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价值选股，技术进出点

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2021-07-26 08:42:51

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开源证券：PVDF仍是有预期差的弹性环节

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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2021-07-26 08:06:04

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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2021-07-26 07:28:06

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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全志科技
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三安光电
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2021-07-26 07:24:19

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两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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2021-07-25 18:14:10

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东北证券：关注稀土三重预期差，迎接戴维斯双击

本周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨3.54%至58.5万元/吨，氧化镝/氧化铽上涨3.95%/12.95%至每吨262.5/785万元，供需抽紧逻辑逐步兑现。国金有色团队再次提示关于稀土板块的三重预期差： 1）产业变革下估值体系或迎重构。当前稀土可类比2015-2016年的锂和2018年的钴，新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年稀土需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。同时稀土供给端更优，海外主流稀土矿接近满产且新建产能尚处早期，而国内黑稀土基本淡出，未来供给增量主要集中于国

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2021-07-25 18:12:36

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国君钢铁：钢价持续震荡反弹，年内第二波行情起舞

钢价持续震荡反弹，板块年内第二波投资机会开启。根据各上市钢企陆续发布的上半年业绩预告，多家钢企上半年净利润创近年同期新高，业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁阶段性需求淡季渐入尾声，钢材需求逐渐好转，钢价持续震荡反弹，上周五大品种钢材社库降0.99万吨、厂库降14.58万吨，总库存降15.57万吨，其中社库在连升五周后转入去化，总库存去化速度明显提升；上周热卷社库升5.66万吨、厂库降0.45万吨。上周五大品种钢材表观消费量1048.22万吨，较前一周减少29

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2021-07-25 18:09:56

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国君煤炭：海外煤价新高，复苏仍在路上

海外煤价再创新高，全球持续复苏逻辑不变，煤炭产能进入向下周期，价格仍将维持高位，看好行业长牛和价值重估，焦煤、无烟煤更优。摘要海外煤价新高，全球经济仍在复苏途中，能源价格将维持高位。截至2021年7月22日，纽卡斯尔NEWC动力煤162.11美元/吨，较上周上涨上涨19.18美元/吨（13.42%），再创新高。受变异病毒德尔塔悲观预期影响，7.19日全球大宗商品均有较大幅度下跌，但在后半周已回到前期高点附近，我们认为虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到

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陕西煤业
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2021-07-24 18:34:03

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零关税产品未来将超九成，东博会九月召开，区域题材或再迎风口

据RCEP相关条款，最终中国对东盟零关税产品将达90.5% 一、事件据媒体报道，第18届东博会峰会将于2021年9月10日至13日举行，主题为“共享陆海新通道新机遇共建中国—东盟命运共同体”，本次将继续采取线上线下相结合的形式办展办会，并策划举办中国—东盟建立对话关系30周年系列纪念活动。资料显示，该峰会是由中国和东盟10国经贸主管部门及东盟秘书处共同主办，广西壮族自治区人民政府承办的国家级、国际性经贸交流盛会，每年在广西壮族自治区南宁举办。在上一届东博会上，共签约国际、国内投资合作项目8

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2021-07-24 18:29:25

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降低海外依赖度，战略高度看待盐湖提锂

需求+锂资源安全性”驱动，我国盐湖资源迎来开发机遇期。目前全球锂资源供应以盐湖卤水及硬岩型锂矿为主，随着锂盐需求的快速释放以及锂资源安全性凸显，我国盐湖资源迎来开发机遇期。锂盐需求旺盛，且氢氧化锂主要由锂辉石制备、盐湖通常需要先制备碳酸锂再苛化生成氢氧化锂，同时由于高镍需求持续高位放量，锂精矿资源稀缺或主要用来生产氢氧化锂，2025年锂盐需求或达到138万吨LCE，年均复合增速或接近29%，利好盐湖产能释放。中国作为全球最大的锂消费国，近年来自澳洲进口锂原料占比均超过90%以上，锂资源安全性凸显

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科达制造
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盐湖股份

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2021-07-23 16:16:44

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巨头密集发布新款折叠屏设备，一图了解产业链及公司

三星官宣首款屏下镜头折叠屏新机将于8月11日，另外消息称荣耀正在准备一款搭载超薄玻璃（UTG）的可折叠手机，vivo也计划在今年第四季度推出一款搭载UTG的可折叠手机，OPPO准备在2022年推出一款搭载UTG的可折叠手机。

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2021-07-23 08:57:57

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中信证券：华为汽车研发规模超出市场预期，产业链迎机遇

华为在智能汽车领域进展加速，目前公司依托HI全栈式解决方案已推出30余款智能汽车软硬件产品，覆盖激光雷达、车载芯片、鸿蒙OS车机系统、自动驾驶软件等。得益于智能汽车产业链的成熟，以及关键零部件成本的持续下探。中长期来看，我们认为华为赋能的相关车企，在中国市场稳态有望拿到20%-30%市场份额。主要原因是： 1）华为在品牌力、AI能力、物联网生态、产业链整合、研发投入方面有强度大的优势；2）华为在智能手机领域中的成功案例有望复制到智能汽车领域：公司智能手机全球市场份额由2010年的0.18%提升至

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华阳集团
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2021-07-23 07:40:21

受限

除了折叠屏，柔性微处理器也研制成功

柔性未处理器可极大推动智能设备、物联网等应用领域的发展据报道，英国一个科研团队报告称，他们结合金属氧化物薄膜晶体管和柔性聚酰亚胺，制成了一种柔性32比特微处理器，这一设备的问世推动了低成本、全柔性智能集成系统的发展。时至今日，微处理器已经深深地嵌入我们的文化中，以至于它已成为一项“元发明”，也就是说，它是一种允许实现其他发明的工具。不过，计算设备虽被传统硅技术主导，但硅处理器的成本以及柔性不佳，限制了其在日常智能应用制造上的可行性。柔性电子产品能解决这些问题。柔性未处理器可极大推动智能设备、

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2021-07-23 07:39:08

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商务部再度强调发展二手车市场，中金表示还有一倍空间待释放

今年我国二手车交易量或将突破1600万辆。 7月22日，商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，下一步将推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易。完善汽车流通领域相关管理制度，加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》，优化汽车消费环境。数据显示，2021年上半年全国二手车累计交易量约843.42万辆，同比增长52.89%，相比新车销量同比25.6%的增幅，高出近27个百分点。中国汽车流通协会副秘书长罗磊预测，今年我国二手车交易量或将突破1600万辆，增长率

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2021-07-22 23:33:19

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特斯拉牵手镍业巨头保障供应，镍需求量同比大增153%

在未来十年增长五倍以上全球矿业巨头必和必拓22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。特斯拉CEO马斯克曾表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。相关公司方面，据主题库有色 · 镍等板块显示，盛屯矿业：旗下友山镍业印尼有限公司的高冰镍项目已进入稳定

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华友钴业
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格林美

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2021-07-22 22:55:18

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环保工程及服务行业碳中和系列报告之二：碳交易及CCER测算篇

全球倡导碳减排，碳市场不断完善，碳价呈上升趋势　　巴黎协定提出要将全球气温上升控制在低于工业革命前水平2摄氏度以内，“碳中和”概念应运而生。目前已有超85个国家提出了碳中和目标，时间节点集中在2050年左右。截至2021年1月31日，全球共有24个运行中的碳市场，碳排放交易体系所覆盖的温室气体排放量占全球碳排放总量的16%，相较2005年（5%）提升超过两倍。2016年《巴黎协定》签订后，碳交易活跃度提高，全球主要碳市场交易价格开始逐步提升，其中欧盟碳价提升最快，已突破60 USD/tCO2，

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上海环境
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中材节能
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双良节能
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雪迪龙

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开源证券：PVDF仍是有预期差的弹性环节

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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东北证券：关注稀土三重预期差，迎接戴维斯双击

本周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨3.54%至58.5万元/吨，氧化镝/氧化铽上涨3.95%/12.95%至每吨262.5/785万元，供需抽紧逻辑逐步兑现。国金有色团队再次提示关于稀土板块的三重预期差： 1）产业变革下估值体系或迎重构。当前稀土可类比2015-2016年的锂和2018年的钴，新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年稀土需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。同时稀土供给端更优，海外主流稀土矿接近满产且新建产能尚处早期，而国内黑稀土基本淡出，未来供给增量主要集中于国

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国君钢铁：钢价持续震荡反弹，年内第二波行情起舞

钢价持续震荡反弹，板块年内第二波投资机会开启。根据各上市钢企陆续发布的上半年业绩预告，多家钢企上半年净利润创近年同期新高，业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁阶段性需求淡季渐入尾声，钢材需求逐渐好转，钢价持续震荡反弹，上周五大品种钢材社库降0.99万吨、厂库降14.58万吨，总库存降15.57万吨，其中社库在连升五周后转入去化，总库存去化速度明显提升；上周热卷社库升5.66万吨、厂库降0.45万吨。上周五大品种钢材表观消费量1048.22万吨，较前一周减少29

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国君煤炭：海外煤价新高，复苏仍在路上

海外煤价再创新高，全球持续复苏逻辑不变，煤炭产能进入向下周期，价格仍将维持高位，看好行业长牛和价值重估，焦煤、无烟煤更优。摘要海外煤价新高，全球经济仍在复苏途中，能源价格将维持高位。截至2021年7月22日，纽卡斯尔NEWC动力煤162.11美元/吨，较上周上涨上涨19.18美元/吨（13.42%），再创新高。受变异病毒德尔塔悲观预期影响，7.19日全球大宗商品均有较大幅度下跌，但在后半周已回到前期高点附近，我们认为虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到

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零关税产品未来将超九成，东博会九月召开，区域题材或再迎风口

据RCEP相关条款，最终中国对东盟零关税产品将达90.5% 一、事件据媒体报道，第18届东博会峰会将于2021年9月10日至13日举行，主题为“共享陆海新通道新机遇共建中国—东盟命运共同体”，本次将继续采取线上线下相结合的形式办展办会，并策划举办中国—东盟建立对话关系30周年系列纪念活动。资料显示，该峰会是由中国和东盟10国经贸主管部门及东盟秘书处共同主办，广西壮族自治区人民政府承办的国家级、国际性经贸交流盛会，每年在广西壮族自治区南宁举办。在上一届东博会上，共签约国际、国内投资合作项目8

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降低海外依赖度，战略高度看待盐湖提锂

需求+锂资源安全性”驱动，我国盐湖资源迎来开发机遇期。目前全球锂资源供应以盐湖卤水及硬岩型锂矿为主，随着锂盐需求的快速释放以及锂资源安全性凸显，我国盐湖资源迎来开发机遇期。锂盐需求旺盛，且氢氧化锂主要由锂辉石制备、盐湖通常需要先制备碳酸锂再苛化生成氢氧化锂，同时由于高镍需求持续高位放量，锂精矿资源稀缺或主要用来生产氢氧化锂，2025年锂盐需求或达到138万吨LCE，年均复合增速或接近29%，利好盐湖产能释放。中国作为全球最大的锂消费国，近年来自澳洲进口锂原料占比均超过90%以上，锂资源安全性凸显

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巨头密集发布新款折叠屏设备，一图了解产业链及公司

三星官宣首款屏下镜头折叠屏新机将于8月11日，另外消息称荣耀正在准备一款搭载超薄玻璃（UTG）的可折叠手机，vivo也计划在今年第四季度推出一款搭载UTG的可折叠手机，OPPO准备在2022年推出一款搭载UTG的可折叠手机。

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中信证券：华为汽车研发规模超出市场预期，产业链迎机遇

华为在智能汽车领域进展加速，目前公司依托HI全栈式解决方案已推出30余款智能汽车软硬件产品，覆盖激光雷达、车载芯片、鸿蒙OS车机系统、自动驾驶软件等。得益于智能汽车产业链的成熟，以及关键零部件成本的持续下探。中长期来看，我们认为华为赋能的相关车企，在中国市场稳态有望拿到20%-30%市场份额。主要原因是： 1）华为在品牌力、AI能力、物联网生态、产业链整合、研发投入方面有强度大的优势；2）华为在智能手机领域中的成功案例有望复制到智能汽车领域：公司智能手机全球市场份额由2010年的0.18%提升至

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除了折叠屏，柔性微处理器也研制成功

柔性未处理器可极大推动智能设备、物联网等应用领域的发展据报道，英国一个科研团队报告称，他们结合金属氧化物薄膜晶体管和柔性聚酰亚胺，制成了一种柔性32比特微处理器，这一设备的问世推动了低成本、全柔性智能集成系统的发展。时至今日，微处理器已经深深地嵌入我们的文化中，以至于它已成为一项“元发明”，也就是说，它是一种允许实现其他发明的工具。不过，计算设备虽被传统硅技术主导，但硅处理器的成本以及柔性不佳，限制了其在日常智能应用制造上的可行性。柔性电子产品能解决这些问题。柔性未处理器可极大推动智能设备、

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商务部再度强调发展二手车市场，中金表示还有一倍空间待释放

今年我国二手车交易量或将突破1600万辆。 7月22日，商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，下一步将推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易。完善汽车流通领域相关管理制度，加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》，优化汽车消费环境。数据显示，2021年上半年全国二手车累计交易量约843.42万辆，同比增长52.89%，相比新车销量同比25.6%的增幅，高出近27个百分点。中国汽车流通协会副秘书长罗磊预测，今年我国二手车交易量或将突破1600万辆，增长率

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特斯拉牵手镍业巨头保障供应，镍需求量同比大增153%

在未来十年增长五倍以上全球矿业巨头必和必拓22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。特斯拉CEO马斯克曾表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。相关公司方面，据主题库有色 · 镍等板块显示，盛屯矿业：旗下友山镍业印尼有限公司的高冰镍项目已进入稳定

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华友钴业
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2021-07-22 22:55:18

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环保工程及服务行业碳中和系列报告之二：碳交易及CCER测算篇

全球倡导碳减排，碳市场不断完善，碳价呈上升趋势　　巴黎协定提出要将全球气温上升控制在低于工业革命前水平2摄氏度以内，“碳中和”概念应运而生。目前已有超85个国家提出了碳中和目标，时间节点集中在2050年左右。截至2021年1月31日，全球共有24个运行中的碳市场，碳排放交易体系所覆盖的温室气体排放量占全球碳排放总量的16%，相较2005年（5%）提升超过两倍。2016年《巴黎协定》签订后，碳交易活跃度提高，全球主要碳市场交易价格开始逐步提升，其中欧盟碳价提升最快，已突破60 USD/tCO2，

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tony2001

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2021-07-26 08:42:51

受限

开源证券：PVDF仍是有预期差的弹性环节

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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联创股份
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tony2001

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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2021-07-26 07:28:06

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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tony2001

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2021-07-26 07:24:19

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两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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2021-07-25 18:14:10

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东北证券：关注稀土三重预期差，迎接戴维斯双击

本周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨3.54%至58.5万元/吨，氧化镝/氧化铽上涨3.95%/12.95%至每吨262.5/785万元，供需抽紧逻辑逐步兑现。国金有色团队再次提示关于稀土板块的三重预期差： 1）产业变革下估值体系或迎重构。当前稀土可类比2015-2016年的锂和2018年的钴，新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年稀土需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。同时稀土供给端更优，海外主流稀土矿接近满产且新建产能尚处早期，而国内黑稀土基本淡出，未来供给增量主要集中于国

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2021-07-25 18:12:36

受限

国君钢铁：钢价持续震荡反弹，年内第二波行情起舞

钢价持续震荡反弹，板块年内第二波投资机会开启。根据各上市钢企陆续发布的上半年业绩预告，多家钢企上半年净利润创近年同期新高，业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁阶段性需求淡季渐入尾声，钢材需求逐渐好转，钢价持续震荡反弹，上周五大品种钢材社库降0.99万吨、厂库降14.58万吨，总库存降15.57万吨，其中社库在连升五周后转入去化，总库存去化速度明显提升；上周热卷社库升5.66万吨、厂库降0.45万吨。上周五大品种钢材表观消费量1048.22万吨，较前一周减少29

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tony2001

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2021-07-25 18:09:56

受限

国君煤炭：海外煤价新高，复苏仍在路上

海外煤价再创新高，全球持续复苏逻辑不变，煤炭产能进入向下周期，价格仍将维持高位，看好行业长牛和价值重估，焦煤、无烟煤更优。摘要海外煤价新高，全球经济仍在复苏途中，能源价格将维持高位。截至2021年7月22日，纽卡斯尔NEWC动力煤162.11美元/吨，较上周上涨上涨19.18美元/吨（13.42%），再创新高。受变异病毒德尔塔悲观预期影响，7.19日全球大宗商品均有较大幅度下跌，但在后半周已回到前期高点附近，我们认为虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到

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2021-07-24 18:34:03

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零关税产品未来将超九成，东博会九月召开，区域题材或再迎风口

据RCEP相关条款，最终中国对东盟零关税产品将达90.5% 一、事件据媒体报道，第18届东博会峰会将于2021年9月10日至13日举行，主题为“共享陆海新通道新机遇共建中国—东盟命运共同体”，本次将继续采取线上线下相结合的形式办展办会，并策划举办中国—东盟建立对话关系30周年系列纪念活动。资料显示，该峰会是由中国和东盟10国经贸主管部门及东盟秘书处共同主办，广西壮族自治区人民政府承办的国家级、国际性经贸交流盛会，每年在广西壮族自治区南宁举办。在上一届东博会上，共签约国际、国内投资合作项目8

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2021-07-24 18:29:25

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降低海外依赖度，战略高度看待盐湖提锂

需求+锂资源安全性”驱动，我国盐湖资源迎来开发机遇期。目前全球锂资源供应以盐湖卤水及硬岩型锂矿为主，随着锂盐需求的快速释放以及锂资源安全性凸显，我国盐湖资源迎来开发机遇期。锂盐需求旺盛，且氢氧化锂主要由锂辉石制备、盐湖通常需要先制备碳酸锂再苛化生成氢氧化锂，同时由于高镍需求持续高位放量，锂精矿资源稀缺或主要用来生产氢氧化锂，2025年锂盐需求或达到138万吨LCE，年均复合增速或接近29%，利好盐湖产能释放。中国作为全球最大的锂消费国，近年来自澳洲进口锂原料占比均超过90%以上，锂资源安全性凸显

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2021-07-23 16:16:44

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巨头密集发布新款折叠屏设备，一图了解产业链及公司

三星官宣首款屏下镜头折叠屏新机将于8月11日，另外消息称荣耀正在准备一款搭载超薄玻璃（UTG）的可折叠手机，vivo也计划在今年第四季度推出一款搭载UTG的可折叠手机，OPPO准备在2022年推出一款搭载UTG的可折叠手机。

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tony2001

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2021-07-23 08:57:57

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中信证券：华为汽车研发规模超出市场预期，产业链迎机遇

华为在智能汽车领域进展加速，目前公司依托HI全栈式解决方案已推出30余款智能汽车软硬件产品，覆盖激光雷达、车载芯片、鸿蒙OS车机系统、自动驾驶软件等。得益于智能汽车产业链的成熟，以及关键零部件成本的持续下探。中长期来看，我们认为华为赋能的相关车企，在中国市场稳态有望拿到20%-30%市场份额。主要原因是： 1）华为在品牌力、AI能力、物联网生态、产业链整合、研发投入方面有强度大的优势；2）华为在智能手机领域中的成功案例有望复制到智能汽车领域：公司智能手机全球市场份额由2010年的0.18%提升至

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tony2001

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2021-07-23 07:40:21

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除了折叠屏，柔性微处理器也研制成功

柔性未处理器可极大推动智能设备、物联网等应用领域的发展据报道，英国一个科研团队报告称，他们结合金属氧化物薄膜晶体管和柔性聚酰亚胺，制成了一种柔性32比特微处理器，这一设备的问世推动了低成本、全柔性智能集成系统的发展。时至今日，微处理器已经深深地嵌入我们的文化中，以至于它已成为一项“元发明”，也就是说，它是一种允许实现其他发明的工具。不过，计算设备虽被传统硅技术主导，但硅处理器的成本以及柔性不佳，限制了其在日常智能应用制造上的可行性。柔性电子产品能解决这些问题。柔性未处理器可极大推动智能设备、

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国风新材
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长信科技

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tony2001

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2021-07-23 07:39:08

受限

商务部再度强调发展二手车市场，中金表示还有一倍空间待释放

今年我国二手车交易量或将突破1600万辆。 7月22日，商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，下一步将推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易。完善汽车流通领域相关管理制度，加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》，优化汽车消费环境。数据显示，2021年上半年全国二手车累计交易量约843.42万辆，同比增长52.89%，相比新车销量同比25.6%的增幅，高出近27个百分点。中国汽车流通协会副秘书长罗磊预测，今年我国二手车交易量或将突破1600万辆，增长率

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浩物股份
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广汇汽车

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tony2001

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2021-07-22 23:33:19

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特斯拉牵手镍业巨头保障供应，镍需求量同比大增153%

在未来十年增长五倍以上全球矿业巨头必和必拓22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。特斯拉CEO马斯克曾表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。相关公司方面，据主题库有色 · 镍等板块显示，盛屯矿业：旗下友山镍业印尼有限公司的高冰镍项目已进入稳定

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环保工程及服务行业碳中和系列报告之二：碳交易及CCER测算篇

全球倡导碳减排，碳市场不断完善，碳价呈上升趋势　　巴黎协定提出要将全球气温上升控制在低于工业革命前水平2摄氏度以内，“碳中和”概念应运而生。目前已有超85个国家提出了碳中和目标，时间节点集中在2050年左右。截至2021年1月31日，全球共有24个运行中的碳市场，碳排放交易体系所覆盖的温室气体排放量占全球碳排放总量的16%，相较2005年（5%）提升超过两倍。2016年《巴黎协定》签订后，碳交易活跃度提高，全球主要碳市场交易价格开始逐步提升，其中欧盟碳价提升最快，已突破60 USD/tCO2，

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开源证券：PVDF仍是有预期差的弹性环节

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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东北证券：关注稀土三重预期差，迎接戴维斯双击

本周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨3.54%至58.5万元/吨，氧化镝/氧化铽上涨3.95%/12.95%至每吨262.5/785万元，供需抽紧逻辑逐步兑现。国金有色团队再次提示关于稀土板块的三重预期差： 1）产业变革下估值体系或迎重构。当前稀土可类比2015-2016年的锂和2018年的钴，新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年稀土需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。同时稀土供给端更优，海外主流稀土矿接近满产且新建产能尚处早期，而国内黑稀土基本淡出，未来供给增量主要集中于国

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国君钢铁：钢价持续震荡反弹，年内第二波行情起舞

钢价持续震荡反弹，板块年内第二波投资机会开启。根据各上市钢企陆续发布的上半年业绩预告，多家钢企上半年净利润创近年同期新高，业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁阶段性需求淡季渐入尾声，钢材需求逐渐好转，钢价持续震荡反弹，上周五大品种钢材社库降0.99万吨、厂库降14.58万吨，总库存降15.57万吨，其中社库在连升五周后转入去化，总库存去化速度明显提升；上周热卷社库升5.66万吨、厂库降0.45万吨。上周五大品种钢材表观消费量1048.22万吨，较前一周减少29

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国君煤炭：海外煤价新高，复苏仍在路上

海外煤价再创新高，全球持续复苏逻辑不变，煤炭产能进入向下周期，价格仍将维持高位，看好行业长牛和价值重估，焦煤、无烟煤更优。摘要海外煤价新高，全球经济仍在复苏途中，能源价格将维持高位。截至2021年7月22日，纽卡斯尔NEWC动力煤162.11美元/吨，较上周上涨上涨19.18美元/吨（13.42%），再创新高。受变异病毒德尔塔悲观预期影响，7.19日全球大宗商品均有较大幅度下跌，但在后半周已回到前期高点附近，我们认为虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到

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零关税产品未来将超九成，东博会九月召开，区域题材或再迎风口

据RCEP相关条款，最终中国对东盟零关税产品将达90.5% 一、事件据媒体报道，第18届东博会峰会将于2021年9月10日至13日举行，主题为“共享陆海新通道新机遇共建中国—东盟命运共同体”，本次将继续采取线上线下相结合的形式办展办会，并策划举办中国—东盟建立对话关系30周年系列纪念活动。资料显示，该峰会是由中国和东盟10国经贸主管部门及东盟秘书处共同主办，广西壮族自治区人民政府承办的国家级、国际性经贸交流盛会，每年在广西壮族自治区南宁举办。在上一届东博会上，共签约国际、国内投资合作项目8

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需求+锂资源安全性”驱动，我国盐湖资源迎来开发机遇期。目前全球锂资源供应以盐湖卤水及硬岩型锂矿为主，随着锂盐需求的快速释放以及锂资源安全性凸显，我国盐湖资源迎来开发机遇期。锂盐需求旺盛，且氢氧化锂主要由锂辉石制备、盐湖通常需要先制备碳酸锂再苛化生成氢氧化锂，同时由于高镍需求持续高位放量，锂精矿资源稀缺或主要用来生产氢氧化锂，2025年锂盐需求或达到138万吨LCE，年均复合增速或接近29%，利好盐湖产能释放。中国作为全球最大的锂消费国，近年来自澳洲进口锂原料占比均超过90%以上，锂资源安全性凸显

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巨头密集发布新款折叠屏设备，一图了解产业链及公司

三星官宣首款屏下镜头折叠屏新机将于8月11日，另外消息称荣耀正在准备一款搭载超薄玻璃（UTG）的可折叠手机，vivo也计划在今年第四季度推出一款搭载UTG的可折叠手机，OPPO准备在2022年推出一款搭载UTG的可折叠手机。

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中信证券：华为汽车研发规模超出市场预期，产业链迎机遇

华为在智能汽车领域进展加速，目前公司依托HI全栈式解决方案已推出30余款智能汽车软硬件产品，覆盖激光雷达、车载芯片、鸿蒙OS车机系统、自动驾驶软件等。得益于智能汽车产业链的成熟，以及关键零部件成本的持续下探。中长期来看，我们认为华为赋能的相关车企，在中国市场稳态有望拿到20%-30%市场份额。主要原因是： 1）华为在品牌力、AI能力、物联网生态、产业链整合、研发投入方面有强度大的优势；2）华为在智能手机领域中的成功案例有望复制到智能汽车领域：公司智能手机全球市场份额由2010年的0.18%提升至

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除了折叠屏，柔性微处理器也研制成功

柔性未处理器可极大推动智能设备、物联网等应用领域的发展据报道，英国一个科研团队报告称，他们结合金属氧化物薄膜晶体管和柔性聚酰亚胺，制成了一种柔性32比特微处理器，这一设备的问世推动了低成本、全柔性智能集成系统的发展。时至今日，微处理器已经深深地嵌入我们的文化中，以至于它已成为一项“元发明”，也就是说，它是一种允许实现其他发明的工具。不过，计算设备虽被传统硅技术主导，但硅处理器的成本以及柔性不佳，限制了其在日常智能应用制造上的可行性。柔性电子产品能解决这些问题。柔性未处理器可极大推动智能设备、

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国风新材
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长信科技

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商务部再度强调发展二手车市场，中金表示还有一倍空间待释放

今年我国二手车交易量或将突破1600万辆。 7月22日，商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，下一步将推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易。完善汽车流通领域相关管理制度，加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》，优化汽车消费环境。数据显示，2021年上半年全国二手车累计交易量约843.42万辆，同比增长52.89%，相比新车销量同比25.6%的增幅，高出近27个百分点。中国汽车流通协会副秘书长罗磊预测，今年我国二手车交易量或将突破1600万辆，增长率

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特斯拉牵手镍业巨头保障供应，镍需求量同比大增153%

在未来十年增长五倍以上全球矿业巨头必和必拓22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。特斯拉CEO马斯克曾表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。相关公司方面，据主题库有色 · 镍等板块显示，盛屯矿业：旗下友山镍业印尼有限公司的高冰镍项目已进入稳定

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环保工程及服务行业碳中和系列报告之二：碳交易及CCER测算篇

全球倡导碳减排，碳市场不断完善，碳价呈上升趋势　　巴黎协定提出要将全球气温上升控制在低于工业革命前水平2摄氏度以内，“碳中和”概念应运而生。目前已有超85个国家提出了碳中和目标，时间节点集中在2050年左右。截至2021年1月31日，全球共有24个运行中的碳市场，碳排放交易体系所覆盖的温室气体排放量占全球碳排放总量的16%，相较2005年（5%）提升超过两倍。2016年《巴黎协定》签订后，碳交易活跃度提高，全球主要碳市场交易价格开始逐步提升，其中欧盟碳价提升最快，已突破60 USD/tCO2，

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2021-07-26 08:42:51

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开源证券：PVDF仍是有预期差的弹性环节

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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联创股份
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东阳光
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巨化股份

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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高测股份
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京山轻机
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弘元绿能

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2021-07-26 07:28:06

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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全志科技
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三安光电
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瑞丰光电
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2021-07-26 07:24:19

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两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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新风光
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派能科技
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晶科科技

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2021-07-25 18:14:10

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东北证券：关注稀土三重预期差，迎接戴维斯双击

本周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨3.54%至58.5万元/吨，氧化镝/氧化铽上涨3.95%/12.95%至每吨262.5/785万元，供需抽紧逻辑逐步兑现。国金有色团队再次提示关于稀土板块的三重预期差： 1）产业变革下估值体系或迎重构。当前稀土可类比2015-2016年的锂和2018年的钴，新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年稀土需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。同时稀土供给端更优，海外主流稀土矿接近满产且新建产能尚处早期，而国内黑稀土基本淡出，未来供给增量主要集中于国

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盛和资源
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包钢股份
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北方稀土

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2021-07-25 18:12:36

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国君钢铁：钢价持续震荡反弹，年内第二波行情起舞

钢价持续震荡反弹，板块年内第二波投资机会开启。根据各上市钢企陆续发布的上半年业绩预告，多家钢企上半年净利润创近年同期新高，业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着钢铁阶段性需求淡季渐入尾声，钢材需求逐渐好转，钢价持续震荡反弹，上周五大品种钢材社库降0.99万吨、厂库降14.58万吨，总库存降15.57万吨，其中社库在连升五周后转入去化，总库存去化速度明显提升；上周热卷社库升5.66万吨、厂库降0.45万吨。上周五大品种钢材表观消费量1048.22万吨，较前一周减少29

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方大炭素
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华菱钢铁

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2021-07-25 18:09:56

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国君煤炭：海外煤价新高，复苏仍在路上

海外煤价再创新高，全球持续复苏逻辑不变，煤炭产能进入向下周期，价格仍将维持高位，看好行业长牛和价值重估，焦煤、无烟煤更优。摘要海外煤价新高，全球经济仍在复苏途中，能源价格将维持高位。截至2021年7月22日，纽卡斯尔NEWC动力煤162.11美元/吨，较上周上涨上涨19.18美元/吨（13.42%），再创新高。受变异病毒德尔塔悲观预期影响，7.19日全球大宗商品均有较大幅度下跌，但在后半周已回到前期高点附近，我们认为虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏，但复苏的方向并未发生变化，全球经济恢复到

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陕西煤业
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山西焦煤
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2021-07-24 18:34:03

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零关税产品未来将超九成，东博会九月召开，区域题材或再迎风口

据RCEP相关条款，最终中国对东盟零关税产品将达90.5% 一、事件据媒体报道，第18届东博会峰会将于2021年9月10日至13日举行，主题为“共享陆海新通道新机遇共建中国—东盟命运共同体”，本次将继续采取线上线下相结合的形式办展办会，并策划举办中国—东盟建立对话关系30周年系列纪念活动。资料显示，该峰会是由中国和东盟10国经贸主管部门及东盟秘书处共同主办，广西壮族自治区人民政府承办的国家级、国际性经贸交流盛会，每年在广西壮族自治区南宁举办。在上一届东博会上，共签约国际、国内投资合作项目8

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五洲交通
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桂林旅游
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南宁百货

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2021-07-24 18:29:25

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降低海外依赖度，战略高度看待盐湖提锂

需求+锂资源安全性”驱动，我国盐湖资源迎来开发机遇期。目前全球锂资源供应以盐湖卤水及硬岩型锂矿为主，随着锂盐需求的快速释放以及锂资源安全性凸显，我国盐湖资源迎来开发机遇期。锂盐需求旺盛，且氢氧化锂主要由锂辉石制备、盐湖通常需要先制备碳酸锂再苛化生成氢氧化锂，同时由于高镍需求持续高位放量，锂精矿资源稀缺或主要用来生产氢氧化锂，2025年锂盐需求或达到138万吨LCE，年均复合增速或接近29%，利好盐湖产能释放。中国作为全球最大的锂消费国，近年来自澳洲进口锂原料占比均超过90%以上，锂资源安全性凸显

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科达制造
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西藏矿业
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西藏城投
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盐湖股份

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2021-07-23 16:16:44

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巨头密集发布新款折叠屏设备，一图了解产业链及公司

三星官宣首款屏下镜头折叠屏新机将于8月11日，另外消息称荣耀正在准备一款搭载超薄玻璃（UTG）的可折叠手机，vivo也计划在今年第四季度推出一款搭载UTG的可折叠手机，OPPO准备在2022年推出一款搭载UTG的可折叠手机。

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东睦股份
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鹏鼎控股
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维信诺
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国风新材
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凯盛科技

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2021-07-23 08:57:57

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中信证券：华为汽车研发规模超出市场预期，产业链迎机遇

华为在智能汽车领域进展加速，目前公司依托HI全栈式解决方案已推出30余款智能汽车软硬件产品，覆盖激光雷达、车载芯片、鸿蒙OS车机系统、自动驾驶软件等。得益于智能汽车产业链的成熟，以及关键零部件成本的持续下探。中长期来看，我们认为华为赋能的相关车企，在中国市场稳态有望拿到20%-30%市场份额。主要原因是： 1）华为在品牌力、AI能力、物联网生态、产业链整合、研发投入方面有强度大的优势；2）华为在智能手机领域中的成功案例有望复制到智能汽车领域：公司智能手机全球市场份额由2010年的0.18%提升至

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华阳集团
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均胜电子

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2021-07-23 07:40:21

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除了折叠屏，柔性微处理器也研制成功

柔性未处理器可极大推动智能设备、物联网等应用领域的发展据报道，英国一个科研团队报告称，他们结合金属氧化物薄膜晶体管和柔性聚酰亚胺，制成了一种柔性32比特微处理器，这一设备的问世推动了低成本、全柔性智能集成系统的发展。时至今日，微处理器已经深深地嵌入我们的文化中，以至于它已成为一项“元发明”，也就是说，它是一种允许实现其他发明的工具。不过，计算设备虽被传统硅技术主导，但硅处理器的成本以及柔性不佳，限制了其在日常智能应用制造上的可行性。柔性电子产品能解决这些问题。柔性未处理器可极大推动智能设备、

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商务部再度强调发展二手车市场，中金表示还有一倍空间待释放

今年我国二手车交易量或将突破1600万辆。 7月22日，商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，下一步将推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易。完善汽车流通领域相关管理制度，加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》，优化汽车消费环境。数据显示，2021年上半年全国二手车累计交易量约843.42万辆，同比增长52.89%，相比新车销量同比25.6%的增幅，高出近27个百分点。中国汽车流通协会副秘书长罗磊预测，今年我国二手车交易量或将突破1600万辆，增长率

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特斯拉牵手镍业巨头保障供应，镍需求量同比大增153%

在未来十年增长五倍以上全球矿业巨头必和必拓22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。特斯拉CEO马斯克曾表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。相关公司方面，据主题库有色 · 镍等板块显示，盛屯矿业：旗下友山镍业印尼有限公司的高冰镍项目已进入稳定

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环保工程及服务行业碳中和系列报告之二：碳交易及CCER测算篇

全球倡导碳减排，碳市场不断完善，碳价呈上升趋势　　巴黎协定提出要将全球气温上升控制在低于工业革命前水平2摄氏度以内，“碳中和”概念应运而生。目前已有超85个国家提出了碳中和目标，时间节点集中在2050年左右。截至2021年1月31日，全球共有24个运行中的碳市场，碳排放交易体系所覆盖的温室气体排放量占全球碳排放总量的16%，相较2005年（5%）提升超过两倍。2016年《巴黎协定》签订后，碳交易活跃度提高，全球主要碳市场交易价格开始逐步提升，其中欧盟碳价提升最快，已突破60 USD/tCO2，

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