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2021-07-28 08:25:19

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小米汽车或花落合肥，手握三大优势

安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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一图了解华为汽车最全产业链公司

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2021-07-27 18:54:32

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比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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2021-07-27 13:52:51

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国海证券：车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位数越多越复杂，处理能力越强：8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低阶功能的控制，32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力总成系统、辅助驾驶等高阶功能的控制。从

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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一图了解铜核心标的储量及产量预测

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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光伏大热，分析师刚刚又推了个上游材料有色铟

随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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光大证券：VE有望再次迎来超级景气周期

VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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小米汽车或花落合肥，手握三大优势

安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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国海证券：车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位数越多越复杂，处理能力越强：8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低阶功能的控制，32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力总成系统、辅助驾驶等高阶功能的控制。从

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在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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光大证券：VE有望再次迎来超级景气周期

VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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小米汽车或花落合肥，手握三大优势

安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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博硕科技
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一图了解华为汽车最全产业链公司

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比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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国海证券：车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位数越多越复杂，处理能力越强：8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低阶功能的控制，32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力总成系统、辅助驾驶等高阶功能的控制。从

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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一图了解铜核心标的储量及产量预测

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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光伏大热，分析师刚刚又推了个上游材料有色铟

随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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光大证券：VE有望再次迎来超级景气周期

VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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小米汽车或花落合肥，手握三大优势

安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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国海证券：车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位数越多越复杂，处理能力越强：8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低阶功能的控制，32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力总成系统、辅助驾驶等高阶功能的控制。从

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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光大证券：VE有望再次迎来超级景气周期

VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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tony2001

中线波段

2021-07-28 08:23:37

受限

一图了解华为汽车最全产业链公司

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华阳集团
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富临精工
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长安汽车
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中国汽研
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均胜电子

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tony2001

中线波段

2021-07-27 18:54:32

受限

比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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新强联
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大金重工
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泰胜风能
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日月股份
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天顺风能

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tony2001

中线波段

2021-07-27 13:52:51

受限

国海证券：车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位数越多越复杂，处理能力越强：8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低阶功能的控制，32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力总成系统、辅助驾驶等高阶功能的控制。从

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芯海科技
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北京君正
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紫光国微
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东软载波
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捷捷微电

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tony2001

中线波段

2021-07-27 12:19:29

受限

方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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阿石创
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中芯国际
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士兰微
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沪硅产业
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闻泰科技

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25.36
tony2001

中线波段

2021-07-27 12:15:56

受限

半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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苏州固锝
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阿石创
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中芯国际
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北京君正
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兴森科技

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tony2001

中线波段

2021-07-27 11:33:54

受限

一图了解铜核心标的储量及产量预测

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云南铜业
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紫金矿业
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江西铜业

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tony2001

中线波段

2021-07-27 09:04:55

受限

台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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北京君正
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芯海科技

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tony2001

中线波段

2021-07-27 07:45:10

受限

年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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万达电影
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中国电影

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tony2001

中线波段

2021-07-27 07:43:41

受限

中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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天银机电
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华力创通

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tony2001

中线波段

2021-07-26 22:47:47

受限

机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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创世纪
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海天精工
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浙海德曼
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国盛智科

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tony2001

中线波段

2021-07-26 15:17:22

受限

集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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深天马A
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维信诺
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京东方A

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tony2001

中线波段

2021-07-26 13:03:37

受限

光伏大热，分析师刚刚又推了个上游材料有色铟

随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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锡业股份
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株冶集团
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锌业股份

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43.00
tony2001

中线波段

2021-07-26 09:59:07

受限

光大证券：VE有望再次迎来超级景气周期

VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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新和成
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浙江医药

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tony2001

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2021-07-26 08:58:46

受限

中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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德业股份
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派能科技
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