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2021-07-29 19:55:14

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大盘上演报复性反弹，芯片股凭啥成为最强王者

在芯片供需持续紧缺的局面之下，华安证券认为，目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。 7月29日，大盘迎来报复性反弹，芯片产业链表现最为突出，板块中包括康强电子、华西股份、圣邦股份等四十余只个股涨停或涨超10%，另外锂电池、光伏分别有32、25只个股大涨。连苹果也在担忧缺芯芯片缺货已经不是新闻，但对于苹果可能还是第一次。在苹果28日公布的2021财年三季度业绩中，其表示下季度的收入

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南大光电
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国民技术
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晶瑞电材
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圣邦股份
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士兰微

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中线波段

2021-07-29 19:51:58

受限

从锂电材料长单看电池企业“暗战”

关键材料短期内能释放的产能就那么些，谁能拿到原材料，谁就在车企那里有更多话语权。为了保证动力电池稳定生产，近期电池企业在上游的争夺可以说是日趋激烈。实际上，坊间早前就已经流传，面对快速爆发的需求，部分头部电池企业为了满足自身电池生产需求，对上游原材料企业的磷酸铁锂、六氟磷酸锂、高镍正极等产线实行“买断”模式，导致其它电池企业很难拿到货。事实上，从全球汽车电动化的提速趋势来看，未来几年动力电池的需求会快速释放，可以说未来一到两年或更长一段时间，电池企业能拿到多少原材料，基本决定了可以交付多少电

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容百科技
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多氟多
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天际股份
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亿纬锂能

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中线波段

2021-07-29 19:48:20

受限

百亿巨头跨界加码，紧缺到2024年的IC载板又是啥？

业内人士表示，IC载板接单满载及价格上涨现象至少会延续到2022年下半年，另外如果载板缺口大于市场预期，不排除供不应求或延伸至2024年 7月29日，东山精密发布公告称，公司拟投资设立全资子公司专业从事IC载板的研发、设计、生产和销售，投资总额不超过人民币15亿元。受此公告和行情影响，公司今天大涨8.22%。此外，随着移市场端对晶圆集成度及各项性能提出更高要求的同时，也快速拉升了对高性能IC载板的需求，业内人士预计，行业产能紧缺可能会持续到2024年。 IC载板是个啥？有什么作用？集成电路产

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生益科技
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兴森科技
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深南电路
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中京电子

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18.53
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中线波段

2021-07-29 11:46:14

受限

苹果和特斯拉也将开始“缺芯”

缺芯”即将冲击苹果和特斯拉，表明即便对具有强大供应链的科技巨头，芯片短缺也已成为不容轻视的问题。苹果公司周二警告称，由于芯片短缺对其Mac电脑、iPad平板电脑生产影响恶化，并已波及智能手机iPhone生产，预计截至九月底的第四财季营收增速将较上一季有所放缓。第三财季苹果营收增长36%，虽也受“缺芯”影响，但主要限于iPad，损失不到30亿美元，小于预期。今年秋季苹果将推出其新款iPhone。该公司CEO吉姆·库克在电话会议上表示，随着iPhone上季度销售爆炸性增长，芯片需求量超出苹果的预

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北京君正
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芯海科技
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通富微电
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经纬辉开
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南大光电

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2021-07-29 11:42:47

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常山药业
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华北制药
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新华制药
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健友股份

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2021-07-29 07:39:54

受限

新冠影响加剧，国际航线运费暴增5倍

中信称集运超级旺季已经开启据央视财经，今年4月以来，国际航线的集装箱运力紧缺，运价较2019年同期上涨了约5倍，尤其是欧洲和美国航线，如果要订舱的话，基本上要提前一个月左右的时间。资料显示，物流需求较高与运力供给不足导致了运价的大幅上涨。7月23日，上海港出口至欧洲基本港市场运价为7,127美元/TEU，同比上涨683.19%；上海港出口至地中海基本港市场运价为6,961美元/TEU，同比上涨640.53%。中信建投称，受德尔塔新冠病毒变异毒株的影响，多数地区疫情出现反弹，全球供应链的紧绷

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中远海特
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宁波海运
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中远海控

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2021-07-29 07:38:35

受限

淡季也大涨，液化天然气价格同比上涨近一倍

行业重返两位数增长。据生意社消息，7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。数据显示，6月我国进口液化天然气193.68亿元，同比增长44.69%，国内6月液化天然气产量达141.16万吨，创下历史新高，同比增长超30%。行业分析人士指出，7月国内液化天然气在传统消费淡季下表现抢眼，主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振的多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。目

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长春燃气
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洪通燃气

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中线波段

2021-07-28 14:42:55

受限

华为P50系列即将发布：备货千万级别，核心供应商名单曝光

对于华为供应商而言，在过去的一年多时间中业绩承压十分严重，据华为ICT领域供应商向笔者表示：“过去的一年中企业发展的十分艰难，尽管也有做进中兴，但中兴同样被海外监管，我们过得十分艰难。” 而在智能手机等消费类电子领域，在华为智能手机出货量快速下降后，相关供应商也快速对客户进行切换，同时对新赛道进行拓展，据笔者了解到，不少企业采取这两种方式都取得了不错的效果。而华为P系列即将发布，A股又有哪些核心供应商呢？对此，笔者统计了近来华为相关的核心供应商名单。据笔者了解到，华为核心供应商包括京东方、比

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三环集团
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京东方A
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蓝思科技
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兴森科技
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德赛电池

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中线波段

2021-07-28 13:53:07

受限

政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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爱婴室
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戴维医疗
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麦迪科技
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西部牧业
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高乐股份

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中线波段

2021-07-28 11:56:09

受限

华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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中芯国际
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士兰微

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中线波段

2021-07-28 08:35:20

受限

一图了解锂电池电解液最全产业链

电解液主要包含三大部分，分别为电解液溶剂、锂盐和添加剂。每1GWH装机量，预计带动电解液溶剂需求850吨，其中DMC需求为450吨（直接+间接），EC需求为255吨。每1GWH装机量，预计带动锂盐需求120吨，其中六氟磷酸锂为主要锂盐。

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新宙邦
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受限

一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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容百科技
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中伟股份
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中国宝安
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杉杉股份

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一图了解锂电池隔膜最全产业链

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恩捷股份
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中材科技
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沧州明珠
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2021-07-28 08:29:39

受限

优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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创源股份
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戴维医疗
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康芝药业

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2021-07-28 08:27:56

受限

下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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湖北宜化
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芭田股份
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云天化
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云图控股

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大盘上演报复性反弹，芯片股凭啥成为最强王者

在芯片供需持续紧缺的局面之下，华安证券认为，目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。 7月29日，大盘迎来报复性反弹，芯片产业链表现最为突出，板块中包括康强电子、华西股份、圣邦股份等四十余只个股涨停或涨超10%，另外锂电池、光伏分别有32、25只个股大涨。连苹果也在担忧缺芯芯片缺货已经不是新闻，但对于苹果可能还是第一次。在苹果28日公布的2021财年三季度业绩中，其表示下季度的收入

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从锂电材料长单看电池企业“暗战”

关键材料短期内能释放的产能就那么些，谁能拿到原材料，谁就在车企那里有更多话语权。为了保证动力电池稳定生产，近期电池企业在上游的争夺可以说是日趋激烈。实际上，坊间早前就已经流传，面对快速爆发的需求，部分头部电池企业为了满足自身电池生产需求，对上游原材料企业的磷酸铁锂、六氟磷酸锂、高镍正极等产线实行“买断”模式，导致其它电池企业很难拿到货。事实上，从全球汽车电动化的提速趋势来看，未来几年动力电池的需求会快速释放，可以说未来一到两年或更长一段时间，电池企业能拿到多少原材料，基本决定了可以交付多少电

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百亿巨头跨界加码，紧缺到2024年的IC载板又是啥？

业内人士表示，IC载板接单满载及价格上涨现象至少会延续到2022年下半年，另外如果载板缺口大于市场预期，不排除供不应求或延伸至2024年 7月29日，东山精密发布公告称，公司拟投资设立全资子公司专业从事IC载板的研发、设计、生产和销售，投资总额不超过人民币15亿元。受此公告和行情影响，公司今天大涨8.22%。此外，随着移市场端对晶圆集成度及各项性能提出更高要求的同时，也快速拉升了对高性能IC载板的需求，业内人士预计，行业产能紧缺可能会持续到2024年。 IC载板是个啥？有什么作用？集成电路产

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苹果和特斯拉也将开始“缺芯”

缺芯”即将冲击苹果和特斯拉，表明即便对具有强大供应链的科技巨头，芯片短缺也已成为不容轻视的问题。苹果公司周二警告称，由于芯片短缺对其Mac电脑、iPad平板电脑生产影响恶化，并已波及智能手机iPhone生产，预计截至九月底的第四财季营收增速将较上一季有所放缓。第三财季苹果营收增长36%，虽也受“缺芯”影响，但主要限于iPad，损失不到30亿美元，小于预期。今年秋季苹果将推出其新款iPhone。该公司CEO吉姆·库克在电话会议上表示，随着iPhone上季度销售爆炸性增长，芯片需求量超出苹果的预

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新冠影响加剧，国际航线运费暴增5倍

中信称集运超级旺季已经开启据央视财经，今年4月以来，国际航线的集装箱运力紧缺，运价较2019年同期上涨了约5倍，尤其是欧洲和美国航线，如果要订舱的话，基本上要提前一个月左右的时间。资料显示，物流需求较高与运力供给不足导致了运价的大幅上涨。7月23日，上海港出口至欧洲基本港市场运价为7,127美元/TEU，同比上涨683.19%；上海港出口至地中海基本港市场运价为6,961美元/TEU，同比上涨640.53%。中信建投称，受德尔塔新冠病毒变异毒株的影响，多数地区疫情出现反弹，全球供应链的紧绷

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淡季也大涨，液化天然气价格同比上涨近一倍

行业重返两位数增长。据生意社消息，7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。数据显示，6月我国进口液化天然气193.68亿元，同比增长44.69%，国内6月液化天然气产量达141.16万吨，创下历史新高，同比增长超30%。行业分析人士指出，7月国内液化天然气在传统消费淡季下表现抢眼，主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振的多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。目

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华为P50系列即将发布：备货千万级别，核心供应商名单曝光

对于华为供应商而言，在过去的一年多时间中业绩承压十分严重，据华为ICT领域供应商向笔者表示：“过去的一年中企业发展的十分艰难，尽管也有做进中兴，但中兴同样被海外监管，我们过得十分艰难。” 而在智能手机等消费类电子领域，在华为智能手机出货量快速下降后，相关供应商也快速对客户进行切换，同时对新赛道进行拓展，据笔者了解到，不少企业采取这两种方式都取得了不错的效果。而华为P系列即将发布，A股又有哪些核心供应商呢？对此，笔者统计了近来华为相关的核心供应商名单。据笔者了解到，华为核心供应商包括京东方、比

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政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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一图了解锂电池电解液最全产业链

电解液主要包含三大部分，分别为电解液溶剂、锂盐和添加剂。每1GWH装机量，预计带动电解液溶剂需求850吨，其中DMC需求为450吨（直接+间接），EC需求为255吨。每1GWH装机量，预计带动锂盐需求120吨，其中六氟磷酸锂为主要锂盐。

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一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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大盘上演报复性反弹，芯片股凭啥成为最强王者

在芯片供需持续紧缺的局面之下，华安证券认为，目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。 7月29日，大盘迎来报复性反弹，芯片产业链表现最为突出，板块中包括康强电子、华西股份、圣邦股份等四十余只个股涨停或涨超10%，另外锂电池、光伏分别有32、25只个股大涨。连苹果也在担忧缺芯芯片缺货已经不是新闻，但对于苹果可能还是第一次。在苹果28日公布的2021财年三季度业绩中，其表示下季度的收入

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南大光电
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国民技术
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晶瑞电材
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士兰微

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受限

从锂电材料长单看电池企业“暗战”

关键材料短期内能释放的产能就那么些，谁能拿到原材料，谁就在车企那里有更多话语权。为了保证动力电池稳定生产，近期电池企业在上游的争夺可以说是日趋激烈。实际上，坊间早前就已经流传，面对快速爆发的需求，部分头部电池企业为了满足自身电池生产需求，对上游原材料企业的磷酸铁锂、六氟磷酸锂、高镍正极等产线实行“买断”模式，导致其它电池企业很难拿到货。事实上，从全球汽车电动化的提速趋势来看，未来几年动力电池的需求会快速释放，可以说未来一到两年或更长一段时间，电池企业能拿到多少原材料，基本决定了可以交付多少电

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容百科技
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2021-07-29 19:48:20

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百亿巨头跨界加码，紧缺到2024年的IC载板又是啥？

业内人士表示，IC载板接单满载及价格上涨现象至少会延续到2022年下半年，另外如果载板缺口大于市场预期，不排除供不应求或延伸至2024年 7月29日，东山精密发布公告称，公司拟投资设立全资子公司专业从事IC载板的研发、设计、生产和销售，投资总额不超过人民币15亿元。受此公告和行情影响，公司今天大涨8.22%。此外，随着移市场端对晶圆集成度及各项性能提出更高要求的同时，也快速拉升了对高性能IC载板的需求，业内人士预计，行业产能紧缺可能会持续到2024年。 IC载板是个啥？有什么作用？集成电路产

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生益科技
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兴森科技
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中京电子

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苹果和特斯拉也将开始“缺芯”

缺芯”即将冲击苹果和特斯拉，表明即便对具有强大供应链的科技巨头，芯片短缺也已成为不容轻视的问题。苹果公司周二警告称，由于芯片短缺对其Mac电脑、iPad平板电脑生产影响恶化，并已波及智能手机iPhone生产，预计截至九月底的第四财季营收增速将较上一季有所放缓。第三财季苹果营收增长36%，虽也受“缺芯”影响，但主要限于iPad，损失不到30亿美元，小于预期。今年秋季苹果将推出其新款iPhone。该公司CEO吉姆·库克在电话会议上表示，随着iPhone上季度销售爆炸性增长，芯片需求量超出苹果的预

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北京君正
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常山药业
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新冠影响加剧，国际航线运费暴增5倍

中信称集运超级旺季已经开启据央视财经，今年4月以来，国际航线的集装箱运力紧缺，运价较2019年同期上涨了约5倍，尤其是欧洲和美国航线，如果要订舱的话，基本上要提前一个月左右的时间。资料显示，物流需求较高与运力供给不足导致了运价的大幅上涨。7月23日，上海港出口至欧洲基本港市场运价为7,127美元/TEU，同比上涨683.19%；上海港出口至地中海基本港市场运价为6,961美元/TEU，同比上涨640.53%。中信建投称，受德尔塔新冠病毒变异毒株的影响，多数地区疫情出现反弹，全球供应链的紧绷

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中远海特
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宁波海运
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淡季也大涨，液化天然气价格同比上涨近一倍

行业重返两位数增长。据生意社消息，7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。数据显示，6月我国进口液化天然气193.68亿元，同比增长44.69%，国内6月液化天然气产量达141.16万吨，创下历史新高，同比增长超30%。行业分析人士指出，7月国内液化天然气在传统消费淡季下表现抢眼，主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振的多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。目

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长春燃气
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华为P50系列即将发布：备货千万级别，核心供应商名单曝光

对于华为供应商而言，在过去的一年多时间中业绩承压十分严重，据华为ICT领域供应商向笔者表示：“过去的一年中企业发展的十分艰难，尽管也有做进中兴，但中兴同样被海外监管，我们过得十分艰难。” 而在智能手机等消费类电子领域，在华为智能手机出货量快速下降后，相关供应商也快速对客户进行切换，同时对新赛道进行拓展，据笔者了解到，不少企业采取这两种方式都取得了不错的效果。而华为P系列即将发布，A股又有哪些核心供应商呢？对此，笔者统计了近来华为相关的核心供应商名单。据笔者了解到，华为核心供应商包括京东方、比

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三环集团
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政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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爱婴室
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华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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中芯国际
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受限

一图了解锂电池电解液最全产业链

电解液主要包含三大部分，分别为电解液溶剂、锂盐和添加剂。每1GWH装机量，预计带动电解液溶剂需求850吨，其中DMC需求为450吨（直接+间接），EC需求为255吨。每1GWH装机量，预计带动锂盐需求120吨，其中六氟磷酸锂为主要锂盐。

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一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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一图了解锂电池隔膜最全产业链

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中材科技
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优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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大盘上演报复性反弹，芯片股凭啥成为最强王者

在芯片供需持续紧缺的局面之下，华安证券认为，目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。 7月29日，大盘迎来报复性反弹，芯片产业链表现最为突出，板块中包括康强电子、华西股份、圣邦股份等四十余只个股涨停或涨超10%，另外锂电池、光伏分别有32、25只个股大涨。连苹果也在担忧缺芯芯片缺货已经不是新闻，但对于苹果可能还是第一次。在苹果28日公布的2021财年三季度业绩中，其表示下季度的收入

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从锂电材料长单看电池企业“暗战”

关键材料短期内能释放的产能就那么些，谁能拿到原材料，谁就在车企那里有更多话语权。为了保证动力电池稳定生产，近期电池企业在上游的争夺可以说是日趋激烈。实际上，坊间早前就已经流传，面对快速爆发的需求，部分头部电池企业为了满足自身电池生产需求，对上游原材料企业的磷酸铁锂、六氟磷酸锂、高镍正极等产线实行“买断”模式，导致其它电池企业很难拿到货。事实上，从全球汽车电动化的提速趋势来看，未来几年动力电池的需求会快速释放，可以说未来一到两年或更长一段时间，电池企业能拿到多少原材料，基本决定了可以交付多少电

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百亿巨头跨界加码，紧缺到2024年的IC载板又是啥？

业内人士表示，IC载板接单满载及价格上涨现象至少会延续到2022年下半年，另外如果载板缺口大于市场预期，不排除供不应求或延伸至2024年 7月29日，东山精密发布公告称，公司拟投资设立全资子公司专业从事IC载板的研发、设计、生产和销售，投资总额不超过人民币15亿元。受此公告和行情影响，公司今天大涨8.22%。此外，随着移市场端对晶圆集成度及各项性能提出更高要求的同时，也快速拉升了对高性能IC载板的需求，业内人士预计，行业产能紧缺可能会持续到2024年。 IC载板是个啥？有什么作用？集成电路产

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苹果和特斯拉也将开始“缺芯”

缺芯”即将冲击苹果和特斯拉，表明即便对具有强大供应链的科技巨头，芯片短缺也已成为不容轻视的问题。苹果公司周二警告称，由于芯片短缺对其Mac电脑、iPad平板电脑生产影响恶化，并已波及智能手机iPhone生产，预计截至九月底的第四财季营收增速将较上一季有所放缓。第三财季苹果营收增长36%，虽也受“缺芯”影响，但主要限于iPad，损失不到30亿美元，小于预期。今年秋季苹果将推出其新款iPhone。该公司CEO吉姆·库克在电话会议上表示，随着iPhone上季度销售爆炸性增长，芯片需求量超出苹果的预

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新冠影响加剧，国际航线运费暴增5倍

中信称集运超级旺季已经开启据央视财经，今年4月以来，国际航线的集装箱运力紧缺，运价较2019年同期上涨了约5倍，尤其是欧洲和美国航线，如果要订舱的话，基本上要提前一个月左右的时间。资料显示，物流需求较高与运力供给不足导致了运价的大幅上涨。7月23日，上海港出口至欧洲基本港市场运价为7,127美元/TEU，同比上涨683.19%；上海港出口至地中海基本港市场运价为6,961美元/TEU，同比上涨640.53%。中信建投称，受德尔塔新冠病毒变异毒株的影响，多数地区疫情出现反弹，全球供应链的紧绷

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淡季也大涨，液化天然气价格同比上涨近一倍

行业重返两位数增长。据生意社消息，7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。数据显示，6月我国进口液化天然气193.68亿元，同比增长44.69%，国内6月液化天然气产量达141.16万吨，创下历史新高，同比增长超30%。行业分析人士指出，7月国内液化天然气在传统消费淡季下表现抢眼，主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振的多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。目

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华为P50系列即将发布：备货千万级别，核心供应商名单曝光

对于华为供应商而言，在过去的一年多时间中业绩承压十分严重，据华为ICT领域供应商向笔者表示：“过去的一年中企业发展的十分艰难，尽管也有做进中兴，但中兴同样被海外监管，我们过得十分艰难。” 而在智能手机等消费类电子领域，在华为智能手机出货量快速下降后，相关供应商也快速对客户进行切换，同时对新赛道进行拓展，据笔者了解到，不少企业采取这两种方式都取得了不错的效果。而华为P系列即将发布，A股又有哪些核心供应商呢？对此，笔者统计了近来华为相关的核心供应商名单。据笔者了解到，华为核心供应商包括京东方、比

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政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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一图了解锂电池电解液最全产业链

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一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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大盘上演报复性反弹，芯片股凭啥成为最强王者

在芯片供需持续紧缺的局面之下，华安证券认为，目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。 7月29日，大盘迎来报复性反弹，芯片产业链表现最为突出，板块中包括康强电子、华西股份、圣邦股份等四十余只个股涨停或涨超10%，另外锂电池、光伏分别有32、25只个股大涨。连苹果也在担忧缺芯芯片缺货已经不是新闻，但对于苹果可能还是第一次。在苹果28日公布的2021财年三季度业绩中，其表示下季度的收入

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南大光电
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国民技术
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晶瑞电材
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圣邦股份
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士兰微

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tony2001

中线波段

2021-07-29 19:51:58

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从锂电材料长单看电池企业“暗战”

关键材料短期内能释放的产能就那么些，谁能拿到原材料，谁就在车企那里有更多话语权。为了保证动力电池稳定生产，近期电池企业在上游的争夺可以说是日趋激烈。实际上，坊间早前就已经流传，面对快速爆发的需求，部分头部电池企业为了满足自身电池生产需求，对上游原材料企业的磷酸铁锂、六氟磷酸锂、高镍正极等产线实行“买断”模式，导致其它电池企业很难拿到货。事实上，从全球汽车电动化的提速趋势来看，未来几年动力电池的需求会快速释放，可以说未来一到两年或更长一段时间，电池企业能拿到多少原材料，基本决定了可以交付多少电

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容百科技
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多氟多
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天际股份
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亿纬锂能

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tony2001

中线波段

2021-07-29 19:48:20

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百亿巨头跨界加码，紧缺到2024年的IC载板又是啥？

业内人士表示，IC载板接单满载及价格上涨现象至少会延续到2022年下半年，另外如果载板缺口大于市场预期，不排除供不应求或延伸至2024年 7月29日，东山精密发布公告称，公司拟投资设立全资子公司专业从事IC载板的研发、设计、生产和销售，投资总额不超过人民币15亿元。受此公告和行情影响，公司今天大涨8.22%。此外，随着移市场端对晶圆集成度及各项性能提出更高要求的同时，也快速拉升了对高性能IC载板的需求，业内人士预计，行业产能紧缺可能会持续到2024年。 IC载板是个啥？有什么作用？集成电路产

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生益科技
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兴森科技
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深南电路
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中京电子

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tony2001

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2021-07-29 11:46:14

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苹果和特斯拉也将开始“缺芯”

缺芯”即将冲击苹果和特斯拉，表明即便对具有强大供应链的科技巨头，芯片短缺也已成为不容轻视的问题。苹果公司周二警告称，由于芯片短缺对其Mac电脑、iPad平板电脑生产影响恶化，并已波及智能手机iPhone生产，预计截至九月底的第四财季营收增速将较上一季有所放缓。第三财季苹果营收增长36%，虽也受“缺芯”影响，但主要限于iPad，损失不到30亿美元，小于预期。今年秋季苹果将推出其新款iPhone。该公司CEO吉姆·库克在电话会议上表示，随着iPhone上季度销售爆炸性增长，芯片需求量超出苹果的预

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北京君正
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芯海科技
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通富微电
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经纬辉开
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南大光电

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tony2001

中线波段

2021-07-29 11:42:47

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常山药业
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华北制药
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新华制药
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健友股份

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tony2001

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2021-07-29 07:39:54

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新冠影响加剧，国际航线运费暴增5倍

中信称集运超级旺季已经开启据央视财经，今年4月以来，国际航线的集装箱运力紧缺，运价较2019年同期上涨了约5倍，尤其是欧洲和美国航线，如果要订舱的话，基本上要提前一个月左右的时间。资料显示，物流需求较高与运力供给不足导致了运价的大幅上涨。7月23日，上海港出口至欧洲基本港市场运价为7,127美元/TEU，同比上涨683.19%；上海港出口至地中海基本港市场运价为6,961美元/TEU，同比上涨640.53%。中信建投称，受德尔塔新冠病毒变异毒株的影响，多数地区疫情出现反弹，全球供应链的紧绷

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中远海特
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宁波海运
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中远海控

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tony2001

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2021-07-29 07:38:35

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淡季也大涨，液化天然气价格同比上涨近一倍

行业重返两位数增长。据生意社消息，7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。数据显示，6月我国进口液化天然气193.68亿元，同比增长44.69%，国内6月液化天然气产量达141.16万吨，创下历史新高，同比增长超30%。行业分析人士指出，7月国内液化天然气在传统消费淡季下表现抢眼，主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振的多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。目

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长春燃气
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洪通燃气

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tony2001

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2021-07-28 14:42:55

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华为P50系列即将发布：备货千万级别，核心供应商名单曝光

对于华为供应商而言，在过去的一年多时间中业绩承压十分严重，据华为ICT领域供应商向笔者表示：“过去的一年中企业发展的十分艰难，尽管也有做进中兴，但中兴同样被海外监管，我们过得十分艰难。” 而在智能手机等消费类电子领域，在华为智能手机出货量快速下降后，相关供应商也快速对客户进行切换，同时对新赛道进行拓展，据笔者了解到，不少企业采取这两种方式都取得了不错的效果。而华为P系列即将发布，A股又有哪些核心供应商呢？对此，笔者统计了近来华为相关的核心供应商名单。据笔者了解到，华为核心供应商包括京东方、比

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三环集团
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京东方A
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蓝思科技
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兴森科技
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德赛电池

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tony2001

中线波段

2021-07-28 13:53:07

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政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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爱婴室
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戴维医疗
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麦迪科技
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西部牧业
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tony2001

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2021-07-28 11:56:09

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华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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中芯国际
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士兰微

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tony2001

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2021-07-28 08:35:20

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一图了解锂电池电解液最全产业链

电解液主要包含三大部分，分别为电解液溶剂、锂盐和添加剂。每1GWH装机量，预计带动电解液溶剂需求850吨，其中DMC需求为450吨（直接+间接），EC需求为255吨。每1GWH装机量，预计带动锂盐需求120吨，其中六氟磷酸锂为主要锂盐。

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新宙邦
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德方纳米
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天赐材料
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石大胜华
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多氟多

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tony2001

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2021-07-28 08:33:42

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一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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容百科技
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中伟股份
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中国宝安
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tony2001

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2021-07-28 08:31:42

受限

一图了解锂电池隔膜最全产业链

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恩捷股份
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tony2001

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2021-07-28 08:29:39

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优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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创源股份
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戴维医疗
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康芝药业

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tony2001

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2021-07-28 08:27:56

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下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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湖北宜化
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芭田股份
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云天化
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云图控股

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