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2021-10-11 07:39:57

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国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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华银电力
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华电国际
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中国核电
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双一科技

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tony2001

中线波段

2021-10-11 07:37:36

受限

锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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赣锋锂业
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天齐锂业
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永兴材料

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23.25
tony2001

中线波段

2021-10-10 20:48:33

受限

Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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聚灿光电
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华灿光电
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三安光电
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乾照光电
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雷曼光电

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tony2001

中线波段

2021-10-09 22:06:58

受限

9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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先惠技术
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利元亨
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联赢激光
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先导智能
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海目星

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中线波段

2021-10-08 16:58:48

受限

三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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朗姿股份
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福瑞达
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水羊股份
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东宝生物
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华东医药

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中线波段

2021-10-08 08:41:10

受限

国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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洪城环境
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重庆水务
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首创环保
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兴蓉环境
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创业环保

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中线波段

2021-10-08 08:13:56

受限

天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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华友钴业
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格林美
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中伟股份

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中线波段

2021-10-08 07:42:43

受限

就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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东方财富
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中信证券

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中线波段

2021-10-08 07:36:08

受限

国庆档票房超40亿，头部电影连创多个记录

有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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中国电影
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万达电影

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中线波段

2021-10-08 07:34:01

受限

晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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中芯国际
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江丰电子
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北方华创

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中线波段

2021-10-07 20:55:12

受限

核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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中国核电
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上海电气
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中广核技
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国投电力
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东方电气

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中线波段

2021-10-07 16:13:14

受限

国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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兰花科创
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兖矿能源
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平煤股份

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中线波段

2021-10-06 14:46:43

受限

新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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国电南瑞
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特变电工
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运达股份
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中国电建

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中线波段

2021-10-06 10:23:50

受限

一图了解半导体如何分类

18BA3A77-5050-4FE2-B4A7-9DE08FEE9ED9.png

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兆易创新
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南大光电
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国民技术
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捷捷微电
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士兰微

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tony2001

中线波段

2021-10-05 19:55:29

受限

华创证券：航空股迎投资机遇期

事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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春秋航空
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华夏航空

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国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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华友钴业
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就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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国庆档票房超40亿，头部电影连创多个记录

有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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中线波段

2021-10-06 10:23:50

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一图了解半导体如何分类

18BA3A77-5050-4FE2-B4A7-9DE08FEE9ED9.png

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兆易创新
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南大光电
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国民技术
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捷捷微电
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士兰微

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tony2001

中线波段

2021-10-05 19:55:29

受限

华创证券：航空股迎投资机遇期

事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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春秋航空
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华夏航空

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tony2001

中线波段

2021-10-11 07:39:57

受限

国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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华银电力
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华电国际
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中国核电
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双一科技

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9.20
tony2001

中线波段

2021-10-11 07:37:36

受限

锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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赣锋锂业
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天齐锂业
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永兴材料

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23.25
tony2001

中线波段

2021-10-10 20:48:33

受限

Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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聚灿光电
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华灿光电
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三安光电
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乾照光电
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雷曼光电

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13.38
tony2001

中线波段

2021-10-09 22:06:58

受限

9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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先惠技术
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利元亨
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联赢激光
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先导智能
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海目星

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tony2001

中线波段

2021-10-08 16:58:48

受限

三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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朗姿股份
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福瑞达
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水羊股份
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东宝生物
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华东医药

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tony2001

中线波段

2021-10-08 08:41:10

受限

国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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洪城环境
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重庆水务
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首创环保
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兴蓉环境
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创业环保

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tony2001

中线波段

2021-10-08 08:13:56

受限

天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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华友钴业
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格林美
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中伟股份

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tony2001

中线波段

2021-10-08 07:42:43

受限

就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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东方财富
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中信证券

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tony2001

中线波段

2021-10-08 07:36:08

受限

国庆档票房超40亿，头部电影连创多个记录

有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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中国电影
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万达电影

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tony2001

中线波段

2021-10-08 07:34:01

受限

晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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中芯国际
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江丰电子
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北方华创

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tony2001

中线波段

2021-10-07 20:55:12

受限

核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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中国核电
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上海电气
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中广核技
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国投电力
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东方电气

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tony2001

中线波段

2021-10-07 16:13:14

受限

国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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兰花科创
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兖矿能源
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平煤股份

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tony2001

中线波段

2021-10-06 14:46:43

受限

新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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国电南瑞
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许继电气
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特变电工
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运达股份
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中国电建

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tony2001

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一图了解半导体如何分类

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兆易创新
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南大光电
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国民技术
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捷捷微电
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受限

华创证券：航空股迎投资机遇期

事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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中国核电
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锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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赣锋锂业
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Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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聚灿光电
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9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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华友钴业
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就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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国庆档票房超40亿，头部电影连创多个记录

有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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兰花科创
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兖矿能源
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平煤股份

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2021-10-06 14:46:43

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新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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国电南瑞
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许继电气
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特变电工
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运达股份
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中国电建

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2021-10-06 10:23:50

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一图了解半导体如何分类

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兆易创新
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南大光电
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国民技术
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捷捷微电
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士兰微

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2021-10-05 19:55:29

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华创证券：航空股迎投资机遇期

事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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春秋航空
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华夏航空

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2021-10-11 07:39:57

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国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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华银电力
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华电国际
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中国核电
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双一科技

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2021-10-11 07:37:36

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锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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赣锋锂业
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天齐锂业
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永兴材料

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2021-10-10 20:48:33

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Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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聚灿光电
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华灿光电
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三安光电
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乾照光电
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雷曼光电

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2021-10-09 22:06:58

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9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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先惠技术
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利元亨
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联赢激光
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先导智能
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海目星

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2021-10-08 16:58:48

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三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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朗姿股份
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福瑞达
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水羊股份
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东宝生物
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华东医药

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2021-10-08 08:41:10

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国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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洪城环境
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重庆水务
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首创环保
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兴蓉环境
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创业环保

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2021-10-08 08:13:56

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天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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华友钴业
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格林美
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中伟股份

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2021-10-08 07:42:43

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就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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东方财富
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中信证券

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2021-10-08 07:36:08

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国庆档票房超40亿，头部电影连创多个记录

有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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中国电影
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万达电影

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2021-10-08 07:34:01

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晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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中芯国际
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江丰电子
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北方华创

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2021-10-07 20:55:12

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核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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中国核电
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上海电气
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中广核技
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国投电力
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东方电气

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2021-10-07 16:13:14

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国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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兰花科创
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兖矿能源
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平煤股份

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新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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国电南瑞
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许继电气
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特变电工
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运达股份
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中国电建

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一图了解半导体如何分类

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兆易创新
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南大光电
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国民技术
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捷捷微电
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华创证券：航空股迎投资机遇期

事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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