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2021-08-21 17:59:08

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军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

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特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

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一图了解最后两周还未披露中报且业绩预增公司

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首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

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中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

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中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

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天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

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2021-08-20 07:36:48

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需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

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长电科技
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通富微电

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宁德时代：与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时代、时代吉利）、锂盐项目（参股天宜锂业25%）、正极材料项目（与天

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高端制造细分赛道迎重磅利好，股价大幅跑赢大盘，绩优股有这些（

国资委释放利好消息，工业母机概念股跑赢大盘工业母机概念迎利好近日，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。碳中和的战略背景下，智能制造发展是中国从制造大国迈

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一图了解智能汽车产业链

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国资委：针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键

国资委会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。近日，国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻总书记在7月30日召开的中共中央政治局会议上重要讲话精神，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。国资委党委书记、主任郝鹏主持会议并讲话强调，要认真

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全球首批管式异质结PECVD工艺电池下线，一图了解HJT概念

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捷佳伟创
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一图了解氢燃料电池核心部件及相关公司

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大洋电机
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安泰科技
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贵研铂业
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东岳硅材
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电池级PVDF单日涨超8%，价格再创年内新高

上游原材料R142b受到国家严格控制据百川盈孚8月18日数据，PVDF粉料、PVDF电池级分别上涨9.52%、8%。随着新能源汽车锂电池装机量的不断提升，电池级 PVDF的需求不断走高。根据相关数据统计，2020 年我国新能源汽车销量为136.7万辆，对应着我国电池级 PVDF 的需求量为0.97 万吨。随着我国新能源汽车渗透率不断提高，百川盈孚预计到2025年我国新能源汽车销量有望超过250万辆，对应的电池级 PVDF需求量超 1.8 万吨。财信证券表示，目前国内 PVDF（电池级+非电

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军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

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特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

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首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

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中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

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中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

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天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

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需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

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宁德时代：与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时代、时代吉利）、锂盐项目（参股天宜锂业25%）、正极材料项目（与天

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高端制造细分赛道迎重磅利好，股价大幅跑赢大盘，绩优股有这些（

国资委释放利好消息，工业母机概念股跑赢大盘工业母机概念迎利好近日，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。碳中和的战略背景下，智能制造发展是中国从制造大国迈

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国资委：针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键

国资委会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。近日，国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻总书记在7月30日召开的中共中央政治局会议上重要讲话精神，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。国资委党委书记、主任郝鹏主持会议并讲话强调，要认真

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全球首批管式异质结PECVD工艺电池下线，一图了解HJT概念

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电池级PVDF单日涨超8%，价格再创年内新高

上游原材料R142b受到国家严格控制据百川盈孚8月18日数据，PVDF粉料、PVDF电池级分别上涨9.52%、8%。随着新能源汽车锂电池装机量的不断提升，电池级 PVDF的需求不断走高。根据相关数据统计，2020 年我国新能源汽车销量为136.7万辆，对应着我国电池级 PVDF 的需求量为0.97 万吨。随着我国新能源汽车渗透率不断提高，百川盈孚预计到2025年我国新能源汽车销量有望超过250万辆，对应的电池级 PVDF需求量超 1.8 万吨。财信证券表示，目前国内 PVDF（电池级+非电

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军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

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特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

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一图了解最后两周还未披露中报且业绩预增公司

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首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

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中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

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中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

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天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

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需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

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宁德时代：与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时代、时代吉利）、锂盐项目（参股天宜锂业25%）、正极材料项目（与天

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高端制造细分赛道迎重磅利好，股价大幅跑赢大盘，绩优股有这些（

国资委释放利好消息，工业母机概念股跑赢大盘工业母机概念迎利好近日，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。碳中和的战略背景下，智能制造发展是中国从制造大国迈

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一图了解智能汽车产业链

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国资委：针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键

国资委会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。近日，国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻总书记在7月30日召开的中共中央政治局会议上重要讲话精神，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。国资委党委书记、主任郝鹏主持会议并讲话强调，要认真

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全球首批管式异质结PECVD工艺电池下线，一图了解HJT概念

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一图了解氢燃料电池核心部件及相关公司

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大洋电机
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安泰科技
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电池级PVDF单日涨超8%，价格再创年内新高

上游原材料R142b受到国家严格控制据百川盈孚8月18日数据，PVDF粉料、PVDF电池级分别上涨9.52%、8%。随着新能源汽车锂电池装机量的不断提升，电池级 PVDF的需求不断走高。根据相关数据统计，2020 年我国新能源汽车销量为136.7万辆，对应着我国电池级 PVDF 的需求量为0.97 万吨。随着我国新能源汽车渗透率不断提高，百川盈孚预计到2025年我国新能源汽车销量有望超过250万辆，对应的电池级 PVDF需求量超 1.8 万吨。财信证券表示，目前国内 PVDF（电池级+非电

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军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

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特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

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一图了解最后两周还未披露中报且业绩预增公司

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首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

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甘李药业
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中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

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中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

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天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

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需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

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宁德时代：与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时代、时代吉利）、锂盐项目（参股天宜锂业25%）、正极材料项目（与天

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高端制造细分赛道迎重磅利好，股价大幅跑赢大盘，绩优股有这些（

国资委释放利好消息，工业母机概念股跑赢大盘工业母机概念迎利好近日，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。碳中和的战略背景下，智能制造发展是中国从制造大国迈

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国资委：针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键

国资委会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。近日，国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻总书记在7月30日召开的中共中央政治局会议上重要讲话精神，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。国资委党委书记、主任郝鹏主持会议并讲话强调，要认真

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全球首批管式异质结PECVD工艺电池下线，一图了解HJT概念

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电池级PVDF单日涨超8%，价格再创年内新高

上游原材料R142b受到国家严格控制据百川盈孚8月18日数据，PVDF粉料、PVDF电池级分别上涨9.52%、8%。随着新能源汽车锂电池装机量的不断提升，电池级 PVDF的需求不断走高。根据相关数据统计，2020 年我国新能源汽车销量为136.7万辆，对应着我国电池级 PVDF 的需求量为0.97 万吨。随着我国新能源汽车渗透率不断提高，百川盈孚预计到2025年我国新能源汽车销量有望超过250万辆，对应的电池级 PVDF需求量超 1.8 万吨。财信证券表示，目前国内 PVDF（电池级+非电

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军工上游高景气赛道订单爆满，关注上游材料四大金刚

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实力已经成为全球第二，但我们的国防实力无法与经济实力相匹配。那么你说是让经济慢一点增长，等一等国防势力上升，还是让国防实力快速增长，与我们的经济实力相匹配，尤其在当前的国际局势下，刻不容缓。今天我们

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特斯拉发布重磅AI芯片！人工智能独角兽上市在即，高增长潜力股

中国人工智能市场规模在2016年-2020年复合增长率达到69.79%，业内预计到2025年市场规模将超过4000亿元。北京时间8月20日上午8点，特斯拉在帕罗奥图总部召开AI日，发布会上推出了其人工智能训练计算机DOJO D1芯片，基于7纳米工艺，Dojo训练模块由25个D1芯片组成，算力高达每秒9PFLOPs（9千万亿次）。据悉，Dojo AI训练电脑是世界上最强大的人工学习机器，使用7nm芯片驱动50万个训练单元搭建在一起，公司预计下一代产品还将带来10倍以上的提升。特斯拉CEO马斯

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一图了解最后两周还未披露中报且业绩预增公司

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首创证券：胰岛素国采征求意见稿出炉，国产替代进行时

事件：8月18日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为9月启动相关工作，2022年初执行。基本内容：一是集采范围，二代、三代胰岛素全部纳入集采，共分6组。本次胰岛素国采纳入二代和三代胰岛素，每个代际按胰岛素效用时长分为速效、基础和预混三个组别，二代、三代合计6个组别。二是报价规则，企业名加通用名为单元开展竞争，分组竞争，分组报价。同一企业同通用名不同商品名产品视为 1 个竞价单元，报价应相同（如门冬预混 30R、50R），不同通用名产品视 2个竞价单元（如甘精胰

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中信建投：生物质发电方案正式落地，垃圾焚烧行业确定性增强

三部委印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案按照“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的思路，进一步完善生物质发电开发建设管理，合理安排 2021 年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力，实现生物质发电行业有序健康、高质量发展。简评申报条件基本不变，按并网时间依序纳入从项目申报条件来看，方案要求所有

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长青集团
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瀚蓝环境

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tony2001

中线波段

2021-08-20 08:58:23

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中信证券：HJT量产进程加速，下半年迎多个关键节点

近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N型HJT电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。中信称重点关注相关设备龙头厂商，迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。 ▍新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”，华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW级异质结量产线，而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格

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捷佳伟创
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金辰股份
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帝尔激光
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苏州固锝

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tony2001

中线波段

2021-08-20 08:56:51

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天风证券：供需矛盾难解，锂价进入新一轮上行周期

下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，据百川盈孚数据显示，8月15日电池级氢氧化锂价格为11.2万元/吨，本月涨幅已达10.07%；电池级碳酸锂价格为9.9万元/吨，本月涨幅已达10.61% 。而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。供给端：旺季不旺，7月中国碳酸锂产量环比下降10% 据安泰科（ATK）统计，2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨，环比下滑

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雅化集团
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融捷股份
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西藏珠峰
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天齐锂业
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永兴材料

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中线波段

2021-08-20 07:36:48

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需求强劲，三大封测厂紧急订单报价提高20-30%

全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%（集微网）集微网8月19日消息，据业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。据华创证券产业调研显示，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满

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华天科技
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长电科技
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通富微电

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tony2001

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2021-08-20 01:24:07

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宁德时代：与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时代、时代吉利）、锂盐项目（参股天宜锂业25%）、正极材料项目（与天

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雅化集团
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川能动力
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盛新锂能
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融捷股份

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tony2001

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2021-08-19 18:45:14

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高端制造细分赛道迎重磅利好，股价大幅跑赢大盘，绩优股有这些（

国资委释放利好消息，工业母机概念股跑赢大盘工业母机概念迎利好近日，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。碳中和的战略背景下，智能制造发展是中国从制造大国迈

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科德数控
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华辰装备
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铂力特
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海天精工
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华中数控

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tony2001

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2021-08-19 17:02:30

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一图了解智能汽车产业链

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德赛西威
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亚太股份
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华阳集团
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中科创达

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tony2001

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2021-08-19 14:50:26

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国资委：针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键

国资委会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。近日，国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻总书记在7月30日召开的中共中央政治局会议上重要讲话精神，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。国资委党委书记、主任郝鹏主持会议并讲话强调，要认真

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北方华创
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神工股份
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南大光电
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中芯国际
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士兰微

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tony2001

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2021-08-19 14:46:15

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全球首批管式异质结PECVD工艺电池下线，一图了解HJT概念

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捷佳伟创
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阿石创
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京山轻机
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金辰股份
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迈为股份

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tony2001

中线波段

2021-08-19 09:09:05

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一图了解氢燃料电池核心部件及相关公司

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大洋电机
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贵研铂业
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东岳硅材
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雪人股份

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tony2001

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2021-08-19 08:24:34

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电池级PVDF单日涨超8%，价格再创年内新高

上游原材料R142b受到国家严格控制据百川盈孚8月18日数据，PVDF粉料、PVDF电池级分别上涨9.52%、8%。随着新能源汽车锂电池装机量的不断提升，电池级 PVDF的需求不断走高。根据相关数据统计，2020 年我国新能源汽车销量为136.7万辆，对应着我国电池级 PVDF 的需求量为0.97 万吨。随着我国新能源汽车渗透率不断提高，百川盈孚预计到2025年我国新能源汽车销量有望超过250万辆，对应的电池级 PVDF需求量超 1.8 万吨。财信证券表示，目前国内 PVDF（电池级+非电

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联创股份
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巨化股份

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