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2022-03-30 08:48:22

中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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2022-03-29 12:29:37

高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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津荣天宇
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婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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戴维医疗
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创源股份
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康芝药业

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2022-03-29 08:17:16

碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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绿茵生态
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2022-03-28 12:39:33

龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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天保基建
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ST阳光城
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2022-03-28 08:50:57

中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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宁德时代
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拓普集团
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中鼎股份
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2022-03-28 08:28:49

广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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味知香
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安井食品

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中线波段

2022-03-28 08:27:45

全球多地启动新冠疫苗第四针接种，研究称抗体有望增超8倍

月27日，国家卫健委发布数据显示，昨日新增1217例本土确诊病例，新增4333例本土无症状感染者。另外当下中国的疫情防控继续坚持“动态清零”总方针，据国家卫健委数据，截至3月25日，我国共接种疫苗32.48亿剂次。中航证券表示，随着疫情疫情形势的发展，越来越多国家已经开始启动新冠疫苗第四针接种。3月24日，日本决定从美国辉瑞公司和美国莫德纳公司追加购买1亿4500万剂疫苗，用于第四针疫苗接种。接种对象为已完成第三针接种的所有人。此外，以色列已有约74万人完成第四针疫苗接种。以色列的研究发现，

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康希诺
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复星医药

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2022-03-28 08:26:33

国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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神工股份
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江丰电子
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康强电子

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各光伏电池/组件厂技术路线产能布局及最新进展

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晶科能源

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万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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星徽股份
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2022-03-25 08:48:50

中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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石头科技
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安克创新

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2022-03-24 10:49:43

中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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金雷股份

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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全球多地启动新冠疫苗第四针接种，研究称抗体有望增超8倍

月27日，国家卫健委发布数据显示，昨日新增1217例本土确诊病例，新增4333例本土无症状感染者。另外当下中国的疫情防控继续坚持“动态清零”总方针，据国家卫健委数据，截至3月25日，我国共接种疫苗32.48亿剂次。中航证券表示，随着疫情疫情形势的发展，越来越多国家已经开始启动新冠疫苗第四针接种。3月24日，日本决定从美国辉瑞公司和美国莫德纳公司追加购买1亿4500万剂疫苗，用于第四针疫苗接种。接种对象为已完成第三针接种的所有人。此外，以色列已有约74万人完成第四针疫苗接种。以色列的研究发现，

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国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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红星发展
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湘潭电化

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tony2001

中线波段

2022-03-29 12:29:37

高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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津荣天宇
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美瑞新材

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中线波段

2022-03-29 08:18:27

婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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戴维医疗
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创源股份
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康芝药业

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tony2001

中线波段

2022-03-29 08:17:16

碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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绿茵生态
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tony2001

中线波段

2022-03-28 12:39:33

龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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天保基建
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ST阳光城
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华夏幸福

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tony2001

中线波段

2022-03-28 08:50:57

中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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宁德时代
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拓普集团
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中鼎股份
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2022-03-28 08:28:49

广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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味知香
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安井食品

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中线波段

2022-03-28 08:27:45

全球多地启动新冠疫苗第四针接种，研究称抗体有望增超8倍

月27日，国家卫健委发布数据显示，昨日新增1217例本土确诊病例，新增4333例本土无症状感染者。另外当下中国的疫情防控继续坚持“动态清零”总方针，据国家卫健委数据，截至3月25日，我国共接种疫苗32.48亿剂次。中航证券表示，随着疫情疫情形势的发展，越来越多国家已经开始启动新冠疫苗第四针接种。3月24日，日本决定从美国辉瑞公司和美国莫德纳公司追加购买1亿4500万剂疫苗，用于第四针疫苗接种。接种对象为已完成第三针接种的所有人。此外，以色列已有约74万人完成第四针疫苗接种。以色列的研究发现，

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康希诺
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复星医药

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中线波段

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国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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神工股份
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江丰电子
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康强电子

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私密

各光伏电池/组件厂技术路线产能布局及最新进展

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晶科能源

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中线波段

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万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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星徽股份
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中线波段

2022-03-25 08:48:50

中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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纳尔股份
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冰轮环境

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中线波段

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开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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石头科技
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安克创新

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2022-03-24 10:49:43

中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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新强联
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金雷股份

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tony2001

中线波段

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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全球多地启动新冠疫苗第四针接种，研究称抗体有望增超8倍

月27日，国家卫健委发布数据显示，昨日新增1217例本土确诊病例，新增4333例本土无症状感染者。另外当下中国的疫情防控继续坚持“动态清零”总方针，据国家卫健委数据，截至3月25日，我国共接种疫苗32.48亿剂次。中航证券表示，随着疫情疫情形势的发展，越来越多国家已经开始启动新冠疫苗第四针接种。3月24日，日本决定从美国辉瑞公司和美国莫德纳公司追加购买1亿4500万剂疫苗，用于第四针疫苗接种。接种对象为已完成第三针接种的所有人。此外，以色列已有约74万人完成第四针疫苗接种。以色列的研究发现，

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国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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中信证券：锂电池用锰量未来将出现激增

新型锰基正极材料的渗透率提升有望使得锂电池行业用锰量在2021-2035年间增长超过10倍，但钢铁用锰的主导地位难以改变。锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。首次覆盖锰行业并给予“中性”评级，建议关注德方纳米、容百科技、红星发展和湘潭电化。 ▍锰主要应用于钢铁行业，当前电池用锰占比较低。锰被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域。2021年全球锰消费量超过2000万吨，其中

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红星发展
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湘潭电化

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tony2001

中线波段

2022-03-29 12:29:37

高送转龙头连收2个20cm，还有这些公司也10送转3以上

3月29日，高送转概念表现活跃，津荣天宇连续第二个交易日20cm涨停，公司年报拟每10股转增8股。璞泰来涨超7%，公司拟10转10派5.04元。另一方面，隔夜美股也有催化，特斯拉宣布将向股东大会申请增加股本，以便促成拆股，这也是公司2020年以来第二次拆股计划，此外亚马逊和谷歌母公司Alphabet最近也宣布了即将拆股的计划。虽然拆股并不会影响一家公司的基本面，但企业拆股后，往往可降低每股股价，从而吸引更多投资者。东北证券此前表示，高送转公司实际上往往具有较高的成长性，而且高送转行为也反映

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津荣天宇
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美瑞新材

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tony2001

中线波段

2022-03-29 08:18:27

婴幼儿照护个税抵扣出炉，国信称母婴行业继续变革

国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除据中国政府网消息，国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。该个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。今年的政府工作报告中明确指出，要完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，

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戴维医疗
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创源股份
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康芝药业

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tony2001

中线波段

2022-03-29 08:17:16

碳中和又一大事件，CCER项目有望重启

东莞证券、东吴证券3月28日研报均指出，预期国家核证自愿减排量（CCER）项目有望重启审批。据上证报年初报道称，上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。在此之前，CCER项目审批暂停满五年。 CCER是指对我国可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。东吴证券按5%抵消比例计算，预计全国碳市场初期CCER需求量

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绿茵生态
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东珠生态

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tony2001

中线波段

2022-03-28 12:39:33

龙头强势9连板，分析师称这类房企迎“历史机遇”

房地产板块再掀涨停潮，天保基建涨停，走出9连板，华夏幸福、天房发展，中交地产、中国国贸、海泰发展等十余股封板 3月28日，房地产板块再度领涨，龙头天保基建强势9连板，信达地产、华夏幸福、中交地产等十余股涨停。消息面上，近期房地产板块催化颇多。多部门密集表态，释放维稳信号 3月16日，国务院金融委召开专题会议，强调对于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。金融委会议后，央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。银保监会指出，

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天保基建
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ST阳光城
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华夏幸福

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tony2001

中线波段

2022-03-28 08:50:57

中信证券：从电动化到智能化，电动车赛道有望开启下半场

2022年3月25，2022中国电动汽车百人会论坛在北京召开，本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”。行业市场化进程有望加速步入新阶段，未来成长确定性强，爆发力高。从“电动化”到“智能网联化”的发展有望驱动行业进入更高质量发展的维度，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链；以及重点推荐智能驾驶、智能座舱、智能底盘等智能化相关产业链公司。 ▍2022年百人会顺利召开，电动车有望步入市场化发展新阶段。 2022年3月25日，2022中国电动

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宁德时代
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拓普集团
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中鼎股份
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赣锋锂业

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tony2001

中线波段

2022-03-28 08:28:49

广东壮大预制菜发展集群，西部证券称疫情扰动预制菜替代效应明显

广东：壮大预制菜产业集群，加大财政金融保险支持力度据广东省人民政府网站3月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。拟发挥广东特色农业优势和粤菜品牌优势，推动预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展。除了广东其他各省也在跃跃欲试。河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟；福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；河南省农业农村厅牵头研究制定的《绿色食品业转型升级行动计划》，明确了预制菜升级的发展方向。艾媒咨询表示，随着中央厨房的普及，很多高档连锁餐厅

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味知香
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安井食品

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tony2001

中线波段

2022-03-28 08:27:45

全球多地启动新冠疫苗第四针接种，研究称抗体有望增超8倍

月27日，国家卫健委发布数据显示，昨日新增1217例本土确诊病例，新增4333例本土无症状感染者。另外当下中国的疫情防控继续坚持“动态清零”总方针，据国家卫健委数据，截至3月25日，我国共接种疫苗32.48亿剂次。中航证券表示，随着疫情疫情形势的发展，越来越多国家已经开始启动新冠疫苗第四针接种。3月24日，日本决定从美国辉瑞公司和美国莫德纳公司追加购买1亿4500万剂疫苗，用于第四针疫苗接种。接种对象为已完成第三针接种的所有人。此外，以色列已有约74万人完成第四针疫苗接种。以色列的研究发现，

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康希诺
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复星医药

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tony2001

中线波段

2022-03-28 08:26:33

国泰君安：看好半导体大硅片、光刻胶、抛光材料和溅射靶材

总量增长下行和市场风险偏好低位环境下，选股关注上一轮抱团行业中筹码结构松动且有EPS预期改善的品种，半导体新材料是最好落脚。我们在之前报告谈到，在同样面临追求盈利确定性和低风险特征的当下，投资者并未重新选择抱团核心资产的原因在于上一轮核心资产的交易结构仍未明显改善，且增速预期承压，斜率尚且不足。择股应着眼上一轮抱团行业中筹码松动且盈利具备确定性改善预期的品种。集成电路产业链作为上一轮成长行情中抱团程度较高的板块，其超配比例当前仍处高位，而半导体新材料却处于交易结构缓解的低配状态。分子端则又受益全

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神工股份
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江丰电子
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康强电子

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tony2001

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2022-03-28 08:24:48

私密

各光伏电池/组件厂技术路线产能布局及最新进展

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晶科能源

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tony2001

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2022-03-25 12:40:56

万亿跨境电商概念爆发，行业龙头有望强者恒强

外贸受益、跨境电商概念股大幅拉升，星徽股份、天泽信息、久祺股份、华升股份、比依股份、富佳股份、德昌股份等10余股集体封板，催化上，美国宣布重新豁免352项中国进口商品关税 3月25日，跨境电商板块走高，星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。催化上仍是昨日豁免关税的发酵。国泰君安指出，从549项关税豁免商品清单看，主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品，目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高，或将受益大环境边际好转。跨境电商万亿蓝海，服

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星徽股份
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tony2001

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2022-03-25 08:48:50

中信建投：氢能行业是“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道

氢能源：实现双碳目标的重要途径氢是清洁、低碳、高效的二次能源，下游应用领域广泛，其广泛应用是实现双碳目标的重要途径。国家层面对氢能以及燃料电池汽车产业给予高度重视，并积极引导、支持其发展。制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破制氢环节，目前灰氢仍为主要氢源。化石能源制氢方面，CCS技术有望助力低碳生产。工业副产氢为中短期内重要的制氢过渡方案，主要包括焦炉煤气、氯碱化工、丙烷脱氢等技术路线。从长期上看，电解水制氢是最理想的绿氢路线，随着对可再生能源发电利用的增加，电解水制氢的成本障碍有望

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纳尔股份
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冰轮环境

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tony2001

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2022-03-25 08:47:51

开源证券：重获关税豁免，清洁电器品牌代工双受益

相关公司包括：清洁电器品牌：石头科技、科沃斯、安克创新、JS环球生活清洁电器代工：德昌股份、莱克电气、富佳股份重获美国进口关税豁免，利好家电出口产业链美国当地时间 2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室(USTR)发表声明，宣布重新豁免对 352 项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。美国进口关税豁免清单中包括吸尘器、扫地机器人等 25 项可选消费品和家电零部件产品。我们认为清洁电器

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石头科技
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安克创新

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tony2001

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2022-03-24 10:49:43

中信证券：风机大型化驱动下，风电轴承国产化有望加速

风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上网阶段，我们判断风电行业高景气度仍将维持，预计2025年国内/全球的风电轴承行业空间分别达到225亿元/480亿元，对应2021-2025年CAGR分别为15%/11%。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加速，有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。建议关注凭借技术优势率先实现大MW进口替代的风电主轴轴承龙头新强联。 ▍风电设备零部件中，风电轴承是国产率低、附加值高的核心环节。

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新强联
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金雷股份

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tony2001

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2022-03-24 10:48:51

电子气体价格暴涨，氦气涨了3倍

氦气、氖气价格大涨，光刻气几近断货。”某国内电子特气公司相关人士23日接受上证报采访时表示，随着俄乌冲突持续，电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。而某半导体制造厂则表示，其正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。俄罗斯、乌克兰是全球重要的电子气体供应重地，供应的气体品种包括氪气、氖气、氙气、氦气等稀有气体。据统计，全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气市场由乌克兰供应。其中，乌克兰的两大氖气公司Ingas、Cryoin分别位于马里乌波尔、敖德萨，其占有了全球氖气45%-

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凯美特气

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