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2021-12-21 21:59:46

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开源证券：光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体

光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体强劲需求。“碳中和”背景下，光伏和风力发电在能源结构中的占比正逐渐提升。然而由于光伏、风电等新能源发电的不稳定性，弃风弃光等问题随之产生，对电网的消纳能力亦是严峻考验。为新能源发电配套安装电化学储能能够有效平抑、消纳、平滑新能源发电的输出，储能在全球范围内迎来发展良机。IGBT等功率器件作为光伏逆变器、风电变流器及储能变流器的核心半导体部件，对电能起到整流、逆变等作用，以实现新能源发电的交流并网、储能电池的充放电等功能。因此IGBT等功率器件将充

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国盛证券：虚拟人的“灵魂”是什么？

虚拟人是以数字形式存在的，具有人的外观、特点、行为，依赖科技展示的虚拟形象。虚拟人作为元宇宙重要的赛道，能够为元宇宙带来丰富的内容和沉浸式的体验。虚拟人可以复制，但如何赋予虚拟人不一样的“灵魂”？我们从产业发展逻辑说起—— 基于内容产生和用途的虚拟人四象限分类。我们从创作运营与应用场景两个维度，可以将虚拟人分为四种分类：服务型虚拟人（PGC+功能型）、虚拟偶像（PGC+IP价值）、数字化身（UGC+功能型）、创作载体（UGC+IP价值）。四类的虚拟人在制作上技术相通，但应用上有完全不同的发展路径

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一图了解虚拟人核心标的（国盛证券）

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长江证券：高价值带来汽车座椅千亿赛道，国产化正当时

空间：高价值带来千亿赛道汽车座椅是汽车内饰的必要配置及汽车被动安全的重要产品，其质量直接影响乘车人员的安全和乘坐体验。2020年国内汽车座椅平均单车价值3064元，属于零部件中单车价值量高的细分赛道。. 随着轻量化和电动智能化发展，消费者对于安全性和舒适性的要求提升，电动座椅记忆、座椅加热等功能渗透率提升，加之轻量化材料的运用，预计2025年中国乘用车座椅单车价值量升至4148元，市场空间达到1055亿，CAGR 为11.3%。格局：三大壁垒形成高集中度汽车座椅行业龙头份额集中，安道拓、李

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中金：AIoT开启消费电子十年创新周期，光学成重要推动力

展望下一个十年，中金期待消费电子产业开启以AIoT终端为中心的创新周期，我们认为光学将成为确定性较高的横向技术持续赋能智能终端的视觉感知升级：1）车载光学市场有望伴随着汽车智能化不断加速成长，车载镜头、激光雷达需求有望持续提升；2）手机光学距专业相机仍存在差距，玻塑混合、防抖、定焦、深度信息等方面微创新动能不断；3）ARVR终端市场出货迎来成长，光学技术升级驱动终端体验感不断变革。车载光学：光学未来十年的发展主旋律。我们看到，截止2020年底，汽车作为下一个“5G+AIoT”时代的智能终端映入

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工信部加速推进千兆光网建设，光通讯朝下一代加速发展

到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。工信部：2022年稳妥有序开展5G和千兆光网建设据“工信微报”微信公众号消息，全国工业和信息化工作会议12月20日在北京以视频形式召开。会议强调要稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。今年《政府工作报告》提出，加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。随后，工信部正式发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，目标用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡

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全球首个，第四代高温气冷堆核电站并网发电

预计十四五期间核电机组利用小时数有望高增。中核集团：全球首座球床模块式高温气冷堆核电站并网发电据中核集团官方公众号12月20日消息，全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程送电成功。这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一，意味着在该领域我国成为世界核电技术的领跑者。申万宏源指出，国内方面，今明两年福清6号投产后，十四五期间公司仅剩漳州1、2号机组有望在2025年前后投产，剩余田湾7号、徐大堡

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华为新品发布会举办在即，将发布新款折叠屏旗舰机

国产手机大厂都在加码据华为中国官微12月20日披露，华为冬季旗舰新品发布会定于北京时间12月23日15:30举办。此前华为宣布将在发布会上发布新款P50 Pocket折叠屏旗舰手机。 2021年8月三星发布了Galaxy Z Flip3，其起售价相比去年同期产品大幅下探至7599元，拉动2021三季度全球折叠屏手机出货量环比增长215%，同比增长480%。OPPO也于日前发布了其首款折叠屏手机OPPO Find N，成为又一家进军折叠屏市场的手机厂商。 DSCC预计21四季度折叠屏手机出货量进

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华创证券：电力信息化最重要看哪些细分和标的？

“双碳”目标激活电网信息化产业需求，市场规模可期。双碳背景下终端能源消费电气化率攀升，预计2060年将达70%，清洁电能发电量及装机容量双双走高。能源互联网是实现零碳目标的重要技术路径，新型电力系统建设不断催化电网信息化产品需求。“十三五”期间国家电网总投资达14000亿元，其中，智能化投资达1750亿元，占比12.5%。“十四五”期间两张电网以及其他电网公司总投入预计达3万亿元，参考“十三五”期间国网的投资比例，预计智能化投入金额将达到3500亿左右，主要集中于变电、配网、用电三大环节。电网

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华安证券：明星“塌房”和短视频对珠宝行业影响如何？

明星杠杆与短视频费效比或面临重估钻石婚戒巨头DR登陆深交所；明星“塌房”事件后品牌宣布不再合作。事件一：12月15日迪阿股份登陆深交所创业板，上市首日上涨41.18%，市值达660亿。公司主营求婚钻戒和结婚对戒，依靠品牌营销驱动增长，凭借品牌及营销理念获取高用户转化率，在2020年营销结构优化加码布局短视频后，凭借抖音营销出圈。事件二：2021年12月18日中国妇女报评论王力宏事件，代言人“塌房”事件后，品牌迅速解约及停止后续合作。结合近期两起事件，华安证券尝试回答两个市场关注的问题：

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华纳签约虚拟偶像，各路资本抢占新赛道

签约虚拟偶像发布了首支个人出道单曲据上海证券报12月19日报道，名为“哈酱”的超写实虚拟偶像近日与华纳签约，成为华纳首位虚拟音乐艺术家，并发布了首支个人出道单曲。此前“哈酱”已成为多个国潮品牌的虚拟代言人。另悉，网易近日投资了北京世悦星承科技有限公司，后者已推出三位虚拟偶像，与Gucci、Air Jordan等品牌企业达成了合作。在元宇宙的带动下，虚拟偶像频频出圈，相关产业的商业价值正不断被发掘。艾媒咨询表示，由于明星人设风险频出，不少品牌都开始往虚拟偶像的方向思考，今年双11已经有不少网店

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产量连续六周下滑，锂矿价格有望再次快速上涨

部分锂厂家进入停工检修阶段。据常州中联金电池级碳酸锂合约LC2204显示，上周价格上升至29.4万元/吨，较目前电碳价格高出近6.1万元/吨，此外碳酸锂产量4370吨，已连续六周下滑。光大证券分析称，部分锂厂家进入停工检修阶段，产量有所缩减，此外各地区限电、青海地区供暖季限气政策对生产也有一定影响。华西证券预计明年一季度锂精矿长协价格在需求旺盛，供给不足的背景下，仍将继续上行。由于供给短缺状况将持续，叠加今年春节较去年提前了半个月，锂盐价格在成本端有支撑（锂精矿长协价格看涨）、供给有收缩（

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国务院加快推动稀土整合，“稀土航母”呼之欲出

东北证券表示稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构国资委：稀土、煤炭等专业化整合深入实施据中国证券报报道，国务院国资委12月18日召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，今年着力推进战略性重组、专业化整合，其中包括稀土、煤炭等专业化整合深入实施。据每经网此前报道，赣州稀土相关人士确认将组建中国稀土集团，中国已批准成立世界最大的稀土公司，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于12月在江西省成立。同时据21世纪报道，随着年内央企整合步伐的加快，业内也普遍预计，

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华西证券：边缘计算是算力网络重要环节，产业方兴未艾

1）边缘计算将会快速渗透到千行百业，未来通信网络基础设施会是以算力为中心，网、云、数、智、安、边、端等多要素融合，云及边缘算力成为与水电一样“一点接入、即取即用”的社会级服务。 2) 原生云（在云上构建、运行、管理应用程序的一套技术体系和管理方案）、无服务计算（用户无需关注底层代码，低代码甚至零代码开发）、异构计算（采用CPU、GPU、FPGA、DPU等多种指令集，X86、ARM、RISC-v等不同体系架构的计算单元组成混合系统满足通用和专用计算不同需求）、存算一体（计算和存储集成到一个芯片，消

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元宇宙终极形态？VR之后脑机接口也被“点名”了

安信证券赵晓光认为，脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。 12月17日午后，脑机板块突然逆势走强，创新医疗涨停，新智认知摸板，复旦复华等多股跟涨。消息催化上，昨日安信证券赵晓光关于元宇宙的演讲刷屏，其提到“元宇宙的未来10年里，后期发展就是脑机接口、延迟沉浸设备。至于脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。” 此外，证券日报发表了一篇名为《助力元宇宙虚实相生脑机接口从科幻走

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开源证券：光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体

光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体强劲需求。“碳中和”背景下，光伏和风力发电在能源结构中的占比正逐渐提升。然而由于光伏、风电等新能源发电的不稳定性，弃风弃光等问题随之产生，对电网的消纳能力亦是严峻考验。为新能源发电配套安装电化学储能能够有效平抑、消纳、平滑新能源发电的输出，储能在全球范围内迎来发展良机。IGBT等功率器件作为光伏逆变器、风电变流器及储能变流器的核心半导体部件，对电能起到整流、逆变等作用，以实现新能源发电的交流并网、储能电池的充放电等功能。因此IGBT等功率器件将充

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国盛证券：虚拟人的“灵魂”是什么？

虚拟人是以数字形式存在的，具有人的外观、特点、行为，依赖科技展示的虚拟形象。虚拟人作为元宇宙重要的赛道，能够为元宇宙带来丰富的内容和沉浸式的体验。虚拟人可以复制，但如何赋予虚拟人不一样的“灵魂”？我们从产业发展逻辑说起—— 基于内容产生和用途的虚拟人四象限分类。我们从创作运营与应用场景两个维度，可以将虚拟人分为四种分类：服务型虚拟人（PGC+功能型）、虚拟偶像（PGC+IP价值）、数字化身（UGC+功能型）、创作载体（UGC+IP价值）。四类的虚拟人在制作上技术相通，但应用上有完全不同的发展路径

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长江证券：高价值带来汽车座椅千亿赛道，国产化正当时

空间：高价值带来千亿赛道汽车座椅是汽车内饰的必要配置及汽车被动安全的重要产品，其质量直接影响乘车人员的安全和乘坐体验。2020年国内汽车座椅平均单车价值3064元，属于零部件中单车价值量高的细分赛道。. 随着轻量化和电动智能化发展，消费者对于安全性和舒适性的要求提升，电动座椅记忆、座椅加热等功能渗透率提升，加之轻量化材料的运用，预计2025年中国乘用车座椅单车价值量升至4148元，市场空间达到1055亿，CAGR 为11.3%。格局：三大壁垒形成高集中度汽车座椅行业龙头份额集中，安道拓、李

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中金：AIoT开启消费电子十年创新周期，光学成重要推动力

展望下一个十年，中金期待消费电子产业开启以AIoT终端为中心的创新周期，我们认为光学将成为确定性较高的横向技术持续赋能智能终端的视觉感知升级：1）车载光学市场有望伴随着汽车智能化不断加速成长，车载镜头、激光雷达需求有望持续提升；2）手机光学距专业相机仍存在差距，玻塑混合、防抖、定焦、深度信息等方面微创新动能不断；3）ARVR终端市场出货迎来成长，光学技术升级驱动终端体验感不断变革。车载光学：光学未来十年的发展主旋律。我们看到，截止2020年底，汽车作为下一个“5G+AIoT”时代的智能终端映入

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到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。工信部：2022年稳妥有序开展5G和千兆光网建设据“工信微报”微信公众号消息，全国工业和信息化工作会议12月20日在北京以视频形式召开。会议强调要稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。今年《政府工作报告》提出，加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。随后，工信部正式发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，目标用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡

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全球首个，第四代高温气冷堆核电站并网发电

预计十四五期间核电机组利用小时数有望高增。中核集团：全球首座球床模块式高温气冷堆核电站并网发电据中核集团官方公众号12月20日消息，全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程送电成功。这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一，意味着在该领域我国成为世界核电技术的领跑者。申万宏源指出，国内方面，今明两年福清6号投产后，十四五期间公司仅剩漳州1、2号机组有望在2025年前后投产，剩余田湾7号、徐大堡

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华为新品发布会举办在即，将发布新款折叠屏旗舰机

国产手机大厂都在加码据华为中国官微12月20日披露，华为冬季旗舰新品发布会定于北京时间12月23日15:30举办。此前华为宣布将在发布会上发布新款P50 Pocket折叠屏旗舰手机。 2021年8月三星发布了Galaxy Z Flip3，其起售价相比去年同期产品大幅下探至7599元，拉动2021三季度全球折叠屏手机出货量环比增长215%，同比增长480%。OPPO也于日前发布了其首款折叠屏手机OPPO Find N，成为又一家进军折叠屏市场的手机厂商。 DSCC预计21四季度折叠屏手机出货量进

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“双碳”目标激活电网信息化产业需求，市场规模可期。双碳背景下终端能源消费电气化率攀升，预计2060年将达70%，清洁电能发电量及装机容量双双走高。能源互联网是实现零碳目标的重要技术路径，新型电力系统建设不断催化电网信息化产品需求。“十三五”期间国家电网总投资达14000亿元，其中，智能化投资达1750亿元，占比12.5%。“十四五”期间两张电网以及其他电网公司总投入预计达3万亿元，参考“十三五”期间国网的投资比例，预计智能化投入金额将达到3500亿左右，主要集中于变电、配网、用电三大环节。电网

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华纳签约虚拟偶像，各路资本抢占新赛道

签约虚拟偶像发布了首支个人出道单曲据上海证券报12月19日报道，名为“哈酱”的超写实虚拟偶像近日与华纳签约，成为华纳首位虚拟音乐艺术家，并发布了首支个人出道单曲。此前“哈酱”已成为多个国潮品牌的虚拟代言人。另悉，网易近日投资了北京世悦星承科技有限公司，后者已推出三位虚拟偶像，与Gucci、Air Jordan等品牌企业达成了合作。在元宇宙的带动下，虚拟偶像频频出圈，相关产业的商业价值正不断被发掘。艾媒咨询表示，由于明星人设风险频出，不少品牌都开始往虚拟偶像的方向思考，今年双11已经有不少网店

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产量连续六周下滑，锂矿价格有望再次快速上涨

部分锂厂家进入停工检修阶段。据常州中联金电池级碳酸锂合约LC2204显示，上周价格上升至29.4万元/吨，较目前电碳价格高出近6.1万元/吨，此外碳酸锂产量4370吨，已连续六周下滑。光大证券分析称，部分锂厂家进入停工检修阶段，产量有所缩减，此外各地区限电、青海地区供暖季限气政策对生产也有一定影响。华西证券预计明年一季度锂精矿长协价格在需求旺盛，供给不足的背景下，仍将继续上行。由于供给短缺状况将持续，叠加今年春节较去年提前了半个月，锂盐价格在成本端有支撑（锂精矿长协价格看涨）、供给有收缩（

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国务院加快推动稀土整合，“稀土航母”呼之欲出

东北证券表示稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构国资委：稀土、煤炭等专业化整合深入实施据中国证券报报道，国务院国资委12月18日召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，今年着力推进战略性重组、专业化整合，其中包括稀土、煤炭等专业化整合深入实施。据每经网此前报道，赣州稀土相关人士确认将组建中国稀土集团，中国已批准成立世界最大的稀土公司，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于12月在江西省成立。同时据21世纪报道，随着年内央企整合步伐的加快，业内也普遍预计，

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华西证券：边缘计算是算力网络重要环节，产业方兴未艾

1）边缘计算将会快速渗透到千行百业，未来通信网络基础设施会是以算力为中心，网、云、数、智、安、边、端等多要素融合，云及边缘算力成为与水电一样“一点接入、即取即用”的社会级服务。 2) 原生云（在云上构建、运行、管理应用程序的一套技术体系和管理方案）、无服务计算（用户无需关注底层代码，低代码甚至零代码开发）、异构计算（采用CPU、GPU、FPGA、DPU等多种指令集，X86、ARM、RISC-v等不同体系架构的计算单元组成混合系统满足通用和专用计算不同需求）、存算一体（计算和存储集成到一个芯片，消

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元宇宙终极形态？VR之后脑机接口也被“点名”了

安信证券赵晓光认为，脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。 12月17日午后，脑机板块突然逆势走强，创新医疗涨停，新智认知摸板，复旦复华等多股跟涨。消息催化上，昨日安信证券赵晓光关于元宇宙的演讲刷屏，其提到“元宇宙的未来10年里，后期发展就是脑机接口、延迟沉浸设备。至于脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。” 此外，证券日报发表了一篇名为《助力元宇宙虚实相生脑机接口从科幻走

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开源证券：光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体

光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体强劲需求。“碳中和”背景下，光伏和风力发电在能源结构中的占比正逐渐提升。然而由于光伏、风电等新能源发电的不稳定性，弃风弃光等问题随之产生，对电网的消纳能力亦是严峻考验。为新能源发电配套安装电化学储能能够有效平抑、消纳、平滑新能源发电的输出，储能在全球范围内迎来发展良机。IGBT等功率器件作为光伏逆变器、风电变流器及储能变流器的核心半导体部件，对电能起到整流、逆变等作用，以实现新能源发电的交流并网、储能电池的充放电等功能。因此IGBT等功率器件将充

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国盛证券：虚拟人的“灵魂”是什么？

虚拟人是以数字形式存在的，具有人的外观、特点、行为，依赖科技展示的虚拟形象。虚拟人作为元宇宙重要的赛道，能够为元宇宙带来丰富的内容和沉浸式的体验。虚拟人可以复制，但如何赋予虚拟人不一样的“灵魂”？我们从产业发展逻辑说起—— 基于内容产生和用途的虚拟人四象限分类。我们从创作运营与应用场景两个维度，可以将虚拟人分为四种分类：服务型虚拟人（PGC+功能型）、虚拟偶像（PGC+IP价值）、数字化身（UGC+功能型）、创作载体（UGC+IP价值）。四类的虚拟人在制作上技术相通，但应用上有完全不同的发展路径

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一图了解虚拟人核心标的（国盛证券）

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长江证券：高价值带来汽车座椅千亿赛道，国产化正当时

空间：高价值带来千亿赛道汽车座椅是汽车内饰的必要配置及汽车被动安全的重要产品，其质量直接影响乘车人员的安全和乘坐体验。2020年国内汽车座椅平均单车价值3064元，属于零部件中单车价值量高的细分赛道。. 随着轻量化和电动智能化发展，消费者对于安全性和舒适性的要求提升，电动座椅记忆、座椅加热等功能渗透率提升，加之轻量化材料的运用，预计2025年中国乘用车座椅单车价值量升至4148元，市场空间达到1055亿，CAGR 为11.3%。格局：三大壁垒形成高集中度汽车座椅行业龙头份额集中，安道拓、李

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中金：AIoT开启消费电子十年创新周期，光学成重要推动力

展望下一个十年，中金期待消费电子产业开启以AIoT终端为中心的创新周期，我们认为光学将成为确定性较高的横向技术持续赋能智能终端的视觉感知升级：1）车载光学市场有望伴随着汽车智能化不断加速成长，车载镜头、激光雷达需求有望持续提升；2）手机光学距专业相机仍存在差距，玻塑混合、防抖、定焦、深度信息等方面微创新动能不断；3）ARVR终端市场出货迎来成长，光学技术升级驱动终端体验感不断变革。车载光学：光学未来十年的发展主旋律。我们看到，截止2020年底，汽车作为下一个“5G+AIoT”时代的智能终端映入

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工信部加速推进千兆光网建设，光通讯朝下一代加速发展

到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。工信部：2022年稳妥有序开展5G和千兆光网建设据“工信微报”微信公众号消息，全国工业和信息化工作会议12月20日在北京以视频形式召开。会议强调要稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。今年《政府工作报告》提出，加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。随后，工信部正式发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，目标用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡

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全球首个，第四代高温气冷堆核电站并网发电

预计十四五期间核电机组利用小时数有望高增。中核集团：全球首座球床模块式高温气冷堆核电站并网发电据中核集团官方公众号12月20日消息，全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程送电成功。这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一，意味着在该领域我国成为世界核电技术的领跑者。申万宏源指出，国内方面，今明两年福清6号投产后，十四五期间公司仅剩漳州1、2号机组有望在2025年前后投产，剩余田湾7号、徐大堡

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华为新品发布会举办在即，将发布新款折叠屏旗舰机

国产手机大厂都在加码据华为中国官微12月20日披露，华为冬季旗舰新品发布会定于北京时间12月23日15:30举办。此前华为宣布将在发布会上发布新款P50 Pocket折叠屏旗舰手机。 2021年8月三星发布了Galaxy Z Flip3，其起售价相比去年同期产品大幅下探至7599元，拉动2021三季度全球折叠屏手机出货量环比增长215%，同比增长480%。OPPO也于日前发布了其首款折叠屏手机OPPO Find N，成为又一家进军折叠屏市场的手机厂商。 DSCC预计21四季度折叠屏手机出货量进

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华创证券：电力信息化最重要看哪些细分和标的？

“双碳”目标激活电网信息化产业需求，市场规模可期。双碳背景下终端能源消费电气化率攀升，预计2060年将达70%，清洁电能发电量及装机容量双双走高。能源互联网是实现零碳目标的重要技术路径，新型电力系统建设不断催化电网信息化产品需求。“十三五”期间国家电网总投资达14000亿元，其中，智能化投资达1750亿元，占比12.5%。“十四五”期间两张电网以及其他电网公司总投入预计达3万亿元，参考“十三五”期间国网的投资比例，预计智能化投入金额将达到3500亿左右，主要集中于变电、配网、用电三大环节。电网

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华安证券：明星“塌房”和短视频对珠宝行业影响如何？

明星杠杆与短视频费效比或面临重估钻石婚戒巨头DR登陆深交所；明星“塌房”事件后品牌宣布不再合作。事件一：12月15日迪阿股份登陆深交所创业板，上市首日上涨41.18%，市值达660亿。公司主营求婚钻戒和结婚对戒，依靠品牌营销驱动增长，凭借品牌及营销理念获取高用户转化率，在2020年营销结构优化加码布局短视频后，凭借抖音营销出圈。事件二：2021年12月18日中国妇女报评论王力宏事件，代言人“塌房”事件后，品牌迅速解约及停止后续合作。结合近期两起事件，华安证券尝试回答两个市场关注的问题：

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华纳签约虚拟偶像，各路资本抢占新赛道

签约虚拟偶像发布了首支个人出道单曲据上海证券报12月19日报道，名为“哈酱”的超写实虚拟偶像近日与华纳签约，成为华纳首位虚拟音乐艺术家，并发布了首支个人出道单曲。此前“哈酱”已成为多个国潮品牌的虚拟代言人。另悉，网易近日投资了北京世悦星承科技有限公司，后者已推出三位虚拟偶像，与Gucci、Air Jordan等品牌企业达成了合作。在元宇宙的带动下，虚拟偶像频频出圈，相关产业的商业价值正不断被发掘。艾媒咨询表示，由于明星人设风险频出，不少品牌都开始往虚拟偶像的方向思考，今年双11已经有不少网店

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产量连续六周下滑，锂矿价格有望再次快速上涨

部分锂厂家进入停工检修阶段。据常州中联金电池级碳酸锂合约LC2204显示，上周价格上升至29.4万元/吨，较目前电碳价格高出近6.1万元/吨，此外碳酸锂产量4370吨，已连续六周下滑。光大证券分析称，部分锂厂家进入停工检修阶段，产量有所缩减，此外各地区限电、青海地区供暖季限气政策对生产也有一定影响。华西证券预计明年一季度锂精矿长协价格在需求旺盛，供给不足的背景下，仍将继续上行。由于供给短缺状况将持续，叠加今年春节较去年提前了半个月，锂盐价格在成本端有支撑（锂精矿长协价格看涨）、供给有收缩（

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国务院加快推动稀土整合，“稀土航母”呼之欲出

东北证券表示稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构国资委：稀土、煤炭等专业化整合深入实施据中国证券报报道，国务院国资委12月18日召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，今年着力推进战略性重组、专业化整合，其中包括稀土、煤炭等专业化整合深入实施。据每经网此前报道，赣州稀土相关人士确认将组建中国稀土集团，中国已批准成立世界最大的稀土公司，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于12月在江西省成立。同时据21世纪报道，随着年内央企整合步伐的加快，业内也普遍预计，

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华西证券：边缘计算是算力网络重要环节，产业方兴未艾

1）边缘计算将会快速渗透到千行百业，未来通信网络基础设施会是以算力为中心，网、云、数、智、安、边、端等多要素融合，云及边缘算力成为与水电一样“一点接入、即取即用”的社会级服务。 2) 原生云（在云上构建、运行、管理应用程序的一套技术体系和管理方案）、无服务计算（用户无需关注底层代码，低代码甚至零代码开发）、异构计算（采用CPU、GPU、FPGA、DPU等多种指令集，X86、ARM、RISC-v等不同体系架构的计算单元组成混合系统满足通用和专用计算不同需求）、存算一体（计算和存储集成到一个芯片，消

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元宇宙终极形态？VR之后脑机接口也被“点名”了

安信证券赵晓光认为，脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。 12月17日午后，脑机板块突然逆势走强，创新医疗涨停，新智认知摸板，复旦复华等多股跟涨。消息催化上，昨日安信证券赵晓光关于元宇宙的演讲刷屏，其提到“元宇宙的未来10年里，后期发展就是脑机接口、延迟沉浸设备。至于脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。” 此外，证券日报发表了一篇名为《助力元宇宙虚实相生脑机接口从科幻走

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开源证券：光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体

光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体强劲需求。“碳中和”背景下，光伏和风力发电在能源结构中的占比正逐渐提升。然而由于光伏、风电等新能源发电的不稳定性，弃风弃光等问题随之产生，对电网的消纳能力亦是严峻考验。为新能源发电配套安装电化学储能能够有效平抑、消纳、平滑新能源发电的输出，储能在全球范围内迎来发展良机。IGBT等功率器件作为光伏逆变器、风电变流器及储能变流器的核心半导体部件，对电能起到整流、逆变等作用，以实现新能源发电的交流并网、储能电池的充放电等功能。因此IGBT等功率器件将充

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虚拟人是以数字形式存在的，具有人的外观、特点、行为，依赖科技展示的虚拟形象。虚拟人作为元宇宙重要的赛道，能够为元宇宙带来丰富的内容和沉浸式的体验。虚拟人可以复制，但如何赋予虚拟人不一样的“灵魂”？我们从产业发展逻辑说起—— 基于内容产生和用途的虚拟人四象限分类。我们从创作运营与应用场景两个维度，可以将虚拟人分为四种分类：服务型虚拟人（PGC+功能型）、虚拟偶像（PGC+IP价值）、数字化身（UGC+功能型）、创作载体（UGC+IP价值）。四类的虚拟人在制作上技术相通，但应用上有完全不同的发展路径

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长江证券：高价值带来汽车座椅千亿赛道，国产化正当时

空间：高价值带来千亿赛道汽车座椅是汽车内饰的必要配置及汽车被动安全的重要产品，其质量直接影响乘车人员的安全和乘坐体验。2020年国内汽车座椅平均单车价值3064元，属于零部件中单车价值量高的细分赛道。. 随着轻量化和电动智能化发展，消费者对于安全性和舒适性的要求提升，电动座椅记忆、座椅加热等功能渗透率提升，加之轻量化材料的运用，预计2025年中国乘用车座椅单车价值量升至4148元，市场空间达到1055亿，CAGR 为11.3%。格局：三大壁垒形成高集中度汽车座椅行业龙头份额集中，安道拓、李

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中金：AIoT开启消费电子十年创新周期，光学成重要推动力

展望下一个十年，中金期待消费电子产业开启以AIoT终端为中心的创新周期，我们认为光学将成为确定性较高的横向技术持续赋能智能终端的视觉感知升级：1）车载光学市场有望伴随着汽车智能化不断加速成长，车载镜头、激光雷达需求有望持续提升；2）手机光学距专业相机仍存在差距，玻塑混合、防抖、定焦、深度信息等方面微创新动能不断；3）ARVR终端市场出货迎来成长，光学技术升级驱动终端体验感不断变革。车载光学：光学未来十年的发展主旋律。我们看到，截止2020年底，汽车作为下一个“5G+AIoT”时代的智能终端映入

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工信部加速推进千兆光网建设，光通讯朝下一代加速发展

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全球首个，第四代高温气冷堆核电站并网发电

预计十四五期间核电机组利用小时数有望高增。中核集团：全球首座球床模块式高温气冷堆核电站并网发电据中核集团官方公众号12月20日消息，全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程送电成功。这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一，意味着在该领域我国成为世界核电技术的领跑者。申万宏源指出，国内方面，今明两年福清6号投产后，十四五期间公司仅剩漳州1、2号机组有望在2025年前后投产，剩余田湾7号、徐大堡

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华为新品发布会举办在即，将发布新款折叠屏旗舰机

国产手机大厂都在加码据华为中国官微12月20日披露，华为冬季旗舰新品发布会定于北京时间12月23日15:30举办。此前华为宣布将在发布会上发布新款P50 Pocket折叠屏旗舰手机。 2021年8月三星发布了Galaxy Z Flip3，其起售价相比去年同期产品大幅下探至7599元，拉动2021三季度全球折叠屏手机出货量环比增长215%，同比增长480%。OPPO也于日前发布了其首款折叠屏手机OPPO Find N，成为又一家进军折叠屏市场的手机厂商。 DSCC预计21四季度折叠屏手机出货量进

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华创证券：电力信息化最重要看哪些细分和标的？

“双碳”目标激活电网信息化产业需求，市场规模可期。双碳背景下终端能源消费电气化率攀升，预计2060年将达70%，清洁电能发电量及装机容量双双走高。能源互联网是实现零碳目标的重要技术路径，新型电力系统建设不断催化电网信息化产品需求。“十三五”期间国家电网总投资达14000亿元，其中，智能化投资达1750亿元，占比12.5%。“十四五”期间两张电网以及其他电网公司总投入预计达3万亿元，参考“十三五”期间国网的投资比例，预计智能化投入金额将达到3500亿左右，主要集中于变电、配网、用电三大环节。电网

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华纳签约虚拟偶像，各路资本抢占新赛道

签约虚拟偶像发布了首支个人出道单曲据上海证券报12月19日报道，名为“哈酱”的超写实虚拟偶像近日与华纳签约，成为华纳首位虚拟音乐艺术家，并发布了首支个人出道单曲。此前“哈酱”已成为多个国潮品牌的虚拟代言人。另悉，网易近日投资了北京世悦星承科技有限公司，后者已推出三位虚拟偶像，与Gucci、Air Jordan等品牌企业达成了合作。在元宇宙的带动下，虚拟偶像频频出圈，相关产业的商业价值正不断被发掘。艾媒咨询表示，由于明星人设风险频出，不少品牌都开始往虚拟偶像的方向思考，今年双11已经有不少网店

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产量连续六周下滑，锂矿价格有望再次快速上涨

部分锂厂家进入停工检修阶段。据常州中联金电池级碳酸锂合约LC2204显示，上周价格上升至29.4万元/吨，较目前电碳价格高出近6.1万元/吨，此外碳酸锂产量4370吨，已连续六周下滑。光大证券分析称，部分锂厂家进入停工检修阶段，产量有所缩减，此外各地区限电、青海地区供暖季限气政策对生产也有一定影响。华西证券预计明年一季度锂精矿长协价格在需求旺盛，供给不足的背景下，仍将继续上行。由于供给短缺状况将持续，叠加今年春节较去年提前了半个月，锂盐价格在成本端有支撑（锂精矿长协价格看涨）、供给有收缩（

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国务院加快推动稀土整合，“稀土航母”呼之欲出

东北证券表示稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构国资委：稀土、煤炭等专业化整合深入实施据中国证券报报道，国务院国资委12月18日召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，今年着力推进战略性重组、专业化整合，其中包括稀土、煤炭等专业化整合深入实施。据每经网此前报道，赣州稀土相关人士确认将组建中国稀土集团，中国已批准成立世界最大的稀土公司，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于12月在江西省成立。同时据21世纪报道，随着年内央企整合步伐的加快，业内也普遍预计，

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华西证券：边缘计算是算力网络重要环节，产业方兴未艾

1）边缘计算将会快速渗透到千行百业，未来通信网络基础设施会是以算力为中心，网、云、数、智、安、边、端等多要素融合，云及边缘算力成为与水电一样“一点接入、即取即用”的社会级服务。 2) 原生云（在云上构建、运行、管理应用程序的一套技术体系和管理方案）、无服务计算（用户无需关注底层代码，低代码甚至零代码开发）、异构计算（采用CPU、GPU、FPGA、DPU等多种指令集，X86、ARM、RISC-v等不同体系架构的计算单元组成混合系统满足通用和专用计算不同需求）、存算一体（计算和存储集成到一个芯片，消

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元宇宙终极形态？VR之后脑机接口也被“点名”了

安信证券赵晓光认为，脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。 12月17日午后，脑机板块突然逆势走强，创新医疗涨停，新智认知摸板，复旦复华等多股跟涨。消息催化上，昨日安信证券赵晓光关于元宇宙的演讲刷屏，其提到“元宇宙的未来10年里，后期发展就是脑机接口、延迟沉浸设备。至于脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。” 此外，证券日报发表了一篇名为《助力元宇宙虚实相生脑机接口从科幻走

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开源证券：光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体

光伏/风电/储能快速发展，带动IGBT等功率半导体强劲需求。“碳中和”背景下，光伏和风力发电在能源结构中的占比正逐渐提升。然而由于光伏、风电等新能源发电的不稳定性，弃风弃光等问题随之产生，对电网的消纳能力亦是严峻考验。为新能源发电配套安装电化学储能能够有效平抑、消纳、平滑新能源发电的输出，储能在全球范围内迎来发展良机。IGBT等功率器件作为光伏逆变器、风电变流器及储能变流器的核心半导体部件，对电能起到整流、逆变等作用，以实现新能源发电的交流并网、储能电池的充放电等功能。因此IGBT等功率器件将充

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斯达半导
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新洁能
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士兰微
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宏微科技
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时代电气

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2021-12-21 21:47:49

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国盛证券：虚拟人的“灵魂”是什么？

虚拟人是以数字形式存在的，具有人的外观、特点、行为，依赖科技展示的虚拟形象。虚拟人作为元宇宙重要的赛道，能够为元宇宙带来丰富的内容和沉浸式的体验。虚拟人可以复制，但如何赋予虚拟人不一样的“灵魂”？我们从产业发展逻辑说起—— 基于内容产生和用途的虚拟人四象限分类。我们从创作运营与应用场景两个维度，可以将虚拟人分为四种分类：服务型虚拟人（PGC+功能型）、虚拟偶像（PGC+IP价值）、数字化身（UGC+功能型）、创作载体（UGC+IP价值）。四类的虚拟人在制作上技术相通，但应用上有完全不同的发展路径

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蓝色光标
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奥飞娱乐

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2021-12-21 18:47:19

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一图了解虚拟人核心标的（国盛证券）

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蓝色光标
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芒果超媒
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奥飞娱乐
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2021-12-21 18:40:05

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长江证券：高价值带来汽车座椅千亿赛道，国产化正当时

空间：高价值带来千亿赛道汽车座椅是汽车内饰的必要配置及汽车被动安全的重要产品，其质量直接影响乘车人员的安全和乘坐体验。2020年国内汽车座椅平均单车价值3064元，属于零部件中单车价值量高的细分赛道。. 随着轻量化和电动智能化发展，消费者对于安全性和舒适性的要求提升，电动座椅记忆、座椅加热等功能渗透率提升，加之轻量化材料的运用，预计2025年中国乘用车座椅单车价值量升至4148元，市场空间达到1055亿，CAGR 为11.3%。格局：三大壁垒形成高集中度汽车座椅行业龙头份额集中，安道拓、李

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华域汽车
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继峰股份
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上海沿浦
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2021-12-21 08:42:03

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中金：AIoT开启消费电子十年创新周期，光学成重要推动力

展望下一个十年，中金期待消费电子产业开启以AIoT终端为中心的创新周期，我们认为光学将成为确定性较高的横向技术持续赋能智能终端的视觉感知升级：1）车载光学市场有望伴随着汽车智能化不断加速成长，车载镜头、激光雷达需求有望持续提升；2）手机光学距专业相机仍存在差距，玻塑混合、防抖、定焦、深度信息等方面微创新动能不断；3）ARVR终端市场出货迎来成长，光学技术升级驱动终端体验感不断变革。车载光学：光学未来十年的发展主旋律。我们看到，截止2020年底，汽车作为下一个“5G+AIoT”时代的智能终端映入

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福晶科技
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2021-12-21 08:07:28

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工信部加速推进千兆光网建设，光通讯朝下一代加速发展

到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。工信部：2022年稳妥有序开展5G和千兆光网建设据“工信微报”微信公众号消息，全国工业和信息化工作会议12月20日在北京以视频形式召开。会议强调要稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。今年《政府工作报告》提出，加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。随后，工信部正式发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，目标用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡

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博创科技
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中际旭创

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2021-12-21 08:05:50

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全球首个，第四代高温气冷堆核电站并网发电

预计十四五期间核电机组利用小时数有望高增。中核集团：全球首座球床模块式高温气冷堆核电站并网发电据中核集团官方公众号12月20日消息，全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程送电成功。这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一，意味着在该领域我国成为世界核电技术的领跑者。申万宏源指出，国内方面，今明两年福清6号投产后，十四五期间公司仅剩漳州1、2号机组有望在2025年前后投产，剩余田湾7号、徐大堡

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中密控股
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2021-12-21 08:04:25

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华为新品发布会举办在即，将发布新款折叠屏旗舰机

国产手机大厂都在加码据华为中国官微12月20日披露，华为冬季旗舰新品发布会定于北京时间12月23日15:30举办。此前华为宣布将在发布会上发布新款P50 Pocket折叠屏旗舰手机。 2021年8月三星发布了Galaxy Z Flip3，其起售价相比去年同期产品大幅下探至7599元，拉动2021三季度全球折叠屏手机出货量环比增长215%，同比增长480%。OPPO也于日前发布了其首款折叠屏手机OPPO Find N，成为又一家进军折叠屏市场的手机厂商。 DSCC预计21四季度折叠屏手机出货量进

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东睦股份
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凯盛科技

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2021-12-21 08:03:08

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华创证券：电力信息化最重要看哪些细分和标的？

“双碳”目标激活电网信息化产业需求，市场规模可期。双碳背景下终端能源消费电气化率攀升，预计2060年将达70%，清洁电能发电量及装机容量双双走高。能源互联网是实现零碳目标的重要技术路径，新型电力系统建设不断催化电网信息化产品需求。“十三五”期间国家电网总投资达14000亿元，其中，智能化投资达1750亿元，占比12.5%。“十四五”期间两张电网以及其他电网公司总投入预计达3万亿元，参考“十三五”期间国网的投资比例，预计智能化投入金额将达到3500亿左右，主要集中于变电、配网、用电三大环节。电网

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泽宇智能
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2021-12-20 12:45:40

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华安证券：明星“塌房”和短视频对珠宝行业影响如何？

明星杠杆与短视频费效比或面临重估钻石婚戒巨头DR登陆深交所；明星“塌房”事件后品牌宣布不再合作。事件一：12月15日迪阿股份登陆深交所创业板，上市首日上涨41.18%，市值达660亿。公司主营求婚钻戒和结婚对戒，依靠品牌营销驱动增长，凭借品牌及营销理念获取高用户转化率，在2020年营销结构优化加码布局短视频后，凭借抖音营销出圈。事件二：2021年12月18日中国妇女报评论王力宏事件，代言人“塌房”事件后，品牌迅速解约及停止后续合作。结合近期两起事件，华安证券尝试回答两个市场关注的问题：

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迪阿股份

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2021-12-20 08:25:04

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华纳签约虚拟偶像，各路资本抢占新赛道

签约虚拟偶像发布了首支个人出道单曲据上海证券报12月19日报道，名为“哈酱”的超写实虚拟偶像近日与华纳签约，成为华纳首位虚拟音乐艺术家，并发布了首支个人出道单曲。此前“哈酱”已成为多个国潮品牌的虚拟代言人。另悉，网易近日投资了北京世悦星承科技有限公司，后者已推出三位虚拟偶像，与Gucci、Air Jordan等品牌企业达成了合作。在元宇宙的带动下，虚拟偶像频频出圈，相关产业的商业价值正不断被发掘。艾媒咨询表示，由于明星人设风险频出，不少品牌都开始往虚拟偶像的方向思考，今年双11已经有不少网店

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2021-12-20 08:23:46

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产量连续六周下滑，锂矿价格有望再次快速上涨

部分锂厂家进入停工检修阶段。据常州中联金电池级碳酸锂合约LC2204显示，上周价格上升至29.4万元/吨，较目前电碳价格高出近6.1万元/吨，此外碳酸锂产量4370吨，已连续六周下滑。光大证券分析称，部分锂厂家进入停工检修阶段，产量有所缩减，此外各地区限电、青海地区供暖季限气政策对生产也有一定影响。华西证券预计明年一季度锂精矿长协价格在需求旺盛，供给不足的背景下，仍将继续上行。由于供给短缺状况将持续，叠加今年春节较去年提前了半个月，锂盐价格在成本端有支撑（锂精矿长协价格看涨）、供给有收缩（

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2021-12-20 08:22:29

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国务院加快推动稀土整合，“稀土航母”呼之欲出

东北证券表示稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构国资委：稀土、煤炭等专业化整合深入实施据中国证券报报道，国务院国资委12月18日召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，今年着力推进战略性重组、专业化整合，其中包括稀土、煤炭等专业化整合深入实施。据每经网此前报道，赣州稀土相关人士确认将组建中国稀土集团，中国已批准成立世界最大的稀土公司，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于12月在江西省成立。同时据21世纪报道，随着年内央企整合步伐的加快，业内也普遍预计，

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北方稀土
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盛和资源

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2021-12-20 08:21:20

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华西证券：边缘计算是算力网络重要环节，产业方兴未艾

1）边缘计算将会快速渗透到千行百业，未来通信网络基础设施会是以算力为中心，网、云、数、智、安、边、端等多要素融合，云及边缘算力成为与水电一样“一点接入、即取即用”的社会级服务。 2) 原生云（在云上构建、运行、管理应用程序的一套技术体系和管理方案）、无服务计算（用户无需关注底层代码，低代码甚至零代码开发）、异构计算（采用CPU、GPU、FPGA、DPU等多种指令集，X86、ARM、RISC-v等不同体系架构的计算单元组成混合系统满足通用和专用计算不同需求）、存算一体（计算和存储集成到一个芯片，消

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2021-12-17 15:41:44

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元宇宙终极形态？VR之后脑机接口也被“点名”了

安信证券赵晓光认为，脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。 12月17日午后，脑机板块突然逆势走强，创新医疗涨停，新智认知摸板，复旦复华等多股跟涨。消息催化上，昨日安信证券赵晓光关于元宇宙的演讲刷屏，其提到“元宇宙的未来10年里，后期发展就是脑机接口、延迟沉浸设备。至于脑机接口的层面，这是一个终极的形态。现在的一些科技公司，包括中国前段时间也在做一些脑机接口的研究。” 此外，证券日报发表了一篇名为《助力元宇宙虚实相生脑机接口从科幻走

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