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价值选股，技术进出点

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中线波段

2021-08-29 10:45:00

受限

浙商证券：集采政策密集出台，如何看待行业未来？

近期医药板块集采政策频出，我们借安徽IVD试剂集采为例，对未来集采方向，行业格局及投资策略进行了深入探讨，建议关注上游、制造环节投资主线。集采政策密集出台，窥IVD一斑而知全豹近期医药板块集采政策频出，并引发市场巨震。我们借安徽IVD试剂集采为例，从以下几方面进行了思考：1、我们认为市场反应强烈的原因在于：打破了“难集采者不集采”的预期，示范效应下政策省间扩面以及新规则下部分企业竞争力受损，行业格局重新洗牌；2、安徽政策中的“临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分”即未来

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药石科技
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泰格医药
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美迪西

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7.11
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中线波段

2021-08-27 15:13:37

受限

从概念变成业绩，VR行业奇点将至

背后还有巨头全面布局的元宇宙做催化 8月26日晚间，歌尔股份发布半年报，营收302.88亿元，同比增长94.49%；实现净利润17.31亿元，同比增长121.71%。同时，歌尔股份还发布了前三季度的业绩预告，预计净利润约32.14亿元至34.61亿元，同比增长59.38%至71.64%，分析师认为大超市场预期。受此影响，今天歌尔股份直接大幅高开后强势涨停。除此之外，整个VR板块也受其带动多股大涨，华立股份20%涨停，佳创视讯涨超10%。 VR/AR带来新突破值得一提的是，据公司财报，歌尔

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华立科技
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佳创视讯
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歌尔股份

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中线波段

2021-08-27 14:03:07

受限

国泰君安：新疆严控产量，铝价有望继续走高

新疆昌吉州严控电解铝产量，预计影响产能，维持供需基本面边际改善，铝价有望进一步走高判断。维持铝板块增持评级：新疆昌吉州下发通知，严管严控企业按照合规产能生产，国泰君安判断或是前期发改委要求新疆等地确保完成全年能耗双控目标接续，新疆为中国电解铝产量大省，预计在双控高压下，后续不排除进一步限产限电的可能。往后看电解铝供给收缩预期渐强，消费态势良好，供需基本面边际改善预计有望进一步推升铝价，铝价 2 万/吨或远不是此轮价格终点。维持电解铝板块增持评级。新疆昌吉州严控电解铝产量，产量预期进一步收缩

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南山铝业
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明泰铝业
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神火股份

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4.59
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中线波段

2021-08-27 14:02:07

受限

国联证券：民办高教，职业教育或迎黄金时代

职业教育或迎黄金时代，而“双减”情绪下行业受关注度较低。与校外学科培训带来“焦虑”相反，民办高教可以减缓财政压力，补充高教供给，《民办教育促进法实施条例》等政策支持民办职教，全国职业教育大会将职业教育战略定位为“前途广阔，大有可为”。民办高教行业发展 40余年，一直在政府监管和支持下有序发展，政策透明度高。千亿民办高教市场，高门槛下存量竞争为主，具备资金和管理优势的上市集团份额有望加速集中。经测算，民办高教/中职市场规模 2025 年超 1300/600 亿，5 年 CAGR 为5%/7

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中公教育
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豆神教育
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*ST开元

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2021-08-27 12:45:28

受限

科技巨头纷纷加持，一图了解直接提及元宇宙相关A股

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歌尔股份

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中线波段

2021-08-27 12:43:49

受限

天风证券：从主机厂进入动力电池行业看格局演变

动机分析：主机厂为何进入动力电池行业？ ① 新能源汽车销量增长稳定，动力电池市场空间广阔； ② 动力电池缺口较大，而主机厂要求稳定可靠的供应； ③ 动力电池价值量大，是新能源汽车的核心零部件； ④ 动力电池与整车性能强相关，同步开发更好适配应用场景。条件分析：主机厂进入动力电池行业的有何优势和挑战？主要优势： ① 电池技术趋于成熟，主机厂具有后发优势； ②背靠主机厂，动力电池出货量增长快速且稳定； ③主机厂对车理解更深，车端需求可以直接穿透到电池； ④ 新技术、工艺和设备可以快速应用； ⑤

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国轩高科
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杉杉股份
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海目星
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华友钴业
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广汽集团

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中线波段

2021-08-27 08:20:50

受限

一图看懂充电桩赛道投资机会

政策加码，新基建赋能，战略地位升级 2020年中央提出“新基建”为经济增长提供新动力。充电桩位列“新基建”七大领域之中。在新基建模式下，充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板，更重要的是，充电桩还是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体，推进出行领域乃至整个社会实现数字化转型。顶层政策细化，针对行业薄弱环节提出发展指引，加大财税金融支持力度。2021年5月发改委起草《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，针对不同场景细化充电基础设施的发展要求，并鼓励向V2

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万马股份
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科士达
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许继电气
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特锐德
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和顺电气

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中线波段

2021-08-27 07:41:04

受限

MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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风华高科
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三环集团

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中线波段

2021-08-27 07:39:01

受限

工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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赛力斯
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长城汽车
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长安汽车

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中线波段

2021-08-26 13:51:05

受限

天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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金钼股份
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三祥新材
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宝武镁业
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东方锆业
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湖南黄金

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中线波段

2021-08-26 11:09:06

受限

中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中欣氟材
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金石资源

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中线波段

2021-08-26 10:38:17

受限

中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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方大炭素

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中线波段

2021-08-26 08:44:14

受限

全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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大北农
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荃银高科

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2021-08-26 08:43:08

受限

中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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巨化股份
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永和股份
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三美股份
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联创股份

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中线波段

2021-08-26 08:41:42

受限

工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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中核钛白

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浙商证券：集采政策密集出台，如何看待行业未来？

近期医药板块集采政策频出，我们借安徽IVD试剂集采为例，对未来集采方向，行业格局及投资策略进行了深入探讨，建议关注上游、制造环节投资主线。集采政策密集出台，窥IVD一斑而知全豹近期医药板块集采政策频出，并引发市场巨震。我们借安徽IVD试剂集采为例，从以下几方面进行了思考：1、我们认为市场反应强烈的原因在于：打破了“难集采者不集采”的预期，示范效应下政策省间扩面以及新规则下部分企业竞争力受损，行业格局重新洗牌；2、安徽政策中的“临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分”即未来

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从概念变成业绩，VR行业奇点将至

背后还有巨头全面布局的元宇宙做催化 8月26日晚间，歌尔股份发布半年报，营收302.88亿元，同比增长94.49%；实现净利润17.31亿元，同比增长121.71%。同时，歌尔股份还发布了前三季度的业绩预告，预计净利润约32.14亿元至34.61亿元，同比增长59.38%至71.64%，分析师认为大超市场预期。受此影响，今天歌尔股份直接大幅高开后强势涨停。除此之外，整个VR板块也受其带动多股大涨，华立股份20%涨停，佳创视讯涨超10%。 VR/AR带来新突破值得一提的是，据公司财报，歌尔

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国泰君安：新疆严控产量，铝价有望继续走高

新疆昌吉州严控电解铝产量，预计影响产能，维持供需基本面边际改善，铝价有望进一步走高判断。维持铝板块增持评级：新疆昌吉州下发通知，严管严控企业按照合规产能生产，国泰君安判断或是前期发改委要求新疆等地确保完成全年能耗双控目标接续，新疆为中国电解铝产量大省，预计在双控高压下，后续不排除进一步限产限电的可能。往后看电解铝供给收缩预期渐强，消费态势良好，供需基本面边际改善预计有望进一步推升铝价，铝价 2 万/吨或远不是此轮价格终点。维持电解铝板块增持评级。新疆昌吉州严控电解铝产量，产量预期进一步收缩

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国联证券：民办高教，职业教育或迎黄金时代

职业教育或迎黄金时代，而“双减”情绪下行业受关注度较低。与校外学科培训带来“焦虑”相反，民办高教可以减缓财政压力，补充高教供给，《民办教育促进法实施条例》等政策支持民办职教，全国职业教育大会将职业教育战略定位为“前途广阔，大有可为”。民办高教行业发展 40余年，一直在政府监管和支持下有序发展，政策透明度高。千亿民办高教市场，高门槛下存量竞争为主，具备资金和管理优势的上市集团份额有望加速集中。经测算，民办高教/中职市场规模 2025 年超 1300/600 亿，5 年 CAGR 为5%/7

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天风证券：从主机厂进入动力电池行业看格局演变

动机分析：主机厂为何进入动力电池行业？ ① 新能源汽车销量增长稳定，动力电池市场空间广阔； ② 动力电池缺口较大，而主机厂要求稳定可靠的供应； ③ 动力电池价值量大，是新能源汽车的核心零部件； ④ 动力电池与整车性能强相关，同步开发更好适配应用场景。条件分析：主机厂进入动力电池行业的有何优势和挑战？主要优势： ① 电池技术趋于成熟，主机厂具有后发优势； ②背靠主机厂，动力电池出货量增长快速且稳定； ③主机厂对车理解更深，车端需求可以直接穿透到电池； ④ 新技术、工艺和设备可以快速应用； ⑤

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一图看懂充电桩赛道投资机会

政策加码，新基建赋能，战略地位升级 2020年中央提出“新基建”为经济增长提供新动力。充电桩位列“新基建”七大领域之中。在新基建模式下，充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板，更重要的是，充电桩还是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体，推进出行领域乃至整个社会实现数字化转型。顶层政策细化，针对行业薄弱环节提出发展指引，加大财税金融支持力度。2021年5月发改委起草《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，针对不同场景细化充电基础设施的发展要求，并鼓励向V2

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MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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tony2001

中线波段

2021-08-29 10:45:00

受限

浙商证券：集采政策密集出台，如何看待行业未来？

近期医药板块集采政策频出，我们借安徽IVD试剂集采为例，对未来集采方向，行业格局及投资策略进行了深入探讨，建议关注上游、制造环节投资主线。集采政策密集出台，窥IVD一斑而知全豹近期医药板块集采政策频出，并引发市场巨震。我们借安徽IVD试剂集采为例，从以下几方面进行了思考：1、我们认为市场反应强烈的原因在于：打破了“难集采者不集采”的预期，示范效应下政策省间扩面以及新规则下部分企业竞争力受损，行业格局重新洗牌；2、安徽政策中的“临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分”即未来

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药石科技
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泰格医药
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美迪西

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tony2001

中线波段

2021-08-27 15:13:37

受限

从概念变成业绩，VR行业奇点将至

背后还有巨头全面布局的元宇宙做催化 8月26日晚间，歌尔股份发布半年报，营收302.88亿元，同比增长94.49%；实现净利润17.31亿元，同比增长121.71%。同时，歌尔股份还发布了前三季度的业绩预告，预计净利润约32.14亿元至34.61亿元，同比增长59.38%至71.64%，分析师认为大超市场预期。受此影响，今天歌尔股份直接大幅高开后强势涨停。除此之外，整个VR板块也受其带动多股大涨，华立股份20%涨停，佳创视讯涨超10%。 VR/AR带来新突破值得一提的是，据公司财报，歌尔

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华立科技
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佳创视讯
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歌尔股份

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tony2001

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2021-08-27 14:03:07

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国泰君安：新疆严控产量，铝价有望继续走高

新疆昌吉州严控电解铝产量，预计影响产能，维持供需基本面边际改善，铝价有望进一步走高判断。维持铝板块增持评级：新疆昌吉州下发通知，严管严控企业按照合规产能生产，国泰君安判断或是前期发改委要求新疆等地确保完成全年能耗双控目标接续，新疆为中国电解铝产量大省，预计在双控高压下，后续不排除进一步限产限电的可能。往后看电解铝供给收缩预期渐强，消费态势良好，供需基本面边际改善预计有望进一步推升铝价，铝价 2 万/吨或远不是此轮价格终点。维持电解铝板块增持评级。新疆昌吉州严控电解铝产量，产量预期进一步收缩

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南山铝业
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明泰铝业
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神火股份

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tony2001

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2021-08-27 14:02:07

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国联证券：民办高教，职业教育或迎黄金时代

职业教育或迎黄金时代，而“双减”情绪下行业受关注度较低。与校外学科培训带来“焦虑”相反，民办高教可以减缓财政压力，补充高教供给，《民办教育促进法实施条例》等政策支持民办职教，全国职业教育大会将职业教育战略定位为“前途广阔，大有可为”。民办高教行业发展 40余年，一直在政府监管和支持下有序发展，政策透明度高。千亿民办高教市场，高门槛下存量竞争为主，具备资金和管理优势的上市集团份额有望加速集中。经测算，民办高教/中职市场规模 2025 年超 1300/600 亿，5 年 CAGR 为5%/7

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中公教育
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豆神教育
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科技巨头纷纷加持，一图了解直接提及元宇宙相关A股

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歌尔股份

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天风证券：从主机厂进入动力电池行业看格局演变

动机分析：主机厂为何进入动力电池行业？ ① 新能源汽车销量增长稳定，动力电池市场空间广阔； ② 动力电池缺口较大，而主机厂要求稳定可靠的供应； ③ 动力电池价值量大，是新能源汽车的核心零部件； ④ 动力电池与整车性能强相关，同步开发更好适配应用场景。条件分析：主机厂进入动力电池行业的有何优势和挑战？主要优势： ① 电池技术趋于成熟，主机厂具有后发优势； ②背靠主机厂，动力电池出货量增长快速且稳定； ③主机厂对车理解更深，车端需求可以直接穿透到电池； ④ 新技术、工艺和设备可以快速应用； ⑤

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国轩高科
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杉杉股份
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海目星
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华友钴业
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2021-08-27 08:20:50

受限

一图看懂充电桩赛道投资机会

政策加码，新基建赋能，战略地位升级 2020年中央提出“新基建”为经济增长提供新动力。充电桩位列“新基建”七大领域之中。在新基建模式下，充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板，更重要的是，充电桩还是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体，推进出行领域乃至整个社会实现数字化转型。顶层政策细化，针对行业薄弱环节提出发展指引，加大财税金融支持力度。2021年5月发改委起草《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，针对不同场景细化充电基础设施的发展要求，并鼓励向V2

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万马股份
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科士达
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许继电气
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和顺电气

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2021-08-27 07:41:04

受限

MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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风华高科
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三环集团

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2021-08-27 07:39:01

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工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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赛力斯
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长城汽车
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长安汽车

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2021-08-26 13:51:05

受限

天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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金钼股份
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三祥新材
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宝武镁业
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东方锆业
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中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中欣氟材
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金石资源

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中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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大北农
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荃银高科

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tony2001

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中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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巨化股份
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永和股份
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三美股份
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联创股份

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tony2001

中线波段

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受限

工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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浙商证券：集采政策密集出台，如何看待行业未来？

近期医药板块集采政策频出，我们借安徽IVD试剂集采为例，对未来集采方向，行业格局及投资策略进行了深入探讨，建议关注上游、制造环节投资主线。集采政策密集出台，窥IVD一斑而知全豹近期医药板块集采政策频出，并引发市场巨震。我们借安徽IVD试剂集采为例，从以下几方面进行了思考：1、我们认为市场反应强烈的原因在于：打破了“难集采者不集采”的预期，示范效应下政策省间扩面以及新规则下部分企业竞争力受损，行业格局重新洗牌；2、安徽政策中的“临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分”即未来

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泰格医药
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受限

从概念变成业绩，VR行业奇点将至

背后还有巨头全面布局的元宇宙做催化 8月26日晚间，歌尔股份发布半年报，营收302.88亿元，同比增长94.49%；实现净利润17.31亿元，同比增长121.71%。同时，歌尔股份还发布了前三季度的业绩预告，预计净利润约32.14亿元至34.61亿元，同比增长59.38%至71.64%，分析师认为大超市场预期。受此影响，今天歌尔股份直接大幅高开后强势涨停。除此之外，整个VR板块也受其带动多股大涨，华立股份20%涨停，佳创视讯涨超10%。 VR/AR带来新突破值得一提的是，据公司财报，歌尔

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国泰君安：新疆严控产量，铝价有望继续走高

新疆昌吉州严控电解铝产量，预计影响产能，维持供需基本面边际改善，铝价有望进一步走高判断。维持铝板块增持评级：新疆昌吉州下发通知，严管严控企业按照合规产能生产，国泰君安判断或是前期发改委要求新疆等地确保完成全年能耗双控目标接续，新疆为中国电解铝产量大省，预计在双控高压下，后续不排除进一步限产限电的可能。往后看电解铝供给收缩预期渐强，消费态势良好，供需基本面边际改善预计有望进一步推升铝价，铝价 2 万/吨或远不是此轮价格终点。维持电解铝板块增持评级。新疆昌吉州严控电解铝产量，产量预期进一步收缩

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明泰铝业
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国联证券：民办高教，职业教育或迎黄金时代

职业教育或迎黄金时代，而“双减”情绪下行业受关注度较低。与校外学科培训带来“焦虑”相反，民办高教可以减缓财政压力，补充高教供给，《民办教育促进法实施条例》等政策支持民办职教，全国职业教育大会将职业教育战略定位为“前途广阔，大有可为”。民办高教行业发展 40余年，一直在政府监管和支持下有序发展，政策透明度高。千亿民办高教市场，高门槛下存量竞争为主，具备资金和管理优势的上市集团份额有望加速集中。经测算，民办高教/中职市场规模 2025 年超 1300/600 亿，5 年 CAGR 为5%/7

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科技巨头纷纷加持，一图了解直接提及元宇宙相关A股

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天风证券：从主机厂进入动力电池行业看格局演变

动机分析：主机厂为何进入动力电池行业？ ① 新能源汽车销量增长稳定，动力电池市场空间广阔； ② 动力电池缺口较大，而主机厂要求稳定可靠的供应； ③ 动力电池价值量大，是新能源汽车的核心零部件； ④ 动力电池与整车性能强相关，同步开发更好适配应用场景。条件分析：主机厂进入动力电池行业的有何优势和挑战？主要优势： ① 电池技术趋于成熟，主机厂具有后发优势； ②背靠主机厂，动力电池出货量增长快速且稳定； ③主机厂对车理解更深，车端需求可以直接穿透到电池； ④ 新技术、工艺和设备可以快速应用； ⑤

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一图看懂充电桩赛道投资机会

政策加码，新基建赋能，战略地位升级 2020年中央提出“新基建”为经济增长提供新动力。充电桩位列“新基建”七大领域之中。在新基建模式下，充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板，更重要的是，充电桩还是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体，推进出行领域乃至整个社会实现数字化转型。顶层政策细化，针对行业薄弱环节提出发展指引，加大财税金融支持力度。2021年5月发改委起草《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，针对不同场景细化充电基础设施的发展要求，并鼓励向V2

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万马股份
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MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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tony2001

中线波段

2021-08-26 08:41:42

受限

工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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中核钛白

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2021-08-29 10:45:00

受限

浙商证券：集采政策密集出台，如何看待行业未来？

近期医药板块集采政策频出，我们借安徽IVD试剂集采为例，对未来集采方向，行业格局及投资策略进行了深入探讨，建议关注上游、制造环节投资主线。集采政策密集出台，窥IVD一斑而知全豹近期医药板块集采政策频出，并引发市场巨震。我们借安徽IVD试剂集采为例，从以下几方面进行了思考：1、我们认为市场反应强烈的原因在于：打破了“难集采者不集采”的预期，示范效应下政策省间扩面以及新规则下部分企业竞争力受损，行业格局重新洗牌；2、安徽政策中的“临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分”即未来

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药石科技
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泰格医药
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美迪西

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2021-08-27 15:13:37

受限

从概念变成业绩，VR行业奇点将至

背后还有巨头全面布局的元宇宙做催化 8月26日晚间，歌尔股份发布半年报，营收302.88亿元，同比增长94.49%；实现净利润17.31亿元，同比增长121.71%。同时，歌尔股份还发布了前三季度的业绩预告，预计净利润约32.14亿元至34.61亿元，同比增长59.38%至71.64%，分析师认为大超市场预期。受此影响，今天歌尔股份直接大幅高开后强势涨停。除此之外，整个VR板块也受其带动多股大涨，华立股份20%涨停，佳创视讯涨超10%。 VR/AR带来新突破值得一提的是，据公司财报，歌尔

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华立科技
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佳创视讯
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歌尔股份

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8.14
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2021-08-27 14:03:07

受限

国泰君安：新疆严控产量，铝价有望继续走高

新疆昌吉州严控电解铝产量，预计影响产能，维持供需基本面边际改善，铝价有望进一步走高判断。维持铝板块增持评级：新疆昌吉州下发通知，严管严控企业按照合规产能生产，国泰君安判断或是前期发改委要求新疆等地确保完成全年能耗双控目标接续，新疆为中国电解铝产量大省，预计在双控高压下，后续不排除进一步限产限电的可能。往后看电解铝供给收缩预期渐强，消费态势良好，供需基本面边际改善预计有望进一步推升铝价，铝价 2 万/吨或远不是此轮价格终点。维持电解铝板块增持评级。新疆昌吉州严控电解铝产量，产量预期进一步收缩

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南山铝业
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明泰铝业
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神火股份

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2021-08-27 14:02:07

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国联证券：民办高教，职业教育或迎黄金时代

职业教育或迎黄金时代，而“双减”情绪下行业受关注度较低。与校外学科培训带来“焦虑”相反，民办高教可以减缓财政压力，补充高教供给，《民办教育促进法实施条例》等政策支持民办职教，全国职业教育大会将职业教育战略定位为“前途广阔，大有可为”。民办高教行业发展 40余年，一直在政府监管和支持下有序发展，政策透明度高。千亿民办高教市场，高门槛下存量竞争为主，具备资金和管理优势的上市集团份额有望加速集中。经测算，民办高教/中职市场规模 2025 年超 1300/600 亿，5 年 CAGR 为5%/7

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中公教育
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豆神教育
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*ST开元

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2021-08-27 12:45:28

受限

科技巨头纷纷加持，一图了解直接提及元宇宙相关A股

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歌尔股份

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中线波段

2021-08-27 12:43:49

受限

天风证券：从主机厂进入动力电池行业看格局演变

动机分析：主机厂为何进入动力电池行业？ ① 新能源汽车销量增长稳定，动力电池市场空间广阔； ② 动力电池缺口较大，而主机厂要求稳定可靠的供应； ③ 动力电池价值量大，是新能源汽车的核心零部件； ④ 动力电池与整车性能强相关，同步开发更好适配应用场景。条件分析：主机厂进入动力电池行业的有何优势和挑战？主要优势： ① 电池技术趋于成熟，主机厂具有后发优势； ②背靠主机厂，动力电池出货量增长快速且稳定； ③主机厂对车理解更深，车端需求可以直接穿透到电池； ④ 新技术、工艺和设备可以快速应用； ⑤

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国轩高科
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杉杉股份
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海目星
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华友钴业
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广汽集团

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中线波段

2021-08-27 08:20:50

受限

一图看懂充电桩赛道投资机会

政策加码，新基建赋能，战略地位升级 2020年中央提出“新基建”为经济增长提供新动力。充电桩位列“新基建”七大领域之中。在新基建模式下，充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板，更重要的是，充电桩还是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体，推进出行领域乃至整个社会实现数字化转型。顶层政策细化，针对行业薄弱环节提出发展指引，加大财税金融支持力度。2021年5月发改委起草《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，针对不同场景细化充电基础设施的发展要求，并鼓励向V2

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万马股份
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科士达
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许继电气
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特锐德
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和顺电气

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2021-08-27 07:41:04

受限

MLCC重要产区因疫情停产一周，行业进入新景气周期

福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％据国际电子商情26日获悉，全球MLCC龙头企业村田Murata宣布，其主要生产工厂福井村田制作所武生工厂因爆发集体感染新冠肺炎事件，决定全面停工至8月31日，时间为期一周。据悉，福井厂为村田最大单一厂区，合计占村田MLCC产能比重约达25％。此前据台湾电子时报报道，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。值

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风华高科
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三环集团

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2021-08-27 07:39:01

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工信部召开发展座谈会，支持新能源汽车快速发展

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等研提了意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表参加会议。

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赛力斯
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长城汽车
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长安汽车

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2021-08-26 13:51:05

受限

天风证券：哪些涨价小金属值得关注？

1、悄然上涨的小金属悄然上涨的小金属。在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过 60%；镁、钴涨幅超过 30%；钨、钒、锗涨幅超过 20%；钛和铟分别上涨 19%和 12%。 2、锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨锆、锑、钼、镁相关公司可能滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润

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金钼股份
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三祥新材
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宝武镁业
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东方锆业
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湖南黄金

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20.89
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2021-08-26 11:09:06

受限

中信证券：下游淡季已过叠加配额限制，制冷剂拐点隐现

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅提价根据百川资讯报告，8 月 25 日国内制冷剂价格计提大涨，其中 R134a 出厂价单日上涨 7.5%，报价 2.15 万元/吨；R125 上涨 7.1%，报价 3.00 万元/吨；R410a

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中欣氟材
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金石资源

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2021-08-26 10:38:17

受限

中国石墨电极市场分析及后市预测

石墨电极市场分析价格方面：2021年7月下旬，石墨电极市场进入下行通道，石墨电极价格逐渐下调，总下调幅度约为8.97%。主要受石墨电极市场整体供应增加，且粗钢压产政策出台，叠加各地高温限电措施，石墨电极下游钢厂整体开工一般，对石墨电极采购积极性减弱。另外，部分中小型石墨电极企业及个别前期生产较为积极、企业库存较多的石墨电极企业为增加出货，有降价销售行为，导致石墨电极市场整体价格下滑。截止2021年8月23日，中国超高功率300-700mm石墨电极价格在17500-30000元/吨，仍有部分

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方大炭素

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2021-08-26 08:44:14

受限

全球极端天气冲击粮食供给，转基因种子商业化或加速

美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差受极端高温天气等影响，美国多地正遭遇存在极端干旱地区。在美国农业部最新的月度供需报告中，该机构将玉米、小麦和大豆的最终库存都定在2013年以来的最低水平。另外美国农业部的数据显示，美国约63%的春小麦收成状况不佳或非常差，而去年同期这一比例仅为6%。光大证券分析认为，疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因

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大北农
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荃银高科

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14.96
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中线波段

2021-08-26 08:43:08

受限

中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。我们预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团，及国内高端氟树脂龙头昊华科技，上游萤石行业龙头金石资源，建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份，及巨化股份、三美股份、联创股份等。 ▍近期国内制冷剂价格集体上涨

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巨化股份
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永和股份
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三美股份
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联创股份

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中线波段

2021-08-26 08:41:42

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工信部回复加快钛白粉核心工艺攻关，下游采购也将进入旺季

工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用 8月25日，工信部答复政协提案时表示，国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。对于关于将钛白粉纳入国家战略资源储备提案，工信部表示目前发展改革委、财政部、粮食和物资储备局会同有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将在确定“十四五”国家储备品种目录时，充分考虑所提建议，深入开展研究论证。

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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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中核钛白

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