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2022-05-18 08:43:05

中信建投：储能迎来发展大潮

全球大力发展新能源，新能源发电占比提升。新能源为全球发电量增长贡献主要力量。从总量来看，2020年全球发电总量超2.5万TWh,其中化石燃料（火电）仍是主要发电能源，发电量占比超70%；而新能源发电总量占比上升明显，2020年占比超25%。从增量上来看，2011年全球新能源在新增电力装机量的占比首次超过传统能源，2020年占比达到83%，预计未来仍将主导新增装机市场。我国2020年新能源发电站新增装机量为119.87GW，同比+129.46%，2010-2020年复合增长率为24.0%；2020

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一图了解华为数据中心概念股

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2022-05-17 08:37:10

中金：多功能料理机/炒菜机，是下一个潜在爆款赛道

体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后，市场在寻找新的产品创新增长点，炒菜机成为重点关注方向。摘要烹饪小家电创新从未停止：1）AIOT时代，智能化技术提升了很多产品的体验，如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。2）针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸（空气炸）的小家电产品有成熟的体验，2018-2019年多功能锅流行；2020-2021年空气炸锅全球热销。3）居家烹饪仍有很大的市场需求未

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中信证券：便携式储能有望5年增长7倍

便携式储能作为储能市场的分支，优在便捷，主要应用于户外活动与家里临时备电。伴随产品成熟度提升和储能成本下行，行业于2018年左右开始逐渐放量，2021年全球市场约111亿元，同比+161.3%，预计到2026年行业规模有望达到882亿元，5年增长7倍。重点推荐全球品牌龙头如华宝新能等，以及核心供应链公司如鹏辉能源等。 ▍缘起：储能分支，优在便捷。便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”，搭配太阳能板使用，可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求，2020年以户外露营为主的美国和以家庭备电为

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华西证券：大飞机机体结构和制造流程解析

事件概述 2022年5月14日，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，C919大飞机首次飞行试验圆满完成。这意味着，国产大飞机C919即将实现交付，进入商业化运营阶段。我们将围绕国产大飞机的机体结构与制造流程、应用材料、机载设备、航空发动机和市场空间等问题发布系列研究报告。本篇报告重点探讨大飞机的机体结构和制造流程。分析判断 ► C919性能优异，或将逐步替代波音737MAX、空客A320neo系列，市场空间巨大。 C919具有后发优势，在整体设计上采

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国产大飞机商业化运营进入实质性阶段，商飞产业链全梳理

5月10日，中国东航发布《2022年度非公开发行A股股票预案》。《预案》披露：中国东航拟非公开发行募集资金150亿元，其中105亿元用于引进38架飞机，包括4架C919飞机、24架ARJ21-700飞机，预计于 2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。天风证券认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。 1）国内民航运输业将恢复

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首套房贷利率下调，购房促需求进入实质性执行阶段

央行、银保监会发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知据央行网站披露，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会15日发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知。通知显示，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。 21经济称，按照目前5年期以上LPR4.6%，也就说首套普通自住房贷款利率可以低至4.4%。据专家测算，如所在城市政策下限和银行具体执行利率跟随全国政策同步下调，居民家庭申请贷款购买首套普通自住房时，

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刺激终端消费，成都、武汉将发放消费券

据成都日报5月13日报道，成都市商务局表示，将分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券。武汉市政府也在同日发布“加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施”，提出将刺激终端消费，适时启动新一轮电子消费券发放。上证报认为，消费券备受青睐，是因为其具有一定的乘数效应，投放的消费券可以产生数倍的直接消费。14日召开的清华五道口首席经济学家论坛上，李迅雷表示，当前财政主要投入在稳企业稳就业上，对于消费领域的支出偏少，应推动发放消费券；沈建光表示，应对外部环境只能靠拉动内需，发消费券对短期拉动消费立

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全球第二大生产国突然停止出口，东北证券称国内价格上涨符合国家

据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

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天风证券：“券商”板块或将开启全面进攻行情

事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

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东北证券：电车渗透率再提升，澳矿价格上涨支撑锂价高位运行

疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

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国泰君安：煤价落实“涨停板”，估值提升进行时

动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

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IGBT深度报告：新能源驱动成长，国产化率加速攀升

需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

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龙头一度3连板，这一新法规下月初实施

一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

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中信证券：储能热管理将迎来爆发式增长，液冷占比大幅提升

储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。目前储能热管理较为成熟的技术路线为风冷和液冷，其中风冷在目前储能系统中占主流，液冷方案在未来渗透率料将不断上升。目前参与的公司包括生产空调、液冷板等工业温控设备的公司。布局较早，拥有技术积累的公司可能拥有更多优势。 ▍电化学储能增长可期，热管理重要性凸显。随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025

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中信建投：储能迎来发展大潮

全球大力发展新能源，新能源发电占比提升。新能源为全球发电量增长贡献主要力量。从总量来看，2020年全球发电总量超2.5万TWh,其中化石燃料（火电）仍是主要发电能源，发电量占比超70%；而新能源发电总量占比上升明显，2020年占比超25%。从增量上来看，2011年全球新能源在新增电力装机量的占比首次超过传统能源，2020年占比达到83%，预计未来仍将主导新增装机市场。我国2020年新能源发电站新增装机量为119.87GW，同比+129.46%，2010-2020年复合增长率为24.0%；2020

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便携式储能作为储能市场的分支，优在便捷，主要应用于户外活动与家里临时备电。伴随产品成熟度提升和储能成本下行，行业于2018年左右开始逐渐放量，2021年全球市场约111亿元，同比+161.3%，预计到2026年行业规模有望达到882亿元，5年增长7倍。重点推荐全球品牌龙头如华宝新能等，以及核心供应链公司如鹏辉能源等。 ▍缘起：储能分支，优在便捷。便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”，搭配太阳能板使用，可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求，2020年以户外露营为主的美国和以家庭备电为

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华西证券：大飞机机体结构和制造流程解析

事件概述 2022年5月14日，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，C919大飞机首次飞行试验圆满完成。这意味着，国产大飞机C919即将实现交付，进入商业化运营阶段。我们将围绕国产大飞机的机体结构与制造流程、应用材料、机载设备、航空发动机和市场空间等问题发布系列研究报告。本篇报告重点探讨大飞机的机体结构和制造流程。分析判断 ► C919性能优异，或将逐步替代波音737MAX、空客A320neo系列，市场空间巨大。 C919具有后发优势，在整体设计上采

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5月10日，中国东航发布《2022年度非公开发行A股股票预案》。《预案》披露：中国东航拟非公开发行募集资金150亿元，其中105亿元用于引进38架飞机，包括4架C919飞机、24架ARJ21-700飞机，预计于 2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。天风证券认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。 1）国内民航运输业将恢复

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首套房贷利率下调，购房促需求进入实质性执行阶段

央行、银保监会发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知据央行网站披露，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会15日发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知。通知显示，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。 21经济称，按照目前5年期以上LPR4.6%，也就说首套普通自住房贷款利率可以低至4.4%。据专家测算，如所在城市政策下限和银行具体执行利率跟随全国政策同步下调，居民家庭申请贷款购买首套普通自住房时，

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据成都日报5月13日报道，成都市商务局表示，将分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券。武汉市政府也在同日发布“加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施”，提出将刺激终端消费，适时启动新一轮电子消费券发放。上证报认为，消费券备受青睐，是因为其具有一定的乘数效应，投放的消费券可以产生数倍的直接消费。14日召开的清华五道口首席经济学家论坛上，李迅雷表示，当前财政主要投入在稳企业稳就业上，对于消费领域的支出偏少，应推动发放消费券；沈建光表示，应对外部环境只能靠拉动内需，发消费券对短期拉动消费立

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据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

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事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

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疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

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动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

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需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

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一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

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中信建投：储能迎来发展大潮

全球大力发展新能源，新能源发电占比提升。新能源为全球发电量增长贡献主要力量。从总量来看，2020年全球发电总量超2.5万TWh,其中化石燃料（火电）仍是主要发电能源，发电量占比超70%；而新能源发电总量占比上升明显，2020年占比超25%。从增量上来看，2011年全球新能源在新增电力装机量的占比首次超过传统能源，2020年占比达到83%，预计未来仍将主导新增装机市场。我国2020年新能源发电站新增装机量为119.87GW，同比+129.46%，2010-2020年复合增长率为24.0%；2020

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一图了解华为数据中心概念股

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中金：多功能料理机/炒菜机，是下一个潜在爆款赛道

体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后，市场在寻找新的产品创新增长点，炒菜机成为重点关注方向。摘要烹饪小家电创新从未停止：1）AIOT时代，智能化技术提升了很多产品的体验，如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。2）针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸（空气炸）的小家电产品有成熟的体验，2018-2019年多功能锅流行；2020-2021年空气炸锅全球热销。3）居家烹饪仍有很大的市场需求未

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中信证券：便携式储能有望5年增长7倍

便携式储能作为储能市场的分支，优在便捷，主要应用于户外活动与家里临时备电。伴随产品成熟度提升和储能成本下行，行业于2018年左右开始逐渐放量，2021年全球市场约111亿元，同比+161.3%，预计到2026年行业规模有望达到882亿元，5年增长7倍。重点推荐全球品牌龙头如华宝新能等，以及核心供应链公司如鹏辉能源等。 ▍缘起：储能分支，优在便捷。便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”，搭配太阳能板使用，可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求，2020年以户外露营为主的美国和以家庭备电为

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华西证券：大飞机机体结构和制造流程解析

事件概述 2022年5月14日，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，C919大飞机首次飞行试验圆满完成。这意味着，国产大飞机C919即将实现交付，进入商业化运营阶段。我们将围绕国产大飞机的机体结构与制造流程、应用材料、机载设备、航空发动机和市场空间等问题发布系列研究报告。本篇报告重点探讨大飞机的机体结构和制造流程。分析判断 ► C919性能优异，或将逐步替代波音737MAX、空客A320neo系列，市场空间巨大。 C919具有后发优势，在整体设计上采

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国产大飞机商业化运营进入实质性阶段，商飞产业链全梳理

5月10日，中国东航发布《2022年度非公开发行A股股票预案》。《预案》披露：中国东航拟非公开发行募集资金150亿元，其中105亿元用于引进38架飞机，包括4架C919飞机、24架ARJ21-700飞机，预计于 2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。天风证券认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。 1）国内民航运输业将恢复

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首套房贷利率下调，购房促需求进入实质性执行阶段

央行、银保监会发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知据央行网站披露，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会15日发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知。通知显示，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。 21经济称，按照目前5年期以上LPR4.6%，也就说首套普通自住房贷款利率可以低至4.4%。据专家测算，如所在城市政策下限和银行具体执行利率跟随全国政策同步下调，居民家庭申请贷款购买首套普通自住房时，

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刺激终端消费，成都、武汉将发放消费券

据成都日报5月13日报道，成都市商务局表示，将分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券。武汉市政府也在同日发布“加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施”，提出将刺激终端消费，适时启动新一轮电子消费券发放。上证报认为，消费券备受青睐，是因为其具有一定的乘数效应，投放的消费券可以产生数倍的直接消费。14日召开的清华五道口首席经济学家论坛上，李迅雷表示，当前财政主要投入在稳企业稳就业上，对于消费领域的支出偏少，应推动发放消费券；沈建光表示，应对外部环境只能靠拉动内需，发消费券对短期拉动消费立

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全球第二大生产国突然停止出口，东北证券称国内价格上涨符合国家

据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

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天风证券：“券商”板块或将开启全面进攻行情

事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

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东北证券：电车渗透率再提升，澳矿价格上涨支撑锂价高位运行

疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

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国泰君安：煤价落实“涨停板”，估值提升进行时

动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

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IGBT深度报告：新能源驱动成长，国产化率加速攀升

需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

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龙头一度3连板，这一新法规下月初实施

一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

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中信证券：储能热管理将迎来爆发式增长，液冷占比大幅提升

储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。目前储能热管理较为成熟的技术路线为风冷和液冷，其中风冷在目前储能系统中占主流，液冷方案在未来渗透率料将不断上升。目前参与的公司包括生产空调、液冷板等工业温控设备的公司。布局较早，拥有技术积累的公司可能拥有更多优势。 ▍电化学储能增长可期，热管理重要性凸显。随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025

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中信建投：储能迎来发展大潮

全球大力发展新能源，新能源发电占比提升。新能源为全球发电量增长贡献主要力量。从总量来看，2020年全球发电总量超2.5万TWh,其中化石燃料（火电）仍是主要发电能源，发电量占比超70%；而新能源发电总量占比上升明显，2020年占比超25%。从增量上来看，2011年全球新能源在新增电力装机量的占比首次超过传统能源，2020年占比达到83%，预计未来仍将主导新增装机市场。我国2020年新能源发电站新增装机量为119.87GW，同比+129.46%，2010-2020年复合增长率为24.0%；2020

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体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后，市场在寻找新的产品创新增长点，炒菜机成为重点关注方向。摘要烹饪小家电创新从未停止：1）AIOT时代，智能化技术提升了很多产品的体验，如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。2）针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸（空气炸）的小家电产品有成熟的体验，2018-2019年多功能锅流行；2020-2021年空气炸锅全球热销。3）居家烹饪仍有很大的市场需求未

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中信证券：便携式储能有望5年增长7倍

便携式储能作为储能市场的分支，优在便捷，主要应用于户外活动与家里临时备电。伴随产品成熟度提升和储能成本下行，行业于2018年左右开始逐渐放量，2021年全球市场约111亿元，同比+161.3%，预计到2026年行业规模有望达到882亿元，5年增长7倍。重点推荐全球品牌龙头如华宝新能等，以及核心供应链公司如鹏辉能源等。 ▍缘起：储能分支，优在便捷。便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”，搭配太阳能板使用，可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求，2020年以户外露营为主的美国和以家庭备电为

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华西证券：大飞机机体结构和制造流程解析

事件概述 2022年5月14日，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，C919大飞机首次飞行试验圆满完成。这意味着，国产大飞机C919即将实现交付，进入商业化运营阶段。我们将围绕国产大飞机的机体结构与制造流程、应用材料、机载设备、航空发动机和市场空间等问题发布系列研究报告。本篇报告重点探讨大飞机的机体结构和制造流程。分析判断 ► C919性能优异，或将逐步替代波音737MAX、空客A320neo系列，市场空间巨大。 C919具有后发优势，在整体设计上采

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5月10日，中国东航发布《2022年度非公开发行A股股票预案》。《预案》披露：中国东航拟非公开发行募集资金150亿元，其中105亿元用于引进38架飞机，包括4架C919飞机、24架ARJ21-700飞机，预计于 2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。天风证券认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。 1）国内民航运输业将恢复

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首套房贷利率下调，购房促需求进入实质性执行阶段

央行、银保监会发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知据央行网站披露，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会15日发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知。通知显示，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。 21经济称，按照目前5年期以上LPR4.6%，也就说首套普通自住房贷款利率可以低至4.4%。据专家测算，如所在城市政策下限和银行具体执行利率跟随全国政策同步下调，居民家庭申请贷款购买首套普通自住房时，

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据成都日报5月13日报道，成都市商务局表示，将分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券。武汉市政府也在同日发布“加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施”，提出将刺激终端消费，适时启动新一轮电子消费券发放。上证报认为，消费券备受青睐，是因为其具有一定的乘数效应，投放的消费券可以产生数倍的直接消费。14日召开的清华五道口首席经济学家论坛上，李迅雷表示，当前财政主要投入在稳企业稳就业上，对于消费领域的支出偏少，应推动发放消费券；沈建光表示，应对外部环境只能靠拉动内需，发消费券对短期拉动消费立

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据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

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事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

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疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

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动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

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需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

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一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

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全球大力发展新能源，新能源发电占比提升。新能源为全球发电量增长贡献主要力量。从总量来看，2020年全球发电总量超2.5万TWh,其中化石燃料（火电）仍是主要发电能源，发电量占比超70%；而新能源发电总量占比上升明显，2020年占比超25%。从增量上来看，2011年全球新能源在新增电力装机量的占比首次超过传统能源，2020年占比达到83%，预计未来仍将主导新增装机市场。我国2020年新能源发电站新增装机量为119.87GW，同比+129.46%，2010-2020年复合增长率为24.0%；2020

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2022-05-17 12:13:31

私密

一图了解华为数据中心概念股

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申菱环境

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2022-05-17 08:37:10

中金：多功能料理机/炒菜机，是下一个潜在爆款赛道

体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后，市场在寻找新的产品创新增长点，炒菜机成为重点关注方向。摘要烹饪小家电创新从未停止：1）AIOT时代，智能化技术提升了很多产品的体验，如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。2）针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸（空气炸）的小家电产品有成熟的体验，2018-2019年多功能锅流行；2020-2021年空气炸锅全球热销。3）居家烹饪仍有很大的市场需求未

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苏泊尔
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九阳股份

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2022-05-17 08:35:09

中信证券：便携式储能有望5年增长7倍

便携式储能作为储能市场的分支，优在便捷，主要应用于户外活动与家里临时备电。伴随产品成熟度提升和储能成本下行，行业于2018年左右开始逐渐放量，2021年全球市场约111亿元，同比+161.3%，预计到2026年行业规模有望达到882亿元，5年增长7倍。重点推荐全球品牌龙头如华宝新能等，以及核心供应链公司如鹏辉能源等。 ▍缘起：储能分支，优在便捷。便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”，搭配太阳能板使用，可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求，2020年以户外露营为主的美国和以家庭备电为

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鹏辉能源

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2022-05-16 19:14:42

华西证券：大飞机机体结构和制造流程解析

事件概述 2022年5月14日，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，C919大飞机首次飞行试验圆满完成。这意味着，国产大飞机C919即将实现交付，进入商业化运营阶段。我们将围绕国产大飞机的机体结构与制造流程、应用材料、机载设备、航空发动机和市场空间等问题发布系列研究报告。本篇报告重点探讨大飞机的机体结构和制造流程。分析判断 ► C919性能优异，或将逐步替代波音737MAX、空客A320neo系列，市场空间巨大。 C919具有后发优势，在整体设计上采

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光威复材
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北摩高科

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2022-05-16 18:37:12

国产大飞机商业化运营进入实质性阶段，商飞产业链全梳理

5月10日，中国东航发布《2022年度非公开发行A股股票预案》。《预案》披露：中国东航拟非公开发行募集资金150亿元，其中105亿元用于引进38架飞机，包括4架C919飞机、24架ARJ21-700飞机，预计于 2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。天风证券认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。 1）国内民航运输业将恢复

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中航西飞
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航发动力
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中航机电

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2022-05-16 07:34:49

首套房贷利率下调，购房促需求进入实质性执行阶段

央行、银保监会发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知据央行网站披露，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会15日发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知。通知显示，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。 21经济称，按照目前5年期以上LPR4.6%，也就说首套普通自住房贷款利率可以低至4.4%。据专家测算，如所在城市政策下限和银行具体执行利率跟随全国政策同步下调，居民家庭申请贷款购买首套普通自住房时，

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*ST宋都
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万业企业

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2022-05-16 07:33:49

刺激终端消费，成都、武汉将发放消费券

据成都日报5月13日报道，成都市商务局表示，将分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券。武汉市政府也在同日发布“加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施”，提出将刺激终端消费，适时启动新一轮电子消费券发放。上证报认为，消费券备受青睐，是因为其具有一定的乘数效应，投放的消费券可以产生数倍的直接消费。14日召开的清华五道口首席经济学家论坛上，李迅雷表示，当前财政主要投入在稳企业稳就业上，对于消费领域的支出偏少，应推动发放消费券；沈建光表示，应对外部环境只能靠拉动内需，发消费券对短期拉动消费立

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新世界
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翠微股份

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2022-05-16 07:32:38

全球第二大生产国突然停止出口，东北证券称国内价格上涨符合国家

据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

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丰乐种业
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荃银高科

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2022-05-15 19:55:10

天风证券：“券商”板块或将开启全面进攻行情

事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

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东方财富

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2022-05-15 19:54:06

东北证券：电车渗透率再提升，澳矿价格上涨支撑锂价高位运行

疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

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天齐锂业
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永兴材料
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科达制造

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2022-05-15 16:02:12

国泰君安：煤价落实“涨停板”，估值提升进行时

动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

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兖矿能源
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2022-05-13 13:36:13

IGBT深度报告：新能源驱动成长，国产化率加速攀升

需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

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时代电气
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士兰微

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2022-05-13 10:17:37

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龙头一度3连板，这一新法规下月初实施

一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

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北玻股份

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2022-05-13 09:12:53

中信证券：储能热管理将迎来爆发式增长，液冷占比大幅提升

储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。目前储能热管理较为成熟的技术路线为风冷和液冷，其中风冷在目前储能系统中占主流，液冷方案在未来渗透率料将不断上升。目前参与的公司包括生产空调、液冷板等工业温控设备的公司。布局较早，拥有技术积累的公司可能拥有更多优势。 ▍电化学储能增长可期，热管理重要性凸显。随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025

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飞荣达
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英维克

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