虽然我们不认为通缩背景、产能过剩、房地产供需失衡、信贷饱和和全球脱钩等较长期结构性担忧已经结束，但我们的策略观点仍然是，随着市场对房地产最糟糕的疲软可能已经过去的希望日益增强，中国的较积极交易可能会持续到整个夏季、整个7月和8月，直到美国大选真正升温。

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药明系带崩大A？

为何美国会出台生物法案，仅仅是为了制裁中国的相关公司吗？一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击，对我们的二级市场造成波动，至于吗空头们，老美直接点名的四家企业：华大基因、华大智造、Complete Genomics（简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。要理解为啥出台生物法案，还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗？华大基因是干啥的，药明康德是干啥的，只能说药明只是一个背锅侠，做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成，金斯瑞生物科技，《生物合成学白皮

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《生物安全法案》的由来和药明康德的对策和影响

1. 美国出台《生物安全法案》的背景和隐忧是什么？美国出台《生物安全法案》的背景是多面性的，比如涉及国家安全、经济竞争、贸易摩擦、战略产业保护、政治游说以及公众健康与伦理等多个层面。这一法案的提出似乎是反映了美国政府在维护国家安全和经济利益方面的战略考量。国家安全风险：美国一直泛化国家安全，担忧外国对手特别是中国生物技术公司可能通过合法和非法手段获取美国的敏感技术和数据，这些技术和数据可能包括人类基因数据等，从而威胁到美国的经济竞争力和国家安全。供应链依赖：美国对某些关键生物技术和生物

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上证指数预测回顾　　预期调整少于三天，今天是第一天。　　预测在没有看到今天实时行情作出。我希望观众不要看行情说故事，劝说无效。网络舆论对投资有害，全在说故事，昨天，他可不是这样说的，他们一天一个故事，取决于股价涨跌。

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在2020年那会，经济高速发展，降息利好的确实是小盘股，二级市场提供了流动性，而且也降低小微企业融资成本，大家敢买，包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期，这时候的降息会让反而会让资本外流，同时因为资本管制的原因，不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中，黑马频出，弯道超车是正常的，所以给予小盘股高估值也是能理解的，但是在萧条期，各个赛道都在死守自己的一亩三分地，想要从龙头手上抢饭吃难于登天，所以给予小盘股小企业高估值不合适。另

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三中全会我关注的方向

历史规律来看，由于主要聚焦改革等方面内容，三中全会往往是中央施政风向标，提出具体的改革方案和政策方针，对中长线资金意义深远，长期看对整个市场的风险偏好有较大的提振，往往成为行情启动的重磅催化剂。 2000年以来四次会议内容，分别聚焦股份制改革，农业农村改革，科技创新以及卡脖子技术，都走出超级别大行情（1）2003年十六届三中全会提出“完善国有资产管理体制，深化国有企业改革”，并且要求“实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式”。国企改革成为资本市场的主线行情，04-07年央国企持续

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五月社融超预期了

4月社融下降2000亿元，此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的，数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹，但是公布5月新增社融为2.07万亿元，比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底，数据再差也能接受，何况实打实的是还不错。社融存量增速：8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究，目前这情况管它是企业发债，还是人民币贷款，或者政府债券融资，十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%，钱无论咋样出去，只要贷出去那起码就是好事儿，再去纠结什么结构意义不大，毕竟真实的情况大家都清楚

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央行暂停购金这事儿怎么看

非农数据大超预期以及中国央行五月暂停购金导致金银价格大幅度的回落，相比于较而言央行暂停购金带来心理层面的冲击跟影响是更大的，毕竟非农数据连续的上修下修后，信誉度是在急速下降，大方向美国经济继续放缓是没有问题的。中国5月末黄金储备7280万盎司，较4月末持平，数据是远低于预期的，也是金银重挫的核心因素。本来市场是预计在4月份小幅度增持以后，5月随着金价的调整央行购金速度是要加快的，但是实际上这个预期严重落空，引发了部分资金担心央行就此停止购金的担忧。我们可以看的非常清楚，央行公布外汇储备数据后现

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2018年到2025年的医药王国

有群友问，让我说说医药的历史这很难说清楚，毕竟往事历历在目，往事也无需再提。要说整个医药行业的宏观叙事，还是要从2018年那个燥热的夏秋之际开始讲起。那一年出了很多大事件，那一年华海药业捅出了缬沙坦致癌物亚硝胺杂质，轰动全球制药届，国产原料药遭受极大地非议，行业大地震此时刚刚爆发。 2018 就在医药市场打寒战的那个秋天，国家医保局抛出了史诗级利空。2018年11月15日，经中央全面深化改革委员会同意，国家组织药品集中采购试点，试点地区范围为北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、

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白银逼仓的可能性有多大？

从3月底4月初黄金价格突破2200美元重大压力区间上冲2450美元开始，各个金属品种纷纷不安分起来，尤其是金融属性也很强的白银以及铜，在短期大幅度走高修复跟黄金的比值差，铜讲逼仓的故事吸引了非常多投机资金的介入，导致价格大幅度震荡。随着白银突破关键28-30美元的压力位，再加上海外铜的大波动，市场开始传内盘白银逼仓的可能性，尤其是昨天白银大涨5%以后，资金非常亢奋，VIX大幅度走高。白银 28-30美元的重大压力区间：已经有效突破事实关于白银的逼仓交易传闻，已经有过几轮了，比较典型是19年

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猪价如何走

猪价未来走势如何判断？答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化，既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。核心逻辑:2021年6月至2022年4月，全国能繁母猪存栏累计去化8.5%，能繁母猪的边际变化，导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤，较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月，能繁母猪存栏累计去化9.1%，猪价的涨幅相对于前期低点，应该和上一轮接近。未来猪价按三种情形假设:保守，中性，乐观保守:本轮猪价较

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2024-05-21 12:03:23

人生大部分时间是无聊且需要忍受的，哪怕你干着天命所归：擅长且喜欢的事情亦是如此。
烦杂、琐碎、不情愿的裹挟，会一直伴随着你。
唯有远大的梦想级目标能让你目光所及皆是光明。

@大诗小歌：为何要修行

【为何要修行】思维练习【学习目的】大体了解佛法的次第！【思维修习】 1. 我是如何理解“我们的烦恼是因众生而起的，我们要去除我执烦恼也要去利益众生”？星球上的生命都是相依相存的，贪嗔痴慢疑都是因为有同类。我们的烦恼都来源于有同类。你不修行，这些精神不正常的人就是我们的未来，越来越自私、自我，

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-21 12:02:37

相信的力量为什么相信很重要？相信的本质是把开放问题变成收敛问题、把旷野的拔剑四顾心茫然变成举着刀冲向城门、把复杂问题变成线性问题。认识和选择虽然重要，但更重要的是目标确定后的相信甚至坚信笃信。没有它你很难持续发力、你很难激发潜能、你很难体验百转千回后的畅快淋漓。

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0.67
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-21 12:02:06

A股主要的白银生产企业

相比较黄金而言白银波动大，尤其是最近黄金猛涨，comex铜在逼仓，白银的金融属性跟工业属性同步被激发波动更大，今天期货盘更是涨停。前面写了从白银看黄金，什么时候容易出阶段性高点？有兴趣的可以看看做参考。黄金以及黄金股的情况聊过很多，今天聊一下主要的白银生产企业的情况，大致分为两类，一类是矿产企业，主要生产各种含银铅锌矿；另外一类是冶炼企业，最近几年白银企业的看点还是比较大的。由于白银多是伴生铅锌或者锡等存在，所以全球都很少有纯度非常高的银矿企业，基本上都是金银铅锌锡一起生产，一般对这些企业来

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山金国际

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2.04
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-20 18:54:38

大摩:我们还有4个月的窗口从23年1月到今年1月，MSCI中国指数经历了一段可怕的时期，跌幅接近40%，但目前该指数较低点上涨了25%。虽然我们不认为通缩背景、产能过剩、房地产供需失衡、信贷饱和和全球脱钩等较长期结构性担忧已经结束，但我们的策略观点仍然是，随着市场对房地产最糟糕的疲软可能已经过去的希望日益增强，中国的较积极交易可能会持续到整个夏季、整个7月和8月，直到美国大选真正升温。

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0.63
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-11 19:28:22

药明系带崩大A？

为何美国会出台生物法案，仅仅是为了制裁中国的相关公司吗？一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击，对我们的二级市场造成波动，至于吗空头们，老美直接点名的四家企业：华大基因、华大智造、Complete Genomics（简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。要理解为啥出台生物法案，还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗？华大基因是干啥的，药明康德是干啥的，只能说药明只是一个背锅侠，做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成，金斯瑞生物科技，《生物合成学白皮

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-04-28 17:44:44

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-03-31 21:05:42

《生物安全法案》的由来和药明康德的对策和影响

1. 美国出台《生物安全法案》的背景和隐忧是什么？美国出台《生物安全法案》的背景是多面性的，比如涉及国家安全、经济竞争、贸易摩擦、战略产业保护、政治游说以及公众健康与伦理等多个层面。这一法案的提出似乎是反映了美国政府在维护国家安全和经济利益方面的战略考量。国家安全风险：美国一直泛化国家安全，担忧外国对手特别是中国生物技术公司可能通过合法和非法手段获取美国的敏感技术和数据，这些技术和数据可能包括人类基因数据等，从而威胁到美国的经济竞争力和国家安全。供应链依赖：美国对某些关键生物技术和生物

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药明康德

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-02-28 19:11:06

上证指数预测回顾　　预期调整少于三天，今天是第一天。　　预测在没有看到今天实时行情作出。我希望观众不要看行情说故事，劝说无效。网络舆论对投资有害，全在说故事，昨天，他可不是这样说的，他们一天一个故事，取决于股价涨跌。

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-02-20 15:43:08

在2020年那会，经济高速发展，降息利好的确实是小盘股，二级市场提供了流动性，而且也降低小微企业融资成本，大家敢买，包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期，这时候的降息会让反而会让资本外流，同时因为资本管制的原因，不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中，黑马频出，弯道超车是正常的，所以给予小盘股高估值也是能理解的，但是在萧条期，各个赛道都在死守自己的一亩三分地，想要从龙头手上抢饭吃难于登天，所以给予小盘股小企业高估值不合适。另

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-06-18 11:08:13

三中全会我关注的方向

历史规律来看，由于主要聚焦改革等方面内容，三中全会往往是中央施政风向标，提出具体的改革方案和政策方针，对中长线资金意义深远，长期看对整个市场的风险偏好有较大的提振，往往成为行情启动的重磅催化剂。 2000年以来四次会议内容，分别聚焦股份制改革，农业农村改革，科技创新以及卡脖子技术，都走出超级别大行情（1）2003年十六届三中全会提出“完善国有资产管理体制，深化国有企业改革”，并且要求“实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式”。国企改革成为资本市场的主线行情，04-07年央国企持续

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-06-15 07:46:14

五月社融超预期了

4月社融下降2000亿元，此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的，数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹，但是公布5月新增社融为2.07万亿元，比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底，数据再差也能接受，何况实打实的是还不错。社融存量增速：8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究，目前这情况管它是企业发债，还是人民币贷款，或者政府债券融资，十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%，钱无论咋样出去，只要贷出去那起码就是好事儿，再去纠结什么结构意义不大，毕竟真实的情况大家都清楚

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-06-08 20:39:00

央行暂停购金这事儿怎么看

非农数据大超预期以及中国央行五月暂停购金导致金银价格大幅度的回落，相比于较而言央行暂停购金带来心理层面的冲击跟影响是更大的，毕竟非农数据连续的上修下修后，信誉度是在急速下降，大方向美国经济继续放缓是没有问题的。中国5月末黄金储备7280万盎司，较4月末持平，数据是远低于预期的，也是金银重挫的核心因素。本来市场是预计在4月份小幅度增持以后，5月随着金价的调整央行购金速度是要加快的，但是实际上这个预期严重落空，引发了部分资金担心央行就此停止购金的担忧。我们可以看的非常清楚，央行公布外汇储备数据后现

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中金黄金

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-06-05 19:55:00

2018年到2025年的医药王国

有群友问，让我说说医药的历史这很难说清楚，毕竟往事历历在目，往事也无需再提。要说整个医药行业的宏观叙事，还是要从2018年那个燥热的夏秋之际开始讲起。那一年出了很多大事件，那一年华海药业捅出了缬沙坦致癌物亚硝胺杂质，轰动全球制药届，国产原料药遭受极大地非议，行业大地震此时刚刚爆发。 2018 就在医药市场打寒战的那个秋天，国家医保局抛出了史诗级利空。2018年11月15日，经中央全面深化改革委员会同意，国家组织药品集中采购试点，试点地区范围为北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、

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一心堂

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-29 03:40:24

白银逼仓的可能性有多大？

从3月底4月初黄金价格突破2200美元重大压力区间上冲2450美元开始，各个金属品种纷纷不安分起来，尤其是金融属性也很强的白银以及铜，在短期大幅度走高修复跟黄金的比值差，铜讲逼仓的故事吸引了非常多投机资金的介入，导致价格大幅度震荡。随着白银突破关键28-30美元的压力位，再加上海外铜的大波动，市场开始传内盘白银逼仓的可能性，尤其是昨天白银大涨5%以后，资金非常亢奋，VIX大幅度走高。白银 28-30美元的重大压力区间：已经有效突破事实关于白银的逼仓交易传闻，已经有过几轮了，比较典型是19年

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湖南白银

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-05-26 21:02:48

猪价如何走

猪价未来走势如何判断？答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化，既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。核心逻辑:2021年6月至2022年4月，全国能繁母猪存栏累计去化8.5%，能繁母猪的边际变化，导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤，较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月，能繁母猪存栏累计去化9.1%，猪价的涨幅相对于前期低点，应该和上一轮接近。未来猪价按三种情形假设:保守，中性，乐观保守:本轮猪价较

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大诗小歌

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人生大部分时间是无聊且需要忍受的，哪怕你干着天命所归：擅长且喜欢的事情亦是如此。
烦杂、琐碎、不情愿的裹挟，会一直伴随着你。
唯有远大的梦想级目标能让你目光所及皆是光明。

@大诗小歌：为何要修行

【为何要修行】思维练习【学习目的】大体了解佛法的次第！【思维修习】 1. 我是如何理解“我们的烦恼是因众生而起的，我们要去除我执烦恼也要去利益众生”？星球上的生命都是相依相存的，贪嗔痴慢疑都是因为有同类。我们的烦恼都来源于有同类。你不修行，这些精神不正常的人就是我们的未来，越来越自私、自我，

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相信的力量为什么相信很重要？相信的本质是把开放问题变成收敛问题、把旷野的拔剑四顾心茫然变成举着刀冲向城门、把复杂问题变成线性问题。认识和选择虽然重要，但更重要的是目标确定后的相信甚至坚信笃信。没有它你很难持续发力、你很难激发潜能、你很难体验百转千回后的畅快淋漓。

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A股主要的白银生产企业

相比较黄金而言白银波动大，尤其是最近黄金猛涨，comex铜在逼仓，白银的金融属性跟工业属性同步被激发波动更大，今天期货盘更是涨停。前面写了从白银看黄金，什么时候容易出阶段性高点？有兴趣的可以看看做参考。黄金以及黄金股的情况聊过很多，今天聊一下主要的白银生产企业的情况，大致分为两类，一类是矿产企业，主要生产各种含银铅锌矿；另外一类是冶炼企业，最近几年白银企业的看点还是比较大的。由于白银多是伴生铅锌或者锡等存在，所以全球都很少有纯度非常高的银矿企业，基本上都是金银铅锌锡一起生产，一般对这些企业来

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大摩:我们还有4个月的窗口从23年1月到今年1月，MSCI中国指数经历了一段可怕的时期，跌幅接近40%，但目前该指数较低点上涨了25%。虽然我们不认为通缩背景、产能过剩、房地产供需失衡、信贷饱和和全球脱钩等较长期结构性担忧已经结束，但我们的策略观点仍然是，随着市场对房地产最糟糕的疲软可能已经过去的希望日益增强，中国的较积极交易可能会持续到整个夏季、整个7月和8月，直到美国大选真正升温。

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药明系带崩大A？

为何美国会出台生物法案，仅仅是为了制裁中国的相关公司吗？一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击，对我们的二级市场造成波动，至于吗空头们，老美直接点名的四家企业：华大基因、华大智造、Complete Genomics（简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。要理解为啥出台生物法案，还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗？华大基因是干啥的，药明康德是干啥的，只能说药明只是一个背锅侠，做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成，金斯瑞生物科技，《生物合成学白皮

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《生物安全法案》的由来和药明康德的对策和影响

1. 美国出台《生物安全法案》的背景和隐忧是什么？美国出台《生物安全法案》的背景是多面性的，比如涉及国家安全、经济竞争、贸易摩擦、战略产业保护、政治游说以及公众健康与伦理等多个层面。这一法案的提出似乎是反映了美国政府在维护国家安全和经济利益方面的战略考量。国家安全风险：美国一直泛化国家安全，担忧外国对手特别是中国生物技术公司可能通过合法和非法手段获取美国的敏感技术和数据，这些技术和数据可能包括人类基因数据等，从而威胁到美国的经济竞争力和国家安全。供应链依赖：美国对某些关键生物技术和生物

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上证指数预测回顾　　预期调整少于三天，今天是第一天。　　预测在没有看到今天实时行情作出。我希望观众不要看行情说故事，劝说无效。网络舆论对投资有害，全在说故事，昨天，他可不是这样说的，他们一天一个故事，取决于股价涨跌。

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在2020年那会，经济高速发展，降息利好的确实是小盘股，二级市场提供了流动性，而且也降低小微企业融资成本，大家敢买，包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期，这时候的降息会让反而会让资本外流，同时因为资本管制的原因，不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中，黑马频出，弯道超车是正常的，所以给予小盘股高估值也是能理解的，但是在萧条期，各个赛道都在死守自己的一亩三分地，想要从龙头手上抢饭吃难于登天，所以给予小盘股小企业高估值不合适。另

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三中全会我关注的方向

历史规律来看，由于主要聚焦改革等方面内容，三中全会往往是中央施政风向标，提出具体的改革方案和政策方针，对中长线资金意义深远，长期看对整个市场的风险偏好有较大的提振，往往成为行情启动的重磅催化剂。 2000年以来四次会议内容，分别聚焦股份制改革，农业农村改革，科技创新以及卡脖子技术，都走出超级别大行情（1）2003年十六届三中全会提出“完善国有资产管理体制，深化国有企业改革”，并且要求“实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式”。国企改革成为资本市场的主线行情，04-07年央国企持续

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五月社融超预期了

4月社融下降2000亿元，此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的，数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹，但是公布5月新增社融为2.07万亿元，比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底，数据再差也能接受，何况实打实的是还不错。社融存量增速：8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究，目前这情况管它是企业发债，还是人民币贷款，或者政府债券融资，十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%，钱无论咋样出去，只要贷出去那起码就是好事儿，再去纠结什么结构意义不大，毕竟真实的情况大家都清楚

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央行暂停购金这事儿怎么看

非农数据大超预期以及中国央行五月暂停购金导致金银价格大幅度的回落，相比于较而言央行暂停购金带来心理层面的冲击跟影响是更大的，毕竟非农数据连续的上修下修后，信誉度是在急速下降，大方向美国经济继续放缓是没有问题的。中国5月末黄金储备7280万盎司，较4月末持平，数据是远低于预期的，也是金银重挫的核心因素。本来市场是预计在4月份小幅度增持以后，5月随着金价的调整央行购金速度是要加快的，但是实际上这个预期严重落空，引发了部分资金担心央行就此停止购金的担忧。我们可以看的非常清楚，央行公布外汇储备数据后现

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2018年到2025年的医药王国

有群友问，让我说说医药的历史这很难说清楚，毕竟往事历历在目，往事也无需再提。要说整个医药行业的宏观叙事，还是要从2018年那个燥热的夏秋之际开始讲起。那一年出了很多大事件，那一年华海药业捅出了缬沙坦致癌物亚硝胺杂质，轰动全球制药届，国产原料药遭受极大地非议，行业大地震此时刚刚爆发。 2018 就在医药市场打寒战的那个秋天，国家医保局抛出了史诗级利空。2018年11月15日，经中央全面深化改革委员会同意，国家组织药品集中采购试点，试点地区范围为北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、

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白银逼仓的可能性有多大？

从3月底4月初黄金价格突破2200美元重大压力区间上冲2450美元开始，各个金属品种纷纷不安分起来，尤其是金融属性也很强的白银以及铜，在短期大幅度走高修复跟黄金的比值差，铜讲逼仓的故事吸引了非常多投机资金的介入，导致价格大幅度震荡。随着白银突破关键28-30美元的压力位，再加上海外铜的大波动，市场开始传内盘白银逼仓的可能性，尤其是昨天白银大涨5%以后，资金非常亢奋，VIX大幅度走高。白银 28-30美元的重大压力区间：已经有效突破事实关于白银的逼仓交易传闻，已经有过几轮了，比较典型是19年

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猪价如何走

猪价未来走势如何判断？答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化，既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。核心逻辑:2021年6月至2022年4月，全国能繁母猪存栏累计去化8.5%，能繁母猪的边际变化，导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤，较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月，能繁母猪存栏累计去化9.1%，猪价的涨幅相对于前期低点，应该和上一轮接近。未来猪价按三种情形假设:保守，中性，乐观保守:本轮猪价较

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人生大部分时间是无聊且需要忍受的，哪怕你干着天命所归：擅长且喜欢的事情亦是如此。
烦杂、琐碎、不情愿的裹挟，会一直伴随着你。
唯有远大的梦想级目标能让你目光所及皆是光明。

@大诗小歌：为何要修行

【为何要修行】思维练习【学习目的】大体了解佛法的次第！【思维修习】 1. 我是如何理解“我们的烦恼是因众生而起的，我们要去除我执烦恼也要去利益众生”？星球上的生命都是相依相存的，贪嗔痴慢疑都是因为有同类。我们的烦恼都来源于有同类。你不修行，这些精神不正常的人就是我们的未来，越来越自私、自我，

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相比较黄金而言白银波动大，尤其是最近黄金猛涨，comex铜在逼仓，白银的金融属性跟工业属性同步被激发波动更大，今天期货盘更是涨停。前面写了从白银看黄金，什么时候容易出阶段性高点？有兴趣的可以看看做参考。黄金以及黄金股的情况聊过很多，今天聊一下主要的白银生产企业的情况，大致分为两类，一类是矿产企业，主要生产各种含银铅锌矿；另外一类是冶炼企业，最近几年白银企业的看点还是比较大的。由于白银多是伴生铅锌或者锡等存在，所以全球都很少有纯度非常高的银矿企业，基本上都是金银铅锌锡一起生产，一般对这些企业来

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为何美国会出台生物法案，仅仅是为了制裁中国的相关公司吗？一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击，对我们的二级市场造成波动，至于吗空头们，老美直接点名的四家企业：华大基因、华大智造、Complete Genomics（简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。要理解为啥出台生物法案，还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗？华大基因是干啥的，药明康德是干啥的，只能说药明只是一个背锅侠，做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成，金斯瑞生物科技，《生物合成学白皮

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《生物安全法案》的由来和药明康德的对策和影响

1. 美国出台《生物安全法案》的背景和隐忧是什么？美国出台《生物安全法案》的背景是多面性的，比如涉及国家安全、经济竞争、贸易摩擦、战略产业保护、政治游说以及公众健康与伦理等多个层面。这一法案的提出似乎是反映了美国政府在维护国家安全和经济利益方面的战略考量。国家安全风险：美国一直泛化国家安全，担忧外国对手特别是中国生物技术公司可能通过合法和非法手段获取美国的敏感技术和数据，这些技术和数据可能包括人类基因数据等，从而威胁到美国的经济竞争力和国家安全。供应链依赖：美国对某些关键生物技术和生物

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上证指数预测回顾　　预期调整少于三天，今天是第一天。　　预测在没有看到今天实时行情作出。我希望观众不要看行情说故事，劝说无效。网络舆论对投资有害，全在说故事，昨天，他可不是这样说的，他们一天一个故事，取决于股价涨跌。

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2024-02-20 15:43:08

在2020年那会，经济高速发展，降息利好的确实是小盘股，二级市场提供了流动性，而且也降低小微企业融资成本，大家敢买，包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期，这时候的降息会让反而会让资本外流，同时因为资本管制的原因，不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中，黑马频出，弯道超车是正常的，所以给予小盘股高估值也是能理解的，但是在萧条期，各个赛道都在死守自己的一亩三分地，想要从龙头手上抢饭吃难于登天，所以给予小盘股小企业高估值不合适。另

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