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2021-12-06 07:53:42

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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2021-12-04 10:24:06

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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一图了解三季报净利润为正，年报有望摘帽的*ST股

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一图了解连接器产业链及公司

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一图了解800V零部件升级产业链上市公司

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华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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一图了解三季报净利润为正，年报有望摘帽的*ST股

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一图了解连接器产业链及公司

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一图了解800V零部件升级产业链上市公司

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华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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阵营继续扩大，鸿蒙系统或于明年登陆欧洲

据集微网12月5日报道，罗马尼亚媒体Adevarul近日采访了华为中东欧、加拿大北部和土耳其的消费者业务总裁Derek Yu，在接受采访时，他称明年可能会为欧洲用户推出鸿蒙操作系统。从华为公布的消息来看，目前已经有135款华为设备升级为鸿蒙Harmony OS正式版，有6款设备正在内侧招募中，而已经升级的华为设备数量已经超过了1.7亿台。此外，英特尔近日宣布加入欧拉开源社区，经济日报称英特尔意在鸿蒙，因为欧拉和鸿蒙将实现全场景融合，英特尔加入欧拉开源社区也意味着对未来万物互联的提前布局。光

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一文读懂“十四五”民爆规划，哪些公司受益？

12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》并召开发布会介绍有关情况。工信部安全生产司副司长卞明尧在谈到民爆行业产能过剩问题时表示，将继续深化民爆行业供给侧结构性改革，持续推动重组整合，优化调整产能布局。工信部数据显示，民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。《规划》称，“十四五”将持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，排名前十的民爆企业行业生产总值占比要不低于60%。提高安全发展水平民

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中信证券：新型锂盐LiFSI，锂电中游材料的下一个风口

LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，我们预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨，市场空间可达300-400亿元，发展前景广阔。建议关注两条投资主线：1）LiFSI合成主赛道上，在专利技术布局、当前合成成本和未来产能

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重磅规划发布，目标产值11万亿！工业领域碳达峰，壮大绿色环保

12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，工信部联合发改委等有关部门编制了工业领域以及钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。目前，相关方案已编制完成，后续将按统一要求和流程陆续发布。实施工业领域碳达峰行动《规划》提出以下主要目标：到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化

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tony2001

中线波段

2021-12-03 08:02:26

受限

天风证券：重申全面看多工业软件

11月30日消息，工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点，加速制造业数字化转型，持续做好两化深度融合。设立5年渗透率目标，工业软件发展有望提速《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变，同时平台化设计得到规模化推广，系统解

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宝信软件
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赛意信息
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中控技术
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维宏股份

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tony2001

中线波段

2021-12-03 08:00:18

受限

安信证券：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局

年初至5月份，受运营商集采招标延迟、5G基站建设节奏趋缓影响，通信（申万）指数承压下行。二季度末以来，随着中国移动回A、华为发布HarmonyOS2、三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务，通信行业景气度回升。新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间：2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算，国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元，户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发

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拓邦股份
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英维克
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科华数据
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中际旭创

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tony2001

中线波段

2021-12-03 07:54:34

受限

纸浆期货12连阳创纪录，下游纸业龙头再度集体提价

四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩据12月2日行情数据显示，纸浆主力期货日盘收涨2.35%，并已创下12连阳记录。此外，据行业媒体纸点报道，近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格，涨价幅度50-100元/吨不等。中信期货称，加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右，近期加拿大内外运输受限，使国内针叶浆进口受限。上海证券分析认为，各大文化纸生产企业都在陆续提价，主因是前期纸企成本承压，普遍亏损，四季度需求有所回暖带来弥补损失的空间。国泰君安也表示，四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅

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华泰股份
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太阳纸业

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tony2001

中线波段

2021-12-02 18:18:59

受限

一图了解三季报净利润为正，年报有望摘帽的*ST股

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群兴玩具
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澄星股份
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中孚实业
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航天智造

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tony2001

中线波段

2021-12-02 10:58:22

受限

一图了解连接器产业链及公司

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新亚电子
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创益通
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鼎通科技

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中线波段

2021-12-02 10:56:58

受限

一图了解800V零部件升级产业链上市公司

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新洁能
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长电科技
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比亚迪
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宏微科技

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tony2001

中线波段

2021-12-02 10:54:23

受限

华安证券：极薄化成为未来发展方向，锂电铜箔供需缺口会逐年拉大

锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极集流体的首选，且被替代的可能性较低。锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求登峰造“极”，大势所趋。华安证券认为支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四： 1）电池能量密度提升需求驱动极薄化； 2

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*ST超华
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诺德股份
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嘉元科技

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中线波段

2021-12-02 10:52:29

受限

首创证券：从英飞凌方案看光伏IGBT国产化空间

在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。工控领域是IGBT需求的重要支撑根据Trendforce统计，2018年我国IGBT下游应用领域中，新能源汽车、消费电子及工控占比最大，分别为31%、27%和20%。为探寻我国IGBT市场空间，首创证券将对IGBT主要应用领域市场空间进行测算，本文为IGBT市场空间测算之工控市场篇。现阶段我国电力

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斯达半导
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扬杰科技
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时代电气

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tony2001

中线波段

2021-12-02 08:56:28

受限

中金：它是最受益“碳中和”新增需求的基本金属

中金认为，锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属，并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景，锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然，高价下可能造成部分传统需求被破坏，但预计总需求高景气度下，锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限，锡的结构性牛市仍将持续。同时，锡作为流动性较低的小品种期货，低库存和结构性短缺的基本面可能增加逼仓和价格较大波动的风险。短期来看，四季度国内个别冶炼厂复产以及马来西亚冶炼厂复产可能带来边际增量，11月下旬海外进入假期，下游消费者补库意愿较低

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锡业股份

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6.21
tony2001

中线波段

2021-12-02 07:34:15

受限

零部件成本大幅增加，笔记本小龙头宣布涨价

行业已连续第6个季度实现增长据行业媒体IT之家12月1日报道，雷蛇CEO宣布将提高2022年该品牌笔记本电脑的价格。其表示，“由于零部件成本的大幅增加，下一代笔记本不得不进行涨价”。据IDC统计的数据，2021年第三季度，全球PC（包括台式机、笔记本、工作站）出货量达到8670万台，同比增长3.9%。在疫情导致需求激增同时带来组件短缺以及其它供应链挑战后，这是连续第6个季度PC销量实现增长。湘财证券分析称，随着疫情后晶圆厂扩产产能开始投放，芯片短缺问题将逐渐缓解，同时港口物流预计将在202

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春秋电子
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传艺科技

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tony2001

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2021-12-02 07:32:37

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车企纷纷推出800v高压车型，未来碳化硅晶圆需求超百万片

高压对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。据TrendForce集邦咨询12月1日消息，研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。集邦咨询称，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈，对此各大车企已陆续推出800V高压车型。华创证券认为，车企应用800V平台架构，需要对电气系统零部件重新验证，对功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高。SiC材料在相关性能上

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温州宏丰
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楚江新材

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