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2021-08-04 09:08:10

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国泰君安：政策密集出台，种业周期景气高，业绩将兑现

近期种业政策密集性出台，关注板块主题性机会；种业板块政策密集出台： 7月5日，农发行支持种业专项资金1000亿，最高人民法院发布新的品种权司法解释，降低知识产权方举证难度； 7月6日，农业部保护种业知识产权专项整治行动；国家农作物品种审定委员会《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》公开征求意见； 7月8日，种子进出口审批减负； 7月9日，中央深改委种业振兴行动方案； 7月12日，农业部学习总书记讲话，从国家安全的高度认识把握种业振兴； 7月26日，最高法促乡村振兴司法保障意见，从严从快

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2021-08-04 08:19:11

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开源证券：功率半导体，新能源汽车产业链下一个受益环节

新能源汽车东风已至，功率半导体行业将深度受益。汽车电动化大势所趋，各国纷纷制定新能源汽车的发展规划，以纯电、油电混合为主要动力形式的新能源汽车进入快速发展期。在插混和纯电车型中，动力电池取代燃油成为能量储存形式，电动机成为了主要的动力输出来源，因此用于电能转换的功率半导体用量将得到显著提升。据EVTank预测，至2025年，全球新能源汽车销量有望达到1200万辆。按照英飞凌数据，每辆新能源汽车（纯电及插混）所用功率半导体价值量330美元计算，届时新能源车用功率半导体市场有望达到39.6亿美元，实

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闻泰科技
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新洁能
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国务院印发全民健身计划，行业规模有3倍增长空间

带动全国体育产业总规模达到5万亿元国务院8月3日印发《全民健身计划（2021－2025年）》，《计划》明确，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育

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2021-08-04 08:16:41

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东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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2021-08-03 22:09:45

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华西计算机：政治局会议定调，一文梳理工控卡脖子关键环节产业链

本次政治局会议定下基调，重点突破基础研究，解决“卡脖子”难题，为我国科技创新指明的方向！只有深刻理解从工业/基础软件的经济价值，理解工业/基础软件在中国科技产业中的关键地位（突破卡脖子难题），才能真正看到这个行业的前景和投资机会。所幸的是，当前我们迎来中国工业/基础软件产业最好的发展时机，总结起来包括3个方面：制造业数字化转型释放需求：企业精细化管理带来数字化需求的释放，制造业对工业软件/工业互联网的需求明显提升和加速。中美科技争端倒逼产业加速：中美科技争端背景下，工业软件成为“卡脖子”的

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价格上涨70%，一图了解石墨化概念股

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2021-08-03 08:37:39

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人民日报：加快构建新型电力系统

实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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南网能源

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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中颖电子

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2021-08-03 07:44:50

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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三环集团
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风华高科

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2021-08-03 07:08:47

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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中粮糖业

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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国泰君安：政策密集出台，种业周期景气高，业绩将兑现

近期种业政策密集性出台，关注板块主题性机会；种业板块政策密集出台： 7月5日，农发行支持种业专项资金1000亿，最高人民法院发布新的品种权司法解释，降低知识产权方举证难度； 7月6日，农业部保护种业知识产权专项整治行动；国家农作物品种审定委员会《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》公开征求意见； 7月8日，种子进出口审批减负； 7月9日，中央深改委种业振兴行动方案； 7月12日，农业部学习总书记讲话，从国家安全的高度认识把握种业振兴； 7月26日，最高法促乡村振兴司法保障意见，从严从快

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开源证券：功率半导体，新能源汽车产业链下一个受益环节

新能源汽车东风已至，功率半导体行业将深度受益。汽车电动化大势所趋，各国纷纷制定新能源汽车的发展规划，以纯电、油电混合为主要动力形式的新能源汽车进入快速发展期。在插混和纯电车型中，动力电池取代燃油成为能量储存形式，电动机成为了主要的动力输出来源，因此用于电能转换的功率半导体用量将得到显著提升。据EVTank预测，至2025年，全球新能源汽车销量有望达到1200万辆。按照英飞凌数据，每辆新能源汽车（纯电及插混）所用功率半导体价值量330美元计算，届时新能源车用功率半导体市场有望达到39.6亿美元，实

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国务院印发全民健身计划，行业规模有3倍增长空间

带动全国体育产业总规模达到5万亿元国务院8月3日印发《全民健身计划（2021－2025年）》，《计划》明确，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育

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东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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国泰君安：政策密集出台，种业周期景气高，业绩将兑现

近期种业政策密集性出台，关注板块主题性机会；种业板块政策密集出台： 7月5日，农发行支持种业专项资金1000亿，最高人民法院发布新的品种权司法解释，降低知识产权方举证难度； 7月6日，农业部保护种业知识产权专项整治行动；国家农作物品种审定委员会《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》公开征求意见； 7月8日，种子进出口审批减负； 7月9日，中央深改委种业振兴行动方案； 7月12日，农业部学习总书记讲话，从国家安全的高度认识把握种业振兴； 7月26日，最高法促乡村振兴司法保障意见，从严从快

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开源证券：功率半导体，新能源汽车产业链下一个受益环节

新能源汽车东风已至，功率半导体行业将深度受益。汽车电动化大势所趋，各国纷纷制定新能源汽车的发展规划，以纯电、油电混合为主要动力形式的新能源汽车进入快速发展期。在插混和纯电车型中，动力电池取代燃油成为能量储存形式，电动机成为了主要的动力输出来源，因此用于电能转换的功率半导体用量将得到显著提升。据EVTank预测，至2025年，全球新能源汽车销量有望达到1200万辆。按照英飞凌数据，每辆新能源汽车（纯电及插混）所用功率半导体价值量330美元计算，届时新能源车用功率半导体市场有望达到39.6亿美元，实

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国务院印发全民健身计划，行业规模有3倍增长空间

带动全国体育产业总规模达到5万亿元国务院8月3日印发《全民健身计划（2021－2025年）》，《计划》明确，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育

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东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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华西计算机：政治局会议定调，一文梳理工控卡脖子关键环节产业链

本次政治局会议定下基调，重点突破基础研究，解决“卡脖子”难题，为我国科技创新指明的方向！只有深刻理解从工业/基础软件的经济价值，理解工业/基础软件在中国科技产业中的关键地位（突破卡脖子难题），才能真正看到这个行业的前景和投资机会。所幸的是，当前我们迎来中国工业/基础软件产业最好的发展时机，总结起来包括3个方面：制造业数字化转型释放需求：企业精细化管理带来数字化需求的释放，制造业对工业软件/工业互联网的需求明显提升和加速。中美科技争端倒逼产业加速：中美科技争端背景下，工业软件成为“卡脖子”的

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价格上涨70%，一图了解石墨化概念股

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人民日报：加快构建新型电力系统

实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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国泰君安：政策密集出台，种业周期景气高，业绩将兑现

近期种业政策密集性出台，关注板块主题性机会；种业板块政策密集出台： 7月5日，农发行支持种业专项资金1000亿，最高人民法院发布新的品种权司法解释，降低知识产权方举证难度； 7月6日，农业部保护种业知识产权专项整治行动；国家农作物品种审定委员会《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》公开征求意见； 7月8日，种子进出口审批减负； 7月9日，中央深改委种业振兴行动方案； 7月12日，农业部学习总书记讲话，从国家安全的高度认识把握种业振兴； 7月26日，最高法促乡村振兴司法保障意见，从严从快

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开源证券：功率半导体，新能源汽车产业链下一个受益环节

新能源汽车东风已至，功率半导体行业将深度受益。汽车电动化大势所趋，各国纷纷制定新能源汽车的发展规划，以纯电、油电混合为主要动力形式的新能源汽车进入快速发展期。在插混和纯电车型中，动力电池取代燃油成为能量储存形式，电动机成为了主要的动力输出来源，因此用于电能转换的功率半导体用量将得到显著提升。据EVTank预测，至2025年，全球新能源汽车销量有望达到1200万辆。按照英飞凌数据，每辆新能源汽车（纯电及插混）所用功率半导体价值量330美元计算，届时新能源车用功率半导体市场有望达到39.6亿美元，实

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国务院印发全民健身计划，行业规模有3倍增长空间

带动全国体育产业总规模达到5万亿元国务院8月3日印发《全民健身计划（2021－2025年）》，《计划》明确，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育

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东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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华西计算机：政治局会议定调，一文梳理工控卡脖子关键环节产业链

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实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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国泰君安：政策密集出台，种业周期景气高，业绩将兑现

近期种业政策密集性出台，关注板块主题性机会；种业板块政策密集出台： 7月5日，农发行支持种业专项资金1000亿，最高人民法院发布新的品种权司法解释，降低知识产权方举证难度； 7月6日，农业部保护种业知识产权专项整治行动；国家农作物品种审定委员会《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》公开征求意见； 7月8日，种子进出口审批减负； 7月9日，中央深改委种业振兴行动方案； 7月12日，农业部学习总书记讲话，从国家安全的高度认识把握种业振兴； 7月26日，最高法促乡村振兴司法保障意见，从严从快

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隆平高科
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荃银高科
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大北农
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登海种业

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tony2001

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2021-08-04 08:19:11

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开源证券：功率半导体，新能源汽车产业链下一个受益环节

新能源汽车东风已至，功率半导体行业将深度受益。汽车电动化大势所趋，各国纷纷制定新能源汽车的发展规划，以纯电、油电混合为主要动力形式的新能源汽车进入快速发展期。在插混和纯电车型中，动力电池取代燃油成为能量储存形式，电动机成为了主要的动力输出来源，因此用于电能转换的功率半导体用量将得到显著提升。据EVTank预测，至2025年，全球新能源汽车销量有望达到1200万辆。按照英飞凌数据，每辆新能源汽车（纯电及插混）所用功率半导体价值量330美元计算，届时新能源车用功率半导体市场有望达到39.6亿美元，实

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闻泰科技
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新洁能
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捷捷微电

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tony2001

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2021-08-04 08:17:58

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国务院印发全民健身计划，行业规模有3倍增长空间

带动全国体育产业总规模达到5万亿元国务院8月3日印发《全民健身计划（2021－2025年）》，《计划》明确，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育

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金陵体育
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英派斯

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tony2001

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2021-08-04 08:16:41

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东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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当升科技
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容百科技
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华友钴业
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中伟股份

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tony2001

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2021-08-04 08:13:16

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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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ST中泰
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君正集团

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2021-08-03 22:09:45

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华西计算机：政治局会议定调，一文梳理工控卡脖子关键环节产业链

本次政治局会议定下基调，重点突破基础研究，解决“卡脖子”难题，为我国科技创新指明的方向！只有深刻理解从工业/基础软件的经济价值，理解工业/基础软件在中国科技产业中的关键地位（突破卡脖子难题），才能真正看到这个行业的前景和投资机会。所幸的是，当前我们迎来中国工业/基础软件产业最好的发展时机，总结起来包括3个方面：制造业数字化转型释放需求：企业精细化管理带来数字化需求的释放，制造业对工业软件/工业互联网的需求明显提升和加速。中美科技争端倒逼产业加速：中美科技争端背景下，工业软件成为“卡脖子”的

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东方通
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用友网络
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中望软件

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tony2001

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2021-08-03 11:52:40

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价格上涨70%，一图了解石墨化概念股

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易成新能
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宝泰隆
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2021-08-03 08:37:39

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人民日报：加快构建新型电力系统

实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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南网能源

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2021-08-03 08:17:16

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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士兰微
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中颖电子

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2021-08-03 07:44:50

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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三环集团
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风华高科

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2021-08-03 07:08:47

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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东方电缆
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厚普股份
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富瑞特装
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新强联

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tony2001

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2021-08-02 15:08:25

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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赣锋锂业
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明泰铝业
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恒力石化
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万华化学
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亚钾国际

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tony2001

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2021-08-02 08:06:32

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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西藏珠峰
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西藏矿业
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西藏城投
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盐湖股份
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藏格矿业

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2021-08-02 08:05:11

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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广农糖业
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中粮糖业

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tony2001

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2021-08-02 08:04:21

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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复星医药
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沃森生物
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