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tony2001
价值选股,技术进出点
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tony2001
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2022-02-28 15:22:32
中金公司:基本面与政策面双击,继续看好光伏板块
1月分布式光伏为增长亮点,看好2022年国内需求增长】 根据公司交流及三方数据,光伏1月国内需求超预期,我们看好2022年基准情形国内需求80GW,户用30(+50%YoY)+工商业10(+40%YoY) +地面40(+60%YoY):1)分布式光伏整县推进建设顺利,尽管补贴退坡,户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛;2)地面电站组件招标进度提前, 我们统计今年以来组件招标量已达36GW,去年同期仅15GW,体现出今年央企强烈的新能源开发诉求;3)第二批大基地455吉瓦有望下发,十四五2
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晶科能源
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隆基绿能
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国金证券:锂矿供应短缺逻辑再探讨
逻辑一:锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢 玫瑰复盘澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段平均耗时5年以上;DFS(可研结束)后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年;矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年;停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段,预计24-26年集中投产。 逻辑二:锂电池产业链扩产周期错配 玫瑰锂矿VS硅料:21年涨价逻辑均为供需错配,但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内,扩产平均周期1.5年,产能释放或将平抑需
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天齐锂业
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永兴材料
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盛新锂能
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tony2001
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2022-02-28 12:27:53
冲突”板块中,为什么油服持续性最强?
油气股开盘拉升,恒泰艾普涨超10%,仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高,消息上,白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程,高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日,油服板块再度走高,淮油股份、仁智股份3连板,恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。 消息面上,继2月24日布油期货价格突破100美元,为2014年以来首次破百后,今日亚洲早盘,布伦特原油期货价格一度再次上涨6%,飙升至每桶104美元上方。 据华泰证券研报,油价虽在2021年已维持高位,但由于全清洁
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准油股份
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仁智股份
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ST墨龙
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2022-02-28 08:50:25
中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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当升科技
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斯莱克
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奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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信安世纪
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中油资本
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又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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永清环保
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上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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中国铝业
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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华特气体
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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彤程新材
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晶瑞电材
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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盛弘股份
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中金公司:基本面与政策面双击,继续看好光伏板块
1月分布式光伏为增长亮点,看好2022年国内需求增长】 根据公司交流及三方数据,光伏1月国内需求超预期,我们看好2022年基准情形国内需求80GW,户用30(+50%YoY)+工商业10(+40%YoY) +地面40(+60%YoY):1)分布式光伏整县推进建设顺利,尽管补贴退坡,户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛;2)地面电站组件招标进度提前, 我们统计今年以来组件招标量已达36GW,去年同期仅15GW,体现出今年央企强烈的新能源开发诉求;3)第二批大基地455吉瓦有望下发,十四五2
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国金证券:锂矿供应短缺逻辑再探讨
逻辑一:锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢 玫瑰复盘澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段平均耗时5年以上;DFS(可研结束)后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年;矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年;停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段,预计24-26年集中投产。 逻辑二:锂电池产业链扩产周期错配 玫瑰锂矿VS硅料:21年涨价逻辑均为供需错配,但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内,扩产平均周期1.5年,产能释放或将平抑需
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冲突”板块中,为什么油服持续性最强?
油气股开盘拉升,恒泰艾普涨超10%,仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高,消息上,白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程,高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日,油服板块再度走高,淮油股份、仁智股份3连板,恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。 消息面上,继2月24日布油期货价格突破100美元,为2014年以来首次破百后,今日亚洲早盘,布伦特原油期货价格一度再次上涨6%,飙升至每桶104美元上方。 据华泰证券研报,油价虽在2021年已维持高位,但由于全清洁
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中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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2022-02-23 18:54:30
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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盛弘股份
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2022-02-28 15:22:32
中金公司:基本面与政策面双击,继续看好光伏板块
1月分布式光伏为增长亮点,看好2022年国内需求增长】 根据公司交流及三方数据,光伏1月国内需求超预期,我们看好2022年基准情形国内需求80GW,户用30(+50%YoY)+工商业10(+40%YoY) +地面40(+60%YoY):1)分布式光伏整县推进建设顺利,尽管补贴退坡,户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛;2)地面电站组件招标进度提前, 我们统计今年以来组件招标量已达36GW,去年同期仅15GW,体现出今年央企强烈的新能源开发诉求;3)第二批大基地455吉瓦有望下发,十四五2
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国金证券:锂矿供应短缺逻辑再探讨
逻辑一:锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢 玫瑰复盘澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段平均耗时5年以上;DFS(可研结束)后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年;矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年;停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段,预计24-26年集中投产。 逻辑二:锂电池产业链扩产周期错配 玫瑰锂矿VS硅料:21年涨价逻辑均为供需错配,但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内,扩产平均周期1.5年,产能释放或将平抑需
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天齐锂业
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冲突”板块中,为什么油服持续性最强?
油气股开盘拉升,恒泰艾普涨超10%,仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高,消息上,白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程,高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日,油服板块再度走高,淮油股份、仁智股份3连板,恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。 消息面上,继2月24日布油期货价格突破100美元,为2014年以来首次破百后,今日亚洲早盘,布伦特原油期货价格一度再次上涨6%,飙升至每桶104美元上方。 据华泰证券研报,油价虽在2021年已维持高位,但由于全清洁
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准油股份
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中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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信安世纪
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中油资本
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又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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永清环保
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上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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中国铝业
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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中金公司:基本面与政策面双击,继续看好光伏板块
1月分布式光伏为增长亮点,看好2022年国内需求增长】 根据公司交流及三方数据,光伏1月国内需求超预期,我们看好2022年基准情形国内需求80GW,户用30(+50%YoY)+工商业10(+40%YoY) +地面40(+60%YoY):1)分布式光伏整县推进建设顺利,尽管补贴退坡,户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛;2)地面电站组件招标进度提前, 我们统计今年以来组件招标量已达36GW,去年同期仅15GW,体现出今年央企强烈的新能源开发诉求;3)第二批大基地455吉瓦有望下发,十四五2
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国金证券:锂矿供应短缺逻辑再探讨
逻辑一:锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢 玫瑰复盘澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段平均耗时5年以上;DFS(可研结束)后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年;矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年;停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段,预计24-26年集中投产。 逻辑二:锂电池产业链扩产周期错配 玫瑰锂矿VS硅料:21年涨价逻辑均为供需错配,但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内,扩产平均周期1.5年,产能释放或将平抑需
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冲突”板块中,为什么油服持续性最强?
油气股开盘拉升,恒泰艾普涨超10%,仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高,消息上,白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程,高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日,油服板块再度走高,淮油股份、仁智股份3连板,恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。 消息面上,继2月24日布油期货价格突破100美元,为2014年以来首次破百后,今日亚洲早盘,布伦特原油期货价格一度再次上涨6%,飙升至每桶104美元上方。 据华泰证券研报,油价虽在2021年已维持高位,但由于全清洁
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中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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彤程新材
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晶瑞电材
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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盛弘股份
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中金公司:基本面与政策面双击,继续看好光伏板块
1月分布式光伏为增长亮点,看好2022年国内需求增长】 根据公司交流及三方数据,光伏1月国内需求超预期,我们看好2022年基准情形国内需求80GW,户用30(+50%YoY)+工商业10(+40%YoY) +地面40(+60%YoY):1)分布式光伏整县推进建设顺利,尽管补贴退坡,户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛;2)地面电站组件招标进度提前, 我们统计今年以来组件招标量已达36GW,去年同期仅15GW,体现出今年央企强烈的新能源开发诉求;3)第二批大基地455吉瓦有望下发,十四五2
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晶科能源
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晶澳科技
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隆基绿能
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国金证券:锂矿供应短缺逻辑再探讨
逻辑一:锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢 玫瑰复盘澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段平均耗时5年以上;DFS(可研结束)后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年;矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年;停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段,预计24-26年集中投产。 逻辑二:锂电池产业链扩产周期错配 玫瑰锂矿VS硅料:21年涨价逻辑均为供需错配,但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内,扩产平均周期1.5年,产能释放或将平抑需
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冲突”板块中,为什么油服持续性最强?
油气股开盘拉升,恒泰艾普涨超10%,仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高,消息上,白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程,高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日,油服板块再度走高,淮油股份、仁智股份3连板,恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。 消息面上,继2月24日布油期货价格突破100美元,为2014年以来首次破百后,今日亚洲早盘,布伦特原油期货价格一度再次上涨6%,飙升至每桶104美元上方。 据华泰证券研报,油价虽在2021年已维持高位,但由于全清洁
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准油股份
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ST墨龙
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中信证券:4680电池集新设计新技术于一身,引领产业变革
特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商,建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键。 相比2170电池单极耳结构,4680电池采取了全极耳+集流盘的设计,同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面,4680电池比2170电池增加
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当升科技
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奶牛饲料9成依赖进口!俄乌局势紧张,或引发日本新一轮乳制品涨
俄乌局势持续升温,给日本多个企业的生产带来影响。其中,设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击,相关零部件断供,多家公司只能另寻生产地点,半导体的原材料进口也出现困难。 财经频道特约记者牛璐:根据25日的消息,日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭,该公司的相关负责人表示,目前无法预测何时能够重启工厂。据了解,这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家,至于可以生产多少,能否弥补目前停产造成的产量不足,这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况,该公司表示到28
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伊利股份
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养猪巨头巨亏133亿,却引来441位机构投资者调研
虽然巨亏133亿多元,但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示,441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。 对于猪价,温氏股份表示,乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日,温氏股份发布2021年业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为649.63亿元,利润总额-130.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。
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俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统,称或对能源价格、自建结算
当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。 美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统 据央视新闻报道,当地时间2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。 据中信建投资料显示,SWIFT(环球同业银行金融电信协会)是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信
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信安世纪
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又一十四五规划发布,东吴证券环保或者核心主线
长江经济带连接了中国三大城市群 国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》,要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色,以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提升综合承载能力,在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用,打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日,国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。 方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领,优化多中心网络化城市群结构,提
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永清环保
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武汉控股
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上游能源危机推升生产成本,铝期货创历史新高
预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高 2月24日,LME铝价格突破2008年高点,创历史新高 申万宏源表示,本轮铝价格冲高,是由于欧洲能源危机导致成本大涨。预计天然气及电力价格上涨,促使铝成本进一步走高,造成价格上涨。 另外,国元证券指出,历史上,铝价是与经济周期共振的,加息表明经济处于过热的环境之中,此时铝价会受益于经济过热本身而上涨。鉴于全球铝库存处于历史极低的水平,在产能受到直接政策和间接成本的约束情况下,产业链上下游将现供需结构错配。 相关公司方面,据主题库 有色 · 铝 板块
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中国铝业
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焦作万方
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乌东局势持续发酵,除了油服黄金,这个半导体原材料也在异动
据ifind数据显示,截至2月23日,国内市场氖气价格报1650元/立方米,较年初涨幅达65%,较2021年10月低点已翻了四倍。 在乌克兰东部局势持续发酵之际,稀有气体也成为了市场关注焦点之一。 根据市场调研机构Techcet于2月1日所发布的报告显示,乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%。此外,美国超过 90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(由俄罗斯生产,乌克兰纯化)。 稀有气体价格集体大涨 受国际局势影响,氖气价格强势
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华特气体
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中银证券:半导体核心零部件进入投资元年
核心零部件作为半导体设备乃至半导体产业链的基石,尽管其市场规模估计200-300亿美元,但市场集中度高,且主要被美国、日本、欧洲等国际品牌垄断,从上市公司公告信息看,本土的半导体零部件供应商也发展迅速,有望借半导体全产业高景气之势,加快成长步伐。 半导体零部件包括设备核心部件和厂务辅助设备。半导体设备关键子系统主要分为8大类:气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、其他集成系统及关键组件。半导体零部件产品具体包括工艺腔室、传输腔室、静电卡
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人民币汇率创下阶段新高,受益升值的造纸还将迎来提价潮
对商品浆价格最为敏感的生活用纸企业纷纷发布涨价函 在岸人民币兑美元升破6.32关口,创2018年4月来高位 据行情数据2月23日显示,在岸人民币兑美元日内升破6.32关口,创下2018年4月以来高位。 平安证券指出,近期人民币升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素,此外外围局势紧张也是的人民币资产需求,无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。 行业方面,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益。 此外,我国木浆进
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太阳纸业
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特斯拉扩建零部件项目,将提升出口产能
特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 为提升出口产能,特斯拉上海工厂扩建零部件生产项目 据新京报2月23日报道,从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉在2月22日公布了特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)的环评报告。 特斯拉在报告中表示,该项目主要是为满足企业出口需求而提升零部件的生产能力,特斯拉计划通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。 上海工厂已成为特斯拉全球交付和出口中心。数
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德迈仕
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光大证券:芯片及半导体材料仍旧短缺
下游应用领域多元扩增,芯片产能及半导体材料持续短缺 随着下游5G通信、智能汽车、智能家电、物联网等多个领域对于芯片需求的大幅提升,外加全球新冠疫情对于半导体产业链各环节供应商的影响,自2020年开始全球芯片供应呈现持续性紧缺状态,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。以晶圆代工厂为例,根据科创板日报消息,台积电2022年初将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%,联电自2022年3月将上调全品项晶圆代工报价5%-10%,三星则计划于2022年初将代工价格提高15%-20%。 同时,由于半导
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国融证券:2022年是储能政策大年,行业处在爆发初期
国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,《意见》提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 宁德时代后续披露了与市场沟通的会议纪要,纪要中提到储能行业的发展展望是“未来 5 年储能行业会有 72%的复合增长速度,储能 2025 年 416GWh,2030 年有 1000GWh,2050 年有5000GWh” 点评 储能政策有望持续加码,2022 年是储能政策大年,此次政策提出支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立
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