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2021-11-18 15:19:55

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中信证券：22年供应紧张无法缓解，业绩增厚将成为锂继续上行催

2022年锂供应紧张的局面或无法缓解，预计锂价保持上涨趋势，板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升，锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚，带来显著的估值优势。重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。推荐赣锋锂业、盛新锂能和盐湖股份，建议关注永兴材料。 ▍锂价涨势放缓叠加供给扩张加速对锂板块走势产生压制。 11月以来，国内锂盐价格涨势放缓，截至11月17日，亚洲金属网碳酸锂报价为19.75万元/吨，较月初仅增长3%。市场对后续锂价上涨的持续性存疑。第四季度以来，锂供应端

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2021-11-18 15:17:57

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集邦咨询：元宇宙热潮，将推升2022年VR/AR装置出货量至

随着元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。而除了半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大外，用户端所使用的VR/AR装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。因此，TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR/AR装置出货量将上看1,202万台，年成长率达26.4%，其中Oculus与Microsoft依旧分别占据消费与商用市场的领先地位。 TrendForce集邦咨询指出，产品售价与系统方案整合是现在

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2021-11-18 15:15:42

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安信证券：龙头盛美半导体上市，背后的半导体清洗设备市场空间有

清洗步骤是芯片良率的重要保障，单片成为先进制程清洗设备的主流发展趋势为了最大限度降低杂质对芯片良率的影响，在实际生产过程中不仅需要确保高效的单次清洗，还需要在几乎所有的制程前后都进行频繁的清洗，清洗贯穿硅片制造、晶圆制造、芯片封装各环节。根据清洗的介质不同，清洗技术可以分为湿法清洗和干法清洗两种，湿法清洗技术是目前市场上的主流清洗方法。根据结构，清洗设备主要包括单片清洗设备、槽式清洗设备、批式旋转喷淋清洗设备和洗刷器等，单片清洗具备良率高的优点，槽式清洗具备效率高的优点，单片清洗在先进工艺

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2021-11-18 08:34:19

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VR游戏套装、折叠屏手机……华为又上新了，这次又将引爆哪些风

华为又上新了！ 11月17日晚，华为召开全场景智慧生活新品发布会，一口气发布了7款生活、健康、娱乐以及办公领域的智慧新品，包括全新的手表、笔记本、耳机、VR游戏套装、折叠屏手机等，多维度地展现了华为在未来智能产业的布局。华为折叠屏手机中国区发货量第一华为在发布会上全新发布了折叠屏手机华为Mate X2典藏版。这款预装HarmonyOS 2，配备12GB内存、512GB存储的折叠屏手机将于11月18日10:08正式开售，售价18999元。华为Mate X2典藏版除了提供釉白、亮黑、冰晶蓝、冰

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2021-11-18 08:29:18

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国常会审议通过国家政务信息化规划，未来数字政府市场规模近万亿

预计到2025 年中国数字政府行业市场规模将达到9255亿元。总理主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平据央视新闻11月17日报道，李主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。据新华视点此前报道，在今年召开的政府工作报告中提出，要加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国

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2021-11-18 08:26:18

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市场开启“抢苗模式”，鸡苗一周跳涨近五成

个别地区不足一周涨幅近50%。据中证报报道，山东鸡苗价格从11月12日1.7元/只开始持续拉升，涨至11月17日的2.5元/只，不足一周涨幅近50%。受鸡棚倒塌、庄河疫情以及进口冷库封禁引发了贸易经销商的恐慌心理，当贸易端情绪化备货时，屠企顺势拉涨产品价格，侧方面推涨了毛鸡和鸡苗的价格。同时，近期猪肉价高，也带动养户补栏情绪上升，鸡苗走货明显加速。市场阶段性需求释放后，后期需要关注元旦以及春节等消费旺季的表现。国际方面，多国暴发禽流感疫情，带来种鸡进口隐忧。目前我国尚未出现大规模禽流感疫情的

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2021-11-17 15:16:48

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新能源车临界点将至，分析师称锂价或迎第三次上涨

锂矿股开盘走强，西藏珠峰拉升触板，永兴材料、天齐锂业、科达制造、中矿资源等冲高 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。消息面上，昨天的第十四届中国—拉美企业家高峰会上，西藏珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》，此次协议的签署标志着，西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开

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2021-11-17 15:13:47

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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2021-11-17 12:10:36

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中金：半导体CMP材料和设备迎发展机遇

随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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2021-11-17 07:57:40

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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一图了解国内连接器代表企业

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一图了解国内汽车连接器代表企业

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中信证券：22年供应紧张无法缓解，业绩增厚将成为锂继续上行催

2022年锂供应紧张的局面或无法缓解，预计锂价保持上涨趋势，板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升，锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚，带来显著的估值优势。重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。推荐赣锋锂业、盛新锂能和盐湖股份，建议关注永兴材料。 ▍锂价涨势放缓叠加供给扩张加速对锂板块走势产生压制。 11月以来，国内锂盐价格涨势放缓，截至11月17日，亚洲金属网碳酸锂报价为19.75万元/吨，较月初仅增长3%。市场对后续锂价上涨的持续性存疑。第四季度以来，锂供应端

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集邦咨询：元宇宙热潮，将推升2022年VR/AR装置出货量至

随着元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。而除了半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大外，用户端所使用的VR/AR装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。因此，TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR/AR装置出货量将上看1,202万台，年成长率达26.4%，其中Oculus与Microsoft依旧分别占据消费与商用市场的领先地位。 TrendForce集邦咨询指出，产品售价与系统方案整合是现在

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安信证券：龙头盛美半导体上市，背后的半导体清洗设备市场空间有

清洗步骤是芯片良率的重要保障，单片成为先进制程清洗设备的主流发展趋势为了最大限度降低杂质对芯片良率的影响，在实际生产过程中不仅需要确保高效的单次清洗，还需要在几乎所有的制程前后都进行频繁的清洗，清洗贯穿硅片制造、晶圆制造、芯片封装各环节。根据清洗的介质不同，清洗技术可以分为湿法清洗和干法清洗两种，湿法清洗技术是目前市场上的主流清洗方法。根据结构，清洗设备主要包括单片清洗设备、槽式清洗设备、批式旋转喷淋清洗设备和洗刷器等，单片清洗具备良率高的优点，槽式清洗具备效率高的优点，单片清洗在先进工艺

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VR游戏套装、折叠屏手机……华为又上新了，这次又将引爆哪些风

华为又上新了！ 11月17日晚，华为召开全场景智慧生活新品发布会，一口气发布了7款生活、健康、娱乐以及办公领域的智慧新品，包括全新的手表、笔记本、耳机、VR游戏套装、折叠屏手机等，多维度地展现了华为在未来智能产业的布局。华为折叠屏手机中国区发货量第一华为在发布会上全新发布了折叠屏手机华为Mate X2典藏版。这款预装HarmonyOS 2，配备12GB内存、512GB存储的折叠屏手机将于11月18日10:08正式开售，售价18999元。华为Mate X2典藏版除了提供釉白、亮黑、冰晶蓝、冰

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国常会审议通过国家政务信息化规划，未来数字政府市场规模近万亿

预计到2025 年中国数字政府行业市场规模将达到9255亿元。总理主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平据央视新闻11月17日报道，李主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。据新华视点此前报道，在今年召开的政府工作报告中提出，要加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国

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市场开启“抢苗模式”，鸡苗一周跳涨近五成

个别地区不足一周涨幅近50%。据中证报报道，山东鸡苗价格从11月12日1.7元/只开始持续拉升，涨至11月17日的2.5元/只，不足一周涨幅近50%。受鸡棚倒塌、庄河疫情以及进口冷库封禁引发了贸易经销商的恐慌心理，当贸易端情绪化备货时，屠企顺势拉涨产品价格，侧方面推涨了毛鸡和鸡苗的价格。同时，近期猪肉价高，也带动养户补栏情绪上升，鸡苗走货明显加速。市场阶段性需求释放后，后期需要关注元旦以及春节等消费旺季的表现。国际方面，多国暴发禽流感疫情，带来种鸡进口隐忧。目前我国尚未出现大规模禽流感疫情的

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新能源车临界点将至，分析师称锂价或迎第三次上涨

锂矿股开盘走强，西藏珠峰拉升触板，永兴材料、天齐锂业、科达制造、中矿资源等冲高 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。消息面上，昨天的第十四届中国—拉美企业家高峰会上，西藏珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》，此次协议的签署标志着，西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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中信证券：22年供应紧张无法缓解，业绩增厚将成为锂继续上行催

2022年锂供应紧张的局面或无法缓解，预计锂价保持上涨趋势，板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升，锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚，带来显著的估值优势。重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。推荐赣锋锂业、盛新锂能和盐湖股份，建议关注永兴材料。 ▍锂价涨势放缓叠加供给扩张加速对锂板块走势产生压制。 11月以来，国内锂盐价格涨势放缓，截至11月17日，亚洲金属网碳酸锂报价为19.75万元/吨，较月初仅增长3%。市场对后续锂价上涨的持续性存疑。第四季度以来，锂供应端

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永兴材料
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2021-11-18 15:17:57

受限

集邦咨询：元宇宙热潮，将推升2022年VR/AR装置出货量至

随着元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。而除了半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大外，用户端所使用的VR/AR装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。因此，TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR/AR装置出货量将上看1,202万台，年成长率达26.4%，其中Oculus与Microsoft依旧分别占据消费与商用市场的领先地位。 TrendForce集邦咨询指出，产品售价与系统方案整合是现在

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安信证券：龙头盛美半导体上市，背后的半导体清洗设备市场空间有

清洗步骤是芯片良率的重要保障，单片成为先进制程清洗设备的主流发展趋势为了最大限度降低杂质对芯片良率的影响，在实际生产过程中不仅需要确保高效的单次清洗，还需要在几乎所有的制程前后都进行频繁的清洗，清洗贯穿硅片制造、晶圆制造、芯片封装各环节。根据清洗的介质不同，清洗技术可以分为湿法清洗和干法清洗两种，湿法清洗技术是目前市场上的主流清洗方法。根据结构，清洗设备主要包括单片清洗设备、槽式清洗设备、批式旋转喷淋清洗设备和洗刷器等，单片清洗具备良率高的优点，槽式清洗具备效率高的优点，单片清洗在先进工艺

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2021-11-18 08:34:19

受限

VR游戏套装、折叠屏手机……华为又上新了，这次又将引爆哪些风

华为又上新了！ 11月17日晚，华为召开全场景智慧生活新品发布会，一口气发布了7款生活、健康、娱乐以及办公领域的智慧新品，包括全新的手表、笔记本、耳机、VR游戏套装、折叠屏手机等，多维度地展现了华为在未来智能产业的布局。华为折叠屏手机中国区发货量第一华为在发布会上全新发布了折叠屏手机华为Mate X2典藏版。这款预装HarmonyOS 2，配备12GB内存、512GB存储的折叠屏手机将于11月18日10:08正式开售，售价18999元。华为Mate X2典藏版除了提供釉白、亮黑、冰晶蓝、冰

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国常会审议通过国家政务信息化规划，未来数字政府市场规模近万亿

预计到2025 年中国数字政府行业市场规模将达到9255亿元。总理主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平据央视新闻11月17日报道，李主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。据新华视点此前报道，在今年召开的政府工作报告中提出，要加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国

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市场开启“抢苗模式”，鸡苗一周跳涨近五成

个别地区不足一周涨幅近50%。据中证报报道，山东鸡苗价格从11月12日1.7元/只开始持续拉升，涨至11月17日的2.5元/只，不足一周涨幅近50%。受鸡棚倒塌、庄河疫情以及进口冷库封禁引发了贸易经销商的恐慌心理，当贸易端情绪化备货时，屠企顺势拉涨产品价格，侧方面推涨了毛鸡和鸡苗的价格。同时，近期猪肉价高，也带动养户补栏情绪上升，鸡苗走货明显加速。市场阶段性需求释放后，后期需要关注元旦以及春节等消费旺季的表现。国际方面，多国暴发禽流感疫情，带来种鸡进口隐忧。目前我国尚未出现大规模禽流感疫情的

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新能源车临界点将至，分析师称锂价或迎第三次上涨

锂矿股开盘走强，西藏珠峰拉升触板，永兴材料、天齐锂业、科达制造、中矿资源等冲高 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。消息面上，昨天的第十四届中国—拉美企业家高峰会上，西藏珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》，此次协议的签署标志着，西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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中金：半导体CMP材料和设备迎发展机遇

随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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一图了解国内连接器代表企业

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一图了解国内汽车连接器代表企业

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中信证券：22年供应紧张无法缓解，业绩增厚将成为锂继续上行催

2022年锂供应紧张的局面或无法缓解，预计锂价保持上涨趋势，板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升，锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚，带来显著的估值优势。重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。推荐赣锋锂业、盛新锂能和盐湖股份，建议关注永兴材料。 ▍锂价涨势放缓叠加供给扩张加速对锂板块走势产生压制。 11月以来，国内锂盐价格涨势放缓，截至11月17日，亚洲金属网碳酸锂报价为19.75万元/吨，较月初仅增长3%。市场对后续锂价上涨的持续性存疑。第四季度以来，锂供应端

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集邦咨询：元宇宙热潮，将推升2022年VR/AR装置出货量至

随着元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。而除了半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大外，用户端所使用的VR/AR装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。因此，TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR/AR装置出货量将上看1,202万台，年成长率达26.4%，其中Oculus与Microsoft依旧分别占据消费与商用市场的领先地位。 TrendForce集邦咨询指出，产品售价与系统方案整合是现在

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安信证券：龙头盛美半导体上市，背后的半导体清洗设备市场空间有

清洗步骤是芯片良率的重要保障，单片成为先进制程清洗设备的主流发展趋势为了最大限度降低杂质对芯片良率的影响，在实际生产过程中不仅需要确保高效的单次清洗，还需要在几乎所有的制程前后都进行频繁的清洗，清洗贯穿硅片制造、晶圆制造、芯片封装各环节。根据清洗的介质不同，清洗技术可以分为湿法清洗和干法清洗两种，湿法清洗技术是目前市场上的主流清洗方法。根据结构，清洗设备主要包括单片清洗设备、槽式清洗设备、批式旋转喷淋清洗设备和洗刷器等，单片清洗具备良率高的优点，槽式清洗具备效率高的优点，单片清洗在先进工艺

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VR游戏套装、折叠屏手机……华为又上新了，这次又将引爆哪些风

华为又上新了！ 11月17日晚，华为召开全场景智慧生活新品发布会，一口气发布了7款生活、健康、娱乐以及办公领域的智慧新品，包括全新的手表、笔记本、耳机、VR游戏套装、折叠屏手机等，多维度地展现了华为在未来智能产业的布局。华为折叠屏手机中国区发货量第一华为在发布会上全新发布了折叠屏手机华为Mate X2典藏版。这款预装HarmonyOS 2，配备12GB内存、512GB存储的折叠屏手机将于11月18日10:08正式开售，售价18999元。华为Mate X2典藏版除了提供釉白、亮黑、冰晶蓝、冰

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国常会审议通过国家政务信息化规划，未来数字政府市场规模近万亿

预计到2025 年中国数字政府行业市场规模将达到9255亿元。总理主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平据央视新闻11月17日报道，李主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。据新华视点此前报道，在今年召开的政府工作报告中提出，要加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国

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市场开启“抢苗模式”，鸡苗一周跳涨近五成

个别地区不足一周涨幅近50%。据中证报报道，山东鸡苗价格从11月12日1.7元/只开始持续拉升，涨至11月17日的2.5元/只，不足一周涨幅近50%。受鸡棚倒塌、庄河疫情以及进口冷库封禁引发了贸易经销商的恐慌心理，当贸易端情绪化备货时，屠企顺势拉涨产品价格，侧方面推涨了毛鸡和鸡苗的价格。同时，近期猪肉价高，也带动养户补栏情绪上升，鸡苗走货明显加速。市场阶段性需求释放后，后期需要关注元旦以及春节等消费旺季的表现。国际方面，多国暴发禽流感疫情，带来种鸡进口隐忧。目前我国尚未出现大规模禽流感疫情的

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新能源车临界点将至，分析师称锂价或迎第三次上涨

锂矿股开盘走强，西藏珠峰拉升触板，永兴材料、天齐锂业、科达制造、中矿资源等冲高 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。消息面上，昨天的第十四届中国—拉美企业家高峰会上，西藏珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》，此次协议的签署标志着，西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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中金：半导体CMP材料和设备迎发展机遇

随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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一图了解国内汽车连接器代表企业

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中信证券：22年供应紧张无法缓解，业绩增厚将成为锂继续上行催

2022年锂供应紧张的局面或无法缓解，预计锂价保持上涨趋势，板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升，锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚，带来显著的估值优势。重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。推荐赣锋锂业、盛新锂能和盐湖股份，建议关注永兴材料。 ▍锂价涨势放缓叠加供给扩张加速对锂板块走势产生压制。 11月以来，国内锂盐价格涨势放缓，截至11月17日，亚洲金属网碳酸锂报价为19.75万元/吨，较月初仅增长3%。市场对后续锂价上涨的持续性存疑。第四季度以来，锂供应端

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天齐锂业

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中线波段

2021-11-18 15:17:57

受限

集邦咨询：元宇宙热潮，将推升2022年VR/AR装置出货量至

随着元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。而除了半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大外，用户端所使用的VR/AR装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。因此，TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR/AR装置出货量将上看1,202万台，年成长率达26.4%，其中Oculus与Microsoft依旧分别占据消费与商用市场的领先地位。 TrendForce集邦咨询指出，产品售价与系统方案整合是现在

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当虹科技
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永新光学
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长信科技
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联创电子

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2021-11-18 15:15:42

受限

安信证券：龙头盛美半导体上市，背后的半导体清洗设备市场空间有

清洗步骤是芯片良率的重要保障，单片成为先进制程清洗设备的主流发展趋势为了最大限度降低杂质对芯片良率的影响，在实际生产过程中不仅需要确保高效的单次清洗，还需要在几乎所有的制程前后都进行频繁的清洗，清洗贯穿硅片制造、晶圆制造、芯片封装各环节。根据清洗的介质不同，清洗技术可以分为湿法清洗和干法清洗两种，湿法清洗技术是目前市场上的主流清洗方法。根据结构，清洗设备主要包括单片清洗设备、槽式清洗设备、批式旋转喷淋清洗设备和洗刷器等，单片清洗具备良率高的优点，槽式清洗具备效率高的优点，单片清洗在先进工艺

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至纯科技
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芯源微
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北方华创

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2021-11-18 08:34:19

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VR游戏套装、折叠屏手机……华为又上新了，这次又将引爆哪些风

华为又上新了！ 11月17日晚，华为召开全场景智慧生活新品发布会，一口气发布了7款生活、健康、娱乐以及办公领域的智慧新品，包括全新的手表、笔记本、耳机、VR游戏套装、折叠屏手机等，多维度地展现了华为在未来智能产业的布局。华为折叠屏手机中国区发货量第一华为在发布会上全新发布了折叠屏手机华为Mate X2典藏版。这款预装HarmonyOS 2，配备12GB内存、512GB存储的折叠屏手机将于11月18日10:08正式开售，售价18999元。华为Mate X2典藏版除了提供釉白、亮黑、冰晶蓝、冰

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意华股份
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维宏股份
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宇环数控

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2021-11-18 08:29:18

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国常会审议通过国家政务信息化规划，未来数字政府市场规模近万亿

预计到2025 年中国数字政府行业市场规模将达到9255亿元。总理主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平据央视新闻11月17日报道，李主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。据新华视点此前报道，在今年召开的政府工作报告中提出，要加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国

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太极股份
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数字认证

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2021-11-18 08:26:18

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市场开启“抢苗模式”，鸡苗一周跳涨近五成

个别地区不足一周涨幅近50%。据中证报报道，山东鸡苗价格从11月12日1.7元/只开始持续拉升，涨至11月17日的2.5元/只，不足一周涨幅近50%。受鸡棚倒塌、庄河疫情以及进口冷库封禁引发了贸易经销商的恐慌心理，当贸易端情绪化备货时，屠企顺势拉涨产品价格，侧方面推涨了毛鸡和鸡苗的价格。同时，近期猪肉价高，也带动养户补栏情绪上升，鸡苗走货明显加速。市场阶段性需求释放后，后期需要关注元旦以及春节等消费旺季的表现。国际方面，多国暴发禽流感疫情，带来种鸡进口隐忧。目前我国尚未出现大规模禽流感疫情的

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益生股份
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圣农发展

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2021-11-17 15:16:48

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新能源车临界点将至，分析师称锂价或迎第三次上涨

锂矿股开盘走强，西藏珠峰拉升触板，永兴材料、天齐锂业、科达制造、中矿资源等冲高 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。 11月17日早盘，锂电池板块再度大涨，西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停，拓邦股份、赣锋锂业等走高。消息面上，昨天的第十四届中国—拉美企业家高峰会上，西藏珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》，此次协议的签署标志着，西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开

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天华新能
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科达制造
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天齐锂业
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盛新锂能
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永兴材料

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2021-11-17 15:13:47

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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宁波韵升
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北方稀土
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天齐锂业
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华友钴业

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2021-11-17 12:10:36

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中金：半导体CMP材料和设备迎发展机遇

随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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上海新阳
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雅克科技
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鼎龙股份

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2021-11-17 12:07:15

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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华工科技
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广和通
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中兴通讯
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星网锐捷
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移远通信

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2021-11-17 12:03:24

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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大金重工
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东方电缆
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振江股份
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金雷股份
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电气风电

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2021-11-17 07:57:40

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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晶晨股份
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亚太股份

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2021-11-17 07:49:38

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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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川大智胜
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*ST开元

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2021-11-16 11:35:10

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一图了解国内连接器代表企业

C712AF98-3BE1-40AA-84AE-F65E8A2B6C31.png

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航天电器
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徕木股份

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2021-11-16 11:33:27

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一图了解国内汽车连接器代表企业

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电连技术
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胜蓝股份
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中航光电
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得润电子

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