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2022-03-03 15:09:14

华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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中金：锂电材料锂电材料需求高增，国产化进行时

铝塑膜为锂电材料中仍未实现国产化的环节，同时软包电池渗透率有望提升，2021-2025年铝塑膜市场空间CAGR达37%，国产铝塑膜厂商将迎来重要发展机遇。技术壁垒高，海外厂商占据主要市场份额。铝塑膜是软包锂电池电芯的封装材料，起保护电芯内材料的作用，成本占比约5%。铝塑膜核心壁垒在于生产工艺的know-how，对冲深深度、耐电解液性能、阻隔性能等有较高要求。因技术壁垒较高，2020年日韩厂商占据全球70%以上的铝塑膜市场份额，国内厂商销售普遍集中于中低端消费电子领域，动力领域仍有待突破。 3C

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网络安全事件频发，一汽车巨头遭受“勒索软件”攻击

据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

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三代核电产业联盟成立，民生证券预测行业设备规模达千亿

到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

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库存低位叠加供应紧张，NAND二季度或起涨

从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

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中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

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发改委启动猪肉收储工作，分析称目前为行业探底的布局时机

第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

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推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

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10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

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华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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中金：锂电材料锂电材料需求高增，国产化进行时

铝塑膜为锂电材料中仍未实现国产化的环节，同时软包电池渗透率有望提升，2021-2025年铝塑膜市场空间CAGR达37%，国产铝塑膜厂商将迎来重要发展机遇。技术壁垒高，海外厂商占据主要市场份额。铝塑膜是软包锂电池电芯的封装材料，起保护电芯内材料的作用，成本占比约5%。铝塑膜核心壁垒在于生产工艺的know-how，对冲深深度、耐电解液性能、阻隔性能等有较高要求。因技术壁垒较高，2020年日韩厂商占据全球70%以上的铝塑膜市场份额，国内厂商销售普遍集中于中低端消费电子领域，动力领域仍有待突破。 3C

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据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

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到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

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从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

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中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

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第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

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推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

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10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

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一图了解抗原检测相关标的

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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中金：锂电材料锂电材料需求高增，国产化进行时

铝塑膜为锂电材料中仍未实现国产化的环节，同时软包电池渗透率有望提升，2021-2025年铝塑膜市场空间CAGR达37%，国产铝塑膜厂商将迎来重要发展机遇。技术壁垒高，海外厂商占据主要市场份额。铝塑膜是软包锂电池电芯的封装材料，起保护电芯内材料的作用，成本占比约5%。铝塑膜核心壁垒在于生产工艺的know-how，对冲深深度、耐电解液性能、阻隔性能等有较高要求。因技术壁垒较高，2020年日韩厂商占据全球70%以上的铝塑膜市场份额，国内厂商销售普遍集中于中低端消费电子领域，动力领域仍有待突破。 3C

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网络安全事件频发，一汽车巨头遭受“勒索软件”攻击

据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

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三代核电产业联盟成立，民生证券预测行业设备规模达千亿

到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

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库存低位叠加供应紧张，NAND二季度或起涨

从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

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中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

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发改委启动猪肉收储工作，分析称目前为行业探底的布局时机

第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

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推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

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10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

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华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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中金：锂电材料锂电材料需求高增，国产化进行时

铝塑膜为锂电材料中仍未实现国产化的环节，同时软包电池渗透率有望提升，2021-2025年铝塑膜市场空间CAGR达37%，国产铝塑膜厂商将迎来重要发展机遇。技术壁垒高，海外厂商占据主要市场份额。铝塑膜是软包锂电池电芯的封装材料，起保护电芯内材料的作用，成本占比约5%。铝塑膜核心壁垒在于生产工艺的know-how，对冲深深度、耐电解液性能、阻隔性能等有较高要求。因技术壁垒较高，2020年日韩厂商占据全球70%以上的铝塑膜市场份额，国内厂商销售普遍集中于中低端消费电子领域，动力领域仍有待突破。 3C

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网络安全事件频发，一汽车巨头遭受“勒索软件”攻击

据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

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到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

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库存低位叠加供应紧张，NAND二季度或起涨

从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

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中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

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发改委启动猪肉收储工作，分析称目前为行业探底的布局时机

第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

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推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

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10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

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华创证券：碲化镉薄膜组件深度报告，BIPV提供新的应用场景

光伏组件晶硅为主，薄膜组件中碲化镉组件占比最高。光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分，晶硅组件市场份额约为95%，薄膜组件仅占5%左右。薄膜电池现已发展出包括化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs），铜锌锡硫（CZTS）等多种技术路线，碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，在薄膜组件中占比超过95%。 BIPV光伏幕墙为薄膜组件提供新的应用场景。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与建筑相结合的分布式光伏系统当中，可分为附着于建筑物上的光伏系统BAPV和

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全球供应链遭遇地缘因素冲击，运费或迎大幅推升

据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。相关公司方面，据主题库航运板块显示，招商轮船、中远海能：公司是国内油轮运输行业龙头。据上证报报道，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为

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招商轮船
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中远海能

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2022-03-03 08:00:49

国家能源局积极推动，风光大基地项目建设继续提速

方正证券指出第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模。国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设据国家能源局网站3月2日披露，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问

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甘肃能源
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ST航高

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2022-03-03 07:59:38

有机光伏电池技术获突破，一原材料成制备薄膜关键

据中科院网站3月2日消息，中国科学院发表最新研究成果，称旗下化学研究所制备出光伏效率超过20%的叠层有机光伏电池。文章显示，有机光伏电池具有低成本、易于大面积制备的特点。由于可更加高效地利用太阳光，具有串联叠层构型的有机太阳能电池在实现高光电能量转化效率（光伏效率）方面具有突出优势。但构建高性能的隧道结是有机光伏电池方向的挑战之一。此次研究成果发现，在电子束蒸发二氧化钛的过程中，金红石相的二氧化钛可转化为非晶态薄膜。该薄膜不仅均匀致密，还具有较好的耐酸性。通过进一步制备研究等成功得到的叠层有

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坤彩科技
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金浦钛业

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2022-03-03 07:58:41

消费电子最强细分之一，龙头厂商刚刚预测这个市场今年将增10倍

此前包括小米、OPPO、荣耀等已纷纷发布自己新的折叠屏手机。据证券时报3月2日报道，日前2022世界移动大会上，荣耀CEO赵明表示，2022年折叠屏手机市场可以增长10倍。此前包括三星、OPPO、荣耀、华为等已纷纷发布自己的折叠屏手机，Canalys数据显示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。湘财证券指出，技术的进步、售价的降低是推动折叠机销量快速增长的原因，预计2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%

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凯盛科技
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东睦股份

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2022-03-02 08:48:25

中信证券：4680电池引领需求，硅基负极将迎爆发

随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式增长；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。我们看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。 ▍硅基负极：下一代负极材料，

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杉杉股份
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硅宝科技

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2022-03-02 08:18:51

中金：锂电材料锂电材料需求高增，国产化进行时

铝塑膜为锂电材料中仍未实现国产化的环节，同时软包电池渗透率有望提升，2021-2025年铝塑膜市场空间CAGR达37%，国产铝塑膜厂商将迎来重要发展机遇。技术壁垒高，海外厂商占据主要市场份额。铝塑膜是软包锂电池电芯的封装材料，起保护电芯内材料的作用，成本占比约5%。铝塑膜核心壁垒在于生产工艺的know-how，对冲深深度、耐电解液性能、阻隔性能等有较高要求。因技术壁垒较高，2020年日韩厂商占据全球70%以上的铝塑膜市场份额，国内厂商销售普遍集中于中低端消费电子领域，动力领域仍有待突破。 3C

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ST新纶
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孚能科技
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2022-03-02 08:13:19

网络安全事件频发，一汽车巨头遭受“勒索软件”攻击

据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

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安恒信息
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2022-03-02 08:12:07

三代核电产业联盟成立，民生证券预测行业设备规模达千亿

到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

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2022-03-02 08:10:53

库存低位叠加供应紧张，NAND二季度或起涨

从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

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2022-03-01 10:31:04

中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

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珀莱雅

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2022-03-01 07:36:30

发改委启动猪肉收储工作，分析称目前为行业探底的布局时机

第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

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唐人神
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2022-03-01 07:32:27

推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

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寒锐钴业
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合纵科技

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2022-02-28 15:23:53

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10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

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普冉股份

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