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2022-01-20 08:45:45

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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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2022-01-20 08:44:46

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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华友钴业
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寒锐钴业

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2022-01-19 11:01:08

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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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2022-01-19 10:59:49

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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短期业绩最确定的新能源企业，一图了解“新能源在建工程/总市值

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2022-01-18 14:21:15

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长江证券：水利项目抓紧实施，孕育哪些投资机会？

基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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2022-01-18 14:17:52

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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2022-01-18 14:16:31

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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2022-01-18 08:44:42

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中信建投：巨头加大投入，云计算有望回暖

1、服务器销售情况趋于乐观。英特尔服务器芯片出货量环比、同比增速在2021Q2均转正，且对未来指引积极，现改善迹象。2021年8-12月，信骅科技月度销售额增速显著提升至30%以上，表明下游服务器行业需求良好。2021Q3，全球服务器出货量同比增长9.6%，而2021Q2仅增长0.1%，也反映服务器需求向好。 2、北美四大云厂商2021Q3资本开支增长强劲。2021Q3，亚马逊、谷歌、微软与脸书收入合计2502.57亿美元，同比增长27.98%。2021Q3，四家公司资本开支合计326.90亿美

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2022-01-17 16:57:32

私密

市场空间四百亿，社保卡有望成数字货币核心应用场景

1月17日，社保卡龙头德生科技在互动平台上表示，“目前北京已有规划在社保卡上加载数字货币功能。”概念叠加下，公司股价在近半个月涨近50%。指出，在第二代社保卡“实名认证+金融支付”双重功能的基础上，第三代社保卡增加“NFC功能”、算法安全等级更高。作为“政府与百姓之间唯一的实名信息和金融通道”，社保卡拥有巨大的应用价值。社保卡有望成为数字人民币核心应用场景之一国泰君安表示，首先，社保卡可能是数字人民币硬件钱包的形态之一。数字人民币拥有软件钱包和硬件钱包两种形态，软件钱包即“数字人民币”钱

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2022-01-17 15:32:30

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首创证券：数字经济再提速，电子基建打头阵

市场低估了数字经济的重要性首创证券认为市场低估了数字经济的影响力，未来有利于数字经济的技术创新将得到更多支持。党的十八大以来，数字经济多次被中央提及：2016 年十八届中央政治局集体学习时强调要做大做强数字经济。2017年十九届中央政治局集体学习时强调要加快建设数字中国。2018 年中央经济工作会议强调要加快新型基础设施建设；2021 年总书记在致世界互联网大会的贺信中指出，要激发数字经济活力。传统产业的数字化改造发展空间巨大传统产业的数字化改造将具备很大的发展空间，“驾驶”改造成具备自动

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两文重磅齐发，数字经济掀涨停潮，哪些行业将受益？

数字经济概念早盘掀涨停潮，北交所数字人30CM涨停，新点软件、数字政通、天源迪科、先进数通等20CM涨停，南威软件、竞业达、远光软件、浪潮软件、神州信息等十余股封板，数字认证、宝兰德、普元信息、科蓝软件等涨超10%，催化上，《求是》杂志发表总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》 1月17日，数字经济概念多个细分强势爆发。数字货币板块，翠微股份10天7板，金财互联3连板；智慧政务板块，新点软件、数字政通、南威软件等涨停；云计算、国产软件板块，浪潮软件、华胜天成等涨停。此外，大数据、信

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2022-01-14 16:54:06

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检测试剂后，下一个需求大增的防疫产品是它？

1月14日，新冠检测板块继续走强，九安医疗再度强势涨停，成功实现43天27板。值得一提的是，从去年11月11日的相对低点算起，九安医疗股价已经大涨超过10倍，公司近期还连续公告获百亿级订单。此外，据界面新闻等报道，美国当地时间1月13日表示，政府将采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎变种病毒扩散期间全国各地的需求。值得注意的是，昨日美国同时还表示，还将提供最具防护性的N95口罩。据称，美国已将N95高防护口罩的全国库存增加了两倍以上，以确保公众广泛获得这些口罩

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2022-01-14 16:52:49

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中信建投：虚拟社交与硬件将成为元宇宙两大主线

百度、网易相继推出元宇宙应用百度推出元宇宙办公&社交应用“希壤”，并在其中召开百度AI开发者大会；网易推出沉浸式会议系统“瑶台”；Meta正式推出“Horizon Worlds”。中信建投认为未来一年或将是元宇宙应用密集上线周期。社交将成为首选细分领域；硬件端，接下来VR/AR等一系列终端的推出，也将为用户提供更沉浸式的虚拟体验。 2、除百度、网易外，近期腾讯在元宇宙相关领域有较多布局 1月11日，手机QQ更新8.8.55版本，包体加入虚幻4引擎。这或意味着“超级QQ秀”（暂定名，即项目代号

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2022-01-14 16:51:22

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广发证券：轻卡行业或进入3-5年以上的繁荣期

事件：蓝牌轻卡新规落地 2022 年 1 月 13 日，工信部与公安部正式公布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》（以下简称新规），新规内容与征求意见稿内容基本一致，要点包括但不限于：总质量超过 3.5 吨的轻型货车柴油发动机不大于 2.5L，对已列入《公告》的排量大于 2.5L 的轻卡产品，给予生产过渡期至 2022年 3 月 1 日，销售过渡期可再延长 6 个月。此外，对于载质量利用系数也有规定。从监管角度看，对于违反《新规》且构成犯罪的，依法追究企业负责人

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江铃汽车
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福田汽车
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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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长江证券：水利项目抓紧实施，孕育哪些投资机会？

基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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中信建投：巨头加大投入，云计算有望回暖

1、服务器销售情况趋于乐观。英特尔服务器芯片出货量环比、同比增速在2021Q2均转正，且对未来指引积极，现改善迹象。2021年8-12月，信骅科技月度销售额增速显著提升至30%以上，表明下游服务器行业需求良好。2021Q3，全球服务器出货量同比增长9.6%，而2021Q2仅增长0.1%，也反映服务器需求向好。 2、北美四大云厂商2021Q3资本开支增长强劲。2021Q3，亚马逊、谷歌、微软与脸书收入合计2502.57亿美元，同比增长27.98%。2021Q3，四家公司资本开支合计326.90亿美

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市场空间四百亿，社保卡有望成数字货币核心应用场景

1月17日，社保卡龙头德生科技在互动平台上表示，“目前北京已有规划在社保卡上加载数字货币功能。”概念叠加下，公司股价在近半个月涨近50%。指出，在第二代社保卡“实名认证+金融支付”双重功能的基础上，第三代社保卡增加“NFC功能”、算法安全等级更高。作为“政府与百姓之间唯一的实名信息和金融通道”，社保卡拥有巨大的应用价值。社保卡有望成为数字人民币核心应用场景之一国泰君安表示，首先，社保卡可能是数字人民币硬件钱包的形态之一。数字人民币拥有软件钱包和硬件钱包两种形态，软件钱包即“数字人民币”钱

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首创证券：数字经济再提速，电子基建打头阵

市场低估了数字经济的重要性首创证券认为市场低估了数字经济的影响力，未来有利于数字经济的技术创新将得到更多支持。党的十八大以来，数字经济多次被中央提及：2016 年十八届中央政治局集体学习时强调要做大做强数字经济。2017年十九届中央政治局集体学习时强调要加快建设数字中国。2018 年中央经济工作会议强调要加快新型基础设施建设；2021 年总书记在致世界互联网大会的贺信中指出，要激发数字经济活力。传统产业的数字化改造发展空间巨大传统产业的数字化改造将具备很大的发展空间，“驾驶”改造成具备自动

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数字经济概念早盘掀涨停潮，北交所数字人30CM涨停，新点软件、数字政通、天源迪科、先进数通等20CM涨停，南威软件、竞业达、远光软件、浪潮软件、神州信息等十余股封板，数字认证、宝兰德、普元信息、科蓝软件等涨超10%，催化上，《求是》杂志发表总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》 1月17日，数字经济概念多个细分强势爆发。数字货币板块，翠微股份10天7板，金财互联3连板；智慧政务板块，新点软件、数字政通、南威软件等涨停；云计算、国产软件板块，浪潮软件、华胜天成等涨停。此外，大数据、信

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检测试剂后，下一个需求大增的防疫产品是它？

1月14日，新冠检测板块继续走强，九安医疗再度强势涨停，成功实现43天27板。值得一提的是，从去年11月11日的相对低点算起，九安医疗股价已经大涨超过10倍，公司近期还连续公告获百亿级订单。此外，据界面新闻等报道，美国当地时间1月13日表示，政府将采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎变种病毒扩散期间全国各地的需求。值得注意的是，昨日美国同时还表示，还将提供最具防护性的N95口罩。据称，美国已将N95高防护口罩的全国库存增加了两倍以上，以确保公众广泛获得这些口罩

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中信建投：虚拟社交与硬件将成为元宇宙两大主线

百度、网易相继推出元宇宙应用百度推出元宇宙办公&社交应用“希壤”，并在其中召开百度AI开发者大会；网易推出沉浸式会议系统“瑶台”；Meta正式推出“Horizon Worlds”。中信建投认为未来一年或将是元宇宙应用密集上线周期。社交将成为首选细分领域；硬件端，接下来VR/AR等一系列终端的推出，也将为用户提供更沉浸式的虚拟体验。 2、除百度、网易外，近期腾讯在元宇宙相关领域有较多布局 1月11日，手机QQ更新8.8.55版本，包体加入虚幻4引擎。这或意味着“超级QQ秀”（暂定名，即项目代号

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广发证券：轻卡行业或进入3-5年以上的繁荣期

事件：蓝牌轻卡新规落地 2022 年 1 月 13 日，工信部与公安部正式公布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》（以下简称新规），新规内容与征求意见稿内容基本一致，要点包括但不限于：总质量超过 3.5 吨的轻型货车柴油发动机不大于 2.5L，对已列入《公告》的排量大于 2.5L 的轻卡产品，给予生产过渡期至 2022年 3 月 1 日，销售过渡期可再延长 6 个月。此外，对于载质量利用系数也有规定。从监管角度看，对于违反《新规》且构成犯罪的，依法追究企业负责人

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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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短期业绩最确定的新能源企业，一图了解“新能源在建工程/总市值

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长江证券：水利项目抓紧实施，孕育哪些投资机会？

基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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2022-01-18 14:17:52

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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中信建投：巨头加大投入，云计算有望回暖

1、服务器销售情况趋于乐观。英特尔服务器芯片出货量环比、同比增速在2021Q2均转正，且对未来指引积极，现改善迹象。2021年8-12月，信骅科技月度销售额增速显著提升至30%以上，表明下游服务器行业需求良好。2021Q3，全球服务器出货量同比增长9.6%，而2021Q2仅增长0.1%，也反映服务器需求向好。 2、北美四大云厂商2021Q3资本开支增长强劲。2021Q3，亚马逊、谷歌、微软与脸书收入合计2502.57亿美元，同比增长27.98%。2021Q3，四家公司资本开支合计326.90亿美

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私密

市场空间四百亿，社保卡有望成数字货币核心应用场景

1月17日，社保卡龙头德生科技在互动平台上表示，“目前北京已有规划在社保卡上加载数字货币功能。”概念叠加下，公司股价在近半个月涨近50%。指出，在第二代社保卡“实名认证+金融支付”双重功能的基础上，第三代社保卡增加“NFC功能”、算法安全等级更高。作为“政府与百姓之间唯一的实名信息和金融通道”，社保卡拥有巨大的应用价值。社保卡有望成为数字人民币核心应用场景之一国泰君安表示，首先，社保卡可能是数字人民币硬件钱包的形态之一。数字人民币拥有软件钱包和硬件钱包两种形态，软件钱包即“数字人民币”钱

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首创证券：数字经济再提速，电子基建打头阵

市场低估了数字经济的重要性首创证券认为市场低估了数字经济的影响力，未来有利于数字经济的技术创新将得到更多支持。党的十八大以来，数字经济多次被中央提及：2016 年十八届中央政治局集体学习时强调要做大做强数字经济。2017年十九届中央政治局集体学习时强调要加快建设数字中国。2018 年中央经济工作会议强调要加快新型基础设施建设；2021 年总书记在致世界互联网大会的贺信中指出，要激发数字经济活力。传统产业的数字化改造发展空间巨大传统产业的数字化改造将具备很大的发展空间，“驾驶”改造成具备自动

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两文重磅齐发，数字经济掀涨停潮，哪些行业将受益？

数字经济概念早盘掀涨停潮，北交所数字人30CM涨停，新点软件、数字政通、天源迪科、先进数通等20CM涨停，南威软件、竞业达、远光软件、浪潮软件、神州信息等十余股封板，数字认证、宝兰德、普元信息、科蓝软件等涨超10%，催化上，《求是》杂志发表总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》 1月17日，数字经济概念多个细分强势爆发。数字货币板块，翠微股份10天7板，金财互联3连板；智慧政务板块，新点软件、数字政通、南威软件等涨停；云计算、国产软件板块，浪潮软件、华胜天成等涨停。此外，大数据、信

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检测试剂后，下一个需求大增的防疫产品是它？

1月14日，新冠检测板块继续走强，九安医疗再度强势涨停，成功实现43天27板。值得一提的是，从去年11月11日的相对低点算起，九安医疗股价已经大涨超过10倍，公司近期还连续公告获百亿级订单。此外，据界面新闻等报道，美国当地时间1月13日表示，政府将采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎变种病毒扩散期间全国各地的需求。值得注意的是，昨日美国同时还表示，还将提供最具防护性的N95口罩。据称，美国已将N95高防护口罩的全国库存增加了两倍以上，以确保公众广泛获得这些口罩

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中信建投：虚拟社交与硬件将成为元宇宙两大主线

百度、网易相继推出元宇宙应用百度推出元宇宙办公&社交应用“希壤”，并在其中召开百度AI开发者大会；网易推出沉浸式会议系统“瑶台”；Meta正式推出“Horizon Worlds”。中信建投认为未来一年或将是元宇宙应用密集上线周期。社交将成为首选细分领域；硬件端，接下来VR/AR等一系列终端的推出，也将为用户提供更沉浸式的虚拟体验。 2、除百度、网易外，近期腾讯在元宇宙相关领域有较多布局 1月11日，手机QQ更新8.8.55版本，包体加入虚幻4引擎。这或意味着“超级QQ秀”（暂定名，即项目代号

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广发证券：轻卡行业或进入3-5年以上的繁荣期

事件：蓝牌轻卡新规落地 2022 年 1 月 13 日，工信部与公安部正式公布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》（以下简称新规），新规内容与征求意见稿内容基本一致，要点包括但不限于：总质量超过 3.5 吨的轻型货车柴油发动机不大于 2.5L，对已列入《公告》的排量大于 2.5L 的轻卡产品，给予生产过渡期至 2022年 3 月 1 日，销售过渡期可再延长 6 个月。此外，对于载质量利用系数也有规定。从监管角度看，对于违反《新规》且构成犯罪的，依法追究企业负责人

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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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短期业绩最确定的新能源企业，一图了解“新能源在建工程/总市值

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基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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中信建投：巨头加大投入，云计算有望回暖

1、服务器销售情况趋于乐观。英特尔服务器芯片出货量环比、同比增速在2021Q2均转正，且对未来指引积极，现改善迹象。2021年8-12月，信骅科技月度销售额增速显著提升至30%以上，表明下游服务器行业需求良好。2021Q3，全球服务器出货量同比增长9.6%，而2021Q2仅增长0.1%，也反映服务器需求向好。 2、北美四大云厂商2021Q3资本开支增长强劲。2021Q3，亚马逊、谷歌、微软与脸书收入合计2502.57亿美元，同比增长27.98%。2021Q3，四家公司资本开支合计326.90亿美

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市场空间四百亿，社保卡有望成数字货币核心应用场景

1月17日，社保卡龙头德生科技在互动平台上表示，“目前北京已有规划在社保卡上加载数字货币功能。”概念叠加下，公司股价在近半个月涨近50%。指出，在第二代社保卡“实名认证+金融支付”双重功能的基础上，第三代社保卡增加“NFC功能”、算法安全等级更高。作为“政府与百姓之间唯一的实名信息和金融通道”，社保卡拥有巨大的应用价值。社保卡有望成为数字人民币核心应用场景之一国泰君安表示，首先，社保卡可能是数字人民币硬件钱包的形态之一。数字人民币拥有软件钱包和硬件钱包两种形态，软件钱包即“数字人民币”钱

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首创证券：数字经济再提速，电子基建打头阵

市场低估了数字经济的重要性首创证券认为市场低估了数字经济的影响力，未来有利于数字经济的技术创新将得到更多支持。党的十八大以来，数字经济多次被中央提及：2016 年十八届中央政治局集体学习时强调要做大做强数字经济。2017年十九届中央政治局集体学习时强调要加快建设数字中国。2018 年中央经济工作会议强调要加快新型基础设施建设；2021 年总书记在致世界互联网大会的贺信中指出，要激发数字经济活力。传统产业的数字化改造发展空间巨大传统产业的数字化改造将具备很大的发展空间，“驾驶”改造成具备自动

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数字经济概念早盘掀涨停潮，北交所数字人30CM涨停，新点软件、数字政通、天源迪科、先进数通等20CM涨停，南威软件、竞业达、远光软件、浪潮软件、神州信息等十余股封板，数字认证、宝兰德、普元信息、科蓝软件等涨超10%，催化上，《求是》杂志发表总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》 1月17日，数字经济概念多个细分强势爆发。数字货币板块，翠微股份10天7板，金财互联3连板；智慧政务板块，新点软件、数字政通、南威软件等涨停；云计算、国产软件板块，浪潮软件、华胜天成等涨停。此外，大数据、信

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检测试剂后，下一个需求大增的防疫产品是它？

1月14日，新冠检测板块继续走强，九安医疗再度强势涨停，成功实现43天27板。值得一提的是，从去年11月11日的相对低点算起，九安医疗股价已经大涨超过10倍，公司近期还连续公告获百亿级订单。此外，据界面新闻等报道，美国当地时间1月13日表示，政府将采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎变种病毒扩散期间全国各地的需求。值得注意的是，昨日美国同时还表示，还将提供最具防护性的N95口罩。据称，美国已将N95高防护口罩的全国库存增加了两倍以上，以确保公众广泛获得这些口罩

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中信建投：虚拟社交与硬件将成为元宇宙两大主线

百度、网易相继推出元宇宙应用百度推出元宇宙办公&社交应用“希壤”，并在其中召开百度AI开发者大会；网易推出沉浸式会议系统“瑶台”；Meta正式推出“Horizon Worlds”。中信建投认为未来一年或将是元宇宙应用密集上线周期。社交将成为首选细分领域；硬件端，接下来VR/AR等一系列终端的推出，也将为用户提供更沉浸式的虚拟体验。 2、除百度、网易外，近期腾讯在元宇宙相关领域有较多布局 1月11日，手机QQ更新8.8.55版本，包体加入虚幻4引擎。这或意味着“超级QQ秀”（暂定名，即项目代号

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广发证券：轻卡行业或进入3-5年以上的繁荣期

事件：蓝牌轻卡新规落地 2022 年 1 月 13 日，工信部与公安部正式公布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》（以下简称新规），新规内容与征求意见稿内容基本一致，要点包括但不限于：总质量超过 3.5 吨的轻型货车柴油发动机不大于 2.5L，对已列入《公告》的排量大于 2.5L 的轻卡产品，给予生产过渡期至 2022年 3 月 1 日，销售过渡期可再延长 6 个月。此外，对于载质量利用系数也有规定。从监管角度看，对于违反《新规》且构成犯罪的，依法追究企业负责人

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江铃汽车
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福田汽车
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东风股份

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2022-01-20 08:45:45

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中金：汽车连接器迎来电动+智能+国产大时代

汽车连接器是用于汽车电子设备之间、进行电流/信号传输的基础元器件，广泛应用于动力系统、车身系统、底盘系统、智能座舱、自动驾驶等汽车系统模块。相较于其他下游领域应用，汽车连接器具有高耐温性、强耐震性、高安全性等要求，属于中高端的连接器产品。传统燃油车的连接器产品应用场景有限，多以工作在12V-16V的低压连接器为主，技术壁垒有限。我们认为，随着汽车产业向电动化、智能化的方向迈进，高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃，相关产业中具备潜力的国产供应商正在崭露头角。高压连接器：新能源

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意华股份
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电连技术

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2022-01-20 08:44:46

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中信证券：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估

中信证券预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，将催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。 ▍2021年钴价摆脱季节性波动，大幅上行。 2019年钴价触底反弹以来，价格走势呈现出鲜明的季节性特征。在市场备货需求旺盛的年底和三季度均出现了价格上涨，而备货行情结束后价格再度下跌。2021年三季度以来，钴

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华友钴业
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寒锐钴业

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2022-01-19 11:01:08

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民生证券：智慧矿山板块被低估了

新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”的双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。 1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、

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梅安森
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尤洛卡
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龙软科技

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2022-01-19 10:59:49

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中信证券：换电元年，十倍空间

3060大背景下，换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式，是充电的有效补充。中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。 ▍报告缘起：补能新形式，加速电动化。 2021年，国内新能源汽车销售352万

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山东威达
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协鑫能科

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2022-01-18 15:27:06

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短期业绩最确定的新能源企业，一图了解“新能源在建工程/总市值

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节能风电
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华能国际
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上海电力

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2022-01-18 14:21:15

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长江证券：水利项目抓紧实施，孕育哪些投资机会？

基建稳增长预期再起，国常会明确抓紧实施重大水利项目。去年12月中央经济工作会议定调“稳增长”为经济工作主线，同时指出“适度超前开展基础设施建设”，今年1月初国常会进一步要求对列入规划、条件具备的项目简化手续，特别是已论证多年的重大水利项目要抓紧实施，采取以工代赈方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。受资金等约束，2018年来我国水利投资跟随基建投资放缓。2018年来我国水利建设完成投资增速趋缓，到2021年总投资约7576亿元，2017-2021年期间CAGR仅1.5%，趋势与基建投

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中国电建
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广东建工

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2022-01-18 14:17:52

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中信证券：为什么数字经济应该关注鲲鹏数字底座

数字经济包括计算底座和上层应用，其中计算底座最大的增量来自于国产化，即国产化底座，上层应用既包括政企数字化本身需求，也包括国产化带来的应用层面增量。国产化底座这块，随着今年鲲鹏芯片供应改善逐渐恢复出货，加速数字化及行业信创进程。同时基于鲲鹏计算算力，华为已经构建了openeuler、openharmony、opengauss 三大开源根技术软件生态，并且openeuler、openharmony 已经捐赠开放原子开源基金会，中信证券[600030.SS、06030.HKEX]预计未来openg

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拓维信息
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神州数码
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东方通
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2022-01-18 14:16:31

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年报摘帽第一股将出炉，还有哪些公司有摘帽预期？

1月17日晚间，A股首份年报出炉。 *ST华塑公告，2021年实现营业收入2.95亿元，净利润亏损564.51万元。在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入仍超过1亿元。公司同日公告，向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。值得注意的是，*ST华塑在未能取得净利润为正的背景下申请摘帽，而这与新版*ST规则密切相关。资料显示，2020开始实行的退市新规，新增了“扣非净利润+营业收入”等组合类财务指标。对于“戴帽”，除了净资产为负，年报被出具否定意见等，主要要求“”最近一个

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华塑控股
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新光退

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2022-01-18 08:44:42

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中信建投：巨头加大投入，云计算有望回暖

1、服务器销售情况趋于乐观。英特尔服务器芯片出货量环比、同比增速在2021Q2均转正，且对未来指引积极，现改善迹象。2021年8-12月，信骅科技月度销售额增速显著提升至30%以上，表明下游服务器行业需求良好。2021Q3，全球服务器出货量同比增长9.6%，而2021Q2仅增长0.1%，也反映服务器需求向好。 2、北美四大云厂商2021Q3资本开支增长强劲。2021Q3，亚马逊、谷歌、微软与脸书收入合计2502.57亿美元，同比增长27.98%。2021Q3，四家公司资本开支合计326.90亿美

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奥飞数据
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数据港
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2022-01-17 16:57:32

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市场空间四百亿，社保卡有望成数字货币核心应用场景

1月17日，社保卡龙头德生科技在互动平台上表示，“目前北京已有规划在社保卡上加载数字货币功能。”概念叠加下，公司股价在近半个月涨近50%。指出，在第二代社保卡“实名认证+金融支付”双重功能的基础上，第三代社保卡增加“NFC功能”、算法安全等级更高。作为“政府与百姓之间唯一的实名信息和金融通道”，社保卡拥有巨大的应用价值。社保卡有望成为数字人民币核心应用场景之一国泰君安表示，首先，社保卡可能是数字人民币硬件钱包的形态之一。数字人民币拥有软件钱包和硬件钱包两种形态，软件钱包即“数字人民币”钱

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德生科技
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雄帝科技
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楚天龙
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正元智慧

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2022-01-17 15:32:30

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首创证券：数字经济再提速，电子基建打头阵

市场低估了数字经济的重要性首创证券认为市场低估了数字经济的影响力，未来有利于数字经济的技术创新将得到更多支持。党的十八大以来，数字经济多次被中央提及：2016 年十八届中央政治局集体学习时强调要做大做强数字经济。2017年十九届中央政治局集体学习时强调要加快建设数字中国。2018 年中央经济工作会议强调要加快新型基础设施建设；2021 年总书记在致世界互联网大会的贺信中指出，要激发数字经济活力。传统产业的数字化改造发展空间巨大传统产业的数字化改造将具备很大的发展空间，“驾驶”改造成具备自动

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力合微
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国芯科技
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翱捷科技
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2022-01-17 12:39:46

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两文重磅齐发，数字经济掀涨停潮，哪些行业将受益？

数字经济概念早盘掀涨停潮，北交所数字人30CM涨停，新点软件、数字政通、天源迪科、先进数通等20CM涨停，南威软件、竞业达、远光软件、浪潮软件、神州信息等十余股封板，数字认证、宝兰德、普元信息、科蓝软件等涨超10%，催化上，《求是》杂志发表总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》 1月17日，数字经济概念多个细分强势爆发。数字货币板块，翠微股份10天7板，金财互联3连板；智慧政务板块，新点软件、数字政通、南威软件等涨停；云计算、国产软件板块，浪潮软件、华胜天成等涨停。此外，大数据、信

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翠微股份
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金财互联
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2022-01-14 16:54:06

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检测试剂后，下一个需求大增的防疫产品是它？

1月14日，新冠检测板块继续走强，九安医疗再度强势涨停，成功实现43天27板。值得一提的是，从去年11月11日的相对低点算起，九安医疗股价已经大涨超过10倍，公司近期还连续公告获百亿级订单。此外，据界面新闻等报道，美国当地时间1月13日表示，政府将采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，以帮助满足在奥密克戎变种病毒扩散期间全国各地的需求。值得注意的是，昨日美国同时还表示，还将提供最具防护性的N95口罩。据称，美国已将N95高防护口罩的全国库存增加了两倍以上，以确保公众广泛获得这些口罩

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振德医疗
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中信建投：虚拟社交与硬件将成为元宇宙两大主线

百度、网易相继推出元宇宙应用百度推出元宇宙办公&社交应用“希壤”，并在其中召开百度AI开发者大会；网易推出沉浸式会议系统“瑶台”；Meta正式推出“Horizon Worlds”。中信建投认为未来一年或将是元宇宙应用密集上线周期。社交将成为首选细分领域；硬件端，接下来VR/AR等一系列终端的推出，也将为用户提供更沉浸式的虚拟体验。 2、除百度、网易外，近期腾讯在元宇宙相关领域有较多布局 1月11日，手机QQ更新8.8.55版本，包体加入虚幻4引擎。这或意味着“超级QQ秀”（暂定名，即项目代号

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太龙股份
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风语筑

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2022-01-14 16:51:22

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广发证券：轻卡行业或进入3-5年以上的繁荣期

事件：蓝牌轻卡新规落地 2022 年 1 月 13 日，工信部与公安部正式公布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》（以下简称新规），新规内容与征求意见稿内容基本一致，要点包括但不限于：总质量超过 3.5 吨的轻型货车柴油发动机不大于 2.5L，对已列入《公告》的排量大于 2.5L 的轻卡产品，给予生产过渡期至 2022年 3 月 1 日，销售过渡期可再延长 6 个月。此外，对于载质量利用系数也有规定。从监管角度看，对于违反《新规》且构成犯罪的，依法追究企业负责人

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