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2022-08-18 08:14:08

有色锌之后，欧洲铝厂也开始减产，这一期货大涨4%

供强需弱局面有望得到改善 8月17日，沪铝主力期货收涨3.75%，盘中一度涨超4%。周三全球铝业巨头挪威海德鲁(Norsk Hydro)宣布，将于9月底关闭其位于斯洛伐克的铝冶炼厂。挪威海德鲁拥有该铝冶炼厂的多数股份。国内方面，南华期货指出，近期由于高温天电力紧张问题，四川地区电解铝厂减产较7月进一步扩大。据百川盈孚消息，目前已减产36万吨左右，未来仍有38万吨的减产可能，占四川地区产能比例较大。另据Mysteel调研，目前重庆某氧化铝企业已积极响应当地让电于民政策的号召实施全面停产，涉及产

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南山铝业

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除了头戴装置，苹果正研究另一种加码VR/AR的交互方式

2022年VR下游内容生态全面起步。据行业媒体TechWeb 8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。资料显示，Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套；今年4月份微软也曾公布过触觉反馈手套的专利。Meta曾透露，当用户戴上VR手套进入虚拟环境后，致动器会调整充气幅度模拟触碰时产生的压力与阻力，并根据用户VR头显所看到的景象产生身临其境的感受，可帮助用户营造出元宇宙里的真实触觉，此外还可以用于

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汉威科技
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佳创视讯

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2022-08-17 19:16:35

光热发电有望迎爆发元年，相关产业链公司有望抢先受益

光热发电自带储能，爆发元年来了。今日光热发电板块表现亮眼，天沃科技、川润股份、东华科技等股强势涨停。近日，四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。受此能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，积极引导新能源进入电力交易市场。随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益。在此背景下，光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮。

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一图了解熔盐储能概念股

国海证券指出，熔盐储能是长时储能的一种技术路线，可用于光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，规模有望实现跨越式增长。其也被称为熔盐储热、光热储能。

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三维化学

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比肩光伏的万亿市场，一图了解光热发电概念股

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特斯拉重磅储能项目获批，磷酸铁锂成核心材料

行业需求2021-2025年的年化复合增速为56.7%。据经济观察报8月16日报道，近日，特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准，据悉这个项目将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电，项目挂牌面积达53.27英亩。值得注意的是，特斯拉CEO马斯克此前曾表示“预计所有固定储能(ESS)产品都将转向磷酸铁锂电池。” 中信证券[600030.SS、06030.HKEX]指出，相较于钴酸锂、三元等正极材料，磷酸铁锂具有循环寿命高（2000次以上）、安全性强、成本低等优

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林洋能源
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国信证券：光伏胶膜深度报告，EVA是主力，POE是未来，PV

1、EVA是光伏需求最短板，看好未来2-3年EVA景气度。EVA装置建设周期在3年左右，2024年底之前仅有天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨装置投产。2022-2024年按照250/350/420GW新增装机测算，对于EVA需求分别为137/186/219万吨，在全球能源短缺背景下，需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上，高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，我们认为2年内EVA行业仍然处于高景气周期，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。 2、光伏双玻组件、

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联泓新科
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多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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保立佳

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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昱能科技
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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

2022年8月13日，美国众议院通过《通货膨胀削减法案》(Inflation reduction act, IRA)(此前已获参议院通过)，下一步将提交白宫、由美国总统拜登签字正式生效，法案计划投资3690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。摘要 IRA将重点支持美国清洁能源产业发展，我们认为对电动车、光伏、储能需求将形成重大催化：电动车：IRA取消现行政策下单一车企20万辆销量补贴上限，提供7,500美元/车税收抵免，并新增二手车4,000美元补贴，

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科技部发文推动人工智能应用，中信称产业黄金十年周期已开启

我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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两大行业龙头受限电影响产能下滑，相应环节紧缺加剧

尿素行业下游七成需求为农需。四川：电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。据山西证券研报，目前各硅料企业处于负库存状态，部分超签至9月中旬，而同期下游环节

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3年10倍千亿市场空间，一图了解POE概念股

国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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有色锌之后，欧洲铝厂也开始减产，这一期货大涨4%

供强需弱局面有望得到改善 8月17日，沪铝主力期货收涨3.75%，盘中一度涨超4%。周三全球铝业巨头挪威海德鲁(Norsk Hydro)宣布，将于9月底关闭其位于斯洛伐克的铝冶炼厂。挪威海德鲁拥有该铝冶炼厂的多数股份。国内方面，南华期货指出，近期由于高温天电力紧张问题，四川地区电解铝厂减产较7月进一步扩大。据百川盈孚消息，目前已减产36万吨左右，未来仍有38万吨的减产可能，占四川地区产能比例较大。另据Mysteel调研，目前重庆某氧化铝企业已积极响应当地让电于民政策的号召实施全面停产，涉及产

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除了头戴装置，苹果正研究另一种加码VR/AR的交互方式

2022年VR下游内容生态全面起步。据行业媒体TechWeb 8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。资料显示，Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套；今年4月份微软也曾公布过触觉反馈手套的专利。Meta曾透露，当用户戴上VR手套进入虚拟环境后，致动器会调整充气幅度模拟触碰时产生的压力与阻力，并根据用户VR头显所看到的景象产生身临其境的感受，可帮助用户营造出元宇宙里的真实触觉，此外还可以用于

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光热发电有望迎爆发元年，相关产业链公司有望抢先受益

光热发电自带储能，爆发元年来了。今日光热发电板块表现亮眼，天沃科技、川润股份、东华科技等股强势涨停。近日，四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。受此能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，积极引导新能源进入电力交易市场。随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益。在此背景下，光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮。

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一图了解熔盐储能概念股

国海证券指出，熔盐储能是长时储能的一种技术路线，可用于光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，规模有望实现跨越式增长。其也被称为熔盐储热、光热储能。

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比肩光伏的万亿市场，一图了解光热发电概念股

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特斯拉重磅储能项目获批，磷酸铁锂成核心材料

行业需求2021-2025年的年化复合增速为56.7%。据经济观察报8月16日报道，近日，特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准，据悉这个项目将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电，项目挂牌面积达53.27英亩。值得注意的是，特斯拉CEO马斯克此前曾表示“预计所有固定储能(ESS)产品都将转向磷酸铁锂电池。” 中信证券[600030.SS、06030.HKEX]指出，相较于钴酸锂、三元等正极材料，磷酸铁锂具有循环寿命高（2000次以上）、安全性强、成本低等优

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国信证券：光伏胶膜深度报告，EVA是主力，POE是未来，PV

1、EVA是光伏需求最短板，看好未来2-3年EVA景气度。EVA装置建设周期在3年左右，2024年底之前仅有天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨装置投产。2022-2024年按照250/350/420GW新增装机测算，对于EVA需求分别为137/186/219万吨，在全球能源短缺背景下，需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上，高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，我们认为2年内EVA行业仍然处于高景气周期，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。 2、光伏双玻组件、

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多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

2022年8月13日，美国众议院通过《通货膨胀削减法案》(Inflation reduction act, IRA)(此前已获参议院通过)，下一步将提交白宫、由美国总统拜登签字正式生效，法案计划投资3690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。摘要 IRA将重点支持美国清洁能源产业发展，我们认为对电动车、光伏、储能需求将形成重大催化：电动车：IRA取消现行政策下单一车企20万辆销量补贴上限，提供7,500美元/车税收抵免，并新增二手车4,000美元补贴，

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科技部发文推动人工智能应用，中信称产业黄金十年周期已开启

我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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两大行业龙头受限电影响产能下滑，相应环节紧缺加剧

尿素行业下游七成需求为农需。四川：电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。据山西证券研报，目前各硅料企业处于负库存状态，部分超签至9月中旬，而同期下游环节

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3年10倍千亿市场空间，一图了解POE概念股

国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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供强需弱局面有望得到改善 8月17日，沪铝主力期货收涨3.75%，盘中一度涨超4%。周三全球铝业巨头挪威海德鲁(Norsk Hydro)宣布，将于9月底关闭其位于斯洛伐克的铝冶炼厂。挪威海德鲁拥有该铝冶炼厂的多数股份。国内方面，南华期货指出，近期由于高温天电力紧张问题，四川地区电解铝厂减产较7月进一步扩大。据百川盈孚消息，目前已减产36万吨左右，未来仍有38万吨的减产可能，占四川地区产能比例较大。另据Mysteel调研，目前重庆某氧化铝企业已积极响应当地让电于民政策的号召实施全面停产，涉及产

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除了头戴装置，苹果正研究另一种加码VR/AR的交互方式

2022年VR下游内容生态全面起步。据行业媒体TechWeb 8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。资料显示，Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套；今年4月份微软也曾公布过触觉反馈手套的专利。Meta曾透露，当用户戴上VR手套进入虚拟环境后，致动器会调整充气幅度模拟触碰时产生的压力与阻力，并根据用户VR头显所看到的景象产生身临其境的感受，可帮助用户营造出元宇宙里的真实触觉，此外还可以用于

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汉威科技
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佳创视讯

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光热发电有望迎爆发元年，相关产业链公司有望抢先受益

光热发电自带储能，爆发元年来了。今日光热发电板块表现亮眼，天沃科技、川润股份、东华科技等股强势涨停。近日，四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。受此能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，积极引导新能源进入电力交易市场。随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益。在此背景下，光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮。

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私密

一图了解熔盐储能概念股

国海证券指出，熔盐储能是长时储能的一种技术路线，可用于光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，规模有望实现跨越式增长。其也被称为熔盐储热、光热储能。

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比肩光伏的万亿市场，一图了解光热发电概念股

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特斯拉重磅储能项目获批，磷酸铁锂成核心材料

行业需求2021-2025年的年化复合增速为56.7%。据经济观察报8月16日报道，近日，特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准，据悉这个项目将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电，项目挂牌面积达53.27英亩。值得注意的是，特斯拉CEO马斯克此前曾表示“预计所有固定储能(ESS)产品都将转向磷酸铁锂电池。” 中信证券[600030.SS、06030.HKEX]指出，相较于钴酸锂、三元等正极材料，磷酸铁锂具有循环寿命高（2000次以上）、安全性强、成本低等优

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国信证券：光伏胶膜深度报告，EVA是主力，POE是未来，PV

1、EVA是光伏需求最短板，看好未来2-3年EVA景气度。EVA装置建设周期在3年左右，2024年底之前仅有天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨装置投产。2022-2024年按照250/350/420GW新增装机测算，对于EVA需求分别为137/186/219万吨，在全球能源短缺背景下，需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上，高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，我们认为2年内EVA行业仍然处于高景气周期，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。 2、光伏双玻组件、

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多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

2022年8月13日，美国众议院通过《通货膨胀削减法案》(Inflation reduction act, IRA)(此前已获参议院通过)，下一步将提交白宫、由美国总统拜登签字正式生效，法案计划投资3690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。摘要 IRA将重点支持美国清洁能源产业发展，我们认为对电动车、光伏、储能需求将形成重大催化：电动车：IRA取消现行政策下单一车企20万辆销量补贴上限，提供7,500美元/车税收抵免，并新增二手车4,000美元补贴，

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科技部发文推动人工智能应用，中信称产业黄金十年周期已开启

我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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两大行业龙头受限电影响产能下滑，相应环节紧缺加剧

尿素行业下游七成需求为农需。四川：电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。据山西证券研报，目前各硅料企业处于负库存状态，部分超签至9月中旬，而同期下游环节

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私密

3年10倍千亿市场空间，一图了解POE概念股

国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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有色锌之后，欧洲铝厂也开始减产，这一期货大涨4%

供强需弱局面有望得到改善 8月17日，沪铝主力期货收涨3.75%，盘中一度涨超4%。周三全球铝业巨头挪威海德鲁(Norsk Hydro)宣布，将于9月底关闭其位于斯洛伐克的铝冶炼厂。挪威海德鲁拥有该铝冶炼厂的多数股份。国内方面，南华期货指出，近期由于高温天电力紧张问题，四川地区电解铝厂减产较7月进一步扩大。据百川盈孚消息，目前已减产36万吨左右，未来仍有38万吨的减产可能，占四川地区产能比例较大。另据Mysteel调研，目前重庆某氧化铝企业已积极响应当地让电于民政策的号召实施全面停产，涉及产

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除了头戴装置，苹果正研究另一种加码VR/AR的交互方式

2022年VR下游内容生态全面起步。据行业媒体TechWeb 8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。资料显示，Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套；今年4月份微软也曾公布过触觉反馈手套的专利。Meta曾透露，当用户戴上VR手套进入虚拟环境后，致动器会调整充气幅度模拟触碰时产生的压力与阻力，并根据用户VR头显所看到的景象产生身临其境的感受，可帮助用户营造出元宇宙里的真实触觉，此外还可以用于

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光热发电有望迎爆发元年，相关产业链公司有望抢先受益

光热发电自带储能，爆发元年来了。今日光热发电板块表现亮眼，天沃科技、川润股份、东华科技等股强势涨停。近日，四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。受此能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，积极引导新能源进入电力交易市场。随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益。在此背景下，光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮。

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一图了解熔盐储能概念股

国海证券指出，熔盐储能是长时储能的一种技术路线，可用于光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，规模有望实现跨越式增长。其也被称为熔盐储热、光热储能。

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比肩光伏的万亿市场，一图了解光热发电概念股

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特斯拉重磅储能项目获批，磷酸铁锂成核心材料

行业需求2021-2025年的年化复合增速为56.7%。据经济观察报8月16日报道，近日，特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准，据悉这个项目将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电，项目挂牌面积达53.27英亩。值得注意的是，特斯拉CEO马斯克此前曾表示“预计所有固定储能(ESS)产品都将转向磷酸铁锂电池。” 中信证券[600030.SS、06030.HKEX]指出，相较于钴酸锂、三元等正极材料，磷酸铁锂具有循环寿命高（2000次以上）、安全性强、成本低等优

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国信证券：光伏胶膜深度报告，EVA是主力，POE是未来，PV

1、EVA是光伏需求最短板，看好未来2-3年EVA景气度。EVA装置建设周期在3年左右，2024年底之前仅有天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨装置投产。2022-2024年按照250/350/420GW新增装机测算，对于EVA需求分别为137/186/219万吨，在全球能源短缺背景下，需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上，高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，我们认为2年内EVA行业仍然处于高景气周期，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。 2、光伏双玻组件、

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多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

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中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

2022年8月13日，美国众议院通过《通货膨胀削减法案》(Inflation reduction act, IRA)(此前已获参议院通过)，下一步将提交白宫、由美国总统拜登签字正式生效，法案计划投资3690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。摘要 IRA将重点支持美国清洁能源产业发展，我们认为对电动车、光伏、储能需求将形成重大催化：电动车：IRA取消现行政策下单一车企20万辆销量补贴上限，提供7,500美元/车税收抵免，并新增二手车4,000美元补贴，

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我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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两大行业龙头受限电影响产能下滑，相应环节紧缺加剧

尿素行业下游七成需求为农需。四川：电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。据山西证券研报，目前各硅料企业处于负库存状态，部分超签至9月中旬，而同期下游环节

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3年10倍千亿市场空间，一图了解POE概念股

国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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供强需弱局面有望得到改善 8月17日，沪铝主力期货收涨3.75%，盘中一度涨超4%。周三全球铝业巨头挪威海德鲁(Norsk Hydro)宣布，将于9月底关闭其位于斯洛伐克的铝冶炼厂。挪威海德鲁拥有该铝冶炼厂的多数股份。国内方面，南华期货指出，近期由于高温天电力紧张问题，四川地区电解铝厂减产较7月进一步扩大。据百川盈孚消息，目前已减产36万吨左右，未来仍有38万吨的减产可能，占四川地区产能比例较大。另据Mysteel调研，目前重庆某氧化铝企业已积极响应当地让电于民政策的号召实施全面停产，涉及产

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光热发电有望迎爆发元年，相关产业链公司有望抢先受益

光热发电自带储能，爆发元年来了。今日光热发电板块表现亮眼，天沃科技、川润股份、东华科技等股强势涨停。近日，四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。受此能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，积极引导新能源进入电力交易市场。随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益。在此背景下，光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮。

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三维化学

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tony2001

中线波段

2022-08-17 16:31:31

私密

一图了解熔盐储能概念股

国海证券指出，熔盐储能是长时储能的一种技术路线，可用于光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，规模有望实现跨越式增长。其也被称为熔盐储热、光热储能。

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三维化学

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tony2001

中线波段

2022-08-17 12:49:24

私密

比肩光伏的万亿市场，一图了解光热发电概念股

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蓝科高新

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中线波段

2022-08-17 08:07:16

特斯拉重磅储能项目获批，磷酸铁锂成核心材料

行业需求2021-2025年的年化复合增速为56.7%。据经济观察报8月16日报道，近日，特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准，据悉这个项目将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电，项目挂牌面积达53.27英亩。值得注意的是，特斯拉CEO马斯克此前曾表示“预计所有固定储能(ESS)产品都将转向磷酸铁锂电池。” 中信证券[600030.SS、06030.HKEX]指出，相较于钴酸锂、三元等正极材料，磷酸铁锂具有循环寿命高（2000次以上）、安全性强、成本低等优

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林洋能源
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丰元股份

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中线波段

2022-08-17 08:02:58

国信证券：光伏胶膜深度报告，EVA是主力，POE是未来，PV

1、EVA是光伏需求最短板，看好未来2-3年EVA景气度。EVA装置建设周期在3年左右，2024年底之前仅有天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨装置投产。2022-2024年按照250/350/420GW新增装机测算，对于EVA需求分别为137/186/219万吨，在全球能源短缺背景下，需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上，高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，我们认为2年内EVA行业仍然处于高景气周期，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。 2、光伏双玻组件、

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联泓新科
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皖维高新
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卫星化学

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2022-08-16 16:36:36

多只个股涨停，这一建筑新规下月实施

一、事件 8月16日，瓷砖胶概念爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛悉数涨停。消息面上，据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年9月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。水泥砂浆替代品：瓷砖胶招商证券表示，水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶。泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，

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保立佳

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中线波段

2022-08-16 14:04:15

东吴证券：光伏产业链价格进入博弈关键期，行业旺季也将来临

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动因海外市场需求旺盛，2022年7月东方希望停产，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨，创历史新高，但我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排

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弘元绿能
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晶科能源
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昱能科技
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禾迈股份

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2022-08-16 08:44:06

中信证券：地方政策加码，燃料电池应用场景加速落地

7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。7月以来，中央和地方氢能相关支持政策不断叠加，新应用场景陆续拓展，行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ▍7月燃料电池车产销量环比下降，但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长460%和13.4% ，环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计，产销量同比增速分别为2.16/1.42倍，按此速度，我们推

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昇辉科技
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京城股份

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2022-08-16 08:06:54

力争投资1000亿，六部门发文建设农村公路，看五大重点工程

8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（下称《方案》），提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《方案》明确，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000

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宝利国际
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森远股份
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中公高科

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2022-08-16 08:03:26

中金：美通膨削减法案获批在即，新能源产业将迎黄金发展期

2022年8月13日，美国众议院通过《通货膨胀削减法案》(Inflation reduction act, IRA)(此前已获参议院通过)，下一步将提交白宫、由美国总统拜登签字正式生效，法案计划投资3690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。摘要 IRA将重点支持美国清洁能源产业发展，我们认为对电动车、光伏、储能需求将形成重大催化：电动车：IRA取消现行政策下单一车企20万辆销量补贴上限，提供7,500美元/车税收抵免，并新增二手车4,000美元补贴，

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宁德时代
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钧达股份
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昱能科技

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2022-08-16 08:01:42

科技部发文推动人工智能应用，中信称产业黄金十年周期已开启

我国人工智能核心产业规模超过4000亿元。科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景 8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。另外，8月12日，科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人

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虹软科技
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中科信息

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2022-08-16 08:00:11

两大行业龙头受限电影响产能下滑，相应环节紧缺加剧

尿素行业下游七成需求为农需。四川：电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。据山西证券研报，目前各硅料企业处于负库存状态，部分超签至9月中旬，而同期下游环节

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华昌化工
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2022-08-15 16:42:33

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3年10倍千亿市场空间，一图了解POE概念股

国盛、华安证券等表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。资料显示，POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%，其中卫星石化公告α-烯烃相关业务取得新进展

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卫星化学

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