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价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2022-07-15 12:55:27

砍单消息弥漫下，CPU巨头却突然大幅提价，芯片行业到底咋回事

目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。 7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。此外，据新浪科技7月13日报道，英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将在今年晚些时候提高大部分微处理器和外设芯片产品的价格。据称，英特尔准备在今年秋季涨价的产品包括家用电脑和服务

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江丰电子
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新莱应材
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华海清科
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龙芯中科

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中线波段

2022-07-15 08:34:36

两家手机巨头加码氮化镓快充，行业复合增长率达69%

据iQOO手机官方消息，iQOO 10系列将于本月19日发布，此次将配备200W超快闪充迷你充电器，采用氮化镓材质。此外，近期小米推出百瓦充电器后续迭代型号，也升级为氮化镓方案。资料显示，作为第三代半导体的核心材料之一的氮化镓（GaN）拥有开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻等显著优点，其体积更小、功率密度更大，适合做大功率器件。用于尖端快速充电器产品时，GaN可以实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。据悉，全球手机龙头厂商如华为、三星、苹果、小米等都有布局G

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飞荣达

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2022-07-15 08:33:25

鸿蒙3.0月底发布，产业链迎双重利好

华为终端云服务支付事业群总裁马传勇表示，鸿蒙3.0将于7月底发布（中证报）据中证网7月14日报道，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.0将于7月底发布。从时间上来看，行业媒体快科技报道称，鸿蒙3.0应该会在爆料的7月27日华为新品发布会上正式登场，而此次发布会上即将登场的智慧屏等新品也有望首发预装该系统。民生证券表示，鸿蒙3.0 除了隐私界面更新外，还增加了剪贴板隐私保护、模糊定位、全新设计的App 权限访问记录界面。其认为，鸿蒙3.0发布，将给整个科技产业带来全新机遇，

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科蓝软件
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拓维信息

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中线波段

2022-07-14 12:12:42

龙头20CM连板，有企业订单涨8倍，储能彻底火了

目前市场关注点主要集中在储能电池、电池管理系统、储能变流器等设备方面，除此之外，多个分析师还点出这些高景气储能分支值得关注：户用储能、移动储能、储能IT。 7月14日，储能板块领涨两市，新特电气2连板，津荣天宇、科华数据、南都电源等多只个股也强势涨停。消息面上，据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能

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新特电气
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科华数据

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中线波段

2022-07-14 08:10:01

国常会确定支持家电消费措施，行业迎来全面更新周期

主持召开国务院常务会议，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施据央视新闻7月13日报道，主持召开国务院常务会议。会议指出，要注重用市场化、可持续办法扩大消费；要加快释放绿色智能家电消费潜力；在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。今年绿色智能家电下乡和以旧换新已成为家电行业的高频关键词，各平台也积极配合，开展促销补贴活动。渤海证券称，行业政策是对市场最直接、最有效的管理指导手段。回顾家电行业历史上， 2008年-2013年，是行业利好政策集中推进的一

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格力电器
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红宝丽

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中线波段

2022-07-14 08:08:13

东吴证券：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会

需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022全年我国风电装机

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大金重工
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东方电缆

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中线波段

2022-07-13 16:57:37

私密

一图了解光伏组件、逆变器企业美国市场占比

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阳光电源

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中线波段

2022-07-13 16:54:26

Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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盐湖股份

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2022-07-13 11:44:15

私密

锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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中钢天源

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中线波段

2022-07-13 08:02:44

我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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中国电建
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中国中铁

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中线波段

2022-07-13 07:58:03

发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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光大嘉宝
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空港股份

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中线波段

2022-07-13 07:57:07

上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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华兴源创
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歌尔股份

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中线波段

2022-07-12 16:59:01

兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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山西焦煤
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神火股份

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2022-07-12 12:33:00

可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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大金重工
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宝鼎科技
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三一重能

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2022-07-12 08:37:12

中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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砍单消息弥漫下，CPU巨头却突然大幅提价，芯片行业到底咋回事

目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。 7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。此外，据新浪科技7月13日报道，英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将在今年晚些时候提高大部分微处理器和外设芯片产品的价格。据称，英特尔准备在今年秋季涨价的产品包括家用电脑和服务

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两家手机巨头加码氮化镓快充，行业复合增长率达69%

据iQOO手机官方消息，iQOO 10系列将于本月19日发布，此次将配备200W超快闪充迷你充电器，采用氮化镓材质。此外，近期小米推出百瓦充电器后续迭代型号，也升级为氮化镓方案。资料显示，作为第三代半导体的核心材料之一的氮化镓（GaN）拥有开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻等显著优点，其体积更小、功率密度更大，适合做大功率器件。用于尖端快速充电器产品时，GaN可以实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。据悉，全球手机龙头厂商如华为、三星、苹果、小米等都有布局G

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鸿蒙3.0月底发布，产业链迎双重利好

华为终端云服务支付事业群总裁马传勇表示，鸿蒙3.0将于7月底发布（中证报）据中证网7月14日报道，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.0将于7月底发布。从时间上来看，行业媒体快科技报道称，鸿蒙3.0应该会在爆料的7月27日华为新品发布会上正式登场，而此次发布会上即将登场的智慧屏等新品也有望首发预装该系统。民生证券表示，鸿蒙3.0 除了隐私界面更新外，还增加了剪贴板隐私保护、模糊定位、全新设计的App 权限访问记录界面。其认为，鸿蒙3.0发布，将给整个科技产业带来全新机遇，

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龙头20CM连板，有企业订单涨8倍，储能彻底火了

目前市场关注点主要集中在储能电池、电池管理系统、储能变流器等设备方面，除此之外，多个分析师还点出这些高景气储能分支值得关注：户用储能、移动储能、储能IT。 7月14日，储能板块领涨两市，新特电气2连板，津荣天宇、科华数据、南都电源等多只个股也强势涨停。消息面上，据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能

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国常会确定支持家电消费措施，行业迎来全面更新周期

主持召开国务院常务会议，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施据央视新闻7月13日报道，主持召开国务院常务会议。会议指出，要注重用市场化、可持续办法扩大消费；要加快释放绿色智能家电消费潜力；在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。今年绿色智能家电下乡和以旧换新已成为家电行业的高频关键词，各平台也积极配合，开展促销补贴活动。渤海证券称，行业政策是对市场最直接、最有效的管理指导手段。回顾家电行业历史上， 2008年-2013年，是行业利好政策集中推进的一

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东吴证券：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会

需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022全年我国风电装机

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Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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砍单消息弥漫下，CPU巨头却突然大幅提价，芯片行业到底咋回事

目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。 7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。此外，据新浪科技7月13日报道，英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将在今年晚些时候提高大部分微处理器和外设芯片产品的价格。据称，英特尔准备在今年秋季涨价的产品包括家用电脑和服务

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江丰电子
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新莱应材
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华海清科
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龙芯中科

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中线波段

2022-07-15 08:34:36

两家手机巨头加码氮化镓快充，行业复合增长率达69%

据iQOO手机官方消息，iQOO 10系列将于本月19日发布，此次将配备200W超快闪充迷你充电器，采用氮化镓材质。此外，近期小米推出百瓦充电器后续迭代型号，也升级为氮化镓方案。资料显示，作为第三代半导体的核心材料之一的氮化镓（GaN）拥有开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻等显著优点，其体积更小、功率密度更大，适合做大功率器件。用于尖端快速充电器产品时，GaN可以实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。据悉，全球手机龙头厂商如华为、三星、苹果、小米等都有布局G

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星徽股份
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飞荣达

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鸿蒙3.0月底发布，产业链迎双重利好

华为终端云服务支付事业群总裁马传勇表示，鸿蒙3.0将于7月底发布（中证报）据中证网7月14日报道，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.0将于7月底发布。从时间上来看，行业媒体快科技报道称，鸿蒙3.0应该会在爆料的7月27日华为新品发布会上正式登场，而此次发布会上即将登场的智慧屏等新品也有望首发预装该系统。民生证券表示，鸿蒙3.0 除了隐私界面更新外，还增加了剪贴板隐私保护、模糊定位、全新设计的App 权限访问记录界面。其认为，鸿蒙3.0发布，将给整个科技产业带来全新机遇，

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科蓝软件
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拓维信息

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tony2001

中线波段

2022-07-14 12:12:42

龙头20CM连板，有企业订单涨8倍，储能彻底火了

目前市场关注点主要集中在储能电池、电池管理系统、储能变流器等设备方面，除此之外，多个分析师还点出这些高景气储能分支值得关注：户用储能、移动储能、储能IT。 7月14日，储能板块领涨两市，新特电气2连板，津荣天宇、科华数据、南都电源等多只个股也强势涨停。消息面上，据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能

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新特电气
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国常会确定支持家电消费措施，行业迎来全面更新周期

主持召开国务院常务会议，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施据央视新闻7月13日报道，主持召开国务院常务会议。会议指出，要注重用市场化、可持续办法扩大消费；要加快释放绿色智能家电消费潜力；在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。今年绿色智能家电下乡和以旧换新已成为家电行业的高频关键词，各平台也积极配合，开展促销补贴活动。渤海证券称，行业政策是对市场最直接、最有效的管理指导手段。回顾家电行业历史上， 2008年-2013年，是行业利好政策集中推进的一

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格力电器
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红宝丽

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中线波段

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东吴证券：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会

需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022全年我国风电装机

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大金重工
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私密

一图了解光伏组件、逆变器企业美国市场占比

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阳光电源

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Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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盐湖股份

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2022-07-13 11:44:15

私密

锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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中钢天源

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我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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中国电建
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中线波段

2022-07-13 07:58:03

发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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光大嘉宝
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2022-07-13 07:57:07

上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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华兴源创
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中线波段

2022-07-12 16:59:01

兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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山西焦煤
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可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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大金重工
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三一重能

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中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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砍单消息弥漫下，CPU巨头却突然大幅提价，芯片行业到底咋回事

目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。 7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。此外，据新浪科技7月13日报道，英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将在今年晚些时候提高大部分微处理器和外设芯片产品的价格。据称，英特尔准备在今年秋季涨价的产品包括家用电脑和服务

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两家手机巨头加码氮化镓快充，行业复合增长率达69%

据iQOO手机官方消息，iQOO 10系列将于本月19日发布，此次将配备200W超快闪充迷你充电器，采用氮化镓材质。此外，近期小米推出百瓦充电器后续迭代型号，也升级为氮化镓方案。资料显示，作为第三代半导体的核心材料之一的氮化镓（GaN）拥有开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻等显著优点，其体积更小、功率密度更大，适合做大功率器件。用于尖端快速充电器产品时，GaN可以实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。据悉，全球手机龙头厂商如华为、三星、苹果、小米等都有布局G

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鸿蒙3.0月底发布，产业链迎双重利好

华为终端云服务支付事业群总裁马传勇表示，鸿蒙3.0将于7月底发布（中证报）据中证网7月14日报道，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.0将于7月底发布。从时间上来看，行业媒体快科技报道称，鸿蒙3.0应该会在爆料的7月27日华为新品发布会上正式登场，而此次发布会上即将登场的智慧屏等新品也有望首发预装该系统。民生证券表示，鸿蒙3.0 除了隐私界面更新外，还增加了剪贴板隐私保护、模糊定位、全新设计的App 权限访问记录界面。其认为，鸿蒙3.0发布，将给整个科技产业带来全新机遇，

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龙头20CM连板，有企业订单涨8倍，储能彻底火了

目前市场关注点主要集中在储能电池、电池管理系统、储能变流器等设备方面，除此之外，多个分析师还点出这些高景气储能分支值得关注：户用储能、移动储能、储能IT。 7月14日，储能板块领涨两市，新特电气2连板，津荣天宇、科华数据、南都电源等多只个股也强势涨停。消息面上，据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能

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国常会确定支持家电消费措施，行业迎来全面更新周期

主持召开国务院常务会议，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施据央视新闻7月13日报道，主持召开国务院常务会议。会议指出，要注重用市场化、可持续办法扩大消费；要加快释放绿色智能家电消费潜力；在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。今年绿色智能家电下乡和以旧换新已成为家电行业的高频关键词，各平台也积极配合，开展促销补贴活动。渤海证券称，行业政策是对市场最直接、最有效的管理指导手段。回顾家电行业历史上， 2008年-2013年，是行业利好政策集中推进的一

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东吴证券：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会

需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022全年我国风电装机

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Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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砍单消息弥漫下，CPU巨头却突然大幅提价，芯片行业到底咋回事

目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。 7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。此外，据新浪科技7月13日报道，英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将在今年晚些时候提高大部分微处理器和外设芯片产品的价格。据称，英特尔准备在今年秋季涨价的产品包括家用电脑和服务

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江丰电子
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新莱应材
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华海清科
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龙芯中科

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tony2001

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2022-07-15 08:34:36

两家手机巨头加码氮化镓快充，行业复合增长率达69%

据iQOO手机官方消息，iQOO 10系列将于本月19日发布，此次将配备200W超快闪充迷你充电器，采用氮化镓材质。此外，近期小米推出百瓦充电器后续迭代型号，也升级为氮化镓方案。资料显示，作为第三代半导体的核心材料之一的氮化镓（GaN）拥有开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻等显著优点，其体积更小、功率密度更大，适合做大功率器件。用于尖端快速充电器产品时，GaN可以实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。据悉，全球手机龙头厂商如华为、三星、苹果、小米等都有布局G

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星徽股份
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飞荣达

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tony2001

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2022-07-15 08:33:25

鸿蒙3.0月底发布，产业链迎双重利好

华为终端云服务支付事业群总裁马传勇表示，鸿蒙3.0将于7月底发布（中证报）据中证网7月14日报道，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.0将于7月底发布。从时间上来看，行业媒体快科技报道称，鸿蒙3.0应该会在爆料的7月27日华为新品发布会上正式登场，而此次发布会上即将登场的智慧屏等新品也有望首发预装该系统。民生证券表示，鸿蒙3.0 除了隐私界面更新外，还增加了剪贴板隐私保护、模糊定位、全新设计的App 权限访问记录界面。其认为，鸿蒙3.0发布，将给整个科技产业带来全新机遇，

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科蓝软件
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拓维信息

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tony2001

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2022-07-14 12:12:42

龙头20CM连板，有企业订单涨8倍，储能彻底火了

目前市场关注点主要集中在储能电池、电池管理系统、储能变流器等设备方面，除此之外，多个分析师还点出这些高景气储能分支值得关注：户用储能、移动储能、储能IT。 7月14日，储能板块领涨两市，新特电气2连板，津荣天宇、科华数据、南都电源等多只个股也强势涨停。消息面上，据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能

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新特电气
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津荣天宇
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tony2001

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国常会确定支持家电消费措施，行业迎来全面更新周期

主持召开国务院常务会议，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施据央视新闻7月13日报道，主持召开国务院常务会议。会议指出，要注重用市场化、可持续办法扩大消费；要加快释放绿色智能家电消费潜力；在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。今年绿色智能家电下乡和以旧换新已成为家电行业的高频关键词，各平台也积极配合，开展促销补贴活动。渤海证券称，行业政策是对市场最直接、最有效的管理指导手段。回顾家电行业历史上， 2008年-2013年，是行业利好政策集中推进的一

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格力电器
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红宝丽

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tony2001

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2022-07-14 08:08:13

东吴证券：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会

需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022全年我国风电装机

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大金重工
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2022-07-13 16:57:37

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一图了解光伏组件、逆变器企业美国市场占比

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阳光电源

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tony2001

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2022-07-13 16:54:26

Pilbara拍价首现下降，锂精矿为何涨不动了？

今年第四轮皮尔巴拉的锂精矿拍卖价为6188美元/吨，比上轮降低2.6% 7月13日，澳洲锂矿巨头皮尔巴拉在BMX平台举办了本年第四次，历史第七次锂精矿的拍卖，上一轮六月份的锂精矿拍卖会由于皮尔巴拉在BMX拍卖日期之前就已经选择直接接受了一位BMX注册用户的提前报价（6,350 美元/干吨，与上一轮锂精矿拍卖价格的涨幅为6.6%），所以那一批5000吨的5.5%品味锂精矿是直接完成而未进行正式拍卖。这一轮锂精矿拍卖的总体体量规模依旧为五千吨，与前几轮的拍卖会规模持平，品味依旧是5.5%，最后的拍卖

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盐湖股份

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2022-07-13 11:44:15

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锂电龙头集体布局，还被马斯克盯上，一文了解磷酸锰铁锂电池是什

英大证券指出，目前磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。据晚点AUTO 12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。实际上，磷酸锰铁锂电池并非一种新技术。其文章称，比亚迪在 2013 年就曾进行相关研究，但因当时磷酸锰铁锂电池循环寿命过低、内阻

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中钢天源

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2022-07-13 08:02:44

我国将在重点工程实施以工代赈，国信证券称基建投资有望回升

中国政府网7月12日消息，国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券指出，近期

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中国电建
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中国中铁

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2022-07-13 07:58:03

发改委发文"强推"REITs，有望为稳增长基建提供资金来源

据深交所网站披露，7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于

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光大嘉宝
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空港股份

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2022-07-13 07:57:07

上海数字经济“十四五”规划加快VR布局，苹果有望采用这种新面

据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/A

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华兴源创
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2022-07-12 16:59:01

兴业证券：40大热门赛道：拥挤度到什么位置了？

拥挤度是兴证策略团队独家构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，对股价短期走势有较强指示意义。拥挤度指标由量能、价格、资金、分析师预测四大维度的七个指标合成而来，我们以滚动一年均值±1倍标准差作为上下限阈值，计算所处的相对位置，以衡量热门赛道拥挤度水平，并对不同行业的拥挤度进行对比。 4月底，兴证策略底部看多“新半军”，一个重要信号就是“新半军”拥挤度均已降至低位 5月底，随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，我们继续提示“新半军”拥挤度水平仍处于中等或中等偏低，尚未对股价继续修复构

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山西焦煤
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tony2001

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2022-07-12 12:33:00

可再生能源最低价，英国这一动作或带动海上风电新浪潮

兴业证券提出，随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，预计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复，当前风电估值中枢仍处于低位 7月12日，风电板块大幅走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电、三一重能、运达股份等多股涨超7%。消息面上，据海通证券统计，目前欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，而英国最新拍卖数据显示，海风已为可再生电价最低。

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大金重工
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tony2001

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2022-07-12 08:37:12

中信证券：锂行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。 ▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂

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盐湖股份

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