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2022-04-08 11:59:52

国金证券：锂电设备有望深度参与全球产能扩张

2021年锂电设备企业新签订单高增长，行业景气度正高：2021年中国锂电设备企业新签订单实现爆发式增长，预计先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星四家企业2021年新签订单385亿元，同比增长109%。日韩企业2021年同样业绩回暖，日本涂布机龙头平野2021Q3涂布机新签订单同比增长63.8%，行业景气度正高。2022年预计中国锂电设备企业新签订单将进一步增长，业绩表现延续2021年的高增长。新能源车/储能快速发展，电池企业持续扩产，锂电设备需求旺盛：根据我们测算，2025年全球新能源车销量有

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中金：火电REITs价值再挖掘

双碳”目标下，我国正在从电价机制、电网消纳能力、金融政策等多维度出台政策推动构建以新能源为主的新型电力系统，实现电力清洁化。近年来，电力供需趋紧、电网稳定性要求攀升，我们看到火电价值再次凸显，并有望在电力市场中获得重估。然而，火电企业正面临新能源布局和机组改造带来的资金压力，亟须拓宽有效、新颖的融资渠道，实现转型。火电企业是电力低碳转型的重要参与者，资金需求显著加大，须探索REITs等有效权益融资手段。“十四五”火电企业新能源开发目标宏大，低碳转型加速，带来高资金要求。我们测算多数电企的经营性

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龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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vivo新机号称开启折叠屏2.0时代，今年行业出货量有望翻数

据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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重庆上调水泥价格，二季度有望见超预期水泥弹性

据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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一图看懂N型TOPCon投资赛道

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天风证券：供需两端发力，培育钻石消费市场空间广阔

行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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光大证券：三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。 2030年三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场对于三元电池，根据我们测算，在金属处于均价时，2030年三元电池锂/镍/钴/锰回收市场空间预计273/157/138/10亿元。2030年三元电池金属合计回收空间在均价情况下将达近600亿元。磷酸铁锂电池通过梯次利用再回收，锂价高位带动

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国泰君安：基建投资旺季加速跳升，估值再次进入增持区间

导读复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益;稳增长政策加快加码落实;基建龙头旺季业绩将超预期加速;推荐新能源电力/地产/设计/BIPV钢结构/地方基建等行业。投资要点 1、复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益，基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。复盘历史宏观政策建筑五次行情均因经济下行财政货币发力所致，当下经济仍有下行压力尚不稳固，稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手历史行情反弹明显，但近三年低于预期单边下行。受益稳增长加快加码，疫情缓解后进入旺季基建投资

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北京自贸区条例5月1日起施行，哪些行业可能受益？

一、事件 3月31日，北京市第十五届人大常委会第三十八次会议表决通过《中国(北京)自由贸易试验区条例》，2022年5月1日起施行。资料显示，2020年8月30日，国务院印发《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》；9月24日，中国（北京）自由贸易试验区正式揭牌。此次新《条例》除了提到推动投资开放与贸易便利外，还特别强调促进数字经济发展，探索制定信息技术安全、数据隐私保护、跨境数据流动管理规则，推进建立相关数据交易标准和流通服务体系等。二、相关行业及公司据华融证券研报，此次《条例》对于全面深

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世卫鼓励成员国吸纳中医药，兴业证券称有利于其“出海”

据澎湃新闻4日报道，“世界卫生组织关于中医药治疗新冠肺炎专家评估会”的报告于3月31日在世卫组织官网发布，报告称中医药能有效治疗新冠，鼓励成员国考虑吸纳中医药。兴业证券对此表示，世卫组织的认可有望助力针对新冠肺炎的中药进行海外市场开拓，长期也有望带动中医药在海外的准入、学术影响以及销售应用，因此具有国际化发展基础和战略的中医药企业以及拥有纳入新冠肺炎诊疗方案的中成药品种的中药企业有望受益。此外，随着国内确诊病例呈现持续性走高态势，新冠疫情越发严峻复杂，中泰证券认为相关核酸检测、抗原检测产品服

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能源局发布“十四五”能源科技创新规划，推动氢能源关键技术发展

据国家能源局网站4月2日披露，国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》。国家能源局科技司、科技部高新司负责同志就《“十四五”能源领域科技创新规划》答记者问表示，《规划》提出，攻克高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展。同时《规划》还提出了新型电力、核能技术、绿色高效化石能源、能源系统数字化智能化的技术攻克重点任务，国家发展改革委、国家能源局日前联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》，明确了氢能源为未来国家能源体

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国泰君安：消费行业一季报前瞻及趋势展望

2022年一季报临近，食品饮料、轻工、社服、家电等行业数据表现如何？哪些公司一季报业绩有望超预期？如何把握2022年Q2消费行业投资机遇？国君消费团队：食品饮料/美妆訾猛、轻工穆方舟、社服/零售刘越男、家电蔡雯娟、农业钟凯锋、汽车吴晓飞、纺服张爱宁，第一时间召开电话会议为您解读！【国君食品/化妆品訾猛等】食品饮料进入筑底阶段，化妆品功效护肤红利仍在上海及东北疫情加重对全国物流及客流形成较大影响，3月份快递量同比-2.5%，20号之后略有恢复。清明期间客流同比仍大幅下滑，我们判断影

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安信证券：境外钾盐基地建设重要性和紧迫性凸显

全球钾肥价格持续上涨：当前全球钾肥产品价格上行，根据百川盈孚，截至2022年4月2日，我国硫酸钾市场价格达4539元/吨，月环比+8.61%，同比+54.8%，氯化钾市场价格达4340元/吨，月环比+11.6%，同比+87.0%，2022年中国与加拿大钾肥供应商签署的未来三年（2022-2024）钾肥供应框架协议中约定590美元/吨。主要生产国出口持续受限，海外价格跳涨：根据华尔街时报以及Argus，俄罗斯是世界第二大钾盐生产国，2022年2月末以来俄罗斯与乌克兰间的地缘冲突不断升温，对俄罗斯

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国金证券：锂电设备有望深度参与全球产能扩张

2021年锂电设备企业新签订单高增长，行业景气度正高：2021年中国锂电设备企业新签订单实现爆发式增长，预计先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星四家企业2021年新签订单385亿元，同比增长109%。日韩企业2021年同样业绩回暖，日本涂布机龙头平野2021Q3涂布机新签订单同比增长63.8%，行业景气度正高。2022年预计中国锂电设备企业新签订单将进一步增长，业绩表现延续2021年的高增长。新能源车/储能快速发展，电池企业持续扩产，锂电设备需求旺盛：根据我们测算，2025年全球新能源车销量有

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中金：火电REITs价值再挖掘

双碳”目标下，我国正在从电价机制、电网消纳能力、金融政策等多维度出台政策推动构建以新能源为主的新型电力系统，实现电力清洁化。近年来，电力供需趋紧、电网稳定性要求攀升，我们看到火电价值再次凸显，并有望在电力市场中获得重估。然而，火电企业正面临新能源布局和机组改造带来的资金压力，亟须拓宽有效、新颖的融资渠道，实现转型。火电企业是电力低碳转型的重要参与者，资金需求显著加大，须探索REITs等有效权益融资手段。“十四五”火电企业新能源开发目标宏大，低碳转型加速，带来高资金要求。我们测算多数电企的经营性

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龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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vivo新机号称开启折叠屏2.0时代，今年行业出货量有望翻数

据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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重庆上调水泥价格，二季度有望见超预期水泥弹性

据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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天风证券：供需两端发力，培育钻石消费市场空间广阔

行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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光大证券：三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。 2030年三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场对于三元电池，根据我们测算，在金属处于均价时，2030年三元电池锂/镍/钴/锰回收市场空间预计273/157/138/10亿元。2030年三元电池金属合计回收空间在均价情况下将达近600亿元。磷酸铁锂电池通过梯次利用再回收，锂价高位带动

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国泰君安：基建投资旺季加速跳升，估值再次进入增持区间

导读复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益;稳增长政策加快加码落实;基建龙头旺季业绩将超预期加速;推荐新能源电力/地产/设计/BIPV钢结构/地方基建等行业。投资要点 1、复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益，基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。复盘历史宏观政策建筑五次行情均因经济下行财政货币发力所致，当下经济仍有下行压力尚不稳固，稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手历史行情反弹明显，但近三年低于预期单边下行。受益稳增长加快加码，疫情缓解后进入旺季基建投资

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北京自贸区条例5月1日起施行，哪些行业可能受益？

一、事件 3月31日，北京市第十五届人大常委会第三十八次会议表决通过《中国(北京)自由贸易试验区条例》，2022年5月1日起施行。资料显示，2020年8月30日，国务院印发《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》；9月24日，中国（北京）自由贸易试验区正式揭牌。此次新《条例》除了提到推动投资开放与贸易便利外，还特别强调促进数字经济发展，探索制定信息技术安全、数据隐私保护、跨境数据流动管理规则，推进建立相关数据交易标准和流通服务体系等。二、相关行业及公司据华融证券研报，此次《条例》对于全面深

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世卫鼓励成员国吸纳中医药，兴业证券称有利于其“出海”

据澎湃新闻4日报道，“世界卫生组织关于中医药治疗新冠肺炎专家评估会”的报告于3月31日在世卫组织官网发布，报告称中医药能有效治疗新冠，鼓励成员国考虑吸纳中医药。兴业证券对此表示，世卫组织的认可有望助力针对新冠肺炎的中药进行海外市场开拓，长期也有望带动中医药在海外的准入、学术影响以及销售应用，因此具有国际化发展基础和战略的中医药企业以及拥有纳入新冠肺炎诊疗方案的中成药品种的中药企业有望受益。此外，随着国内确诊病例呈现持续性走高态势，新冠疫情越发严峻复杂，中泰证券认为相关核酸检测、抗原检测产品服

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能源局发布“十四五”能源科技创新规划，推动氢能源关键技术发展

据国家能源局网站4月2日披露，国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》。国家能源局科技司、科技部高新司负责同志就《“十四五”能源领域科技创新规划》答记者问表示，《规划》提出，攻克高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展。同时《规划》还提出了新型电力、核能技术、绿色高效化石能源、能源系统数字化智能化的技术攻克重点任务，国家发展改革委、国家能源局日前联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》，明确了氢能源为未来国家能源体

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国泰君安：消费行业一季报前瞻及趋势展望

2022年一季报临近，食品饮料、轻工、社服、家电等行业数据表现如何？哪些公司一季报业绩有望超预期？如何把握2022年Q2消费行业投资机遇？国君消费团队：食品饮料/美妆訾猛、轻工穆方舟、社服/零售刘越男、家电蔡雯娟、农业钟凯锋、汽车吴晓飞、纺服张爱宁，第一时间召开电话会议为您解读！【国君食品/化妆品訾猛等】食品饮料进入筑底阶段，化妆品功效护肤红利仍在上海及东北疫情加重对全国物流及客流形成较大影响，3月份快递量同比-2.5%，20号之后略有恢复。清明期间客流同比仍大幅下滑，我们判断影

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全球钾肥价格持续上涨：当前全球钾肥产品价格上行，根据百川盈孚，截至2022年4月2日，我国硫酸钾市场价格达4539元/吨，月环比+8.61%，同比+54.8%，氯化钾市场价格达4340元/吨，月环比+11.6%，同比+87.0%，2022年中国与加拿大钾肥供应商签署的未来三年（2022-2024）钾肥供应框架协议中约定590美元/吨。主要生产国出口持续受限，海外价格跳涨：根据华尔街时报以及Argus，俄罗斯是世界第二大钾盐生产国，2022年2月末以来俄罗斯与乌克兰间的地缘冲突不断升温，对俄罗斯

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中金：火电REITs价值再挖掘

双碳”目标下，我国正在从电价机制、电网消纳能力、金融政策等多维度出台政策推动构建以新能源为主的新型电力系统，实现电力清洁化。近年来，电力供需趋紧、电网稳定性要求攀升，我们看到火电价值再次凸显，并有望在电力市场中获得重估。然而，火电企业正面临新能源布局和机组改造带来的资金压力，亟须拓宽有效、新颖的融资渠道，实现转型。火电企业是电力低碳转型的重要参与者，资金需求显著加大，须探索REITs等有效权益融资手段。“十四五”火电企业新能源开发目标宏大，低碳转型加速，带来高资金要求。我们测算多数电企的经营性

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龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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vivo新机号称开启折叠屏2.0时代，今年行业出货量有望翻数

据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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重庆上调水泥价格，二季度有望见超预期水泥弹性

据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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一图看懂N型TOPCon投资赛道

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天风证券：供需两端发力，培育钻石消费市场空间广阔

行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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光大证券：三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。 2030年三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场对于三元电池，根据我们测算，在金属处于均价时，2030年三元电池锂/镍/钴/锰回收市场空间预计273/157/138/10亿元。2030年三元电池金属合计回收空间在均价情况下将达近600亿元。磷酸铁锂电池通过梯次利用再回收，锂价高位带动

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国泰君安：基建投资旺季加速跳升，估值再次进入增持区间

导读复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益;稳增长政策加快加码落实;基建龙头旺季业绩将超预期加速;推荐新能源电力/地产/设计/BIPV钢结构/地方基建等行业。投资要点 1、复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益，基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。复盘历史宏观政策建筑五次行情均因经济下行财政货币发力所致，当下经济仍有下行压力尚不稳固，稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手历史行情反弹明显，但近三年低于预期单边下行。受益稳增长加快加码，疫情缓解后进入旺季基建投资

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北京自贸区条例5月1日起施行，哪些行业可能受益？

一、事件 3月31日，北京市第十五届人大常委会第三十八次会议表决通过《中国(北京)自由贸易试验区条例》，2022年5月1日起施行。资料显示，2020年8月30日，国务院印发《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》；9月24日，中国（北京）自由贸易试验区正式揭牌。此次新《条例》除了提到推动投资开放与贸易便利外，还特别强调促进数字经济发展，探索制定信息技术安全、数据隐私保护、跨境数据流动管理规则，推进建立相关数据交易标准和流通服务体系等。二、相关行业及公司据华融证券研报，此次《条例》对于全面深

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世卫鼓励成员国吸纳中医药，兴业证券称有利于其“出海”

据澎湃新闻4日报道，“世界卫生组织关于中医药治疗新冠肺炎专家评估会”的报告于3月31日在世卫组织官网发布，报告称中医药能有效治疗新冠，鼓励成员国考虑吸纳中医药。兴业证券对此表示，世卫组织的认可有望助力针对新冠肺炎的中药进行海外市场开拓，长期也有望带动中医药在海外的准入、学术影响以及销售应用，因此具有国际化发展基础和战略的中医药企业以及拥有纳入新冠肺炎诊疗方案的中成药品种的中药企业有望受益。此外，随着国内确诊病例呈现持续性走高态势，新冠疫情越发严峻复杂，中泰证券认为相关核酸检测、抗原检测产品服

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能源局发布“十四五”能源科技创新规划，推动氢能源关键技术发展

据国家能源局网站4月2日披露，国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》。国家能源局科技司、科技部高新司负责同志就《“十四五”能源领域科技创新规划》答记者问表示，《规划》提出，攻克高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展。同时《规划》还提出了新型电力、核能技术、绿色高效化石能源、能源系统数字化智能化的技术攻克重点任务，国家发展改革委、国家能源局日前联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》，明确了氢能源为未来国家能源体

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国泰君安：消费行业一季报前瞻及趋势展望

2022年一季报临近，食品饮料、轻工、社服、家电等行业数据表现如何？哪些公司一季报业绩有望超预期？如何把握2022年Q2消费行业投资机遇？国君消费团队：食品饮料/美妆訾猛、轻工穆方舟、社服/零售刘越男、家电蔡雯娟、农业钟凯锋、汽车吴晓飞、纺服张爱宁，第一时间召开电话会议为您解读！【国君食品/化妆品訾猛等】食品饮料进入筑底阶段，化妆品功效护肤红利仍在上海及东北疫情加重对全国物流及客流形成较大影响，3月份快递量同比-2.5%，20号之后略有恢复。清明期间客流同比仍大幅下滑，我们判断影

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安信证券：境外钾盐基地建设重要性和紧迫性凸显

全球钾肥价格持续上涨：当前全球钾肥产品价格上行，根据百川盈孚，截至2022年4月2日，我国硫酸钾市场价格达4539元/吨，月环比+8.61%，同比+54.8%，氯化钾市场价格达4340元/吨，月环比+11.6%，同比+87.0%，2022年中国与加拿大钾肥供应商签署的未来三年（2022-2024）钾肥供应框架协议中约定590美元/吨。主要生产国出口持续受限，海外价格跳涨：根据华尔街时报以及Argus，俄罗斯是世界第二大钾盐生产国，2022年2月末以来俄罗斯与乌克兰间的地缘冲突不断升温，对俄罗斯

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国金证券：锂电设备有望深度参与全球产能扩张

2021年锂电设备企业新签订单高增长，行业景气度正高：2021年中国锂电设备企业新签订单实现爆发式增长，预计先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星四家企业2021年新签订单385亿元，同比增长109%。日韩企业2021年同样业绩回暖，日本涂布机龙头平野2021Q3涂布机新签订单同比增长63.8%，行业景气度正高。2022年预计中国锂电设备企业新签订单将进一步增长，业绩表现延续2021年的高增长。新能源车/储能快速发展，电池企业持续扩产，锂电设备需求旺盛：根据我们测算，2025年全球新能源车销量有

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中金：火电REITs价值再挖掘

双碳”目标下，我国正在从电价机制、电网消纳能力、金融政策等多维度出台政策推动构建以新能源为主的新型电力系统，实现电力清洁化。近年来，电力供需趋紧、电网稳定性要求攀升，我们看到火电价值再次凸显，并有望在电力市场中获得重估。然而，火电企业正面临新能源布局和机组改造带来的资金压力，亟须拓宽有效、新颖的融资渠道，实现转型。火电企业是电力低碳转型的重要参与者，资金需求显著加大，须探索REITs等有效权益融资手段。“十四五”火电企业新能源开发目标宏大，低碳转型加速，带来高资金要求。我们测算多数电企的经营性

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龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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vivo新机号称开启折叠屏2.0时代，今年行业出货量有望翻数

据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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重庆上调水泥价格，二季度有望见超预期水泥弹性

据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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天风证券：供需两端发力，培育钻石消费市场空间广阔

行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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光大证券：三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。 2030年三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场对于三元电池，根据我们测算，在金属处于均价时，2030年三元电池锂/镍/钴/锰回收市场空间预计273/157/138/10亿元。2030年三元电池金属合计回收空间在均价情况下将达近600亿元。磷酸铁锂电池通过梯次利用再回收，锂价高位带动

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国泰君安：基建投资旺季加速跳升，估值再次进入增持区间

导读复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益;稳增长政策加快加码落实;基建龙头旺季业绩将超预期加速;推荐新能源电力/地产/设计/BIPV钢结构/地方基建等行业。投资要点 1、复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益，基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。复盘历史宏观政策建筑五次行情均因经济下行财政货币发力所致，当下经济仍有下行压力尚不稳固，稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手历史行情反弹明显，但近三年低于预期单边下行。受益稳增长加快加码，疫情缓解后进入旺季基建投资

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北京自贸区条例5月1日起施行，哪些行业可能受益？

一、事件 3月31日，北京市第十五届人大常委会第三十八次会议表决通过《中国(北京)自由贸易试验区条例》，2022年5月1日起施行。资料显示，2020年8月30日，国务院印发《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》；9月24日，中国（北京）自由贸易试验区正式揭牌。此次新《条例》除了提到推动投资开放与贸易便利外，还特别强调促进数字经济发展，探索制定信息技术安全、数据隐私保护、跨境数据流动管理规则，推进建立相关数据交易标准和流通服务体系等。二、相关行业及公司据华融证券研报，此次《条例》对于全面深

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世卫鼓励成员国吸纳中医药，兴业证券称有利于其“出海”

据澎湃新闻4日报道，“世界卫生组织关于中医药治疗新冠肺炎专家评估会”的报告于3月31日在世卫组织官网发布，报告称中医药能有效治疗新冠，鼓励成员国考虑吸纳中医药。兴业证券对此表示，世卫组织的认可有望助力针对新冠肺炎的中药进行海外市场开拓，长期也有望带动中医药在海外的准入、学术影响以及销售应用，因此具有国际化发展基础和战略的中医药企业以及拥有纳入新冠肺炎诊疗方案的中成药品种的中药企业有望受益。此外，随着国内确诊病例呈现持续性走高态势，新冠疫情越发严峻复杂，中泰证券认为相关核酸检测、抗原检测产品服

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能源局发布“十四五”能源科技创新规划，推动氢能源关键技术发展

据国家能源局网站4月2日披露，国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》。国家能源局科技司、科技部高新司负责同志就《“十四五”能源领域科技创新规划》答记者问表示，《规划》提出，攻克高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展。同时《规划》还提出了新型电力、核能技术、绿色高效化石能源、能源系统数字化智能化的技术攻克重点任务，国家发展改革委、国家能源局日前联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》，明确了氢能源为未来国家能源体

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国泰君安：消费行业一季报前瞻及趋势展望

2022年一季报临近，食品饮料、轻工、社服、家电等行业数据表现如何？哪些公司一季报业绩有望超预期？如何把握2022年Q2消费行业投资机遇？国君消费团队：食品饮料/美妆訾猛、轻工穆方舟、社服/零售刘越男、家电蔡雯娟、农业钟凯锋、汽车吴晓飞、纺服张爱宁，第一时间召开电话会议为您解读！【国君食品/化妆品訾猛等】食品饮料进入筑底阶段，化妆品功效护肤红利仍在上海及东北疫情加重对全国物流及客流形成较大影响，3月份快递量同比-2.5%，20号之后略有恢复。清明期间客流同比仍大幅下滑，我们判断影

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安信证券：境外钾盐基地建设重要性和紧迫性凸显

全球钾肥价格持续上涨：当前全球钾肥产品价格上行，根据百川盈孚，截至2022年4月2日，我国硫酸钾市场价格达4539元/吨，月环比+8.61%，同比+54.8%，氯化钾市场价格达4340元/吨，月环比+11.6%，同比+87.0%，2022年中国与加拿大钾肥供应商签署的未来三年（2022-2024）钾肥供应框架协议中约定590美元/吨。主要生产国出口持续受限，海外价格跳涨：根据华尔街时报以及Argus，俄罗斯是世界第二大钾盐生产国，2022年2月末以来俄罗斯与乌克兰间的地缘冲突不断升温，对俄罗斯

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国金证券：锂电设备有望深度参与全球产能扩张

2021年锂电设备企业新签订单高增长，行业景气度正高：2021年中国锂电设备企业新签订单实现爆发式增长，预计先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星四家企业2021年新签订单385亿元，同比增长109%。日韩企业2021年同样业绩回暖，日本涂布机龙头平野2021Q3涂布机新签订单同比增长63.8%，行业景气度正高。2022年预计中国锂电设备企业新签订单将进一步增长，业绩表现延续2021年的高增长。新能源车/储能快速发展，电池企业持续扩产，锂电设备需求旺盛：根据我们测算，2025年全球新能源车销量有

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龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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视觉中国

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2022-04-07 09:10:18

天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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山高环能
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嘉澳环保

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2022-04-07 08:52:01

vivo新机号称开启折叠屏2.0时代，今年行业出货量有望翻数

据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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维信诺
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凯盛科技

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2022-04-07 08:51:14

重庆上调水泥价格，二季度有望见超预期水泥弹性

据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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四川双马
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四方新材

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2022-04-07 08:48:51

一图看懂N型TOPCon投资赛道

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中来股份
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钧达股份

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2022-04-07 08:47:30

天风证券：供需两端发力，培育钻石消费市场空间广阔

行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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黄河旋风

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2022-04-07 08:46:38

光大证券：三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。 2030年三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场对于三元电池，根据我们测算，在金属处于均价时，2030年三元电池锂/镍/钴/锰回收市场空间预计273/157/138/10亿元。2030年三元电池金属合计回收空间在均价情况下将达近600亿元。磷酸铁锂电池通过梯次利用再回收，锂价高位带动

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天奇股份
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2022-04-06 15:23:55

国泰君安：基建投资旺季加速跳升，估值再次进入增持区间

导读复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益;稳增长政策加快加码落实;基建龙头旺季业绩将超预期加速;推荐新能源电力/地产/设计/BIPV钢结构/地方基建等行业。投资要点 1、复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益，基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。复盘历史宏观政策建筑五次行情均因经济下行财政货币发力所致，当下经济仍有下行压力尚不稳固，稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手历史行情反弹明显，但近三年低于预期单边下行。受益稳增长加快加码，疫情缓解后进入旺季基建投资

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中国建筑
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2022-04-06 15:22:25

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北京自贸区条例5月1日起施行，哪些行业可能受益？

一、事件 3月31日，北京市第十五届人大常委会第三十八次会议表决通过《中国(北京)自由贸易试验区条例》，2022年5月1日起施行。资料显示，2020年8月30日，国务院印发《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》；9月24日，中国（北京）自由贸易试验区正式揭牌。此次新《条例》除了提到推动投资开放与贸易便利外，还特别强调促进数字经济发展，探索制定信息技术安全、数据隐私保护、跨境数据流动管理规则，推进建立相关数据交易标准和流通服务体系等。二、相关行业及公司据华融证券研报，此次《条例》对于全面深

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中科金财

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2022-04-06 08:49:56

世卫鼓励成员国吸纳中医药，兴业证券称有利于其“出海”

据澎湃新闻4日报道，“世界卫生组织关于中医药治疗新冠肺炎专家评估会”的报告于3月31日在世卫组织官网发布，报告称中医药能有效治疗新冠，鼓励成员国考虑吸纳中医药。兴业证券对此表示，世卫组织的认可有望助力针对新冠肺炎的中药进行海外市场开拓，长期也有望带动中医药在海外的准入、学术影响以及销售应用，因此具有国际化发展基础和战略的中医药企业以及拥有纳入新冠肺炎诊疗方案的中成药品种的中药企业有望受益。此外，随着国内确诊病例呈现持续性走高态势，新冠疫情越发严峻复杂，中泰证券认为相关核酸检测、抗原检测产品服

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贵州三力
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2022-04-06 08:46:53

能源局发布“十四五”能源科技创新规划，推动氢能源关键技术发展

据国家能源局网站4月2日披露，国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》。国家能源局科技司、科技部高新司负责同志就《“十四五”能源领域科技创新规划》答记者问表示，《规划》提出，攻克高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展。同时《规划》还提出了新型电力、核能技术、绿色高效化石能源、能源系统数字化智能化的技术攻克重点任务，国家发展改革委、国家能源局日前联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》，明确了氢能源为未来国家能源体

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富瑞特装
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厚普股份

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国泰君安：消费行业一季报前瞻及趋势展望

2022年一季报临近，食品饮料、轻工、社服、家电等行业数据表现如何？哪些公司一季报业绩有望超预期？如何把握2022年Q2消费行业投资机遇？国君消费团队：食品饮料/美妆訾猛、轻工穆方舟、社服/零售刘越男、家电蔡雯娟、农业钟凯锋、汽车吴晓飞、纺服张爱宁，第一时间召开电话会议为您解读！【国君食品/化妆品訾猛等】食品饮料进入筑底阶段，化妆品功效护肤红利仍在上海及东北疫情加重对全国物流及客流形成较大影响，3月份快递量同比-2.5%，20号之后略有恢复。清明期间客流同比仍大幅下滑，我们判断影

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2022-04-06 08:42:59

安信证券：境外钾盐基地建设重要性和紧迫性凸显

全球钾肥价格持续上涨：当前全球钾肥产品价格上行，根据百川盈孚，截至2022年4月2日，我国硫酸钾市场价格达4539元/吨，月环比+8.61%，同比+54.8%，氯化钾市场价格达4340元/吨，月环比+11.6%，同比+87.0%，2022年中国与加拿大钾肥供应商签署的未来三年（2022-2024）钾肥供应框架协议中约定590美元/吨。主要生产国出口持续受限，海外价格跳涨：根据华尔街时报以及Argus，俄罗斯是世界第二大钾盐生产国，2022年2月末以来俄罗斯与乌克兰间的地缘冲突不断升温，对俄罗斯

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