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一图了解F5G概念股

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2022-06-08 12:32:37

华为首届“伙伴暨开发者大会”召开在即，包含这些议程和合作伙伴

一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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中国软件
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2022-06-08 09:10:34

中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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中国重汽
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福田汽车

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2022-06-08 08:19:28

广发证券：美国干旱对农产品产量潜在影响分析

本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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广农糖业

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2022-06-08 08:17:57

中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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歌尔股份

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2022-06-07 13:16:12

中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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中远海控
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2022-06-07 11:57:36

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一图了解超超临界高效发电技术概念股

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华西能源
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2022-06-07 08:51:32

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中信证券：“复工复产”主线有哪些机会

疫情得到控制后，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口，稳增长将成为更加重要的目标，判断6月是集中落地和起效窗口。 “复工复产”主线投资的核心逻辑是超跌反弹。首先，复工复产相关的制造业主线，特别是其中的成长制造受内外风险共振的负面影响本轮反弹前累计跌幅很大，本轮超跌反弹特征明显。其次，市场坚定了奥密克戎可以被有效控制的信心，局部疫情和复工复产的数据可验证性更及时。再次，该主线中的出口制造同时回避了国内需求不足和海外供给不足的缺点，短期盈利还受益于人民币贬值。相关行业，建议重点关注智能汽车及零部

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2022-06-07 08:40:20

中信证券：光伏技术升级，钨丝母线有望成金刚线母线材料

金刚线作为硅片切割环节的核心耗材，在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下，具备细线化的长期趋势。随着碳钢母线逐步接近材料的物理极限，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，料将成为下一代金刚线母线材料。随着钨丝供应商的产能逐步释放和金刚线环节工艺的磨合，我们预计钨丝母线需求将呈现高速增长。核心推荐钨丝行业的双龙头中钨高新、厦门钨业，建议关注金刚线供应商美畅股份、高测股份、恒星科技。 ▍金刚线径细化已成趋势，助力硅片企业增产降本。受光伏硅片大尺寸薄片化进程驱动，切割用金刚线母线线径逐年减细，目前钢丝母线线径

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恒星科技

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2022-06-07 08:19:32

广州将推出元宇宙发展政策，这两大方向有望最先落地

据证券时报6月6日报道，广州市南沙新区近期将出台推动元宇宙生态发展的具体措施“元宇宙九条”。据介绍，南沙将在共性政策的基础上出台特色专项政策：“每年安排1亿元对元宇宙关键技术协同攻关给予单个项目最高1000万元支持。对承担国家、省、市级项目分别给予100%最高500万元、70%最高300万元和50%最高200万元的资金奖励。” 资料显示，2021年被称为“元宇宙”元年，2022年热度仍然不减，今年伊始多地两会中“元宇宙”都是热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐

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2022-06-07 08:18:23

又一晶圆大厂宣布涨价，深圳也下发行业重磅文件加持

深圳：到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元 6月6日报道，深圳市发改委等多部门发布《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划（2022-2025年）》，计划提出到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元。此外，据行业媒体集微网消息，联电拟上调22/28纳米等热门制程2023年的报价，幅度约为6%，此前台积电也宣布于明年开启涨价。恒泰证券表示，目前全球晶圆代工厂商产能仍远低于整体需求，缺芯的格局未发生改变。随着“双碳”政策深化及数字化趋势等因素导致汽车、工业、可再生能源、

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中富电路
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集运公司酝酿大幅调价，传统旺季或提前到来

据上证报6月6日报道，国际集运公司正酝酿6月中旬大幅调涨运价，涨幅至少是10%以上，不排除先以附加费形式涨价。业内人士透露，由于是连跌以来的首次调涨，涨幅应该不小，预期调涨的时间点会落在6月中旬附近。 6月2日，上海航运交易所发布的数据显示，最新一期SCFI指数上涨0.78%至4208.01点。本轮上涨主要由亚洲区间航线带动，呈现供应链前期物流需求。中信建投称，解封后将迎来一大波出货行情，传统旺季或提前到来，运价将再次迎来上涨，港口拥堵压力或远高于往年。此外美线运价有望继续创历史新高，欧线有望

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中金：航空业从疫后修复迈向景气上行

美国航空疫后恢复领先全球，已经从疫后修复步入景气上行阶段，航空票价大幅上涨。中金认为中国航空市场国际线终将迎来恢复。本篇报告我们试图通过研究美国航空市场的供需以及主要航司盈利能力恢复的节奏，为中国航空业恢复提供参考。摘要随着新冠疫苗及特效药问世，全球航空市场步入快速恢复阶段。截至2022年5月全球国内线基本恢复至2019年水平；国际线恢复至2019年75%水平。横比看拉非领先，亚太滞后。从拉非经验看出行政策放开后1个季度内航空供需可完成修复，若补偿性需求继续井喷，票价大幅上涨。美国航空业已

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华夏航空

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2022-06-06 18:25:44

一季度，折叠屏手机出货量暴增近6倍

折叠屏手机加速从“尝鲜”走向“常用”。根据咨询机构DSCC发布的数据，2022年第一季度，折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%。为了抢占市场，今年“618”，OPPO 、三星等折叠屏手机厂商也加入促销战局，部分机型价格下降明显。深圳地区的消费者购买华为、荣耀等品牌的折叠屏手机也可以享受最高600元的消费补贴。不过，部分折叠屏畅销机型仍供不应求，需要预约购买。折叠屏赛道逆势增长受疫情影响，一季度国内手机市场需求持续疲软，根据信通院最新数据显示，今年 1-4 月，国内

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东北证券：锂供需矛盾或长期存在，重申价值空间

某头部外资行近期发布锂行业看空报告，报告称锂行业自2023年起将出现大幅过剩，锂价也将迅速下跌至2H22-2024年的 4.4/1.6/1.1万美元（人民币含税价32/12/8万元）。这与东北证券关于行业在未来几年仍将处于供需紧平衡状态、锂价维持高位的观点相悖，出现差异的原因在于：需求端：对新能源领域需求的测算相对保守，累库的观点进一步拉低需求预测。 1）新能车销量预测较低：该报告对新能车需求的预测来自于BNEF（市场上最为保守的数据），认为未来四年新能车销量 CAGR 不及35%，2025

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华为首届“伙伴暨开发者大会”召开在即，包含这些议程和合作伙伴

一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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广发证券：美国干旱对农产品产量潜在影响分析

本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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中信证券：“复工复产”主线有哪些机会

疫情得到控制后，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口，稳增长将成为更加重要的目标，判断6月是集中落地和起效窗口。 “复工复产”主线投资的核心逻辑是超跌反弹。首先，复工复产相关的制造业主线，特别是其中的成长制造受内外风险共振的负面影响本轮反弹前累计跌幅很大，本轮超跌反弹特征明显。其次，市场坚定了奥密克戎可以被有效控制的信心，局部疫情和复工复产的数据可验证性更及时。再次，该主线中的出口制造同时回避了国内需求不足和海外供给不足的缺点，短期盈利还受益于人民币贬值。相关行业，建议重点关注智能汽车及零部

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中信证券：光伏技术升级，钨丝母线有望成金刚线母线材料

金刚线作为硅片切割环节的核心耗材，在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下，具备细线化的长期趋势。随着碳钢母线逐步接近材料的物理极限，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，料将成为下一代金刚线母线材料。随着钨丝供应商的产能逐步释放和金刚线环节工艺的磨合，我们预计钨丝母线需求将呈现高速增长。核心推荐钨丝行业的双龙头中钨高新、厦门钨业，建议关注金刚线供应商美畅股份、高测股份、恒星科技。 ▍金刚线径细化已成趋势，助力硅片企业增产降本。受光伏硅片大尺寸薄片化进程驱动，切割用金刚线母线线径逐年减细，目前钢丝母线线径

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广州将推出元宇宙发展政策，这两大方向有望最先落地

据证券时报6月6日报道，广州市南沙新区近期将出台推动元宇宙生态发展的具体措施“元宇宙九条”。据介绍，南沙将在共性政策的基础上出台特色专项政策：“每年安排1亿元对元宇宙关键技术协同攻关给予单个项目最高1000万元支持。对承担国家、省、市级项目分别给予100%最高500万元、70%最高300万元和50%最高200万元的资金奖励。” 资料显示，2021年被称为“元宇宙”元年，2022年热度仍然不减，今年伊始多地两会中“元宇宙”都是热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐

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又一晶圆大厂宣布涨价，深圳也下发行业重磅文件加持

深圳：到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元 6月6日报道，深圳市发改委等多部门发布《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划（2022-2025年）》，计划提出到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元。此外，据行业媒体集微网消息，联电拟上调22/28纳米等热门制程2023年的报价，幅度约为6%，此前台积电也宣布于明年开启涨价。恒泰证券表示，目前全球晶圆代工厂商产能仍远低于整体需求，缺芯的格局未发生改变。随着“双碳”政策深化及数字化趋势等因素导致汽车、工业、可再生能源、

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集运公司酝酿大幅调价，传统旺季或提前到来

据上证报6月6日报道，国际集运公司正酝酿6月中旬大幅调涨运价，涨幅至少是10%以上，不排除先以附加费形式涨价。业内人士透露，由于是连跌以来的首次调涨，涨幅应该不小，预期调涨的时间点会落在6月中旬附近。 6月2日，上海航运交易所发布的数据显示，最新一期SCFI指数上涨0.78%至4208.01点。本轮上涨主要由亚洲区间航线带动，呈现供应链前期物流需求。中信建投称，解封后将迎来一大波出货行情，传统旺季或提前到来，运价将再次迎来上涨，港口拥堵压力或远高于往年。此外美线运价有望继续创历史新高，欧线有望

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美国航空疫后恢复领先全球，已经从疫后修复步入景气上行阶段，航空票价大幅上涨。中金认为中国航空市场国际线终将迎来恢复。本篇报告我们试图通过研究美国航空市场的供需以及主要航司盈利能力恢复的节奏，为中国航空业恢复提供参考。摘要随着新冠疫苗及特效药问世，全球航空市场步入快速恢复阶段。截至2022年5月全球国内线基本恢复至2019年水平；国际线恢复至2019年75%水平。横比看拉非领先，亚太滞后。从拉非经验看出行政策放开后1个季度内航空供需可完成修复，若补偿性需求继续井喷，票价大幅上涨。美国航空业已

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一季度，折叠屏手机出货量暴增近6倍

折叠屏手机加速从“尝鲜”走向“常用”。根据咨询机构DSCC发布的数据，2022年第一季度，折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%。为了抢占市场，今年“618”，OPPO 、三星等折叠屏手机厂商也加入促销战局，部分机型价格下降明显。深圳地区的消费者购买华为、荣耀等品牌的折叠屏手机也可以享受最高600元的消费补贴。不过，部分折叠屏畅销机型仍供不应求，需要预约购买。折叠屏赛道逆势增长受疫情影响，一季度国内手机市场需求持续疲软，根据信通院最新数据显示，今年 1-4 月，国内

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东北证券：锂供需矛盾或长期存在，重申价值空间

某头部外资行近期发布锂行业看空报告，报告称锂行业自2023年起将出现大幅过剩，锂价也将迅速下跌至2H22-2024年的 4.4/1.6/1.1万美元（人民币含税价32/12/8万元）。这与东北证券关于行业在未来几年仍将处于供需紧平衡状态、锂价维持高位的观点相悖，出现差异的原因在于：需求端：对新能源领域需求的测算相对保守，累库的观点进一步拉低需求预测。 1）新能车销量预测较低：该报告对新能车需求的预测来自于BNEF（市场上最为保守的数据），认为未来四年新能车销量 CAGR 不及35%，2025

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一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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广发证券：美国干旱对农产品产量潜在影响分析

本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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一图了解超超临界高效发电技术概念股

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中信证券：“复工复产”主线有哪些机会

疫情得到控制后，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口，稳增长将成为更加重要的目标，判断6月是集中落地和起效窗口。 “复工复产”主线投资的核心逻辑是超跌反弹。首先，复工复产相关的制造业主线，特别是其中的成长制造受内外风险共振的负面影响本轮反弹前累计跌幅很大，本轮超跌反弹特征明显。其次，市场坚定了奥密克戎可以被有效控制的信心，局部疫情和复工复产的数据可验证性更及时。再次，该主线中的出口制造同时回避了国内需求不足和海外供给不足的缺点，短期盈利还受益于人民币贬值。相关行业，建议重点关注智能汽车及零部

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中信证券：光伏技术升级，钨丝母线有望成金刚线母线材料

金刚线作为硅片切割环节的核心耗材，在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下，具备细线化的长期趋势。随着碳钢母线逐步接近材料的物理极限，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，料将成为下一代金刚线母线材料。随着钨丝供应商的产能逐步释放和金刚线环节工艺的磨合，我们预计钨丝母线需求将呈现高速增长。核心推荐钨丝行业的双龙头中钨高新、厦门钨业，建议关注金刚线供应商美畅股份、高测股份、恒星科技。 ▍金刚线径细化已成趋势，助力硅片企业增产降本。受光伏硅片大尺寸薄片化进程驱动，切割用金刚线母线线径逐年减细，目前钢丝母线线径

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广州将推出元宇宙发展政策，这两大方向有望最先落地

据证券时报6月6日报道，广州市南沙新区近期将出台推动元宇宙生态发展的具体措施“元宇宙九条”。据介绍，南沙将在共性政策的基础上出台特色专项政策：“每年安排1亿元对元宇宙关键技术协同攻关给予单个项目最高1000万元支持。对承担国家、省、市级项目分别给予100%最高500万元、70%最高300万元和50%最高200万元的资金奖励。” 资料显示，2021年被称为“元宇宙”元年，2022年热度仍然不减，今年伊始多地两会中“元宇宙”都是热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐

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又一晶圆大厂宣布涨价，深圳也下发行业重磅文件加持

深圳：到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元 6月6日报道，深圳市发改委等多部门发布《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划（2022-2025年）》，计划提出到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元。此外，据行业媒体集微网消息，联电拟上调22/28纳米等热门制程2023年的报价，幅度约为6%，此前台积电也宣布于明年开启涨价。恒泰证券表示，目前全球晶圆代工厂商产能仍远低于整体需求，缺芯的格局未发生改变。随着“双碳”政策深化及数字化趋势等因素导致汽车、工业、可再生能源、

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集运公司酝酿大幅调价，传统旺季或提前到来

据上证报6月6日报道，国际集运公司正酝酿6月中旬大幅调涨运价，涨幅至少是10%以上，不排除先以附加费形式涨价。业内人士透露，由于是连跌以来的首次调涨，涨幅应该不小，预期调涨的时间点会落在6月中旬附近。 6月2日，上海航运交易所发布的数据显示，最新一期SCFI指数上涨0.78%至4208.01点。本轮上涨主要由亚洲区间航线带动，呈现供应链前期物流需求。中信建投称，解封后将迎来一大波出货行情，传统旺季或提前到来，运价将再次迎来上涨，港口拥堵压力或远高于往年。此外美线运价有望继续创历史新高，欧线有望

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中金：航空业从疫后修复迈向景气上行

美国航空疫后恢复领先全球，已经从疫后修复步入景气上行阶段，航空票价大幅上涨。中金认为中国航空市场国际线终将迎来恢复。本篇报告我们试图通过研究美国航空市场的供需以及主要航司盈利能力恢复的节奏，为中国航空业恢复提供参考。摘要随着新冠疫苗及特效药问世，全球航空市场步入快速恢复阶段。截至2022年5月全球国内线基本恢复至2019年水平；国际线恢复至2019年75%水平。横比看拉非领先，亚太滞后。从拉非经验看出行政策放开后1个季度内航空供需可完成修复，若补偿性需求继续井喷，票价大幅上涨。美国航空业已

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一季度，折叠屏手机出货量暴增近6倍

折叠屏手机加速从“尝鲜”走向“常用”。根据咨询机构DSCC发布的数据，2022年第一季度，折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%。为了抢占市场，今年“618”，OPPO 、三星等折叠屏手机厂商也加入促销战局，部分机型价格下降明显。深圳地区的消费者购买华为、荣耀等品牌的折叠屏手机也可以享受最高600元的消费补贴。不过，部分折叠屏畅销机型仍供不应求，需要预约购买。折叠屏赛道逆势增长受疫情影响，一季度国内手机市场需求持续疲软，根据信通院最新数据显示，今年 1-4 月，国内

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东北证券：锂供需矛盾或长期存在，重申价值空间

某头部外资行近期发布锂行业看空报告，报告称锂行业自2023年起将出现大幅过剩，锂价也将迅速下跌至2H22-2024年的 4.4/1.6/1.1万美元（人民币含税价32/12/8万元）。这与东北证券关于行业在未来几年仍将处于供需紧平衡状态、锂价维持高位的观点相悖，出现差异的原因在于：需求端：对新能源领域需求的测算相对保守，累库的观点进一步拉低需求预测。 1）新能车销量预测较低：该报告对新能车需求的预测来自于BNEF（市场上最为保守的数据），认为未来四年新能车销量 CAGR 不及35%，2025

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一图了解F5G概念股

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华为首届“伙伴暨开发者大会”召开在即，包含这些议程和合作伙伴

一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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广发证券：美国干旱对农产品产量潜在影响分析

本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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中信证券：“复工复产”主线有哪些机会

疫情得到控制后，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口，稳增长将成为更加重要的目标，判断6月是集中落地和起效窗口。 “复工复产”主线投资的核心逻辑是超跌反弹。首先，复工复产相关的制造业主线，特别是其中的成长制造受内外风险共振的负面影响本轮反弹前累计跌幅很大，本轮超跌反弹特征明显。其次，市场坚定了奥密克戎可以被有效控制的信心，局部疫情和复工复产的数据可验证性更及时。再次，该主线中的出口制造同时回避了国内需求不足和海外供给不足的缺点，短期盈利还受益于人民币贬值。相关行业，建议重点关注智能汽车及零部

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中信证券：光伏技术升级，钨丝母线有望成金刚线母线材料

金刚线作为硅片切割环节的核心耗材，在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下，具备细线化的长期趋势。随着碳钢母线逐步接近材料的物理极限，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，料将成为下一代金刚线母线材料。随着钨丝供应商的产能逐步释放和金刚线环节工艺的磨合，我们预计钨丝母线需求将呈现高速增长。核心推荐钨丝行业的双龙头中钨高新、厦门钨业，建议关注金刚线供应商美畅股份、高测股份、恒星科技。 ▍金刚线径细化已成趋势，助力硅片企业增产降本。受光伏硅片大尺寸薄片化进程驱动，切割用金刚线母线线径逐年减细，目前钢丝母线线径

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广州将推出元宇宙发展政策，这两大方向有望最先落地

据证券时报6月6日报道，广州市南沙新区近期将出台推动元宇宙生态发展的具体措施“元宇宙九条”。据介绍，南沙将在共性政策的基础上出台特色专项政策：“每年安排1亿元对元宇宙关键技术协同攻关给予单个项目最高1000万元支持。对承担国家、省、市级项目分别给予100%最高500万元、70%最高300万元和50%最高200万元的资金奖励。” 资料显示，2021年被称为“元宇宙”元年，2022年热度仍然不减，今年伊始多地两会中“元宇宙”都是热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐

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又一晶圆大厂宣布涨价，深圳也下发行业重磅文件加持

深圳：到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元 6月6日报道，深圳市发改委等多部门发布《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划（2022-2025年）》，计划提出到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元。此外，据行业媒体集微网消息，联电拟上调22/28纳米等热门制程2023年的报价，幅度约为6%，此前台积电也宣布于明年开启涨价。恒泰证券表示，目前全球晶圆代工厂商产能仍远低于整体需求，缺芯的格局未发生改变。随着“双碳”政策深化及数字化趋势等因素导致汽车、工业、可再生能源、

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集运公司酝酿大幅调价，传统旺季或提前到来

据上证报6月6日报道，国际集运公司正酝酿6月中旬大幅调涨运价，涨幅至少是10%以上，不排除先以附加费形式涨价。业内人士透露，由于是连跌以来的首次调涨，涨幅应该不小，预期调涨的时间点会落在6月中旬附近。 6月2日，上海航运交易所发布的数据显示，最新一期SCFI指数上涨0.78%至4208.01点。本轮上涨主要由亚洲区间航线带动，呈现供应链前期物流需求。中信建投称，解封后将迎来一大波出货行情，传统旺季或提前到来，运价将再次迎来上涨，港口拥堵压力或远高于往年。此外美线运价有望继续创历史新高，欧线有望

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中金：航空业从疫后修复迈向景气上行

美国航空疫后恢复领先全球，已经从疫后修复步入景气上行阶段，航空票价大幅上涨。中金认为中国航空市场国际线终将迎来恢复。本篇报告我们试图通过研究美国航空市场的供需以及主要航司盈利能力恢复的节奏，为中国航空业恢复提供参考。摘要随着新冠疫苗及特效药问世，全球航空市场步入快速恢复阶段。截至2022年5月全球国内线基本恢复至2019年水平；国际线恢复至2019年75%水平。横比看拉非领先，亚太滞后。从拉非经验看出行政策放开后1个季度内航空供需可完成修复，若补偿性需求继续井喷，票价大幅上涨。美国航空业已

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一季度，折叠屏手机出货量暴增近6倍

折叠屏手机加速从“尝鲜”走向“常用”。根据咨询机构DSCC发布的数据，2022年第一季度，折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%。为了抢占市场，今年“618”，OPPO 、三星等折叠屏手机厂商也加入促销战局，部分机型价格下降明显。深圳地区的消费者购买华为、荣耀等品牌的折叠屏手机也可以享受最高600元的消费补贴。不过，部分折叠屏畅销机型仍供不应求，需要预约购买。折叠屏赛道逆势增长受疫情影响，一季度国内手机市场需求持续疲软，根据信通院最新数据显示，今年 1-4 月，国内

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东北证券：锂供需矛盾或长期存在，重申价值空间

某头部外资行近期发布锂行业看空报告，报告称锂行业自2023年起将出现大幅过剩，锂价也将迅速下跌至2H22-2024年的 4.4/1.6/1.1万美元（人民币含税价32/12/8万元）。这与东北证券关于行业在未来几年仍将处于供需紧平衡状态、锂价维持高位的观点相悖，出现差异的原因在于：需求端：对新能源领域需求的测算相对保守，累库的观点进一步拉低需求预测。 1）新能车销量预测较低：该报告对新能车需求的预测来自于BNEF（市场上最为保守的数据），认为未来四年新能车销量 CAGR 不及35%，2025

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华为首届“伙伴暨开发者大会”召开在即，包含这些议程和合作伙伴

一、事件据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。资料显示，此次大会是此前的华为伙伴大会及华为开发者大会合并而来，官网显示，此次将“采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式，承接“华为中国生态大会”开放共赢的理念和“HDC.Cloud”勇于创新的精神，同时聚焦“伙伴”和“开发者”最为关切的话题。” 根据议程显示，5月15日，将有包括华为轮值董事长、华为企业BG总裁、华为云CEO等发表题为“成就伙伴，共赢数智未来”“F5G智简全光网，用光重塑行业”

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中信证券：行业明确从底部走出，重卡配置时机来临

据第一商用车网报道，2022年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；随着上海等地疫情逐步控制，全国物流运行正逐步恢复。国家基建刺激及稳增长相关政策陆续推出，重卡行业明确受益。叠加2021H2的销量低基数，今年下半年重卡销量有望转正。行业明确从底部走出，重卡配置时机来临。 ▍5月重卡销量约4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%。第一商用车网报道，2021年5月，我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，同比-71%，环比+7.2%；销量同比下滑幅度较大主要由于各地散

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本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极大。美国干旱对国内影响较大的品种主要包括玉米、大豆等，这些品种有望出现趋势性上涨机会。玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势，价格居高难下。摘要本次美国干旱受灾面积广，严重程度空前。据USDM数据，当前本土51%的区域处于干旱中，严重及以上程度干旱区占比达39%，西部为主要受灾区。美国大豆、玉米、棉花出口世界第一，小麦出口全球第四，干旱对这四种农产品影响极

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中金：VR有望成为下一代移动硬件终端，关注AR光学方案等技术

终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：VR出货拐点已至，微创新提升用户体验；AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。摘要终端创新趋势下，我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件持续升级迭代。展望未来，我们认为：1）VR出

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中信建投：欧洲港口拥堵严重，全球供应链状况仍在持续恶化

北欧主要港口拥堵严重，部分码头堆场密度高达 95%，马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于 4-5 月份船公司取消部分预定航次，使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱，同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁，占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头（RWG）堆场密度飙升至 95%，汉堡港 Altenwerder（CTA）码头堆场占用率达 91%，欧洲港口运营效率大幅降低，船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中，安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至 6 月 30 日，卡车运力越来越紧张。美东

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中远海控
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中远海特

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tony2001

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2022-06-07 11:57:36

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一图了解超超临界高效发电技术概念股

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华西能源
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科远智慧

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tony2001

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2022-06-07 08:51:32

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中信证券：“复工复产”主线有哪些机会

疫情得到控制后，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口，稳增长将成为更加重要的目标，判断6月是集中落地和起效窗口。 “复工复产”主线投资的核心逻辑是超跌反弹。首先，复工复产相关的制造业主线，特别是其中的成长制造受内外风险共振的负面影响本轮反弹前累计跌幅很大，本轮超跌反弹特征明显。其次，市场坚定了奥密克戎可以被有效控制的信心，局部疫情和复工复产的数据可验证性更及时。再次，该主线中的出口制造同时回避了国内需求不足和海外供给不足的缺点，短期盈利还受益于人民币贬值。相关行业，建议重点关注智能汽车及零部

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锦浪科技

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tony2001

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2022-06-07 08:40:20

中信证券：光伏技术升级，钨丝母线有望成金刚线母线材料

金刚线作为硅片切割环节的核心耗材，在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下，具备细线化的长期趋势。随着碳钢母线逐步接近材料的物理极限，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，料将成为下一代金刚线母线材料。随着钨丝供应商的产能逐步释放和金刚线环节工艺的磨合，我们预计钨丝母线需求将呈现高速增长。核心推荐钨丝行业的双龙头中钨高新、厦门钨业，建议关注金刚线供应商美畅股份、高测股份、恒星科技。 ▍金刚线径细化已成趋势，助力硅片企业增产降本。受光伏硅片大尺寸薄片化进程驱动，切割用金刚线母线线径逐年减细，目前钢丝母线线径

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美畅股份
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2022-06-07 08:19:32

广州将推出元宇宙发展政策，这两大方向有望最先落地

据证券时报6月6日报道，广州市南沙新区近期将出台推动元宇宙生态发展的具体措施“元宇宙九条”。据介绍，南沙将在共性政策的基础上出台特色专项政策：“每年安排1亿元对元宇宙关键技术协同攻关给予单个项目最高1000万元支持。对承担国家、省、市级项目分别给予100%最高500万元、70%最高300万元和50%最高200万元的资金奖励。” 资料显示，2021年被称为“元宇宙”元年，2022年热度仍然不减，今年伊始多地两会中“元宇宙”都是热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐

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国光电器
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山水比德

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2022-06-07 08:18:23

又一晶圆大厂宣布涨价，深圳也下发行业重磅文件加持

深圳：到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元 6月6日报道，深圳市发改委等多部门发布《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划（2022-2025年）》，计划提出到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元。此外，据行业媒体集微网消息，联电拟上调22/28纳米等热门制程2023年的报价，幅度约为6%，此前台积电也宣布于明年开启涨价。恒泰证券表示，目前全球晶圆代工厂商产能仍远低于整体需求，缺芯的格局未发生改变。随着“双碳”政策深化及数字化趋势等因素导致汽车、工业、可再生能源、

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中富电路
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深科技

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2022-06-07 08:16:08

集运公司酝酿大幅调价，传统旺季或提前到来

据上证报6月6日报道，国际集运公司正酝酿6月中旬大幅调涨运价，涨幅至少是10%以上，不排除先以附加费形式涨价。业内人士透露，由于是连跌以来的首次调涨，涨幅应该不小，预期调涨的时间点会落在6月中旬附近。 6月2日，上海航运交易所发布的数据显示，最新一期SCFI指数上涨0.78%至4208.01点。本轮上涨主要由亚洲区间航线带动，呈现供应链前期物流需求。中信建投称，解封后将迎来一大波出货行情，传统旺季或提前到来，运价将再次迎来上涨，港口拥堵压力或远高于往年。此外美线运价有望继续创历史新高，欧线有望

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宁波海运
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2022-06-07 08:12:36

中金：航空业从疫后修复迈向景气上行

美国航空疫后恢复领先全球，已经从疫后修复步入景气上行阶段，航空票价大幅上涨。中金认为中国航空市场国际线终将迎来恢复。本篇报告我们试图通过研究美国航空市场的供需以及主要航司盈利能力恢复的节奏，为中国航空业恢复提供参考。摘要随着新冠疫苗及特效药问世，全球航空市场步入快速恢复阶段。截至2022年5月全球国内线基本恢复至2019年水平；国际线恢复至2019年75%水平。横比看拉非领先，亚太滞后。从拉非经验看出行政策放开后1个季度内航空供需可完成修复，若补偿性需求继续井喷，票价大幅上涨。美国航空业已

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华夏航空

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2022-06-06 18:25:44

一季度，折叠屏手机出货量暴增近6倍

折叠屏手机加速从“尝鲜”走向“常用”。根据咨询机构DSCC发布的数据，2022年第一季度，折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%。为了抢占市场，今年“618”，OPPO 、三星等折叠屏手机厂商也加入促销战局，部分机型价格下降明显。深圳地区的消费者购买华为、荣耀等品牌的折叠屏手机也可以享受最高600元的消费补贴。不过，部分折叠屏畅销机型仍供不应求，需要预约购买。折叠屏赛道逆势增长受疫情影响，一季度国内手机市场需求持续疲软，根据信通院最新数据显示，今年 1-4 月，国内

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长盈精密
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东北证券：锂供需矛盾或长期存在，重申价值空间

某头部外资行近期发布锂行业看空报告，报告称锂行业自2023年起将出现大幅过剩，锂价也将迅速下跌至2H22-2024年的 4.4/1.6/1.1万美元（人民币含税价32/12/8万元）。这与东北证券关于行业在未来几年仍将处于供需紧平衡状态、锂价维持高位的观点相悖，出现差异的原因在于：需求端：对新能源领域需求的测算相对保守，累库的观点进一步拉低需求预测。 1）新能车销量预测较低：该报告对新能车需求的预测来自于BNEF（市场上最为保守的数据），认为未来四年新能车销量 CAGR 不及35%，2025

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