tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2022-01-07 08:21:18

受限

时隔四年半，全国CCER市场有望重启

企业每年的CCER需求近2亿吨，目前的存量仅5000万吨上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启（上证报）据上证报1月6日报道，上海环境能源交易所董事长赖晓明近期透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。资料显示，2017年3月，因《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》施行中存在CCER项目不

S
绿茵生态
S
美利云

1

0

3

3.37
tony2001

中线波段

2022-01-06 18:01:34

受限

一图了解2022年潜在资产注入可能的公司（军工、电力、新央企

B32C3CB1-4213-44AA-83DC-0B43B59CBDED.png

S
乐凯胶片
S
长春一东
S
飞亚达
S
南网储能
S
沈阳化工

8

1

4

9.53
tony2001

中线波段

2022-01-06 13:51:59

受限

东吴证券：换电模式迎高速发展，设备供应商优先受益

1多重利好因素，换电迎来发展风口随着我国政策逐步完善，换电模式下多方均能受益。对消费者来说，换电的购置成本低、补给效率高，尤其对于运营类车型，换电优势明显；换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式；电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用，同时获取更多电池数据、实现正向研发；整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场；对社会而言，换电模式能降低电网负荷不均的风险，促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2换电推广仍存阻力，发展痛点正逐个击破换电模式在成本、

S
山东威达
S
协鑫能科
S
展鹏科技

1

3

2

2.76
tony2001

中线波段

2022-01-06 12:10:34

受限

龙头悄然六连板，背后或是个10年7万亿空间的市场

国泰君安认为，市场“认可基建稳增长的总量逻辑，但对投资发力的方向认知模糊”“稳增长、兴基建”系列挖掘基建落地方向，海绵城市进入系统化全域推进阶段，节奏有望超预期。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。资料显示，顾地科技为塑料管道龙头企业，主要生产PVC、PE、PP系列管道。从催化上，据人民网此前报道，在去年召开的中央经济工作会议，总书记作出批示，要求“十四五”期间，必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。此

S
顾地科技
S
韩建河山
S
龙泉股份
S
公元股份

10

5

8

11.39
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:51:36

受限

天风郭明錤又一预测，Mini LED能被元宇宙VR带火吗？

1月5日，天风郭明錤在最新研报中提到，预计Meta将在2022下半年中发布新款高阶VR头戴装置Oculus Quest 3，值得一提的是，Quest 3是首度采用Mini LED面板的Meta VR裝置。此前，包括Varjo、Pimax等VR公司也分别于去年10月发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备，开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。国信证券等表示，看好Mini LED背光在VR/AR领域的应用前景。 Mini LED有啥优势？据国信证券研报，Mini L

S
艾比森
S
创维数字
S
GQY视讯
S
奥拓电子

3

3

6

3.47
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:49:21

受限

长江证券：为什么认为2022年的光伏可以对标2021年的电动

光伏与电动车具备哪些相似特征？电动车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，长江证券愈发觉得 2022 年的光伏类似于 2021 年的电动车。其一相似点在于需求存在上修可能性。2021 年的电动车，在消费崛起与碳中和政策驱动下，中国产销从 200 万辆预期上修至 330-340 万辆。2022 年的光伏在供给瓶颈持续被打开的过程中，需求上修可能性高。其二相似点在于年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。对于 2021 年年初的电动车，多环节盈利水平均

S
隆基绿能
S
东方日升
S
天合光能
S
中来股份

0

1

0

1.71
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:46:33

受限

幽门螺杆菌被列为明确致癌物，一图了解相关检测、防治公司

人民网报道，1月5日美国卫生及公共服务部发布了第15版致癌物报告，其中新增了8种致癌物，其中包括幽门螺杆菌慢性感染被列为明确致癌物。幽门螺旋杆菌（Hp）是人类最常见的慢性细菌感染，在全球自然细菌感染中超过50%。其中发展中国家感染率超过发达国家。根据2001-2014全国幽门螺旋杆菌调查显示，我国的幽门螺旋杆菌感染率在40%-90%之间，平均为59%。

5D60F0E2-EB84-42D5-B22A-A183EC3D691B.png

S
善水科技
S
欧林生物
S
均瑶健康
S
科拓生物
S
润都股份

114

58

107

90.58
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:43:43

受限

一图了解家电公司布局新能源车赛道全景

1308E3C1-AF7A-4D8C-81D7-6D0BC5022B08.png

S
莱克电气
S
盾安环境

11

7

9

8.04
tony2001

中线波段

2022-01-05 12:15:55

受限

开源证券：央行发布规划，银行IT正迎来布局机会

2022年1月4日，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，同时，数字人民币（试点版）APP正式开放上线。在政策、技术、市场的多重催化下，银行IT具备高确定性和高景气度双重属性，并且在业绩层面已经得到验证。当前时点，大部分银行IT对应2022年估值仅20多倍。 1、事件：央行发布金融科技发展规划，数字人民币APP开放上线（1）《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出八大重点任务，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞

S
京北方
S
宇信科技
S
高伟达

3

0

3

3.08
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:12:09

受限

华西证券：寻找元宇宙的预期差——动态、空间、虚拟人

动态】元宇宙行情——主题炒作还是前沿投资？针对市场热议话题，我们的回答是：TMT行情是否属于单纯炒作？衡量标准十分简单——即观察产业面是否发生变化（如AI+、鸿蒙均已被证实）。结合Facebook、微软、字节跳动等科技巨头的转型+投入动向，判断产业释放剧变信号：元宇宙正在迈向产业应用期。【空间】元宇宙是计算机领域，继鸿蒙之后的下一个TMT“生态级”投资主线，四大产业环节，初步测算年空间（排序）如下：前端设备（1349亿元）＞后端基建（ 407亿元）＞内容市场（279亿元）＞底层架构

S
视觉中国
S
歌尔股份
S
捷成股份
S
蓝色光标

0

3

6

6.22
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:10:32

受限

中信证券：新能源汽车补贴退坡符合预期，行业高景气将持续

12月31日，财政部等四部委联合发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。其中新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，现行技术指标保持不变，补贴规模从原来的预期200万辆补贴规模上限放开，相关政策符合预期。我们继续维持2022年新能源车行业高景气度判断，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链，以及整车优质标的机会。 12月31日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。 ▍现

S
宁德时代
S
精达股份
S
恩捷股份
S
赣锋锂业

1

0

0

1.89
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:02:20

受限

五部委联手印发，智能光伏迎顶层文件，还涉及“光储直柔”

BIPV有望成重要载体工信部等5部委：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统据工信部网站1月4日消息，工信部等5部委近日印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。计划提出，到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。开展以智能光伏系统为核心，以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范。提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏

S
建科院
S
建研设计

9

1

1

3.77
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:01:12

受限

电子界奥林匹克”展会将开，多个行业科技新品将出

全球最大的消费技术产业盛会据CES官网显示，2022年度CES（国际消费电子产品展览会）将于1月5日以线上线下结合的方式举行。资料显示，CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会，该会被誉为全球消费电子界的“奥林匹克”盛会。此次CES预计将有超过1700家展商，创历史新高，其中包括200家世界五百强企业。国金证券表示称可以重点关注自动驾驶、VR&AR、人工智能、可穿戴产品医疗等方面的创新应用。东方证券则指出，智能汽车是重要的本次展览空间最大的版块之

S
奥飞娱乐
S
高德红外
S
晶晨股份

4

0

3

2.60
tony2001

中线波段

2022-01-04 15:30:44

受限

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态寻找“茅、片”消费品资源品和价值回归的中药OTC、类OTC消费品。中药资源品的估值提升和消费品的价值回归。第一是以片仔癀为锚，为了寻找下一个“茅、片”：中药资源品类的公司，长期具有潜在价量齐升的品种。对此，财通证券沿着中药国家绝密、机密和秘密、古代经典名方等品种展开。第二是有提价能力的、对医保不敏感的品牌中药，就是高性价比的品牌OTC、类OTC中药品种，低估价值股的均值回归。这里基本上以低估值、稳健增长的品牌中药为主，有周期性提价能力

S
同仁堂
S
华润三九
S
太极集团

12

3

5

7.79
tony2001

中线波段

2022-01-04 08:33:02

受限

MLCC大厂大幅减产，分析师认为价格触底信号增强

另外高容及车规级料号国产化率低据半导体行业观察公众号1月3日报道，因应手机、NB等消费性电子需求转弱，全球前三大MLCC厂上季度针对标准型产品祭出减产机制，除第三大厂国巨标准型MLCC稼动率降至70～75％之外，日、韩厂针对标准型产品也跟进步入减产，减产幅度二位数起跳。业界预估，标准型品库存调整进入尾声，农历年后可望回复正常水位。第一季针对合约客户的MLCC合约价持稳，但是农历年前，大陆通路商还是有因应变现压力，而有出清库存动作，对现货价产生干扰，然而历经一个季度的库存调整，业界普遍预估，农

S
风华高科
S
三环集团

7

0

2

2.60

前往

页

tony2001

中线波段

2022-01-07 08:21:18

受限

时隔四年半，全国CCER市场有望重启

企业每年的CCER需求近2亿吨，目前的存量仅5000万吨上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启（上证报）据上证报1月6日报道，上海环境能源交易所董事长赖晓明近期透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。资料显示，2017年3月，因《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》施行中存在CCER项目不

S
绿茵生态
S
美利云

1

0

3

3.37
tony2001

中线波段

2022-01-06 18:01:34

受限

一图了解2022年潜在资产注入可能的公司（军工、电力、新央企

B32C3CB1-4213-44AA-83DC-0B43B59CBDED.png

S
乐凯胶片
S
长春一东
S
飞亚达
S
南网储能
S
沈阳化工

8

1

4

9.53
tony2001

中线波段

2022-01-06 13:51:59

受限

东吴证券：换电模式迎高速发展，设备供应商优先受益

1多重利好因素，换电迎来发展风口随着我国政策逐步完善，换电模式下多方均能受益。对消费者来说，换电的购置成本低、补给效率高，尤其对于运营类车型，换电优势明显；换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式；电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用，同时获取更多电池数据、实现正向研发；整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场；对社会而言，换电模式能降低电网负荷不均的风险，促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2换电推广仍存阻力，发展痛点正逐个击破换电模式在成本、

S
山东威达
S
协鑫能科
S
展鹏科技

1

3

2

2.76
tony2001

中线波段

2022-01-06 12:10:34

受限

龙头悄然六连板，背后或是个10年7万亿空间的市场

国泰君安认为，市场“认可基建稳增长的总量逻辑，但对投资发力的方向认知模糊”“稳增长、兴基建”系列挖掘基建落地方向，海绵城市进入系统化全域推进阶段，节奏有望超预期。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。资料显示，顾地科技为塑料管道龙头企业，主要生产PVC、PE、PP系列管道。从催化上，据人民网此前报道，在去年召开的中央经济工作会议，总书记作出批示，要求“十四五”期间，必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。此

S
顾地科技
S
韩建河山
S
龙泉股份
S
公元股份

10

5

8

11.39
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:51:36

受限

天风郭明錤又一预测，Mini LED能被元宇宙VR带火吗？

1月5日，天风郭明錤在最新研报中提到，预计Meta将在2022下半年中发布新款高阶VR头戴装置Oculus Quest 3，值得一提的是，Quest 3是首度采用Mini LED面板的Meta VR裝置。此前，包括Varjo、Pimax等VR公司也分别于去年10月发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备，开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。国信证券等表示，看好Mini LED背光在VR/AR领域的应用前景。 Mini LED有啥优势？据国信证券研报，Mini L

S
艾比森
S
创维数字
S
GQY视讯
S
奥拓电子

3

3

6

3.47
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:49:21

受限

长江证券：为什么认为2022年的光伏可以对标2021年的电动

光伏与电动车具备哪些相似特征？电动车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，长江证券愈发觉得 2022 年的光伏类似于 2021 年的电动车。其一相似点在于需求存在上修可能性。2021 年的电动车，在消费崛起与碳中和政策驱动下，中国产销从 200 万辆预期上修至 330-340 万辆。2022 年的光伏在供给瓶颈持续被打开的过程中，需求上修可能性高。其二相似点在于年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。对于 2021 年年初的电动车，多环节盈利水平均

S
隆基绿能
S
东方日升
S
天合光能
S
中来股份

0

1

0

1.71
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:46:33

受限

幽门螺杆菌被列为明确致癌物，一图了解相关检测、防治公司

人民网报道，1月5日美国卫生及公共服务部发布了第15版致癌物报告，其中新增了8种致癌物，其中包括幽门螺杆菌慢性感染被列为明确致癌物。幽门螺旋杆菌（Hp）是人类最常见的慢性细菌感染，在全球自然细菌感染中超过50%。其中发展中国家感染率超过发达国家。根据2001-2014全国幽门螺旋杆菌调查显示，我国的幽门螺旋杆菌感染率在40%-90%之间，平均为59%。

5D60F0E2-EB84-42D5-B22A-A183EC3D691B.png

S
善水科技
S
欧林生物
S
均瑶健康
S
科拓生物
S
润都股份

114

58

107

90.58
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:43:43

受限

一图了解家电公司布局新能源车赛道全景

1308E3C1-AF7A-4D8C-81D7-6D0BC5022B08.png

S
莱克电气
S
盾安环境

11

7

9

8.04
tony2001

中线波段

2022-01-05 12:15:55

受限

开源证券：央行发布规划，银行IT正迎来布局机会

2022年1月4日，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，同时，数字人民币（试点版）APP正式开放上线。在政策、技术、市场的多重催化下，银行IT具备高确定性和高景气度双重属性，并且在业绩层面已经得到验证。当前时点，大部分银行IT对应2022年估值仅20多倍。 1、事件：央行发布金融科技发展规划，数字人民币APP开放上线（1）《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出八大重点任务，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞

S
京北方
S
宇信科技
S
高伟达

3

0

3

3.08
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:12:09

受限

华西证券：寻找元宇宙的预期差——动态、空间、虚拟人

动态】元宇宙行情——主题炒作还是前沿投资？针对市场热议话题，我们的回答是：TMT行情是否属于单纯炒作？衡量标准十分简单——即观察产业面是否发生变化（如AI+、鸿蒙均已被证实）。结合Facebook、微软、字节跳动等科技巨头的转型+投入动向，判断产业释放剧变信号：元宇宙正在迈向产业应用期。【空间】元宇宙是计算机领域，继鸿蒙之后的下一个TMT“生态级”投资主线，四大产业环节，初步测算年空间（排序）如下：前端设备（1349亿元）＞后端基建（ 407亿元）＞内容市场（279亿元）＞底层架构

S
视觉中国
S
歌尔股份
S
捷成股份
S
蓝色光标

0

3

6

6.22
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:10:32

受限

中信证券：新能源汽车补贴退坡符合预期，行业高景气将持续

12月31日，财政部等四部委联合发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。其中新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，现行技术指标保持不变，补贴规模从原来的预期200万辆补贴规模上限放开，相关政策符合预期。我们继续维持2022年新能源车行业高景气度判断，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链，以及整车优质标的机会。 12月31日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。 ▍现

S
宁德时代
S
精达股份
S
恩捷股份
S
赣锋锂业

1

0

0

1.89
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:02:20

受限

五部委联手印发，智能光伏迎顶层文件，还涉及“光储直柔”

BIPV有望成重要载体工信部等5部委：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统据工信部网站1月4日消息，工信部等5部委近日印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。计划提出，到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。开展以智能光伏系统为核心，以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范。提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏

S
建科院
S
建研设计

9

1

1

3.77
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:01:12

受限

电子界奥林匹克”展会将开，多个行业科技新品将出

全球最大的消费技术产业盛会据CES官网显示，2022年度CES（国际消费电子产品展览会）将于1月5日以线上线下结合的方式举行。资料显示，CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会，该会被誉为全球消费电子界的“奥林匹克”盛会。此次CES预计将有超过1700家展商，创历史新高，其中包括200家世界五百强企业。国金证券表示称可以重点关注自动驾驶、VR&AR、人工智能、可穿戴产品医疗等方面的创新应用。东方证券则指出，智能汽车是重要的本次展览空间最大的版块之

S
奥飞娱乐
S
高德红外
S
晶晨股份

4

0

3

2.60
tony2001

中线波段

2022-01-04 15:30:44

受限

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态寻找“茅、片”消费品资源品和价值回归的中药OTC、类OTC消费品。中药资源品的估值提升和消费品的价值回归。第一是以片仔癀为锚，为了寻找下一个“茅、片”：中药资源品类的公司，长期具有潜在价量齐升的品种。对此，财通证券沿着中药国家绝密、机密和秘密、古代经典名方等品种展开。第二是有提价能力的、对医保不敏感的品牌中药，就是高性价比的品牌OTC、类OTC中药品种，低估价值股的均值回归。这里基本上以低估值、稳健增长的品牌中药为主，有周期性提价能力

S
同仁堂
S
华润三九
S
太极集团

12

3

5

7.79
tony2001

中线波段

2022-01-04 08:33:02

受限

MLCC大厂大幅减产，分析师认为价格触底信号增强

另外高容及车规级料号国产化率低据半导体行业观察公众号1月3日报道，因应手机、NB等消费性电子需求转弱，全球前三大MLCC厂上季度针对标准型产品祭出减产机制，除第三大厂国巨标准型MLCC稼动率降至70～75％之外，日、韩厂针对标准型产品也跟进步入减产，减产幅度二位数起跳。业界预估，标准型品库存调整进入尾声，农历年后可望回复正常水位。第一季针对合约客户的MLCC合约价持稳，但是农历年前，大陆通路商还是有因应变现压力，而有出清库存动作，对现货价产生干扰，然而历经一个季度的库存调整，业界普遍预估，农

S
风华高科
S
三环集团

7

0

2

2.60

前往

页

tony2001

中线波段

2022-01-07 08:21:18

受限

时隔四年半，全国CCER市场有望重启

企业每年的CCER需求近2亿吨，目前的存量仅5000万吨上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启（上证报）据上证报1月6日报道，上海环境能源交易所董事长赖晓明近期透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。资料显示，2017年3月，因《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》施行中存在CCER项目不

S
绿茵生态
S
美利云

1

0

3

3.37
tony2001

中线波段

2022-01-06 18:01:34

受限

一图了解2022年潜在资产注入可能的公司（军工、电力、新央企

B32C3CB1-4213-44AA-83DC-0B43B59CBDED.png

S
乐凯胶片
S
长春一东
S
飞亚达
S
南网储能
S
沈阳化工

8

1

4

9.53
tony2001

中线波段

2022-01-06 13:51:59

受限

东吴证券：换电模式迎高速发展，设备供应商优先受益

1多重利好因素，换电迎来发展风口随着我国政策逐步完善，换电模式下多方均能受益。对消费者来说，换电的购置成本低、补给效率高，尤其对于运营类车型，换电优势明显；换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式；电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用，同时获取更多电池数据、实现正向研发；整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场；对社会而言，换电模式能降低电网负荷不均的风险，促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2换电推广仍存阻力，发展痛点正逐个击破换电模式在成本、

S
山东威达
S
协鑫能科
S
展鹏科技

1

3

2

2.76
tony2001

中线波段

2022-01-06 12:10:34

受限

龙头悄然六连板，背后或是个10年7万亿空间的市场

国泰君安认为，市场“认可基建稳增长的总量逻辑，但对投资发力的方向认知模糊”“稳增长、兴基建”系列挖掘基建落地方向，海绵城市进入系统化全域推进阶段，节奏有望超预期。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。资料显示，顾地科技为塑料管道龙头企业，主要生产PVC、PE、PP系列管道。从催化上，据人民网此前报道，在去年召开的中央经济工作会议，总书记作出批示，要求“十四五”期间，必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。此

S
顾地科技
S
韩建河山
S
龙泉股份
S
公元股份

10

5

8

11.39
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:51:36

受限

天风郭明錤又一预测，Mini LED能被元宇宙VR带火吗？

1月5日，天风郭明錤在最新研报中提到，预计Meta将在2022下半年中发布新款高阶VR头戴装置Oculus Quest 3，值得一提的是，Quest 3是首度采用Mini LED面板的Meta VR裝置。此前，包括Varjo、Pimax等VR公司也分别于去年10月发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备，开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。国信证券等表示，看好Mini LED背光在VR/AR领域的应用前景。 Mini LED有啥优势？据国信证券研报，Mini L

S
艾比森
S
创维数字
S
GQY视讯
S
奥拓电子

3

3

6

3.47
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:49:21

受限

长江证券：为什么认为2022年的光伏可以对标2021年的电动

光伏与电动车具备哪些相似特征？电动车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，长江证券愈发觉得 2022 年的光伏类似于 2021 年的电动车。其一相似点在于需求存在上修可能性。2021 年的电动车，在消费崛起与碳中和政策驱动下，中国产销从 200 万辆预期上修至 330-340 万辆。2022 年的光伏在供给瓶颈持续被打开的过程中，需求上修可能性高。其二相似点在于年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。对于 2021 年年初的电动车，多环节盈利水平均

S
隆基绿能
S
东方日升
S
天合光能
S
中来股份

0

1

0

1.71
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:46:33

受限

幽门螺杆菌被列为明确致癌物，一图了解相关检测、防治公司

人民网报道，1月5日美国卫生及公共服务部发布了第15版致癌物报告，其中新增了8种致癌物，其中包括幽门螺杆菌慢性感染被列为明确致癌物。幽门螺旋杆菌（Hp）是人类最常见的慢性细菌感染，在全球自然细菌感染中超过50%。其中发展中国家感染率超过发达国家。根据2001-2014全国幽门螺旋杆菌调查显示，我国的幽门螺旋杆菌感染率在40%-90%之间，平均为59%。

5D60F0E2-EB84-42D5-B22A-A183EC3D691B.png

S
善水科技
S
欧林生物
S
均瑶健康
S
科拓生物
S
润都股份

114

58

107

90.58
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:43:43

受限

一图了解家电公司布局新能源车赛道全景

1308E3C1-AF7A-4D8C-81D7-6D0BC5022B08.png

S
莱克电气
S
盾安环境

11

7

9

8.04
tony2001

中线波段

2022-01-05 12:15:55

受限

开源证券：央行发布规划，银行IT正迎来布局机会

2022年1月4日，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，同时，数字人民币（试点版）APP正式开放上线。在政策、技术、市场的多重催化下，银行IT具备高确定性和高景气度双重属性，并且在业绩层面已经得到验证。当前时点，大部分银行IT对应2022年估值仅20多倍。 1、事件：央行发布金融科技发展规划，数字人民币APP开放上线（1）《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出八大重点任务，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞

S
京北方
S
宇信科技
S
高伟达

3

0

3

3.08
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:12:09

受限

华西证券：寻找元宇宙的预期差——动态、空间、虚拟人

动态】元宇宙行情——主题炒作还是前沿投资？针对市场热议话题，我们的回答是：TMT行情是否属于单纯炒作？衡量标准十分简单——即观察产业面是否发生变化（如AI+、鸿蒙均已被证实）。结合Facebook、微软、字节跳动等科技巨头的转型+投入动向，判断产业释放剧变信号：元宇宙正在迈向产业应用期。【空间】元宇宙是计算机领域，继鸿蒙之后的下一个TMT“生态级”投资主线，四大产业环节，初步测算年空间（排序）如下：前端设备（1349亿元）＞后端基建（ 407亿元）＞内容市场（279亿元）＞底层架构

S
视觉中国
S
歌尔股份
S
捷成股份
S
蓝色光标

0

3

6

6.22
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:10:32

受限

中信证券：新能源汽车补贴退坡符合预期，行业高景气将持续

12月31日，财政部等四部委联合发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。其中新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，现行技术指标保持不变，补贴规模从原来的预期200万辆补贴规模上限放开，相关政策符合预期。我们继续维持2022年新能源车行业高景气度判断，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链，以及整车优质标的机会。 12月31日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。 ▍现

S
宁德时代
S
精达股份
S
恩捷股份
S
赣锋锂业

1

0

0

1.89
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:02:20

受限

五部委联手印发，智能光伏迎顶层文件，还涉及“光储直柔”

BIPV有望成重要载体工信部等5部委：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统据工信部网站1月4日消息，工信部等5部委近日印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。计划提出，到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。开展以智能光伏系统为核心，以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范。提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏

S
建科院
S
建研设计

9

1

1

3.77
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:01:12

受限

电子界奥林匹克”展会将开，多个行业科技新品将出

全球最大的消费技术产业盛会据CES官网显示，2022年度CES（国际消费电子产品展览会）将于1月5日以线上线下结合的方式举行。资料显示，CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会，该会被誉为全球消费电子界的“奥林匹克”盛会。此次CES预计将有超过1700家展商，创历史新高，其中包括200家世界五百强企业。国金证券表示称可以重点关注自动驾驶、VR&AR、人工智能、可穿戴产品医疗等方面的创新应用。东方证券则指出，智能汽车是重要的本次展览空间最大的版块之

S
奥飞娱乐
S
高德红外
S
晶晨股份

4

0

3

2.60
tony2001

中线波段

2022-01-04 15:30:44

受限

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态寻找“茅、片”消费品资源品和价值回归的中药OTC、类OTC消费品。中药资源品的估值提升和消费品的价值回归。第一是以片仔癀为锚，为了寻找下一个“茅、片”：中药资源品类的公司，长期具有潜在价量齐升的品种。对此，财通证券沿着中药国家绝密、机密和秘密、古代经典名方等品种展开。第二是有提价能力的、对医保不敏感的品牌中药，就是高性价比的品牌OTC、类OTC中药品种，低估价值股的均值回归。这里基本上以低估值、稳健增长的品牌中药为主，有周期性提价能力

S
同仁堂
S
华润三九
S
太极集团

12

3

5

7.79
tony2001

中线波段

2022-01-04 08:33:02

受限

MLCC大厂大幅减产，分析师认为价格触底信号增强

另外高容及车规级料号国产化率低据半导体行业观察公众号1月3日报道，因应手机、NB等消费性电子需求转弱，全球前三大MLCC厂上季度针对标准型产品祭出减产机制，除第三大厂国巨标准型MLCC稼动率降至70～75％之外，日、韩厂针对标准型产品也跟进步入减产，减产幅度二位数起跳。业界预估，标准型品库存调整进入尾声，农历年后可望回复正常水位。第一季针对合约客户的MLCC合约价持稳，但是农历年前，大陆通路商还是有因应变现压力，而有出清库存动作，对现货价产生干扰，然而历经一个季度的库存调整，业界普遍预估，农

S
风华高科
S
三环集团

7

0

2

2.60

前往

页

tony2001

中线波段

2022-01-07 08:21:18

受限

时隔四年半，全国CCER市场有望重启

企业每年的CCER需求近2亿吨，目前的存量仅5000万吨上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启（上证报）据上证报1月6日报道，上海环境能源交易所董事长赖晓明近期透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。资料显示，2017年3月，因《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》施行中存在CCER项目不

S
绿茵生态
S
美利云

1

0

3

3.37
tony2001

中线波段

2022-01-06 18:01:34

受限

一图了解2022年潜在资产注入可能的公司（军工、电力、新央企

B32C3CB1-4213-44AA-83DC-0B43B59CBDED.png

S
乐凯胶片
S
长春一东
S
飞亚达
S
南网储能
S
沈阳化工

8

1

4

9.53
tony2001

中线波段

2022-01-06 13:51:59

受限

东吴证券：换电模式迎高速发展，设备供应商优先受益

1多重利好因素，换电迎来发展风口随着我国政策逐步完善，换电模式下多方均能受益。对消费者来说，换电的购置成本低、补给效率高，尤其对于运营类车型，换电优势明显；换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式；电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用，同时获取更多电池数据、实现正向研发；整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场；对社会而言，换电模式能降低电网负荷不均的风险，促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2换电推广仍存阻力，发展痛点正逐个击破换电模式在成本、

S
山东威达
S
协鑫能科
S
展鹏科技

1

3

2

2.76
tony2001

中线波段

2022-01-06 12:10:34

受限

龙头悄然六连板，背后或是个10年7万亿空间的市场

国泰君安认为，市场“认可基建稳增长的总量逻辑，但对投资发力的方向认知模糊”“稳增长、兴基建”系列挖掘基建落地方向，海绵城市进入系统化全域推进阶段，节奏有望超预期。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。资料显示，顾地科技为塑料管道龙头企业，主要生产PVC、PE、PP系列管道。从催化上，据人民网此前报道，在去年召开的中央经济工作会议，总书记作出批示，要求“十四五”期间，必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。此

S
顾地科技
S
韩建河山
S
龙泉股份
S
公元股份

10

5

8

11.39
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:51:36

受限

天风郭明錤又一预测，Mini LED能被元宇宙VR带火吗？

1月5日，天风郭明錤在最新研报中提到，预计Meta将在2022下半年中发布新款高阶VR头戴装置Oculus Quest 3，值得一提的是，Quest 3是首度采用Mini LED面板的Meta VR裝置。此前，包括Varjo、Pimax等VR公司也分别于去年10月发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备，开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。国信证券等表示，看好Mini LED背光在VR/AR领域的应用前景。 Mini LED有啥优势？据国信证券研报，Mini L

S
艾比森
S
创维数字
S
GQY视讯
S
奥拓电子

3

3

6

3.47
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:49:21

受限

长江证券：为什么认为2022年的光伏可以对标2021年的电动

光伏与电动车具备哪些相似特征？电动车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，长江证券愈发觉得 2022 年的光伏类似于 2021 年的电动车。其一相似点在于需求存在上修可能性。2021 年的电动车，在消费崛起与碳中和政策驱动下，中国产销从 200 万辆预期上修至 330-340 万辆。2022 年的光伏在供给瓶颈持续被打开的过程中，需求上修可能性高。其二相似点在于年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。对于 2021 年年初的电动车，多环节盈利水平均

S
隆基绿能
S
东方日升
S
天合光能
S
中来股份

0

1

0

1.71
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:46:33

受限

幽门螺杆菌被列为明确致癌物，一图了解相关检测、防治公司

人民网报道，1月5日美国卫生及公共服务部发布了第15版致癌物报告，其中新增了8种致癌物，其中包括幽门螺杆菌慢性感染被列为明确致癌物。幽门螺旋杆菌（Hp）是人类最常见的慢性细菌感染，在全球自然细菌感染中超过50%。其中发展中国家感染率超过发达国家。根据2001-2014全国幽门螺旋杆菌调查显示，我国的幽门螺旋杆菌感染率在40%-90%之间，平均为59%。

5D60F0E2-EB84-42D5-B22A-A183EC3D691B.png

S
善水科技
S
欧林生物
S
均瑶健康
S
科拓生物
S
润都股份

114

58

107

90.58
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:43:43

受限

一图了解家电公司布局新能源车赛道全景

1308E3C1-AF7A-4D8C-81D7-6D0BC5022B08.png

S
莱克电气
S
盾安环境

11

7

9

8.04
tony2001

中线波段

2022-01-05 12:15:55

受限

开源证券：央行发布规划，银行IT正迎来布局机会

2022年1月4日，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，同时，数字人民币（试点版）APP正式开放上线。在政策、技术、市场的多重催化下，银行IT具备高确定性和高景气度双重属性，并且在业绩层面已经得到验证。当前时点，大部分银行IT对应2022年估值仅20多倍。 1、事件：央行发布金融科技发展规划，数字人民币APP开放上线（1）《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出八大重点任务，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞

S
京北方
S
宇信科技
S
高伟达

3

0

3

3.08
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:12:09

受限

华西证券：寻找元宇宙的预期差——动态、空间、虚拟人

动态】元宇宙行情——主题炒作还是前沿投资？针对市场热议话题，我们的回答是：TMT行情是否属于单纯炒作？衡量标准十分简单——即观察产业面是否发生变化（如AI+、鸿蒙均已被证实）。结合Facebook、微软、字节跳动等科技巨头的转型+投入动向，判断产业释放剧变信号：元宇宙正在迈向产业应用期。【空间】元宇宙是计算机领域，继鸿蒙之后的下一个TMT“生态级”投资主线，四大产业环节，初步测算年空间（排序）如下：前端设备（1349亿元）＞后端基建（ 407亿元）＞内容市场（279亿元）＞底层架构

S
视觉中国
S
歌尔股份
S
捷成股份
S
蓝色光标

0

3

6

6.22
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:10:32

受限

中信证券：新能源汽车补贴退坡符合预期，行业高景气将持续

12月31日，财政部等四部委联合发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。其中新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，现行技术指标保持不变，补贴规模从原来的预期200万辆补贴规模上限放开，相关政策符合预期。我们继续维持2022年新能源车行业高景气度判断，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链，以及整车优质标的机会。 12月31日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。 ▍现

S
宁德时代
S
精达股份
S
恩捷股份
S
赣锋锂业

1

0

0

1.89
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:02:20

受限

五部委联手印发，智能光伏迎顶层文件，还涉及“光储直柔”

BIPV有望成重要载体工信部等5部委：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统据工信部网站1月4日消息，工信部等5部委近日印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。计划提出，到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。开展以智能光伏系统为核心，以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范。提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏

S
建科院
S
建研设计

9

1

1

3.77
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:01:12

受限

电子界奥林匹克”展会将开，多个行业科技新品将出

全球最大的消费技术产业盛会据CES官网显示，2022年度CES（国际消费电子产品展览会）将于1月5日以线上线下结合的方式举行。资料显示，CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会，该会被誉为全球消费电子界的“奥林匹克”盛会。此次CES预计将有超过1700家展商，创历史新高，其中包括200家世界五百强企业。国金证券表示称可以重点关注自动驾驶、VR&AR、人工智能、可穿戴产品医疗等方面的创新应用。东方证券则指出，智能汽车是重要的本次展览空间最大的版块之

S
奥飞娱乐
S
高德红外
S
晶晨股份

4

0

3

2.60
tony2001

中线波段

2022-01-04 15:30:44

受限

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态寻找“茅、片”消费品资源品和价值回归的中药OTC、类OTC消费品。中药资源品的估值提升和消费品的价值回归。第一是以片仔癀为锚，为了寻找下一个“茅、片”：中药资源品类的公司，长期具有潜在价量齐升的品种。对此，财通证券沿着中药国家绝密、机密和秘密、古代经典名方等品种展开。第二是有提价能力的、对医保不敏感的品牌中药，就是高性价比的品牌OTC、类OTC中药品种，低估价值股的均值回归。这里基本上以低估值、稳健增长的品牌中药为主，有周期性提价能力

S
同仁堂
S
华润三九
S
太极集团

12

3

5

7.79
tony2001

中线波段

2022-01-04 08:33:02

受限

MLCC大厂大幅减产，分析师认为价格触底信号增强

另外高容及车规级料号国产化率低据半导体行业观察公众号1月3日报道，因应手机、NB等消费性电子需求转弱，全球前三大MLCC厂上季度针对标准型产品祭出减产机制，除第三大厂国巨标准型MLCC稼动率降至70～75％之外，日、韩厂针对标准型产品也跟进步入减产，减产幅度二位数起跳。业界预估，标准型品库存调整进入尾声，农历年后可望回复正常水位。第一季针对合约客户的MLCC合约价持稳，但是农历年前，大陆通路商还是有因应变现压力，而有出清库存动作，对现货价产生干扰，然而历经一个季度的库存调整，业界普遍预估，农

S
风华高科
S
三环集团

7

0

2

2.60

前往

页

tony2001

中线波段

2022-01-07 08:21:18

受限

时隔四年半，全国CCER市场有望重启

企业每年的CCER需求近2亿吨，目前的存量仅5000万吨上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启（上证报）据上证报1月6日报道，上海环境能源交易所董事长赖晓明近期透露，目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。资料显示，2017年3月，因《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》施行中存在CCER项目不

S
绿茵生态
S
美利云

1

0

3

3.37
tony2001

中线波段

2022-01-06 18:01:34

受限

一图了解2022年潜在资产注入可能的公司（军工、电力、新央企

B32C3CB1-4213-44AA-83DC-0B43B59CBDED.png

S
乐凯胶片
S
长春一东
S
飞亚达
S
南网储能
S
沈阳化工

8

1

4

9.53
tony2001

中线波段

2022-01-06 13:51:59

受限

东吴证券：换电模式迎高速发展，设备供应商优先受益

1多重利好因素，换电迎来发展风口随着我国政策逐步完善，换电模式下多方均能受益。对消费者来说，换电的购置成本低、补给效率高，尤其对于运营类车型，换电优势明显；换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式；电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用，同时获取更多电池数据、实现正向研发；整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场；对社会而言，换电模式能降低电网负荷不均的风险，促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2换电推广仍存阻力，发展痛点正逐个击破换电模式在成本、

S
山东威达
S
协鑫能科
S
展鹏科技

1

3

2

2.76
tony2001

中线波段

2022-01-06 12:10:34

受限

龙头悄然六连板，背后或是个10年7万亿空间的市场

国泰君安认为，市场“认可基建稳增长的总量逻辑，但对投资发力的方向认知模糊”“稳增长、兴基建”系列挖掘基建落地方向，海绵城市进入系统化全域推进阶段，节奏有望超预期。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。月6日，顾地科技继续涨停，至今已经完成7连板强势表现。资料显示，顾地科技为塑料管道龙头企业，主要生产PVC、PE、PP系列管道。从催化上，据人民网此前报道，在去年召开的中央经济工作会议，总书记作出批示，要求“十四五”期间，必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。此

S
顾地科技
S
韩建河山
S
龙泉股份
S
公元股份

10

5

8

11.39
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:51:36

受限

天风郭明錤又一预测，Mini LED能被元宇宙VR带火吗？

1月5日，天风郭明錤在最新研报中提到，预计Meta将在2022下半年中发布新款高阶VR头戴装置Oculus Quest 3，值得一提的是，Quest 3是首度采用Mini LED面板的Meta VR裝置。此前，包括Varjo、Pimax等VR公司也分别于去年10月发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备，开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。国信证券等表示，看好Mini LED背光在VR/AR领域的应用前景。 Mini LED有啥优势？据国信证券研报，Mini L

S
艾比森
S
创维数字
S
GQY视讯
S
奥拓电子

3

3

6

3.47
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:49:21

受限

长江证券：为什么认为2022年的光伏可以对标2021年的电动

光伏与电动车具备哪些相似特征？电动车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，长江证券愈发觉得 2022 年的光伏类似于 2021 年的电动车。其一相似点在于需求存在上修可能性。2021 年的电动车，在消费崛起与碳中和政策驱动下，中国产销从 200 万辆预期上修至 330-340 万辆。2022 年的光伏在供给瓶颈持续被打开的过程中，需求上修可能性高。其二相似点在于年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。对于 2021 年年初的电动车，多环节盈利水平均

S
隆基绿能
S
东方日升
S
天合光能
S
中来股份

0

1

0

1.71
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:46:33

受限

幽门螺杆菌被列为明确致癌物，一图了解相关检测、防治公司

人民网报道，1月5日美国卫生及公共服务部发布了第15版致癌物报告，其中新增了8种致癌物，其中包括幽门螺杆菌慢性感染被列为明确致癌物。幽门螺旋杆菌（Hp）是人类最常见的慢性细菌感染，在全球自然细菌感染中超过50%。其中发展中国家感染率超过发达国家。根据2001-2014全国幽门螺旋杆菌调查显示，我国的幽门螺旋杆菌感染率在40%-90%之间，平均为59%。

5D60F0E2-EB84-42D5-B22A-A183EC3D691B.png

S
善水科技
S
欧林生物
S
均瑶健康
S
科拓生物
S
润都股份

114

58

107

90.58
tony2001

中线波段

2022-01-05 16:43:43

受限

一图了解家电公司布局新能源车赛道全景

1308E3C1-AF7A-4D8C-81D7-6D0BC5022B08.png

S
莱克电气
S
盾安环境

11

7

9

8.04
tony2001

中线波段

2022-01-05 12:15:55

受限

开源证券：央行发布规划，银行IT正迎来布局机会

2022年1月4日，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，同时，数字人民币（试点版）APP正式开放上线。在政策、技术、市场的多重催化下，银行IT具备高确定性和高景气度双重属性，并且在业绩层面已经得到验证。当前时点，大部分银行IT对应2022年估值仅20多倍。 1、事件：央行发布金融科技发展规划，数字人民币APP开放上线（1）《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出八大重点任务，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞

S
京北方
S
宇信科技
S
高伟达

3

0

3

3.08
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:12:09

受限

华西证券：寻找元宇宙的预期差——动态、空间、虚拟人

动态】元宇宙行情——主题炒作还是前沿投资？针对市场热议话题，我们的回答是：TMT行情是否属于单纯炒作？衡量标准十分简单——即观察产业面是否发生变化（如AI+、鸿蒙均已被证实）。结合Facebook、微软、字节跳动等科技巨头的转型+投入动向，判断产业释放剧变信号：元宇宙正在迈向产业应用期。【空间】元宇宙是计算机领域，继鸿蒙之后的下一个TMT“生态级”投资主线，四大产业环节，初步测算年空间（排序）如下：前端设备（1349亿元）＞后端基建（ 407亿元）＞内容市场（279亿元）＞底层架构

S
视觉中国
S
歌尔股份
S
捷成股份
S
蓝色光标

0

3

6

6.22
tony2001

中线波段

2022-01-05 09:10:32

受限

中信证券：新能源汽车补贴退坡符合预期，行业高景气将持续

12月31日，财政部等四部委联合发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。其中新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，现行技术指标保持不变，补贴规模从原来的预期200万辆补贴规模上限放开，相关政策符合预期。我们继续维持2022年新能源车行业高景气度判断，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链，以及整车优质标的机会。 12月31日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。 ▍现

S
宁德时代
S
精达股份
S
恩捷股份
S
赣锋锂业

1

0

0

1.89
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:02:20

受限

五部委联手印发，智能光伏迎顶层文件，还涉及“光储直柔”

BIPV有望成重要载体工信部等5部委：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统据工信部网站1月4日消息，工信部等5部委近日印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。计划提出，到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。开展以智能光伏系统为核心，以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范。提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏

S
建科院
S
建研设计

9

1

1

3.77
tony2001

中线波段

2022-01-05 08:01:12

受限

电子界奥林匹克”展会将开，多个行业科技新品将出

全球最大的消费技术产业盛会据CES官网显示，2022年度CES（国际消费电子产品展览会）将于1月5日以线上线下结合的方式举行。资料显示，CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会，该会被誉为全球消费电子界的“奥林匹克”盛会。此次CES预计将有超过1700家展商，创历史新高，其中包括200家世界五百强企业。国金证券表示称可以重点关注自动驾驶、VR&AR、人工智能、可穿戴产品医疗等方面的创新应用。东方证券则指出，智能汽车是重要的本次展览空间最大的版块之

S
奥飞娱乐
S
高德红外
S
晶晨股份

4

0

3

2.60
tony2001

中线波段

2022-01-04 15:30:44

受限

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态

财通证券：中药估值超医药行业平均，有望成为一个新常态寻找“茅、片”消费品资源品和价值回归的中药OTC、类OTC消费品。中药资源品的估值提升和消费品的价值回归。第一是以片仔癀为锚，为了寻找下一个“茅、片”：中药资源品类的公司，长期具有潜在价量齐升的品种。对此，财通证券沿着中药国家绝密、机密和秘密、古代经典名方等品种展开。第二是有提价能力的、对医保不敏感的品牌中药，就是高性价比的品牌OTC、类OTC中药品种，低估价值股的均值回归。这里基本上以低估值、稳健增长的品牌中药为主，有周期性提价能力

S
同仁堂
S
华润三九
S
太极集团

12

3

5

7.79
tony2001

中线波段

2022-01-04 08:33:02

受限

MLCC大厂大幅减产，分析师认为价格触底信号增强

另外高容及车规级料号国产化率低据半导体行业观察公众号1月3日报道，因应手机、NB等消费性电子需求转弱，全球前三大MLCC厂上季度针对标准型产品祭出减产机制，除第三大厂国巨标准型MLCC稼动率降至70～75％之外，日、韩厂针对标准型产品也跟进步入减产，减产幅度二位数起跳。业界预估，标准型品库存调整进入尾声，农历年后可望回复正常水位。第一季针对合约客户的MLCC合约价持稳，但是农历年前，大陆通路商还是有因应变现压力，而有出清库存动作，对现货价产生干扰，然而历经一个季度的库存调整，业界普遍预估，农

S
风华高科
S
三环集团

7

0

2

2.60

前往

页

64

关注

7990

粉丝

45363.82

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227