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2021-09-14 07:55:32

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鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

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浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

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申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

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天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

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中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

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天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

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竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

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首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

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锂价主升浪将至，积极拥抱超级周期！

需求：长期是星辰大海，短期加速放量长期来看，全球都在加速碳排放政策的执行，电动化转型是必然趋势，这一点不用有任何疑虑，而且只会加速，在加速。不仅是政府层面的政策超预期，全球的主要汽车企业都在规划自己在未来5-10年的转型计划，新能源行业这趟刚起步的高速列车，任谁也不愿意落后，更不愿意错过。以前也讲过很多次了，我就不一一列举需求总量，近期有明显的变化的点是磷酸铁锂表现超市场预期，因为安全性高，成本优势凸显，加上储能需求前景广阔，所以成了各大电池企业纷纷扩产的方向。一方面是日韩的高镍化正极趋

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西南证券：当前市场的四大投资机会

当下，市场指数虽然呈现震荡格局，但是结构性行情突出。板块之间表现冰火两重天。从宏观层面来看，经济整体呈现下行状态，原材料通胀压力犹存；从中观层面看，行业政策对市场的影响效果显著，政策扶持的行业表现持续坚挺，而政策不那么鼓励的行业则表现低迷；从微观层面看，中报即将公布完毕，各行业表现大相径庭，市场机会仍然处于那些景气向上的赛道中。具体而言，我们认为军工、新能源车、资源（有色和黑色）和航运后周期是当前投资者值得把握的四大领域。军工行业的高景气度不断得到验证。回顾历史，军工板块多数情况下为主题行情，

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白酒格局要变了？上半年“茅、五”增速放缓，次高端争抢C位

中秋、国庆临近，白酒行业进入了传统销售旺季，白酒行业进入了打款-备货-动销的关键阶段。在上半年酿酒行业利润总额首次突破千亿元大关下，下半年，白酒行业仍将维持结构性繁荣。根据中国轻工业信息中心最新公布的数据显示，1-7月，我国酿酒行业延续上半年的“做多”态势，全国规模以上酿酒企业营业收入累计达到5315亿元，同比增长17%；利润总额累计达到1203亿元，同比增长28%。这两项数据再次登上建国以来酿酒行业的景气值高峰。和白酒的产品结构普遍上移保持一致的是，工信部公布，1-7月，全国规模以上酿酒企

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半导体材料推荐点评：下游加速扩产，国产材料从“1”到“N”,

中芯9月宣布在上海再扩10万片/月12寸晶圆产能，也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计划。存储领域，长存目前约7.5万片产能，明年有望达到15万片，长鑫目前约4万片，明年底有望达到13万片，且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日，中美领导人通话，中美关系阶段性的缓和，也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。经过多年积累突破，半导体材料国产化快速推进，各细分领域多有突破，龙头迈向“1”到“N”放量阶段。雅克科技：半导体材料平台，宜兴基地实现“卡脖

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中信证券：缅甸供给扰动加重，稀土价格或稳中有进

缅甸供给扰动加重，稀土价格有望稳中有进。8 月下旬稀土主要产品价格同比上涨，环比小幅下跌，前期受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，近期缅甸战事又起，供给扰动进一步加重，同时我国国家环保督察仍在持续，稀土传统需求旺季即将来临，供需基本面有望支撑稀土价格稳中有进，当前时点重点关注下半年稀土指标情况。持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑： 1）流动性合理充裕； 2）新能源等下游需求驱动, 根据中国汽车工业协会数据，今年 1-7 月我国新能源汽车产销量分别为 150.4 万辆和 147.8 万

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2万亿”引爆特高压，新型电力系统又是啥？

东方证券表示，随着火电等传统化石能源比例下降，未来电网新能源适配性需加强，特高压输电有望成为电力系统的新核心。 9月9日，特高压板块一枝独秀领涨两市，长高集团两连板，神马电力、保变电气等多股涨停。消息面上，9日据央视新闻报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。何为新型电力系统？新型电力系统核心特征在于新能源占据主导地位，成为主要能源形式。招商证券报告指出，“

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一图了解风电产业链及核心公司

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鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

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浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

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申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

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天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

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中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

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天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

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竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

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首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

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锂价主升浪将至，积极拥抱超级周期！

需求：长期是星辰大海，短期加速放量长期来看，全球都在加速碳排放政策的执行，电动化转型是必然趋势，这一点不用有任何疑虑，而且只会加速，在加速。不仅是政府层面的政策超预期，全球的主要汽车企业都在规划自己在未来5-10年的转型计划，新能源行业这趟刚起步的高速列车，任谁也不愿意落后，更不愿意错过。以前也讲过很多次了，我就不一一列举需求总量，近期有明显的变化的点是磷酸铁锂表现超市场预期，因为安全性高，成本优势凸显，加上储能需求前景广阔，所以成了各大电池企业纷纷扩产的方向。一方面是日韩的高镍化正极趋

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西南证券：当前市场的四大投资机会

当下，市场指数虽然呈现震荡格局，但是结构性行情突出。板块之间表现冰火两重天。从宏观层面来看，经济整体呈现下行状态，原材料通胀压力犹存；从中观层面看，行业政策对市场的影响效果显著，政策扶持的行业表现持续坚挺，而政策不那么鼓励的行业则表现低迷；从微观层面看，中报即将公布完毕，各行业表现大相径庭，市场机会仍然处于那些景气向上的赛道中。具体而言，我们认为军工、新能源车、资源（有色和黑色）和航运后周期是当前投资者值得把握的四大领域。军工行业的高景气度不断得到验证。回顾历史，军工板块多数情况下为主题行情，

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白酒格局要变了？上半年“茅、五”增速放缓，次高端争抢C位

中秋、国庆临近，白酒行业进入了传统销售旺季，白酒行业进入了打款-备货-动销的关键阶段。在上半年酿酒行业利润总额首次突破千亿元大关下，下半年，白酒行业仍将维持结构性繁荣。根据中国轻工业信息中心最新公布的数据显示，1-7月，我国酿酒行业延续上半年的“做多”态势，全国规模以上酿酒企业营业收入累计达到5315亿元，同比增长17%；利润总额累计达到1203亿元，同比增长28%。这两项数据再次登上建国以来酿酒行业的景气值高峰。和白酒的产品结构普遍上移保持一致的是，工信部公布，1-7月，全国规模以上酿酒企

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半导体材料推荐点评：下游加速扩产，国产材料从“1”到“N”,

中芯9月宣布在上海再扩10万片/月12寸晶圆产能，也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计划。存储领域，长存目前约7.5万片产能，明年有望达到15万片，长鑫目前约4万片，明年底有望达到13万片，且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日，中美领导人通话，中美关系阶段性的缓和，也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。经过多年积累突破，半导体材料国产化快速推进，各细分领域多有突破，龙头迈向“1”到“N”放量阶段。雅克科技：半导体材料平台，宜兴基地实现“卡脖

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中信证券：缅甸供给扰动加重，稀土价格或稳中有进

缅甸供给扰动加重，稀土价格有望稳中有进。8 月下旬稀土主要产品价格同比上涨，环比小幅下跌，前期受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，近期缅甸战事又起，供给扰动进一步加重，同时我国国家环保督察仍在持续，稀土传统需求旺季即将来临，供需基本面有望支撑稀土价格稳中有进，当前时点重点关注下半年稀土指标情况。持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑： 1）流动性合理充裕； 2）新能源等下游需求驱动, 根据中国汽车工业协会数据，今年 1-7 月我国新能源汽车产销量分别为 150.4 万辆和 147.8 万

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2万亿”引爆特高压，新型电力系统又是啥？

东方证券表示，随着火电等传统化石能源比例下降，未来电网新能源适配性需加强，特高压输电有望成为电力系统的新核心。 9月9日，特高压板块一枝独秀领涨两市，长高集团两连板，神马电力、保变电气等多股涨停。消息面上，9日据央视新闻报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。何为新型电力系统？新型电力系统核心特征在于新能源占据主导地位，成为主要能源形式。招商证券报告指出，“

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一图了解风电产业链及核心公司

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鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

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浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

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申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

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天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

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中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

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天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

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竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

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首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

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锂价主升浪将至，积极拥抱超级周期！

需求：长期是星辰大海，短期加速放量长期来看，全球都在加速碳排放政策的执行，电动化转型是必然趋势，这一点不用有任何疑虑，而且只会加速，在加速。不仅是政府层面的政策超预期，全球的主要汽车企业都在规划自己在未来5-10年的转型计划，新能源行业这趟刚起步的高速列车，任谁也不愿意落后，更不愿意错过。以前也讲过很多次了，我就不一一列举需求总量，近期有明显的变化的点是磷酸铁锂表现超市场预期，因为安全性高，成本优势凸显，加上储能需求前景广阔，所以成了各大电池企业纷纷扩产的方向。一方面是日韩的高镍化正极趋

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西南证券：当前市场的四大投资机会

当下，市场指数虽然呈现震荡格局，但是结构性行情突出。板块之间表现冰火两重天。从宏观层面来看，经济整体呈现下行状态，原材料通胀压力犹存；从中观层面看，行业政策对市场的影响效果显著，政策扶持的行业表现持续坚挺，而政策不那么鼓励的行业则表现低迷；从微观层面看，中报即将公布完毕，各行业表现大相径庭，市场机会仍然处于那些景气向上的赛道中。具体而言，我们认为军工、新能源车、资源（有色和黑色）和航运后周期是当前投资者值得把握的四大领域。军工行业的高景气度不断得到验证。回顾历史，军工板块多数情况下为主题行情，

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白酒格局要变了？上半年“茅、五”增速放缓，次高端争抢C位

中秋、国庆临近，白酒行业进入了传统销售旺季，白酒行业进入了打款-备货-动销的关键阶段。在上半年酿酒行业利润总额首次突破千亿元大关下，下半年，白酒行业仍将维持结构性繁荣。根据中国轻工业信息中心最新公布的数据显示，1-7月，我国酿酒行业延续上半年的“做多”态势，全国规模以上酿酒企业营业收入累计达到5315亿元，同比增长17%；利润总额累计达到1203亿元，同比增长28%。这两项数据再次登上建国以来酿酒行业的景气值高峰。和白酒的产品结构普遍上移保持一致的是，工信部公布，1-7月，全国规模以上酿酒企

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半导体材料推荐点评：下游加速扩产，国产材料从“1”到“N”,

中芯9月宣布在上海再扩10万片/月12寸晶圆产能，也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计划。存储领域，长存目前约7.5万片产能，明年有望达到15万片，长鑫目前约4万片，明年底有望达到13万片，且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日，中美领导人通话，中美关系阶段性的缓和，也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。经过多年积累突破，半导体材料国产化快速推进，各细分领域多有突破，龙头迈向“1”到“N”放量阶段。雅克科技：半导体材料平台，宜兴基地实现“卡脖

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中信证券：缅甸供给扰动加重，稀土价格或稳中有进

缅甸供给扰动加重，稀土价格有望稳中有进。8 月下旬稀土主要产品价格同比上涨，环比小幅下跌，前期受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，近期缅甸战事又起，供给扰动进一步加重，同时我国国家环保督察仍在持续，稀土传统需求旺季即将来临，供需基本面有望支撑稀土价格稳中有进，当前时点重点关注下半年稀土指标情况。持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑： 1）流动性合理充裕； 2）新能源等下游需求驱动, 根据中国汽车工业协会数据，今年 1-7 月我国新能源汽车产销量分别为 150.4 万辆和 147.8 万

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2万亿”引爆特高压，新型电力系统又是啥？

东方证券表示，随着火电等传统化石能源比例下降，未来电网新能源适配性需加强，特高压输电有望成为电力系统的新核心。 9月9日，特高压板块一枝独秀领涨两市，长高集团两连板，神马电力、保变电气等多股涨停。消息面上，9日据央视新闻报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。何为新型电力系统？新型电力系统核心特征在于新能源占据主导地位，成为主要能源形式。招商证券报告指出，“

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一图了解风电产业链及核心公司

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鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

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浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

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申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

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天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

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中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

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天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

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竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

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首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

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锂价主升浪将至，积极拥抱超级周期！

需求：长期是星辰大海，短期加速放量长期来看，全球都在加速碳排放政策的执行，电动化转型是必然趋势，这一点不用有任何疑虑，而且只会加速，在加速。不仅是政府层面的政策超预期，全球的主要汽车企业都在规划自己在未来5-10年的转型计划，新能源行业这趟刚起步的高速列车，任谁也不愿意落后，更不愿意错过。以前也讲过很多次了，我就不一一列举需求总量，近期有明显的变化的点是磷酸铁锂表现超市场预期，因为安全性高，成本优势凸显，加上储能需求前景广阔，所以成了各大电池企业纷纷扩产的方向。一方面是日韩的高镍化正极趋

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西南证券：当前市场的四大投资机会

当下，市场指数虽然呈现震荡格局，但是结构性行情突出。板块之间表现冰火两重天。从宏观层面来看，经济整体呈现下行状态，原材料通胀压力犹存；从中观层面看，行业政策对市场的影响效果显著，政策扶持的行业表现持续坚挺，而政策不那么鼓励的行业则表现低迷；从微观层面看，中报即将公布完毕，各行业表现大相径庭，市场机会仍然处于那些景气向上的赛道中。具体而言，我们认为军工、新能源车、资源（有色和黑色）和航运后周期是当前投资者值得把握的四大领域。军工行业的高景气度不断得到验证。回顾历史，军工板块多数情况下为主题行情，

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白酒格局要变了？上半年“茅、五”增速放缓，次高端争抢C位

中秋、国庆临近，白酒行业进入了传统销售旺季，白酒行业进入了打款-备货-动销的关键阶段。在上半年酿酒行业利润总额首次突破千亿元大关下，下半年，白酒行业仍将维持结构性繁荣。根据中国轻工业信息中心最新公布的数据显示，1-7月，我国酿酒行业延续上半年的“做多”态势，全国规模以上酿酒企业营业收入累计达到5315亿元，同比增长17%；利润总额累计达到1203亿元，同比增长28%。这两项数据再次登上建国以来酿酒行业的景气值高峰。和白酒的产品结构普遍上移保持一致的是，工信部公布，1-7月，全国规模以上酿酒企

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半导体材料推荐点评：下游加速扩产，国产材料从“1”到“N”,

中芯9月宣布在上海再扩10万片/月12寸晶圆产能，也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计划。存储领域，长存目前约7.5万片产能，明年有望达到15万片，长鑫目前约4万片，明年底有望达到13万片，且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日，中美领导人通话，中美关系阶段性的缓和，也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。经过多年积累突破，半导体材料国产化快速推进，各细分领域多有突破，龙头迈向“1”到“N”放量阶段。雅克科技：半导体材料平台，宜兴基地实现“卡脖

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中信证券：缅甸供给扰动加重，稀土价格或稳中有进

缅甸供给扰动加重，稀土价格有望稳中有进。8 月下旬稀土主要产品价格同比上涨，环比小幅下跌，前期受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，近期缅甸战事又起，供给扰动进一步加重，同时我国国家环保督察仍在持续，稀土传统需求旺季即将来临，供需基本面有望支撑稀土价格稳中有进，当前时点重点关注下半年稀土指标情况。持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑： 1）流动性合理充裕； 2）新能源等下游需求驱动, 根据中国汽车工业协会数据，今年 1-7 月我国新能源汽车产销量分别为 150.4 万辆和 147.8 万

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2万亿”引爆特高压，新型电力系统又是啥？

东方证券表示，随着火电等传统化石能源比例下降，未来电网新能源适配性需加强，特高压输电有望成为电力系统的新核心。 9月9日，特高压板块一枝独秀领涨两市，长高集团两连板，神马电力、保变电气等多股涨停。消息面上，9日据央视新闻报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。何为新型电力系统？新型电力系统核心特征在于新能源占据主导地位，成为主要能源形式。招商证券报告指出，“

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中元股份
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保变电气
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金现代
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长高电新
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一图了解风电产业链及核心公司

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金风科技
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运达股份
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2021-09-14 07:55:32

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鸿蒙2.0系统用户数破亿，开源版本还有望本月发布

有望实现手机、车载、IoT及各类工业场景广泛应用。 9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿（财经网）据财经网报道，9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。中信建投称，目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件，随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售，预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。此外，中信建投称开源系统OpenHar

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先进数通
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润和软件
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2021-09-14 07:53:50

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浙商证券：车载动力电池FPC进入爆发期，规模超百亿，储能还增

新能源汽车动力电池用FPC进入爆发期，假设单车FPC/CCS价值400-600元/1000-1500元，乐观预计2030年全球FPC/CCS市场空间140-240亿元/350-600亿元，另外储能领域有望再增厚33%市场空间。要点动力电池FPC/CCS需求超预期，未来成长空间广阔电动化智能化带动FPC在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于FPC轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积

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申港证券：多工艺竞争下的环氧丙烷

环氧丙烷下游最广泛的运用是聚醚多元醇，占需求总量的四分之三。2020年，中国PO表观消费量315万吨，下游消费结构中，聚醚多元醇、丙二醇和醇醚分别占比75%、9%、7%。聚醚多元醇的下游聚氨酯泡沫分为硬泡跟软泡，聚氨酯硬泡主要用于冰箱和冰柜、聚氨酯软泡运用于汽车和家具等领域。聚氨酯泡沫的消费量从2016年-2020年之间，年均增长率约为5%。2021年以来，下游汽车和冰箱产量增速回升拉动聚醚的需求，进而拉动PO需求恢复较快增长。 PO氯醇法因环保压力新增产能受限，造成环氧丙烷供需紧平衡环氧丙烷

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滨化股份
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万华化学
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2021-09-13 08:57:18

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天风证券：从库存角度看这一轮天然气涨价

储气为天然气供需重要一环，我国储气能力仍待提升一方面，天然气产量在各月份相对平稳，而冬季天然气需求一般较为旺盛，夏季需求则较弱，供需匹配程度不足。另一方面，部分地区或国家天然气生产无法满足内部消费需求，需依赖进口，故而生产、运输等因素导致供应不足的可能性有所提高。因而，提升天然气储备能力，对于平稳供需关系至关重要。欧盟对外依存度较高。根据GIE公布的数据，2019年欧盟总天然气储备工作气量约占天然气消费总量的31.27%。俄罗斯是天然气生产、消费和出口大国。据2018年的一篇文章所述，俄罗斯储

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广汇能源
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新奥股份
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新天然气

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2021-09-13 08:55:52

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中信证券：物联网通信模组千亿空间，强者恒强

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。 ▍通信模组：通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无

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移远通信
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广和通

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2021-09-13 08:38:44

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天风证券：光伏新细分碳碳热场，龙头优势继续扩大

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？天风观点： 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。根据头部碳碳热场企业的产能规划，2022年金博、

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金博股份

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2021-09-13 08:36:54

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竞争缓和提价落地，快递行业迎来旺季盈利提升期

四季度业务量占全年30%以上。据安信证券9月12日研报报道，快递行业9月迎来第一波旺季，9月各地高校开学，淘宝天猫99划算节电商促销，另外中新网等报道顺丰签收确认服务收费1元。根据安信证券近期快递终端调研数据，各品牌快递派费上涨均已逐渐落地，并传导至前端揽件价格，另外在当前监管背景下，行业价格竞争缓解，快递总部的补贴压力也有望随之减轻。我国法定节假日和电商购物节多集中在下半年，快递行业下半年业务量占全年比重超 60%，其中四季度业务量占全年30%以上。中泰证券分析称，经历了过去激烈的价格

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韵达股份
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圆通速递

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2021-09-13 08:35:22

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首届北斗应用峰会即将召开，民用领域有望进一步拓展

9月16日至17日在长沙召开据湖南省人民政府官网消息，首届北斗规模应用国际峰会将于9月16日至17日在长沙召开。湖南省委、省政府高度重视北斗产业发展和应用推广工作。积极承接国家北斗应用示范工程，聚焦低空空域管理改革，推动北斗在无人机物流试点及应用、通航应急救援应用、林业空地一体化应用、无人机数字农业应用等4个领域应用。作为全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，长沙拥有湘邮科技、北斗微芯等实力雄厚的企业和资源丰富的创新平台。湖南省政府网站表示，长沙将进一步发挥北斗领域基础优势，加快构建创新引

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中海达
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合众思壮

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2021-09-12 20:54:34

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锂价主升浪将至，积极拥抱超级周期！

需求：长期是星辰大海，短期加速放量长期来看，全球都在加速碳排放政策的执行，电动化转型是必然趋势，这一点不用有任何疑虑，而且只会加速，在加速。不仅是政府层面的政策超预期，全球的主要汽车企业都在规划自己在未来5-10年的转型计划，新能源行业这趟刚起步的高速列车，任谁也不愿意落后，更不愿意错过。以前也讲过很多次了，我就不一一列举需求总量，近期有明显的变化的点是磷酸铁锂表现超市场预期，因为安全性高，成本优势凸显，加上储能需求前景广阔，所以成了各大电池企业纷纷扩产的方向。一方面是日韩的高镍化正极趋

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融捷股份
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2021-09-12 19:14:39

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西南证券：当前市场的四大投资机会

当下，市场指数虽然呈现震荡格局，但是结构性行情突出。板块之间表现冰火两重天。从宏观层面来看，经济整体呈现下行状态，原材料通胀压力犹存；从中观层面看，行业政策对市场的影响效果显著，政策扶持的行业表现持续坚挺，而政策不那么鼓励的行业则表现低迷；从微观层面看，中报即将公布完毕，各行业表现大相径庭，市场机会仍然处于那些景气向上的赛道中。具体而言，我们认为军工、新能源车、资源（有色和黑色）和航运后周期是当前投资者值得把握的四大领域。军工行业的高景气度不断得到验证。回顾历史，军工板块多数情况下为主题行情，

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中国船舶
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2021-09-11 15:43:51

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白酒格局要变了？上半年“茅、五”增速放缓，次高端争抢C位

中秋、国庆临近，白酒行业进入了传统销售旺季，白酒行业进入了打款-备货-动销的关键阶段。在上半年酿酒行业利润总额首次突破千亿元大关下，下半年，白酒行业仍将维持结构性繁荣。根据中国轻工业信息中心最新公布的数据显示，1-7月，我国酿酒行业延续上半年的“做多”态势，全国规模以上酿酒企业营业收入累计达到5315亿元，同比增长17%；利润总额累计达到1203亿元，同比增长28%。这两项数据再次登上建国以来酿酒行业的景气值高峰。和白酒的产品结构普遍上移保持一致的是，工信部公布，1-7月，全国规模以上酿酒企

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山西汾酒
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酒鬼酒
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泸州老窖
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伊力特
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2021-09-10 23:09:14

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半导体材料推荐点评：下游加速扩产，国产材料从“1”到“N”,

中芯9月宣布在上海再扩10万片/月12寸晶圆产能，也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计划。存储领域，长存目前约7.5万片产能，明年有望达到15万片，长鑫目前约4万片，明年底有望达到13万片，且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日，中美领导人通话，中美关系阶段性的缓和，也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。经过多年积累突破，半导体材料国产化快速推进，各细分领域多有突破，龙头迈向“1”到“N”放量阶段。雅克科技：半导体材料平台，宜兴基地实现“卡脖

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晶瑞电材
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江化微
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雅克科技

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2021-09-10 15:36:48

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中信证券：缅甸供给扰动加重，稀土价格或稳中有进

缅甸供给扰动加重，稀土价格有望稳中有进。8 月下旬稀土主要产品价格同比上涨，环比小幅下跌，前期受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，近期缅甸战事又起，供给扰动进一步加重，同时我国国家环保督察仍在持续，稀土传统需求旺季即将来临，供需基本面有望支撑稀土价格稳中有进，当前时点重点关注下半年稀土指标情况。持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑： 1）流动性合理充裕； 2）新能源等下游需求驱动, 根据中国汽车工业协会数据，今年 1-7 月我国新能源汽车产销量分别为 150.4 万辆和 147.8 万

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中国稀土
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广晟有色
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北方稀土

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2万亿”引爆特高压，新型电力系统又是啥？

东方证券表示，随着火电等传统化石能源比例下降，未来电网新能源适配性需加强，特高压输电有望成为电力系统的新核心。 9月9日，特高压板块一枝独秀领涨两市，长高集团两连板，神马电力、保变电气等多股涨停。消息面上，9日据央视新闻报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。何为新型电力系统？新型电力系统核心特征在于新能源占据主导地位，成为主要能源形式。招商证券报告指出，“

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一图了解风电产业链及核心公司

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