tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2022-03-17 08:50:28

中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

S
海特生物
S
奥精医疗

1

0

2

0.64
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:49:19

金融委召开专题会议，分析称房地产等四领域或迎政策驱动

银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

S
荣安地产
S
南国置业

1

0

1

1.86
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:48:01

装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

S
美锦能源
S
富瑞特装

1

0

0

1.51
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:46:36

天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

S
万孚生物
S
君实生物
S
康希诺

2

1

5

2.02
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:44:56

国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

3

0

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-03-16 18:00:53

4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

2021年10月，住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范将于2022年4月1日起实施，届时建筑将强制进行碳排放计算。受预期影响，A股中北玻股份两连板，耀皮玻璃涨停。文件主要讲了哪些内容？据国盛证券研报，这个目前该领域唯一国家全文强制性规范。《规范》从新建建筑节能、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。其中《规范》不仅要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%，还

S
北玻股份
S
耀皮玻璃

16

12

32

41.27
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:56:07

中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

S
美锦能源
S
宝丰能源

8

4

4

14.28
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:47:16

安信证券：印尼镍产业梳理

印尼凭借其突出的资源禀赋迅速增储扩产，对镍供应影响力逐步扩大，其贸易与矿业投资政策变化引起数次镍价异动。在本轮的波段冲顶行情中，我们发现供应扰动极易催生冲顶行情。我们对印尼的资源禀赋、矿产和冶炼进行梳理，总结如下：据USGS，2015年-2020年全球储量增量约为1700万吨，印尼增产1650万吨，产量方面全球镍矿增量约为23万吨，印尼增量64万吨，占全球增量的279%。观察产量/储量比值，我们发现储量排名第二第三的澳大利亚和巴西，由于资源禀赋和投资环境的差异，产储比常年处于低于1%水平，预

S
华友钴业
S
ST盛屯

1

0

2

8.39
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:59

药监局推动新冠治疗药物上市，原料药产业链站上风口

据药监局网站3月15日显示，国家药监局召开党组（扩大）会议，要求坚持统筹安全和发展，统筹疫情防控和日常监管；要持续做好新冠病毒疫苗的保质量、保供应工作，加快推动新冠病毒治疗药物、新冠病毒抗原检测试剂个人自测产品审批上市。国家药监局此前附条件批准了辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。辉瑞表示，预计2022年将最多生产1.2亿个Paxlovid疗程，其中3000万个在上半年生产，剩余9000万个在下半年生产。海通证券刘威表示，Paxlovid合成工

S
雅本化学

1

0

0

2.01
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:07

加快疫苗接种再被提及，加强针需求或达7亿剂次

国务院联防联控机制：面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种（央视新闻）据央视新闻3月15日报道，国务院联防联控机制称，面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种。同时国务院研究室副主任向东日前表示，加快疫苗和特效药物研发，持续做好疫苗接种工作。中信证券表示，面对国内多地疫情，内地的抗原检测政策应运而生，催生了千亿

S
康希诺
S
复星医药

0

0

2

5.58
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:13:22

中金：储能深度报告，锂电的第二成长曲线已来临

中金认为，碳中和目标驱动能源市场发生深远的变革，风光发电市场以迎来政策及经济性双驱动的增长阶段。随着可再生能源直接应用和终端电气化程度的加深，可再生能源的波动性、间歇性等特点需要更多的储能来稳定电力系统；电力交易逐渐市场化，用户侧负荷及分布式发电设备使得用户侧储能经济性凸现；电力系统将需要更多的储能及其它灵活性资源，以满足能源的低碳、可靠、高效、经济的发展需求，储能市场快速增长，或将带来一个新的万亿市场投资机遇。中金认为，电化学储能市场增长的核心三要素是：可再生能源占比（装机&发电量）、电力市

S
华阳股份

1

0

3

7.13
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:58

中金：估值跌到16年来最低水平，关注头部与优质区域银行

头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2016起）的0%/13%分位，A股估值水平已是2016年来最低水平。招商银行、平安银行等头部机构股票深度调整至近几年低位，我们认为除基本面影响外，更多反映避险情绪的集中释放。头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2

S
常熟银行

0

5

10

12.67
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:10

华创证券：新冠自检放开，药房有望在低基数下实现高弹性

近日，国家卫建委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》，指出“为进一步优化新冠病毒检测策略，服务疫情防控需要，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充”；明确“社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。” 观点：社区居民可能具有较高的自我检测频次，抗原检测应用场景有望被持续拓展，市场潜力巨大。零售药房作为社区居民的主要购药场所，凭借较强的便利性，已逐渐成为全国防疫体系重要一环。头部连锁药房具有良好的品牌及口碑、庞大的客户群体、与上游

S
老百姓

2

0

1

1.88
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:01:45

新冠自测概念火爆，吉林省已订购1200万份，催生千亿赛道

上周末刷屏的新冠抗原检测试剂，已有部分送达正处于疫情之中的吉林。 3月14日下午，吉林省工信厅副厅长宋晓辉在吉林省新冠疫情防控工作新闻发布会上表示，吉林省短时间在全国范围内订购了1200万人份抗原检测试剂，13日已有3.6万人份抗原试剂送达吉林大学。 3月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎联防联控机制综合组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》显示，经研究，决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。至3月14日，已有11款新冠抗原检测试剂盒产品获批上市。目前，淘宝、京东、美团、

S
万孚生物
S
九安医疗
S
垒知集团

4

2

6

4.08
tony2001

中线波段

2022-03-15 08:08:28

中金：医疗信息化进入估值修复期，关注电子病历、医保支付改革

医疗信息化行业在历经一年多的深度回调后，自2021年10月起，随着“十四五”期间重磅政策落地、建设存在刚性、前置投入指标数据向好等已进入估值修复周期，我们建议投资者把握高等级电子病历建设、互联互通、医保支付改革等主线，择机配置医疗信息化龙头公司。政策端：以数字化支撑高质量发展，长期趋势确定。2021年是“十四五”规划开局年，高质量发展是重要主题，疫情常态化防控之后，信息化建设回归正轨并逐渐提速，下半年起重磅政策频频出炉，释放利好信号。其中，公立医院高质量发展对电子病历级别提出明确要求，我们预测

S
卫宁健康
S
东软集团

0

0

0

1.80

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-17 08:50:28

中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

S
海特生物
S
奥精医疗

1

0

2

0.64
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:49:19

金融委召开专题会议，分析称房地产等四领域或迎政策驱动

银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

S
荣安地产
S
南国置业

1

0

1

1.86
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:48:01

装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

S
美锦能源
S
富瑞特装

1

0

0

1.51
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:46:36

天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

S
万孚生物
S
君实生物
S
康希诺

2

1

5

2.02
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:44:56

国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

3

0

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-03-16 18:00:53

4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

2021年10月，住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范将于2022年4月1日起实施，届时建筑将强制进行碳排放计算。受预期影响，A股中北玻股份两连板，耀皮玻璃涨停。文件主要讲了哪些内容？据国盛证券研报，这个目前该领域唯一国家全文强制性规范。《规范》从新建建筑节能、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。其中《规范》不仅要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%，还

S
北玻股份
S
耀皮玻璃

16

12

32

41.27
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:56:07

中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

S
美锦能源
S
宝丰能源

8

4

4

14.28
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:47:16

安信证券：印尼镍产业梳理

印尼凭借其突出的资源禀赋迅速增储扩产，对镍供应影响力逐步扩大，其贸易与矿业投资政策变化引起数次镍价异动。在本轮的波段冲顶行情中，我们发现供应扰动极易催生冲顶行情。我们对印尼的资源禀赋、矿产和冶炼进行梳理，总结如下：据USGS，2015年-2020年全球储量增量约为1700万吨，印尼增产1650万吨，产量方面全球镍矿增量约为23万吨，印尼增量64万吨，占全球增量的279%。观察产量/储量比值，我们发现储量排名第二第三的澳大利亚和巴西，由于资源禀赋和投资环境的差异，产储比常年处于低于1%水平，预

S
华友钴业
S
ST盛屯

1

0

2

8.39
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:59

药监局推动新冠治疗药物上市，原料药产业链站上风口

据药监局网站3月15日显示，国家药监局召开党组（扩大）会议，要求坚持统筹安全和发展，统筹疫情防控和日常监管；要持续做好新冠病毒疫苗的保质量、保供应工作，加快推动新冠病毒治疗药物、新冠病毒抗原检测试剂个人自测产品审批上市。国家药监局此前附条件批准了辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。辉瑞表示，预计2022年将最多生产1.2亿个Paxlovid疗程，其中3000万个在上半年生产，剩余9000万个在下半年生产。海通证券刘威表示，Paxlovid合成工

S
雅本化学

1

0

0

2.01
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:07

加快疫苗接种再被提及，加强针需求或达7亿剂次

国务院联防联控机制：面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种（央视新闻）据央视新闻3月15日报道，国务院联防联控机制称，面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种。同时国务院研究室副主任向东日前表示，加快疫苗和特效药物研发，持续做好疫苗接种工作。中信证券表示，面对国内多地疫情，内地的抗原检测政策应运而生，催生了千亿

S
康希诺
S
复星医药

0

0

2

5.58
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:13:22

中金：储能深度报告，锂电的第二成长曲线已来临

中金认为，碳中和目标驱动能源市场发生深远的变革，风光发电市场以迎来政策及经济性双驱动的增长阶段。随着可再生能源直接应用和终端电气化程度的加深，可再生能源的波动性、间歇性等特点需要更多的储能来稳定电力系统；电力交易逐渐市场化，用户侧负荷及分布式发电设备使得用户侧储能经济性凸现；电力系统将需要更多的储能及其它灵活性资源，以满足能源的低碳、可靠、高效、经济的发展需求，储能市场快速增长，或将带来一个新的万亿市场投资机遇。中金认为，电化学储能市场增长的核心三要素是：可再生能源占比（装机&发电量）、电力市

S
华阳股份

1

0

3

7.13
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:58

中金：估值跌到16年来最低水平，关注头部与优质区域银行

头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2016起）的0%/13%分位，A股估值水平已是2016年来最低水平。招商银行、平安银行等头部机构股票深度调整至近几年低位，我们认为除基本面影响外，更多反映避险情绪的集中释放。头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2

S
常熟银行

0

5

10

12.67
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:10

华创证券：新冠自检放开，药房有望在低基数下实现高弹性

近日，国家卫建委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》，指出“为进一步优化新冠病毒检测策略，服务疫情防控需要，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充”；明确“社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。” 观点：社区居民可能具有较高的自我检测频次，抗原检测应用场景有望被持续拓展，市场潜力巨大。零售药房作为社区居民的主要购药场所，凭借较强的便利性，已逐渐成为全国防疫体系重要一环。头部连锁药房具有良好的品牌及口碑、庞大的客户群体、与上游

S
老百姓

2

0

1

1.88
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:01:45

新冠自测概念火爆，吉林省已订购1200万份，催生千亿赛道

上周末刷屏的新冠抗原检测试剂，已有部分送达正处于疫情之中的吉林。 3月14日下午，吉林省工信厅副厅长宋晓辉在吉林省新冠疫情防控工作新闻发布会上表示，吉林省短时间在全国范围内订购了1200万人份抗原检测试剂，13日已有3.6万人份抗原试剂送达吉林大学。 3月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎联防联控机制综合组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》显示，经研究，决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。至3月14日，已有11款新冠抗原检测试剂盒产品获批上市。目前，淘宝、京东、美团、

S
万孚生物
S
九安医疗
S
垒知集团

4

2

6

4.08
tony2001

中线波段

2022-03-15 08:08:28

中金：医疗信息化进入估值修复期，关注电子病历、医保支付改革

医疗信息化行业在历经一年多的深度回调后，自2021年10月起，随着“十四五”期间重磅政策落地、建设存在刚性、前置投入指标数据向好等已进入估值修复周期，我们建议投资者把握高等级电子病历建设、互联互通、医保支付改革等主线，择机配置医疗信息化龙头公司。政策端：以数字化支撑高质量发展，长期趋势确定。2021年是“十四五”规划开局年，高质量发展是重要主题，疫情常态化防控之后，信息化建设回归正轨并逐渐提速，下半年起重磅政策频频出炉，释放利好信号。其中，公立医院高质量发展对电子病历级别提出明确要求，我们预测

S
卫宁健康
S
东软集团

0

0

0

1.80

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-17 08:50:28

中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

S
海特生物
S
奥精医疗

1

0

2

0.64
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:49:19

金融委召开专题会议，分析称房地产等四领域或迎政策驱动

银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

S
荣安地产
S
南国置业

1

0

1

1.86
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:48:01

装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

S
美锦能源
S
富瑞特装

1

0

0

1.51
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:46:36

天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

S
万孚生物
S
君实生物
S
康希诺

2

1

5

2.02
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:44:56

国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

3

0

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-03-16 18:00:53

4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

2021年10月，住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范将于2022年4月1日起实施，届时建筑将强制进行碳排放计算。受预期影响，A股中北玻股份两连板，耀皮玻璃涨停。文件主要讲了哪些内容？据国盛证券研报，这个目前该领域唯一国家全文强制性规范。《规范》从新建建筑节能、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。其中《规范》不仅要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%，还

S
北玻股份
S
耀皮玻璃

16

12

32

41.27
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:56:07

中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

S
美锦能源
S
宝丰能源

8

4

4

14.28
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:47:16

安信证券：印尼镍产业梳理

印尼凭借其突出的资源禀赋迅速增储扩产，对镍供应影响力逐步扩大，其贸易与矿业投资政策变化引起数次镍价异动。在本轮的波段冲顶行情中，我们发现供应扰动极易催生冲顶行情。我们对印尼的资源禀赋、矿产和冶炼进行梳理，总结如下：据USGS，2015年-2020年全球储量增量约为1700万吨，印尼增产1650万吨，产量方面全球镍矿增量约为23万吨，印尼增量64万吨，占全球增量的279%。观察产量/储量比值，我们发现储量排名第二第三的澳大利亚和巴西，由于资源禀赋和投资环境的差异，产储比常年处于低于1%水平，预

S
华友钴业
S
ST盛屯

1

0

2

8.39
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:59

药监局推动新冠治疗药物上市，原料药产业链站上风口

据药监局网站3月15日显示，国家药监局召开党组（扩大）会议，要求坚持统筹安全和发展，统筹疫情防控和日常监管；要持续做好新冠病毒疫苗的保质量、保供应工作，加快推动新冠病毒治疗药物、新冠病毒抗原检测试剂个人自测产品审批上市。国家药监局此前附条件批准了辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。辉瑞表示，预计2022年将最多生产1.2亿个Paxlovid疗程，其中3000万个在上半年生产，剩余9000万个在下半年生产。海通证券刘威表示，Paxlovid合成工

S
雅本化学

1

0

0

2.01
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:07

加快疫苗接种再被提及，加强针需求或达7亿剂次

国务院联防联控机制：面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种（央视新闻）据央视新闻3月15日报道，国务院联防联控机制称，面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种。同时国务院研究室副主任向东日前表示，加快疫苗和特效药物研发，持续做好疫苗接种工作。中信证券表示，面对国内多地疫情，内地的抗原检测政策应运而生，催生了千亿

S
康希诺
S
复星医药

0

0

2

5.58
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:13:22

中金：储能深度报告，锂电的第二成长曲线已来临

中金认为，碳中和目标驱动能源市场发生深远的变革，风光发电市场以迎来政策及经济性双驱动的增长阶段。随着可再生能源直接应用和终端电气化程度的加深，可再生能源的波动性、间歇性等特点需要更多的储能来稳定电力系统；电力交易逐渐市场化，用户侧负荷及分布式发电设备使得用户侧储能经济性凸现；电力系统将需要更多的储能及其它灵活性资源，以满足能源的低碳、可靠、高效、经济的发展需求，储能市场快速增长，或将带来一个新的万亿市场投资机遇。中金认为，电化学储能市场增长的核心三要素是：可再生能源占比（装机&发电量）、电力市

S
华阳股份

1

0

3

7.13
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:58

中金：估值跌到16年来最低水平，关注头部与优质区域银行

头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2016起）的0%/13%分位，A股估值水平已是2016年来最低水平。招商银行、平安银行等头部机构股票深度调整至近几年低位，我们认为除基本面影响外，更多反映避险情绪的集中释放。头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2

S
常熟银行

0

5

10

12.67
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:10

华创证券：新冠自检放开，药房有望在低基数下实现高弹性

近日，国家卫建委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》，指出“为进一步优化新冠病毒检测策略，服务疫情防控需要，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充”；明确“社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。” 观点：社区居民可能具有较高的自我检测频次，抗原检测应用场景有望被持续拓展，市场潜力巨大。零售药房作为社区居民的主要购药场所，凭借较强的便利性，已逐渐成为全国防疫体系重要一环。头部连锁药房具有良好的品牌及口碑、庞大的客户群体、与上游

S
老百姓

2

0

1

1.88
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:01:45

新冠自测概念火爆，吉林省已订购1200万份，催生千亿赛道

上周末刷屏的新冠抗原检测试剂，已有部分送达正处于疫情之中的吉林。 3月14日下午，吉林省工信厅副厅长宋晓辉在吉林省新冠疫情防控工作新闻发布会上表示，吉林省短时间在全国范围内订购了1200万人份抗原检测试剂，13日已有3.6万人份抗原试剂送达吉林大学。 3月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎联防联控机制综合组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》显示，经研究，决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。至3月14日，已有11款新冠抗原检测试剂盒产品获批上市。目前，淘宝、京东、美团、

S
万孚生物
S
九安医疗
S
垒知集团

4

2

6

4.08
tony2001

中线波段

2022-03-15 08:08:28

中金：医疗信息化进入估值修复期，关注电子病历、医保支付改革

医疗信息化行业在历经一年多的深度回调后，自2021年10月起，随着“十四五”期间重磅政策落地、建设存在刚性、前置投入指标数据向好等已进入估值修复周期，我们建议投资者把握高等级电子病历建设、互联互通、医保支付改革等主线，择机配置医疗信息化龙头公司。政策端：以数字化支撑高质量发展，长期趋势确定。2021年是“十四五”规划开局年，高质量发展是重要主题，疫情常态化防控之后，信息化建设回归正轨并逐渐提速，下半年起重磅政策频频出炉，释放利好信号。其中，公立医院高质量发展对电子病历级别提出明确要求，我们预测

S
卫宁健康
S
东软集团

0

0

0

1.80

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-17 08:50:28

中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

S
海特生物
S
奥精医疗

1

0

2

0.64
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:49:19

金融委召开专题会议，分析称房地产等四领域或迎政策驱动

银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

S
荣安地产
S
南国置业

1

0

1

1.86
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:48:01

装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

S
美锦能源
S
富瑞特装

1

0

0

1.51
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:46:36

天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

S
万孚生物
S
君实生物
S
康希诺

2

1

5

2.02
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:44:56

国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

3

0

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-03-16 18:00:53

4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

2021年10月，住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范将于2022年4月1日起实施，届时建筑将强制进行碳排放计算。受预期影响，A股中北玻股份两连板，耀皮玻璃涨停。文件主要讲了哪些内容？据国盛证券研报，这个目前该领域唯一国家全文强制性规范。《规范》从新建建筑节能、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。其中《规范》不仅要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%，还

S
北玻股份
S
耀皮玻璃

16

12

32

41.27
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:56:07

中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

S
美锦能源
S
宝丰能源

8

4

4

14.28
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:47:16

安信证券：印尼镍产业梳理

印尼凭借其突出的资源禀赋迅速增储扩产，对镍供应影响力逐步扩大，其贸易与矿业投资政策变化引起数次镍价异动。在本轮的波段冲顶行情中，我们发现供应扰动极易催生冲顶行情。我们对印尼的资源禀赋、矿产和冶炼进行梳理，总结如下：据USGS，2015年-2020年全球储量增量约为1700万吨，印尼增产1650万吨，产量方面全球镍矿增量约为23万吨，印尼增量64万吨，占全球增量的279%。观察产量/储量比值，我们发现储量排名第二第三的澳大利亚和巴西，由于资源禀赋和投资环境的差异，产储比常年处于低于1%水平，预

S
华友钴业
S
ST盛屯

1

0

2

8.39
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:59

药监局推动新冠治疗药物上市，原料药产业链站上风口

据药监局网站3月15日显示，国家药监局召开党组（扩大）会议，要求坚持统筹安全和发展，统筹疫情防控和日常监管；要持续做好新冠病毒疫苗的保质量、保供应工作，加快推动新冠病毒治疗药物、新冠病毒抗原检测试剂个人自测产品审批上市。国家药监局此前附条件批准了辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。辉瑞表示，预计2022年将最多生产1.2亿个Paxlovid疗程，其中3000万个在上半年生产，剩余9000万个在下半年生产。海通证券刘威表示，Paxlovid合成工

S
雅本化学

1

0

0

2.01
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:07

加快疫苗接种再被提及，加强针需求或达7亿剂次

国务院联防联控机制：面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种（央视新闻）据央视新闻3月15日报道，国务院联防联控机制称，面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种。同时国务院研究室副主任向东日前表示，加快疫苗和特效药物研发，持续做好疫苗接种工作。中信证券表示，面对国内多地疫情，内地的抗原检测政策应运而生，催生了千亿

S
康希诺
S
复星医药

0

0

2

5.58
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:13:22

中金：储能深度报告，锂电的第二成长曲线已来临

中金认为，碳中和目标驱动能源市场发生深远的变革，风光发电市场以迎来政策及经济性双驱动的增长阶段。随着可再生能源直接应用和终端电气化程度的加深，可再生能源的波动性、间歇性等特点需要更多的储能来稳定电力系统；电力交易逐渐市场化，用户侧负荷及分布式发电设备使得用户侧储能经济性凸现；电力系统将需要更多的储能及其它灵活性资源，以满足能源的低碳、可靠、高效、经济的发展需求，储能市场快速增长，或将带来一个新的万亿市场投资机遇。中金认为，电化学储能市场增长的核心三要素是：可再生能源占比（装机&发电量）、电力市

S
华阳股份

1

0

3

7.13
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:58

中金：估值跌到16年来最低水平，关注头部与优质区域银行

头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2016起）的0%/13%分位，A股估值水平已是2016年来最低水平。招商银行、平安银行等头部机构股票深度调整至近几年低位，我们认为除基本面影响外，更多反映避险情绪的集中释放。头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2

S
常熟银行

0

5

10

12.67
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:10

华创证券：新冠自检放开，药房有望在低基数下实现高弹性

近日，国家卫建委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》，指出“为进一步优化新冠病毒检测策略，服务疫情防控需要，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充”；明确“社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。” 观点：社区居民可能具有较高的自我检测频次，抗原检测应用场景有望被持续拓展，市场潜力巨大。零售药房作为社区居民的主要购药场所，凭借较强的便利性，已逐渐成为全国防疫体系重要一环。头部连锁药房具有良好的品牌及口碑、庞大的客户群体、与上游

S
老百姓

2

0

1

1.88
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:01:45

新冠自测概念火爆，吉林省已订购1200万份，催生千亿赛道

上周末刷屏的新冠抗原检测试剂，已有部分送达正处于疫情之中的吉林。 3月14日下午，吉林省工信厅副厅长宋晓辉在吉林省新冠疫情防控工作新闻发布会上表示，吉林省短时间在全国范围内订购了1200万人份抗原检测试剂，13日已有3.6万人份抗原试剂送达吉林大学。 3月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎联防联控机制综合组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》显示，经研究，决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。至3月14日，已有11款新冠抗原检测试剂盒产品获批上市。目前，淘宝、京东、美团、

S
万孚生物
S
九安医疗
S
垒知集团

4

2

6

4.08
tony2001

中线波段

2022-03-15 08:08:28

中金：医疗信息化进入估值修复期，关注电子病历、医保支付改革

医疗信息化行业在历经一年多的深度回调后，自2021年10月起，随着“十四五”期间重磅政策落地、建设存在刚性、前置投入指标数据向好等已进入估值修复周期，我们建议投资者把握高等级电子病历建设、互联互通、医保支付改革等主线，择机配置医疗信息化龙头公司。政策端：以数字化支撑高质量发展，长期趋势确定。2021年是“十四五”规划开局年，高质量发展是重要主题，疫情常态化防控之后，信息化建设回归正轨并逐渐提速，下半年起重磅政策频频出炉，释放利好信号。其中，公立医院高质量发展对电子病历级别提出明确要求，我们预测

S
卫宁健康
S
东软集团

0

0

0

1.80

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-17 08:50:28

中泰证券：千亿种植牙市场正启航

复盘韩国种植牙崛起之路，有何启示？韩国种植牙行业的腾飞得益于需求+供给+支付的共同驱动，核心耗材本土化是关键。韩国种植牙渗透率位居全球第一，每万人种植牙数达500颗，发达国家平均为100~200颗。韩国种植牙的超高渗透率不仅与其深度老龄化、人均可支配收入较高有关，更得益于本土种植体企业的崛起。Osstem、Dentium等韩国本土品牌均发展于2000年前后，发展路径与韩国种植牙需求爆发阶段吻合，到2020年韩国种植体的本土化率已经超80%。本土种植体企业的崛起一方面使得种植牙迅速实现平民化，支

S
海特生物
S
奥精医疗

1

0

2

0.64
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:49:19

金融委召开专题会议，分析称房地产等四领域或迎政策驱动

银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目据新华社报道，国务院金融稳定发展委员会3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。国务院金融委专题会议召开后，证监会党委迅速召开扩大会议传达学习会议精神，就抓好贯彻落实进行研究部署。证监会大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。同日，央行传达学习国务院金融委专题会议精神表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保

S
荣安地产
S
南国置业

1

0

1

1.86
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:48:01

装机量同比再度翻倍，今年或是燃料电池爆发元年

据国金证券报告，2月燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%，前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。国金证券指出，高功率系统配套上升趋势明显，符合燃料电池技术路径发展。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，其中制氢环节市场空间较大、业绩增幅明显。天风证券表示，燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%，远高于锂离子纯电动汽车的电池成本占比。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降

S
美锦能源
S
富瑞特装

1

0

0

1.51
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:46:36

天风证券：新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知，重点修订内容如下：天风证券认为新版诊疗方案的变化，主要为：1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主；2）轻症实行集中隔离管理；3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案。其认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新冠治疗药物、医疗资源（医院/方舱/

S
万孚生物
S
君实生物
S
康希诺

2

1

5

2.02
tony2001

中线波段

2022-03-17 08:44:56

国泰君安：锂 ——不确定下的确定性成长

去年锂行业第二轮上涨到现在，投资者已经从赚取行业成长的钱转变为赚取低估值性价比的钱，在目前弱经济增长背景下，锂行业标的是目前市场Q1业绩增长确定性最强的，并且目前时点性价比非常高（其他很多新材料可能都会因加息、经济增速放缓等因素无法给年化利润）。锂行业因为全年供给刚性，终端需求排产可能持续超预期，锂价有望维持高位甚至有可能继续创高，经过前期调整，核心的高成长标的已经到了非常有性价比的位置，且确定性很强。观点总结： 1.近期锂价：电池级碳酸锂价格在50万元/吨大概持续了2周时间，暂时初见锂价走

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

3

0

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-03-16 18:00:53

4月1日起实施，龙头两连板，Low-E玻璃又是啥？

2021年10月，住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范将于2022年4月1日起实施，届时建筑将强制进行碳排放计算。受预期影响，A股中北玻股份两连板，耀皮玻璃涨停。文件主要讲了哪些内容？据国盛证券研报，这个目前该领域唯一国家全文强制性规范。《规范》从新建建筑节能、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。其中《规范》不仅要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%，还

S
北玻股份
S
耀皮玻璃

16

12

32

41.27
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:56:07

中信证券：绿电制氢技术路线确定性高，爆发临近

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力。制氢端，可再生能源制氢技术路线确定性高且爆发临近，建议关注：阳光电源、宝丰能源、美锦能源、隆基股份等公司和电解槽放量带来的投资机会；用氢端低碳冶金场景中，长期看建议关注市场份额相对较高同时布局绿钢的宝钢股份；用氢端交通场景中的公交、重卡、物流等商用车放量或带动上游产业链公司受益，建议关注亿华通、美锦能源、雄韬股份、东岳集团；氢燃料电池放量导致上游金属铂需求变化将带来投资机会。 ▍绿氢产业战略定位观察——深度脱碳顺应2060碳中和战略，自主可控适配能源安全顶层战略

S
美锦能源
S
宝丰能源

8

4

4

14.28
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:47:16

安信证券：印尼镍产业梳理

印尼凭借其突出的资源禀赋迅速增储扩产，对镍供应影响力逐步扩大，其贸易与矿业投资政策变化引起数次镍价异动。在本轮的波段冲顶行情中，我们发现供应扰动极易催生冲顶行情。我们对印尼的资源禀赋、矿产和冶炼进行梳理，总结如下：据USGS，2015年-2020年全球储量增量约为1700万吨，印尼增产1650万吨，产量方面全球镍矿增量约为23万吨，印尼增量64万吨，占全球增量的279%。观察产量/储量比值，我们发现储量排名第二第三的澳大利亚和巴西，由于资源禀赋和投资环境的差异，产储比常年处于低于1%水平，预

S
华友钴业
S
ST盛屯

1

0

2

8.39
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:59

药监局推动新冠治疗药物上市，原料药产业链站上风口

据药监局网站3月15日显示，国家药监局召开党组（扩大）会议，要求坚持统筹安全和发展，统筹疫情防控和日常监管；要持续做好新冠病毒疫苗的保质量、保供应工作，加快推动新冠病毒治疗药物、新冠病毒抗原检测试剂个人自测产品审批上市。国家药监局此前附条件批准了辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。辉瑞表示，预计2022年将最多生产1.2亿个Paxlovid疗程，其中3000万个在上半年生产，剩余9000万个在下半年生产。海通证券刘威表示，Paxlovid合成工

S
雅本化学

1

0

0

2.01
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:15:07

加快疫苗接种再被提及，加强针需求或达7亿剂次

国务院联防联控机制：面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种（央视新闻）据央视新闻3月15日报道，国务院联防联控机制称，面对奥密克戎变异株，接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要措施。特别是老年人要做好防护，要尽快接种疫苗，没有全程接种疫苗的要尽快补种。同时国务院研究室副主任向东日前表示，加快疫苗和特效药物研发，持续做好疫苗接种工作。中信证券表示，面对国内多地疫情，内地的抗原检测政策应运而生，催生了千亿

S
康希诺
S
复星医药

0

0

2

5.58
tony2001

中线波段

2022-03-16 08:13:22

中金：储能深度报告，锂电的第二成长曲线已来临

中金认为，碳中和目标驱动能源市场发生深远的变革，风光发电市场以迎来政策及经济性双驱动的增长阶段。随着可再生能源直接应用和终端电气化程度的加深，可再生能源的波动性、间歇性等特点需要更多的储能来稳定电力系统；电力交易逐渐市场化，用户侧负荷及分布式发电设备使得用户侧储能经济性凸现；电力系统将需要更多的储能及其它灵活性资源，以满足能源的低碳、可靠、高效、经济的发展需求，储能市场快速增长，或将带来一个新的万亿市场投资机遇。中金认为，电化学储能市场增长的核心三要素是：可再生能源占比（装机&发电量）、电力市

S
华阳股份

1

0

3

7.13
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:58

中金：估值跌到16年来最低水平，关注头部与优质区域银行

头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2016起）的0%/13%分位，A股估值水平已是2016年来最低水平。招商银行、平安银行等头部机构股票深度调整至近几年低位，我们认为除基本面影响外，更多反映避险情绪的集中释放。头部机构银行股票已调整至近几年低位。截止3月11日，A/H银行股票交易于0.61/0.49x 2022E PB，较年初高点调整12%/5%，估值处于过去7年（自2

S
常熟银行

0

5

10

12.67
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:03:10

华创证券：新冠自检放开，药房有望在低基数下实现高弹性

近日，国家卫建委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》，指出“为进一步优化新冠病毒检测策略，服务疫情防控需要，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充”；明确“社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。” 观点：社区居民可能具有较高的自我检测频次，抗原检测应用场景有望被持续拓展，市场潜力巨大。零售药房作为社区居民的主要购药场所，凭借较强的便利性，已逐渐成为全国防疫体系重要一环。头部连锁药房具有良好的品牌及口碑、庞大的客户群体、与上游

S
老百姓

2

0

1

1.88
tony2001

中线波段

2022-03-15 09:01:45

新冠自测概念火爆，吉林省已订购1200万份，催生千亿赛道

上周末刷屏的新冠抗原检测试剂，已有部分送达正处于疫情之中的吉林。 3月14日下午，吉林省工信厅副厅长宋晓辉在吉林省新冠疫情防控工作新闻发布会上表示，吉林省短时间在全国范围内订购了1200万人份抗原检测试剂，13日已有3.6万人份抗原试剂送达吉林大学。 3月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎联防联控机制综合组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》显示，经研究，决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。至3月14日，已有11款新冠抗原检测试剂盒产品获批上市。目前，淘宝、京东、美团、

S
万孚生物
S
九安医疗
S
垒知集团

4

2

6

4.08
tony2001

中线波段

2022-03-15 08:08:28

中金：医疗信息化进入估值修复期，关注电子病历、医保支付改革

医疗信息化行业在历经一年多的深度回调后，自2021年10月起，随着“十四五”期间重磅政策落地、建设存在刚性、前置投入指标数据向好等已进入估值修复周期，我们建议投资者把握高等级电子病历建设、互联互通、医保支付改革等主线，择机配置医疗信息化龙头公司。政策端：以数字化支撑高质量发展，长期趋势确定。2021年是“十四五”规划开局年，高质量发展是重要主题，疫情常态化防控之后，信息化建设回归正轨并逐渐提速，下半年起重磅政策频频出炉，释放利好信号。其中，公立医院高质量发展对电子病历级别提出明确要求，我们预测

S
卫宁健康
S
东软集团

0

0

0

1.80

前往

页

62

关注

8007

粉丝

45355.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227