tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2021-08-31 15:43:11

受限

价格再创历史新高，一图了解电石概念股

电石，即碳化钙（CaC2），主要应用于PVC生产，另外还用于BDO、醋酸乙烯等领域。电石是单位GDP能耗最高的化工品，而高能耗也就意味着高碳，所以限制严格。8月以来，内蒙开启新一轮电石企业限电，电石价格因此在横盘一月后再度拉涨，再创历史新高。

00E9F503-1B22-419D-88B6-063617066C41.png

S
湖北宜化
S
ST中泰
S
新疆天业

11

10

15

25.57
tony2001

中线波段

2021-08-31 14:02:14

受限

华安证券：崛起气凝胶，助力碳中和，十四五需求有望增长6倍

气凝胶：15 项世界之最齐身的材料在 20世纪 30年代被发明至今，气凝胶已经创下了 15 项目“吉尼斯世界记录”。凭借极轻、隔热、最低介电常数等硬实力被誉为“改变世界的十大神奇材料”之一。气凝胶是一个物相状态，包括碳化物、氧化物、金属、非氧化物、半导体等多种材料都可以制作成气凝胶，各种气凝胶结构、性质不同。气凝胶可以加工成多样形态以适应不同的应用，如气凝胶颗粒、气凝胶毡、气凝胶板和气凝胶涂料。产业链加速脱瓶颈，气凝胶性价比或大幅提高过去近九十年里，气凝胶作为研究热点从未停止。在二十余年

S
中国化学
S
宏柏新材
S
泛亚微透
S
华阳股份
S
华昌化工

19

21

19

36.44
tony2001

中线波段

2021-08-31 08:36:02

受限

iPhone 13或支持卫星通信，美股潜在合作商暴涨64%

行业人士爆料iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，相关概念股闻讯异动。 iPhone 13将支持低轨卫星通信概念股大涨周一，卫星通信概念突然爆发，中国卫通涨停，天银机电盘中大涨超16%，华力创通、欧比特、中国卫星等大涨。消息面上，“iPhone13或支持低轨道卫星通讯”冲上微博热搜。据行业媒体报道，关注苹果产业链的知名分析师郭明錤表示，iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，允许用户在没有4G或5G覆盖的地区拨打电话和发送消息。郭明錤指出，iPhone 13的卫星通讯或

S
中国卫通
S
全信股份
S
振芯科技
S
中国卫星
S
达华智能

13

7

7

19.40
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:38:50

受限

污染防治迎来顶层文件，环保“十四五”规划编制已进入关键阶段

过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位中央深改委会议：推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任8月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议，审议通过了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。会议强调，要保持力度、延伸深度、拓宽广度，紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推

S
博世科
S
沃顿科技

17

3

6

7.15
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:37:15

受限

开园日期敲定，“北京环球度假区”访问热度1小时内上涨8倍

可以产生的辐射效应是普通景区的 10-15 倍北京环球度假区将于9月20日正式向公众开放据央视新闻报道，北京环球度假区30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。携程平台数据显示，在官宣开业日期1小时内，“北京环球度假区”的访问热度迅速上升830%，北京环球度假区周边酒店访问量也呈现递增趋势，截至30日下午4时，周边酒店搜索热度较上周同期增长320%左右。山西证券指出，环球影城这类拥有 IP 矩阵的旅游度假综合体，

S
首旅酒店
S
元隆雅图

4

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:45:46

受限

天风军工：国防军工重大节点确认，四大主机兑现大额合同，产业强

四大航空主机厂H1报表均出现大额合同负债，产业高景气首获下游确认截至8月30日，军工航空五大主机厂已完成四家披露（中航沈飞、航发动力、中航西飞、洪都航空、中直股份），我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份（1）航发动力：该企业为中国唯一的航发总装上市公司，核心资产已完成上市，代表整个航空产业对发动机的需求。我们看到航发动力2021H1资产负债表端，合同负债增加852.9%，达到248.2亿元，全面兑现了行业高景气下出现的强需求。同时我们发现企业存货增加值2021H1-2020H2达7

S
航发动力
S
洪都航空
S
火炬电子
S
图南股份
S
中航西飞

6

10

6

12.18
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:40:43

受限

没有最高只有更高？疯狂锂价或冲击18万历史前高

疯狂的大宗商品牛市虽然进入尾声，但个别品种的狂欢仍在持续，近期大涨的锂、铝最受关注。受到新能源车等需求拉动的锂价几乎每天都涨一个点。截至北京时间8月30日，氢氧化锂(56.5%电池级粗颗粒/国产)价格达11.8万~12.2万元/吨，较前一日涨1.27%，碳酸锂(99.2%工业零级/国产)报10.7万~10.9万元/吨，各大券商纷纷高喊“锂价没有最高，只有更高”。究竟涨势背后支撑因素何在？还能持续多久？锂价没有最高只有更高？在铜铝、半导体、硅料等价格飙升引发关注后，近几个月，相关部门或发声

S
赣锋锂业
S
融捷股份
S
盛新锂能
S
天齐锂业

2

11

8

9.41
tony2001

中线波段

2021-08-30 17:00:30

受限

可能拥有卫星通信功能，这个板块又被新iPhone“引爆”了

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，今年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来的重要新方向 8月30日，卫星互联网板块个股集体异动，中国卫通、达华智能涨停，天银机电超10%。消息面上，被誉为“最懂苹果的分析师”郭明琪发布研报称，iPhone 13或将支持低轨道卫星通讯。或成iPhone 13大亮点 29日晚，天风国际郭明琪在研报中指出，iPhone 13硬件规格可支持低轨道卫星通讯，若Apple开启相关软件功

S
天银机电
S
达华智能
S
中国卫通

5

9

17

24.16
tony2001

中线波段

2021-08-30 11:48:34

受限

国金证券：EVA 光伏料-低碳时代催生的优质赛道

研究结论：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来 2-3 年我国 EVA 光伏料供需错配的局面难以改善，2023 年行业供需缺口预计为 15 万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场极具增长潜力，2025 年 EVA 树脂整体市场规模在 600 亿以上（光伏料市场占比超过 50%）。作为光伏产业链上游原料中预期差最大的细分子行业，优先布局的龙头企业有望尽享行业红利。相关标的：建议重点关注目前拥

S
东方盛虹
S
联泓新科
S
福斯特

3

7

5

8.68
tony2001

中线波段

2021-08-30 08:21:16

受限

国泰君安：国储抛售不及预期+颁布阶梯电价，或加速铝价上涨

周期研判：抛储不及预期+阶梯电价，或加速铝价上涨深加工开工率连续回升，铝价可预判上涨情况下，供需错配或提前加剧，预计9-10月供给缺口或超65万吨。尽管北方缺电有所缓解，但电解铝已停产能拉产周期仍需6-8周，预计达产仍要10月底或更晚。而从深加工开工率、电解铝厂内库存、铝棒-铝杆-轮毂库存以及现货铝锭的数据来综合判断，需求或提前转暖，或主要是由于河南恢复供电后，洪水导致的压制需求集中释放，且终端铝消费商担心9-10月铝价进一步走强，而提前释放了补库与垒库需求。因此，不排除9、10两月电解铝缺

S
明泰铝业
S
南山铝业
S
神火股份

4

6

6

6.56
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:48:08

受限

种业振兴会议召开，转基因商业化政策有望加速落地

种子法修正草案征求意见截至2021年9月18日。全国推进种业振兴电视电话会议27日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。胡春华指出，要按照《种业振兴行动方案》要求，要围绕保障优良品种的自主可控，加快培育一批新的突破性优良品种，持续加强基础研究和前沿技术攻关。要充分发挥企业主体作用，培育壮大一批具有竞争力的现代种业企业，加快建立以种业企业为主体、产学研用紧密结合的商业化育种体系。十三届全国人大常委会第三十次会议上，审议了种子法修正草案。审议后的草案在人大网公布，公开

S
大北农
S
荃银高科

2

3

7

5.61
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:23:02

受限

钒钛磁铁矿开发迎部委支持，储能将带动行业跨越发展

正如2015年的锂钴和2018年的镍的发展格局自然资源部8月28日回复了政协委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称，下一步，我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。同时，指导督促矿业权人增加投入、依靠科技创新，加快实现铁矿找矿突破，促进增储上产。我国拥有着大量的钛矿资源，据US

S
安宁股份
S
钒钛股份

6

4

1

2.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 13:38:15

受限

国君钢铁：业绩大超预期，板块投资正当时

本报告导读：行业处于淡旺季交替节点，下游需求边际好转，板块第二波行情正当时。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，21年钢铁产能周期基本结束，板块新周期开启。当前钢铁行业仍]处于淡旺季交替的关键节点，板块年内第二波行情正当时各上市钢企陆续发布21 年中报业绩，其上半年业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁供需格局不断改善，钢企下半年盈利有望进一步提升。我们认为当前行业淡旺季交替节点是较好的布局时期。上周钢价持续高位震荡运行，钢材总库存维持去化。上周五

S
永兴材料
S
华菱钢铁
S
三钢闽光
S
西宁特钢

7

5

3

3.55
tony2001

中线波段

2021-08-29 11:48:25

受限

国君环保：CCER周成交量创近八周最高，重视行业“卖铲子”投

CEA周成交量50万吨，周成交均价45元/吨。地方配额周成交量84万吨，成交均价44元/吨，均较上周增长近20%。全国CCER周成交225万吨，为近八周最高。地方碳配额量价齐升，全国CCER周成交量再创新高。本周全国碳市场碳排放配额（CEA）成交量50万吨，较上周下降65%。CEA周成交均价45.34元/吨，与上周基本持平。地方交易所碳配额周成交量84万吨，较上周增长16%，周成交均价为43.61元/吨，较上周增长18%。各地方交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所54.49元/吨，最

S
沃顿科技
S
久吾高科
S
瀚蓝环境
S
盛剑科技

5

5

6

10.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 10:48:23

受限

大丰收！12家券商巨头营收超100亿，最狠净利激增超600%

券商半年报披露接近尾声。截至8月27日晚间，共有38家A股上市券商公布了2021年上半年业绩。整体来看，今年券商实现了大丰收。38家券商中，12家券商上半年营收超过100亿元，其中，3家券商营收更是超过200亿元。中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券和广发证券成为上半年最钻前的五家券商。其中，中信证券上半年净利润达121.98亿元，是唯一一家净利润超百亿元的券商，已逼近2020全年的收入水平。值得注意的是，头部券商优势更为集中。上述五家券商净利润合计就达到420.4亿元，占整个上市券商上半

S
中原证券
S
财达证券
S
东方证券
S
方正证券

5

2

1

3.77

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-31 15:43:11

受限

价格再创历史新高，一图了解电石概念股

电石，即碳化钙（CaC2），主要应用于PVC生产，另外还用于BDO、醋酸乙烯等领域。电石是单位GDP能耗最高的化工品，而高能耗也就意味着高碳，所以限制严格。8月以来，内蒙开启新一轮电石企业限电，电石价格因此在横盘一月后再度拉涨，再创历史新高。

00E9F503-1B22-419D-88B6-063617066C41.png

S
湖北宜化
S
ST中泰
S
新疆天业

11

10

15

25.57
tony2001

中线波段

2021-08-31 14:02:14

受限

华安证券：崛起气凝胶，助力碳中和，十四五需求有望增长6倍

气凝胶：15 项世界之最齐身的材料在 20世纪 30年代被发明至今，气凝胶已经创下了 15 项目“吉尼斯世界记录”。凭借极轻、隔热、最低介电常数等硬实力被誉为“改变世界的十大神奇材料”之一。气凝胶是一个物相状态，包括碳化物、氧化物、金属、非氧化物、半导体等多种材料都可以制作成气凝胶，各种气凝胶结构、性质不同。气凝胶可以加工成多样形态以适应不同的应用，如气凝胶颗粒、气凝胶毡、气凝胶板和气凝胶涂料。产业链加速脱瓶颈，气凝胶性价比或大幅提高过去近九十年里，气凝胶作为研究热点从未停止。在二十余年

S
中国化学
S
宏柏新材
S
泛亚微透
S
华阳股份
S
华昌化工

19

21

19

36.44
tony2001

中线波段

2021-08-31 08:36:02

受限

iPhone 13或支持卫星通信，美股潜在合作商暴涨64%

行业人士爆料iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，相关概念股闻讯异动。 iPhone 13将支持低轨卫星通信概念股大涨周一，卫星通信概念突然爆发，中国卫通涨停，天银机电盘中大涨超16%，华力创通、欧比特、中国卫星等大涨。消息面上，“iPhone13或支持低轨道卫星通讯”冲上微博热搜。据行业媒体报道，关注苹果产业链的知名分析师郭明錤表示，iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，允许用户在没有4G或5G覆盖的地区拨打电话和发送消息。郭明錤指出，iPhone 13的卫星通讯或

S
中国卫通
S
全信股份
S
振芯科技
S
中国卫星
S
达华智能

13

7

7

19.40
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:38:50

受限

污染防治迎来顶层文件，环保“十四五”规划编制已进入关键阶段

过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位中央深改委会议：推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任8月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议，审议通过了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。会议强调，要保持力度、延伸深度、拓宽广度，紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推

S
博世科
S
沃顿科技

17

3

6

7.15
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:37:15

受限

开园日期敲定，“北京环球度假区”访问热度1小时内上涨8倍

可以产生的辐射效应是普通景区的 10-15 倍北京环球度假区将于9月20日正式向公众开放据央视新闻报道，北京环球度假区30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。携程平台数据显示，在官宣开业日期1小时内，“北京环球度假区”的访问热度迅速上升830%，北京环球度假区周边酒店访问量也呈现递增趋势，截至30日下午4时，周边酒店搜索热度较上周同期增长320%左右。山西证券指出，环球影城这类拥有 IP 矩阵的旅游度假综合体，

S
首旅酒店
S
元隆雅图

4

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:45:46

受限

天风军工：国防军工重大节点确认，四大主机兑现大额合同，产业强

四大航空主机厂H1报表均出现大额合同负债，产业高景气首获下游确认截至8月30日，军工航空五大主机厂已完成四家披露（中航沈飞、航发动力、中航西飞、洪都航空、中直股份），我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份（1）航发动力：该企业为中国唯一的航发总装上市公司，核心资产已完成上市，代表整个航空产业对发动机的需求。我们看到航发动力2021H1资产负债表端，合同负债增加852.9%，达到248.2亿元，全面兑现了行业高景气下出现的强需求。同时我们发现企业存货增加值2021H1-2020H2达7

S
航发动力
S
洪都航空
S
火炬电子
S
图南股份
S
中航西飞

6

10

6

12.18
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:40:43

受限

没有最高只有更高？疯狂锂价或冲击18万历史前高

疯狂的大宗商品牛市虽然进入尾声，但个别品种的狂欢仍在持续，近期大涨的锂、铝最受关注。受到新能源车等需求拉动的锂价几乎每天都涨一个点。截至北京时间8月30日，氢氧化锂(56.5%电池级粗颗粒/国产)价格达11.8万~12.2万元/吨，较前一日涨1.27%，碳酸锂(99.2%工业零级/国产)报10.7万~10.9万元/吨，各大券商纷纷高喊“锂价没有最高，只有更高”。究竟涨势背后支撑因素何在？还能持续多久？锂价没有最高只有更高？在铜铝、半导体、硅料等价格飙升引发关注后，近几个月，相关部门或发声

S
赣锋锂业
S
融捷股份
S
盛新锂能
S
天齐锂业

2

11

8

9.41
tony2001

中线波段

2021-08-30 17:00:30

受限

可能拥有卫星通信功能，这个板块又被新iPhone“引爆”了

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，今年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来的重要新方向 8月30日，卫星互联网板块个股集体异动，中国卫通、达华智能涨停，天银机电超10%。消息面上，被誉为“最懂苹果的分析师”郭明琪发布研报称，iPhone 13或将支持低轨道卫星通讯。或成iPhone 13大亮点 29日晚，天风国际郭明琪在研报中指出，iPhone 13硬件规格可支持低轨道卫星通讯，若Apple开启相关软件功

S
天银机电
S
达华智能
S
中国卫通

5

9

17

24.16
tony2001

中线波段

2021-08-30 11:48:34

受限

国金证券：EVA 光伏料-低碳时代催生的优质赛道

研究结论：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来 2-3 年我国 EVA 光伏料供需错配的局面难以改善，2023 年行业供需缺口预计为 15 万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场极具增长潜力，2025 年 EVA 树脂整体市场规模在 600 亿以上（光伏料市场占比超过 50%）。作为光伏产业链上游原料中预期差最大的细分子行业，优先布局的龙头企业有望尽享行业红利。相关标的：建议重点关注目前拥

S
东方盛虹
S
联泓新科
S
福斯特

3

7

5

8.68
tony2001

中线波段

2021-08-30 08:21:16

受限

国泰君安：国储抛售不及预期+颁布阶梯电价，或加速铝价上涨

周期研判：抛储不及预期+阶梯电价，或加速铝价上涨深加工开工率连续回升，铝价可预判上涨情况下，供需错配或提前加剧，预计9-10月供给缺口或超65万吨。尽管北方缺电有所缓解，但电解铝已停产能拉产周期仍需6-8周，预计达产仍要10月底或更晚。而从深加工开工率、电解铝厂内库存、铝棒-铝杆-轮毂库存以及现货铝锭的数据来综合判断，需求或提前转暖，或主要是由于河南恢复供电后，洪水导致的压制需求集中释放，且终端铝消费商担心9-10月铝价进一步走强，而提前释放了补库与垒库需求。因此，不排除9、10两月电解铝缺

S
明泰铝业
S
南山铝业
S
神火股份

4

6

6

6.56
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:48:08

受限

种业振兴会议召开，转基因商业化政策有望加速落地

种子法修正草案征求意见截至2021年9月18日。全国推进种业振兴电视电话会议27日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。胡春华指出，要按照《种业振兴行动方案》要求，要围绕保障优良品种的自主可控，加快培育一批新的突破性优良品种，持续加强基础研究和前沿技术攻关。要充分发挥企业主体作用，培育壮大一批具有竞争力的现代种业企业，加快建立以种业企业为主体、产学研用紧密结合的商业化育种体系。十三届全国人大常委会第三十次会议上，审议了种子法修正草案。审议后的草案在人大网公布，公开

S
大北农
S
荃银高科

2

3

7

5.61
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:23:02

受限

钒钛磁铁矿开发迎部委支持，储能将带动行业跨越发展

正如2015年的锂钴和2018年的镍的发展格局自然资源部8月28日回复了政协委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称，下一步，我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。同时，指导督促矿业权人增加投入、依靠科技创新，加快实现铁矿找矿突破，促进增储上产。我国拥有着大量的钛矿资源，据US

S
安宁股份
S
钒钛股份

6

4

1

2.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 13:38:15

受限

国君钢铁：业绩大超预期，板块投资正当时

本报告导读：行业处于淡旺季交替节点，下游需求边际好转，板块第二波行情正当时。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，21年钢铁产能周期基本结束，板块新周期开启。当前钢铁行业仍]处于淡旺季交替的关键节点，板块年内第二波行情正当时各上市钢企陆续发布21 年中报业绩，其上半年业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁供需格局不断改善，钢企下半年盈利有望进一步提升。我们认为当前行业淡旺季交替节点是较好的布局时期。上周钢价持续高位震荡运行，钢材总库存维持去化。上周五

S
永兴材料
S
华菱钢铁
S
三钢闽光
S
西宁特钢

7

5

3

3.55
tony2001

中线波段

2021-08-29 11:48:25

受限

国君环保：CCER周成交量创近八周最高，重视行业“卖铲子”投

CEA周成交量50万吨，周成交均价45元/吨。地方配额周成交量84万吨，成交均价44元/吨，均较上周增长近20%。全国CCER周成交225万吨，为近八周最高。地方碳配额量价齐升，全国CCER周成交量再创新高。本周全国碳市场碳排放配额（CEA）成交量50万吨，较上周下降65%。CEA周成交均价45.34元/吨，与上周基本持平。地方交易所碳配额周成交量84万吨，较上周增长16%，周成交均价为43.61元/吨，较上周增长18%。各地方交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所54.49元/吨，最

S
沃顿科技
S
久吾高科
S
瀚蓝环境
S
盛剑科技

5

5

6

10.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 10:48:23

受限

大丰收！12家券商巨头营收超100亿，最狠净利激增超600%

券商半年报披露接近尾声。截至8月27日晚间，共有38家A股上市券商公布了2021年上半年业绩。整体来看，今年券商实现了大丰收。38家券商中，12家券商上半年营收超过100亿元，其中，3家券商营收更是超过200亿元。中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券和广发证券成为上半年最钻前的五家券商。其中，中信证券上半年净利润达121.98亿元，是唯一一家净利润超百亿元的券商，已逼近2020全年的收入水平。值得注意的是，头部券商优势更为集中。上述五家券商净利润合计就达到420.4亿元，占整个上市券商上半

S
中原证券
S
财达证券
S
东方证券
S
方正证券

5

2

1

3.77

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-31 15:43:11

受限

价格再创历史新高，一图了解电石概念股

电石，即碳化钙（CaC2），主要应用于PVC生产，另外还用于BDO、醋酸乙烯等领域。电石是单位GDP能耗最高的化工品，而高能耗也就意味着高碳，所以限制严格。8月以来，内蒙开启新一轮电石企业限电，电石价格因此在横盘一月后再度拉涨，再创历史新高。

00E9F503-1B22-419D-88B6-063617066C41.png

S
湖北宜化
S
ST中泰
S
新疆天业

11

10

15

25.57
tony2001

中线波段

2021-08-31 14:02:14

受限

华安证券：崛起气凝胶，助力碳中和，十四五需求有望增长6倍

气凝胶：15 项世界之最齐身的材料在 20世纪 30年代被发明至今，气凝胶已经创下了 15 项目“吉尼斯世界记录”。凭借极轻、隔热、最低介电常数等硬实力被誉为“改变世界的十大神奇材料”之一。气凝胶是一个物相状态，包括碳化物、氧化物、金属、非氧化物、半导体等多种材料都可以制作成气凝胶，各种气凝胶结构、性质不同。气凝胶可以加工成多样形态以适应不同的应用，如气凝胶颗粒、气凝胶毡、气凝胶板和气凝胶涂料。产业链加速脱瓶颈，气凝胶性价比或大幅提高过去近九十年里，气凝胶作为研究热点从未停止。在二十余年

S
中国化学
S
宏柏新材
S
泛亚微透
S
华阳股份
S
华昌化工

19

21

19

36.44
tony2001

中线波段

2021-08-31 08:36:02

受限

iPhone 13或支持卫星通信，美股潜在合作商暴涨64%

行业人士爆料iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，相关概念股闻讯异动。 iPhone 13将支持低轨卫星通信概念股大涨周一，卫星通信概念突然爆发，中国卫通涨停，天银机电盘中大涨超16%，华力创通、欧比特、中国卫星等大涨。消息面上，“iPhone13或支持低轨道卫星通讯”冲上微博热搜。据行业媒体报道，关注苹果产业链的知名分析师郭明錤表示，iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，允许用户在没有4G或5G覆盖的地区拨打电话和发送消息。郭明錤指出，iPhone 13的卫星通讯或

S
中国卫通
S
全信股份
S
振芯科技
S
中国卫星
S
达华智能

13

7

7

19.40
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:38:50

受限

污染防治迎来顶层文件，环保“十四五”规划编制已进入关键阶段

过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位中央深改委会议：推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任8月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议，审议通过了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。会议强调，要保持力度、延伸深度、拓宽广度，紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推

S
博世科
S
沃顿科技

17

3

6

7.15
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:37:15

受限

开园日期敲定，“北京环球度假区”访问热度1小时内上涨8倍

可以产生的辐射效应是普通景区的 10-15 倍北京环球度假区将于9月20日正式向公众开放据央视新闻报道，北京环球度假区30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。携程平台数据显示，在官宣开业日期1小时内，“北京环球度假区”的访问热度迅速上升830%，北京环球度假区周边酒店访问量也呈现递增趋势，截至30日下午4时，周边酒店搜索热度较上周同期增长320%左右。山西证券指出，环球影城这类拥有 IP 矩阵的旅游度假综合体，

S
首旅酒店
S
元隆雅图

4

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:45:46

受限

天风军工：国防军工重大节点确认，四大主机兑现大额合同，产业强

四大航空主机厂H1报表均出现大额合同负债，产业高景气首获下游确认截至8月30日，军工航空五大主机厂已完成四家披露（中航沈飞、航发动力、中航西飞、洪都航空、中直股份），我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份（1）航发动力：该企业为中国唯一的航发总装上市公司，核心资产已完成上市，代表整个航空产业对发动机的需求。我们看到航发动力2021H1资产负债表端，合同负债增加852.9%，达到248.2亿元，全面兑现了行业高景气下出现的强需求。同时我们发现企业存货增加值2021H1-2020H2达7

S
航发动力
S
洪都航空
S
火炬电子
S
图南股份
S
中航西飞

6

10

6

12.18
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:40:43

受限

没有最高只有更高？疯狂锂价或冲击18万历史前高

疯狂的大宗商品牛市虽然进入尾声，但个别品种的狂欢仍在持续，近期大涨的锂、铝最受关注。受到新能源车等需求拉动的锂价几乎每天都涨一个点。截至北京时间8月30日，氢氧化锂(56.5%电池级粗颗粒/国产)价格达11.8万~12.2万元/吨，较前一日涨1.27%，碳酸锂(99.2%工业零级/国产)报10.7万~10.9万元/吨，各大券商纷纷高喊“锂价没有最高，只有更高”。究竟涨势背后支撑因素何在？还能持续多久？锂价没有最高只有更高？在铜铝、半导体、硅料等价格飙升引发关注后，近几个月，相关部门或发声

S
赣锋锂业
S
融捷股份
S
盛新锂能
S
天齐锂业

2

11

8

9.41
tony2001

中线波段

2021-08-30 17:00:30

受限

可能拥有卫星通信功能，这个板块又被新iPhone“引爆”了

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，今年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来的重要新方向 8月30日，卫星互联网板块个股集体异动，中国卫通、达华智能涨停，天银机电超10%。消息面上，被誉为“最懂苹果的分析师”郭明琪发布研报称，iPhone 13或将支持低轨道卫星通讯。或成iPhone 13大亮点 29日晚，天风国际郭明琪在研报中指出，iPhone 13硬件规格可支持低轨道卫星通讯，若Apple开启相关软件功

S
天银机电
S
达华智能
S
中国卫通

5

9

17

24.16
tony2001

中线波段

2021-08-30 11:48:34

受限

国金证券：EVA 光伏料-低碳时代催生的优质赛道

研究结论：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来 2-3 年我国 EVA 光伏料供需错配的局面难以改善，2023 年行业供需缺口预计为 15 万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场极具增长潜力，2025 年 EVA 树脂整体市场规模在 600 亿以上（光伏料市场占比超过 50%）。作为光伏产业链上游原料中预期差最大的细分子行业，优先布局的龙头企业有望尽享行业红利。相关标的：建议重点关注目前拥

S
东方盛虹
S
联泓新科
S
福斯特

3

7

5

8.68
tony2001

中线波段

2021-08-30 08:21:16

受限

国泰君安：国储抛售不及预期+颁布阶梯电价，或加速铝价上涨

周期研判：抛储不及预期+阶梯电价，或加速铝价上涨深加工开工率连续回升，铝价可预判上涨情况下，供需错配或提前加剧，预计9-10月供给缺口或超65万吨。尽管北方缺电有所缓解，但电解铝已停产能拉产周期仍需6-8周，预计达产仍要10月底或更晚。而从深加工开工率、电解铝厂内库存、铝棒-铝杆-轮毂库存以及现货铝锭的数据来综合判断，需求或提前转暖，或主要是由于河南恢复供电后，洪水导致的压制需求集中释放，且终端铝消费商担心9-10月铝价进一步走强，而提前释放了补库与垒库需求。因此，不排除9、10两月电解铝缺

S
明泰铝业
S
南山铝业
S
神火股份

4

6

6

6.56
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:48:08

受限

种业振兴会议召开，转基因商业化政策有望加速落地

种子法修正草案征求意见截至2021年9月18日。全国推进种业振兴电视电话会议27日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。胡春华指出，要按照《种业振兴行动方案》要求，要围绕保障优良品种的自主可控，加快培育一批新的突破性优良品种，持续加强基础研究和前沿技术攻关。要充分发挥企业主体作用，培育壮大一批具有竞争力的现代种业企业，加快建立以种业企业为主体、产学研用紧密结合的商业化育种体系。十三届全国人大常委会第三十次会议上，审议了种子法修正草案。审议后的草案在人大网公布，公开

S
大北农
S
荃银高科

2

3

7

5.61
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:23:02

受限

钒钛磁铁矿开发迎部委支持，储能将带动行业跨越发展

正如2015年的锂钴和2018年的镍的发展格局自然资源部8月28日回复了政协委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称，下一步，我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。同时，指导督促矿业权人增加投入、依靠科技创新，加快实现铁矿找矿突破，促进增储上产。我国拥有着大量的钛矿资源，据US

S
安宁股份
S
钒钛股份

6

4

1

2.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 13:38:15

受限

国君钢铁：业绩大超预期，板块投资正当时

本报告导读：行业处于淡旺季交替节点，下游需求边际好转，板块第二波行情正当时。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，21年钢铁产能周期基本结束，板块新周期开启。当前钢铁行业仍]处于淡旺季交替的关键节点，板块年内第二波行情正当时各上市钢企陆续发布21 年中报业绩，其上半年业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁供需格局不断改善，钢企下半年盈利有望进一步提升。我们认为当前行业淡旺季交替节点是较好的布局时期。上周钢价持续高位震荡运行，钢材总库存维持去化。上周五

S
永兴材料
S
华菱钢铁
S
三钢闽光
S
西宁特钢

7

5

3

3.55
tony2001

中线波段

2021-08-29 11:48:25

受限

国君环保：CCER周成交量创近八周最高，重视行业“卖铲子”投

CEA周成交量50万吨，周成交均价45元/吨。地方配额周成交量84万吨，成交均价44元/吨，均较上周增长近20%。全国CCER周成交225万吨，为近八周最高。地方碳配额量价齐升，全国CCER周成交量再创新高。本周全国碳市场碳排放配额（CEA）成交量50万吨，较上周下降65%。CEA周成交均价45.34元/吨，与上周基本持平。地方交易所碳配额周成交量84万吨，较上周增长16%，周成交均价为43.61元/吨，较上周增长18%。各地方交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所54.49元/吨，最

S
沃顿科技
S
久吾高科
S
瀚蓝环境
S
盛剑科技

5

5

6

10.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 10:48:23

受限

大丰收！12家券商巨头营收超100亿，最狠净利激增超600%

券商半年报披露接近尾声。截至8月27日晚间，共有38家A股上市券商公布了2021年上半年业绩。整体来看，今年券商实现了大丰收。38家券商中，12家券商上半年营收超过100亿元，其中，3家券商营收更是超过200亿元。中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券和广发证券成为上半年最钻前的五家券商。其中，中信证券上半年净利润达121.98亿元，是唯一一家净利润超百亿元的券商，已逼近2020全年的收入水平。值得注意的是，头部券商优势更为集中。上述五家券商净利润合计就达到420.4亿元，占整个上市券商上半

S
中原证券
S
财达证券
S
东方证券
S
方正证券

5

2

1

3.77

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-31 15:43:11

受限

价格再创历史新高，一图了解电石概念股

电石，即碳化钙（CaC2），主要应用于PVC生产，另外还用于BDO、醋酸乙烯等领域。电石是单位GDP能耗最高的化工品，而高能耗也就意味着高碳，所以限制严格。8月以来，内蒙开启新一轮电石企业限电，电石价格因此在横盘一月后再度拉涨，再创历史新高。

00E9F503-1B22-419D-88B6-063617066C41.png

S
湖北宜化
S
ST中泰
S
新疆天业

11

10

15

25.57
tony2001

中线波段

2021-08-31 14:02:14

受限

华安证券：崛起气凝胶，助力碳中和，十四五需求有望增长6倍

气凝胶：15 项世界之最齐身的材料在 20世纪 30年代被发明至今，气凝胶已经创下了 15 项目“吉尼斯世界记录”。凭借极轻、隔热、最低介电常数等硬实力被誉为“改变世界的十大神奇材料”之一。气凝胶是一个物相状态，包括碳化物、氧化物、金属、非氧化物、半导体等多种材料都可以制作成气凝胶，各种气凝胶结构、性质不同。气凝胶可以加工成多样形态以适应不同的应用，如气凝胶颗粒、气凝胶毡、气凝胶板和气凝胶涂料。产业链加速脱瓶颈，气凝胶性价比或大幅提高过去近九十年里，气凝胶作为研究热点从未停止。在二十余年

S
中国化学
S
宏柏新材
S
泛亚微透
S
华阳股份
S
华昌化工

19

21

19

36.44
tony2001

中线波段

2021-08-31 08:36:02

受限

iPhone 13或支持卫星通信，美股潜在合作商暴涨64%

行业人士爆料iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，相关概念股闻讯异动。 iPhone 13将支持低轨卫星通信概念股大涨周一，卫星通信概念突然爆发，中国卫通涨停，天银机电盘中大涨超16%，华力创通、欧比特、中国卫星等大涨。消息面上，“iPhone13或支持低轨道卫星通讯”冲上微博热搜。据行业媒体报道，关注苹果产业链的知名分析师郭明錤表示，iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，允许用户在没有4G或5G覆盖的地区拨打电话和发送消息。郭明錤指出，iPhone 13的卫星通讯或

S
中国卫通
S
全信股份
S
振芯科技
S
中国卫星
S
达华智能

13

7

7

19.40
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:38:50

受限

污染防治迎来顶层文件，环保“十四五”规划编制已进入关键阶段

过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位中央深改委会议：推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任8月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议，审议通过了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。会议强调，要保持力度、延伸深度、拓宽广度，紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推

S
博世科
S
沃顿科技

17

3

6

7.15
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:37:15

受限

开园日期敲定，“北京环球度假区”访问热度1小时内上涨8倍

可以产生的辐射效应是普通景区的 10-15 倍北京环球度假区将于9月20日正式向公众开放据央视新闻报道，北京环球度假区30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。携程平台数据显示，在官宣开业日期1小时内，“北京环球度假区”的访问热度迅速上升830%，北京环球度假区周边酒店访问量也呈现递增趋势，截至30日下午4时，周边酒店搜索热度较上周同期增长320%左右。山西证券指出，环球影城这类拥有 IP 矩阵的旅游度假综合体，

S
首旅酒店
S
元隆雅图

4

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:45:46

受限

天风军工：国防军工重大节点确认，四大主机兑现大额合同，产业强

四大航空主机厂H1报表均出现大额合同负债，产业高景气首获下游确认截至8月30日，军工航空五大主机厂已完成四家披露（中航沈飞、航发动力、中航西飞、洪都航空、中直股份），我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份（1）航发动力：该企业为中国唯一的航发总装上市公司，核心资产已完成上市，代表整个航空产业对发动机的需求。我们看到航发动力2021H1资产负债表端，合同负债增加852.9%，达到248.2亿元，全面兑现了行业高景气下出现的强需求。同时我们发现企业存货增加值2021H1-2020H2达7

S
航发动力
S
洪都航空
S
火炬电子
S
图南股份
S
中航西飞

6

10

6

12.18
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:40:43

受限

没有最高只有更高？疯狂锂价或冲击18万历史前高

疯狂的大宗商品牛市虽然进入尾声，但个别品种的狂欢仍在持续，近期大涨的锂、铝最受关注。受到新能源车等需求拉动的锂价几乎每天都涨一个点。截至北京时间8月30日，氢氧化锂(56.5%电池级粗颗粒/国产)价格达11.8万~12.2万元/吨，较前一日涨1.27%，碳酸锂(99.2%工业零级/国产)报10.7万~10.9万元/吨，各大券商纷纷高喊“锂价没有最高，只有更高”。究竟涨势背后支撑因素何在？还能持续多久？锂价没有最高只有更高？在铜铝、半导体、硅料等价格飙升引发关注后，近几个月，相关部门或发声

S
赣锋锂业
S
融捷股份
S
盛新锂能
S
天齐锂业

2

11

8

9.41
tony2001

中线波段

2021-08-30 17:00:30

受限

可能拥有卫星通信功能，这个板块又被新iPhone“引爆”了

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，今年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来的重要新方向 8月30日，卫星互联网板块个股集体异动，中国卫通、达华智能涨停，天银机电超10%。消息面上，被誉为“最懂苹果的分析师”郭明琪发布研报称，iPhone 13或将支持低轨道卫星通讯。或成iPhone 13大亮点 29日晚，天风国际郭明琪在研报中指出，iPhone 13硬件规格可支持低轨道卫星通讯，若Apple开启相关软件功

S
天银机电
S
达华智能
S
中国卫通

5

9

17

24.16
tony2001

中线波段

2021-08-30 11:48:34

受限

国金证券：EVA 光伏料-低碳时代催生的优质赛道

研究结论：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来 2-3 年我国 EVA 光伏料供需错配的局面难以改善，2023 年行业供需缺口预计为 15 万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场极具增长潜力，2025 年 EVA 树脂整体市场规模在 600 亿以上（光伏料市场占比超过 50%）。作为光伏产业链上游原料中预期差最大的细分子行业，优先布局的龙头企业有望尽享行业红利。相关标的：建议重点关注目前拥

S
东方盛虹
S
联泓新科
S
福斯特

3

7

5

8.68
tony2001

中线波段

2021-08-30 08:21:16

受限

国泰君安：国储抛售不及预期+颁布阶梯电价，或加速铝价上涨

周期研判：抛储不及预期+阶梯电价，或加速铝价上涨深加工开工率连续回升，铝价可预判上涨情况下，供需错配或提前加剧，预计9-10月供给缺口或超65万吨。尽管北方缺电有所缓解，但电解铝已停产能拉产周期仍需6-8周，预计达产仍要10月底或更晚。而从深加工开工率、电解铝厂内库存、铝棒-铝杆-轮毂库存以及现货铝锭的数据来综合判断，需求或提前转暖，或主要是由于河南恢复供电后，洪水导致的压制需求集中释放，且终端铝消费商担心9-10月铝价进一步走强，而提前释放了补库与垒库需求。因此，不排除9、10两月电解铝缺

S
明泰铝业
S
南山铝业
S
神火股份

4

6

6

6.56
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:48:08

受限

种业振兴会议召开，转基因商业化政策有望加速落地

种子法修正草案征求意见截至2021年9月18日。全国推进种业振兴电视电话会议27日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。胡春华指出，要按照《种业振兴行动方案》要求，要围绕保障优良品种的自主可控，加快培育一批新的突破性优良品种，持续加强基础研究和前沿技术攻关。要充分发挥企业主体作用，培育壮大一批具有竞争力的现代种业企业，加快建立以种业企业为主体、产学研用紧密结合的商业化育种体系。十三届全国人大常委会第三十次会议上，审议了种子法修正草案。审议后的草案在人大网公布，公开

S
大北农
S
荃银高科

2

3

7

5.61
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:23:02

受限

钒钛磁铁矿开发迎部委支持，储能将带动行业跨越发展

正如2015年的锂钴和2018年的镍的发展格局自然资源部8月28日回复了政协委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称，下一步，我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。同时，指导督促矿业权人增加投入、依靠科技创新，加快实现铁矿找矿突破，促进增储上产。我国拥有着大量的钛矿资源，据US

S
安宁股份
S
钒钛股份

6

4

1

2.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 13:38:15

受限

国君钢铁：业绩大超预期，板块投资正当时

本报告导读：行业处于淡旺季交替节点，下游需求边际好转，板块第二波行情正当时。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，21年钢铁产能周期基本结束，板块新周期开启。当前钢铁行业仍]处于淡旺季交替的关键节点，板块年内第二波行情正当时各上市钢企陆续发布21 年中报业绩，其上半年业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁供需格局不断改善，钢企下半年盈利有望进一步提升。我们认为当前行业淡旺季交替节点是较好的布局时期。上周钢价持续高位震荡运行，钢材总库存维持去化。上周五

S
永兴材料
S
华菱钢铁
S
三钢闽光
S
西宁特钢

7

5

3

3.55
tony2001

中线波段

2021-08-29 11:48:25

受限

国君环保：CCER周成交量创近八周最高，重视行业“卖铲子”投

CEA周成交量50万吨，周成交均价45元/吨。地方配额周成交量84万吨，成交均价44元/吨，均较上周增长近20%。全国CCER周成交225万吨，为近八周最高。地方碳配额量价齐升，全国CCER周成交量再创新高。本周全国碳市场碳排放配额（CEA）成交量50万吨，较上周下降65%。CEA周成交均价45.34元/吨，与上周基本持平。地方交易所碳配额周成交量84万吨，较上周增长16%，周成交均价为43.61元/吨，较上周增长18%。各地方交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所54.49元/吨，最

S
沃顿科技
S
久吾高科
S
瀚蓝环境
S
盛剑科技

5

5

6

10.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 10:48:23

受限

大丰收！12家券商巨头营收超100亿，最狠净利激增超600%

券商半年报披露接近尾声。截至8月27日晚间，共有38家A股上市券商公布了2021年上半年业绩。整体来看，今年券商实现了大丰收。38家券商中，12家券商上半年营收超过100亿元，其中，3家券商营收更是超过200亿元。中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券和广发证券成为上半年最钻前的五家券商。其中，中信证券上半年净利润达121.98亿元，是唯一一家净利润超百亿元的券商，已逼近2020全年的收入水平。值得注意的是，头部券商优势更为集中。上述五家券商净利润合计就达到420.4亿元，占整个上市券商上半

S
中原证券
S
财达证券
S
东方证券
S
方正证券

5

2

1

3.77

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-31 15:43:11

受限

价格再创历史新高，一图了解电石概念股

电石，即碳化钙（CaC2），主要应用于PVC生产，另外还用于BDO、醋酸乙烯等领域。电石是单位GDP能耗最高的化工品，而高能耗也就意味着高碳，所以限制严格。8月以来，内蒙开启新一轮电石企业限电，电石价格因此在横盘一月后再度拉涨，再创历史新高。

00E9F503-1B22-419D-88B6-063617066C41.png

S
湖北宜化
S
ST中泰
S
新疆天业

11

10

15

25.57
tony2001

中线波段

2021-08-31 14:02:14

受限

华安证券：崛起气凝胶，助力碳中和，十四五需求有望增长6倍

气凝胶：15 项世界之最齐身的材料在 20世纪 30年代被发明至今，气凝胶已经创下了 15 项目“吉尼斯世界记录”。凭借极轻、隔热、最低介电常数等硬实力被誉为“改变世界的十大神奇材料”之一。气凝胶是一个物相状态，包括碳化物、氧化物、金属、非氧化物、半导体等多种材料都可以制作成气凝胶，各种气凝胶结构、性质不同。气凝胶可以加工成多样形态以适应不同的应用，如气凝胶颗粒、气凝胶毡、气凝胶板和气凝胶涂料。产业链加速脱瓶颈，气凝胶性价比或大幅提高过去近九十年里，气凝胶作为研究热点从未停止。在二十余年

S
中国化学
S
宏柏新材
S
泛亚微透
S
华阳股份
S
华昌化工

19

21

19

36.44
tony2001

中线波段

2021-08-31 08:36:02

受限

iPhone 13或支持卫星通信，美股潜在合作商暴涨64%

行业人士爆料iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，相关概念股闻讯异动。 iPhone 13将支持低轨卫星通信概念股大涨周一，卫星通信概念突然爆发，中国卫通涨停，天银机电盘中大涨超16%，华力创通、欧比特、中国卫星等大涨。消息面上，“iPhone13或支持低轨道卫星通讯”冲上微博热搜。据行业媒体报道，关注苹果产业链的知名分析师郭明錤表示，iPhone 13将具有低轨道卫星系统连接功能，允许用户在没有4G或5G覆盖的地区拨打电话和发送消息。郭明錤指出，iPhone 13的卫星通讯或

S
中国卫通
S
全信股份
S
振芯科技
S
中国卫星
S
达华智能

13

7

7

19.40
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:38:50

受限

污染防治迎来顶层文件，环保“十四五”规划编制已进入关键阶段

过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位中央深改委会议：推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任8月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议，审议通过了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。会议强调，要保持力度、延伸深度、拓宽广度，紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推

S
博世科
S
沃顿科技

17

3

6

7.15
tony2001

中线波段

2021-08-31 07:37:15

受限

开园日期敲定，“北京环球度假区”访问热度1小时内上涨8倍

可以产生的辐射效应是普通景区的 10-15 倍北京环球度假区将于9月20日正式向公众开放据央视新闻报道，北京环球度假区30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。携程平台数据显示，在官宣开业日期1小时内，“北京环球度假区”的访问热度迅速上升830%，北京环球度假区周边酒店访问量也呈现递增趋势，截至30日下午4时，周边酒店搜索热度较上周同期增长320%左右。山西证券指出，环球影城这类拥有 IP 矩阵的旅游度假综合体，

S
首旅酒店
S
元隆雅图

4

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:45:46

受限

天风军工：国防军工重大节点确认，四大主机兑现大额合同，产业强

四大航空主机厂H1报表均出现大额合同负债，产业高景气首获下游确认截至8月30日，军工航空五大主机厂已完成四家披露（中航沈飞、航发动力、中航西飞、洪都航空、中直股份），我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份（1）航发动力：该企业为中国唯一的航发总装上市公司，核心资产已完成上市，代表整个航空产业对发动机的需求。我们看到航发动力2021H1资产负债表端，合同负债增加852.9%，达到248.2亿元，全面兑现了行业高景气下出现的强需求。同时我们发现企业存货增加值2021H1-2020H2达7

S
航发动力
S
洪都航空
S
火炬电子
S
图南股份
S
中航西飞

6

10

6

12.18
tony2001

中线波段

2021-08-30 20:40:43

受限

没有最高只有更高？疯狂锂价或冲击18万历史前高

疯狂的大宗商品牛市虽然进入尾声，但个别品种的狂欢仍在持续，近期大涨的锂、铝最受关注。受到新能源车等需求拉动的锂价几乎每天都涨一个点。截至北京时间8月30日，氢氧化锂(56.5%电池级粗颗粒/国产)价格达11.8万~12.2万元/吨，较前一日涨1.27%，碳酸锂(99.2%工业零级/国产)报10.7万~10.9万元/吨，各大券商纷纷高喊“锂价没有最高，只有更高”。究竟涨势背后支撑因素何在？还能持续多久？锂价没有最高只有更高？在铜铝、半导体、硅料等价格飙升引发关注后，近几个月，相关部门或发声

S
赣锋锂业
S
融捷股份
S
盛新锂能
S
天齐锂业

2

11

8

9.41
tony2001

中线波段

2021-08-30 17:00:30

受限

可能拥有卫星通信功能，这个板块又被新iPhone“引爆”了

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，今年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来的重要新方向 8月30日，卫星互联网板块个股集体异动，中国卫通、达华智能涨停，天银机电超10%。消息面上，被誉为“最懂苹果的分析师”郭明琪发布研报称，iPhone 13或将支持低轨道卫星通讯。或成iPhone 13大亮点 29日晚，天风国际郭明琪在研报中指出，iPhone 13硬件规格可支持低轨道卫星通讯，若Apple开启相关软件功

S
天银机电
S
达华智能
S
中国卫通

5

9

17

24.16
tony2001

中线波段

2021-08-30 11:48:34

受限

国金证券：EVA 光伏料-低碳时代催生的优质赛道

研究结论：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来 2-3 年我国 EVA 光伏料供需错配的局面难以改善，2023 年行业供需缺口预计为 15 万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场极具增长潜力，2025 年 EVA 树脂整体市场规模在 600 亿以上（光伏料市场占比超过 50%）。作为光伏产业链上游原料中预期差最大的细分子行业，优先布局的龙头企业有望尽享行业红利。相关标的：建议重点关注目前拥

S
东方盛虹
S
联泓新科
S
福斯特

3

7

5

8.68
tony2001

中线波段

2021-08-30 08:21:16

受限

国泰君安：国储抛售不及预期+颁布阶梯电价，或加速铝价上涨

周期研判：抛储不及预期+阶梯电价，或加速铝价上涨深加工开工率连续回升，铝价可预判上涨情况下，供需错配或提前加剧，预计9-10月供给缺口或超65万吨。尽管北方缺电有所缓解，但电解铝已停产能拉产周期仍需6-8周，预计达产仍要10月底或更晚。而从深加工开工率、电解铝厂内库存、铝棒-铝杆-轮毂库存以及现货铝锭的数据来综合判断，需求或提前转暖，或主要是由于河南恢复供电后，洪水导致的压制需求集中释放，且终端铝消费商担心9-10月铝价进一步走强，而提前释放了补库与垒库需求。因此，不排除9、10两月电解铝缺

S
明泰铝业
S
南山铝业
S
神火股份

4

6

6

6.56
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:48:08

受限

种业振兴会议召开，转基因商业化政策有望加速落地

种子法修正草案征求意见截至2021年9月18日。全国推进种业振兴电视电话会议27日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。胡春华指出，要按照《种业振兴行动方案》要求，要围绕保障优良品种的自主可控，加快培育一批新的突破性优良品种，持续加强基础研究和前沿技术攻关。要充分发挥企业主体作用，培育壮大一批具有竞争力的现代种业企业，加快建立以种业企业为主体、产学研用紧密结合的商业化育种体系。十三届全国人大常委会第三十次会议上，审议了种子法修正草案。审议后的草案在人大网公布，公开

S
大北农
S
荃银高科

2

3

7

5.61
tony2001

中线波段

2021-08-30 07:23:02

受限

钒钛磁铁矿开发迎部委支持，储能将带动行业跨越发展

正如2015年的锂钴和2018年的镍的发展格局自然资源部8月28日回复了政协委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称，下一步，我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。同时，指导督促矿业权人增加投入、依靠科技创新，加快实现铁矿找矿突破，促进增储上产。我国拥有着大量的钛矿资源，据US

S
安宁股份
S
钒钛股份

6

4

1

2.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 13:38:15

受限

国君钢铁：业绩大超预期，板块投资正当时

本报告导读：行业处于淡旺季交替节点，下游需求边际好转，板块第二波行情正当时。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，21年钢铁产能周期基本结束，板块新周期开启。当前钢铁行业仍]处于淡旺季交替的关键节点，板块年内第二波行情正当时各上市钢企陆续发布21 年中报业绩，其上半年业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁供需格局不断改善，钢企下半年盈利有望进一步提升。我们认为当前行业淡旺季交替节点是较好的布局时期。上周钢价持续高位震荡运行，钢材总库存维持去化。上周五

S
永兴材料
S
华菱钢铁
S
三钢闽光
S
西宁特钢

7

5

3

3.55
tony2001

中线波段

2021-08-29 11:48:25

受限

国君环保：CCER周成交量创近八周最高，重视行业“卖铲子”投

CEA周成交量50万吨，周成交均价45元/吨。地方配额周成交量84万吨，成交均价44元/吨，均较上周增长近20%。全国CCER周成交225万吨，为近八周最高。地方碳配额量价齐升，全国CCER周成交量再创新高。本周全国碳市场碳排放配额（CEA）成交量50万吨，较上周下降65%。CEA周成交均价45.34元/吨，与上周基本持平。地方交易所碳配额周成交量84万吨，较上周增长16%，周成交均价为43.61元/吨，较上周增长18%。各地方交易所中，碳配额成交均价最高为北京绿色交易所54.49元/吨，最

S
沃顿科技
S
久吾高科
S
瀚蓝环境
S
盛剑科技

5

5

6

10.74
tony2001

中线波段

2021-08-29 10:48:23

受限

大丰收！12家券商巨头营收超100亿，最狠净利激增超600%

券商半年报披露接近尾声。截至8月27日晚间，共有38家A股上市券商公布了2021年上半年业绩。整体来看，今年券商实现了大丰收。38家券商中，12家券商上半年营收超过100亿元，其中，3家券商营收更是超过200亿元。中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券和广发证券成为上半年最钻前的五家券商。其中，中信证券上半年净利润达121.98亿元，是唯一一家净利润超百亿元的券商，已逼近2020全年的收入水平。值得注意的是，头部券商优势更为集中。上述五家券商净利润合计就达到420.4亿元，占整个上市券商上半

S
中原证券
S
财达证券
S
东方证券
S
方正证券

5

2

1

3.77

前往

页

62

关注

8007

粉丝

45355.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227