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2021-11-25 14:02:51

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国泰君安：年底信息反馈持续催化，高端白酒配置价值突出

年底酒企信息反馈积极，2021年高端酒企量价发展均有明显边际变化，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，高端配置价值凸显。国泰君安指出，白酒年底信息反馈持续催化，高端茅五泸2022年量价发展均有明显边际变化，估值水平整体处于合理水平，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，多重因素催化，当下高端白酒配置价值突出，建议增持：贵州茅台、五粮液、泸州老窖。贵州茅台改革进入落地期，2022 年加速发展可期 2022 年发展值得期待：1）基酒供应保证量稳增。茅台2015年基酒产量大幅

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泸州老窖
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贵州茅台
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迎驾贡酒

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中线波段

2021-11-25 07:50:52

受限

国内票房冠军记录被刷新，贺岁档将进一步推动景气度提升

票房接近57亿。据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜。据灯塔数据显示，截至11月20日全国影院营业率为96.5%，较前周有所回升，《扬名立万》《门锁》等国产新片表现好于预期。另外，近期定档的电影包括《古董局中局》、《暗杀风暴》、《雄狮少年》、《误杀2》等。目前年未贺岁档优质国产影片供给充足，以及多部受市场关注新片

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中国电影
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万达电影

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中线波段

2021-11-25 07:49:45

受限

国泰君安：新一轮流量爆发将开启，云产业或价值重估

C端流量爆发在即，2022年或开启新周期。回顾4G流量爆发周期，经历了网络升级、终端普及、杀手级应用涌现三重共振。我们认为当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期，规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。我们认为现在正处于启动期与应用爆发期的起承转合的阶段，预示指标是网络升级经程、5G用户渗透率和元宇宙应用、ARVR、网联汽车等新型应用。后疫情下B端上云迅速，上下游产业验证高景气。我们发现，后疫情时代，北美和欧洲居家流量持续爆发，前述C端和B端上云需求使得客观上存

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宝信软件
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英维克
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奥飞数据

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2021-11-25 07:48:19

受限

加强新时代老龄工作出台，分析师称应对老龄化是22年政策主线之

潜力消费赛道主要体现在医疗保健、交通通信、文教娱乐板块中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见据新华社11月24日报道，中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。意见提出，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。扩大养老保险覆盖面，逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。健全基本养老保险待遇调整机制，保障领取待遇人员基本生活。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。意见同时指出，各地要

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万达信息
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悦心健康
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湖南发展

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2021-11-24 12:48:25

受限

又有巨头官宣入场，多股20%涨停，分析师点出两个元宇宙新方向

元宇宙概念股持续冲高，川网传媒、金运激光、大富科技20CM涨停，GQY视讯、佳创视讯、汤姆猫、恒信东方、丝路视觉跟涨 11月24日，元宇宙板块再度活跃大涨，大富科技、金运激光、川网传媒、GQYS视讯多股20CM强势涨停。消息面上，近日又有两家巨头官宣“加入”元宇宙。 11月22日，Pokémon GO开发商Niantic宣布获得3亿美元新融资，将基于AR技术构建元宇宙。不同于此前Facebook更名Meta、并全力投入于VR技术，Niantic希望开发出能够让人们更接近现实世界的技术，即“现实

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大富科技
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盛天网络
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新易盛
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GQY视讯
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川网传媒

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2021-11-24 08:51:43

受限

天风证券：中国网安市场万事俱备，东风已来

网安板块新格局：行业β与公司α交叉轮动中国网安市场规模基数低而增速快，未来三年年均复合增速有望达到20%，预计2024年在全球网络安全市场的占比将提升至10%。复盘2007-2021年网安上市公司业绩表现，我们认为中国网安行业在短中周期内呈现β和α特征交替轮动，长周期内呈现稳定β、α逐渐增强的特点。网安市场新边际：技术、场景、新增量 1）技术的变革推动产品形态的演变：随着技术的革新整体安全产品的交付形态呈现出由单点硬件设备安装、到多点联动的软件系统平台、再到整体解决方案式服务的演变趋势。 2

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国华网安
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中孚信息
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信安世纪
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左江退

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2021-11-24 08:48:57

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HJT异质结项目统计：产能规划累计超过80GW 多家公司布局

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东方日升
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金刚光伏
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ST爱康

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2021-11-24 07:39:54

受限

上游铬盐产业链掀涨价潮，推动维生素K3单月上涨超100%

较10月初报价78元/公斤上涨110%。据百川盈孚11月23日数据显示，维生素K3大涨3.23％，最新报价至160元/公斤。较10月初报价78元/公斤上涨110%。百川盈孚指出，需求面，下游养殖行业近期有回暖现象，下游市场对K3需求量有所增多。供应面，目前国内维生素K3市场开工率较低，受多地双限指令影响，部分厂家停车或开工负荷不高，降低生产负荷，货源供应缩减。此外，西部证券认为，上游铬盐产业链掀涨价潮，月涨幅20%，成本上升快。虽然K3各生产厂家原料储备方面比较充分，但是原料价格增长很快，

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兄弟科技
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振华股份

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中线波段

2021-11-23 15:30:15

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民生证券：受益元宇宙带来流量高增长，光器件行业迎来发展拐点

光器件位于光通信产业链上游，细分领域众多光器件行业位于光通信产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产品定制化程度高、种类型号繁多、劳动密集型，近年来材料变化升级的趋势同样明显。行业空间和特性决定了业内大型企业较少，中小企业居多，一般通过内生或外延并购方式拓展业务布局打开成长空间，不仅横向拓展品类，同时还向上游光芯片或下游光模块等领域延伸。应用领域从B向C扩展，行业迎来发展拐点光器件行业的传统下游是电信市场和数通市场，电信市场受固网接入以及 5G 需求拉动，数通市场主要的驱动力

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中际旭创
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腾景科技
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天孚通信

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2021-11-23 15:27:23

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一图了解钕铁硼公司及对应产能

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北方稀土
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英洛华
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金力永磁

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2021-11-23 15:26:17

受限

多款在研国产新冠药物竞速：最快瞄准12月上市，君实3款临床

从目前的公开资料来看，新冠药物的研发往往由研究机构与企业合作推进，且不只是推进一款药物，如除了JS016，君实生物还在推进中和抗体疗法JS026和口服药VV116。自新冠疫情以来，预防性质的疫苗加上治疗性质的药物都被视为全球疫情防控的关键手段。近期，国外多款新冠治疗药物公布最新进展，如辉瑞的新冠口服药物PAXLOVID已经在美国申请紧急使用授权；默沙东的莫努匹韦已在英国获批，成全球首个获批的新冠口服抗病毒药。在国内，新冠治疗药物有哪些进展？澎湃新闻记者近期从科技部获悉，国内新冠肺炎药物主要围

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君实生物

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2021-11-23 15:23:07

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国六式”汽车潜伏机会再现，明年1月1日起要求配备

一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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奥福环保
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全志科技
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得润电子
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均胜电子

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2021-11-23 12:35:21

受限

天风证券：从各省规划看十四五海风增量

我国海上风电开发前景优质且便于消纳海上风能资源相比陆上风能资源更丰富，开发前景较好。我国幅员辽阔、海岸线长，具有较好的风能资源储备。根据海上风能资源普查成果，中国5到25米水深，海上风电开发潜力约2亿千瓦；50米到70米高度海上风电开发潜力约5亿千瓦；另外有部分地区深海风能资源也较为丰富。海上风速高，很少有静风期，可以有效利用风电机组发电容量。一般估计海上风速比平原沿岸高20%，发电量增加70%，在陆上设计寿命20年的风电机组在海上可达25年到30年。相比于陆上风电，我国海上风电资源开发距离负

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江苏新能
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起帆电缆
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福能股份

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2021-11-23 12:33:45

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工信部印发电机能效提升计划，信达证券测算市场规模达万亿

目前高效节能电机市场份额仅3%左右。工信部、市场监管总局：到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦据工信部官网11月22日消息，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，提出到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨，并加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。电机是智能工业基础零部件，据信达证券估算，国内全口径下电

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通达动力
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方正电机
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神驰机电

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2021-11-23 12:31:37

受限

不是稀土？这波电机政策利好下，这个细分才是主角

节能电机概念股开盘大涨，康平科技20CM涨停，江南奕帆、卧龙电驱、方正电机、中电电机、凯中精密等集体高开，消息上，工信部、市场监管总局印发电机能效提升计划，到2023年在役高效节能电机占比达到20%以上 11月23日，稀土板块表现活跃，英洛华、正海磁材等一度强势涨停。消息催化上，昨日晚间工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。将加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机，

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国泰君安：年底信息反馈持续催化，高端白酒配置价值突出

年底酒企信息反馈积极，2021年高端酒企量价发展均有明显边际变化，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，高端配置价值凸显。国泰君安指出，白酒年底信息反馈持续催化，高端茅五泸2022年量价发展均有明显边际变化，估值水平整体处于合理水平，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，多重因素催化，当下高端白酒配置价值突出，建议增持：贵州茅台、五粮液、泸州老窖。贵州茅台改革进入落地期，2022 年加速发展可期 2022 年发展值得期待：1）基酒供应保证量稳增。茅台2015年基酒产量大幅

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国内票房冠军记录被刷新，贺岁档将进一步推动景气度提升

票房接近57亿。据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜。据灯塔数据显示，截至11月20日全国影院营业率为96.5%，较前周有所回升，《扬名立万》《门锁》等国产新片表现好于预期。另外，近期定档的电影包括《古董局中局》、《暗杀风暴》、《雄狮少年》、《误杀2》等。目前年未贺岁档优质国产影片供给充足，以及多部受市场关注新片

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国泰君安：新一轮流量爆发将开启，云产业或价值重估

C端流量爆发在即，2022年或开启新周期。回顾4G流量爆发周期，经历了网络升级、终端普及、杀手级应用涌现三重共振。我们认为当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期，规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。我们认为现在正处于启动期与应用爆发期的起承转合的阶段，预示指标是网络升级经程、5G用户渗透率和元宇宙应用、ARVR、网联汽车等新型应用。后疫情下B端上云迅速，上下游产业验证高景气。我们发现，后疫情时代，北美和欧洲居家流量持续爆发，前述C端和B端上云需求使得客观上存

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加强新时代老龄工作出台，分析师称应对老龄化是22年政策主线之

潜力消费赛道主要体现在医疗保健、交通通信、文教娱乐板块中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见据新华社11月24日报道，中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。意见提出，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。扩大养老保险覆盖面，逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。健全基本养老保险待遇调整机制，保障领取待遇人员基本生活。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。意见同时指出，各地要

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又有巨头官宣入场，多股20%涨停，分析师点出两个元宇宙新方向

元宇宙概念股持续冲高，川网传媒、金运激光、大富科技20CM涨停，GQY视讯、佳创视讯、汤姆猫、恒信东方、丝路视觉跟涨 11月24日，元宇宙板块再度活跃大涨，大富科技、金运激光、川网传媒、GQYS视讯多股20CM强势涨停。消息面上，近日又有两家巨头官宣“加入”元宇宙。 11月22日，Pokémon GO开发商Niantic宣布获得3亿美元新融资，将基于AR技术构建元宇宙。不同于此前Facebook更名Meta、并全力投入于VR技术，Niantic希望开发出能够让人们更接近现实世界的技术，即“现实

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天风证券：中国网安市场万事俱备，东风已来

网安板块新格局：行业β与公司α交叉轮动中国网安市场规模基数低而增速快，未来三年年均复合增速有望达到20%，预计2024年在全球网络安全市场的占比将提升至10%。复盘2007-2021年网安上市公司业绩表现，我们认为中国网安行业在短中周期内呈现β和α特征交替轮动，长周期内呈现稳定β、α逐渐增强的特点。网安市场新边际：技术、场景、新增量 1）技术的变革推动产品形态的演变：随着技术的革新整体安全产品的交付形态呈现出由单点硬件设备安装、到多点联动的软件系统平台、再到整体解决方案式服务的演变趋势。 2

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上游铬盐产业链掀涨价潮，推动维生素K3单月上涨超100%

较10月初报价78元/公斤上涨110%。据百川盈孚11月23日数据显示，维生素K3大涨3.23％，最新报价至160元/公斤。较10月初报价78元/公斤上涨110%。百川盈孚指出，需求面，下游养殖行业近期有回暖现象，下游市场对K3需求量有所增多。供应面，目前国内维生素K3市场开工率较低，受多地双限指令影响，部分厂家停车或开工负荷不高，降低生产负荷，货源供应缩减。此外，西部证券认为，上游铬盐产业链掀涨价潮，月涨幅20%，成本上升快。虽然K3各生产厂家原料储备方面比较充分，但是原料价格增长很快，

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民生证券：受益元宇宙带来流量高增长，光器件行业迎来发展拐点

光器件位于光通信产业链上游，细分领域众多光器件行业位于光通信产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产品定制化程度高、种类型号繁多、劳动密集型，近年来材料变化升级的趋势同样明显。行业空间和特性决定了业内大型企业较少，中小企业居多，一般通过内生或外延并购方式拓展业务布局打开成长空间，不仅横向拓展品类，同时还向上游光芯片或下游光模块等领域延伸。应用领域从B向C扩展，行业迎来发展拐点光器件行业的传统下游是电信市场和数通市场，电信市场受固网接入以及 5G 需求拉动，数通市场主要的驱动力

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多款在研国产新冠药物竞速：最快瞄准12月上市，君实3款临床

从目前的公开资料来看，新冠药物的研发往往由研究机构与企业合作推进，且不只是推进一款药物，如除了JS016，君实生物还在推进中和抗体疗法JS026和口服药VV116。自新冠疫情以来，预防性质的疫苗加上治疗性质的药物都被视为全球疫情防控的关键手段。近期，国外多款新冠治疗药物公布最新进展，如辉瑞的新冠口服药物PAXLOVID已经在美国申请紧急使用授权；默沙东的莫努匹韦已在英国获批，成全球首个获批的新冠口服抗病毒药。在国内，新冠治疗药物有哪些进展？澎湃新闻记者近期从科技部获悉，国内新冠肺炎药物主要围

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国六式”汽车潜伏机会再现，明年1月1日起要求配备

一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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天风证券：从各省规划看十四五海风增量

我国海上风电开发前景优质且便于消纳海上风能资源相比陆上风能资源更丰富，开发前景较好。我国幅员辽阔、海岸线长，具有较好的风能资源储备。根据海上风能资源普查成果，中国5到25米水深，海上风电开发潜力约2亿千瓦；50米到70米高度海上风电开发潜力约5亿千瓦；另外有部分地区深海风能资源也较为丰富。海上风速高，很少有静风期，可以有效利用风电机组发电容量。一般估计海上风速比平原沿岸高20%，发电量增加70%，在陆上设计寿命20年的风电机组在海上可达25年到30年。相比于陆上风电，我国海上风电资源开发距离负

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工信部印发电机能效提升计划，信达证券测算市场规模达万亿

目前高效节能电机市场份额仅3%左右。工信部、市场监管总局：到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦据工信部官网11月22日消息，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，提出到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨，并加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。电机是智能工业基础零部件，据信达证券估算，国内全口径下电

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不是稀土？这波电机政策利好下，这个细分才是主角

节能电机概念股开盘大涨，康平科技20CM涨停，江南奕帆、卧龙电驱、方正电机、中电电机、凯中精密等集体高开，消息上，工信部、市场监管总局印发电机能效提升计划，到2023年在役高效节能电机占比达到20%以上 11月23日，稀土板块表现活跃，英洛华、正海磁材等一度强势涨停。消息催化上，昨日晚间工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。将加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机，

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国泰君安：年底信息反馈持续催化，高端白酒配置价值突出

年底酒企信息反馈积极，2021年高端酒企量价发展均有明显边际变化，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，高端配置价值凸显。国泰君安指出，白酒年底信息反馈持续催化，高端茅五泸2022年量价发展均有明显边际变化，估值水平整体处于合理水平，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，多重因素催化，当下高端白酒配置价值突出，建议增持：贵州茅台、五粮液、泸州老窖。贵州茅台改革进入落地期，2022 年加速发展可期 2022 年发展值得期待：1）基酒供应保证量稳增。茅台2015年基酒产量大幅

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泸州老窖
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贵州茅台
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迎驾贡酒

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tony2001

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2021-11-25 07:50:52

受限

国内票房冠军记录被刷新，贺岁档将进一步推动景气度提升

票房接近57亿。据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜。据灯塔数据显示，截至11月20日全国影院营业率为96.5%，较前周有所回升，《扬名立万》《门锁》等国产新片表现好于预期。另外，近期定档的电影包括《古董局中局》、《暗杀风暴》、《雄狮少年》、《误杀2》等。目前年未贺岁档优质国产影片供给充足，以及多部受市场关注新片

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中国电影
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万达电影

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受限

国泰君安：新一轮流量爆发将开启，云产业或价值重估

C端流量爆发在即，2022年或开启新周期。回顾4G流量爆发周期，经历了网络升级、终端普及、杀手级应用涌现三重共振。我们认为当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期，规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。我们认为现在正处于启动期与应用爆发期的起承转合的阶段，预示指标是网络升级经程、5G用户渗透率和元宇宙应用、ARVR、网联汽车等新型应用。后疫情下B端上云迅速，上下游产业验证高景气。我们发现，后疫情时代，北美和欧洲居家流量持续爆发，前述C端和B端上云需求使得客观上存

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宝信软件
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奥飞数据

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加强新时代老龄工作出台，分析师称应对老龄化是22年政策主线之

潜力消费赛道主要体现在医疗保健、交通通信、文教娱乐板块中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见据新华社11月24日报道，中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。意见提出，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。扩大养老保险覆盖面，逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。健全基本养老保险待遇调整机制，保障领取待遇人员基本生活。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。意见同时指出，各地要

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万达信息
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悦心健康
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湖南发展

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2021-11-24 12:48:25

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又有巨头官宣入场，多股20%涨停，分析师点出两个元宇宙新方向

元宇宙概念股持续冲高，川网传媒、金运激光、大富科技20CM涨停，GQY视讯、佳创视讯、汤姆猫、恒信东方、丝路视觉跟涨 11月24日，元宇宙板块再度活跃大涨，大富科技、金运激光、川网传媒、GQYS视讯多股20CM强势涨停。消息面上，近日又有两家巨头官宣“加入”元宇宙。 11月22日，Pokémon GO开发商Niantic宣布获得3亿美元新融资，将基于AR技术构建元宇宙。不同于此前Facebook更名Meta、并全力投入于VR技术，Niantic希望开发出能够让人们更接近现实世界的技术，即“现实

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大富科技
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盛天网络
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GQY视讯
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天风证券：中国网安市场万事俱备，东风已来

网安板块新格局：行业β与公司α交叉轮动中国网安市场规模基数低而增速快，未来三年年均复合增速有望达到20%，预计2024年在全球网络安全市场的占比将提升至10%。复盘2007-2021年网安上市公司业绩表现，我们认为中国网安行业在短中周期内呈现β和α特征交替轮动，长周期内呈现稳定β、α逐渐增强的特点。网安市场新边际：技术、场景、新增量 1）技术的变革推动产品形态的演变：随着技术的革新整体安全产品的交付形态呈现出由单点硬件设备安装、到多点联动的软件系统平台、再到整体解决方案式服务的演变趋势。 2

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信安世纪
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HJT异质结项目统计：产能规划累计超过80GW 多家公司布局

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东方日升
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上游铬盐产业链掀涨价潮，推动维生素K3单月上涨超100%

较10月初报价78元/公斤上涨110%。据百川盈孚11月23日数据显示，维生素K3大涨3.23％，最新报价至160元/公斤。较10月初报价78元/公斤上涨110%。百川盈孚指出，需求面，下游养殖行业近期有回暖现象，下游市场对K3需求量有所增多。供应面，目前国内维生素K3市场开工率较低，受多地双限指令影响，部分厂家停车或开工负荷不高，降低生产负荷，货源供应缩减。此外，西部证券认为，上游铬盐产业链掀涨价潮，月涨幅20%，成本上升快。虽然K3各生产厂家原料储备方面比较充分，但是原料价格增长很快，

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兄弟科技
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振华股份

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民生证券：受益元宇宙带来流量高增长，光器件行业迎来发展拐点

光器件位于光通信产业链上游，细分领域众多光器件行业位于光通信产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产品定制化程度高、种类型号繁多、劳动密集型，近年来材料变化升级的趋势同样明显。行业空间和特性决定了业内大型企业较少，中小企业居多，一般通过内生或外延并购方式拓展业务布局打开成长空间，不仅横向拓展品类，同时还向上游光芯片或下游光模块等领域延伸。应用领域从B向C扩展，行业迎来发展拐点光器件行业的传统下游是电信市场和数通市场，电信市场受固网接入以及 5G 需求拉动，数通市场主要的驱动力

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中际旭创
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腾景科技
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一图了解钕铁硼公司及对应产能

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北方稀土
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多款在研国产新冠药物竞速：最快瞄准12月上市，君实3款临床

从目前的公开资料来看，新冠药物的研发往往由研究机构与企业合作推进，且不只是推进一款药物，如除了JS016，君实生物还在推进中和抗体疗法JS026和口服药VV116。自新冠疫情以来，预防性质的疫苗加上治疗性质的药物都被视为全球疫情防控的关键手段。近期，国外多款新冠治疗药物公布最新进展，如辉瑞的新冠口服药物PAXLOVID已经在美国申请紧急使用授权；默沙东的莫努匹韦已在英国获批，成全球首个获批的新冠口服抗病毒药。在国内，新冠治疗药物有哪些进展？澎湃新闻记者近期从科技部获悉，国内新冠肺炎药物主要围

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君实生物

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国六式”汽车潜伏机会再现，明年1月1日起要求配备

一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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奥福环保
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全志科技
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得润电子
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均胜电子

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2021-11-23 12:35:21

受限

天风证券：从各省规划看十四五海风增量

我国海上风电开发前景优质且便于消纳海上风能资源相比陆上风能资源更丰富，开发前景较好。我国幅员辽阔、海岸线长，具有较好的风能资源储备。根据海上风能资源普查成果，中国5到25米水深，海上风电开发潜力约2亿千瓦；50米到70米高度海上风电开发潜力约5亿千瓦；另外有部分地区深海风能资源也较为丰富。海上风速高，很少有静风期，可以有效利用风电机组发电容量。一般估计海上风速比平原沿岸高20%，发电量增加70%，在陆上设计寿命20年的风电机组在海上可达25年到30年。相比于陆上风电，我国海上风电资源开发距离负

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江苏新能
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起帆电缆
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福能股份

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工信部印发电机能效提升计划，信达证券测算市场规模达万亿

目前高效节能电机市场份额仅3%左右。工信部、市场监管总局：到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦据工信部官网11月22日消息，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，提出到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨，并加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。电机是智能工业基础零部件，据信达证券估算，国内全口径下电

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通达动力
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方正电机
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受限

不是稀土？这波电机政策利好下，这个细分才是主角

节能电机概念股开盘大涨，康平科技20CM涨停，江南奕帆、卧龙电驱、方正电机、中电电机、凯中精密等集体高开，消息上，工信部、市场监管总局印发电机能效提升计划，到2023年在役高效节能电机占比达到20%以上 11月23日，稀土板块表现活跃，英洛华、正海磁材等一度强势涨停。消息催化上，昨日晚间工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。将加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机，

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国泰君安：年底信息反馈持续催化，高端白酒配置价值突出

年底酒企信息反馈积极，2021年高端酒企量价发展均有明显边际变化，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，高端配置价值凸显。国泰君安指出，白酒年底信息反馈持续催化，高端茅五泸2022年量价发展均有明显边际变化，估值水平整体处于合理水平，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，多重因素催化，当下高端白酒配置价值突出，建议增持：贵州茅台、五粮液、泸州老窖。贵州茅台改革进入落地期，2022 年加速发展可期 2022 年发展值得期待：1）基酒供应保证量稳增。茅台2015年基酒产量大幅

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国内票房冠军记录被刷新，贺岁档将进一步推动景气度提升

票房接近57亿。据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜。据灯塔数据显示，截至11月20日全国影院营业率为96.5%，较前周有所回升，《扬名立万》《门锁》等国产新片表现好于预期。另外，近期定档的电影包括《古董局中局》、《暗杀风暴》、《雄狮少年》、《误杀2》等。目前年未贺岁档优质国产影片供给充足，以及多部受市场关注新片

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国泰君安：新一轮流量爆发将开启，云产业或价值重估

C端流量爆发在即，2022年或开启新周期。回顾4G流量爆发周期，经历了网络升级、终端普及、杀手级应用涌现三重共振。我们认为当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期，规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。我们认为现在正处于启动期与应用爆发期的起承转合的阶段，预示指标是网络升级经程、5G用户渗透率和元宇宙应用、ARVR、网联汽车等新型应用。后疫情下B端上云迅速，上下游产业验证高景气。我们发现，后疫情时代，北美和欧洲居家流量持续爆发，前述C端和B端上云需求使得客观上存

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加强新时代老龄工作出台，分析师称应对老龄化是22年政策主线之

潜力消费赛道主要体现在医疗保健、交通通信、文教娱乐板块中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见据新华社11月24日报道，中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。意见提出，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。扩大养老保险覆盖面，逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。健全基本养老保险待遇调整机制，保障领取待遇人员基本生活。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。意见同时指出，各地要

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又有巨头官宣入场，多股20%涨停，分析师点出两个元宇宙新方向

元宇宙概念股持续冲高，川网传媒、金运激光、大富科技20CM涨停，GQY视讯、佳创视讯、汤姆猫、恒信东方、丝路视觉跟涨 11月24日，元宇宙板块再度活跃大涨，大富科技、金运激光、川网传媒、GQYS视讯多股20CM强势涨停。消息面上，近日又有两家巨头官宣“加入”元宇宙。 11月22日，Pokémon GO开发商Niantic宣布获得3亿美元新融资，将基于AR技术构建元宇宙。不同于此前Facebook更名Meta、并全力投入于VR技术，Niantic希望开发出能够让人们更接近现实世界的技术，即“现实

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天风证券：中国网安市场万事俱备，东风已来

网安板块新格局：行业β与公司α交叉轮动中国网安市场规模基数低而增速快，未来三年年均复合增速有望达到20%，预计2024年在全球网络安全市场的占比将提升至10%。复盘2007-2021年网安上市公司业绩表现，我们认为中国网安行业在短中周期内呈现β和α特征交替轮动，长周期内呈现稳定β、α逐渐增强的特点。网安市场新边际：技术、场景、新增量 1）技术的变革推动产品形态的演变：随着技术的革新整体安全产品的交付形态呈现出由单点硬件设备安装、到多点联动的软件系统平台、再到整体解决方案式服务的演变趋势。 2

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上游铬盐产业链掀涨价潮，推动维生素K3单月上涨超100%

较10月初报价78元/公斤上涨110%。据百川盈孚11月23日数据显示，维生素K3大涨3.23％，最新报价至160元/公斤。较10月初报价78元/公斤上涨110%。百川盈孚指出，需求面，下游养殖行业近期有回暖现象，下游市场对K3需求量有所增多。供应面，目前国内维生素K3市场开工率较低，受多地双限指令影响，部分厂家停车或开工负荷不高，降低生产负荷，货源供应缩减。此外，西部证券认为，上游铬盐产业链掀涨价潮，月涨幅20%，成本上升快。虽然K3各生产厂家原料储备方面比较充分，但是原料价格增长很快，

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光器件位于光通信产业链上游，细分领域众多光器件行业位于光通信产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产品定制化程度高、种类型号繁多、劳动密集型，近年来材料变化升级的趋势同样明显。行业空间和特性决定了业内大型企业较少，中小企业居多，一般通过内生或外延并购方式拓展业务布局打开成长空间，不仅横向拓展品类，同时还向上游光芯片或下游光模块等领域延伸。应用领域从B向C扩展，行业迎来发展拐点光器件行业的传统下游是电信市场和数通市场，电信市场受固网接入以及 5G 需求拉动，数通市场主要的驱动力

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多款在研国产新冠药物竞速：最快瞄准12月上市，君实3款临床

从目前的公开资料来看，新冠药物的研发往往由研究机构与企业合作推进，且不只是推进一款药物，如除了JS016，君实生物还在推进中和抗体疗法JS026和口服药VV116。自新冠疫情以来，预防性质的疫苗加上治疗性质的药物都被视为全球疫情防控的关键手段。近期，国外多款新冠治疗药物公布最新进展，如辉瑞的新冠口服药物PAXLOVID已经在美国申请紧急使用授权；默沙东的莫努匹韦已在英国获批，成全球首个获批的新冠口服抗病毒药。在国内，新冠治疗药物有哪些进展？澎湃新闻记者近期从科技部获悉，国内新冠肺炎药物主要围

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一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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天风证券：从各省规划看十四五海风增量

我国海上风电开发前景优质且便于消纳海上风能资源相比陆上风能资源更丰富，开发前景较好。我国幅员辽阔、海岸线长，具有较好的风能资源储备。根据海上风能资源普查成果，中国5到25米水深，海上风电开发潜力约2亿千瓦；50米到70米高度海上风电开发潜力约5亿千瓦；另外有部分地区深海风能资源也较为丰富。海上风速高，很少有静风期，可以有效利用风电机组发电容量。一般估计海上风速比平原沿岸高20%，发电量增加70%，在陆上设计寿命20年的风电机组在海上可达25年到30年。相比于陆上风电，我国海上风电资源开发距离负

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工信部印发电机能效提升计划，信达证券测算市场规模达万亿

目前高效节能电机市场份额仅3%左右。工信部、市场监管总局：到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦据工信部官网11月22日消息，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，提出到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨，并加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。电机是智能工业基础零部件，据信达证券估算，国内全口径下电

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不是稀土？这波电机政策利好下，这个细分才是主角

节能电机概念股开盘大涨，康平科技20CM涨停，江南奕帆、卧龙电驱、方正电机、中电电机、凯中精密等集体高开，消息上，工信部、市场监管总局印发电机能效提升计划，到2023年在役高效节能电机占比达到20%以上 11月23日，稀土板块表现活跃，英洛华、正海磁材等一度强势涨停。消息催化上，昨日晚间工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。将加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机，

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国泰君安：年底信息反馈持续催化，高端白酒配置价值突出

年底酒企信息反馈积极，2021年高端酒企量价发展均有明显边际变化，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，高端配置价值凸显。国泰君安指出，白酒年底信息反馈持续催化，高端茅五泸2022年量价发展均有明显边际变化，估值水平整体处于合理水平，茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续，多重因素催化，当下高端白酒配置价值突出，建议增持：贵州茅台、五粮液、泸州老窖。贵州茅台改革进入落地期，2022 年加速发展可期 2022 年发展值得期待：1）基酒供应保证量稳增。茅台2015年基酒产量大幅

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泸州老窖
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贵州茅台
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迎驾贡酒

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tony2001

中线波段

2021-11-25 07:50:52

受限

国内票房冠军记录被刷新，贺岁档将进一步推动景气度提升

票房接近57亿。据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜据猫眼专业版数据，截至24日16时43分，电影《长津湖》票房（含预售）已超56.94亿，登顶中国影史票房榜。据灯塔数据显示，截至11月20日全国影院营业率为96.5%，较前周有所回升，《扬名立万》《门锁》等国产新片表现好于预期。另外，近期定档的电影包括《古董局中局》、《暗杀风暴》、《雄狮少年》、《误杀2》等。目前年未贺岁档优质国产影片供给充足，以及多部受市场关注新片

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中国电影
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万达电影

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tony2001

中线波段

2021-11-25 07:49:45

受限

国泰君安：新一轮流量爆发将开启，云产业或价值重估

C端流量爆发在即，2022年或开启新周期。回顾4G流量爆发周期，经历了网络升级、终端普及、杀手级应用涌现三重共振。我们认为当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期，规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。我们认为现在正处于启动期与应用爆发期的起承转合的阶段，预示指标是网络升级经程、5G用户渗透率和元宇宙应用、ARVR、网联汽车等新型应用。后疫情下B端上云迅速，上下游产业验证高景气。我们发现，后疫情时代，北美和欧洲居家流量持续爆发，前述C端和B端上云需求使得客观上存

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宝信软件
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英维克
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奥飞数据

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tony2001

中线波段

2021-11-25 07:48:19

受限

加强新时代老龄工作出台，分析师称应对老龄化是22年政策主线之

潜力消费赛道主要体现在医疗保健、交通通信、文教娱乐板块中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见据新华社11月24日报道，中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。意见提出，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。扩大养老保险覆盖面，逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。健全基本养老保险待遇调整机制，保障领取待遇人员基本生活。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。意见同时指出，各地要

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万达信息
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悦心健康
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湖南发展

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tony2001

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2021-11-24 12:48:25

受限

又有巨头官宣入场，多股20%涨停，分析师点出两个元宇宙新方向

元宇宙概念股持续冲高，川网传媒、金运激光、大富科技20CM涨停，GQY视讯、佳创视讯、汤姆猫、恒信东方、丝路视觉跟涨 11月24日，元宇宙板块再度活跃大涨，大富科技、金运激光、川网传媒、GQYS视讯多股20CM强势涨停。消息面上，近日又有两家巨头官宣“加入”元宇宙。 11月22日，Pokémon GO开发商Niantic宣布获得3亿美元新融资，将基于AR技术构建元宇宙。不同于此前Facebook更名Meta、并全力投入于VR技术，Niantic希望开发出能够让人们更接近现实世界的技术，即“现实

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大富科技
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盛天网络
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新易盛
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GQY视讯
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川网传媒

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tony2001

中线波段

2021-11-24 08:51:43

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天风证券：中国网安市场万事俱备，东风已来

网安板块新格局：行业β与公司α交叉轮动中国网安市场规模基数低而增速快，未来三年年均复合增速有望达到20%，预计2024年在全球网络安全市场的占比将提升至10%。复盘2007-2021年网安上市公司业绩表现，我们认为中国网安行业在短中周期内呈现β和α特征交替轮动，长周期内呈现稳定β、α逐渐增强的特点。网安市场新边际：技术、场景、新增量 1）技术的变革推动产品形态的演变：随着技术的革新整体安全产品的交付形态呈现出由单点硬件设备安装、到多点联动的软件系统平台、再到整体解决方案式服务的演变趋势。 2

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国华网安
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中孚信息
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信安世纪
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左江退

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tony2001

中线波段

2021-11-24 08:48:57

受限

HJT异质结项目统计：产能规划累计超过80GW 多家公司布局

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东方日升
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金刚光伏
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ST爱康

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tony2001

中线波段

2021-11-24 07:39:54

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上游铬盐产业链掀涨价潮，推动维生素K3单月上涨超100%

较10月初报价78元/公斤上涨110%。据百川盈孚11月23日数据显示，维生素K3大涨3.23％，最新报价至160元/公斤。较10月初报价78元/公斤上涨110%。百川盈孚指出，需求面，下游养殖行业近期有回暖现象，下游市场对K3需求量有所增多。供应面，目前国内维生素K3市场开工率较低，受多地双限指令影响，部分厂家停车或开工负荷不高，降低生产负荷，货源供应缩减。此外，西部证券认为，上游铬盐产业链掀涨价潮，月涨幅20%，成本上升快。虽然K3各生产厂家原料储备方面比较充分，但是原料价格增长很快，

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兄弟科技
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振华股份

8

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tony2001

中线波段

2021-11-23 15:30:15

受限

民生证券：受益元宇宙带来流量高增长，光器件行业迎来发展拐点

光器件位于光通信产业链上游，细分领域众多光器件行业位于光通信产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产品定制化程度高、种类型号繁多、劳动密集型，近年来材料变化升级的趋势同样明显。行业空间和特性决定了业内大型企业较少，中小企业居多，一般通过内生或外延并购方式拓展业务布局打开成长空间，不仅横向拓展品类，同时还向上游光芯片或下游光模块等领域延伸。应用领域从B向C扩展，行业迎来发展拐点光器件行业的传统下游是电信市场和数通市场，电信市场受固网接入以及 5G 需求拉动，数通市场主要的驱动力

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中际旭创
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腾景科技
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天孚通信

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tony2001

中线波段

2021-11-23 15:27:23

受限

一图了解钕铁硼公司及对应产能

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北方稀土
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英洛华
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金力永磁

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tony2001

中线波段

2021-11-23 15:26:17

受限

多款在研国产新冠药物竞速：最快瞄准12月上市，君实3款临床

从目前的公开资料来看，新冠药物的研发往往由研究机构与企业合作推进，且不只是推进一款药物，如除了JS016，君实生物还在推进中和抗体疗法JS026和口服药VV116。自新冠疫情以来，预防性质的疫苗加上治疗性质的药物都被视为全球疫情防控的关键手段。近期，国外多款新冠治疗药物公布最新进展，如辉瑞的新冠口服药物PAXLOVID已经在美国申请紧急使用授权；默沙东的莫努匹韦已在英国获批，成全球首个获批的新冠口服抗病毒药。在国内，新冠治疗药物有哪些进展？澎湃新闻记者近期从科技部获悉，国内新冠肺炎药物主要围

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君实生物

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tony2001

中线波段

2021-11-23 15:23:07

受限

国六式”汽车潜伏机会再现，明年1月1日起要求配备

一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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奥福环保
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全志科技
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得润电子
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均胜电子

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tony2001

中线波段

2021-11-23 12:35:21

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天风证券：从各省规划看十四五海风增量

我国海上风电开发前景优质且便于消纳海上风能资源相比陆上风能资源更丰富，开发前景较好。我国幅员辽阔、海岸线长，具有较好的风能资源储备。根据海上风能资源普查成果，中国5到25米水深，海上风电开发潜力约2亿千瓦；50米到70米高度海上风电开发潜力约5亿千瓦；另外有部分地区深海风能资源也较为丰富。海上风速高，很少有静风期，可以有效利用风电机组发电容量。一般估计海上风速比平原沿岸高20%，发电量增加70%，在陆上设计寿命20年的风电机组在海上可达25年到30年。相比于陆上风电，我国海上风电资源开发距离负

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江苏新能
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起帆电缆
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福能股份

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tony2001

中线波段

2021-11-23 12:33:45

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工信部印发电机能效提升计划，信达证券测算市场规模达万亿

目前高效节能电机市场份额仅3%左右。工信部、市场监管总局：到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦据工信部官网11月22日消息，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，提出到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨，并加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。电机是智能工业基础零部件，据信达证券估算，国内全口径下电

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通达动力
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方正电机
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神驰机电

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tony2001

中线波段

2021-11-23 12:31:37

受限

不是稀土？这波电机政策利好下，这个细分才是主角

节能电机概念股开盘大涨，康平科技20CM涨停，江南奕帆、卧龙电驱、方正电机、中电电机、凯中精密等集体高开，消息上，工信部、市场监管总局印发电机能效提升计划，到2023年在役高效节能电机占比达到20%以上 11月23日，稀土板块表现活跃，英洛华、正海磁材等一度强势涨停。消息催化上，昨日晚间工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。将加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机，

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英洛华
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正海磁材
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大地熊

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