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tony2001

中线波段

2021-09-15 16:13:02

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一图了解化工高耗能行业梳理

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天原股份
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兴发集团
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云图控股
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鄂尔多斯
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新安股份

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中线波段

2021-09-15 14:35:55

受限

国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

E5006693-6C8F-4198-BA7D-75E982F4422C.png

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盛弘股份
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金博股份
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中简科技
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新雷能

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8.92
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中线波段

2021-09-15 12:06:50

受限

平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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金浦钛业
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龙佰集团
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中核钛白
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安纳达

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中线波段

2021-09-15 10:50:29

受限

万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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巨化股份
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中欣氟材
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联创股份
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永和股份

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中线波段

2021-09-15 09:02:02

受限

中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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华工科技
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新易盛
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中际旭创

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2021-09-15 08:43:10

受限

中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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蓝思科技
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立讯精密
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歌尔股份
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水晶光电

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中线波段

2021-09-15 07:59:42

受限

整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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ST中装
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海优新材
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清源股份

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2.72
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中线波段

2021-09-15 07:58:01

受限

西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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平高电气
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许继电气

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中线波段

2021-09-15 07:56:28

受限

煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

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永泰能源
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平煤股份

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6.88
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中线波段

2021-09-14 16:38:46

受限

Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

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天华新能
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江特电机
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西藏矿业
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天齐锂业
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赣锋锂业

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39.01
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中线波段

2021-09-14 16:31:15

受限

解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

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新洁能
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思瑞浦
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鹏鼎控股
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芯海科技

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中线波段

2021-09-14 16:24:51

受限

海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

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江特电机
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天齐锂业
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西藏矿业
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赣锋锂业
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川能动力

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中线波段

2021-09-14 12:57:55

受限

一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

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ST新纶
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华正新材
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恩捷股份

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中线波段

2021-09-14 11:16:40

受限

一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

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润和软件
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常山北明
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拓维信息

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tony2001

中线波段

2021-09-14 07:56:42

受限

沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

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锡业股份
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一图了解化工高耗能行业梳理

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国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

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Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

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9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

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海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

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一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

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沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

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一图了解化工高耗能行业梳理

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国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

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Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

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解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

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海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

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一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

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一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

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润和软件
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沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

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一图了解化工高耗能行业梳理

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国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

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Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

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解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

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海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

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一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

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一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

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沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

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锡业股份
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兴业银锡

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2021-09-15 16:13:02

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一图了解化工高耗能行业梳理

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天原股份
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兴发集团
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云图控股
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鄂尔多斯
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新安股份

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2021-09-15 14:35:55

受限

国海证券：“补短板”赛道的36家专精特新标的

国海证券基于317家 A 股“专精特新”上市公司名单，结合企业自身的市值规模、盈利能力、成长性和研发投入水平筛选出了36个标的，具体筛选标准包括：（1）有1家以上机构覆盖；（2）近3年归母净利润复合增速高于20%（2021 年预测值-2019 年实际值）；（3）近3年ROE 平均值高于10%，毛利率平均值高于30%；（4）3年平均研发费用率高于7%；（5）最新市值大于50亿元。

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盛弘股份
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中简科技
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新雷能

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2021-09-15 12:06:50

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平均每月一涨价，钛白粉再度暴走，还有催化或使行业价值重估

国泰证券指出，钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。 9月15日，钛白粉大涨逾5%，金浦钛业、天原股份涨停，惠云钛业、鲁北化工、安纳达等集体大涨。消息面上，自9月13日以来，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉龙头先后调涨价格100美元-150美元/吨不等。行业几乎一月一涨事实上，自2020年三季度开始，供需紧平衡状态下，钛白粉行业即开启了一轮接一轮的涨价潮。上半年中，3月里中信钛业、德天化工等于3月1日打响新

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金浦钛业
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龙佰集团
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中核钛白
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安纳达

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2021-09-15 10:50:29

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万联证券：高附加值氟化物多点开花，三代制冷剂拐点已至

近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。万联证券认为这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期，具体观点如下： 1、在海外产量大幅削减导致出口需求增长、国内空调/冰箱等终端需求稳健等利好条件下，我国已进入三代制冷剂基线年。从前期制冷剂生产企业不惜亏损也要压低价格抢占市场的决心，叠加国内碳中和、碳达峰等政策对供给端的限制，未来三代制冷剂或将达到全新的景气及价格高点，且本轮上行周期有望拉得更长。 2、新能源高速发展的时代背景下，PVDF、LiPF6、LiFSI等新能源材料在未来5-10

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巨化股份
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中欣氟材
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联创股份
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永和股份

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2021-09-15 09:02:02

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中信证券：下半年存在拐点机会，光模块大有可为

在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。 ▍行业概况：光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模

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华工科技
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新易盛
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中际旭创

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2021-09-15 08:43:10

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中信证券：苹果新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定

iPhone：芯片、屏幕、光学、存储等微创新持续，新机起售价同比降低。苹果发布iPhone 13系列，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元（去年12系列起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299）。功能方面，主要升级点在于： 1）A15处理器：采用台积电5nm制程； 2）屏幕：Pro系列采用新一代OLED屏，且支持ProMotio

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蓝思科技
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立讯精密
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歌尔股份
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水晶光电

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2021-09-15 07:59:42

受限

整县分布式光伏试点名单公布，光伏全年新增装机或达160GW

分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间国家能源局综合司公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单 9月14日，国家能源局公布整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，并提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。据此前发布的试点方案提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等不低于40%；工商业厂房不低于30%；农村居民屋顶不

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ST中装
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海优新材
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2021-09-15 07:58:01

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西电、国网重组获批，千亿级电力装备集团诞生

特高压在未来5-10年会是持续的进程中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合中国西电9月14日晚公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。界面新闻称，由中国西电集团有限公司、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企，财务数据显示四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。产业方面，国家电网在 2021年3月发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度：“十

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平高电气
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许继电气

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2021-09-15 07:56:28

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煤炭集团表态积极参与绿电交易，三季度焦煤企业毛利将大幅提升

三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66% 国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易 9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，称积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化。此外，据Mysteel数据，三季度炼焦煤价格指数为2127，环比二季度增加66%。据华宝证券分析，随着焦煤价格指数大幅上行，预计三季度炼焦煤企业毛利大幅提升。而从去年11月以来，国内焦煤缺口合计达1600万吨；如十四五期间国内焦煤产能没有大

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永泰能源
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2021-09-14 16:38:46

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Pilbara拍卖价格点评：锂矿拍出了2240美元历史新高，

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

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天华新能
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江特电机
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2021-09-14 16:31:15

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解禁后两个一字跌停，还有哪些个股未来两周要警惕？

9月13日，立昂微市2.42亿股限售股上市解禁，约合市值306.6亿元，占公司总股本的60.46%。同日，森麒麟2.54亿股解禁流通，占公司总股本比例为39.12%。叠加股东公告减持影响，立昂微股价连续两日一字跌停，森麒麟股价13日也大跌7.32%。截至十一还有哪些公司有大额解禁？巨量、巨额减持不得不妨，这里我们特意整理了十一前（含节后首日）解禁市值/比例较大公司名单如下，供大家参考具体哪些公司需要特别关注？另外，这里我们还特意整理了几类可能需要大家特别关注的公司如下， 1）解禁市值超

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新洁能
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思瑞浦
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鹏鼎控股
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芯海科技

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2021-09-14 16:24:51

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海通证券：Pilbara锂拍卖价格2240美元，再超市场预期

9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。海通证券认为，此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15

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江特电机
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天齐锂业
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西藏矿业
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赣锋锂业
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川能动力

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tony2001

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2021-09-14 12:57:55

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一图了解铝塑膜概念股及产能

铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料；华创证券认为，由于日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾，推动铝塑膜加速国产化。华创预计，铝塑膜2025年全球需求约10亿平，对应市场空间160亿元。

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ST新纶
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华正新材
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恩捷股份

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2021-09-14 11:16:40

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一图了解华为鸿蒙生态合作伙伴（部分）

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润和软件
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常山北明
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拓维信息

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沪锡主力突破历史新高，精锡供给或将短缺三年

云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3 9月13日，沪锡期货主力合约盘中突破260460元/吨，连续第三个交易日刷新历史新高，据统计，自年初以来，沪锡累计涨幅已达68.45%。资料显示，云南个旧市锡矿储量占全国锡储量的1/3，是中国最大的产锡基地，也被成为“世界锡都”。中信证券指出，锡下游需求主要为锡焊料，得益于芯片和光伏需求增长，在供应刚性下锡价有望得到长期支撑。另外据中金公司测算，2021~2023年锡市供需仍呈紧平衡格局，全球精锡或短缺1.3、0.4、0.8万吨。国投安信期货也表示，

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