拖延心理用户主页-韭研公社

异动

登录注册

拖延心理

复利，才是第八大奇迹！

IP属地：320000,320100

个人资料

拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:09:14

【先知】晶盛机电新签重大合同点评：

61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环签订合同金额为61亿元（含税），为公司2

S
晶盛机电
S
TCL中环

1

3

3

16.02
拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:07:42

永太科技再次扩产跟踪点评

继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，2025年全球对VC需求有望超7万吨，长期看VC

S
天赐材料
S
永太科技

2

4

3

13.00
拖延心理

中线波段

2021-08-12 08:26:13

有股权合作就证明出设备了？

@小胖爱老婆：浙江新能——氢能设备龙头，其他都是弟弟

浙江新能涨停，大多数人以为他只是炒作风电光伏，蹭一下储能的热点；直到午后氢能源大范围爆发，他真正的上涨逻辑才浮出水面。打开公司的简介，轻描淡写：旗下有一家合资公司——浙江浙能航天氢能技术有限公司，公司股权占比60%，北京航天试验技术研究所股权占比

7 赞同-17 评论

0

0

1
拖延心理

中线波段

2021-04-07 09:01:38

近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器

金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块，投资逻辑出现明显改变：从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行，而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”，大众的“Power Day”，宝马的“Media Day”的披露，各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T（3000GWh）电池产能。如果按照当前液态电池的工艺，3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1

S
融捷股份
S
紫金矿业
S
天齐锂业

0

0

3

6.87
拖延心理

中线波段

2021-04-07 08:59:21

【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

S
捷佳伟创
S
ST爱康
S
迈为股份
S
悦达投资

1

0

2

2.19
拖延心理

中线波段

2021-04-06 17:30:33

任泽平：以七大改革为突破口，中国将会开启新周期

1、4月6日，任泽平在宏观策略报告会上表示，以七大改革为突破口，中国将会开启新周期，新发展格局，一是大力推进新基建；二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化；三是尽快全面放开生育；四是打通资本市场与科技创新的“双循环”，加强科技自立自强，发展多层次资本市场的直接融资功能；五是大规模减税降费；六是以中美贸易摩擦为契机，大力推进对内对外开放；七是确立新的长期立国战略——新战略，类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”：根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点，东吴证券首席经济学

S
隆基绿能

0

3

6

13.36
拖延心理

中线波段

2021-04-01 09:09:41

因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议

2、铁锂企业是没利润的，去年材料成本，370元/度电。去年毛利30个点，现在只有15个点，净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利，否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求很旺。外资肯定作铁锂，估计明年会起来。 4、原料涨这么多，电池企业会不会赚钱？国际良率还差不多，c厂还不错，二梯队的差很多，想赚钱很难。毛利动力电池主流也就30个点，但是作电动工具，毛利就40个点以上。。另外就看客户，卖给老外利润好，卖给国内就利润差。 9、电池需求很好，还存在砍单的

S
宁德时代
S
融捷股份

2

0

5

14.34
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:45:57

中免电商交流会议纪要

嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A：其中，我最了解的是海

S
中国中免

1

1

1

7.64
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:40:15

私密

2020年汽车年报纪要大合辑

2020年汽车年报纪要大合辑，出自中金汽车

2020年汽车年报纪要大合辑

S
比亚迪
S
长安汽车
S
小鹏汽车
S
蔚来汽车

0

1

0

1.75
拖延心理

中线波段

2021-03-30 20:09:48

隆基股份、连城数控和他的伙伴们

序言典礼 8月的上海艳阳似火，我们经历了前所未有的忙乱开局，正常的秩序在二季度末逐步恢复，全球气候变局的酝酿迫在眉睫，单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能，中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生，HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知，沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划，属于他们的石油时代是不是结束了没人可知，但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里，人头攒动，熙熙攘攘，所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生，李总信心满满的注视着

S
迈为股份
S
隆基绿能
S
捷佳伟创

1

0

1

2.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:56:02

比亚迪2020业绩发布会纪要20210330

Q1：最近汽车生产受芯片影响大，想问问比亚迪芯片的搭载情况？最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周，主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片，MCU芯片都是32位，制程在40nm以上，通常是60-100nm，属于成熟工艺，在技术上不是特别先进。原因1：主要是5G起来之后，其芯片需求比4G大，占用60nm以上的芯片产能，使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高，更容易被重视，汽车MCU芯片在排产上都被拖延，所以产量不够；原因2：汽车主机厂都不自己买，都是通过二级、三级的供应

S
比亚迪

0

0

2

7.72
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:02:11

光伏行业为什么反弹

#光伏# 我这次回调没参与，今天光伏板块反弹，主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺，所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流，光伏玻璃下降大幅超预期，之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低，目前表示可能马上要到25元附近了。（去年我说光伏玻璃周期性很强，有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长，其实旗滨集团的表态已经显示，这行业的壁垒并不深，换言之，周期行业一定要回到周期本身去做分析）光伏行业，一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了，IRR回升了，下游需求

S
隆基绿能
S
阳光电源

3

5

6

28.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:37:32

阳光电源申万调研纪要——乐观看好

行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

S
阳光电源
S
固德威

1

2

10

35.58
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:35:05

华友钴业年报点评

主要财务指标投资要点 ❀ 公司发布2020年全年业绩：2020年全年，公司实现营收211.87亿元，同比增12.38%；归母净利润11.65亿元，同比大增874.48%；扣非归母净利11.24亿元，同比大增1549.03%。2020Q4，公司实现营收63.48亿元，同比增31.43%，环比增9.7%；归母净利润4.78亿元，同比大增1685.9%，环增41.9%；扣非归母净利4.96亿元，同比增1918.08%，环增48.65%。 ❀ “量价齐增，成本下降”带动公司2020年业绩增量明显：1）

S
华友钴业

0

1

2

8.96
拖延心理

中线波段

2021-03-29 15:50:55

人类最大单日亏损事件

人类最大单日亏损事件，这事儿大家很关注，我没怎么点评，主要是近期A股大跌，我也说了这波就布局A股，港股顶多看看腾讯控股和药明生物。对于黄比尔——人称中概股大主力，爆仓引发的一系列影响。我这几天也在问，但因为是在几家机构做的高杠杠，目前不知道是否全部平仓。只知道高盛平仓了很多，野村和瑞士信贷初步在说损失很大——又说了损失金额不好说，那可能就是没强制平仓结束。但对A股没什么影响，顶多部分外资基于恐慌而卖出，这只会带来更好的布局机会。至于有人说是第二次雷曼事件，这个规模太小了，而且只是加杠杆，不是

S
爱奇艺公司

0

0

0

1.34

前往

页

拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:09:14

【先知】晶盛机电新签重大合同点评：

61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环签订合同金额为61亿元（含税），为公司2

S
晶盛机电
S
TCL中环

1

3

3

16.02
拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:07:42

永太科技再次扩产跟踪点评

继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，2025年全球对VC需求有望超7万吨，长期看VC

S
天赐材料
S
永太科技

2

4

3

13.00
拖延心理

中线波段

2021-08-12 08:26:13

有股权合作就证明出设备了？

@小胖爱老婆：浙江新能——氢能设备龙头，其他都是弟弟

浙江新能涨停，大多数人以为他只是炒作风电光伏，蹭一下储能的热点；直到午后氢能源大范围爆发，他真正的上涨逻辑才浮出水面。打开公司的简介，轻描淡写：旗下有一家合资公司——浙江浙能航天氢能技术有限公司，公司股权占比60%，北京航天试验技术研究所股权占比

7 赞同-17 评论

0

0

1
拖延心理

中线波段

2021-04-07 09:01:38

近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器

金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块，投资逻辑出现明显改变：从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行，而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”，大众的“Power Day”，宝马的“Media Day”的披露，各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T（3000GWh）电池产能。如果按照当前液态电池的工艺，3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1

S
融捷股份
S
紫金矿业
S
天齐锂业

0

0

3

6.87
拖延心理

中线波段

2021-04-07 08:59:21

【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

S
捷佳伟创
S
ST爱康
S
迈为股份
S
悦达投资

1

0

2

2.19
拖延心理

中线波段

2021-04-06 17:30:33

任泽平：以七大改革为突破口，中国将会开启新周期

1、4月6日，任泽平在宏观策略报告会上表示，以七大改革为突破口，中国将会开启新周期，新发展格局，一是大力推进新基建；二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化；三是尽快全面放开生育；四是打通资本市场与科技创新的“双循环”，加强科技自立自强，发展多层次资本市场的直接融资功能；五是大规模减税降费；六是以中美贸易摩擦为契机，大力推进对内对外开放；七是确立新的长期立国战略——新战略，类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”：根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点，东吴证券首席经济学

S
隆基绿能

0

3

6

13.36
拖延心理

中线波段

2021-04-01 09:09:41

因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议

2、铁锂企业是没利润的，去年材料成本，370元/度电。去年毛利30个点，现在只有15个点，净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利，否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求很旺。外资肯定作铁锂，估计明年会起来。 4、原料涨这么多，电池企业会不会赚钱？国际良率还差不多，c厂还不错，二梯队的差很多，想赚钱很难。毛利动力电池主流也就30个点，但是作电动工具，毛利就40个点以上。。另外就看客户，卖给老外利润好，卖给国内就利润差。 9、电池需求很好，还存在砍单的

S
宁德时代
S
融捷股份

2

0

5

14.34
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:45:57

中免电商交流会议纪要

嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A：其中，我最了解的是海

S
中国中免

1

1

1

7.64
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:40:15

私密

2020年汽车年报纪要大合辑

2020年汽车年报纪要大合辑，出自中金汽车

2020年汽车年报纪要大合辑

S
比亚迪
S
长安汽车
S
小鹏汽车
S
蔚来汽车

0

1

0

1.75
拖延心理

中线波段

2021-03-30 20:09:48

隆基股份、连城数控和他的伙伴们

序言典礼 8月的上海艳阳似火，我们经历了前所未有的忙乱开局，正常的秩序在二季度末逐步恢复，全球气候变局的酝酿迫在眉睫，单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能，中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生，HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知，沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划，属于他们的石油时代是不是结束了没人可知，但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里，人头攒动，熙熙攘攘，所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生，李总信心满满的注视着

S
迈为股份
S
隆基绿能
S
捷佳伟创

1

0

1

2.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:56:02

比亚迪2020业绩发布会纪要20210330

Q1：最近汽车生产受芯片影响大，想问问比亚迪芯片的搭载情况？最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周，主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片，MCU芯片都是32位，制程在40nm以上，通常是60-100nm，属于成熟工艺，在技术上不是特别先进。原因1：主要是5G起来之后，其芯片需求比4G大，占用60nm以上的芯片产能，使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高，更容易被重视，汽车MCU芯片在排产上都被拖延，所以产量不够；原因2：汽车主机厂都不自己买，都是通过二级、三级的供应

S
比亚迪

0

0

2

7.72
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:02:11

光伏行业为什么反弹

#光伏# 我这次回调没参与，今天光伏板块反弹，主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺，所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流，光伏玻璃下降大幅超预期，之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低，目前表示可能马上要到25元附近了。（去年我说光伏玻璃周期性很强，有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长，其实旗滨集团的表态已经显示，这行业的壁垒并不深，换言之，周期行业一定要回到周期本身去做分析）光伏行业，一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了，IRR回升了，下游需求

S
隆基绿能
S
阳光电源

3

5

6

28.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:37:32

阳光电源申万调研纪要——乐观看好

行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

S
阳光电源
S
固德威

1

2

10

35.58
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:35:05

华友钴业年报点评

主要财务指标投资要点 ❀ 公司发布2020年全年业绩：2020年全年，公司实现营收211.87亿元，同比增12.38%；归母净利润11.65亿元，同比大增874.48%；扣非归母净利11.24亿元，同比大增1549.03%。2020Q4，公司实现营收63.48亿元，同比增31.43%，环比增9.7%；归母净利润4.78亿元，同比大增1685.9%，环增41.9%；扣非归母净利4.96亿元，同比增1918.08%，环增48.65%。 ❀ “量价齐增，成本下降”带动公司2020年业绩增量明显：1）

S
华友钴业

0

1

2

8.96
拖延心理

中线波段

2021-03-29 15:50:55

人类最大单日亏损事件

人类最大单日亏损事件，这事儿大家很关注，我没怎么点评，主要是近期A股大跌，我也说了这波就布局A股，港股顶多看看腾讯控股和药明生物。对于黄比尔——人称中概股大主力，爆仓引发的一系列影响。我这几天也在问，但因为是在几家机构做的高杠杠，目前不知道是否全部平仓。只知道高盛平仓了很多，野村和瑞士信贷初步在说损失很大——又说了损失金额不好说，那可能就是没强制平仓结束。但对A股没什么影响，顶多部分外资基于恐慌而卖出，这只会带来更好的布局机会。至于有人说是第二次雷曼事件，这个规模太小了，而且只是加杠杆，不是

S
爱奇艺公司

0

0

0

1.34

前往

页

拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:09:14

【先知】晶盛机电新签重大合同点评：

61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环签订合同金额为61亿元（含税），为公司2

S
晶盛机电
S
TCL中环

1

3

3

16.02
拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:07:42

永太科技再次扩产跟踪点评

继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，2025年全球对VC需求有望超7万吨，长期看VC

S
天赐材料
S
永太科技

2

4

3

13.00
拖延心理

中线波段

2021-08-12 08:26:13

有股权合作就证明出设备了？

@小胖爱老婆：浙江新能——氢能设备龙头，其他都是弟弟

浙江新能涨停，大多数人以为他只是炒作风电光伏，蹭一下储能的热点；直到午后氢能源大范围爆发，他真正的上涨逻辑才浮出水面。打开公司的简介，轻描淡写：旗下有一家合资公司——浙江浙能航天氢能技术有限公司，公司股权占比60%，北京航天试验技术研究所股权占比

7 赞同-17 评论

0

0

1
拖延心理

中线波段

2021-04-07 09:01:38

近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器

金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块，投资逻辑出现明显改变：从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行，而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”，大众的“Power Day”，宝马的“Media Day”的披露，各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T（3000GWh）电池产能。如果按照当前液态电池的工艺，3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1

S
融捷股份
S
紫金矿业
S
天齐锂业

0

0

3

6.87
拖延心理

中线波段

2021-04-07 08:59:21

【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

S
捷佳伟创
S
ST爱康
S
迈为股份
S
悦达投资

1

0

2

2.19
拖延心理

中线波段

2021-04-06 17:30:33

任泽平：以七大改革为突破口，中国将会开启新周期

1、4月6日，任泽平在宏观策略报告会上表示，以七大改革为突破口，中国将会开启新周期，新发展格局，一是大力推进新基建；二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化；三是尽快全面放开生育；四是打通资本市场与科技创新的“双循环”，加强科技自立自强，发展多层次资本市场的直接融资功能；五是大规模减税降费；六是以中美贸易摩擦为契机，大力推进对内对外开放；七是确立新的长期立国战略——新战略，类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”：根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点，东吴证券首席经济学

S
隆基绿能

0

3

6

13.36
拖延心理

中线波段

2021-04-01 09:09:41

因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议

2、铁锂企业是没利润的，去年材料成本，370元/度电。去年毛利30个点，现在只有15个点，净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利，否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求很旺。外资肯定作铁锂，估计明年会起来。 4、原料涨这么多，电池企业会不会赚钱？国际良率还差不多，c厂还不错，二梯队的差很多，想赚钱很难。毛利动力电池主流也就30个点，但是作电动工具，毛利就40个点以上。。另外就看客户，卖给老外利润好，卖给国内就利润差。 9、电池需求很好，还存在砍单的

S
宁德时代
S
融捷股份

2

0

5

14.34
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:45:57

中免电商交流会议纪要

嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A：其中，我最了解的是海

S
中国中免

1

1

1

7.64
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:40:15

私密

2020年汽车年报纪要大合辑

2020年汽车年报纪要大合辑，出自中金汽车

2020年汽车年报纪要大合辑

S
比亚迪
S
长安汽车
S
小鹏汽车
S
蔚来汽车

0

1

0

1.75
拖延心理

中线波段

2021-03-30 20:09:48

隆基股份、连城数控和他的伙伴们

序言典礼 8月的上海艳阳似火，我们经历了前所未有的忙乱开局，正常的秩序在二季度末逐步恢复，全球气候变局的酝酿迫在眉睫，单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能，中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生，HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知，沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划，属于他们的石油时代是不是结束了没人可知，但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里，人头攒动，熙熙攘攘，所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生，李总信心满满的注视着

S
迈为股份
S
隆基绿能
S
捷佳伟创

1

0

1

2.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:56:02

比亚迪2020业绩发布会纪要20210330

Q1：最近汽车生产受芯片影响大，想问问比亚迪芯片的搭载情况？最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周，主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片，MCU芯片都是32位，制程在40nm以上，通常是60-100nm，属于成熟工艺，在技术上不是特别先进。原因1：主要是5G起来之后，其芯片需求比4G大，占用60nm以上的芯片产能，使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高，更容易被重视，汽车MCU芯片在排产上都被拖延，所以产量不够；原因2：汽车主机厂都不自己买，都是通过二级、三级的供应

S
比亚迪

0

0

2

7.72
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:02:11

光伏行业为什么反弹

#光伏# 我这次回调没参与，今天光伏板块反弹，主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺，所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流，光伏玻璃下降大幅超预期，之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低，目前表示可能马上要到25元附近了。（去年我说光伏玻璃周期性很强，有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长，其实旗滨集团的表态已经显示，这行业的壁垒并不深，换言之，周期行业一定要回到周期本身去做分析）光伏行业，一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了，IRR回升了，下游需求

S
隆基绿能
S
阳光电源

3

5

6

28.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:37:32

阳光电源申万调研纪要——乐观看好

行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

S
阳光电源
S
固德威

1

2

10

35.58
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:35:05

华友钴业年报点评

主要财务指标投资要点 ❀ 公司发布2020年全年业绩：2020年全年，公司实现营收211.87亿元，同比增12.38%；归母净利润11.65亿元，同比大增874.48%；扣非归母净利11.24亿元，同比大增1549.03%。2020Q4，公司实现营收63.48亿元，同比增31.43%，环比增9.7%；归母净利润4.78亿元，同比大增1685.9%，环增41.9%；扣非归母净利4.96亿元，同比增1918.08%，环增48.65%。 ❀ “量价齐增，成本下降”带动公司2020年业绩增量明显：1）

S
华友钴业

0

1

2

8.96
拖延心理

中线波段

2021-03-29 15:50:55

人类最大单日亏损事件

人类最大单日亏损事件，这事儿大家很关注，我没怎么点评，主要是近期A股大跌，我也说了这波就布局A股，港股顶多看看腾讯控股和药明生物。对于黄比尔——人称中概股大主力，爆仓引发的一系列影响。我这几天也在问，但因为是在几家机构做的高杠杠，目前不知道是否全部平仓。只知道高盛平仓了很多，野村和瑞士信贷初步在说损失很大——又说了损失金额不好说，那可能就是没强制平仓结束。但对A股没什么影响，顶多部分外资基于恐慌而卖出，这只会带来更好的布局机会。至于有人说是第二次雷曼事件，这个规模太小了，而且只是加杠杆，不是

S
爱奇艺公司

0

0

0

1.34

前往

页

拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:09:14

【先知】晶盛机电新签重大合同点评：

61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环签订合同金额为61亿元（含税），为公司2

S
晶盛机电
S
TCL中环

1

3

3

16.02
拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:07:42

永太科技再次扩产跟踪点评

继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，2025年全球对VC需求有望超7万吨，长期看VC

S
天赐材料
S
永太科技

2

4

3

13.00
拖延心理

中线波段

2021-08-12 08:26:13

有股权合作就证明出设备了？

@小胖爱老婆：浙江新能——氢能设备龙头，其他都是弟弟

浙江新能涨停，大多数人以为他只是炒作风电光伏，蹭一下储能的热点；直到午后氢能源大范围爆发，他真正的上涨逻辑才浮出水面。打开公司的简介，轻描淡写：旗下有一家合资公司——浙江浙能航天氢能技术有限公司，公司股权占比60%，北京航天试验技术研究所股权占比

7 赞同-17 评论

0

0

1
拖延心理

中线波段

2021-04-07 09:01:38

近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器

金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块，投资逻辑出现明显改变：从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行，而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”，大众的“Power Day”，宝马的“Media Day”的披露，各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T（3000GWh）电池产能。如果按照当前液态电池的工艺，3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1

S
融捷股份
S
紫金矿业
S
天齐锂业

0

0

3

6.87
拖延心理

中线波段

2021-04-07 08:59:21

【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

S
捷佳伟创
S
ST爱康
S
迈为股份
S
悦达投资

1

0

2

2.19
拖延心理

中线波段

2021-04-06 17:30:33

任泽平：以七大改革为突破口，中国将会开启新周期

1、4月6日，任泽平在宏观策略报告会上表示，以七大改革为突破口，中国将会开启新周期，新发展格局，一是大力推进新基建；二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化；三是尽快全面放开生育；四是打通资本市场与科技创新的“双循环”，加强科技自立自强，发展多层次资本市场的直接融资功能；五是大规模减税降费；六是以中美贸易摩擦为契机，大力推进对内对外开放；七是确立新的长期立国战略——新战略，类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”：根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点，东吴证券首席经济学

S
隆基绿能

0

3

6

13.36
拖延心理

中线波段

2021-04-01 09:09:41

因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议

2、铁锂企业是没利润的，去年材料成本，370元/度电。去年毛利30个点，现在只有15个点，净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利，否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求很旺。外资肯定作铁锂，估计明年会起来。 4、原料涨这么多，电池企业会不会赚钱？国际良率还差不多，c厂还不错，二梯队的差很多，想赚钱很难。毛利动力电池主流也就30个点，但是作电动工具，毛利就40个点以上。。另外就看客户，卖给老外利润好，卖给国内就利润差。 9、电池需求很好，还存在砍单的

S
宁德时代
S
融捷股份

2

0

5

14.34
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:45:57

中免电商交流会议纪要

嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A：其中，我最了解的是海

S
中国中免

1

1

1

7.64
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:40:15

私密

2020年汽车年报纪要大合辑

2020年汽车年报纪要大合辑，出自中金汽车

2020年汽车年报纪要大合辑

S
比亚迪
S
长安汽车
S
小鹏汽车
S
蔚来汽车

0

1

0

1.75
拖延心理

中线波段

2021-03-30 20:09:48

隆基股份、连城数控和他的伙伴们

序言典礼 8月的上海艳阳似火，我们经历了前所未有的忙乱开局，正常的秩序在二季度末逐步恢复，全球气候变局的酝酿迫在眉睫，单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能，中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生，HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知，沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划，属于他们的石油时代是不是结束了没人可知，但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里，人头攒动，熙熙攘攘，所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生，李总信心满满的注视着

S
迈为股份
S
隆基绿能
S
捷佳伟创

1

0

1

2.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:56:02

比亚迪2020业绩发布会纪要20210330

Q1：最近汽车生产受芯片影响大，想问问比亚迪芯片的搭载情况？最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周，主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片，MCU芯片都是32位，制程在40nm以上，通常是60-100nm，属于成熟工艺，在技术上不是特别先进。原因1：主要是5G起来之后，其芯片需求比4G大，占用60nm以上的芯片产能，使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高，更容易被重视，汽车MCU芯片在排产上都被拖延，所以产量不够；原因2：汽车主机厂都不自己买，都是通过二级、三级的供应

S
比亚迪

0

0

2

7.72
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:02:11

光伏行业为什么反弹

#光伏# 我这次回调没参与，今天光伏板块反弹，主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺，所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流，光伏玻璃下降大幅超预期，之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低，目前表示可能马上要到25元附近了。（去年我说光伏玻璃周期性很强，有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长，其实旗滨集团的表态已经显示，这行业的壁垒并不深，换言之，周期行业一定要回到周期本身去做分析）光伏行业，一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了，IRR回升了，下游需求

S
隆基绿能
S
阳光电源

3

5

6

28.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:37:32

阳光电源申万调研纪要——乐观看好

行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

S
阳光电源
S
固德威

1

2

10

35.58
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:35:05

华友钴业年报点评

主要财务指标投资要点 ❀ 公司发布2020年全年业绩：2020年全年，公司实现营收211.87亿元，同比增12.38%；归母净利润11.65亿元，同比大增874.48%；扣非归母净利11.24亿元，同比大增1549.03%。2020Q4，公司实现营收63.48亿元，同比增31.43%，环比增9.7%；归母净利润4.78亿元，同比大增1685.9%，环增41.9%；扣非归母净利4.96亿元，同比增1918.08%，环增48.65%。 ❀ “量价齐增，成本下降”带动公司2020年业绩增量明显：1）

S
华友钴业

0

1

2

8.96
拖延心理

中线波段

2021-03-29 15:50:55

人类最大单日亏损事件

人类最大单日亏损事件，这事儿大家很关注，我没怎么点评，主要是近期A股大跌，我也说了这波就布局A股，港股顶多看看腾讯控股和药明生物。对于黄比尔——人称中概股大主力，爆仓引发的一系列影响。我这几天也在问，但因为是在几家机构做的高杠杠，目前不知道是否全部平仓。只知道高盛平仓了很多，野村和瑞士信贷初步在说损失很大——又说了损失金额不好说，那可能就是没强制平仓结束。但对A股没什么影响，顶多部分外资基于恐慌而卖出，这只会带来更好的布局机会。至于有人说是第二次雷曼事件，这个规模太小了，而且只是加杠杆，不是

S
爱奇艺公司

0

0

0

1.34

前往

页

拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:09:14

【先知】晶盛机电新签重大合同点评：

61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环签订合同金额为61亿元（含税），为公司2

S
晶盛机电
S
TCL中环

1

3

3

16.02
拖延心理

中线波段

2021-09-01 09:07:42

永太科技再次扩产跟踪点评

继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，2025年全球对VC需求有望超7万吨，长期看VC

S
天赐材料
S
永太科技

2

4

3

13.00
拖延心理

中线波段

2021-08-12 08:26:13

有股权合作就证明出设备了？

@小胖爱老婆：浙江新能——氢能设备龙头，其他都是弟弟

浙江新能涨停，大多数人以为他只是炒作风电光伏，蹭一下储能的热点；直到午后氢能源大范围爆发，他真正的上涨逻辑才浮出水面。打开公司的简介，轻描淡写：旗下有一家合资公司——浙江浙能航天氢能技术有限公司，公司股权占比60%，北京航天试验技术研究所股权占比

7 赞同-17 评论

0

0

1
拖延心理

中线波段

2021-04-07 09:01:38

近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器

金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块，投资逻辑出现明显改变：从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行，而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”，大众的“Power Day”，宝马的“Media Day”的披露，各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T（3000GWh）电池产能。如果按照当前液态电池的工艺，3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1

S
融捷股份
S
紫金矿业
S
天齐锂业

0

0

3

6.87
拖延心理

中线波段

2021-04-07 08:59:21

【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

S
捷佳伟创
S
ST爱康
S
迈为股份
S
悦达投资

1

0

2

2.19
拖延心理

中线波段

2021-04-06 17:30:33

任泽平：以七大改革为突破口，中国将会开启新周期

1、4月6日，任泽平在宏观策略报告会上表示，以七大改革为突破口，中国将会开启新周期，新发展格局，一是大力推进新基建；二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化；三是尽快全面放开生育；四是打通资本市场与科技创新的“双循环”，加强科技自立自强，发展多层次资本市场的直接融资功能；五是大规模减税降费；六是以中美贸易摩擦为契机，大力推进对内对外开放；七是确立新的长期立国战略——新战略，类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”：根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点，东吴证券首席经济学

S
隆基绿能

0

3

6

13.36
拖延心理

中线波段

2021-04-01 09:09:41

因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议

2、铁锂企业是没利润的，去年材料成本，370元/度电。去年毛利30个点，现在只有15个点，净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利，否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求很旺。外资肯定作铁锂，估计明年会起来。 4、原料涨这么多，电池企业会不会赚钱？国际良率还差不多，c厂还不错，二梯队的差很多，想赚钱很难。毛利动力电池主流也就30个点，但是作电动工具，毛利就40个点以上。。另外就看客户，卖给老外利润好，卖给国内就利润差。 9、电池需求很好，还存在砍单的

S
宁德时代
S
融捷股份

2

0

5

14.34
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:45:57

中免电商交流会议纪要

嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A：其中，我最了解的是海

S
中国中免

1

1

1

7.64
拖延心理

中线波段

2021-03-31 08:40:15

私密

2020年汽车年报纪要大合辑

2020年汽车年报纪要大合辑，出自中金汽车

2020年汽车年报纪要大合辑

S
比亚迪
S
长安汽车
S
小鹏汽车
S
蔚来汽车

0

1

0

1.75
拖延心理

中线波段

2021-03-30 20:09:48

隆基股份、连城数控和他的伙伴们

序言典礼 8月的上海艳阳似火，我们经历了前所未有的忙乱开局，正常的秩序在二季度末逐步恢复，全球气候变局的酝酿迫在眉睫，单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能，中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生，HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知，沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划，属于他们的石油时代是不是结束了没人可知，但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里，人头攒动，熙熙攘攘，所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生，李总信心满满的注视着

S
迈为股份
S
隆基绿能
S
捷佳伟创

1

0

1

2.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:56:02

比亚迪2020业绩发布会纪要20210330

Q1：最近汽车生产受芯片影响大，想问问比亚迪芯片的搭载情况？最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周，主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片，MCU芯片都是32位，制程在40nm以上，通常是60-100nm，属于成熟工艺，在技术上不是特别先进。原因1：主要是5G起来之后，其芯片需求比4G大，占用60nm以上的芯片产能，使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高，更容易被重视，汽车MCU芯片在排产上都被拖延，所以产量不够；原因2：汽车主机厂都不自己买，都是通过二级、三级的供应

S
比亚迪

0

0

2

7.72
拖延心理

中线波段

2021-03-30 14:02:11

光伏行业为什么反弹

#光伏# 我这次回调没参与，今天光伏板块反弹，主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺，所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流，光伏玻璃下降大幅超预期，之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低，目前表示可能马上要到25元附近了。（去年我说光伏玻璃周期性很强，有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长，其实旗滨集团的表态已经显示，这行业的壁垒并不深，换言之，周期行业一定要回到周期本身去做分析）光伏行业，一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了，IRR回升了，下游需求

S
隆基绿能
S
阳光电源

3

5

6

28.73
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:37:32

阳光电源申万调研纪要——乐观看好

行业情况 1. 行业趋势没有变化，每年发展都是逐季上升的过程。全年角度对需求依然乐观。 2. 今年市场规模容量，国内装机量比去年增长一些，但不会有太大增长，除了原材料大幅涨价以外，核心问题是碳达峰十四五的首年，百废待兴，有很多规划要落地，没有一年落不下去，所以不能指望今年有多少市场的推动。今年市场还是由十三五的惯性在推动。预计今年增长30-40%，后面几年会好很多。 3. 目前各地对碳达峰还没有共识，但是口号已经有了，需要吆喝半年一年，预计今年九月政策会陆续落地，明后年装机量非常乐观。 4.

S
阳光电源
S
固德威

1

2

10

35.58
拖延心理

中线波段

2021-03-30 11:35:05

华友钴业年报点评

主要财务指标投资要点 ❀ 公司发布2020年全年业绩：2020年全年，公司实现营收211.87亿元，同比增12.38%；归母净利润11.65亿元，同比大增874.48%；扣非归母净利11.24亿元，同比大增1549.03%。2020Q4，公司实现营收63.48亿元，同比增31.43%，环比增9.7%；归母净利润4.78亿元，同比大增1685.9%，环增41.9%；扣非归母净利4.96亿元，同比增1918.08%，环增48.65%。 ❀ “量价齐增，成本下降”带动公司2020年业绩增量明显：1）

S
华友钴业

0

1

2

8.96
拖延心理

中线波段

2021-03-29 15:50:55

人类最大单日亏损事件

人类最大单日亏损事件，这事儿大家很关注，我没怎么点评，主要是近期A股大跌，我也说了这波就布局A股，港股顶多看看腾讯控股和药明生物。对于黄比尔——人称中概股大主力，爆仓引发的一系列影响。我这几天也在问，但因为是在几家机构做的高杠杠，目前不知道是否全部平仓。只知道高盛平仓了很多，野村和瑞士信贷初步在说损失很大——又说了损失金额不好说，那可能就是没强制平仓结束。但对A股没什么影响，顶多部分外资基于恐慌而卖出，这只会带来更好的布局机会。至于有人说是第二次雷曼事件，这个规模太小了，而且只是加杠杆，不是

S
爱奇艺公司

0

0

0

1.34

前往

页

76

关注

282

粉丝

7524.93

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16