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2021-08-11 10:26:02

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国金证券：发电侧才是储能星辰大海，大配储能是风光发电成人礼

8 月 10 日，国家发改委网站发布消息，发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下： 1）鼓励对象为市场化并网风光项目；2）调峰资源按 15%功率（20%优先）、4 小时以上要求，每年调整公布，省级主管部门可适当调整；3）允许发电企业合建调峰资源；4）购买调峰储能项目和调峰储能服务两种方式。评论 1、谁制造问题，谁负责解决，大比例储能配臵是风光发电的成人礼，后续配套电价政策仍可期。交流电力系统保持稳定运行的关键，是保证电

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2021-08-11 08:30:27

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iPhone 13亮点曝光！专业级别相机，可拍摄“电影级视频

媒体称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电影级视频”（Cinematic Video）的人像模式功能；专业视频编辑采用的录制更高视频画质格式ProRes；运用人工智能改进色彩和成像的类似滤镜系统。从最新消息看，苹果要为今年将发布的iPhone系列新品赋予更多的摄像相关功能，它们将是iPhone 13的大卖点。周二，彭博援引知情人士消息称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电

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2021-08-11 08:28:53

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工信部将制定氢能发展战略，推动氢气内燃机发展

欧洲几乎所有的主流商用车主机厂都在关注或已开始对氢气发动机的可行性研究。据上海证券报8月10日报道，从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部在在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。汉马科技总经理刘汉如介绍，欧洲目前正

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2021-08-11 08:27:30

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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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2021-08-10 15:58:44

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浙商证券：如何看待生物试剂未来空间？

2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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2021-08-10 13:43:58

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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2021-08-10 13:42:56

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国泰君安：一二级倒挂严重，煤炭资产亟待重估

证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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2021-08-10 07:42:26

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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国金证券：发电侧才是储能星辰大海，大配储能是风光发电成人礼

8 月 10 日，国家发改委网站发布消息，发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下： 1）鼓励对象为市场化并网风光项目；2）调峰资源按 15%功率（20%优先）、4 小时以上要求，每年调整公布，省级主管部门可适当调整；3）允许发电企业合建调峰资源；4）购买调峰储能项目和调峰储能服务两种方式。评论 1、谁制造问题，谁负责解决，大比例储能配臵是风光发电的成人礼，后续配套电价政策仍可期。交流电力系统保持稳定运行的关键，是保证电

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iPhone 13亮点曝光！专业级别相机，可拍摄“电影级视频

媒体称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电影级视频”（Cinematic Video）的人像模式功能；专业视频编辑采用的录制更高视频画质格式ProRes；运用人工智能改进色彩和成像的类似滤镜系统。从最新消息看，苹果要为今年将发布的iPhone系列新品赋予更多的摄像相关功能，它们将是iPhone 13的大卖点。周二，彭博援引知情人士消息称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电

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工信部将制定氢能发展战略，推动氢气内燃机发展

欧洲几乎所有的主流商用车主机厂都在关注或已开始对氢气发动机的可行性研究。据上海证券报8月10日报道，从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部在在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。汉马科技总经理刘汉如介绍，欧洲目前正

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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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国金证券：发电侧才是储能星辰大海，大配储能是风光发电成人礼

8 月 10 日，国家发改委网站发布消息，发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下： 1）鼓励对象为市场化并网风光项目；2）调峰资源按 15%功率（20%优先）、4 小时以上要求，每年调整公布，省级主管部门可适当调整；3）允许发电企业合建调峰资源；4）购买调峰储能项目和调峰储能服务两种方式。评论 1、谁制造问题，谁负责解决，大比例储能配臵是风光发电的成人礼，后续配套电价政策仍可期。交流电力系统保持稳定运行的关键，是保证电

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四方股份
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iPhone 13亮点曝光！专业级别相机，可拍摄“电影级视频

媒体称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电影级视频”（Cinematic Video）的人像模式功能；专业视频编辑采用的录制更高视频画质格式ProRes；运用人工智能改进色彩和成像的类似滤镜系统。从最新消息看，苹果要为今年将发布的iPhone系列新品赋予更多的摄像相关功能，它们将是iPhone 13的大卖点。周二，彭博援引知情人士消息称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电

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立讯精密
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工信部将制定氢能发展战略，推动氢气内燃机发展

欧洲几乎所有的主流商用车主机厂都在关注或已开始对氢气发动机的可行性研究。据上海证券报8月10日报道，从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部在在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。汉马科技总经理刘汉如介绍，欧洲目前正

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海马汽车
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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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浙商证券：如何看待生物试剂未来空间？

2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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国泰君安：一二级倒挂严重，煤炭资产亟待重估

证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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中天火箭
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金博股份
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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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金能科技
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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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青岛金王
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青松股份
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壹网壹创

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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春光科技
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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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豪能股份
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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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国金证券：发电侧才是储能星辰大海，大配储能是风光发电成人礼

8 月 10 日，国家发改委网站发布消息，发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下： 1）鼓励对象为市场化并网风光项目；2）调峰资源按 15%功率（20%优先）、4 小时以上要求，每年调整公布，省级主管部门可适当调整；3）允许发电企业合建调峰资源；4）购买调峰储能项目和调峰储能服务两种方式。评论 1、谁制造问题，谁负责解决，大比例储能配臵是风光发电的成人礼，后续配套电价政策仍可期。交流电力系统保持稳定运行的关键，是保证电

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iPhone 13亮点曝光！专业级别相机，可拍摄“电影级视频

媒体称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电影级视频”（Cinematic Video）的人像模式功能；专业视频编辑采用的录制更高视频画质格式ProRes；运用人工智能改进色彩和成像的类似滤镜系统。从最新消息看，苹果要为今年将发布的iPhone系列新品赋予更多的摄像相关功能，它们将是iPhone 13的大卖点。周二，彭博援引知情人士消息称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电

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工信部将制定氢能发展战略，推动氢气内燃机发展

欧洲几乎所有的主流商用车主机厂都在关注或已开始对氢气发动机的可行性研究。据上海证券报8月10日报道，从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部在在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。汉马科技总经理刘汉如介绍，欧洲目前正

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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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浙商证券：如何看待生物试剂未来空间？

2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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国泰君安：一二级倒挂严重，煤炭资产亟待重估

证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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2021-08-11 10:26:02

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国金证券：发电侧才是储能星辰大海，大配储能是风光发电成人礼

8 月 10 日，国家发改委网站发布消息，发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下： 1）鼓励对象为市场化并网风光项目；2）调峰资源按 15%功率（20%优先）、4 小时以上要求，每年调整公布，省级主管部门可适当调整；3）允许发电企业合建调峰资源；4）购买调峰储能项目和调峰储能服务两种方式。评论 1、谁制造问题，谁负责解决，大比例储能配臵是风光发电的成人礼，后续配套电价政策仍可期。交流电力系统保持稳定运行的关键，是保证电

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科陆电子
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华菱线缆
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2021-08-11 08:30:27

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iPhone 13亮点曝光！专业级别相机，可拍摄“电影级视频

媒体称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电影级视频”（Cinematic Video）的人像模式功能；专业视频编辑采用的录制更高视频画质格式ProRes；运用人工智能改进色彩和成像的类似滤镜系统。从最新消息看，苹果要为今年将发布的iPhone系列新品赋予更多的摄像相关功能，它们将是iPhone 13的大卖点。周二，彭博援引知情人士消息称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电

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立讯精密
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蓝思科技
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歌尔股份

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2021-08-11 08:28:53

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工信部将制定氢能发展战略，推动氢气内燃机发展

欧洲几乎所有的主流商用车主机厂都在关注或已开始对氢气发动机的可行性研究。据上海证券报8月10日报道，从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部在在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。汉马科技总经理刘汉如介绍，欧洲目前正

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海马汽车
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大洋电机

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2021-08-11 08:27:30

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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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宁波韵升
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英洛华

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2021-08-10 15:58:44

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浙商证券：如何看待生物试剂未来空间？

2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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药石科技
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凯普生物
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润达医疗

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2021-08-10 15:56:39

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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阳光电源
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赣锋锂业
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天齐锂业

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2021-08-10 13:43:58

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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和达科技
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威派格

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2021-08-10 13:42:56

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国泰君安：一二级倒挂严重，煤炭资产亟待重估

证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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2021-08-10 08:25:05

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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2021-08-10 07:42:26

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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金能科技
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2021-08-10 07:37:16

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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洪通燃气
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2021-08-09 18:32:51

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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