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2021-09-03 07:25:05

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多地发布分时电价新政，华泰称或刷新市场对电力板块认识

宁夏、广东、贵州等各地接连发通知 9月1日，据宁夏日报记者从自治区发改委获悉，宁夏将于10月1日起执行分时电价机制优化方案。此前的8月31日，广东省发改委也发布《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》，通知完善了现行的峰谷分时电价政策，全省统一划分峰谷分时电价时段，另外贵州省发改委近日也印发了相关通知。 7月26日，国家发改委发布了《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳，为构建以新能源为主体的新型

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皖能电力
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华电辽能

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11.92
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中线波段

2021-09-03 07:23:49

受限

纤维锂离子电池研发获突破，最快或在2-3年内实现量产

弯折10万次后其容量保持率仍大于80% 中国科学家构建出新型纤维聚合物锂离子电池据上观新闻报道，近日，复旦大学高分子科学系彭慧胜团队通过系统揭示纤维锂离子电池内阻随长度的变化规律，有效解决聚合物复合活性材料和纤维电极界面稳定性难题，连续构建出兼具良好安全性和综合电化学性能的新型纤维聚合物锂离子电池。据悉，此次研究的纤维锂离子电池具有良好的循环稳定性，循环500圈后，电池的容量保持率仍然达到90.5%，库伦效率为99.8%。即使在曲率半径为1厘米的情况下，将纤维锂离子电池弯折10万次后，其容量

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凯恩股份
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玉龙股份

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2021-09-02 22:47:06

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一图了解精选层部分“特精专新”优质公司

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中国宝安

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2021-09-02 18:54:37

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一图了解QFII中报新进&增持个股前三十

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前沿生物
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双环传动
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呈和科技
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英飞特
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亿华通

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中线波段

2021-09-02 16:56:28

受限

东北证券：一图了解新能源子板块景气度高，但估值涨幅尚有空间方

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湖南黄金
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赣锋锂业
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北方稀土
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华友钴业
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锡业股份

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2021-09-02 16:50:50

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一图了解养老金中报新进及增持个股名单

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联泓新科
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德业股份
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永兴材料
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中信博
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中矿资源

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中线波段

2021-09-02 14:40:04

受限

锂电材料价格再大涨

14:35【锂电材料价格延续涨势 99.5%（电/国)碳酸锂价格再涨2500元/吨】上海钢联数据显示，今日锂电产业链产品再度上涨，其中99.2%（工/国)碳酸锂上涨1500元/吨均价报11.95万元/吨；99.5%（电/国)碳酸锂价格上涨2500元/吨，均价报13.15万元/吨；56.5%（工/国)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报12.30万元/吨；56.5%（电/粗颗粒)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报13.25万元/吨；此外，六氟磷酸锂电解液上涨5000元/吨，均价报44.50万元/吨，磷酸

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盛新锂能
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天华新能
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永太科技
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川能动力

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中线波段

2021-09-02 14:16:09

受限

兴业证券：即使没有消息刺激，风电行业当前空间又有多大？

风电景气度提升体现在两方面， 1）装机量增：短期来看，上半年全国风电新增装机量 10.84GW，同比+71.5%，同时中电联预测 2021 年新增装机量将达到 50GW，两年 CAGR 为 41.8%，体现出行业高涨的景气度。长期来看，多重政策与行业规划支撑下，“十四五”时期有望保持年化 60GW 的装机增量。 2）经济性提升：在平价上网的条件下，我们基于合理假设对国内风电项目进行经济性测算，大部分省份陆上风电项目全投资 IRR 已达 7%+，海上风电仍为平价在途阶段，部分风能资源禀赋或开发条件

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泰胜风能
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金风科技
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天顺风能
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中环海陆

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中线波段

2021-09-02 14:10:59

受限

华泰证券：涨电价呼声高涨，电力行业大拐点

涨电价系碳中和必要前提，电力行业大拐点将至今年火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。华泰证券认为市场化电价在基准价格基础上上浮是大势所趋，电价机制完善和市场化深入系碳中和背景下构建以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。我国电力板块在 ROE 相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，首推华能国际/长江电力/国投电力/华能水电/中国核电/龙源电力等龙头，继续推荐新能源转型力度较大的华润电力/福能股份等。近期各地频出涨电价信号，全国涨电价呼声较高 7 月内蒙

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福能股份
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国投电力

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中线波段

2021-09-02 14:09:04

受限

长江证券：玻纤行业需求恢复，价格向上趋势不变

重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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中国巨石
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中材科技
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长海股份

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中线波段

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受限

一图了解风电产业链构成及对应上市公司

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中环海陆
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金风科技
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明阳智能
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运达股份
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中线波段

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全球硅料行业产能图

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鄂尔多斯
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特变电工
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通威股份
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大全能源

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中线波段

2021-09-02 08:21:44

受限

国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

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康希诺
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复星医药

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13.35
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中线波段

2021-09-02 08:18:42

受限

国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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中国东航
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南方航空
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中国国航

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受限

中泰证券：新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发

新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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四方股份
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智洋创新
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锦浪科技
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科士达

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多地发布分时电价新政，华泰称或刷新市场对电力板块认识

宁夏、广东、贵州等各地接连发通知 9月1日，据宁夏日报记者从自治区发改委获悉，宁夏将于10月1日起执行分时电价机制优化方案。此前的8月31日，广东省发改委也发布《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》，通知完善了现行的峰谷分时电价政策，全省统一划分峰谷分时电价时段，另外贵州省发改委近日也印发了相关通知。 7月26日，国家发改委发布了《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳，为构建以新能源为主体的新型

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纤维锂离子电池研发获突破，最快或在2-3年内实现量产

弯折10万次后其容量保持率仍大于80% 中国科学家构建出新型纤维聚合物锂离子电池据上观新闻报道，近日，复旦大学高分子科学系彭慧胜团队通过系统揭示纤维锂离子电池内阻随长度的变化规律，有效解决聚合物复合活性材料和纤维电极界面稳定性难题，连续构建出兼具良好安全性和综合电化学性能的新型纤维聚合物锂离子电池。据悉，此次研究的纤维锂离子电池具有良好的循环稳定性，循环500圈后，电池的容量保持率仍然达到90.5%，库伦效率为99.8%。即使在曲率半径为1厘米的情况下，将纤维锂离子电池弯折10万次后，其容量

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锂电材料价格再大涨

14:35【锂电材料价格延续涨势 99.5%（电/国)碳酸锂价格再涨2500元/吨】上海钢联数据显示，今日锂电产业链产品再度上涨，其中99.2%（工/国)碳酸锂上涨1500元/吨均价报11.95万元/吨；99.5%（电/国)碳酸锂价格上涨2500元/吨，均价报13.15万元/吨；56.5%（工/国)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报12.30万元/吨；56.5%（电/粗颗粒)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报13.25万元/吨；此外，六氟磷酸锂电解液上涨5000元/吨，均价报44.50万元/吨，磷酸

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兴业证券：即使没有消息刺激，风电行业当前空间又有多大？

风电景气度提升体现在两方面， 1）装机量增：短期来看，上半年全国风电新增装机量 10.84GW，同比+71.5%，同时中电联预测 2021 年新增装机量将达到 50GW，两年 CAGR 为 41.8%，体现出行业高涨的景气度。长期来看，多重政策与行业规划支撑下，“十四五”时期有望保持年化 60GW 的装机增量。 2）经济性提升：在平价上网的条件下，我们基于合理假设对国内风电项目进行经济性测算，大部分省份陆上风电项目全投资 IRR 已达 7%+，海上风电仍为平价在途阶段，部分风能资源禀赋或开发条件

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涨电价系碳中和必要前提，电力行业大拐点将至今年火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。华泰证券认为市场化电价在基准价格基础上上浮是大势所趋，电价机制完善和市场化深入系碳中和背景下构建以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。我国电力板块在 ROE 相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，首推华能国际/长江电力/国投电力/华能水电/中国核电/龙源电力等龙头，继续推荐新能源转型力度较大的华润电力/福能股份等。近期各地频出涨电价信号，全国涨电价呼声较高 7 月内蒙

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长江证券：玻纤行业需求恢复，价格向上趋势不变

重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

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国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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一图了解养老金中报新进及增持个股名单

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联泓新科
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德业股份
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永兴材料
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中信博
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中矿资源

2

3

1

6.95
tony2001

中线波段

2021-09-02 14:40:04

受限

锂电材料价格再大涨

14:35【锂电材料价格延续涨势 99.5%（电/国)碳酸锂价格再涨2500元/吨】上海钢联数据显示，今日锂电产业链产品再度上涨，其中99.2%（工/国)碳酸锂上涨1500元/吨均价报11.95万元/吨；99.5%（电/国)碳酸锂价格上涨2500元/吨，均价报13.15万元/吨；56.5%（工/国)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报12.30万元/吨；56.5%（电/粗颗粒)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报13.25万元/吨；此外，六氟磷酸锂电解液上涨5000元/吨，均价报44.50万元/吨，磷酸

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盛新锂能
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天华新能
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永太科技
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川能动力

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1.59
tony2001

中线波段

2021-09-02 14:16:09

受限

兴业证券：即使没有消息刺激，风电行业当前空间又有多大？

风电景气度提升体现在两方面， 1）装机量增：短期来看，上半年全国风电新增装机量 10.84GW，同比+71.5%，同时中电联预测 2021 年新增装机量将达到 50GW，两年 CAGR 为 41.8%，体现出行业高涨的景气度。长期来看，多重政策与行业规划支撑下，“十四五”时期有望保持年化 60GW 的装机增量。 2）经济性提升：在平价上网的条件下，我们基于合理假设对国内风电项目进行经济性测算，大部分省份陆上风电项目全投资 IRR 已达 7%+，海上风电仍为平价在途阶段，部分风能资源禀赋或开发条件

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泰胜风能
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金风科技
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天顺风能
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中环海陆

26

7

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28.45
tony2001

中线波段

2021-09-02 14:10:59

受限

华泰证券：涨电价呼声高涨，电力行业大拐点

涨电价系碳中和必要前提，电力行业大拐点将至今年火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。华泰证券认为市场化电价在基准价格基础上上浮是大势所趋，电价机制完善和市场化深入系碳中和背景下构建以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。我国电力板块在 ROE 相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，首推华能国际/长江电力/国投电力/华能水电/中国核电/龙源电力等龙头，继续推荐新能源转型力度较大的华润电力/福能股份等。近期各地频出涨电价信号，全国涨电价呼声较高 7 月内蒙

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福能股份
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国投电力

3

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7.63
tony2001

中线波段

2021-09-02 14:09:04

受限

长江证券：玻纤行业需求恢复，价格向上趋势不变

重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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中国巨石
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中材科技
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长海股份

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tony2001

中线波段

2021-09-02 12:06:08

受限

一图了解风电产业链构成及对应上市公司

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中环海陆
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金风科技
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明阳智能
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运达股份
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tony2001

中线波段

2021-09-02 12:01:15

受限

全球硅料行业产能图

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鄂尔多斯
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特变电工
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通威股份
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大全能源

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7.83
tony2001

中线波段

2021-09-02 08:21:44

受限

国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

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康希诺
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复星医药

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13.35
tony2001

中线波段

2021-09-02 08:18:42

受限

国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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中国东航
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南方航空
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中国国航

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tony2001

中线波段

2021-09-02 08:17:04

受限

中泰证券：新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发

新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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四方股份
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智洋创新
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锦浪科技
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科士达

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中线波段

2021-09-03 07:25:05

受限

多地发布分时电价新政，华泰称或刷新市场对电力板块认识

宁夏、广东、贵州等各地接连发通知 9月1日，据宁夏日报记者从自治区发改委获悉，宁夏将于10月1日起执行分时电价机制优化方案。此前的8月31日，广东省发改委也发布《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》，通知完善了现行的峰谷分时电价政策，全省统一划分峰谷分时电价时段，另外贵州省发改委近日也印发了相关通知。 7月26日，国家发改委发布了《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳，为构建以新能源为主体的新型

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皖能电力
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华电辽能

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11.92
tony2001

中线波段

2021-09-03 07:23:49

受限

纤维锂离子电池研发获突破，最快或在2-3年内实现量产

弯折10万次后其容量保持率仍大于80% 中国科学家构建出新型纤维聚合物锂离子电池据上观新闻报道，近日，复旦大学高分子科学系彭慧胜团队通过系统揭示纤维锂离子电池内阻随长度的变化规律，有效解决聚合物复合活性材料和纤维电极界面稳定性难题，连续构建出兼具良好安全性和综合电化学性能的新型纤维聚合物锂离子电池。据悉，此次研究的纤维锂离子电池具有良好的循环稳定性，循环500圈后，电池的容量保持率仍然达到90.5%，库伦效率为99.8%。即使在曲率半径为1厘米的情况下，将纤维锂离子电池弯折10万次后，其容量

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凯恩股份
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玉龙股份

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15.66
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中线波段

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受限

一图了解精选层部分“特精专新”优质公司

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中国宝安

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中线波段

2021-09-02 18:54:37

受限

一图了解QFII中报新进&增持个股前三十

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前沿生物
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双环传动
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呈和科技
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英飞特
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亿华通

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3.96
tony2001

中线波段

2021-09-02 16:56:28

受限

东北证券：一图了解新能源子板块景气度高，但估值涨幅尚有空间方

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湖南黄金
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赣锋锂业
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北方稀土
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华友钴业
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锡业股份

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3.63
tony2001

中线波段

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一图了解养老金中报新进及增持个股名单

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联泓新科
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德业股份
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中信博
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中矿资源

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锂电材料价格再大涨

14:35【锂电材料价格延续涨势 99.5%（电/国)碳酸锂价格再涨2500元/吨】上海钢联数据显示，今日锂电产业链产品再度上涨，其中99.2%（工/国)碳酸锂上涨1500元/吨均价报11.95万元/吨；99.5%（电/国)碳酸锂价格上涨2500元/吨，均价报13.15万元/吨；56.5%（工/国)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报12.30万元/吨；56.5%（电/粗颗粒)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报13.25万元/吨；此外，六氟磷酸锂电解液上涨5000元/吨，均价报44.50万元/吨，磷酸

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盛新锂能
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兴业证券：即使没有消息刺激，风电行业当前空间又有多大？

风电景气度提升体现在两方面， 1）装机量增：短期来看，上半年全国风电新增装机量 10.84GW，同比+71.5%，同时中电联预测 2021 年新增装机量将达到 50GW，两年 CAGR 为 41.8%，体现出行业高涨的景气度。长期来看，多重政策与行业规划支撑下，“十四五”时期有望保持年化 60GW 的装机增量。 2）经济性提升：在平价上网的条件下，我们基于合理假设对国内风电项目进行经济性测算，大部分省份陆上风电项目全投资 IRR 已达 7%+，海上风电仍为平价在途阶段，部分风能资源禀赋或开发条件

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华泰证券：涨电价呼声高涨，电力行业大拐点

涨电价系碳中和必要前提，电力行业大拐点将至今年火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。华泰证券认为市场化电价在基准价格基础上上浮是大势所趋，电价机制完善和市场化深入系碳中和背景下构建以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。我国电力板块在 ROE 相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，首推华能国际/长江电力/国投电力/华能水电/中国核电/龙源电力等龙头，继续推荐新能源转型力度较大的华润电力/福能股份等。近期各地频出涨电价信号，全国涨电价呼声较高 7 月内蒙

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长江证券：玻纤行业需求恢复，价格向上趋势不变

重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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中国巨石
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国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

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国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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中国东航
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中泰证券：新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发

新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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多地发布分时电价新政，华泰称或刷新市场对电力板块认识

宁夏、广东、贵州等各地接连发通知 9月1日，据宁夏日报记者从自治区发改委获悉，宁夏将于10月1日起执行分时电价机制优化方案。此前的8月31日，广东省发改委也发布《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》，通知完善了现行的峰谷分时电价政策，全省统一划分峰谷分时电价时段，另外贵州省发改委近日也印发了相关通知。 7月26日，国家发改委发布了《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳，为构建以新能源为主体的新型

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纤维锂离子电池研发获突破，最快或在2-3年内实现量产

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锂电材料价格再大涨

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兴业证券：即使没有消息刺激，风电行业当前空间又有多大？

风电景气度提升体现在两方面， 1）装机量增：短期来看，上半年全国风电新增装机量 10.84GW，同比+71.5%，同时中电联预测 2021 年新增装机量将达到 50GW，两年 CAGR 为 41.8%，体现出行业高涨的景气度。长期来看，多重政策与行业规划支撑下，“十四五”时期有望保持年化 60GW 的装机增量。 2）经济性提升：在平价上网的条件下，我们基于合理假设对国内风电项目进行经济性测算，大部分省份陆上风电项目全投资 IRR 已达 7%+，海上风电仍为平价在途阶段，部分风能资源禀赋或开发条件

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华泰证券：涨电价呼声高涨，电力行业大拐点

涨电价系碳中和必要前提，电力行业大拐点将至今年火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。华泰证券认为市场化电价在基准价格基础上上浮是大势所趋，电价机制完善和市场化深入系碳中和背景下构建以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。我国电力板块在 ROE 相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，首推华能国际/长江电力/国投电力/华能水电/中国核电/龙源电力等龙头，继续推荐新能源转型力度较大的华润电力/福能股份等。近期各地频出涨电价信号，全国涨电价呼声较高 7 月内蒙

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2021-09-02 14:09:04

受限

长江证券：玻纤行业需求恢复，价格向上趋势不变

重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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中国巨石
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中材科技
S
长海股份

2

3

5

9.94
tony2001

中线波段

2021-09-02 12:06:08

受限

一图了解风电产业链构成及对应上市公司

6FF121DE-02F4-4F26-811D-21CCD807CF40.png

S
中环海陆
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金风科技
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明阳智能
S
运达股份
S
泰胜风能

60

42

82

68.17
tony2001

中线波段

2021-09-02 12:01:15

受限

全球硅料行业产能图

5393A6E1-4E1E-411C-8545-CBAE60285F2C.png

S
鄂尔多斯
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特变电工
S
通威股份
S
大全能源

5

4

5

7.83
tony2001

中线波段

2021-09-02 08:21:44

受限

国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

S
康希诺
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复星医药

2

6

1

13.35
tony2001

中线波段

2021-09-02 08:18:42

受限

国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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中国东航
S
南方航空
S
中国国航

2

3

1

8.60
tony2001

中线波段

2021-09-02 08:17:04

受限

中泰证券：新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发

新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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四方股份
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智洋创新
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锦浪科技
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科士达

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5

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