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2022-06-01 08:18:03

中金2022下半年展望及各大行业观点汇总

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酒鬼酒

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2022-06-01 07:54:03

车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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北汽蓝谷
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长城汽车

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2022-06-01 07:52:59

商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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隆盛科技
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2022-05-31 08:26:11

两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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海马汽车

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2022-05-31 08:25:07

下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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北方稀土

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2022-05-30 07:53:44

工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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疫情逐步可控，端午文旅数据有望回暖

据新华社5月29日报道，北京已连续6天实现新冠肺炎病例数下降，27日社会面病例实现清零，8个区已稳定实现社会面清零。另外央视报道称，上海市提出6月1日以后加快全面复工复产。东吴证券认为，伴随疫情逐步可控，端午假期文旅数据有望回暖。据携程数据显示，5月13日至19日，通过携程预订端午跨省游的交易额环比前一周增长超20%，同口径下，省内团队游环比增长近40%。与清明相比，端午假期的跨省团队游已经提前半个月恢复至清明假期的55%以上。另外携程数据显示，受疫情影响，省内露营产品高达90%，非省内订单

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上海发布经济振兴行动方案，消费、房地产等多个行业迎催化

上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》上海市人民政府网站29日消息，上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。方案提出，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业，从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分；支持汽车、集成电路、生物医药等制造业企业以点带链，实现产业链供应链上下游企业协同复工；大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税；实施家电以旧换新计划。信达证券认为，随着上海疫情的逐渐缓解，

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一图了解存在资产注入可能性的军工集团及上市公司（中金）

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国办发文推动跨境电商发展，行业出口金额已超10万亿

从4.5万亿元提升至11.0万亿。国务院办公厅发布关于推动外贸保稳提质的意见据中国政府网5月26日网站披露，国办日前发布关于推动外贸保稳提质的意见，意见要求尽快出台便利跨境电商出口退换货的政策，适时开展试点。针对跨境电商行业特点，加强政策指导，支持符合条件的跨境电商相关企业申报高新技术企业。海关总署数据显示，2015-2021年我国跨境电商出口金额从4.5万亿元提升至11.0万亿元，年化复合增长率为16.1%，期间占我国年出口贸易金额比例提升19个百分点至51%，已成为我国出口贸易的中坚力

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工信部研究编制数据安全法规，还有一东数西算盛会将召

肖亚庆：加快数据确权等基础制度规范建设，探索数据交易模式据21财经报道，5月26日，工业和信息化部网络安全管理局数据安全处处长雷楠在“2022数博会”上表示，工信部正在研究编制《促进数据安全产业发展指导意见》。此外，广东省人民政府拟于5月28日—30日，举办以“算联全球·数聚韶关”为主题的首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会。据国家发改委高技术司数据，我国目前已建成数据中心规模500万架，对应算力高达130EFlops，随着数字经济高速发展，算力需求预计仍将以20%+速度持续增

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中金：家庭储能为分布式能源的重要部分，成集中式电力供应的破局

海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。摘要家储是分布式能源的重要组成部分，推动电力系统由集中式供能向集中式与分布式共同供能转变。目前集中式的波动性可再生能源装机持续增长、电力需求增长，催生电力短缺、电能质量低、电价高等问题，分布式供能可实现输配电成本节约，实现更低成本、提高电能质

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国务院办公厅发布关于推动外贸保稳提质的意见

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，帮扶外贸企业应对困难挑战，实现进出口保稳提质任务目标，助力稳经济稳产业链供应链，经国务院同意，现提出以下意见：一、加强外贸企业生产经营保障。各地方建立重点外贸企业服务保障制度，主动服务，及时掌握和解决外贸企业的困难问题。涉疫地区（中高风险地区所在县级行政区域）所在省份，在做好疫情防控的同时，确定重点外贸企业名录和相关物流企业、人员名录，对生产、物流、用工予以保障，尽快帮助受疫情影响的外贸企业复工达产

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国泰君安：水利水电再获政策支持，国家再次加大水利水电投资

1、进一步盘活存量资产扩大有效投资，全面加强水利等基础设施建设。(1)加快下达中央预算的投资计划，加快地方政府专项债券发行使用，地方政府专项债券额度6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用到位。(2)全面加强交通、水利、清洁能源、水电气热等基础设施建设。加快推动以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设，优化审批新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通等项目，再开工一批水电煤电等能源项目,引导银行提供规模性长期贷款。(3)建立健全与投融资体制相适应的水利工程水价形成机制，促进水资源节约利

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车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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疫情逐步可控，端午文旅数据有望回暖

据新华社5月29日报道，北京已连续6天实现新冠肺炎病例数下降，27日社会面病例实现清零，8个区已稳定实现社会面清零。另外央视报道称，上海市提出6月1日以后加快全面复工复产。东吴证券认为，伴随疫情逐步可控，端午假期文旅数据有望回暖。据携程数据显示，5月13日至19日，通过携程预订端午跨省游的交易额环比前一周增长超20%，同口径下，省内团队游环比增长近40%。与清明相比，端午假期的跨省团队游已经提前半个月恢复至清明假期的55%以上。另外携程数据显示，受疫情影响，省内露营产品高达90%，非省内订单

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上海发布经济振兴行动方案，消费、房地产等多个行业迎催化

上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》上海市人民政府网站29日消息，上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。方案提出，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业，从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分；支持汽车、集成电路、生物医药等制造业企业以点带链，实现产业链供应链上下游企业协同复工；大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税；实施家电以旧换新计划。信达证券认为，随着上海疫情的逐渐缓解，

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国办发文推动跨境电商发展，行业出口金额已超10万亿

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海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。摘要家储是分布式能源的重要组成部分，推动电力系统由集中式供能向集中式与分布式共同供能转变。目前集中式的波动性可再生能源装机持续增长、电力需求增长，催生电力短缺、电能质量低、电价高等问题，分布式供能可实现输配电成本节约，实现更低成本、提高电能质

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国务院办公厅发布关于推动外贸保稳提质的意见

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，帮扶外贸企业应对困难挑战，实现进出口保稳提质任务目标，助力稳经济稳产业链供应链，经国务院同意，现提出以下意见：一、加强外贸企业生产经营保障。各地方建立重点外贸企业服务保障制度，主动服务，及时掌握和解决外贸企业的困难问题。涉疫地区（中高风险地区所在县级行政区域）所在省份，在做好疫情防控的同时，确定重点外贸企业名录和相关物流企业、人员名录，对生产、物流、用工予以保障，尽快帮助受疫情影响的外贸企业复工达产

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国泰君安：水利水电再获政策支持，国家再次加大水利水电投资

1、进一步盘活存量资产扩大有效投资，全面加强水利等基础设施建设。(1)加快下达中央预算的投资计划，加快地方政府专项债券发行使用，地方政府专项债券额度6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用到位。(2)全面加强交通、水利、清洁能源、水电气热等基础设施建设。加快推动以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设，优化审批新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通等项目，再开工一批水电煤电等能源项目,引导银行提供规模性长期贷款。(3)建立健全与投融资体制相适应的水利工程水价形成机制，促进水资源节约利

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财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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疫情逐步可控，端午文旅数据有望回暖

据新华社5月29日报道，北京已连续6天实现新冠肺炎病例数下降，27日社会面病例实现清零，8个区已稳定实现社会面清零。另外央视报道称，上海市提出6月1日以后加快全面复工复产。东吴证券认为，伴随疫情逐步可控，端午假期文旅数据有望回暖。据携程数据显示，5月13日至19日，通过携程预订端午跨省游的交易额环比前一周增长超20%，同口径下，省内团队游环比增长近40%。与清明相比，端午假期的跨省团队游已经提前半个月恢复至清明假期的55%以上。另外携程数据显示，受疫情影响，省内露营产品高达90%，非省内订单

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上海发布经济振兴行动方案，消费、房地产等多个行业迎催化

上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》上海市人民政府网站29日消息，上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。方案提出，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业，从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分；支持汽车、集成电路、生物医药等制造业企业以点带链，实现产业链供应链上下游企业协同复工；大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税；实施家电以旧换新计划。信达证券认为，随着上海疫情的逐渐缓解，

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一图了解存在资产注入可能性的军工集团及上市公司（中金）

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国办发文推动跨境电商发展，行业出口金额已超10万亿

从4.5万亿元提升至11.0万亿。国务院办公厅发布关于推动外贸保稳提质的意见据中国政府网5月26日网站披露，国办日前发布关于推动外贸保稳提质的意见，意见要求尽快出台便利跨境电商出口退换货的政策，适时开展试点。针对跨境电商行业特点，加强政策指导，支持符合条件的跨境电商相关企业申报高新技术企业。海关总署数据显示，2015-2021年我国跨境电商出口金额从4.5万亿元提升至11.0万亿元，年化复合增长率为16.1%，期间占我国年出口贸易金额比例提升19个百分点至51%，已成为我国出口贸易的中坚力

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工信部研究编制数据安全法规，还有一东数西算盛会将召

肖亚庆：加快数据确权等基础制度规范建设，探索数据交易模式据21财经报道，5月26日，工业和信息化部网络安全管理局数据安全处处长雷楠在“2022数博会”上表示，工信部正在研究编制《促进数据安全产业发展指导意见》。此外，广东省人民政府拟于5月28日—30日，举办以“算联全球·数聚韶关”为主题的首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会。据国家发改委高技术司数据，我国目前已建成数据中心规模500万架，对应算力高达130EFlops，随着数字经济高速发展，算力需求预计仍将以20%+速度持续增

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中金：家庭储能为分布式能源的重要部分，成集中式电力供应的破局

海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。摘要家储是分布式能源的重要组成部分，推动电力系统由集中式供能向集中式与分布式共同供能转变。目前集中式的波动性可再生能源装机持续增长、电力需求增长，催生电力短缺、电能质量低、电价高等问题，分布式供能可实现输配电成本节约，实现更低成本、提高电能质

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国务院办公厅发布关于推动外贸保稳提质的意见

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，帮扶外贸企业应对困难挑战，实现进出口保稳提质任务目标，助力稳经济稳产业链供应链，经国务院同意，现提出以下意见：一、加强外贸企业生产经营保障。各地方建立重点外贸企业服务保障制度，主动服务，及时掌握和解决外贸企业的困难问题。涉疫地区（中高风险地区所在县级行政区域）所在省份，在做好疫情防控的同时，确定重点外贸企业名录和相关物流企业、人员名录，对生产、物流、用工予以保障，尽快帮助受疫情影响的外贸企业复工达产

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国泰君安：水利水电再获政策支持，国家再次加大水利水电投资

1、进一步盘活存量资产扩大有效投资，全面加强水利等基础设施建设。(1)加快下达中央预算的投资计划，加快地方政府专项债券发行使用，地方政府专项债券额度6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用到位。(2)全面加强交通、水利、清洁能源、水电气热等基础设施建设。加快推动以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设，优化审批新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通等项目，再开工一批水电煤电等能源项目,引导银行提供规模性长期贷款。(3)建立健全与投融资体制相适应的水利工程水价形成机制，促进水资源节约利

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中金2022下半年展望及各大行业观点汇总

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车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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商务部表示扩大二手车流通，行业正处于十年爆发期的起点

据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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疫情逐步可控，端午文旅数据有望回暖

据新华社5月29日报道，北京已连续6天实现新冠肺炎病例数下降，27日社会面病例实现清零，8个区已稳定实现社会面清零。另外央视报道称，上海市提出6月1日以后加快全面复工复产。东吴证券认为，伴随疫情逐步可控，端午假期文旅数据有望回暖。据携程数据显示，5月13日至19日，通过携程预订端午跨省游的交易额环比前一周增长超20%，同口径下，省内团队游环比增长近40%。与清明相比，端午假期的跨省团队游已经提前半个月恢复至清明假期的55%以上。另外携程数据显示，受疫情影响，省内露营产品高达90%，非省内订单

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上海发布经济振兴行动方案，消费、房地产等多个行业迎催化

上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》上海市人民政府网站29日消息，上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。方案提出，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业，从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分；支持汽车、集成电路、生物医药等制造业企业以点带链，实现产业链供应链上下游企业协同复工；大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税；实施家电以旧换新计划。信达证券认为，随着上海疫情的逐渐缓解，

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国办发文推动跨境电商发展，行业出口金额已超10万亿

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肖亚庆：加快数据确权等基础制度规范建设，探索数据交易模式据21财经报道，5月26日，工业和信息化部网络安全管理局数据安全处处长雷楠在“2022数博会”上表示，工信部正在研究编制《促进数据安全产业发展指导意见》。此外，广东省人民政府拟于5月28日—30日，举办以“算联全球·数聚韶关”为主题的首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会。据国家发改委高技术司数据，我国目前已建成数据中心规模500万架，对应算力高达130EFlops，随着数字经济高速发展，算力需求预计仍将以20%+速度持续增

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中金：家庭储能为分布式能源的重要部分，成集中式电力供应的破局

海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。摘要家储是分布式能源的重要组成部分，推动电力系统由集中式供能向集中式与分布式共同供能转变。目前集中式的波动性可再生能源装机持续增长、电力需求增长，催生电力短缺、电能质量低、电价高等问题，分布式供能可实现输配电成本节约，实现更低成本、提高电能质

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国务院办公厅发布关于推动外贸保稳提质的意见

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，帮扶外贸企业应对困难挑战，实现进出口保稳提质任务目标，助力稳经济稳产业链供应链，经国务院同意，现提出以下意见：一、加强外贸企业生产经营保障。各地方建立重点外贸企业服务保障制度，主动服务，及时掌握和解决外贸企业的困难问题。涉疫地区（中高风险地区所在县级行政区域）所在省份，在做好疫情防控的同时，确定重点外贸企业名录和相关物流企业、人员名录，对生产、物流、用工予以保障，尽快帮助受疫情影响的外贸企业复工达产

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国泰君安：水利水电再获政策支持，国家再次加大水利水电投资

1、进一步盘活存量资产扩大有效投资，全面加强水利等基础设施建设。(1)加快下达中央预算的投资计划，加快地方政府专项债券发行使用，地方政府专项债券额度6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用到位。(2)全面加强交通、水利、清洁能源、水电气热等基础设施建设。加快推动以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设，优化审批新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通等项目，再开工一批水电煤电等能源项目,引导银行提供规模性长期贷款。(3)建立健全与投融资体制相适应的水利工程水价形成机制，促进水资源节约利

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车辆购置税减半通知落地，补贴范围超预期

财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。历史上我国曾分别于2009-2010和2015-2017实施过两轮汽车购置税减免政策，其中第二

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据证券时报报道，商务部副部长盛秋平5月31日在新闻发布会上表示，要增加新车消费、扩大二手车流通，确保有关措施尽快落地见效。其表示，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。据申万宏源研报，经过数十年发展，欧美发达市场二手车与新车销量结构比基本稳定于2-3：1区间，而我们国家2019年比例却只有1:3.44，天风证券指出

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关键零部件紧缺，特斯拉新车因它交付推迟

据财经网5月31日报道，近期特斯拉似乎面临已完成生产Model 3/Y，因缺少充电口电子控制单元（ECU）供应，导致尚无法将这些已完成生产Model 3/Y交车给预购车主情况。 ECU又称行车电脑、车载电脑等，它和普通的电脑一样,由微控制器（MCU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成，一辆车上的ECU数量可以多达几十种上百种。德邦证券指出，ECU是汽车电子设备的核心电控装置，也是汽车电子设备的核心，传统汽车主要采用分布式

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两部委联合召开座谈会，分析认为年内将是氢能行业爆发元年

据发改委官网消息，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，近期两部委将按照《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用。此外，财政部近日印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提出，大力支持发展新能源汽车，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。据《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消

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建龙微纳
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海马汽车

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2022-05-31 08:25:07

下半年新能源金属（锂镍钴稀土）展望：否极泰来，走出绿色滞胀

展望2022年下半年，短期压制新能源金属板块估值的因素有望否极泰来。一是经济衰退或将成为美联储加速紧缩的掣肘，二是疫情缓解、稳增长落地有望带来下游需求的复苏，三是新能源汽车产业链对成本压力传导顺畅。长期看，新能源金属板块已进入“绿色滞胀”的阶段，历史性高价和资源可得性差对行业增速和估值中枢持续压制，长期有望通过资源放量和下游成本传导逐步改善。在此背景下，新能源金属行业的投资策略将在“小β”修复的背景下，更加侧重成长性个股“大α”的挖掘。摘要锂：三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能

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天齐锂业
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北方稀土

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2022-05-30 07:53:44

工信部称组织新一轮新能源汽车下乡，华为汽车重要新品也将推出

工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动据工信部官网，5月27日，工信部召开电视电话会议，提出全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。此外，中国证券报报道，5月28日下午，2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开，华为常务董事余承东表示，问界M7将在6月底发布，目标是超越百万豪车的舒适智能体验。国泰君安表示，汽车行业多个负面因素边际改善，成本端铝材价格回落、人民币贬值有利于出口，供给端随着上海疫情的不断好转，产业链逐步恢复，

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贝斯特
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赛力斯

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2022-05-30 07:52:46

疫情逐步可控，端午文旅数据有望回暖

据新华社5月29日报道，北京已连续6天实现新冠肺炎病例数下降，27日社会面病例实现清零，8个区已稳定实现社会面清零。另外央视报道称，上海市提出6月1日以后加快全面复工复产。东吴证券认为，伴随疫情逐步可控，端午假期文旅数据有望回暖。据携程数据显示，5月13日至19日，通过携程预订端午跨省游的交易额环比前一周增长超20%，同口径下，省内团队游环比增长近40%。与清明相比，端午假期的跨省团队游已经提前半个月恢复至清明假期的55%以上。另外携程数据显示，受疫情影响，省内露营产品高达90%，非省内订单

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浙江永强
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锦江酒店

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2022-05-30 07:51:31

上海发布经济振兴行动方案，消费、房地产等多个行业迎催化

上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》上海市人民政府网站29日消息，上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。方案提出，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业，从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分；支持汽车、集成电路、生物医药等制造业企业以点带链，实现产业链供应链上下游企业协同复工；大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税；实施家电以旧换新计划。信达证券认为，随着上海疫情的逐渐缓解，

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新世界
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亚通股份

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2022-05-27 08:32:51

私密

一图了解存在资产注入可能性的军工集团及上市公司（中金）

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中航机载

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2022-05-27 08:11:30

国办发文推动跨境电商发展，行业出口金额已超10万亿

从4.5万亿元提升至11.0万亿。国务院办公厅发布关于推动外贸保稳提质的意见据中国政府网5月26日网站披露，国办日前发布关于推动外贸保稳提质的意见，意见要求尽快出台便利跨境电商出口退换货的政策，适时开展试点。针对跨境电商行业特点，加强政策指导，支持符合条件的跨境电商相关企业申报高新技术企业。海关总署数据显示，2015-2021年我国跨境电商出口金额从4.5万亿元提升至11.0万亿元，年化复合增长率为16.1%，期间占我国年出口贸易金额比例提升19个百分点至51%，已成为我国出口贸易的中坚力

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星徽股份
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东方嘉盛

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2022-05-27 08:10:14

工信部研究编制数据安全法规，还有一东数西算盛会将召

肖亚庆：加快数据确权等基础制度规范建设，探索数据交易模式据21财经报道，5月26日，工业和信息化部网络安全管理局数据安全处处长雷楠在“2022数博会”上表示，工信部正在研究编制《促进数据安全产业发展指导意见》。此外，广东省人民政府拟于5月28日—30日，举办以“算联全球·数聚韶关”为主题的首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会。据国家发改委高技术司数据，我国目前已建成数据中心规模500万架，对应算力高达130EFlops，随着数字经济高速发展，算力需求预计仍将以20%+速度持续增

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直真科技
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申菱环境

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2022-05-27 08:09:09

中金：家庭储能为分布式能源的重要部分，成集中式电力供应的破局

海外家储市场在经济性与提升供电可靠性的驱动下迎来快速发展，复盘发现德/美/日/澳四国家储发展驱动因素略有差异，我们预期未来峰谷价差拉大、储能成本下降、FIT到期等因素都将驱动家储经济性进一步提升，且VPP模式有望贡献新增收益，推动分布式电力系统快速发展。摘要家储是分布式能源的重要组成部分，推动电力系统由集中式供能向集中式与分布式共同供能转变。目前集中式的波动性可再生能源装机持续增长、电力需求增长，催生电力短缺、电能质量低、电价高等问题，分布式供能可实现输配电成本节约，实现更低成本、提高电能质

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禾望电气
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固德威

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2022-05-26 16:33:45

国务院办公厅发布关于推动外贸保稳提质的意见

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，帮扶外贸企业应对困难挑战，实现进出口保稳提质任务目标，助力稳经济稳产业链供应链，经国务院同意，现提出以下意见：一、加强外贸企业生产经营保障。各地方建立重点外贸企业服务保障制度，主动服务，及时掌握和解决外贸企业的困难问题。涉疫地区（中高风险地区所在县级行政区域）所在省份，在做好疫情防控的同时，确定重点外贸企业名录和相关物流企业、人员名录，对生产、物流、用工予以保障，尽快帮助受疫情影响的外贸企业复工达产

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嘉诚国际
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2022-05-26 08:47:40

国泰君安：水利水电再获政策支持，国家再次加大水利水电投资

1、进一步盘活存量资产扩大有效投资，全面加强水利等基础设施建设。(1)加快下达中央预算的投资计划，加快地方政府专项债券发行使用，地方政府专项债券额度6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用到位。(2)全面加强交通、水利、清洁能源、水电气热等基础设施建设。加快推动以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设，优化审批新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通等项目，再开工一批水电煤电等能源项目,引导银行提供规模性长期贷款。(3)建立健全与投融资体制相适应的水利工程水价形成机制，促进水资源节约利

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