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2022-02-09 15:36:31

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一图了解冬奥会特许企业A股公司

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一图了解央行数字人民币直接相关标的

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2022-02-09 12:02:53

四部委发文加持，数字货币叒爆发了，分析师点出四大生态产业链

人民日报报道称，数字人民币将是中国数字经济时代的“新基建”。 2月9日，数字货币迎来一波高潮表现，板块涨停个股达到10逾只，高标股翠微股份、金财互联、恒宝股份、亚联发展等集体涨停消息面上，央行等四部门近日联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》，其中提到，要稳妥推进法定数字货币标准研制，探索建立完善法定数字货币基础架构标准。此外冬奥会对板块也有加持。北京冬奥试点一年交易96亿当前如火如荼的冬奥会，正是数字人民币最重要的试点场景之一，目前冬奥场景开展多次大规模数字人民币试点活动，赛区安保线

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金财互联
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2022-02-09 11:07:30

东吴证券：加强供水管网漏损控制通知印发，智慧水务迎利好

事件：为进一步加强公共供水管网漏损控制、提高水资源利用效率，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅日前印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。《通知》明确“到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。”中央预算内资金也将对试点地区的公共供水管网漏损治理项目予以适当支持。智慧水务行业迎来利好： 1）《通知》指出要

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2022-02-09 11:06:02

受限

中信证券：能源化工十大展望，风电、光伏将进入更快速的发展期

2022年将是全球能源结构转型、中国“双碳”目标持续深化的一年，也将是国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年。在当前全球疫情反复、海外流动性收紧预期增强、原油价格持续推升的复杂环境下，能源化工行业也面临着挑战与机遇。挑战主要来自于：短期全球经济复苏的不确定性与海外流动性收紧的矛盾，长期能源转型、“双碳”目标实现与传统能源、传统工艺成本增加的矛盾。我们认为，机遇往往诞生于矛盾的解决方案之中，基于此，我们判断2022年能源化工行业的投资将围绕着技术变革、“双碳”驱动的供给侧改革以及国内经济稳增长三

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江苏新能
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内蒙华电
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2022-02-09 11:04:08

九成外资涌入这一板块，基金也在加紧调仓换股，什么信号？

沉寂已久的银行板块终于迎来了春天。年后的A股多个板块遭遇杀跌行情，唯有部分低估值板块脱颖而出，其中银行堪称最大 “黑马”，中证银行指数以7.36%的年内涨幅超过市场所有31个申万一级行业，相关ETF产品也涨幅靠前。资金仍在持续涌入，2月8日，银行板块获主力资金增持达46.84亿元，亦高居全市场第一。某银行ETF全天获得资金净流入超1.1亿元，收盘规模达105亿元，创上市以来规模新高。数据显示，近一个月陆股通合计净买入A股资金176亿元，其中156.4亿元流入银行股，占比近9成。此外，部分顶流

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江苏银行
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交通银行

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2022-02-08 12:32:33

量子科学再现突破，这一材料成为核心亮点

IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元量子态保持时间刷新纪录，有助制造分布式量子互联网据科技日报2月7日报道，美国能源部阿贡国家实验室和芝加哥大学的科学家取得了量子科学研究的重大突破，可按需读出量子位，并将量子态保持完整超过5秒，从而创下新纪录，此次的量子位由易于获得的碳化硅材料制成。碳化硅目前广泛用于灯泡、电动汽车和高压电子设备中。IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元，年化复合增长38.9%。中金公司认为，碳化硅材料是第三代化合物半

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温州宏丰
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楚江新材

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2022-02-08 08:44:44

中信证券：机场成奢侈品消费必争之地，挖掘流量变现第二成长曲线

机场作为交运物流最优质的基础设施赛道，具备天然垄断、筛选优质客群、封闭消费场景等渠道优势。2020年中国个奢市场逆势大增42%，疫情加速奢侈品牌布局国内机场，2025年对应奢侈品和免税销售额或750~800亿元，2019~25年CAGR为16%~18%。对标韩国仁川机场，机场渠道成为奢侈品消费必争之地，入驻带来客单价提升、随销售额增长机场议价权或增强，国内机场引入有税奢侈品仍处初期，随一线机场产能投放、品牌商或加速向机场渠道倾斜，开启流量变现的第二成长曲线。以虹桥为例，高奢入驻或驱动净利润增长1

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上海机场
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2022-02-08 08:42:38

又一家公司停牌重组，华安证券称国改三年行动方案进入加速期

2022年是国企改革三年行动方案的最后一年 2月7日盘后发布公告，公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业；吸收合并同时，公司拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。而在此之前召开的中央经济工作会议要求，2022年要完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。同时国资委党委召开扩大会议部署，要研究出台有利于中央企业稳增长的政策举措，并决战决胜国企改革三年

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华菱线缆
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宝光股份

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2022-02-07 17:07:03

海外收紧，锂资源抢夺由外转内

作为电动汽车动力电池的核心材料，锂资源的重要性日益凸显，为掌握锂资源话语权，国内企业在海外碰壁的情况下，开始深探国内锂资源市场。 1月28日，赣锋锂业发布公告称，公司与青海省海西州人民政府于近日签订《战略框架协议》，利用公司在锂产品全产业链的研究、开发、生产与销售等方面的优势，加强对海西州盐湖锂资源的综合开发利用，加大在锂盐湖探采开发、金属锂及其配套产能、锂电池回收再利用等项目上的投建，积极推动盐湖锂资源勘探开发及综合循环利用产业集群的形成。手握全球多处锂精矿资源的赣锋锂业，在其锂资源版图布局

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永兴材料
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赣锋锂业
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江特电机
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盐湖股份
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西藏矿业

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2022-02-07 14:01:21

中信证券：新能源景气有望持续，特高压或迎新一轮行情

核心观点： 1）光伏方面，行业装机有望随着产业链成本重回下降通道而加速增长，2022年全球装机有望超预期，重点关注光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节的优质公司。风电方面，2021年海风装机超预期，2022年陆风有望实现大幅回升，看好风电景气度修复和风机海外市场出口机会。 2）“双碳目标”下的新型电力系统建设全面推进，“源网荷储”中源与荷环节关注“双高”比例提升，储能发展前景广阔，电网升级建设与电源基荷维持需求不断扩大，建议持续关注行业业态升级与国产化替代进程中优质国产龙头的成长机遇。新能

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苏文电能
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2022-02-07 12:01:50

价格创8年新高，油服板块上演涨停潮，分析师核心聚焦点在它

虎年首个交易日，油服板块上演涨停潮，海默科技、德石股份20cm涨停，中海油服、杰瑞股份、洲际油气、贝肯能源等悉数涨停；板块整体涨幅超7%。消息面上，据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。大涨原因，一方面是因为随着暴风雪席卷美国东北部地区，投资者愈发担心持续的寒冷天气可能会影响德克萨斯州的油气供应，增加用作取暖燃料的能源产品需求，从而加剧全球原油市场的紧张局面。另一方面，上周三以沙特和俄

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海默科技
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首批开采指标下发，为什么这波稀土龙头是它？

国金证券认为，2022年行业有望继续维持紧平衡状态，年内首批开采指标发布刺激下，预计后续稀土价格易涨难跌，供需紧平衡助力稀土价格维持高位稀土永磁板块持续拉升，北方稀土封板，五矿稀土、广晟有色、盛和资源、华宏科技、包钢股份等涨超6% 2月7日开年第一个交易日，稀土板块大涨，北矿稀土一度强势涨停、五矿稀土、华宏科技等集体走高。催化方面，1月28日工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标，其中矿指标和冶炼分离指标分别为100800吨、97200吨。这个指标是什么？有什么影响？稀

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北方稀土
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2022-02-07 08:48:16

油价创近年来新高，油气资本开支或迎反弹

春节期间WTI原油大涨5.5% 据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。随着国际油价持续创近年来新高，德邦证券表示，油气投资的恢复一般滞后于油价一年时间，近期油气投资已开始显著提升。此外，过去两年油气行业资本开支少，行业供给逐步收缩。随着经济的逐步复苏，全球需求主导下，行业有望进入新的扩张周期。同时天风证券预计2022年全球上游勘探开发资本支出总量较2021年相比增加 24%，2022 年

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北美云厂商开支积极，云产业进入新一轮周期

万亿亚马逊单日涨超10%。春节期间北美云厂商陆续公布2021年Q4资本开支情况。2021Q4北美四大巨头CAPEX（资本性支出）合计约为351亿美元，同比增长22%。同时亚马逊四季度云计算业务AWS营收增长近40%，至177.8亿美元。在2022年资本开支方面，在此前已经宣布大幅上修资本开支的Meta之外，谷歌也在财报电话会商表示2022年资本开支将会“有意义的”上升。亚马逊则表示2022年CAPEX依然将同比增长。微软资本开支主要在数据中心和现有可用区的扩张，季度间会有合理的波动。国内方

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四部委发文加持，数字货币叒爆发了，分析师点出四大生态产业链

人民日报报道称，数字人民币将是中国数字经济时代的“新基建”。 2月9日，数字货币迎来一波高潮表现，板块涨停个股达到10逾只，高标股翠微股份、金财互联、恒宝股份、亚联发展等集体涨停消息面上，央行等四部门近日联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》，其中提到，要稳妥推进法定数字货币标准研制，探索建立完善法定数字货币基础架构标准。此外冬奥会对板块也有加持。北京冬奥试点一年交易96亿当前如火如荼的冬奥会，正是数字人民币最重要的试点场景之一，目前冬奥场景开展多次大规模数字人民币试点活动，赛区安保线

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东吴证券：加强供水管网漏损控制通知印发，智慧水务迎利好

事件：为进一步加强公共供水管网漏损控制、提高水资源利用效率，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅日前印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。《通知》明确“到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。”中央预算内资金也将对试点地区的公共供水管网漏损治理项目予以适当支持。智慧水务行业迎来利好： 1）《通知》指出要

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中信证券：能源化工十大展望，风电、光伏将进入更快速的发展期

2022年将是全球能源结构转型、中国“双碳”目标持续深化的一年，也将是国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年。在当前全球疫情反复、海外流动性收紧预期增强、原油价格持续推升的复杂环境下，能源化工行业也面临着挑战与机遇。挑战主要来自于：短期全球经济复苏的不确定性与海外流动性收紧的矛盾，长期能源转型、“双碳”目标实现与传统能源、传统工艺成本增加的矛盾。我们认为，机遇往往诞生于矛盾的解决方案之中，基于此，我们判断2022年能源化工行业的投资将围绕着技术变革、“双碳”驱动的供给侧改革以及国内经济稳增长三

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九成外资涌入这一板块，基金也在加紧调仓换股，什么信号？

沉寂已久的银行板块终于迎来了春天。年后的A股多个板块遭遇杀跌行情，唯有部分低估值板块脱颖而出，其中银行堪称最大 “黑马”，中证银行指数以7.36%的年内涨幅超过市场所有31个申万一级行业，相关ETF产品也涨幅靠前。资金仍在持续涌入，2月8日，银行板块获主力资金增持达46.84亿元，亦高居全市场第一。某银行ETF全天获得资金净流入超1.1亿元，收盘规模达105亿元，创上市以来规模新高。数据显示，近一个月陆股通合计净买入A股资金176亿元，其中156.4亿元流入银行股，占比近9成。此外，部分顶流

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量子科学再现突破，这一材料成为核心亮点

IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元量子态保持时间刷新纪录，有助制造分布式量子互联网据科技日报2月7日报道，美国能源部阿贡国家实验室和芝加哥大学的科学家取得了量子科学研究的重大突破，可按需读出量子位，并将量子态保持完整超过5秒，从而创下新纪录，此次的量子位由易于获得的碳化硅材料制成。碳化硅目前广泛用于灯泡、电动汽车和高压电子设备中。IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元，年化复合增长38.9%。中金公司认为，碳化硅材料是第三代化合物半

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中信证券：机场成奢侈品消费必争之地，挖掘流量变现第二成长曲线

机场作为交运物流最优质的基础设施赛道，具备天然垄断、筛选优质客群、封闭消费场景等渠道优势。2020年中国个奢市场逆势大增42%，疫情加速奢侈品牌布局国内机场，2025年对应奢侈品和免税销售额或750~800亿元，2019~25年CAGR为16%~18%。对标韩国仁川机场，机场渠道成为奢侈品消费必争之地，入驻带来客单价提升、随销售额增长机场议价权或增强，国内机场引入有税奢侈品仍处初期，随一线机场产能投放、品牌商或加速向机场渠道倾斜，开启流量变现的第二成长曲线。以虹桥为例，高奢入驻或驱动净利润增长1

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又一家公司停牌重组，华安证券称国改三年行动方案进入加速期

2022年是国企改革三年行动方案的最后一年 2月7日盘后发布公告，公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业；吸收合并同时，公司拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。而在此之前召开的中央经济工作会议要求，2022年要完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。同时国资委党委召开扩大会议部署，要研究出台有利于中央企业稳增长的政策举措，并决战决胜国企改革三年

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海外收紧，锂资源抢夺由外转内

作为电动汽车动力电池的核心材料，锂资源的重要性日益凸显，为掌握锂资源话语权，国内企业在海外碰壁的情况下，开始深探国内锂资源市场。 1月28日，赣锋锂业发布公告称，公司与青海省海西州人民政府于近日签订《战略框架协议》，利用公司在锂产品全产业链的研究、开发、生产与销售等方面的优势，加强对海西州盐湖锂资源的综合开发利用，加大在锂盐湖探采开发、金属锂及其配套产能、锂电池回收再利用等项目上的投建，积极推动盐湖锂资源勘探开发及综合循环利用产业集群的形成。手握全球多处锂精矿资源的赣锋锂业，在其锂资源版图布局

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中信证券：新能源景气有望持续，特高压或迎新一轮行情

核心观点： 1）光伏方面，行业装机有望随着产业链成本重回下降通道而加速增长，2022年全球装机有望超预期，重点关注光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节的优质公司。风电方面，2021年海风装机超预期，2022年陆风有望实现大幅回升，看好风电景气度修复和风机海外市场出口机会。 2）“双碳目标”下的新型电力系统建设全面推进，“源网荷储”中源与荷环节关注“双高”比例提升，储能发展前景广阔，电网升级建设与电源基荷维持需求不断扩大，建议持续关注行业业态升级与国产化替代进程中优质国产龙头的成长机遇。新能

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价格创8年新高，油服板块上演涨停潮，分析师核心聚焦点在它

虎年首个交易日，油服板块上演涨停潮，海默科技、德石股份20cm涨停，中海油服、杰瑞股份、洲际油气、贝肯能源等悉数涨停；板块整体涨幅超7%。消息面上，据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。大涨原因，一方面是因为随着暴风雪席卷美国东北部地区，投资者愈发担心持续的寒冷天气可能会影响德克萨斯州的油气供应，增加用作取暖燃料的能源产品需求，从而加剧全球原油市场的紧张局面。另一方面，上周三以沙特和俄

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首批开采指标下发，为什么这波稀土龙头是它？

国金证券认为，2022年行业有望继续维持紧平衡状态，年内首批开采指标发布刺激下，预计后续稀土价格易涨难跌，供需紧平衡助力稀土价格维持高位稀土永磁板块持续拉升，北方稀土封板，五矿稀土、广晟有色、盛和资源、华宏科技、包钢股份等涨超6% 2月7日开年第一个交易日，稀土板块大涨，北矿稀土一度强势涨停、五矿稀土、华宏科技等集体走高。催化方面，1月28日工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标，其中矿指标和冶炼分离指标分别为100800吨、97200吨。这个指标是什么？有什么影响？稀

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油价创近年来新高，油气资本开支或迎反弹

春节期间WTI原油大涨5.5% 据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。随着国际油价持续创近年来新高，德邦证券表示，油气投资的恢复一般滞后于油价一年时间，近期油气投资已开始显著提升。此外，过去两年油气行业资本开支少，行业供给逐步收缩。随着经济的逐步复苏，全球需求主导下，行业有望进入新的扩张周期。同时天风证券预计2022年全球上游勘探开发资本支出总量较2021年相比增加 24%，2022 年

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北美云厂商开支积极，云产业进入新一轮周期

万亿亚马逊单日涨超10%。春节期间北美云厂商陆续公布2021年Q4资本开支情况。2021Q4北美四大巨头CAPEX（资本性支出）合计约为351亿美元，同比增长22%。同时亚马逊四季度云计算业务AWS营收增长近40%，至177.8亿美元。在2022年资本开支方面，在此前已经宣布大幅上修资本开支的Meta之外，谷歌也在财报电话会商表示2022年资本开支将会“有意义的”上升。亚马逊则表示2022年CAPEX依然将同比增长。微软资本开支主要在数据中心和现有可用区的扩张，季度间会有合理的波动。国内方

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四部委发文加持，数字货币叒爆发了，分析师点出四大生态产业链

人民日报报道称，数字人民币将是中国数字经济时代的“新基建”。 2月9日，数字货币迎来一波高潮表现，板块涨停个股达到10逾只，高标股翠微股份、金财互联、恒宝股份、亚联发展等集体涨停消息面上，央行等四部门近日联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》，其中提到，要稳妥推进法定数字货币标准研制，探索建立完善法定数字货币基础架构标准。此外冬奥会对板块也有加持。北京冬奥试点一年交易96亿当前如火如荼的冬奥会，正是数字人民币最重要的试点场景之一，目前冬奥场景开展多次大规模数字人民币试点活动，赛区安保线

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东吴证券：加强供水管网漏损控制通知印发，智慧水务迎利好

事件：为进一步加强公共供水管网漏损控制、提高水资源利用效率，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅日前印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。《通知》明确“到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。”中央预算内资金也将对试点地区的公共供水管网漏损治理项目予以适当支持。智慧水务行业迎来利好： 1）《通知》指出要

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受限

中信证券：能源化工十大展望，风电、光伏将进入更快速的发展期

2022年将是全球能源结构转型、中国“双碳”目标持续深化的一年，也将是国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年。在当前全球疫情反复、海外流动性收紧预期增强、原油价格持续推升的复杂环境下，能源化工行业也面临着挑战与机遇。挑战主要来自于：短期全球经济复苏的不确定性与海外流动性收紧的矛盾，长期能源转型、“双碳”目标实现与传统能源、传统工艺成本增加的矛盾。我们认为，机遇往往诞生于矛盾的解决方案之中，基于此，我们判断2022年能源化工行业的投资将围绕着技术变革、“双碳”驱动的供给侧改革以及国内经济稳增长三

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江苏新能
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内蒙华电
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九成外资涌入这一板块，基金也在加紧调仓换股，什么信号？

沉寂已久的银行板块终于迎来了春天。年后的A股多个板块遭遇杀跌行情，唯有部分低估值板块脱颖而出，其中银行堪称最大 “黑马”，中证银行指数以7.36%的年内涨幅超过市场所有31个申万一级行业，相关ETF产品也涨幅靠前。资金仍在持续涌入，2月8日，银行板块获主力资金增持达46.84亿元，亦高居全市场第一。某银行ETF全天获得资金净流入超1.1亿元，收盘规模达105亿元，创上市以来规模新高。数据显示，近一个月陆股通合计净买入A股资金176亿元，其中156.4亿元流入银行股，占比近9成。此外，部分顶流

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江苏银行
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量子科学再现突破，这一材料成为核心亮点

IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元量子态保持时间刷新纪录，有助制造分布式量子互联网据科技日报2月7日报道，美国能源部阿贡国家实验室和芝加哥大学的科学家取得了量子科学研究的重大突破，可按需读出量子位，并将量子态保持完整超过5秒，从而创下新纪录，此次的量子位由易于获得的碳化硅材料制成。碳化硅目前广泛用于灯泡、电动汽车和高压电子设备中。IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元，年化复合增长38.9%。中金公司认为，碳化硅材料是第三代化合物半

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温州宏丰
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中信证券：机场成奢侈品消费必争之地，挖掘流量变现第二成长曲线

机场作为交运物流最优质的基础设施赛道，具备天然垄断、筛选优质客群、封闭消费场景等渠道优势。2020年中国个奢市场逆势大增42%，疫情加速奢侈品牌布局国内机场，2025年对应奢侈品和免税销售额或750~800亿元，2019~25年CAGR为16%~18%。对标韩国仁川机场，机场渠道成为奢侈品消费必争之地，入驻带来客单价提升、随销售额增长机场议价权或增强，国内机场引入有税奢侈品仍处初期，随一线机场产能投放、品牌商或加速向机场渠道倾斜，开启流量变现的第二成长曲线。以虹桥为例，高奢入驻或驱动净利润增长1

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又一家公司停牌重组，华安证券称国改三年行动方案进入加速期

2022年是国企改革三年行动方案的最后一年 2月7日盘后发布公告，公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业；吸收合并同时，公司拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。而在此之前召开的中央经济工作会议要求，2022年要完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。同时国资委党委召开扩大会议部署，要研究出台有利于中央企业稳增长的政策举措，并决战决胜国企改革三年

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海外收紧，锂资源抢夺由外转内

作为电动汽车动力电池的核心材料，锂资源的重要性日益凸显，为掌握锂资源话语权，国内企业在海外碰壁的情况下，开始深探国内锂资源市场。 1月28日，赣锋锂业发布公告称，公司与青海省海西州人民政府于近日签订《战略框架协议》，利用公司在锂产品全产业链的研究、开发、生产与销售等方面的优势，加强对海西州盐湖锂资源的综合开发利用，加大在锂盐湖探采开发、金属锂及其配套产能、锂电池回收再利用等项目上的投建，积极推动盐湖锂资源勘探开发及综合循环利用产业集群的形成。手握全球多处锂精矿资源的赣锋锂业，在其锂资源版图布局

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中信证券：新能源景气有望持续，特高压或迎新一轮行情

核心观点： 1）光伏方面，行业装机有望随着产业链成本重回下降通道而加速增长，2022年全球装机有望超预期，重点关注光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节的优质公司。风电方面，2021年海风装机超预期，2022年陆风有望实现大幅回升，看好风电景气度修复和风机海外市场出口机会。 2）“双碳目标”下的新型电力系统建设全面推进，“源网荷储”中源与荷环节关注“双高”比例提升，储能发展前景广阔，电网升级建设与电源基荷维持需求不断扩大，建议持续关注行业业态升级与国产化替代进程中优质国产龙头的成长机遇。新能

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价格创8年新高，油服板块上演涨停潮，分析师核心聚焦点在它

虎年首个交易日，油服板块上演涨停潮，海默科技、德石股份20cm涨停，中海油服、杰瑞股份、洲际油气、贝肯能源等悉数涨停；板块整体涨幅超7%。消息面上，据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。大涨原因，一方面是因为随着暴风雪席卷美国东北部地区，投资者愈发担心持续的寒冷天气可能会影响德克萨斯州的油气供应，增加用作取暖燃料的能源产品需求，从而加剧全球原油市场的紧张局面。另一方面，上周三以沙特和俄

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首批开采指标下发，为什么这波稀土龙头是它？

国金证券认为，2022年行业有望继续维持紧平衡状态，年内首批开采指标发布刺激下，预计后续稀土价格易涨难跌，供需紧平衡助力稀土价格维持高位稀土永磁板块持续拉升，北方稀土封板，五矿稀土、广晟有色、盛和资源、华宏科技、包钢股份等涨超6% 2月7日开年第一个交易日，稀土板块大涨，北矿稀土一度强势涨停、五矿稀土、华宏科技等集体走高。催化方面，1月28日工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标，其中矿指标和冶炼分离指标分别为100800吨、97200吨。这个指标是什么？有什么影响？稀

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油价创近年来新高，油气资本开支或迎反弹

春节期间WTI原油大涨5.5% 据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。随着国际油价持续创近年来新高，德邦证券表示，油气投资的恢复一般滞后于油价一年时间，近期油气投资已开始显著提升。此外，过去两年油气行业资本开支少，行业供给逐步收缩。随着经济的逐步复苏，全球需求主导下，行业有望进入新的扩张周期。同时天风证券预计2022年全球上游勘探开发资本支出总量较2021年相比增加 24%，2022 年

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北美云厂商开支积极，云产业进入新一轮周期

万亿亚马逊单日涨超10%。春节期间北美云厂商陆续公布2021年Q4资本开支情况。2021Q4北美四大巨头CAPEX（资本性支出）合计约为351亿美元，同比增长22%。同时亚马逊四季度云计算业务AWS营收增长近40%，至177.8亿美元。在2022年资本开支方面，在此前已经宣布大幅上修资本开支的Meta之外，谷歌也在财报电话会商表示2022年资本开支将会“有意义的”上升。亚马逊则表示2022年CAPEX依然将同比增长。微软资本开支主要在数据中心和现有可用区的扩张，季度间会有合理的波动。国内方

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一图了解冬奥会特许企业A股公司

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一图了解央行数字人民币直接相关标的

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四部委发文加持，数字货币叒爆发了，分析师点出四大生态产业链

人民日报报道称，数字人民币将是中国数字经济时代的“新基建”。 2月9日，数字货币迎来一波高潮表现，板块涨停个股达到10逾只，高标股翠微股份、金财互联、恒宝股份、亚联发展等集体涨停消息面上，央行等四部门近日联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》，其中提到，要稳妥推进法定数字货币标准研制，探索建立完善法定数字货币基础架构标准。此外冬奥会对板块也有加持。北京冬奥试点一年交易96亿当前如火如荼的冬奥会，正是数字人民币最重要的试点场景之一，目前冬奥场景开展多次大规模数字人民币试点活动，赛区安保线

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东吴证券：加强供水管网漏损控制通知印发，智慧水务迎利好

事件：为进一步加强公共供水管网漏损控制、提高水资源利用效率，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅日前印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。《通知》明确“到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。”中央预算内资金也将对试点地区的公共供水管网漏损治理项目予以适当支持。智慧水务行业迎来利好： 1）《通知》指出要

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中信证券：能源化工十大展望，风电、光伏将进入更快速的发展期

2022年将是全球能源结构转型、中国“双碳”目标持续深化的一年，也将是国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年。在当前全球疫情反复、海外流动性收紧预期增强、原油价格持续推升的复杂环境下，能源化工行业也面临着挑战与机遇。挑战主要来自于：短期全球经济复苏的不确定性与海外流动性收紧的矛盾，长期能源转型、“双碳”目标实现与传统能源、传统工艺成本增加的矛盾。我们认为，机遇往往诞生于矛盾的解决方案之中，基于此，我们判断2022年能源化工行业的投资将围绕着技术变革、“双碳”驱动的供给侧改革以及国内经济稳增长三

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九成外资涌入这一板块，基金也在加紧调仓换股，什么信号？

沉寂已久的银行板块终于迎来了春天。年后的A股多个板块遭遇杀跌行情，唯有部分低估值板块脱颖而出，其中银行堪称最大 “黑马”，中证银行指数以7.36%的年内涨幅超过市场所有31个申万一级行业，相关ETF产品也涨幅靠前。资金仍在持续涌入，2月8日，银行板块获主力资金增持达46.84亿元，亦高居全市场第一。某银行ETF全天获得资金净流入超1.1亿元，收盘规模达105亿元，创上市以来规模新高。数据显示，近一个月陆股通合计净买入A股资金176亿元，其中156.4亿元流入银行股，占比近9成。此外，部分顶流

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量子科学再现突破，这一材料成为核心亮点

IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元量子态保持时间刷新纪录，有助制造分布式量子互联网据科技日报2月7日报道，美国能源部阿贡国家实验室和芝加哥大学的科学家取得了量子科学研究的重大突破，可按需读出量子位，并将量子态保持完整超过5秒，从而创下新纪录，此次的量子位由易于获得的碳化硅材料制成。碳化硅目前广泛用于灯泡、电动汽车和高压电子设备中。IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元，年化复合增长38.9%。中金公司认为，碳化硅材料是第三代化合物半

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中信证券：机场成奢侈品消费必争之地，挖掘流量变现第二成长曲线

机场作为交运物流最优质的基础设施赛道，具备天然垄断、筛选优质客群、封闭消费场景等渠道优势。2020年中国个奢市场逆势大增42%，疫情加速奢侈品牌布局国内机场，2025年对应奢侈品和免税销售额或750~800亿元，2019~25年CAGR为16%~18%。对标韩国仁川机场，机场渠道成为奢侈品消费必争之地，入驻带来客单价提升、随销售额增长机场议价权或增强，国内机场引入有税奢侈品仍处初期，随一线机场产能投放、品牌商或加速向机场渠道倾斜，开启流量变现的第二成长曲线。以虹桥为例，高奢入驻或驱动净利润增长1

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又一家公司停牌重组，华安证券称国改三年行动方案进入加速期

2022年是国企改革三年行动方案的最后一年 2月7日盘后发布公告，公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业；吸收合并同时，公司拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。而在此之前召开的中央经济工作会议要求，2022年要完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。同时国资委党委召开扩大会议部署，要研究出台有利于中央企业稳增长的政策举措，并决战决胜国企改革三年

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海外收紧，锂资源抢夺由外转内

作为电动汽车动力电池的核心材料，锂资源的重要性日益凸显，为掌握锂资源话语权，国内企业在海外碰壁的情况下，开始深探国内锂资源市场。 1月28日，赣锋锂业发布公告称，公司与青海省海西州人民政府于近日签订《战略框架协议》，利用公司在锂产品全产业链的研究、开发、生产与销售等方面的优势，加强对海西州盐湖锂资源的综合开发利用，加大在锂盐湖探采开发、金属锂及其配套产能、锂电池回收再利用等项目上的投建，积极推动盐湖锂资源勘探开发及综合循环利用产业集群的形成。手握全球多处锂精矿资源的赣锋锂业，在其锂资源版图布局

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中信证券：新能源景气有望持续，特高压或迎新一轮行情

核心观点： 1）光伏方面，行业装机有望随着产业链成本重回下降通道而加速增长，2022年全球装机有望超预期，重点关注光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节的优质公司。风电方面，2021年海风装机超预期，2022年陆风有望实现大幅回升，看好风电景气度修复和风机海外市场出口机会。 2）“双碳目标”下的新型电力系统建设全面推进，“源网荷储”中源与荷环节关注“双高”比例提升，储能发展前景广阔，电网升级建设与电源基荷维持需求不断扩大，建议持续关注行业业态升级与国产化替代进程中优质国产龙头的成长机遇。新能

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价格创8年新高，油服板块上演涨停潮，分析师核心聚焦点在它

虎年首个交易日，油服板块上演涨停潮，海默科技、德石股份20cm涨停，中海油服、杰瑞股份、洲际油气、贝肯能源等悉数涨停；板块整体涨幅超7%。消息面上，据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。大涨原因，一方面是因为随着暴风雪席卷美国东北部地区，投资者愈发担心持续的寒冷天气可能会影响德克萨斯州的油气供应，增加用作取暖燃料的能源产品需求，从而加剧全球原油市场的紧张局面。另一方面，上周三以沙特和俄

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首批开采指标下发，为什么这波稀土龙头是它？

国金证券认为，2022年行业有望继续维持紧平衡状态，年内首批开采指标发布刺激下，预计后续稀土价格易涨难跌，供需紧平衡助力稀土价格维持高位稀土永磁板块持续拉升，北方稀土封板，五矿稀土、广晟有色、盛和资源、华宏科技、包钢股份等涨超6% 2月7日开年第一个交易日，稀土板块大涨，北矿稀土一度强势涨停、五矿稀土、华宏科技等集体走高。催化方面，1月28日工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标，其中矿指标和冶炼分离指标分别为100800吨、97200吨。这个指标是什么？有什么影响？稀

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油价创近年来新高，油气资本开支或迎反弹

春节期间WTI原油大涨5.5% 据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。随着国际油价持续创近年来新高，德邦证券表示，油气投资的恢复一般滞后于油价一年时间，近期油气投资已开始显著提升。此外，过去两年油气行业资本开支少，行业供给逐步收缩。随着经济的逐步复苏，全球需求主导下，行业有望进入新的扩张周期。同时天风证券预计2022年全球上游勘探开发资本支出总量较2021年相比增加 24%，2022 年

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北美云厂商开支积极，云产业进入新一轮周期

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东吴证券：加强供水管网漏损控制通知印发，智慧水务迎利好

事件：为进一步加强公共供水管网漏损控制、提高水资源利用效率，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅日前印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。《通知》明确“到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。”中央预算内资金也将对试点地区的公共供水管网漏损治理项目予以适当支持。智慧水务行业迎来利好： 1）《通知》指出要

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和达科技
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威派格

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tony2001

中线波段

2022-02-09 11:06:02

受限

中信证券：能源化工十大展望，风电、光伏将进入更快速的发展期

2022年将是全球能源结构转型、中国“双碳”目标持续深化的一年，也将是国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年。在当前全球疫情反复、海外流动性收紧预期增强、原油价格持续推升的复杂环境下，能源化工行业也面临着挑战与机遇。挑战主要来自于：短期全球经济复苏的不确定性与海外流动性收紧的矛盾，长期能源转型、“双碳”目标实现与传统能源、传统工艺成本增加的矛盾。我们认为，机遇往往诞生于矛盾的解决方案之中，基于此，我们判断2022年能源化工行业的投资将围绕着技术变革、“双碳”驱动的供给侧改革以及国内经济稳增长三

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江苏新能
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明阳智能
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内蒙华电
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龙源电力
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晶科能源

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tony2001

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2022-02-09 11:04:08

九成外资涌入这一板块，基金也在加紧调仓换股，什么信号？

沉寂已久的银行板块终于迎来了春天。年后的A股多个板块遭遇杀跌行情，唯有部分低估值板块脱颖而出，其中银行堪称最大 “黑马”，中证银行指数以7.36%的年内涨幅超过市场所有31个申万一级行业，相关ETF产品也涨幅靠前。资金仍在持续涌入，2月8日，银行板块获主力资金增持达46.84亿元，亦高居全市场第一。某银行ETF全天获得资金净流入超1.1亿元，收盘规模达105亿元，创上市以来规模新高。数据显示，近一个月陆股通合计净买入A股资金176亿元，其中156.4亿元流入银行股，占比近9成。此外，部分顶流

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江苏银行
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交通银行

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tony2001

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2022-02-08 12:32:33

量子科学再现突破，这一材料成为核心亮点

IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元量子态保持时间刷新纪录，有助制造分布式量子互联网据科技日报2月7日报道，美国能源部阿贡国家实验室和芝加哥大学的科学家取得了量子科学研究的重大突破，可按需读出量子位，并将量子态保持完整超过5秒，从而创下新纪录，此次的量子位由易于获得的碳化硅材料制成。碳化硅目前广泛用于灯泡、电动汽车和高压电子设备中。IHS Markit预计碳化硅市场规模2027年可达100亿美元，年化复合增长38.9%。中金公司认为，碳化硅材料是第三代化合物半

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温州宏丰
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楚江新材

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tony2001

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2022-02-08 08:44:44

中信证券：机场成奢侈品消费必争之地，挖掘流量变现第二成长曲线

机场作为交运物流最优质的基础设施赛道，具备天然垄断、筛选优质客群、封闭消费场景等渠道优势。2020年中国个奢市场逆势大增42%，疫情加速奢侈品牌布局国内机场，2025年对应奢侈品和免税销售额或750~800亿元，2019~25年CAGR为16%~18%。对标韩国仁川机场，机场渠道成为奢侈品消费必争之地，入驻带来客单价提升、随销售额增长机场议价权或增强，国内机场引入有税奢侈品仍处初期，随一线机场产能投放、品牌商或加速向机场渠道倾斜，开启流量变现的第二成长曲线。以虹桥为例，高奢入驻或驱动净利润增长1

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上海机场
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白云机场

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tony2001

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2022-02-08 08:42:38

又一家公司停牌重组，华安证券称国改三年行动方案进入加速期

2022年是国企改革三年行动方案的最后一年 2月7日盘后发布公告，公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业；吸收合并同时，公司拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。而在此之前召开的中央经济工作会议要求，2022年要完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。同时国资委党委召开扩大会议部署，要研究出台有利于中央企业稳增长的政策举措，并决战决胜国企改革三年

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华菱线缆
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宝光股份

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tony2001

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2022-02-07 17:07:03

海外收紧，锂资源抢夺由外转内

作为电动汽车动力电池的核心材料，锂资源的重要性日益凸显，为掌握锂资源话语权，国内企业在海外碰壁的情况下，开始深探国内锂资源市场。 1月28日，赣锋锂业发布公告称，公司与青海省海西州人民政府于近日签订《战略框架协议》，利用公司在锂产品全产业链的研究、开发、生产与销售等方面的优势，加强对海西州盐湖锂资源的综合开发利用，加大在锂盐湖探采开发、金属锂及其配套产能、锂电池回收再利用等项目上的投建，积极推动盐湖锂资源勘探开发及综合循环利用产业集群的形成。手握全球多处锂精矿资源的赣锋锂业，在其锂资源版图布局

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永兴材料
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赣锋锂业
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江特电机
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盐湖股份
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西藏矿业

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tony2001

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2022-02-07 14:01:21

中信证券：新能源景气有望持续，特高压或迎新一轮行情

核心观点： 1）光伏方面，行业装机有望随着产业链成本重回下降通道而加速增长，2022年全球装机有望超预期，重点关注光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节的优质公司。风电方面，2021年海风装机超预期，2022年陆风有望实现大幅回升，看好风电景气度修复和风机海外市场出口机会。 2）“双碳目标”下的新型电力系统建设全面推进，“源网荷储”中源与荷环节关注“双高”比例提升，储能发展前景广阔，电网升级建设与电源基荷维持需求不断扩大，建议持续关注行业业态升级与国产化替代进程中优质国产龙头的成长机遇。新能

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苏文电能
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特变电工

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tony2001

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2022-02-07 12:01:50

价格创8年新高，油服板块上演涨停潮，分析师核心聚焦点在它

虎年首个交易日，油服板块上演涨停潮，海默科技、德石股份20cm涨停，中海油服、杰瑞股份、洲际油气、贝肯能源等悉数涨停；板块整体涨幅超7%。消息面上，据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。大涨原因，一方面是因为随着暴风雪席卷美国东北部地区，投资者愈发担心持续的寒冷天气可能会影响德克萨斯州的油气供应，增加用作取暖燃料的能源产品需求，从而加剧全球原油市场的紧张局面。另一方面，上周三以沙特和俄

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海默科技
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杰瑞股份
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德石股份
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贝肯能源

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tony2001

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2022-02-07 11:59:53

受限

首批开采指标下发，为什么这波稀土龙头是它？

国金证券认为，2022年行业有望继续维持紧平衡状态，年内首批开采指标发布刺激下，预计后续稀土价格易涨难跌，供需紧平衡助力稀土价格维持高位稀土永磁板块持续拉升，北方稀土封板，五矿稀土、广晟有色、盛和资源、华宏科技、包钢股份等涨超6% 2月7日开年第一个交易日，稀土板块大涨，北矿稀土一度强势涨停、五矿稀土、华宏科技等集体走高。催化方面，1月28日工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标，其中矿指标和冶炼分离指标分别为100800吨、97200吨。这个指标是什么？有什么影响？稀

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北方稀土
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中国稀土
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华宏科技
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包钢股份

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tony2001

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2022-02-07 08:48:16

油价创近年来新高，油气资本开支或迎反弹

春节期间WTI原油大涨5.5% 据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元，结算价92.31美元。随着国际油价持续创近年来新高，德邦证券表示，油气投资的恢复一般滞后于油价一年时间，近期油气投资已开始显著提升。此外，过去两年油气行业资本开支少，行业供给逐步收缩。随着经济的逐步复苏，全球需求主导下，行业有望进入新的扩张周期。同时天风证券预计2022年全球上游勘探开发资本支出总量较2021年相比增加 24%，2022 年

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石化油服
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杰瑞股份

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tony2001

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2022-02-07 08:47:11

北美云厂商开支积极，云产业进入新一轮周期

万亿亚马逊单日涨超10%。春节期间北美云厂商陆续公布2021年Q4资本开支情况。2021Q4北美四大巨头CAPEX（资本性支出）合计约为351亿美元，同比增长22%。同时亚马逊四季度云计算业务AWS营收增长近40%，至177.8亿美元。在2022年资本开支方面，在此前已经宣布大幅上修资本开支的Meta之外，谷歌也在财报电话会商表示2022年资本开支将会“有意义的”上升。亚马逊则表示2022年CAPEX依然将同比增长。微软资本开支主要在数据中心和现有可用区的扩张，季度间会有合理的波动。国内方

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首都在线
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太极股份

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