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tony2001
价值选股,技术进出点
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tony2001
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2022-04-22 08:18:12
铜价还要涨?秘鲁一铜矿进入紧急状态,必和必拓下调智利铜矿产量
秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断,全球最大的铜矿Escondida也因疫情和抗议下调产量预期。 全球第二大产铜国秘鲁多个铜矿区爆发抗议活动,目前已有两家大型铜矿陷入停产,一地区进入紧急状态。 据路透社报道,周三秘鲁总理托雷斯宣布,南方铜业旗下Cuajone铜矿附近地区进入紧急状态。目前,秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断。 尽管国际铜价走高,但铜矿附近居民并未从中获益而感到不满,以停水、封路等方式发起抗议活动。今年以来
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紫金矿业
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铜陵有色
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2022-04-22 08:16:58
两部门部署加强公路应急储备能力建设,目标实现各省全覆盖
将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。 据交通运输部公众号21日消息,交通运输部近日会同发展改革委印发实施《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心布局方案》,将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。根据储备中心区位特点、辐射需求、专项能力,建设形成6个增强型、30个基本型的储备中心格局,基本实现各省(区)全覆盖。 方案指出,到2025年,公路交通应急储备能力可同时应对2个区域发生洪水、地震、低温雨雪等重大自然灾害。东、中部
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中船应急
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易华录
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tony2001
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2022-04-22 08:15:34
商务部力挺二手车市场,行业需求潜力或将超预期
据上证报4月21日报道,商务部新闻发言人高峰表示,鼓励汽车、家电等大宗消费,深化汽车流通领域的改革,扩大二手车流通,支持新能源汽车加快发展,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。 申万宏源表示,2021年下半年二手车供给开始萎缩的态势,这与保有量持续增加的大趋势相违背。同时,从二手车市场过去半年价格大幅上涨,以及可出售车源同比出现下滑可以看到,需求仍然十分旺盛。 申万宏源认为,一旦新车供给改善后,二手车需求潜力将有望显著超预期。同时,单车净利也将顺利进入一个加速提升的阶段,品牌盈利水平也有望换
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浩物股份
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2022-04-22 08:14:35
元宇宙”将于博鳌论坛出场,开源证券称关注业绩率先落地赛道
据博鳌亚洲论坛官网显示,“‘元宇宙’离我们有多远?”将作为22日最后压轴登场的会议主题,其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。 博鳌论坛网站指出,元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式,蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇,将成为下一个全球性的科技风口。 国内方面,2022年4月,广州发布“元宇宙10条”,是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策,相关项目可获500万元补贴。海外方面,Meta将
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数码视讯
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山水比德
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“顶流”易方达最新持仓:张坤加仓美团,萧楠增持煤炭白酒
4月22日凌晨,易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。 顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水,已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。 萧楠认为,目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻,需要一些耐心。张坤也表示,尽管短期市场面临不少困难,但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。 张坤:美团进入前十大重仓股 一季度,张坤旗下基金股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,增
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山西汾酒
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神火股份
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2022-04-21 12:59:25
外贸服装概念股逆势走强,如何看待背后逻辑
东方证券表示,看好纺织服装行业未来五年的成长性,预计双位数复合增长 4月21日,纺织板块多股逆势走强,盛泰集团二连板,泰慕士、龙头股份涨停,宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。 催化方面,工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出,到2025年,规模以上企业工业增加值年均增长6%左右,3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造
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盛泰集团
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询单增加出货减少,稀土价格开始全面上涨
据中国稀土行业协会显示,4月20日稀土价格指数为338.5,较昨日上涨2.9点。 另据行业媒体百川盈孚报道,自上周四开始,稀土市场活跃度提高,询单增加,出货减少,低价收紧,稀土价格开始全面上涨,其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显,涨幅较大。 中信证券表示,目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻,稀土进口矿供给扰动或将持续;同时,随着近期上海疫情形势趋稳,汽车供应链复工复产的预期逐步向好,作为新能源汽车上游关键原材料,稀土价格有望企稳回升。 同时中信证券认为,2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力
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北方稀土
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盛和资源
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tony2001
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5月1日落地,行业巨头再度调涨这一光伏材料价格
据中国工业报4月19日报道,三井陶氏宣布,自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格,涨幅为20日元/kg(约1010元/吨)以上。 资料显示,EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能,进口依存度超50%。 国信证券指出,EVA树脂未来国产化空间较大,从终端行业发展来看,光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速,成为拉动EVA需求的主要动力。 万联证券表示,随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展,EVA
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天洋新材
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东方盛虹
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tony2001
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国信证券:己二酸深度报告,限塑令下供需缺口或扩大
1)己二酸价格上行,需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始,供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类:1)以重庆华峰、河南神马为代表,拥有己二酸下游配套产业链;2)以华鲁恒升为代表,通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨,假设全部产能建成投产,我国己二酸产能将达到490万吨左右,在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划,预计在2
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华鲁恒升
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华峰化学
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粮食安全概念又火了,分析师提出三条主线
数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 继农药、化肥表现活跃后,今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日,农发种业三连板,丰乐种业涨停,敦煌种业等多股跟涨,食品股中,安记食品四连板,三全食品两连板,益客食品20%涨停。 数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 另一方面,全球三大农产品价
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农发种业
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中泰证券:本轮快递行情的演绎或再超预期
21年加盟制快递投资逻辑回顾 我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到,快递行业迎来修复行情,这轮行情始于政策调控,发展于龙头策略变化,随着派费上调而被催化,将在旺季到来期间接受验证,并伴随着集中度提升的可能性。当下,所有逻辑都已兑现,根据业绩快报,2021 年四季度,圆通实现归母净利润 11.4 亿元,同比增长 199%,展现出显著的盈利弹性。 展望22年,当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力,此前快递
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韵达股份
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卫星导航顶级盛会5月召开,有哪些看点?
一、事件 第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。 资料显示,中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会,是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台,自2010年以来已成功举办十二届。 近年来,年会的产业属性逐渐显著,带动了各地北斗产业快速发展,在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。 本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围,在
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北斗星通
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合众思壮
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tony2001
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欧洲光伏需求为何超预期
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
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派能科技
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德业股份
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龙头悄然大涨70%,这个小众市场最近火了
4月19日,牧高笛一度再次涨停,值得注意的是,自4月1日以来,短短20天,公司股价已经大涨超过70%。 资料显示,公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品,产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。 清明假期露营爆火 据文化和旅游部数据中心测算,疫情影响下,2022年清明节假期3天,全国国内旅游出游7541.9万人次,同比减少26.2%。 而随着游客出游半径缩小,本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中,公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的
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浙江自然
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探路者
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牧高笛
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中信证券:信创市场空间测算
信创产业发展持续深化,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间,区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍,看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来,我国信创产业进入发力期,在政策依托下市场空间显著扩大,政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进
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金山办公
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东方通
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中国长城
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铜价还要涨?秘鲁一铜矿进入紧急状态,必和必拓下调智利铜矿产量
秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断,全球最大的铜矿Escondida也因疫情和抗议下调产量预期。 全球第二大产铜国秘鲁多个铜矿区爆发抗议活动,目前已有两家大型铜矿陷入停产,一地区进入紧急状态。 据路透社报道,周三秘鲁总理托雷斯宣布,南方铜业旗下Cuajone铜矿附近地区进入紧急状态。目前,秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断。 尽管国际铜价走高,但铜矿附近居民并未从中获益而感到不满,以停水、封路等方式发起抗议活动。今年以来
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两部门部署加强公路应急储备能力建设,目标实现各省全覆盖
将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。 据交通运输部公众号21日消息,交通运输部近日会同发展改革委印发实施《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心布局方案》,将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。根据储备中心区位特点、辐射需求、专项能力,建设形成6个增强型、30个基本型的储备中心格局,基本实现各省(区)全覆盖。 方案指出,到2025年,公路交通应急储备能力可同时应对2个区域发生洪水、地震、低温雨雪等重大自然灾害。东、中部
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商务部力挺二手车市场,行业需求潜力或将超预期
据上证报4月21日报道,商务部新闻发言人高峰表示,鼓励汽车、家电等大宗消费,深化汽车流通领域的改革,扩大二手车流通,支持新能源汽车加快发展,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。 申万宏源表示,2021年下半年二手车供给开始萎缩的态势,这与保有量持续增加的大趋势相违背。同时,从二手车市场过去半年价格大幅上涨,以及可出售车源同比出现下滑可以看到,需求仍然十分旺盛。 申万宏源认为,一旦新车供给改善后,二手车需求潜力将有望显著超预期。同时,单车净利也将顺利进入一个加速提升的阶段,品牌盈利水平也有望换
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元宇宙”将于博鳌论坛出场,开源证券称关注业绩率先落地赛道
据博鳌亚洲论坛官网显示,“‘元宇宙’离我们有多远?”将作为22日最后压轴登场的会议主题,其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。 博鳌论坛网站指出,元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式,蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇,将成为下一个全球性的科技风口。 国内方面,2022年4月,广州发布“元宇宙10条”,是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策,相关项目可获500万元补贴。海外方面,Meta将
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“顶流”易方达最新持仓:张坤加仓美团,萧楠增持煤炭白酒
4月22日凌晨,易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。 顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水,已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。 萧楠认为,目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻,需要一些耐心。张坤也表示,尽管短期市场面临不少困难,但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。 张坤:美团进入前十大重仓股 一季度,张坤旗下基金股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,增
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外贸服装概念股逆势走强,如何看待背后逻辑
东方证券表示,看好纺织服装行业未来五年的成长性,预计双位数复合增长 4月21日,纺织板块多股逆势走强,盛泰集团二连板,泰慕士、龙头股份涨停,宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。 催化方面,工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出,到2025年,规模以上企业工业增加值年均增长6%左右,3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造
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询单增加出货减少,稀土价格开始全面上涨
据中国稀土行业协会显示,4月20日稀土价格指数为338.5,较昨日上涨2.9点。 另据行业媒体百川盈孚报道,自上周四开始,稀土市场活跃度提高,询单增加,出货减少,低价收紧,稀土价格开始全面上涨,其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显,涨幅较大。 中信证券表示,目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻,稀土进口矿供给扰动或将持续;同时,随着近期上海疫情形势趋稳,汽车供应链复工复产的预期逐步向好,作为新能源汽车上游关键原材料,稀土价格有望企稳回升。 同时中信证券认为,2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力
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5月1日落地,行业巨头再度调涨这一光伏材料价格
据中国工业报4月19日报道,三井陶氏宣布,自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格,涨幅为20日元/kg(约1010元/吨)以上。 资料显示,EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能,进口依存度超50%。 国信证券指出,EVA树脂未来国产化空间较大,从终端行业发展来看,光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速,成为拉动EVA需求的主要动力。 万联证券表示,随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展,EVA
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国信证券:己二酸深度报告,限塑令下供需缺口或扩大
1)己二酸价格上行,需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始,供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类:1)以重庆华峰、河南神马为代表,拥有己二酸下游配套产业链;2)以华鲁恒升为代表,通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨,假设全部产能建成投产,我国己二酸产能将达到490万吨左右,在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划,预计在2
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粮食安全概念又火了,分析师提出三条主线
数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 继农药、化肥表现活跃后,今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日,农发种业三连板,丰乐种业涨停,敦煌种业等多股跟涨,食品股中,安记食品四连板,三全食品两连板,益客食品20%涨停。 数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 另一方面,全球三大农产品价
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中泰证券:本轮快递行情的演绎或再超预期
21年加盟制快递投资逻辑回顾 我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到,快递行业迎来修复行情,这轮行情始于政策调控,发展于龙头策略变化,随着派费上调而被催化,将在旺季到来期间接受验证,并伴随着集中度提升的可能性。当下,所有逻辑都已兑现,根据业绩快报,2021 年四季度,圆通实现归母净利润 11.4 亿元,同比增长 199%,展现出显著的盈利弹性。 展望22年,当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力,此前快递
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卫星导航顶级盛会5月召开,有哪些看点?
一、事件 第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。 资料显示,中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会,是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台,自2010年以来已成功举办十二届。 近年来,年会的产业属性逐渐显著,带动了各地北斗产业快速发展,在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。 本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围,在
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欧洲光伏需求为何超预期
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
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龙头悄然大涨70%,这个小众市场最近火了
4月19日,牧高笛一度再次涨停,值得注意的是,自4月1日以来,短短20天,公司股价已经大涨超过70%。 资料显示,公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品,产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。 清明假期露营爆火 据文化和旅游部数据中心测算,疫情影响下,2022年清明节假期3天,全国国内旅游出游7541.9万人次,同比减少26.2%。 而随着游客出游半径缩小,本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中,公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的
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中信证券:信创市场空间测算
信创产业发展持续深化,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间,区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍,看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来,我国信创产业进入发力期,在政策依托下市场空间显著扩大,政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进
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金山办公
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铜价还要涨?秘鲁一铜矿进入紧急状态,必和必拓下调智利铜矿产量
秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断,全球最大的铜矿Escondida也因疫情和抗议下调产量预期。 全球第二大产铜国秘鲁多个铜矿区爆发抗议活动,目前已有两家大型铜矿陷入停产,一地区进入紧急状态。 据路透社报道,周三秘鲁总理托雷斯宣布,南方铜业旗下Cuajone铜矿附近地区进入紧急状态。目前,秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断。 尽管国际铜价走高,但铜矿附近居民并未从中获益而感到不满,以停水、封路等方式发起抗议活动。今年以来
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紫金矿业
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两部门部署加强公路应急储备能力建设,目标实现各省全覆盖
将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。 据交通运输部公众号21日消息,交通运输部近日会同发展改革委印发实施《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心布局方案》,将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。根据储备中心区位特点、辐射需求、专项能力,建设形成6个增强型、30个基本型的储备中心格局,基本实现各省(区)全覆盖。 方案指出,到2025年,公路交通应急储备能力可同时应对2个区域发生洪水、地震、低温雨雪等重大自然灾害。东、中部
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中船应急
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易华录
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商务部力挺二手车市场,行业需求潜力或将超预期
据上证报4月21日报道,商务部新闻发言人高峰表示,鼓励汽车、家电等大宗消费,深化汽车流通领域的改革,扩大二手车流通,支持新能源汽车加快发展,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。 申万宏源表示,2021年下半年二手车供给开始萎缩的态势,这与保有量持续增加的大趋势相违背。同时,从二手车市场过去半年价格大幅上涨,以及可出售车源同比出现下滑可以看到,需求仍然十分旺盛。 申万宏源认为,一旦新车供给改善后,二手车需求潜力将有望显著超预期。同时,单车净利也将顺利进入一个加速提升的阶段,品牌盈利水平也有望换
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浩物股份
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元宇宙”将于博鳌论坛出场,开源证券称关注业绩率先落地赛道
据博鳌亚洲论坛官网显示,“‘元宇宙’离我们有多远?”将作为22日最后压轴登场的会议主题,其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。 博鳌论坛网站指出,元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式,蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇,将成为下一个全球性的科技风口。 国内方面,2022年4月,广州发布“元宇宙10条”,是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策,相关项目可获500万元补贴。海外方面,Meta将
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数码视讯
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山水比德
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“顶流”易方达最新持仓:张坤加仓美团,萧楠增持煤炭白酒
4月22日凌晨,易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。 顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水,已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。 萧楠认为,目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻,需要一些耐心。张坤也表示,尽管短期市场面临不少困难,但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。 张坤:美团进入前十大重仓股 一季度,张坤旗下基金股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,增
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山西汾酒
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神火股份
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外贸服装概念股逆势走强,如何看待背后逻辑
东方证券表示,看好纺织服装行业未来五年的成长性,预计双位数复合增长 4月21日,纺织板块多股逆势走强,盛泰集团二连板,泰慕士、龙头股份涨停,宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。 催化方面,工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出,到2025年,规模以上企业工业增加值年均增长6%左右,3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造
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询单增加出货减少,稀土价格开始全面上涨
据中国稀土行业协会显示,4月20日稀土价格指数为338.5,较昨日上涨2.9点。 另据行业媒体百川盈孚报道,自上周四开始,稀土市场活跃度提高,询单增加,出货减少,低价收紧,稀土价格开始全面上涨,其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显,涨幅较大。 中信证券表示,目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻,稀土进口矿供给扰动或将持续;同时,随着近期上海疫情形势趋稳,汽车供应链复工复产的预期逐步向好,作为新能源汽车上游关键原材料,稀土价格有望企稳回升。 同时中信证券认为,2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力
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北方稀土
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盛和资源
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5月1日落地,行业巨头再度调涨这一光伏材料价格
据中国工业报4月19日报道,三井陶氏宣布,自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格,涨幅为20日元/kg(约1010元/吨)以上。 资料显示,EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能,进口依存度超50%。 国信证券指出,EVA树脂未来国产化空间较大,从终端行业发展来看,光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速,成为拉动EVA需求的主要动力。 万联证券表示,随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展,EVA
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天洋新材
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国信证券:己二酸深度报告,限塑令下供需缺口或扩大
1)己二酸价格上行,需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始,供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类:1)以重庆华峰、河南神马为代表,拥有己二酸下游配套产业链;2)以华鲁恒升为代表,通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨,假设全部产能建成投产,我国己二酸产能将达到490万吨左右,在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划,预计在2
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华鲁恒升
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粮食安全概念又火了,分析师提出三条主线
数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 继农药、化肥表现活跃后,今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日,农发种业三连板,丰乐种业涨停,敦煌种业等多股跟涨,食品股中,安记食品四连板,三全食品两连板,益客食品20%涨停。 数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 另一方面,全球三大农产品价
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中泰证券:本轮快递行情的演绎或再超预期
21年加盟制快递投资逻辑回顾 我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到,快递行业迎来修复行情,这轮行情始于政策调控,发展于龙头策略变化,随着派费上调而被催化,将在旺季到来期间接受验证,并伴随着集中度提升的可能性。当下,所有逻辑都已兑现,根据业绩快报,2021 年四季度,圆通实现归母净利润 11.4 亿元,同比增长 199%,展现出显著的盈利弹性。 展望22年,当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力,此前快递
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韵达股份
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tony2001
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卫星导航顶级盛会5月召开,有哪些看点?
一、事件 第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。 资料显示,中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会,是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台,自2010年以来已成功举办十二届。 近年来,年会的产业属性逐渐显著,带动了各地北斗产业快速发展,在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。 本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围,在
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北斗星通
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欧洲光伏需求为何超预期
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
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派能科技
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tony2001
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龙头悄然大涨70%,这个小众市场最近火了
4月19日,牧高笛一度再次涨停,值得注意的是,自4月1日以来,短短20天,公司股价已经大涨超过70%。 资料显示,公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品,产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。 清明假期露营爆火 据文化和旅游部数据中心测算,疫情影响下,2022年清明节假期3天,全国国内旅游出游7541.9万人次,同比减少26.2%。 而随着游客出游半径缩小,本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中,公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的
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浙江自然
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探路者
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牧高笛
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中信证券:信创市场空间测算
信创产业发展持续深化,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间,区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍,看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来,我国信创产业进入发力期,在政策依托下市场空间显著扩大,政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进
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铜价还要涨?秘鲁一铜矿进入紧急状态,必和必拓下调智利铜矿产量
秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断,全球最大的铜矿Escondida也因疫情和抗议下调产量预期。 全球第二大产铜国秘鲁多个铜矿区爆发抗议活动,目前已有两家大型铜矿陷入停产,一地区进入紧急状态。 据路透社报道,周三秘鲁总理托雷斯宣布,南方铜业旗下Cuajone铜矿附近地区进入紧急状态。目前,秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断。 尽管国际铜价走高,但铜矿附近居民并未从中获益而感到不满,以停水、封路等方式发起抗议活动。今年以来
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两部门部署加强公路应急储备能力建设,目标实现各省全覆盖
将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。 据交通运输部公众号21日消息,交通运输部近日会同发展改革委印发实施《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心布局方案》,将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。根据储备中心区位特点、辐射需求、专项能力,建设形成6个增强型、30个基本型的储备中心格局,基本实现各省(区)全覆盖。 方案指出,到2025年,公路交通应急储备能力可同时应对2个区域发生洪水、地震、低温雨雪等重大自然灾害。东、中部
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商务部力挺二手车市场,行业需求潜力或将超预期
据上证报4月21日报道,商务部新闻发言人高峰表示,鼓励汽车、家电等大宗消费,深化汽车流通领域的改革,扩大二手车流通,支持新能源汽车加快发展,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。 申万宏源表示,2021年下半年二手车供给开始萎缩的态势,这与保有量持续增加的大趋势相违背。同时,从二手车市场过去半年价格大幅上涨,以及可出售车源同比出现下滑可以看到,需求仍然十分旺盛。 申万宏源认为,一旦新车供给改善后,二手车需求潜力将有望显著超预期。同时,单车净利也将顺利进入一个加速提升的阶段,品牌盈利水平也有望换
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元宇宙”将于博鳌论坛出场,开源证券称关注业绩率先落地赛道
据博鳌亚洲论坛官网显示,“‘元宇宙’离我们有多远?”将作为22日最后压轴登场的会议主题,其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。 博鳌论坛网站指出,元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式,蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇,将成为下一个全球性的科技风口。 国内方面,2022年4月,广州发布“元宇宙10条”,是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策,相关项目可获500万元补贴。海外方面,Meta将
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“顶流”易方达最新持仓:张坤加仓美团,萧楠增持煤炭白酒
4月22日凌晨,易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。 顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水,已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。 萧楠认为,目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻,需要一些耐心。张坤也表示,尽管短期市场面临不少困难,但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。 张坤:美团进入前十大重仓股 一季度,张坤旗下基金股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,增
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外贸服装概念股逆势走强,如何看待背后逻辑
东方证券表示,看好纺织服装行业未来五年的成长性,预计双位数复合增长 4月21日,纺织板块多股逆势走强,盛泰集团二连板,泰慕士、龙头股份涨停,宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。 催化方面,工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出,到2025年,规模以上企业工业增加值年均增长6%左右,3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造
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询单增加出货减少,稀土价格开始全面上涨
据中国稀土行业协会显示,4月20日稀土价格指数为338.5,较昨日上涨2.9点。 另据行业媒体百川盈孚报道,自上周四开始,稀土市场活跃度提高,询单增加,出货减少,低价收紧,稀土价格开始全面上涨,其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显,涨幅较大。 中信证券表示,目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻,稀土进口矿供给扰动或将持续;同时,随着近期上海疫情形势趋稳,汽车供应链复工复产的预期逐步向好,作为新能源汽车上游关键原材料,稀土价格有望企稳回升。 同时中信证券认为,2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力
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5月1日落地,行业巨头再度调涨这一光伏材料价格
据中国工业报4月19日报道,三井陶氏宣布,自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格,涨幅为20日元/kg(约1010元/吨)以上。 资料显示,EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能,进口依存度超50%。 国信证券指出,EVA树脂未来国产化空间较大,从终端行业发展来看,光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速,成为拉动EVA需求的主要动力。 万联证券表示,随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展,EVA
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国信证券:己二酸深度报告,限塑令下供需缺口或扩大
1)己二酸价格上行,需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始,供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类:1)以重庆华峰、河南神马为代表,拥有己二酸下游配套产业链;2)以华鲁恒升为代表,通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨,假设全部产能建成投产,我国己二酸产能将达到490万吨左右,在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划,预计在2
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粮食安全概念又火了,分析师提出三条主线
数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 继农药、化肥表现活跃后,今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日,农发种业三连板,丰乐种业涨停,敦煌种业等多股跟涨,食品股中,安记食品四连板,三全食品两连板,益客食品20%涨停。 数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 另一方面,全球三大农产品价
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中泰证券:本轮快递行情的演绎或再超预期
21年加盟制快递投资逻辑回顾 我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到,快递行业迎来修复行情,这轮行情始于政策调控,发展于龙头策略变化,随着派费上调而被催化,将在旺季到来期间接受验证,并伴随着集中度提升的可能性。当下,所有逻辑都已兑现,根据业绩快报,2021 年四季度,圆通实现归母净利润 11.4 亿元,同比增长 199%,展现出显著的盈利弹性。 展望22年,当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力,此前快递
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卫星导航顶级盛会5月召开,有哪些看点?
一、事件 第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。 资料显示,中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会,是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台,自2010年以来已成功举办十二届。 近年来,年会的产业属性逐渐显著,带动了各地北斗产业快速发展,在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。 本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围,在
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欧洲光伏需求为何超预期
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
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龙头悄然大涨70%,这个小众市场最近火了
4月19日,牧高笛一度再次涨停,值得注意的是,自4月1日以来,短短20天,公司股价已经大涨超过70%。 资料显示,公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品,产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。 清明假期露营爆火 据文化和旅游部数据中心测算,疫情影响下,2022年清明节假期3天,全国国内旅游出游7541.9万人次,同比减少26.2%。 而随着游客出游半径缩小,本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中,公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的
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浙江自然
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探路者
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牧高笛
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中信证券:信创市场空间测算
信创产业发展持续深化,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间,区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍,看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来,我国信创产业进入发力期,在政策依托下市场空间显著扩大,政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进
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金山办公
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铜价还要涨?秘鲁一铜矿进入紧急状态,必和必拓下调智利铜矿产量
秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断,全球最大的铜矿Escondida也因疫情和抗议下调产量预期。 全球第二大产铜国秘鲁多个铜矿区爆发抗议活动,目前已有两家大型铜矿陷入停产,一地区进入紧急状态。 据路透社报道,周三秘鲁总理托雷斯宣布,南方铜业旗下Cuajone铜矿附近地区进入紧急状态。目前,秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,该国20%的铜产量中断。 尽管国际铜价走高,但铜矿附近居民并未从中获益而感到不满,以停水、封路等方式发起抗议活动。今年以来
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紫金矿业
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铜陵有色
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两部门部署加强公路应急储备能力建设,目标实现各省全覆盖
将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。 据交通运输部公众号21日消息,交通运输部近日会同发展改革委印发实施《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心布局方案》,将在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上,增设13处储备中心。根据储备中心区位特点、辐射需求、专项能力,建设形成6个增强型、30个基本型的储备中心格局,基本实现各省(区)全覆盖。 方案指出,到2025年,公路交通应急储备能力可同时应对2个区域发生洪水、地震、低温雨雪等重大自然灾害。东、中部
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中船应急
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易华录
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商务部力挺二手车市场,行业需求潜力或将超预期
据上证报4月21日报道,商务部新闻发言人高峰表示,鼓励汽车、家电等大宗消费,深化汽车流通领域的改革,扩大二手车流通,支持新能源汽车加快发展,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。 申万宏源表示,2021年下半年二手车供给开始萎缩的态势,这与保有量持续增加的大趋势相违背。同时,从二手车市场过去半年价格大幅上涨,以及可出售车源同比出现下滑可以看到,需求仍然十分旺盛。 申万宏源认为,一旦新车供给改善后,二手车需求潜力将有望显著超预期。同时,单车净利也将顺利进入一个加速提升的阶段,品牌盈利水平也有望换
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浩物股份
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元宇宙”将于博鳌论坛出场,开源证券称关注业绩率先落地赛道
据博鳌亚洲论坛官网显示,“‘元宇宙’离我们有多远?”将作为22日最后压轴登场的会议主题,其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。 博鳌论坛网站指出,元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式,蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇,将成为下一个全球性的科技风口。 国内方面,2022年4月,广州发布“元宇宙10条”,是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策,相关项目可获500万元补贴。海外方面,Meta将
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数码视讯
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山水比德
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“顶流”易方达最新持仓:张坤加仓美团,萧楠增持煤炭白酒
4月22日凌晨,易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。 顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水,已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。 萧楠认为,目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻,需要一些耐心。张坤也表示,尽管短期市场面临不少困难,但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。 张坤:美团进入前十大重仓股 一季度,张坤旗下基金股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,增
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山西汾酒
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神火股份
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外贸服装概念股逆势走强,如何看待背后逻辑
东方证券表示,看好纺织服装行业未来五年的成长性,预计双位数复合增长 4月21日,纺织板块多股逆势走强,盛泰集团二连板,泰慕士、龙头股份涨停,宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。 催化方面,工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出,到2025年,规模以上企业工业增加值年均增长6%左右,3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造
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盛泰集团
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泰慕士
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询单增加出货减少,稀土价格开始全面上涨
据中国稀土行业协会显示,4月20日稀土价格指数为338.5,较昨日上涨2.9点。 另据行业媒体百川盈孚报道,自上周四开始,稀土市场活跃度提高,询单增加,出货减少,低价收紧,稀土价格开始全面上涨,其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显,涨幅较大。 中信证券表示,目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻,稀土进口矿供给扰动或将持续;同时,随着近期上海疫情形势趋稳,汽车供应链复工复产的预期逐步向好,作为新能源汽车上游关键原材料,稀土价格有望企稳回升。 同时中信证券认为,2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力
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北方稀土
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盛和资源
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5月1日落地,行业巨头再度调涨这一光伏材料价格
据中国工业报4月19日报道,三井陶氏宣布,自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格,涨幅为20日元/kg(约1010元/吨)以上。 资料显示,EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能,进口依存度超50%。 国信证券指出,EVA树脂未来国产化空间较大,从终端行业发展来看,光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速,成为拉动EVA需求的主要动力。 万联证券表示,随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展,EVA
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天洋新材
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东方盛虹
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国信证券:己二酸深度报告,限塑令下供需缺口或扩大
1)己二酸价格上行,需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始,供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类:1)以重庆华峰、河南神马为代表,拥有己二酸下游配套产业链;2)以华鲁恒升为代表,通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨,假设全部产能建成投产,我国己二酸产能将达到490万吨左右,在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划,预计在2
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华鲁恒升
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粮食安全概念又火了,分析师提出三条主线
数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 继农药、化肥表现活跃后,今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日,农发种业三连板,丰乐种业涨停,敦煌种业等多股跟涨,食品股中,安记食品四连板,三全食品两连板,益客食品20%涨停。 数据显示,近一年以来,国际主要农产品期货价格持续飙升,其中小麦、棉花累计涨幅约70%,豆油涨幅超40%,玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。 另一方面,全球三大农产品价
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农发种业
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中泰证券:本轮快递行情的演绎或再超预期
21年加盟制快递投资逻辑回顾 我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到,快递行业迎来修复行情,这轮行情始于政策调控,发展于龙头策略变化,随着派费上调而被催化,将在旺季到来期间接受验证,并伴随着集中度提升的可能性。当下,所有逻辑都已兑现,根据业绩快报,2021 年四季度,圆通实现归母净利润 11.4 亿元,同比增长 199%,展现出显著的盈利弹性。 展望22年,当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力,此前快递
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韵达股份
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圆通速递
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卫星导航顶级盛会5月召开,有哪些看点?
一、事件 第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。 资料显示,中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会,是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台,自2010年以来已成功举办十二届。 近年来,年会的产业属性逐渐显著,带动了各地北斗产业快速发展,在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。 本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围,在
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北斗星通
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私密
欧洲光伏需求为何超预期
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
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派能科技
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德业股份
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龙头悄然大涨70%,这个小众市场最近火了
4月19日,牧高笛一度再次涨停,值得注意的是,自4月1日以来,短短20天,公司股价已经大涨超过70%。 资料显示,公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品,产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。 清明假期露营爆火 据文化和旅游部数据中心测算,疫情影响下,2022年清明节假期3天,全国国内旅游出游7541.9万人次,同比减少26.2%。 而随着游客出游半径缩小,本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中,公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的
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中信证券:信创市场空间测算
信创产业发展持续深化,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间,区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍,看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来,我国信创产业进入发力期,在政策依托下市场空间显著扩大,政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进
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