提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）新能源车（三）军工（四）养殖（五）航运（六）信创（七）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【奥克股份】电解液溶剂项目投产+锂电池+环氧乙烷【拓普集团】新能源汽车+汽车NVH龙头+国外建厂【凌云股份】特斯拉+宁德时代+新能源汽车【牧原股份】生猪出栏量新高+母猪产

负极材料需求高增长，行业竞争格局较好。天然石墨和人造石墨是目产业化应用最广的负极材料，二者各具优势，适用于不同的应用场景。利好政策持续加码叠加主流车企电动化进程加速，全球新能源汽车销量高增长，带动负极材料需求高增长。预计2020、2025年全球负极材料需求量分别为25.0、98.7万吨，五年年均复合

一、废旧电池回收概念汇总（01.04）二、研报及纪要脱水精华0104三、梦想，是一个目标，是让自己开心的原因，是会带你走过喜怒哀乐的旅程，是为自己画的蓝图！人生因为有梦想而更美！全天截止收盘，上证上涨0.86%，深证上涨2.47%，创业板上涨3.77%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或AP

瑞丰新材：公司当前可供销售总产能合计9.18万吨（预计今年销量6.2万吨），此次募资项目将实际扩产6.13万吨，预计2021年落地。项目投产后，公司添加剂总产能将达15.3万吨，产能端大幅增长，满产满销下，销量较今年增长146%，假设价格和成本均小幅提升，业绩或在5亿以上。给予明年50X估值，第一目

【天风军工李鲁靖】重点更新：新《装备条例》签署，军改后我军新装备体系宣告建成，装备体系运转全面加速重大政策解读：《军队装备条例》自2021年1月1日起施行，该条例不同于已列装装备的使用、库存管理条例《装备管理条例》，其主要用于我军装备发展部及相关装备口单位明确规范装备研制、采购、批产等流程。-本次条

【光大智能新能源车研究】Model Y定价超预期，智能电车产业链再发展

1、5G+AI 引领的新一代智能终端逐步露出雏形，智能汽车成为手机后最重要的智能终端，消费级 AR 产品开始进入大众视野。2、智能驾驶舱渗透率继续迅速提升，L2 以上高等级自动驾驶汽车进入量产元年，激光雷达逐步成为造车新势力中高端车型标配。3、人工智能在安防、教育、流程自动化（RPA）等领域渗透率继

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

一、私募基金经理：一季度看好板块：光伏、电动车、军工、券商。二、公募基金经理：元旦后看好低估值的。（补充：银行，化工等）三、卖方首席研究员：只能说在我们纺服里表现还可以。（跟踪过森马服饰。）四、私募基金经理：国内行情继续看好，中性看空美欧股市，大宗商品预计明年将现顶点。板块看好军工、券商、科技、新能

2021年元旦国产Model Y如期而至，并且长续航版（2021年1月交付）、高性能版（2021Q3交付）分别首发定价为33.99万、36.99万，优于市场预期，对此我们点评如下。1、爆款Model Y如约而至，迎战国内乘用车主战场——SUV继Model 3于18年北美正面击败BBA，20年在国内引

“高颜值+强激励”，进击的火星人

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一、modelY产业链（01.03）二、研报及纪要脱水精华三、我们要感谢梦想，是她让我们变的坚强。”脆弱的世界， 人变得坚强因为有梦想,”不论胜利是否陪伴我们，要坚持自己的心中的梦想。“山重水复疑无路。柳暗花明又一村”方知追梦的艰难，而艰难后将是成功。全天截止收盘，上证上涨1.72%，深证上涨1.8

———————————事件：Tesla国产Model Y长续航、高性能价格定价33.99万元、36.99万元，较之前价格下降14.8万元、16.5万元，Model 3取消长续航版本，高性能版本价格为33.99万元，较之前下降8万元。 本次Model Y降价验证了我们之前对于Tesla的定价

【东吴电新】派能科技：全球户用光储龙头，最纯储能稀缺性标的全球户用光储份额第三，卡位风口赛道盈利能力强。09年成立，专注储能电芯及系统，背靠中兴，定位海外户用储能，在家用储能全球市占率8.5%，位居第三，仅次于特斯拉及lg。20年收入11-13亿元，同比+34%-59%，归母净利2.7-3.2亿，同

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