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2021-09-08 08:17:35

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国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤

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2021-09-08 07:12:54

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均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

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上峰水泥
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福建水泥

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2021-09-07 23:30:11

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涨价概念股大全！

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

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九丰能源
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永太科技
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山西焦煤
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新宙邦
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2021-09-07 17:33:15

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西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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湖北宜化
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氯碱化工
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英力特
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2021-09-07 16:57:19

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龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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永太科技
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天赐材料

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2021-09-07 13:22:17

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央视加持下，A股元宇宙终于火了？

国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始，期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持，元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日，元宇宙概念股盘中走强，板块大涨6%；个股之中，宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道，VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称，“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布，将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90

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2021-09-07 12:00:42

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广发证券：添加剂重塑格局，迎接电解液第四轮技术红利

过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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天赐材料

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2021-09-07 11:59:42

受限

磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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当升科技
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湘潭电化
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亿纬锂能

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一图了解国内各企业LiFSI产能布局及规划

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永太科技

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一图了解国内六氟磷酸锂名义产能情况

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必康退
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2021-09-07 07:55:37

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前海改革开放方案出炉，区域扩容超7倍

面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》中共中央、国务院9月6日印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同

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招商蛇口
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2021-09-07 07:30:55

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基建加码，总投资近千亿，发改委批复青岛轨交规划

中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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晋西车轴
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港交所拟建立粤港澳统一碳市场，还有一个关键节点月底来临

9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来港交所：正研究建立粤港澳统一碳市场据界面新闻9月6日报道，港交所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，香港难以建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，希望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。许淑娴出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，期望利用债券通及沪深港通等现有渠道，将投资者带入大湾区统一碳市场，会与证监会研究，期望年底前完成。财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示，正研究在香港成立区域碳交易市场的可能性，以及碳金融产

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国网英大
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远达环保

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2021-09-06 16:44:49

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一图了解已公告申请精选层挂牌的新三板公司及A股参股公司名单

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创元科技
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用友网络
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海通证券：天然气爆发，LNG接收站成为核心资产

核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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深圳燃气
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广汇能源
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国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

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均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

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1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

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西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤

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中线波段

2021-09-08 07:12:54

受限

均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

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上峰水泥
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福建水泥

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2021-09-07 23:30:11

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涨价概念股大全！

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

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九丰能源
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永太科技
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山西焦煤
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川恒股份

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2021-09-07 17:33:15

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西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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2021-09-07 13:22:17

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央视加持下，A股元宇宙终于火了？

国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始，期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持，元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日，元宇宙概念股盘中走强，板块大涨6%；个股之中，宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道，VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称，“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布，将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90

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广发证券：添加剂重塑格局，迎接电解液第四轮技术红利

过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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当升科技
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一图了解国内各企业LiFSI产能布局及规划

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一图了解国内六氟磷酸锂名义产能情况

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前海改革开放方案出炉，区域扩容超7倍

面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》中共中央、国务院9月6日印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同

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招商蛇口
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基建加码，总投资近千亿，发改委批复青岛轨交规划

中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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港交所拟建立粤港澳统一碳市场，还有一个关键节点月底来临

9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来港交所：正研究建立粤港澳统一碳市场据界面新闻9月6日报道，港交所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，香港难以建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，希望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。许淑娴出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，期望利用债券通及沪深港通等现有渠道，将投资者带入大湾区统一碳市场，会与证监会研究，期望年底前完成。财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示，正研究在香港成立区域碳交易市场的可能性，以及碳金融产

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国网英大
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远达环保

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一图了解已公告申请精选层挂牌的新三板公司及A股参股公司名单

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创元科技
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用友网络
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海通证券：天然气爆发，LNG接收站成为核心资产

核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

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均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

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1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

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西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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央视加持下，A股元宇宙终于火了？

国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始，期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持，元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日，元宇宙概念股盘中走强，板块大涨6%；个股之中，宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道，VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称，“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布，将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90

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广发证券：添加剂重塑格局，迎接电解液第四轮技术红利

过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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一图了解国内各企业LiFSI产能布局及规划

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一图了解国内六氟磷酸锂名义产能情况

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前海改革开放方案出炉，区域扩容超7倍

面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》中共中央、国务院9月6日印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同

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基建加码，总投资近千亿，发改委批复青岛轨交规划

中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来港交所：正研究建立粤港澳统一碳市场据界面新闻9月6日报道，港交所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，香港难以建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，希望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。许淑娴出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，期望利用债券通及沪深港通等现有渠道，将投资者带入大湾区统一碳市场，会与证监会研究，期望年底前完成。财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示，正研究在香港成立区域碳交易市场的可能性，以及碳金融产

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海通证券：天然气爆发，LNG接收站成为核心资产

核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

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2021-09-08 07:12:54

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均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

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上峰水泥
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福建水泥

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4

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11.48
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2021-09-07 23:30:11

受限

涨价概念股大全！

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

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九丰能源
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永太科技
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山西焦煤
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新宙邦
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川恒股份

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29

26

65.87
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2021-09-07 17:33:15

受限

西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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湖北宜化
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氯碱化工
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新疆天业
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英力特
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ST中泰

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18.83
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2021-09-07 16:57:19

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龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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多氟多
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永太科技
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天赐材料

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23.82
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2021-09-07 13:22:17

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央视加持下，A股元宇宙终于火了？

国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始，期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持，元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日，元宇宙概念股盘中走强，板块大涨6%；个股之中，宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道，VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称，“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布，将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90

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风语筑
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华立科技
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中青宝
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宝通科技

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27.75
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2021-09-07 12:00:42

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广发证券：添加剂重塑格局，迎接电解液第四轮技术红利

过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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永太科技
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天赐材料

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2.10
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2021-09-07 11:59:42

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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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当升科技
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红星发展
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中钢天源
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湘潭电化
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亿纬锂能

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10.04
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2021-09-07 11:58:24

受限

一图了解国内各企业LiFSI产能布局及规划

2A737338-1301-4CAC-B059-78E6649C5125.png

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新宙邦
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永太科技

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7.65
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2021-09-07 11:57:21

受限

一图了解国内六氟磷酸锂名义产能情况

BC6BB8A3-CD35-4C0C-A007-E749CC2C011C.png

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天赐材料
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必康退
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多氟多

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21.59
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2021-09-07 07:55:37

受限

前海改革开放方案出炉，区域扩容超7倍

面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》中共中央、国务院9月6日印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同

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招商蛇口
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深物业A

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17.68
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2021-09-07 07:30:55

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基建加码，总投资近千亿，发改委批复青岛轨交规划

中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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晋西车轴
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*ST华铁

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15.73
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2021-09-07 07:29:29

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港交所拟建立粤港澳统一碳市场，还有一个关键节点月底来临

9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来港交所：正研究建立粤港澳统一碳市场据界面新闻9月6日报道，港交所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，香港难以建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，希望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。许淑娴出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，期望利用债券通及沪深港通等现有渠道，将投资者带入大湾区统一碳市场，会与证监会研究，期望年底前完成。财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示，正研究在香港成立区域碳交易市场的可能性，以及碳金融产

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国网英大
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远达环保

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15.53
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2021-09-06 16:44:49

受限

一图了解已公告申请精选层挂牌的新三板公司及A股参股公司名单

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创元科技
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用友网络
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华伍股份

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3.80
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2021-09-06 15:18:31

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海通证券：天然气爆发，LNG接收站成为核心资产

核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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深圳燃气
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广汇能源
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深圳能源
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新奥股份

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